1、央行今日將開展5000億元MLF操作，期限為1年期。由于本月有1250億元MLF到期，這意味著5月央行MLF凈投放將達(dá)到3750億元，為連續(xù)三個(gè)月加量續(xù)作。東方金誠首席宏觀分析師王青判斷，綜合當(dāng)月降準(zhǔn)及央行各類中期流動(dòng)性管理工具操作，5月中長期流動(dòng)性將處于大額凈投放狀態(tài)。這將為后期新投放信貸、新增社融提供重要支撐，接下來將出現(xiàn)一個(gè)寬信用過程，存量社融和M2增速有望持續(xù)走高。
2、美國總統(tǒng)特朗普的減稅法案在眾議院以微弱優(yōu)勢通過，將交由參議院審議。該法案計(jì)劃在未來十年內(nèi)減稅逾4萬億美元，并削減至少1.5萬億美元支出。該法案將把美國債務(wù)上限提高4萬億美元，低于參議院所希望的5萬億美元。
3、小米召開15周年戰(zhàn)略新品發(fā)布會(huì)，三款搭載自研玄戒芯片的新產(chǎn)品——小米15S Pro、小米平板7 Ultra和小米手表S4 15周年紀(jì)念版集體亮相。備受外界關(guān)注的小米首款SUV車型——小米YU7也正式發(fā)布，定位“豪華高性能SUV”，全系標(biāo)配激光雷達(dá)，全系超長續(xù)航，將于7月正式上市。小米創(chuàng)始人雷軍介紹，小米做芯片至少堅(jiān)持10年，至少投入500億以上。未來5年，小米將在核心技術(shù)研發(fā)上再投入2000億元。
4、比亞迪歐洲月度銷量首次超越特斯拉。市場研究機(jī)構(gòu)Jato Dynamics數(shù)據(jù)顯示，比亞迪4月在歐洲的新增電動(dòng)車登記量達(dá)7231輛，同比增長高達(dá)169%，若加上插混車型，總銷量更是飆升359%。同期，特斯拉在歐洲卻銷量大跌49%。分析師稱，這是歐洲電動(dòng)車市場的一個(gè)分水嶺。
1、我國多舉措支持加快構(gòu)建科技金融體制。金融監(jiān)管總局正聯(lián)合科技部研究制定科技保險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展政策文件，并推動(dòng)保險(xiǎn)資金參與國家重大科技任務(wù)。證監(jiān)會(huì)將支持突破關(guān)鍵核心技術(shù)的科技企業(yè)適用“綠色通道”。央行表示，目前已有近100家機(jī)構(gòu)發(fā)行超2500億元科技創(chuàng)新債券。
2、民政部等19部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于支持老年人社會(huì)參與 推動(dòng)實(shí)現(xiàn)老有所為的指導(dǎo)意見》，從推進(jìn)老年志愿服務(wù)常態(tài)長效開展，提升老年人參與教育、文化、體育等社會(huì)活動(dòng)質(zhì)量，強(qiáng)化老年人社會(huì)參與保障等方面，對老年人社會(huì)參與工作作出全面系統(tǒng)安排。
3、據(jù)商務(wù)部介紹，1-4月我國對外直接投資575.4億美元，同比增長7.5%。以舊換新成效持續(xù)顯現(xiàn)，家電類商品零售額連續(xù)8個(gè)月保持兩位數(shù)增長。關(guān)于美國對人工智能芯片的出口管制，商務(wù)部稱將密切關(guān)注美方后續(xù)情況，并采取堅(jiān)決措施維護(hù)自身正當(dāng)權(quán)益。
4、司法部副部長胡衛(wèi)列介紹規(guī)范涉企行政執(zhí)法專項(xiàng)行動(dòng)表示，截至5月21日，工作平臺共匯集各地區(qū)各部門問題線索6232條，督促辦理5246條，整治的問題涉案金額3.35億元，為企業(yè)挽回?fù)p失9881.35萬元。
1、證監(jiān)會(huì)發(fā)行監(jiān)管司司長嚴(yán)伯進(jìn)表示，證監(jiān)會(huì)將持續(xù)優(yōu)化科技企業(yè)境內(nèi)上市的環(huán)境，會(huì)實(shí)施更加靈活精準(zhǔn)的新股發(fā)行逆周期調(diào)節(jié)機(jī)制，把握好新股發(fā)行的節(jié)奏。繼續(xù)發(fā)揮好創(chuàng)新試點(diǎn)的相關(guān)制度，支持優(yōu)質(zhì)紅籌科技企業(yè)回歸境內(nèi)上市。
