1、今日凌晨公布的美聯(lián)儲會議紀要顯示，本月稍早的會議上，美聯(lián)儲決策者普遍認為，經(jīng)濟面臨的不確定性比之前更高，對待降息適合保持謹慎，等待特朗普政府關稅等政策的影響更明朗，再考慮行動。而且，此次紀要中，聯(lián)儲決策者幾乎全都表達了對關稅長期推升通脹的擔憂。繼4月的上次會議紀要后，本次紀要中，聯(lián)儲官員再度警惕，聯(lián)儲貨幣政策委員會FOMC可能不得不在抗通脹和保就業(yè)之間做出“艱難的取舍”。
2、比亞迪山東區(qū)域經(jīng)銷商濟南乾城資金鏈斷裂事件曝光，引發(fā)行業(yè)關注。比亞迪對此回應稱，網(wǎng)傳信息不屬實。該經(jīng)銷商集團由于盲目極速擴張并加杠桿運營，導致資金鏈出現(xiàn)問題。去年底以來，其部分4S店已被當?shù)仄渌?jīng)銷商收購，比亞迪也在對其進行紓困支持，協(xié)助該經(jīng)銷商集團妥善處理其客戶及員工的相關問題。
3、DeepSeek-R1模型已完成小版本試升級，本次更新在語義理解精準性、復雜邏輯推理、長文本處理進行了強化，更新后模型的理解能力、編程能力均大幅提升。這是兩個月來DeepSeek首次模型更新。DeepSeek開源了R1最新0528版本。DeepSeek目前沒有對該版本進行任何說明。但已經(jīng)有網(wǎng)友迫不及待的對新版R1進行測試，在著名代碼測試平臺Live CodeBench中顯示，其性能可以媲美OpenAI最新的o3模型高版本。
4、英偉達2026財年第一季度每股收益0.76美元，預期0.82美元；營收440.62億美元，預期431.55億美元；凈利潤187.75億美元，預期207.67億美元；一季度調(diào)整后毛利潤率71.3%，預期71%。一季度數(shù)據(jù)中心收入391億美元，預期392.2億美元；游戲營收37.6億美元，預期28.5億美元；一季度游戲營收同比增長42%，受到Blackwell銷售的驅動。預計二季度營收450億美元上下浮動2%，分析師預期455億美元。第一季度發(fā)生45億美元計提（此前預計計提50億美元）。英偉達美股盤后股價漲超5%。
1、國務院副總理何立峰會見美國摩根士丹利聯(lián)席總裁丹·辛克維茲。何立峰表示，歡迎摩根士丹利在內(nèi)的更多美資金融機構和長期資本持續(xù)深化對華互利合作，積極參與中國資本市場建設發(fā)展。
2、國務院副總理張國清在上海市調(diào)研時強調(diào)，構建平臺經(jīng)濟良好生態(tài)，維護公平有序市場環(huán)境，堅決遏制劣質低價等惡性競爭。規(guī)范直播電商行為，嚴格直播間運營者、電商主播資質管理，對惡意比價、虛假宣傳、刷單炒作等違法違規(guī)行為及時采取限流、停播、封號、納入黑名單等措施，重拳整治各種亂象。
3、外交部宣布，自2025年6月9日至2026年6月8日，對沙特、阿曼、科威特、巴林持普通護照人員試行免簽政策。上述四國持普通護照人員來華經(jīng)商、旅游觀光、探親訪友、交流訪問、過境不超過30天，可以免辦簽證入境。
4、據(jù)教育部數(shù)據(jù)，2025年全國高考報名人數(shù)1335萬人。2025年高考即將拉開大幕，而隨著高考臨近，江西、湖北等多地宣布將全面推行考場AI巡查。
5、財政部數(shù)據(jù)顯示，1-4月，國有企業(yè)營業(yè)總收入262755億元，與上年持平；利潤總額13491.4億元，同比下降1.7%。4月末，資產(chǎn)負債率65.1%，同比上升0.2個百分點。
