//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、國家領(lǐng)導(dǎo)人同柬埔寨首相洪瑪奈舉行會談，兩國領(lǐng)導(dǎo)人一致同意攜手構(gòu)建新時代全天候中柬命運(yùn)共同體，宣布2025年為“中柬旅游年”。?國家領(lǐng)導(dǎo)人同柬埔寨首相洪瑪奈共同見證中柬雙方交換30多份雙邊合作文本，涵蓋產(chǎn)供鏈合作、人工智能、發(fā)展援助、海關(guān)檢驗檢疫、衛(wèi)生、新聞等領(lǐng)域。
2、國務(wù)院副總理何立峰會見美國英偉達(dá)公司總裁兼首席執(zhí)行官黃仁勛時指出，中國市場投資和消費(fèi)潛力巨大，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級加快推進(jìn)，是新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的最佳應(yīng)用場景，始終是外資企業(yè)投資和貿(mào)易的沃土。歡迎包括英偉達(dá)公司在內(nèi)的更多美資企業(yè)深耕中國市場，在中國盡展產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和能力，進(jìn)而在全球競爭中贏得先機(jī)。
3、歐洲央行將存款機(jī)制利率下調(diào)25基點(diǎn)至2.25%，將主要再融資利率下調(diào)25基點(diǎn)至2.4%，將邊際貸款利率下調(diào)25基點(diǎn)至2.65%。此次下調(diào)均符合市場預(yù)期，這是該行自去年 6 月宣布降息以來第 7 次下調(diào)利率。
//? 環(huán)球市場? //
1、美國三大股指收盤漲跌不一，道指跌1.33%報39142.23點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲0.13%報5282.7點(diǎn)，納指跌0.13%報16286.45點(diǎn)。聯(lián)合健康集團(tuán)跌超22%，英偉達(dá)跌近3%，領(lǐng)跌道指。美國科技七巨頭指數(shù)跌0.81%，谷歌跌超1%，微軟跌逾1%。中概股漲跌不一，碩迪生物漲超17%，百勝中國跌超5%。
2、歐洲三大股指多數(shù)收跌，德國DAX指數(shù)跌0.49%報21205.86點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)跌0.6%報7285.86點(diǎn)，英國富時100指數(shù)持平報8275.66點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤全線上漲，日經(jīng)225指數(shù)漲1.35%報34377.60點(diǎn)，韓國綜合指數(shù)漲0.94%報2470.41點(diǎn)，澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.58%報7804.2點(diǎn)，新西蘭標(biāo)普50指數(shù)漲0.42%報12118.99點(diǎn)，富時馬來西亞綜指漲0.43%報1483.27點(diǎn)，富時新加坡海峽指數(shù)漲1.58%報3720.33點(diǎn)，印度SENSEX30指數(shù)漲1.96%報78553.20點(diǎn)。
4、國際油價全線上漲，美油6月合約漲3.11%，報63.75美元/桶。布油6月合約漲2.75%，報67.66美元/桶。
5、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.15%報3341.30美元/盎司，COMEX白銀期貨跌1.32%報32.55美元/盎司。全球貿(mào)易關(guān)系的復(fù)雜化加劇市場不穩(wěn)定性，各大央行經(jīng)濟(jì)措施顯現(xiàn)對貴金屬市場的重要影響。
6、倫敦基本金屬多數(shù)上漲，LME期鉛漲1.23%報1927.50美元/噸，LME期錫漲1.16%報31320.00美元/噸，LME期鎳漲0.96%報15745.00美元/噸，LME期銅漲0.71%報9254.00美元/噸，LME期鋅漲0.68%報2595.00美元/噸，LME期鋁跌0.15%報2385.00美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約漲跌不一，大豆期貨跌0.33%報1046.75美分/蒲式耳；玉米期貨跌0.25%報490.5美分/蒲式耳，小麥期貨漲0.09%報561.5美分/蒲式耳。