2、周四A股縮量走低，寵物經(jīng)濟(jì)、固態(tài)電池概念股大幅回調(diào)，銀行、軍工、創(chuàng)新藥板塊漲幅居前，中信銀行、光大銀行、江蘇銀行、上海銀行等均創(chuàng)新高。截止收盤，上證指數(shù)跌0.22%報(bào)3380.19點(diǎn)，深證成指跌0.72%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.96%，北證50大幅回撤超6%，市場成交額1.14萬億元。
3、港股三大指數(shù)明顯回調(diào)，恒生指數(shù)收盤跌1.19%報(bào)23544.31點(diǎn)，恒生科技指數(shù)跌1.7%，恒生國企指數(shù)跌1.19%。消費(fèi)股領(lǐng)跌，特海國際跌超10%。巨星傳奇大漲逾26%，《周游記3》收視表現(xiàn)亮眼。南向資金凈買入38.8億港元，騰訊控股連續(xù)遭減倉。
4、2只新股暗盤暴漲，港股IPO賺錢效應(yīng)加強(qiáng)。即將在23日登陸港股市場的兩只新股——恒瑞醫(yī)藥和MIRXES-B暗盤交易暴漲。富途牛牛數(shù)據(jù)顯示，恒瑞醫(yī)藥暗盤收盤大漲32.24%，MIRXES-B漲幅更是達(dá)到34.76%。
5、MSCI宣布，自6月2日起，寧德時(shí)代H股將加入MSCI全球標(biāo)準(zhǔn)指數(shù)和MSCI中國全股票指數(shù)。這意味著寧德時(shí)代H股剛上市即獲MSCI指數(shù)納入。
6、聯(lián)想集團(tuán)發(fā)布財(cái)報(bào)，第四財(cái)季收入169.84億美元，同比增23%，所有主營業(yè)務(wù)營收均實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長；非香港財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則下凈利潤同比大增25%，達(dá)2.78億美元。
1、國家能源局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，截至4月底，全國累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量34.9億千瓦，同比增長15.9%。其中，太陽能發(fā)電裝機(jī)容量9.9億千瓦，增長47.7%；風(fēng)電裝機(jī)容量5.4億千瓦，增長18.2%。
2、中央網(wǎng)信辦決定啟動(dòng)整治涉企網(wǎng)絡(luò)“黑嘴”專項(xiàng)行動(dòng)，重點(diǎn)整治惡意抹黑詆毀攻擊企業(yè)、對企業(yè)進(jìn)行敲詐勒索、惡意營銷炒作以及泄密侵權(quán)等四類突出問題，護(hù)航經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
3、北京人形機(jī)器人創(chuàng)新中心牽頭發(fā)布全球首個(gè)《人形機(jī)器人智能化分級》標(biāo)準(zhǔn)，構(gòu)建形成 “四維五級” 的評價(jià)框架，包括“感知認(rèn)知、決策學(xué)習(xí)、執(zhí)行表現(xiàn)、協(xié)作交互”四大能力維度，L1-L5五級智能化能力分級體系。
4、上海推出16條舉措共計(jì)39項(xiàng)任務(wù)，促進(jìn)科技服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。其中提出，推動(dòng)科技創(chuàng)新券擴(kuò)圍增類，將概念驗(yàn)證、科技保險(xiǎn)、專利代理、科技咨詢等納入服務(wù)類別。加快全流程“免申即享”“直達(dá)快享”改革，建立優(yōu)獎(jiǎng)劣汰機(jī)制，提升科技服務(wù)機(jī)構(gòu)為企業(yè)服務(wù)的質(zhì)效。