6、香港特區(qū)立法會通過《2024年稅務（修訂）（跨國企業(yè)集團的最低稅）條例草案》，以根據(jù)經(jīng)濟合作與發(fā)展組織為應對數(shù)字化經(jīng)濟帶來的逃稅風險而頒布的“侵蝕稅基及轉移利潤2.0”方案，由2025年1月1日起在香港實施全球最低稅及香港最低補足稅。
7、國家疾控局披露，據(jù)新冠等呼吸道傳染病監(jiān)測結果，目前全國新冠疫情上升趨勢減緩，大多數(shù)省份疫情已達高點或呈下降趨勢。監(jiān)測結果還顯示，疫情存在地區(qū)差異，南方省份活動水平整體高于北方省份。
8、《2025新一線城市魅力排行榜》發(fā)布。在排序保持穩(wěn)定的4座一線城市上海、北京、深圳、廣州之后，15座新一線城市依次為：成都、杭州、重慶、武漢、蘇州、西安、南京、長沙、鄭州、天津、合肥、青島、東莞、寧波與佛山。
1、周三A股窄幅整理，可控核聚變、新消費題材持續(xù)發(fā)酵，寵物經(jīng)濟概念跌幅居前，部分高位股午后調(diào)整，利君股份、宜賓紙業(yè)跌停。截止收盤，上證指數(shù)跌0.02%報3339.93點，深證成指跌0.26%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.31%。市場成交額1.03萬億元。
2、港股三大指數(shù)收盤小幅下跌，恒生指數(shù)跌0.53%報23258.31點，恒生科技指數(shù)跌0.15%，恒生中國企業(yè)指數(shù)跌0.31%。醫(yī)藥、汽車股疲軟，消費股逆市走高。南向資金凈買入35.78億港元，美團獲凈買入10.74億港元，小米集團遭凈賣出7.1億港元。
3、保險資金長期投資改革試點出現(xiàn)“新力量”。據(jù)券商中國，第三批600億元的保險資金長期投資試點的機構正在陸續(xù)獲批，有望新增多家中小保險公司。同時，險資參與試點的模式也將有所創(chuàng)新，出現(xiàn)私募基金管理人管理第三方保險資金。
4、港交所行政總裁陳翊庭表示，目前有超150家企業(yè)正排隊等候在港上市，其中不少是集資規(guī)模超10億美元的超大型企業(yè)。陳翊庭指出，未來“18章系列”上市規(guī)則仍有可能擴展，該規(guī)則允許滿足條件的未盈利企業(yè)來港上市。
5、險資長期股票投資試點又有新進展。由泰康資產(chǎn)發(fā)起設立的泰康穩(wěn)行私募完成備案。泰康穩(wěn)行將向泰康人壽定向發(fā)行契約型私募證券投資基金，泰康人壽作為單一持有人，首期投資規(guī)模預計為120億元，精選境內(nèi)市場和香港市場的優(yōu)質上市公司。
6、中信證券認為，港股和A股市場將望迎來指數(shù)牛市，三季度末到四季度可能是指數(shù)牛市的關鍵入局時點，風格轉向核心資產(chǎn)的趨勢性行情，最重要的策略選擇應是進一步提升港股配置。
7、榮耀公司CFO彭求恩回應IPO上市進展表示，目前已聘用券商、律所、會計師等，各項籌備工作都在積極開展中。未來會結合企業(yè)的發(fā)展，選擇合適的時機上市。榮耀還確認進軍機器人業(yè)務，并稱機器人無疑是公司重點關注的核心賽道。
8、知情人士透露，希音（SHEIN）正尋求赴香港上市。該公司計劃未來幾周在香港提交招股說明書草案，目標是在年內(nèi)上市。在此之前，希音曾考慮過赴美、英IPO。
9、金山軟件發(fā)布財報，第一季度營收23.38億元，同比增長9%，環(huán)比下滑16%；凈利潤2.84億元，同比基本持平，環(huán)比下降38%。WPS個人付費用戶數(shù)4170萬，同比增長17%。
