1、6月28日-29日，2025上市公司論壇在溫州舉行。論壇上，滬深北港四大交易所相關負責人集中發(fā)聲，釋放多維度改革信號。上交所副總經(jīng)理王泊表示，將扎實推進“1+6”改革舉措和示范案例落實落地；深交所副總經(jīng)理李輝稱，正緊鑼密鼓地謀劃和落實創(chuàng)業(yè)板改革；北交所副總經(jīng)理周箴表示，將守正創(chuàng)新，賦能中小企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展；港交所董事總經(jīng)理徐經(jīng)緯預計，“A+H”上市趨勢二季度越發(fā)明顯，目前有超過30家A股企業(yè)已遞交H股上市申請，另有超過20家A股企業(yè)已發(fā)布關于H股上市計劃的公告。
2、海關總署公告稱，在持續(xù)開展針對日本福島核污染水排海的長期國際監(jiān)測和中方獨立取樣監(jiān)測且結果未見異常，日本政府承諾保障輸華水產(chǎn)品質(zhì)量安全的前提下，中方?jīng)Q定有條件恢復日本部分地區(qū)水產(chǎn)品（含食用水生動物）進口。
3、海康威視回應“被加拿大政府命令停止運營”稱，強烈反對加拿大政府以所謂的“國家安全擔憂”為由，作出海康威視加拿大公司在120天內(nèi)關停的決定。這種做法罔顧事實，希望加拿大政府尊重法治，實事求是，而非以臆想和偏見為由采取歧視行動。此前，中國駐加拿大使館發(fā)言人亦表示，中方對此強烈不滿和堅決反對。中方敦促加方停止把經(jīng)貿(mào)問題政治化、泛安全化，停止對中國企業(yè)的無理打壓，為中國企業(yè)正常經(jīng)營提供公平、公正、非歧視的環(huán)境。
1、據(jù)中國證券報，今年以來，更加積極的財政政策靠前發(fā)力，加大支出強度，加快支出進度，并加強對惠民生、促消費、增后勁領域的投入。對于下半年，多位專家認為，財政政策將加快存量政策落地，重點在于盡早發(fā)行和使用超長期特別國債、地方政府專項債券。后續(xù)視經(jīng)濟運行情況，財政方面的增量儲備政策有望適時推出、加碼擴內(nèi)需，可能的舉措包括增發(fā)超長期特別國債、設立新型政策性金融工具等。
2、香港特區(qū)行政長官李家超表示，香港要做好“內(nèi)聯(lián)外通”，在世界舞臺上找準定位，把握好國家機遇和世界機遇，開拓新商機和新市場。以市民利益為依歸，改革創(chuàng)新，求變識變。
3、晉商銀行副行長、董事會秘書李燕斌被任命為山西省陽泉市政府副市長。李燕斌調(diào)任后，近半年內(nèi)，已有至少9名金融干部履新“金融副市長”。民生證券指出，在當前地方政府債務風險化解的變局之期，各地有金融履歷的領導統(tǒng)籌協(xié)調(diào)相關工作，無論是對于短期效果還是中長期機制的構建都意義重大。
1、6月30日起，香港市場的股份交收費由此前的按成交金額的0.002%收取，調(diào)整為按成交金額的0.0042%收取，并取消最低2港元和最高100港元的收費限額。本次調(diào)整有利于降低小額交易成本。例如，一筆1000港元的交易，此前最低收費是2港元，新標準的收費為0.042港元。同時，取消最低和最高收費限額，機構投資者能夠更準確地計算交易成本，優(yōu)化交易策略，有助于在進行大規(guī)模交易時更好地控制成本。