5、中國汽車工程學(xué)會(huì)正式發(fā)布《全固態(tài)電池判定方法》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)，首次明確了全固態(tài)電池的定義，解決了行業(yè)界定模糊、測試方法缺失等問題，為技術(shù)升級和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用奠定基礎(chǔ)。
6、克而瑞地產(chǎn)研究發(fā)文稱，截止2024年末，TOP100房企總土儲(chǔ)貨值合計(jì)為25.23萬億元，較上年末下降13%；總土儲(chǔ)建面合計(jì)15.82億平米，較上年末下降12%。TOP100房企總土儲(chǔ)貨值中，96%房企的貨值出現(xiàn)下降，龍頭房企瘦身明顯。
7、據(jù)乘聯(lián)分會(huì)綜合估算，5月我國狹義乘用車零售約為185萬輛左右，同比增長8.5%，環(huán)比增長5.4%，其中新能源零售預(yù)計(jì)可達(dá)98萬，滲透率維持在52.9%左右。
8、四川天府新區(qū)市場監(jiān)管局約談“京東外賣”平臺，因平臺存在部分商家公示的經(jīng)營場所圖片與線下門店實(shí)際不符、部分商家超范圍經(jīng)營、部分商家存在低價(jià)低質(zhì)競爭擾亂市場秩序等問題。
1、蘋果計(jì)劃在2026年底推出智能眼鏡。但該公司擱置了研發(fā)配備內(nèi)置攝像頭可分析周圍環(huán)境的智能手表計(jì)劃。
2、昆侖萬維發(fā)布天工超級智能體，在多項(xiàng)全球AI評測中擊敗OpenAI位居榜首，而成本卻只有后者的40%。該產(chǎn)品主打功能是“AI版Office”，采用AI Agent架構(gòu)和Deep Research技術(shù)，能夠一站式生成文檔、PPT、表格、網(wǎng)頁、播客和音視頻多模態(tài)內(nèi)容。
3、OpenAI宣布將在阿聯(lián)酋阿布扎比建設(shè)全球最大AI數(shù)據(jù)中心，總?cè)萘窟_(dá)5GW，占地約10平方英里，耗電量相當(dāng)于5座核電站。該項(xiàng)目是其“星際之門”計(jì)劃的一次重大海外擴(kuò)張。
4、春華資本轉(zhuǎn)讓華夏基金10%股權(quán)塵埃落定。證監(jiān)會(huì)正式批復(fù)卡塔爾投資局受讓華夏基金10%股權(quán)。華夏基金是國內(nèi)管理規(guī)模第二的公募基金公司，2025年一季度末管理規(guī)模達(dá)1.84萬億。
5、阿里巴巴集團(tuán)CEO吳泳銘表示，阿里云將以戰(zhàn)略級投入，加速打造全球云計(jì)算一張網(wǎng)。阿里云將加快打造覆蓋中國、日韓、東南亞、中東、歐洲和美洲的全球云計(jì)算網(wǎng)絡(luò)，今年新開服七個(gè)數(shù)據(jù)中心。
6、美國司法部正在調(diào)查谷歌與一家熱門聊天機(jī)器人公司Character.AI的人工智能技術(shù)使用協(xié)議是否違反了反壟斷法。根據(jù)協(xié)議，這家聊天機(jī)器人公司的創(chuàng)始人加入了谷歌，同時(shí)谷歌也獲得了使用該公司技術(shù)的非獨(dú)占性許可。
7、傳快手要求員工每天刷1小時(shí)App，未達(dá)標(biāo)將標(biāo)紅?？焓謨?nèi)部人士對此回應(yīng)稱，此事并不屬實(shí)，快手一直倡導(dǎo)員工多使用和體驗(yàn)產(chǎn)品，但并未強(qiáng)制要求全員刷視頻，也沒有強(qiáng)制有一小時(shí)的時(shí)長要求，更沒有與績效掛鉤。
8、知情人士稱，美國零售巨頭沃爾瑪計(jì)劃裁員約1500人，以降低開支。該公司上周稱，由于關(guān)稅政策對其供應(yīng)鏈造成沖擊，將在5月底前提高部分產(chǎn)品的價(jià)格。
9、SK海力士宣布，公司成功開發(fā)出基于321層NAND閃存的UFS 4.1解決方案產(chǎn)品。新品能效較上一代提升7%，同時(shí)厚度從1mm減薄至0.85mm。