8、歐債收益率普遍下跌，英國10年期國債收益率跌4.1個基點(diǎn)報4.563%，法國10年期國債收益率跌3.1個基點(diǎn)報3.236%，德國10年期國債收益率跌3.7個基點(diǎn)報2.467%，意大利10年期國債收益率跌5.1個基點(diǎn)報3.643%，西班牙10年期國債收益率跌3.9個基點(diǎn)報3.168%。
9、美債收益率集體上漲，2年期美債收益率漲1.29個基點(diǎn)報3.7845%，3年期美債收益率漲2.02個基點(diǎn)報3.7896%，5年期美債收益率漲3.46個基點(diǎn)報3.9363%，10年期美債收益率漲6.04個基點(diǎn)報4.3333%，30年期美債收益率漲7.86個基點(diǎn)報4.8163%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.16%報99.43，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.31%報1.1363，英鎊兌美元漲0.21%報1.3268，澳元兌美元漲0.30%報0.6391，美元兌日元漲0.44%報142.469，美元兌加元跌0.17%報1.3835，美元兌瑞郎漲0.73%報0.8195，離岸人民幣對美元跌27個基點(diǎn)報7.3022。
//? 宏觀? //
1、國務(wù)院總理李強(qiáng)在主持國務(wù)院第十三次專題學(xué)習(xí)時指出，在一些關(guān)鍵的時間窗口，推動各方面政策措施早出手、快出手；要把握政策力度，必要時敢于打破常規(guī)，打好“組合拳”。
2、商務(wù)部新聞發(fā)言人何詠前在新聞發(fā)布會上回應(yīng)中美貿(mào)易、中歐合作等話題時表示，中國商務(wù)部與美方對口部門一直保持工作層溝通。中方的立場一直很明確，對與美方進(jìn)行經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域磋商持開放態(tài)度。何詠前還表示，中方愿與歐方共同努力，擴(kuò)大相互開放，共同維護(hù)以世貿(mào)組織為核心，以規(guī)則為基礎(chǔ)的多邊貿(mào)易體制。
3、財政部、商務(wù)部開展2025年現(xiàn)代商貿(mào)流通體系試點(diǎn)城市申報工作，擬支持不超過20個試點(diǎn)城市，給予最高不超過4億元補(bǔ)助資金，來加快現(xiàn)代商貿(mào)流通體系建設(shè)，為大力提振消費(fèi)、擴(kuò)大國內(nèi)需求提供支撐。
4、市場監(jiān)管總局部署開展優(yōu)化消費(fèi)環(huán)境試點(diǎn)工作。本次試點(diǎn)工作選取48個地區(qū)參與，在內(nèi)陸沿海、東西部及不同經(jīng)濟(jì)規(guī)模地區(qū)分類試點(diǎn)，通過多樣化實踐總結(jié)共性規(guī)律與特色路徑，為全國層面政策推廣提供多層次借鑒。
5、央行4月17日開展2455億元7天期逆回購操作，操作利率1.50%，當(dāng)日有659億元逆回購到期，實現(xiàn)凈投放1796億元。
6、國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，經(jīng)初步核算，我國一季度金融業(yè)GDP同比增長3.8%，房地產(chǎn)業(yè)GDP同比增長1%。
7、國家統(tǒng)計局發(fā)布數(shù)據(jù)，3月份，全國城鎮(zhèn)不包含在校生的16-24歲勞動力失業(yè)率為16.5%，不包含在校生的25-29歲勞動力失業(yè)率為7.2%，不包含在校生的30-59歲勞動力失業(yè)率為4.1%。
8、上海印發(fā)《新時代新征程促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》，鼓勵民營企業(yè)聚焦新質(zhì)生產(chǎn)力強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級開展并購重組，支持民營上市公司運(yùn)用回購、股東增持等工具進(jìn)行市值管理，鼓勵政府投資基金、產(chǎn)業(yè)扶持資金等支持民間投資項目。