2、今年上半年，創(chuàng)新藥、人形機器人、北交所、新消費等熱點輪番演繹，不斷引爆行情，相關主題基金輪番搶先，均取得不錯投資回報。目前，配置創(chuàng)新藥板塊的基金業(yè)績表現(xiàn)最為突出，霸屏公募基金業(yè)績榜前列。不過，AI主題基金成為半年考業(yè)績排名靠后的基金，墊底基金業(yè)績虧損超20%。
3、近日，港交所同一天接收了16家內(nèi)地企業(yè)的IPO遞表申請，其中有5家已在A股上市，包括石頭科技、用友網(wǎng)絡等，股票融資熱度持續(xù)火爆。今年以來，香港股票市場融資額已超440億美元，IPO融資額接近140億美元，在全球資本市場中排名第一（按交易所排名）。截至6月底，上半年港股IPO募資額已經(jīng)超過了2022年、2023年、2024年的全年融資規(guī)模。
4、據(jù)中國證券報，上周，A股震蕩走高。上證指數(shù)創(chuàng)今年以來新高，深證成指、創(chuàng)業(yè)板指本周分別上漲3.73%、5.69%。展望后市，部分業(yè)內(nèi)機構認為，上市公司中報季即將來臨，預計市場將以結構性機會為主。就后市投資方向而言，除中報業(yè)績好、確定性強的板塊外，安全邊際較高的資產(chǎn)、政策提振下的大消費板塊、創(chuàng)新藥核心資產(chǎn)等值得關注。??
5、中信證券研報指出，相比2014年底和2019年初，當前市場從估值上來看可能還不支持純粹流動性驅(qū)動的行情，但如果美聯(lián)儲在7月意外降息，并且中國央行同步寬松，可能成為引燃市場情緒的一個催化。從板塊輪動來看，活躍資金或正從醫(yī)藥和消費切向科技和金融，紅利也開始滯漲。結構性機會仍料將是貫穿中報季的話題，指數(shù)型機會可能還需要等三季度末到四季度。預計AI和軍工是三季度尋找結構性機會的重心。
6、申萬宏源發(fā)布策略報告稱，短期市場可能還有博弈性的指數(shù)沖高，2025年Q2-Q3仍維持中樞偏高震蕩市判斷。結構選擇上，短期市場金融搭臺，成長唱戲。穩(wěn)定幣和國防軍工是短期新增催化清晰、股價彈性更高的方向。同時，關注海外AI算力產(chǎn)業(yè)鏈的景氣行情。公募季報結算窗口臨近，新消費和創(chuàng)新藥6月30日后可能反彈。
1、新一輪成品油調(diào)價窗口將于7月1日24時開啟。機構預測，汽柴油價格將上調(diào)600元/噸，折算為每升油價上漲0.49-0.51元。按此計算，加滿一箱50升的92號汽油，將多花24.5-25.5元。
2、近日，部分充電寶被召回，無3C充電寶禁上境內(nèi)航班事件備受關注。有媒體稱，兩家企業(yè)召回充電寶的原因為使用了安普瑞斯（無錫）有限公司提供的材料，導致出現(xiàn)相關問題。安普瑞斯稱：“還在調(diào)查中，目前沒有辦法給定論。我們這邊的政府機關也介入了調(diào)查的?！?/p>
3、今年上半年，公募基金經(jīng)理人數(shù)達4041名創(chuàng)新高，較年初增長19%，距離2020年初增長近一倍。行業(yè)人才新舊交替常態(tài)化，今年以來，全行業(yè)有99家公募資管機構有基金經(jīng)理離任，合計182人，離任基金經(jīng)理人數(shù)也創(chuàng)下同期新高，其中不乏多名百億明星基金經(jīng)理；同時，有107家公募資管機構新聘275名基金經(jīng)理，為投研團隊補充新生力量。
4、今年來，民營銀行頻繁下調(diào)存款利率已成常態(tài)。藍海銀行8次調(diào)整存款利率，上海華瑞銀行4次下調(diào)掛牌利率，福建華通銀行累計下調(diào)5次。盡管如此，部分民營銀行的存款利率仍保持在2%以上，具有相對優(yōu)勢。值得一提的是，民營銀行存款利率水平明顯分化，頭部民營銀行存款利率較低。