1、美聯(lián)儲(chǔ)理事沃勒表示，如果特朗普政府的關(guān)稅最終穩(wěn)定在10%左右，那么美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)在2025年下半年降息。對于近期20年期美債拍賣需求疲軟導(dǎo)致長期國債遭到拋售，沃勒重申美聯(lián)儲(chǔ)不會(huì)在一級拍賣中購買債券。
2、標(biāo)普全球公布數(shù)據(jù)顯示，美國5月制造業(yè)PMI升至三個(gè)月高點(diǎn)52.3。服務(wù)業(yè)PMI初值52.3，創(chuàng)下兩個(gè)月新高。新訂單增速達(dá)到一年多來最快，價(jià)格指標(biāo)升至近三年最高，制造業(yè)出口訂單連續(xù)第二個(gè)月收縮，就業(yè)指標(biāo)亦下降。
3、美國政府通知哈佛大學(xué)，撤銷其國際學(xué)生招收資格，同時(shí)現(xiàn)有國際學(xué)生必須轉(zhuǎn)學(xué)，否則將失去合法身份。根據(jù)哈佛大學(xué)的數(shù)據(jù)，該校目前約有6800名國際學(xué)生，占總學(xué)生人數(shù)的27%。美國國土安全部部長諾姆表示，在阻止哈佛大學(xué)招收外國學(xué)生后，特朗普政府正在考慮在其他大學(xué)采取類似措施。
4、美國全國地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)商協(xié)會(huì)（NAR）數(shù)據(jù)顯示，4月美國二手房成交量下降0.5%，至折合年率400萬套，為七個(gè)月以來最低水平，且為2009年以來同期最弱。售價(jià)中值同比上漲1.8%至41.4萬美元，創(chuàng)下歷年同期新高。
5、美國勞工部公布數(shù)據(jù)顯示，截至5月17日當(dāng)周，美國初請失業(yè)金人數(shù)減少2000人至22.7萬人，創(chuàng)四周低點(diǎn)。表明盡管貿(mào)易政策帶來不確定性，但就業(yè)市場依然保持健康。
6、歐元區(qū)5月制造業(yè)PMI初值小幅改善至49.2，但服務(wù)業(yè)PMI意外大幅下跌至48.9，創(chuàng)16個(gè)月來最差表現(xiàn)，拖累歐元區(qū)5月綜合PMI從4月的50.4降至49.5。法國經(jīng)濟(jì)活動(dòng)已連續(xù)9個(gè)月萎縮，德法服務(wù)業(yè)活動(dòng)均出現(xiàn)下跌。貨幣市場加大了對歐洲央行今年將再降息兩次的押注。
7、歐洲央行會(huì)議紀(jì)要顯示，有部分官員認(rèn)為，4月份下調(diào)利率其實(shí)是提前實(shí)施了原本預(yù)計(jì)6月進(jìn)行的降息。有成員稱原本可接受50個(gè)基點(diǎn)的降息幅度。目前市場預(yù)計(jì)歐洲央行下月降息的可能性約為90%。
8、日本3月核心機(jī)械訂單同比大幅增長13%，遠(yuǎn)超預(yù)期的下降1.6%，為近20年來最高水平，引發(fā)對日本央行年內(nèi)繼續(xù)加息的預(yù)期。日本政府公布月度經(jīng)濟(jì)報(bào)告，維持對國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢“正在溫和復(fù)蘇”的評估。
9、泰國最高行政法院就前總理英拉“大米瀆職案”賠償作出最終裁決，判決英拉需要賠償100.28億泰銖（約合22億元人民幣）。英拉表示，自己并非有意造成損失，也無力還清債務(wù)。
1、美國三大股指收盤漲跌不一，道指持平報(bào)41859.09點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.04%報(bào)5842.01點(diǎn)，納指漲0.28%報(bào)18925.73點(diǎn)。其中，標(biāo)普500指數(shù)、納指均錄得三連跌。聯(lián)合健康集團(tuán)跌超2%，威瑞森電信跌逾1%，領(lǐng)跌道指成份股。美國科技七巨頭指數(shù)漲0.6%，特斯拉漲近2%，谷歌漲超1%。中概股多數(shù)下跌，小鵬汽車跌超7%，世紀(jì)互聯(lián)跌逾6%。市場波動(dòng)主要受美國財(cái)政政策預(yù)期與債券收益率波動(dòng)驅(qū)動(dòng)。