9、浙江印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)首發(fā)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的實施方案》。其中提到，到2027年，全省將引進(jìn)超過2000家各類首店，孵化50個以上浙江本土首發(fā)品牌，并培育20家以上總部型企業(yè)，以促進(jìn)首發(fā)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模的大幅增長。
10、《中華人民共和國和馬來西亞關(guān)于構(gòu)建高水平戰(zhàn)略性中馬命運(yùn)共同體的聯(lián)合聲明》發(fā)布，雙方將共同拓展新質(zhì)生產(chǎn)力合作，圍繞先進(jìn)制造、人工智能、量子技術(shù)等前沿領(lǐng)域打造合作新增長點(diǎn)，加強(qiáng)智慧城市合作，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈融合發(fā)展。馬方歡迎中國企業(yè)參與馬來西亞5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，雙方致力于發(fā)掘半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈合作潛力，維護(hù)產(chǎn)供鏈穩(wěn)定。
//? 國內(nèi)股市? //
1、A股縮量震蕩，滬指收獲八連漲。截至收盤，上證指數(shù)漲0.13%報3280.34點(diǎn)，深證成指跌0.16%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.09%。大消費(fèi)反復(fù)活躍，首發(fā)經(jīng)濟(jì)、旅游出行方向領(lǐng)漲；地產(chǎn)、化工、光刻膠板塊走高；汽車、港口海運(yùn)板塊回調(diào)。市場全天成交1.03萬億元，上日為1.14萬億元。
2、香港恒生指數(shù)收漲1.61%報21395.14點(diǎn)，恒生科技指數(shù)漲1.9%，恒生中國企業(yè)指數(shù)漲1.52%?？萍?、消費(fèi)、地產(chǎn)板塊漲幅居前，黃金股沖高回落。大市成交額1924億港元，南向資金凈買入23.09億港元，阿里巴巴獲凈買入8.35億港元最多，盈富基金遭凈賣出14億港元居首。中國臺灣加權(quán)指數(shù)收盤跌0.66%，報19338.73點(diǎn)。
3、第二批保險資金長期投資改革試點(diǎn)迎來新進(jìn)展。泰康保險集團(tuán)透露，泰康資產(chǎn)關(guān)于發(fā)起設(shè)立全資私募基金管理子公司泰康穩(wěn)行私募基金管理有限公司的申請已獲批。中國太保設(shè)立私募基金公司相關(guān)申報材料已經(jīng)報送金融監(jiān)管總局，處于等待批復(fù)中。后續(xù)的基金成立相關(guān)工作也在緊鑼密鼓準(zhǔn)備著，目前各項工作正在順利推進(jìn)中。
4、2024年年報披露進(jìn)入高峰期，上市公司年度分紅預(yù)案相繼出爐，截至4月17日，最新分紅總額已經(jīng)突破1.1萬億元大關(guān)。另有多家公司股東建議實施分紅，積極回報投資者。分析人士表示，隨著新“國九條”的推出，A股對于長期資金的吸引力逐步加強(qiáng)，年報后紅利資產(chǎn)值得關(guān)注。
5、截至4月17日，A股共有31家化工上市公司披露一季度業(yè)績預(yù)告，全部預(yù)喜。其中，21家預(yù)增，6家略增，4家扭虧。整體來看，產(chǎn)品價格上漲、結(jié)構(gòu)優(yōu)化等是化工行業(yè)上市公司一季度取得較好業(yè)績的主要因素。
6、今年以來，定增作為上市公司融資主渠道作用愈加突出，市場回暖跡象明顯。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至目前，年內(nèi)共有45家上市公司通過定增實現(xiàn)募資1391.19億元，規(guī)模同比增長83.68%，在同期上市公司融資總額中占比高達(dá)79.69%。
7、騰訊推出幫助外貿(mào)企業(yè)開拓國內(nèi)市場的計劃，預(yù)計為企業(yè)新增1000億元銷售規(guī)模。同時，騰訊啟動史上最大就業(yè)計劃，三年內(nèi)將新增28000個實習(xí)崗位并加大轉(zhuǎn)化錄用，其中僅2025年，就將迎來10000名校招實習(xí)生，有六成面向技術(shù)人才開放。
8、據(jù)第三方數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計，截至目前，淘寶已經(jīng)在16個國家App下載榜上排名第一，在123個國家排名前十，大量海外消費(fèi)者涌入淘寶。