1、中歐半導體上下游企業(yè)座談會強調(diào)，支持中歐半導體企業(yè)充分發(fā)揮各自互補優(yōu)勢，依法合規(guī)深化經(jīng)貿(mào)合作，堅決反對單邊主義和霸凌行徑，努力維護全球半導體供應鏈安全與穩(wěn)定。據(jù)中國日報，商務部在座談會上加強稀土出口管制政策宣講，或預示放松對歐芯片企業(yè)的稀土出口管制。
2、深圳市住建局發(fā)布兩項保障性住房管理辦法征求意見稿。根據(jù)文件，配售型保障性住房實施嚴格封閉管理，禁止變更為商品住房，購房滿3年后方可申請封閉流轉。新規(guī)采用“成本定價模式”，打破與商品房價格的直接關聯(lián)，實行現(xiàn)房配售。
3、農(nóng)業(yè)銀行宣布，將針對該行所有代銷的公募基金產(chǎn)品開展風險等級動態(tài)評估工作。與以往銀行調(diào)整風險等級的動作相比，農(nóng)行此舉具有兩大特點：一是實現(xiàn)評估范圍“全覆蓋”，二是明確實施“動態(tài)評估”機制。農(nóng)行也是年內(nèi)首家宣布開展風險等級評估“全覆蓋”的國有大行。
4、隨著行業(yè)進入嚴監(jiān)管周期，近年來私募機構正不斷出清，每年都有上千家私募基金管理人注銷。據(jù)中基協(xié)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至5月28日，今年以來已有500家私募機構注銷，其中有260家因經(jīng)營異常、失聯(lián)以及受到處分等原因被協(xié)會注銷。
5、16只新型浮動費率基金5月27日率先啟動發(fā)行。渠道數(shù)據(jù)顯示，截至28日累計銷售額突破16億元，但各產(chǎn)品認購冷熱不均，部分產(chǎn)品單日吸金輕松達到數(shù)億元，量少者產(chǎn)品募集金額不足400萬元。
6、上海多部門在浦東試點不動產(chǎn)信托財產(chǎn)登記確權新機制，并特別明確了慈善組織與信托公司合作通過雙受托人模式備案不動產(chǎn)慈善信托的適用情形。
1、小鵬汽車旗下小鵬MONA M03 Max正式上市，起售價12.98萬元，較預售價格15.58萬元明顯下調(diào)，上市1小時大定12566臺。小鵬汽車董事長何小鵬談及行業(yè)價格戰(zhàn)時表示，不要卷價格，應該要卷科技，而且應該走出國門。
2、騰訊混元發(fā)布并開源的語音數(shù)字人模型HunyuanVideo-Avatar。用戶可上傳人物圖像與音頻，模型會自動理解圖片與音頻，生成包含自然表情、唇形同步及全身動作的視頻。
3、字節(jié)跳動安全與風控部門發(fā)布郵件稱，出于對防范數(shù)據(jù)泄露風險的考慮，自6月30日起，將在內(nèi)部分批次禁用第三方AI開發(fā)軟件，包括AI編程工具Cursor、surf等，并將字節(jié)旗下的編程助手Trae作為替代方案。
4、工信部反詐專班發(fā)布消息稱，近期有用戶舉報發(fā)現(xiàn)有一款名為“騰訊支付”的理財APP，經(jīng)與騰訊官方核實，該APP并非日常使用的“微信支付”，而是冒充騰訊集團名義，以“數(shù)字貨幣”為名實施詐騙活動。
5、治療阿爾茨海默病的國家1類創(chuàng)新藥——甘露特鈉膠囊出現(xiàn)全國多地斷供。該藥品生產(chǎn)企業(yè)綠谷藥業(yè)的工作人員稱，目前已有超過8000名患者反饋藥品短缺的情況。該公司正與有關部門溝通，竭盡全力處理相關供貨問題和個別資費渠道的漲價問題。對于藥物短缺原因，綠谷藥業(yè)方面暫未給予回應。