5、交通運輸部表示，今年1至5月，國內(nèi)客船發(fā)送旅客1.13億人次，同比增長7.37%；國際航行船舶進出口岸17.98萬艘次，同比增長2.45%；國際航行船舶載運貨物19.87億噸，同比增長1.66%?？瓦\貨運雙增長，折射出經(jīng)濟運行的向好態(tài)勢。
6、中國物流與采購聯(lián)合會數(shù)據(jù)顯示，1-5月份，全國社會物流總額為138.7萬億元，同比增長5.3%。物流運行呈現(xiàn)總體平穩(wěn)、結構進一步優(yōu)化的特點，其中，工業(yè)品物流增勢平穩(wěn)，民生消費物流需求加速釋放。
7、上海發(fā)布大型游樂設施安全運營合規(guī)指引。該指引對“設備安全管理”作出了全鏈條嚴格規(guī)定，包含多條“禁止性”規(guī)定：不得采購超過設計使用年限的大型游樂設施；禁止使用國家明令淘汰和已經(jīng)報廢的大型游樂設施；未經(jīng)檢驗或者檢驗不合格的大型游樂設施，不得繼續(xù)使用；運營過程中如發(fā)生異常情況，應當停機檢查、嚴禁帶病運營。
1、香港財政司司長陳茂波表示，《穩(wěn)定幣條例》將在今年8月1日生效，香港特區(qū)政府及金融監(jiān)管機構將致力營造有利的市場環(huán)境，配以必要的監(jiān)管措施，推動發(fā)行人把穩(wěn)定幣應用推展至不同場景，助力解決企業(yè)經(jīng)商以至市民生活中的實質(zhì)痛點。
1、馬斯克旗下Neuralink公司在腦機接口領域取得新突破。截至目前，已有七名患者接受N1腦植入設備，主要用于幫助頸椎脊髓損傷或肌萎縮側(cè)索硬化癥患者通過意念控制計算機。馬斯克表示，未來人們有可能通過Neuralink來完全接管一臺特斯拉人形機器人擎天柱。Neuralink還披露了其未來幾年的發(fā)展計劃。在今年第四季度，Neuralink計劃在言語皮層進行植入，目標是直接解碼無聲的“意圖言語”。到2026年，植入芯片的電極數(shù)量將提升至3000個，首位“盲視”（Blindsight）項目參與者也將加入。
2、小米汽車回應YU7賽道測試剎車片起火稱，視頻中，小米YU7 Max在天津V1賽車場進行1個暖胎圈+1個飛行圈后，在未進行散熱圈的極端情況下直接駐車，高溫導致制動片有機物材料發(fā)生起火，但制動系統(tǒng)整體未出現(xiàn)任何制動失效等問題，功能健全，使用正常。
3、德國要求下架DeepSeek。德國數(shù)據(jù)保護專員梅克·坎普稱，已要求蘋果和谷歌公司從其在德國的應用商店下架中國初創(chuàng)公司自主研發(fā)的人工智能大語言模型“深度求索”（DeepSeek）應用，理由是所謂數(shù)據(jù)安全擔憂。
4、OpenAI與美國國防部、印度政府以及Grab達成定制化人工智能合作協(xié)議，對其人工智能定制和咨詢服務收取至少1000萬美元費用。
5、截至5月，現(xiàn)代汽車集團旗下純電動車型（僅乘用車）全球累計銷量達102.49萬輛，突破百萬大關，其中整體銷量的77%來自海外市場。
1、美國總統(tǒng)特朗普表示，他認為自己不需要延長此前為各國設定的7月9日最后期限，以促使它們與美國達成協(xié)議，從而避免更高的關稅。特朗普指責美聯(lián)儲主席杰羅姆·鮑威爾人為地把利率維持在高位，并表示利率應當只有當前水平的一半甚至更低。?