9、臺積電第一季度營收8392.54億元新臺幣，同比增41.6%；凈利潤3615.64億元新臺幣，同比增60.4%，市場預(yù)估3467.6億元新臺幣；第二季度營收指引環(huán)比增長超13%。
10、臺積電總裁魏哲家在回答有關(guān)可能與英特爾合作的問題時表示，臺積電仍專注于自己的業(yè)務(wù)，沒有與其他公司就任何合資企業(yè)、技術(shù)許可或技術(shù)進(jìn)行任何討論。
//? 金融? //
1、央行等六部門聯(lián)合印發(fā)《促進(jìn)和規(guī)范金融業(yè)數(shù)據(jù)跨境流動合規(guī)指南》，圍繞個人信息和重要數(shù)據(jù)出境，明晰金融業(yè)數(shù)據(jù)跨境流動規(guī)則指引。
2、中證協(xié)組織制定《證券公司做好金融“五篇大文章”專項評價辦法（試行）（征求意見稿）》，進(jìn)一步壓實證券公司做好金融“五篇大文章”的主體責(zé)任，完善相關(guān)考核評價激勵機(jī)制。
3、28家理財公司披露了2024年下半年理財業(yè)務(wù)報告。匯總來看，28家理財公司2024年末穿透后持有權(quán)益類資產(chǎn)規(guī)模僅略超5000億元，混合類和權(quán)益類產(chǎn)品規(guī)模合計為4493.37億元，其中權(quán)益類產(chǎn)品規(guī)模僅為267.75億元，超1/3機(jī)構(gòu)存續(xù)權(quán)益類產(chǎn)品規(guī)模為0。
4、在公募基金管理規(guī)模站上32萬億元、新發(fā)基金連續(xù)六年超1000只的背景下，基金經(jīng)理人數(shù)也創(chuàng)新高。數(shù)據(jù)顯示，截至4月17日，全市場公募基金經(jīng)理人數(shù)達(dá)4023人，相比六年前人數(shù)出現(xiàn)翻倍式增長。
//? 樓市? //
1、青島市住房“以舊換新”方案發(fā)布，擬通過收購個人二手住房1200套以上用作保障性租賃住房、長租房等。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、工信部組織開展2025年度工業(yè)節(jié)能降碳診斷服務(wù)工作，重點(diǎn)覆蓋電解鋁、多晶硅、鋰電池等有色金屬行業(yè)，以及鋼鐵、水泥、數(shù)據(jù)中心等12個高耗能領(lǐng)域。
2、市場監(jiān)管總局決定在全國范圍內(nèi)開展廣告市場秩序整治工作，組織依法嚴(yán)查“神醫(yī)”“神藥”廣告、食品廣告療效化宣傳、保本無風(fēng)險的金融理財廣告、職業(yè)技能培訓(xùn)類違法廣告、互聯(lián)網(wǎng)違法廣告等，切實守護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益。
3、商務(wù)部決定，自4月18日起，對原產(chǎn)于日本的進(jìn)口電解電容器紙繼續(xù)征收反傾銷稅，實施期限為5年。
4、一季度，全國鐵路累計發(fā)送旅客10.74億人次，創(chuàng)歷史同期新高，同比增長5.9%。
5、中國汽車流通協(xié)會調(diào)查結(jié)果顯示，3月份汽車經(jīng)銷商綜合庫存系數(shù)為1.56，環(huán)比下降3.1%，同比持平，庫存水平處于警戒線以上，高于合理區(qū)間。
6、浙江聯(lián)合全球各大平臺開展跨境電商新市場拓展行動，首批參加的20家跨境平臺包括全球速賣通、Lazada、Daraz、淘寶出海、阿里國際站、亞馬遜等。
7、“產(chǎn)品數(shù)字護(hù)照（DPP）國際研討會”擬于4月25日召開，大會將發(fā)布中國電池產(chǎn)品數(shù)字護(hù)照成果。同時，將舉辦電池產(chǎn)品數(shù)字護(hù)照注冊管理中心（江蘇）啟動儀式。
//? 海外? //
1、美國總統(tǒng)特朗普表示，美聯(lián)儲負(fù)有降低美國人民利率的責(zé)任；如果歐洲已經(jīng)降息，那么美國將處于不利地位；認(rèn)為美聯(lián)儲主席鮑威爾在某個時候會降息。他相信如果要求美聯(lián)儲主席鮑威爾離職，其就會離職。
2、韓國央行維持利率在2.75%不變，符合市場預(yù)期。
3、烏克蘭央行意外維持關(guān)鍵利率在15.5%不變，市場預(yù)期升息50個基點(diǎn)至16%。
4、土耳其央行意外將關(guān)鍵利率上調(diào)至46%，市場預(yù)期維持在42.5%不變。
5、美國上周初請失業(yè)金人數(shù)為21.5萬人，預(yù)期22.5萬人，前值自22.3萬人修正至22.4萬人。