6、京東發(fā)布心動購物季成績，截至5月27日24點，超5億消費者下單，京東采銷直播成交額同比增長近4倍。同時，京東618將于5月30日晚8點正式開啟。
7、日產(chǎn)汽車明年面臨巨額貸款償還壁壘，正尋求通過債務和資產(chǎn)出售籌集超過1萬億日元（70億美元）以保持運營正常。內(nèi)部郵件顯示，日產(chǎn)已開始向美國員工提供買斷方案，并在全球范圍內(nèi)暫?；诳冃У墓べY增長。
8、三星提前停產(chǎn)MLC NAND閃存，通知只供應至6月。同為韓國企業(yè)的LGD也沒辦法拿到三星貨源，急找其他供貨商調(diào)貨。市場已對三星停供可能的供應短缺問題出現(xiàn)擔憂，大力囤貨。
1、美國總統(tǒng)特朗普表示，他已警告以色列暫勿攻擊伊朗，以便美國政府有更多時間推動與伊朗達成新的核協(xié)議。特朗普還說，他認為伊朗希望達成協(xié)議，這將“挽救許多生命”，協(xié)議可能“在未來幾周內(nèi)”達成。特朗普還表示，他想帶檢查人員前往伊朗。
2、特斯拉CEO馬斯克質疑特朗普的稅收與支出法案能否兼具“大而美”，稱該法案削弱了他在削減美國預算赤字方面所做的努力。馬斯克表示：“老實說，我對看到這項大規(guī)模支出法案感到失望，它不僅沒有減少預算赤字，反而增加了赤字，破壞了DOGE團隊所做的工作?！?/p>
3、特朗普政府正在撤銷美國勞工部2022年發(fā)布的指導意見，該意見曾反對將加密貨幣納入企業(yè)401(k)退休計劃的投資選項。美國勞工部發(fā)布聲明表示，未來美國勞工部將不再對特定投資選項持支持或反對立場。
4、美聯(lián)儲官員威廉姆斯表示，保持通脹預期穩(wěn)固至關重要；應當避免通脹變得高度持續(xù)，因為那可能會變成永久性問題，避免這種情況的方式是在通脹開始偏離目標時采取相對強烈的應對措施。
5、美聯(lián)儲卡什卡利透露，目前美聯(lián)儲內(nèi)部正在進行一場“辯論”：部分官員呼吁將關稅政策的影響視為暫時的通脹沖擊，應優(yōu)先考慮通過降息來支持美國經(jīng)濟增長；另一部分官員則認為，關稅的中長期影響可能還不明朗，因此貨幣政策需要更加謹慎。
6、北約計劃將其成員國需提供的作戰(zhàn)旅總數(shù)目標從當前的約80個提高到120至130個，此舉意味將新增最多約35萬名士兵。此外，北約還計劃提出將成員國的國防開支目標從各國GDP的2%提高至5%。
7、歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯發(fā)表聲明，嚴厲批評以色列在加沙地帶的軍事行動，譴責以方過度使用武力、造成平民傷亡的行為“難以容忍”，并警告持續(xù)打擊民用基礎設施“不可接受”。
8、歐盟委員會發(fā)布消息稱，歐盟有望在2030年前將碳排放量削減54%，略低于其55%的減排目標。盡管遭到成員國的反對，歐委會仍準備提出到2040年將排放量削減90%的目標。
9、日本出臺首部專門針對人工智能（AI）的法律，旨在促進AI相關技術研發(fā)和應用并防止其濫用。依據(jù)這部新法，日本擬設立以首相為首的“AI戰(zhàn)略本部”作為AI政策的“司令部”，并制定“AI基本計劃”。
10、據(jù)英國《金融時報》，印度在與美國的貿(mào)易談判中提出大幅削減一系列商品的進口關稅，但希望保留對小麥、大米和玉米及乳制品等關鍵農(nóng)產(chǎn)品的高關稅。
11、新西蘭聯(lián)儲將基準利率下調(diào)25個基點至3.25%，連續(xù)第六次降息，符合市場預期。新西蘭聯(lián)儲表示，有進一步適當降低官方現(xiàn)金利率的空間。
