1、當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月14日至15日，中美經(jīng)貿(mào)中方牽頭人、國(guó)務(wù)院副總理何立峰與美方牽頭人、美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)貝森特以及貿(mào)易代表格里爾在西班牙馬德里舉行會(huì)談，就雙方關(guān)注的經(jīng)貿(mào)問(wèn)題進(jìn)行了坦誠(chéng)、深入、富有建設(shè)性的溝通，就以合作方式妥善解決TikTok相關(guān)問(wèn)題、減少投資障礙、促進(jìn)有關(guān)經(jīng)貿(mào)合作等達(dá)成了基本框架共識(shí)。雙方將就相關(guān)成果文件進(jìn)行磋商，并履行各自國(guó)內(nèi)批準(zhǔn)程序。
2、中國(guó)商務(wù)部國(guó)際貿(mào)易談判代表兼副部長(zhǎng)李成鋼15日說(shuō)，關(guān)于TikTok問(wèn)題，中國(guó)一貫反對(duì)將科技和經(jīng)貿(mào)問(wèn)題政治化、工具化、武器化，絕不會(huì)以犧牲原則立場(chǎng)、企業(yè)利益和國(guó)際公平正義為代價(jià)，尋求達(dá)成任何協(xié)議。中方將堅(jiān)決維護(hù)國(guó)家利益和中資企業(yè)合法權(quán)益，依法依規(guī)開展技術(shù)出口審批。同時(shí)，中國(guó)政府充分尊重企業(yè)意愿，支持企業(yè)在符合市場(chǎng)原則基礎(chǔ)上，開展平等商業(yè)談判。
3、繼中國(guó)商務(wù)部對(duì)美國(guó)模擬芯片等啟動(dòng)反傾銷調(diào)查后，市場(chǎng)監(jiān)管總局公告宣布，因違反反壟斷法及此前收購(gòu)邁絡(luò)思時(shí)設(shè)定的限制性條件，依法決定對(duì)英偉達(dá)實(shí)施進(jìn)一步調(diào)查。
4、中國(guó)8月經(jīng)濟(jì)“成績(jī)單”公布。8月份，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)5.2%、環(huán)比增長(zhǎng)0.37%，服務(wù)業(yè)生產(chǎn)指數(shù)同比增長(zhǎng)5.6%，社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)3.4%、環(huán)比增長(zhǎng)0.17%。1-8月份，全國(guó)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)0.5%，其中制造業(yè)投資增長(zhǎng)5.1%，房地產(chǎn)開發(fā)投資下降12.9%。
1、《求是》雜志發(fā)表習(xí)近平總書記重要文章《縱深推進(jìn)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)》。文章強(qiáng)調(diào)，我國(guó)作為全球第二大消費(fèi)市場(chǎng)，必須把全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)好，增強(qiáng)我們從容應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)的底氣。文章指出，要著力整治企業(yè)低價(jià)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)亂象。
2、美方要求七國(guó)集團(tuán)及北約以中國(guó)購(gòu)買俄羅斯石油為由，對(duì)中國(guó)征收50%-100%關(guān)稅。商務(wù)部對(duì)此回應(yīng)稱，美方此舉是典型的單邊霸凌和經(jīng)濟(jì)脅迫行徑，中方對(duì)此堅(jiān)決反對(duì)。如果任何方面損害中方利益，中方將采取一切必要措施維護(hù)自身合法權(quán)益。
3、墨西哥總統(tǒng)稱本周將與中國(guó)討論對(duì)華征收50%關(guān)稅相關(guān)事宜，外交部對(duì)此回應(yīng)稱，中方堅(jiān)決反對(duì)在他人脅迫下以各種名目對(duì)華設(shè)限、損害中方正當(dāng)權(quán)益。中方將根據(jù)實(shí)際情況堅(jiān)決維護(hù)自身權(quán)益。
4、國(guó)務(wù)院新聞辦公室將于9月17日下午3時(shí)舉行新聞發(fā)布會(huì)，請(qǐng)商務(wù)部副部長(zhǎng)盛秋平和國(guó)家發(fā)改委、文化和旅游部、央行有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹擴(kuò)大服務(wù)消費(fèi)有關(guān)政策措施，并答記者問(wèn)。