2、6月28日，美國參議院以51票對49票通過一項程序性動議，這項動議旨在推進被美國總統(tǒng)特朗普稱為“大而美”的大規(guī)模稅收與支出法案。美國參議院程序性投票通過后，未來幾天法案通過的可能性增加。據(jù)悉，這項程序性動議得到通過后，大規(guī)模稅收與支出法案將經(jīng)歷朗讀、辯論、修正案投票和最終表決，預計耗時數(shù)天，目標是7月4日前送交美國總統(tǒng)簽署。值得注意的是，美國企業(yè)家馬斯克當天再次發(fā)文，批評美國總統(tǒng)特朗普力推的“大而美”稅收與支出法案“將摧毀美國數(shù)百萬個就業(yè)崗位，并對美國造成巨大的戰(zhàn)略傷害”。
3、七國集團（G7）發(fā)布聲明表示，美國和G7已同意支持一項提案，該提案將使美國企業(yè)免受2021年“全球最低稅負制”部分條款的約束。聲明稱，G7已建立一套“并行制度”，作為對美國政府同意廢除美國總統(tǒng)特朗普稅收和支出法案中第899條報復性稅收提案的回應。
4、國際清算銀行警告稱，由于特朗普的貿(mào)易政策暴露了全球經(jīng)濟脆弱性并加劇了經(jīng)濟不確定性，美國通脹可能卷土重來。該行報告強調(diào)了通脹風險，包括貿(mào)易動蕩對本已面臨挑戰(zhàn)的經(jīng)濟體的影響，并建議各國央行專注于核心使命，以維護市場信任并提升政策有效性。
5、國際原子能機構總干事格羅西表示，盡管伊朗多個核設施在美國和以色列的襲擊中受損，伊朗仍具備在數(shù)月內(nèi)生產(chǎn)出濃縮鈾的能力，他呼吁各方重回談判桌。
6、德國征信機構“信貸改革”公司公布的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，德國登記的企業(yè)破產(chǎn)數(shù)量為11900起，較去年同期增長了9.4%，達到十年來的最高水平。該機構表示，德國企業(yè)正面臨需求疲軟、成本上升和不確定性等多重挑戰(zhàn)，預計直至今年年底，德國企業(yè)破產(chǎn)數(shù)量將持續(xù)上升。
1、據(jù)英國金融時報報道，英偉達內(nèi)部人士在過去一年套現(xiàn)超10億美元公司股票，其中超過一半的交易發(fā)生在6月。
1、據(jù)證券日報，截至6月29日，年內(nèi)共有62份公司債券發(fā)行方案獲中國證監(jiān)會批復，獲批規(guī)模合計達5779.66億元，其中涉及53家上市公司。受訪專家表示，在當前經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級的關鍵階段，公司債券市場正日益成為上市公司獲取中長期資金、優(yōu)化財務結構的重要引擎。
2、中交一公局集團有限公司在北交所公開發(fā)行北交所首單科技創(chuàng)新綠色短期公司債券。據(jù)介紹，本期債券募集3億元資金，全部投入綠色建筑領域，是北交所首單央企兼具“科技創(chuàng)新”與“綠色”雙標識的公司債券。
3、韓國宣布取消實施了14年的境內(nèi)機構投資“泡菜債券”禁令，以改善外匯流動性并緩解韓元貶值壓力。韓國央行表示，將從6月30日起全面放開對境內(nèi)發(fā)行的外幣計價債券（即泡菜債券）的投資限制，允許從事外匯相關業(yè)務的金融機構自由購買此類債券。這項限制措施始于2011年，當時政策制定者擔憂本幣過度投資外幣債券可能推高短期外債規(guī)模。由于可能存在監(jiān)管漏洞，此次政策調(diào)整仍將私募泡菜債券排除在外。
1、蘇丹礦產(chǎn)資源公司發(fā)表聲明說，該國東北部一座用傳統(tǒng)手工方式開采的金礦部分坍塌，造成11名礦工死亡。聲明說，由于安全原因，克什費爾礦場此前已被責令關閉。
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