1、美國三大股指全線收跌，道指跌0.58%報42098.7點，標普500指數(shù)跌0.56%報5888.55點，納指跌0.51%報19100.94點。默克、耐克跌超1%，領跌道指。美國科技七巨頭指數(shù)跌0.44%，特斯拉跌超1%，微軟跌0.72%。中概股多數(shù)下跌，小馬智行跌超13%，世紀互聯(lián)跌逾10%。美聯(lián)儲短期內(nèi)不會采取激進的貨幣政策調(diào)整，這種不確定性引發(fā)了投資者的謹慎情緒。
2、歐洲主要股指收盤多數(shù)走低，德國、法國、英國基準股指跌幅均不到1%，投資者等待英偉達的財報表現(xiàn)，同時關注美國預算赤字談判的最新消息。斯托克歐洲600指數(shù)收跌0.61%，房地產(chǎn)和汽車行業(yè)成為少數(shù)上漲的板塊。法國芯片供應商Soitec股價一度暴跌26%，該公司撤回2026年業(yè)績指引以及中期營收和EBITDA利潤目標。
3、油價暴跌沖擊沙特股市。數(shù)據(jù)顯示，沙特全股指數(shù)5月迄今已大幅下跌5.3%，在全球主要股指中表現(xiàn)墊底，并正經(jīng)歷自2014年以來最長的四個月連跌。當前布倫特原油在65美元附近徘徊，沙特卻需要96美元的油價才能平衡預算。而OPEC+本周可能再次決定大幅增產(chǎn)，為油價帶來額外壓力。
4、房利美、房地美股價在OTC市場交易中大漲，最高漲幅分別為13%、17%。美國總統(tǒng)特朗普在社交平臺上發(fā)帖稱，其正在致力于讓房利美和房地美重新上市。在去年特朗普贏得美國大選后，對沖基金大佬比爾·阿克曼預言，“兩房”有望在特朗普政府2.0下脫離聯(lián)邦政府托管，并有可能在2026年左右公開上市。
5、惠普2025財年第二季度每股收益0.42美元，預期0.73美元；營收132億美元，預期131.5億美元；凈利潤4億美元，預期6.9億美元。預計全年調(diào)整后每股收益為3-3.3美元，分析師預期3.5美元，公司原本預計3.45-3.75美元。
1、日本40年期國債拍賣再遇冷，市場擔憂情緒蔓延。5月28日，日本最新一期超長期國債拍賣結果出爐，40年期國債最高中標利率為3.1350%，創(chuàng)2007年11月該品種開始發(fā)行以來的最高水平；投標倍數(shù)為2.21，創(chuàng)2024年7月來新低。東方金誠研究發(fā)展部高級副總監(jiān)白雪表示，若日本國內(nèi)利率上升可能成為引發(fā)全球利率上升的推手。
2、日本央行行長植田和男稱，對于近期超長期國債收益率飆升，市場參與者認為這是現(xiàn)有頭寸的平倉和需求下降造成的。短期和長期收益率的變動對經(jīng)濟的影響往往大于超長期收益率的變動。將密切關注市場發(fā)展及其對經(jīng)濟的影響，并警惕超長期收益率的重大變動可能會影響短期收益率。
3、日本央行財務報表顯示，截至2024財年末，該行所持國債的浮虧較上一年增長兩倍，達到28.6萬億日元（1980億美元），為有記錄以來的最大賬面虧損，凸顯出該行在退出十多年來非常規(guī)貨幣寬松方面所面臨的挑戰(zhàn)。
4、國內(nèi)債市延續(xù)弱勢，銀行間主要利率債收益率集體上行，幅度在1個bp左右。國債期貨多數(shù)微幅下滑。央行公開市場開展2155億元逆回購操作，單日凈投放585億元，流動性繼續(xù)向寬。交易員稱，消息面較為淡靜，存單價格走升及銀行OCI（其他綜合收益）賬戶傳聞等擾動施壓債市，關注后續(xù)動向。