5、國(guó)家外匯局深化跨境投融資外匯管理改革，取消外商投資企業(yè)境內(nèi)再投資登記，允許外商直接投資項(xiàng)下外匯利潤(rùn)境內(nèi)再投資。取消資本項(xiàng)目收入不得用于購(gòu)買非自用住宅性質(zhì)房產(chǎn)限制。
6、鐵路國(guó)慶中秋假期運(yùn)輸方案發(fā)布：自9月29日開始，至10月10日結(jié)束，為期12天，預(yù)計(jì)全國(guó)鐵路共發(fā)送旅客2.19億人次，10月1日為客流最高峰日。
7、中國(guó)企業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布“2025中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)”榜單，入圍企業(yè)營(yíng)業(yè)收入達(dá)110.15萬(wàn)億元，其中制造業(yè)和服務(wù)業(yè)企業(yè)營(yíng)收占比分別為40.48%和40.29%；企業(yè)研發(fā)費(fèi)用占營(yíng)業(yè)收入比重連續(xù)8年提升，企業(yè)發(fā)展質(zhì)量穩(wěn)步提升。
1、周一A股走勢(shì)分化，市場(chǎng)量能持續(xù)萎縮，算力、芯片、農(nóng)業(yè)相繼沖高回落，新能源權(quán)重亦顯著回落，化工、操作系統(tǒng)、有色鈷概念領(lǐng)跌，CRO、游戲、養(yǎng)豬板塊漲幅居前。截至收盤，上證指數(shù)跌0.26%報(bào)3860.5點(diǎn)，深證成指漲0.63%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.51%，市場(chǎng)成交額2.3萬(wàn)億元。
2、香港恒生指數(shù)收盤漲0.22%報(bào)26446.56點(diǎn)，恒生科技指數(shù)漲0.91%，恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)漲0.21%。創(chuàng)新藥、新能源車產(chǎn)業(yè)鏈漲勢(shì)不俗，耐用消費(fèi)品大幅下跌。南向資金凈買入144.73億港元，阿里巴巴獲加倉(cāng)近53億港元。
3、禾賽科技公告顯示，公司全球發(fā)售約1955萬(wàn)股股份，其中香港公開發(fā)售獲168.65倍認(rèn)購(gòu)，國(guó)際發(fā)售獲14.09倍認(rèn)購(gòu)。9月15日富途暗盤交易中，禾賽科技走勢(shì)平平，最高漲幅都未超過(guò)8%，最終收漲7.24%。
4、高端母嬰品牌BeBeBus母公司不同集團(tuán)啟動(dòng)招股，計(jì)劃公開發(fā)售1098.09萬(wàn)股股票，IPO價(jià)格區(qū)間定在每股62.01-71.2港元，預(yù)計(jì)9月23日正式在港交所掛牌交易。
1、中國(guó)8月70城房?jī)r(jià)出爐，一線城市新房?jī)r(jià)格環(huán)比下降0.1%，二線城市新房環(huán)比下降0.3%，降幅均收窄0.1個(gè)百分點(diǎn)。二手房方面，一線城市二手房?jī)r(jià)格環(huán)比降幅持平于1%，二線城市降幅擴(kuò)大0.1個(gè)百分點(diǎn)至0.6%，當(dāng)月僅有長(zhǎng)春1城房?jī)r(jià)環(huán)比上漲。
2、國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)文進(jìn)一步加強(qiáng)旅游市場(chǎng)綜合監(jiān)管，其中明確提出，不得以“大數(shù)據(jù)殺熟”、虛假宣傳、捆綁銷售等行為侵害游客權(quán)益。
3、中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《汽車整車企業(yè)供應(yīng)商賬款支付規(guī)范倡議》。比亞迪、小米等17家車企先后發(fā)表聲明，表示將以實(shí)際行動(dòng)落實(shí)倡議要求，共同推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
4、廣州出臺(tái)建設(shè)國(guó)家車網(wǎng)互動(dòng)規(guī)?；瘧?yīng)用試點(diǎn)城市工作方案，力爭(zhēng)到2025年底，建成V2G樁不少于300個(gè)。廣州啟動(dòng)促進(jìn)汽車消費(fèi)專項(xiàng)活動(dòng)，9月15-30日購(gòu)車最高補(bǔ)貼5000元。
5、河南部署加快人工智能賦能新型工業(yè)化，提出到2027年，人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破1600億元，建成全國(guó)重要的人工智能產(chǎn)業(yè)高地和創(chuàng)新應(yīng)用示范區(qū)。