2、歐洲三大股指悉數(shù)收跌，對債券收益率上升的擔(dān)憂抑制了投資者對風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的興趣，同時(shí)美國稅改法案沖擊可再生能源股。斯托克歐洲600指數(shù)收跌0.64%，消費(fèi)品和汽車板塊表現(xiàn)最差。晨星首席股票策略師Michael Field表示，負(fù)面影響顯然在于對風(fēng)險(xiǎn)蔓延的擔(dān)憂，但積極的一面在于，投資者可能將歐洲視為比美國更安全的選擇，這一點(diǎn)在歐洲股市已有體現(xiàn)。
3、伯克希爾哈撒韋候任首席執(zhí)行官格雷格·阿貝爾本周在東京與日本五大綜合商社高管舉行會(huì)談，進(jìn)一步強(qiáng)化了這家投資巨頭長期持有日股的戰(zhàn)略承諾。三菱商事、丸紅株式會(huì)社、三井物產(chǎn)、伊藤忠商事和住友商事證實(shí)，公司高管已與阿貝爾進(jìn)行接洽。
4、加密貨幣交易所Kraken計(jì)劃允許非美國客戶通過數(shù)字賬本以代幣形式交易蘋果、特斯拉、英偉達(dá)等熱門股票，首先將在歐洲、拉丁美洲、非洲和亞洲地區(qū)推出，將在未來幾周啟動(dòng)。
1、國內(nèi)債市延續(xù)震蕩走勢，國債期貨及銀行間主要利率債收益率均小幅波動(dòng)。央行開展1545億元逆回購操作，單日凈投放900億元，銀行間市場資金供給充裕。交易員稱，消息面暫時(shí)較為平靜，短期債市料繼續(xù)震蕩格局，但中長期來看，鑒于關(guān)稅談判以及國內(nèi)基本面的不確定性，寬松政策環(huán)境下債券配置價(jià)值仍在。
2、日本央行理事會(huì)成員野口旭表示，他認(rèn)為央行沒有必要干預(yù)債市，以遏制近期超長期國債收益率的大幅上升，并稱長債收益率的上升“快速但并非異?！薄Ｒ翱谛癖硎?，關(guān)稅影響更加明朗之前，日本央行必須暫停加息。
3、美債收益率集體下跌，2年期美債收益率跌3.36個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.986%，3年期美債收益率跌5.90個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.960%，5年期美債收益率跌7.44個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.090%，10年期美債收益率跌7.58個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.529%，30年期美債收益率跌5.50個(gè)基點(diǎn)報(bào)5.041%。
4、歐債收益率漲跌不一，英國10年期國債收益率跌0.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.748%，法國10年期國債收益率漲1個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.318%，德國10年期國債收益率跌0.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.640%，意大利10年期國債收益率漲0.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.650%，西班牙10年期國債收益率跌0.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.255%。