5、財政部今年將在香港分六期發(fā)行680億元人民幣國債。其中，前兩期共計250億元人民幣國債已分別于2月、4月發(fā)行?，F(xiàn)定于6月4日通過招標發(fā)行第三期125億元人民幣國債。
6、財政部公布，4月份，全國地方政府發(fā)行新增債券2534億元，其中一般債券233億元、專項債券2301億元；發(fā)行再融資債券4399億元，其中一般債券1174億元、專項債券3225億元。
7、美債收益率集體上漲，2年期美債收益率漲1.16個基點報3.986%，3年期美債收益率漲2.55個基點報3.953%，5年期美債收益率漲3.02個基點報4.064%，10年期美債收益率漲3.37個基點報4.477%，30年期美債收益率漲2.47個基點報4.976%。
8、歐債收益率普漲，英國10年期國債收益率漲6.1個基點報4.725%，法國10年期國債收益率漲2個基點報3.221%，德國10年期國債收益率漲2.3個基點報2.552%，意大利10年期國債收益率漲1.8個基點報3.534%，西班牙10年期國債收益率漲2個基點報3.152%。
1、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.48%報3284.40美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.65%報33.10美元/盎司。美國關稅政策調(diào)整及美聯(lián)儲鷹派言論共同作用，減少了市場的不確定性并壓縮了投機需求。在國際貿(mào)易對話取得積極進展的背景下，避險資產(chǎn)的支撐作用逐步松動。
2、國際油價走強，美油主力合約收漲1.59%，報61.86美元/桶；布倫特原油主力合約漲1.18%，報64.32美元/桶。分析師指出，OPEC+維持產(chǎn)量政策不變及API原油庫存超預期下降支撐油價，但中期供需寬松壓力仍存。
3、OPEC+發(fā)布聲明，同意維持當前的集團范圍石油產(chǎn)量配額計劃。OPEC+將于5月31日單獨開會，討論7月份增產(chǎn)石油的事宜。有OPEC+代表指出，預計在周末達成的增產(chǎn)協(xié)議可能達到41.1萬桶/日，與5月和6月的增產(chǎn)幅度相同。
4、倫敦基本金屬收盤多數(shù)下跌，LME期錫跌3.35%報31495.00美元/噸，LME期銅跌0.32%報9566.00美元/噸。近期全球宏觀環(huán)境波動顯著，加之淡季需求減弱及庫存緊張等因素，加劇了價格的震蕩表現(xiàn)，市場對中美關系緩和和政策導向充滿關注。
1、周三在岸人民幣對美元16:30收盤報7.1907，較上一交易日上漲42個基點，夜盤收盤報7.1967。人民幣對美元中間價報7.1894，調(diào)貶18個基點。中信證券首席經(jīng)濟學家明明認為，在擾動和支撐因素相對均衡的情況下，下半年人民幣匯率或呈現(xiàn)震蕩偏強走勢。
2、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.28%報99.8965，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.31%報1.1293，英鎊兌美元跌0.27%報1.3470，澳元兌美元跌0.31%報0.6422，美元兌日元漲0.34%報144.8510，美元兌加元漲0.17%報1.3837，美元兌瑞郎跌0.02%報0.8271，離岸人民幣對美元跌10個基點報7.1927。
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