6、中國(guó)鎢鉬產(chǎn)業(yè)月度景氣指數(shù)監(jiān)測(cè)結(jié)果顯示，8月，中國(guó)鎢鉬產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)為33.3，較7月上升2.9個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)4個(gè)月呈上升趨勢(shì)，仍處于“正?！眳^(qū)間。
7、國(guó)際原子能機(jī)構(gòu)連續(xù)第五年上調(diào)核電擴(kuò)張預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)到2050年全球核電運(yùn)營(yíng)容量將增至561吉瓦-992吉瓦。2024年全球核電總裝機(jī)容量為377吉瓦。
1、獅騰控股在港交所公告稱，擬收購(gòu)新加坡一家在人工智能、區(qū)塊鏈、去中心化金融及穩(wěn)定幣創(chuàng)新領(lǐng)域具有領(lǐng)先地位的企業(yè)。目標(biāo)集團(tuán)已開發(fā)并成功推出穩(wěn)定幣平臺(tái)及基礎(chǔ)設(shè)施。
2、法國(guó)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)表示，可能會(huì)試圖阻止在其他歐盟國(guó)家獲得許可的加密貨幣公司在國(guó)內(nèi)開展業(yè)務(wù)，以推動(dòng)將監(jiān)管權(quán)轉(zhuǎn)移至歐盟的中央證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)，消除成員國(guó)之間監(jiān)管差異帶來(lái)的監(jiān)管缺口風(fēng)險(xiǎn)。
1、連鎖餐飲集團(tuán)西貝的預(yù)制菜爭(zhēng)議持續(xù)發(fā)酵。西貝發(fā)布致歉聲明稱，將盡可能把中央廚房前置加工工藝調(diào)整到門店現(xiàn)場(chǎng)加工。北京市市監(jiān)局稱已關(guān)注到相關(guān)信息，正進(jìn)一步了解相關(guān)情況。
2、小米集團(tuán)總裁盧偉冰宣布，本月將發(fā)布全新小米17系列。這也是小米首次跳過(guò)16系列直接推出17系列。小米董事長(zhǎng)兼CEO雷軍稱，小米17全面對(duì)標(biāo)iPhone，正面迎戰(zhàn)。
3、華為和北汽就享界品牌達(dá)成進(jìn)一步深化合作，雙方合作正式升級(jí)為“車企+華為科技全生態(tài)”的戰(zhàn)略共同體。雙方計(jì)劃3年將投入200億專項(xiàng)資金。
4、榮耀消息人士稱，關(guān)注到少數(shù)媒體炒作所謂“榮耀高管集體出走車企”。經(jīng)查，榮耀無(wú)任何前高管入職車企。
5、由于AI新平臺(tái)Rubin與下一代Feynman平臺(tái)功耗或高達(dá)2000W以上，現(xiàn)有散熱方案無(wú)法應(yīng)對(duì)，消息稱英偉達(dá)要求供應(yīng)商開發(fā)全新“微通道水冷板（MLCP）”技術(shù)，單價(jià)是現(xiàn)有散熱方案的三至五倍。
6、美光科技近日向渠道商發(fā)出通知，宣布其存儲(chǔ)產(chǎn)品價(jià)格將上漲20%-30%。所有DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5等存儲(chǔ)產(chǎn)品全部停止報(bào)價(jià)，協(xié)議客戶價(jià)格全部取消，暫停報(bào)價(jià)一周。
7、有消息稱亞馬遜云科技（AWS）大中華區(qū)計(jì)劃裁員，或涉及超20%的員工。對(duì)此，亞馬遜云科技發(fā)言人表示，報(bào)道嚴(yán)重失實(shí)，亞馬遜云科技持續(xù)在中國(guó)積極招聘人才。
8、OpenAI宣布，將為其AI編程工具Codex推出新版GPT-5。該公司表示，這款名為GPT-5-Codex的新模型，其?“思考”?時(shí)間的分配比前代模型更具動(dòng)態(tài)性，完成一項(xiàng)編程任務(wù)的耗時(shí)可從幾秒到?7?小時(shí)不等。這一特性使其在智能體編程基準(zhǔn)測(cè)試（agentic coding benchmarks）中的表現(xiàn)更為出色。
1、美國(guó)總統(tǒng)特朗普在其社交平臺(tái)“真實(shí)社交”上發(fā)文表示，“太遲先生”美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾必須立即降息，而且幅度必須比他預(yù)想的更大。此前，特朗普已多次要求鮑威爾降息。美國(guó)8月失業(yè)率上升至4.3%，創(chuàng)近4年來(lái)新高，就業(yè)數(shù)據(jù)惡化強(qiáng)化了市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)降息的預(yù)期，分析人士預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)或于9月開啟新一輪降息。