1、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.56%報(bào)3295.10美元/盎司，COMEX白銀期貨跌1.39%報(bào)33.18美元/盎司。美國財(cái)政赤字和通脹擔(dān)憂加劇，市場避險(xiǎn)情緒提升，同時(shí)歐洲市場的不確定性亦促使投資者增加對貴金屬的關(guān)注。美元的短期上揚(yáng)削弱了部分貴金屬漲勢。
2、國際油價(jià)走弱，美油主力合約收跌1.23%，報(bào)60.81美元/桶；布倫特原油主力合約跌1.29%，報(bào)64.07美元/桶。分析師指出，OPEC+增產(chǎn)預(yù)期及美國庫存增加持續(xù)壓制油價(jià)，短期或維持弱勢震蕩格局。
3、倫敦基本金屬收盤多數(shù)下跌，LME期錫跌1.29%報(bào)32430.00美元/噸，LME期鎳跌0.72%報(bào)15490.00美元/噸，LME期銅跌0.15%報(bào)9519.50美元/噸。美國關(guān)稅政策調(diào)整預(yù)期引發(fā)市場關(guān)注，有望緩解貿(mào)易壓力和促進(jìn)基本金屬需求，此外電解銅庫存回升與鉛庫存下降引發(fā)供應(yīng)鏈動(dòng)態(tài)變化。
4、OPEC+成員國正在討論在7月實(shí)施第三次連續(xù)增產(chǎn)，具體決定將在一周多以后舉行的會(huì)議上作出。將7月產(chǎn)量提高41.1萬桶/日——達(dá)最初計(jì)劃的三倍——是討論的選項(xiàng)之一，但目前尚未達(dá)成最終協(xié)議。
5、上期所公告，自5月26日交易起，氧化鋁期貨AO2509合約交易手續(xù)費(fèi)調(diào)整為成交金額的萬分之三，日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費(fèi)調(diào)整為成交金額的萬分之三；天然橡膠期貨RU2509合約日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費(fèi)調(diào)整為6元/手。
1、周四在岸人民幣對美元16:30收盤報(bào)7.2040，較上一交易日上漲25個(gè)基點(diǎn)，夜盤收報(bào)7.2060。人民幣對美元中間價(jià)調(diào)升34個(gè)基點(diǎn)，報(bào)7.1903，創(chuàng)4月3日以來最高。中國《金融時(shí)報(bào)》發(fā)文指出，業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，預(yù)計(jì)后續(xù)在貨幣政策、財(cái)政政策協(xié)同配合下，市場流動(dòng)性繼續(xù)保持充裕，人民幣匯率將在合理均衡水平上保持基本穩(wěn)定，為跨境投融資提供穩(wěn)定錨點(diǎn)。
2、環(huán)球銀行金融電信協(xié)會(huì)（Swift）統(tǒng)計(jì)顯示，4月，在基于金額統(tǒng)計(jì)的全球支付貨幣排名中，人民幣排名全球第五大最活躍貨幣的位置，占比3.5%。以歐元區(qū)以外的國際支付作為統(tǒng)計(jì)口徑，人民幣位列第六，占比2.38%。
3、日本最高外匯事務(wù)官員三村淳表示，日美財(cái)長會(huì)談未討論匯率水平，重申匯率應(yīng)由市場決定，且目前美元-日元匯率反映了基本面。日方同時(shí)否認(rèn)討論過美債問題。
4、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.34%報(bào)99.94，非美貨幣多數(shù)下跌。歐元兌美元跌0.44%報(bào)1.1280，英鎊兌美元跌0.01%報(bào)1.3418，澳元兌美元跌0.41%報(bào)0.6411，美元兌日元漲0.23%報(bào)144.0150，美元兌加元跌0.02%報(bào)1.3858，美元兌瑞郎漲0.44%報(bào)0.8289，美元兌人民幣漲0.01%報(bào)7.2049。離岸人民幣對美元收盤報(bào)7.2049，較上一交易日下跌9個(gè)基點(diǎn)。
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