2、美國(guó)9月紐約聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)急劇下降21個(gè)點(diǎn)，至-8.7，遠(yuǎn)低于市場(chǎng)預(yù)期的5。新訂單以及出貨量指標(biāo)均跌至2024年4月以來(lái)的最低水平。
3、歐洲央行執(zhí)委施納貝爾表示，歐洲央行應(yīng)維持當(dāng)前利率水平，物價(jià)風(fēng)險(xiǎn)依然偏向上行。知情人士透露，除非歐元區(qū)遭遇另一場(chǎng)重大沖擊，否則利率預(yù)計(jì)將在一段時(shí)間內(nèi)維持當(dāng)前水平。
4、日本總務(wù)省估算，日本65歲以上老年人為3619萬(wàn)人，占總?cè)丝诘谋壤秊?/span>29.4%，創(chuàng)新高。老年人就業(yè)人數(shù)為930萬(wàn)，連續(xù)21年增加，也創(chuàng)下新高。
1、美國(guó)三大股指全線收漲，道指漲0.11%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.47%，納指漲0.94%。其中，標(biāo)普500指數(shù)、納指續(xù)創(chuàng)歷史新高。亞馬遜、蘋果漲超1%，領(lǐng)漲道指。美國(guó)科技七巨頭指數(shù)漲1.53%，谷歌漲超4%，特斯拉漲逾3%。中概股多數(shù)上漲，小馬智行漲近11%，理想汽車漲近7%。美聯(lián)儲(chǔ)將在本周召開貨幣政策會(huì)議，市場(chǎng)幾乎確信美聯(lián)儲(chǔ)將重啟寬松周期。
2、谷歌股價(jià)創(chuàng)出歷史新高，總市值首次升破3萬(wàn)億美元。截至目前，美股總市值超3萬(wàn)億美元的上市公司擴(kuò)大至4家，分別是英偉達(dá)、微軟、蘋果、谷歌。華爾街分析師指出，美聯(lián)儲(chǔ)降息前景與科技股強(qiáng)勁的盈利勢(shì)頭正推動(dòng)美股持續(xù)上漲，AI熱潮提供了“順風(fēng)”。
3、華爾街頂級(jí)策略師表示，在美聯(lián)儲(chǔ)本周降息后，創(chuàng)紀(jì)錄的美國(guó)股市漲勢(shì)有暫時(shí)后繼乏力的風(fēng)險(xiǎn)。摩根士丹利、摩根大通和奧本海默資產(chǎn)管理公司的策略師警告稱，隨著投資者轉(zhuǎn)而關(guān)注潛在的經(jīng)濟(jì)放緩，更為謹(jǐn)慎的基調(diào)可能會(huì)取代看漲的情緒。
4、韓國(guó)綜合指數(shù)收盤漲0.35%報(bào)3407.31點(diǎn)，首次站上3400點(diǎn)關(guān)口，連續(xù)四個(gè)交易日創(chuàng)新高。韓國(guó)政府決定將大股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)征稅標(biāo)準(zhǔn)維持在“單只股票持股市值50億韓元”，助推股市漲勢(shì)。此前連創(chuàng)新高的日本股市周一休市。
5、美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）文件顯示，特斯拉CEO馬斯克于9月12日通過(guò)信托間接買入超250萬(wàn)股特斯拉股票，總價(jià)值約10億美元。
1、中國(guó)8月經(jīng)濟(jì)“成績(jī)單”公布，銀行間現(xiàn)券收益率下行猶豫，臨近尾盤中長(zhǎng)期利率債收益率反而小幅轉(zhuǎn)升。國(guó)債期貨收盤全線上漲，30年期主力合約漲0.21%。稅期之際銀行間市場(chǎng)資金面略顯收斂，央行開展2800億元逆回購(gòu)操作，凈投放885億元。
2、美債收益率集體下跌，2年期美債收益率跌2.30個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.526%，3年期美債收益率跌3.32個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.494%，5年期美債收益率跌3.30個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.600%，10年期美債收益率跌3.64個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.034%，30年期美債收益率跌2.80個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.653%。美國(guó)總統(tǒng)特朗普敦促美聯(lián)儲(chǔ)大幅降息，稱鮑威爾必須立即削減利率且幅度要更大，正值美聯(lián)儲(chǔ)即將就利率問(wèn)題舉行投票之際。
1、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)，8月份，規(guī)上工業(yè)原煤產(chǎn)量3.9億噸，同比下降3.2%；原油產(chǎn)量1826萬(wàn)噸，增長(zhǎng)2.4%；天然氣產(chǎn)量212億立方米，增長(zhǎng)5.9%。
2、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，8月份，中國(guó)粗鋼產(chǎn)量7737萬(wàn)噸，同比下降0.7%；生鐵產(chǎn)量6979萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.0%；鋼材產(chǎn)量12277萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.7%。
3、國(guó)際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.90%報(bào)3719.50美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.84%報(bào)43.19美元/盎司。美國(guó)總統(tǒng)特朗普施壓美聯(lián)儲(chǔ)降息引發(fā)市場(chǎng)擔(dān)憂，美國(guó)就業(yè)數(shù)據(jù)惡化強(qiáng)化降息預(yù)期。中美經(jīng)貿(mào)磋商取得進(jìn)展但地緣政治緊張局勢(shì)升級(jí)，推升市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒。
4、國(guó)際油價(jià)小幅走強(qiáng)，美油主力合約收漲0.94%，報(bào)63.28美元/桶；布倫特原油主力合約漲0.69%，報(bào)67.45美元/桶。烏克蘭加大對(duì)俄羅斯石油基礎(chǔ)設(shè)施的攻擊力度，引發(fā)供應(yīng)擔(dān)憂，推動(dòng)油價(jià)上行。
5、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME期銅漲1.21%報(bào)10189美元/噸，創(chuàng)15個(gè)月以來(lái)新高；LME期鋅漲0.85%報(bào)2982美元/噸，LME期鎳漲0.22%報(bào)15425美元/噸，LME期鋁漲0.56%報(bào)2704.5美元/噸。 美元指數(shù)下跌使得以美元計(jì)價(jià)的金屬對(duì)非美貨幣買家更具吸引力。
1、周一在岸人民幣對(duì)美元16:30收盤報(bào)7.1228，較上一交易日下跌4個(gè)基點(diǎn)，夜盤收?qǐng)?bào)7.1175。人民幣對(duì)美元中間價(jià)報(bào)7.1056，較上一交易日調(diào)貶37個(gè)基點(diǎn)。
2、據(jù)中國(guó)外匯交易中心，9月12日當(dāng)周，CFETS人民幣匯率指數(shù)報(bào)96.6，環(huán)比跌0.17；BIS貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報(bào)102.39，環(huán)比跌0.31；SDR貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報(bào)91.12，環(huán)比跌0.21。
3、泰國(guó)當(dāng)局正在討論對(duì)通過(guò)各種線上渠道買賣并以泰銖結(jié)算的黃金征稅，以減緩泰銖升值步伐。泰國(guó)央行稱，黃金交易商已提出措施，以鼓勵(lì)以美元進(jìn)行國(guó)內(nèi)黃金交易。
4、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.26%報(bào)97.36，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.21%報(bào)1.1761，英鎊兌美元漲0.32%報(bào)1.3598，澳元兌美元漲0.30%報(bào)0.6670，美元兌日元跌0.16%報(bào)147.4215，美元兌加元跌0.50%報(bào)1.3778，美元兌瑞郎跌0.25%報(bào)0.7946，離岸人民幣對(duì)美元漲47個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.1191。
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