6、美國4月費(fèi)城聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)-26.4，預(yù)期2，前值12.5。
7、美國3月新屋開工總數(shù)132.4萬戶，預(yù)期142.0萬戶，前值從150.1萬戶修正為149.4萬戶；3月營建許可總數(shù)148.2萬戶，預(yù)期144.6萬戶，前值145.9萬戶。
8、德國3月PPI同比降0.2%，預(yù)期升0.4%，前值升0.7%；環(huán)比降0.7%，預(yù)期降0.1%，前值降0.2%。
9、埃及央行將基準(zhǔn)利率下調(diào)至25%，預(yù)期為25.88%。
10、瑞士3月貿(mào)易帳順差63.5億瑞郎，前值順差48.03億瑞郎。
11、澳大利亞3月季調(diào)后失業(yè)率為4.1%，預(yù)期4.2%，前值4.1%；3月就業(yè)人口增加3.22萬人，預(yù)期增加4萬人。
//? 國際股市? //
1、中概股漲跌不一，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)跌0.42%，中概科技龍頭指數(shù)漲0.43%。熱門中概股方面，碩迪生物漲超17%，茶姬漲逾15%，萬國數(shù)據(jù)漲超8%，世紀(jì)互聯(lián)漲逾5%，比特小鹿?jié)q超3%。跌幅方面，百勝中國跌超5%，小馬智行跌逾4%，奇富科技跌超3%，陸控跌逾3%，愛奇藝跌超2%。
2、英偉達(dá)CEO黃仁勛時隔3個月再次到訪北京，稱希望繼續(xù)與中國合作。
3、蘋果公司CEO庫克據(jù)悉與美國總統(tǒng)特朗普的高級官員就iPhone漲價問題進(jìn)行了私下會談。
4、黑石集團(tuán)第一季度總營收32.89億美元，上年同期36.87億美元；歸屬公司股東凈利潤6.14億美元，上年同期8.47億美元。
5、愛馬仕一季度營收41.3億歐元，預(yù)估41.6億歐元；將在美國漲價以抵消關(guān)稅影響。
6、聯(lián)合健康集團(tuán)第一季度營收1095.75億美元，上年同期997.96億美元；凈利潤62.92億美元，上年同期虧損14.09億美元；稀釋后的每股收益6.85美元，上年同期虧損1.53美元。公司預(yù)計2025年全年調(diào)整后EPS在26到26.50美元之間，此前預(yù)計為29.50到30美元之間。
7、阿斯麥預(yù)計今年中國市場表現(xiàn)強(qiáng)于預(yù)期，沒有在美國設(shè)廠計劃。
8、由OpenAI和軟銀牽頭的“星際之門”人工智能項目正在考慮未來在英國進(jìn)行投資。
9、福特汽車在美國召回24655輛汽車，原因是部分車輛的駐車系統(tǒng)存在缺陷，同時，行駛過程中發(fā)動機(jī)熄火可能導(dǎo)致驅(qū)動力突然喪失。
10、奈飛第一季度每股收益為6.61美元，預(yù)期5.68美元；營收105.4億美元，預(yù)期105億美元；凈利潤28.9億美元，預(yù)期25.08億美元。
//? 商品? //
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤普遍下跌，能源化工品多數(shù)下跌，玻璃跌3.15%，丁二烯橡膠跌1.94%，紙漿跌1.19%，原油漲3.4%，低硫燃料油漲1.76%。黑色系全線下跌，焦炭跌1.89%，焦煤跌1.82%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌不一?；窘饘偈毡P漲跌不一，滬鋁漲0.46%，滬鉛漲0.36%，滬銅漲0.3%，滬鋅漲0.23%，不銹鋼跌0.31%，氧化鋁跌0.35%。滬金跌0.2%，滬銀跌0.67%。
2、國內(nèi)成品油價迎年內(nèi)“第四跌”，并創(chuàng)下近三年最大跌幅。自4月17日24時起，國內(nèi)汽、柴油價格（標(biāo)準(zhǔn)品）每噸分別降低480元和465元。
3、亞洲可可協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，亞洲第一季度可可加工量同比降3.4%至21.4萬噸。
4、必和必拓預(yù)計第三財季銅產(chǎn)量為51.32萬噸，南澳大利亞2025財年銅產(chǎn)量指引維持在30萬噸至32.5萬噸之間不變。
5、上周美國EIA天然氣庫存增加160億立方英尺，預(yù)期增加220億立方英尺，前值增加570億立方英尺。
6、據(jù)上海有色網(wǎng)最新報價顯示，4月17日，國產(chǎn)電池級碳酸鋰價格繼續(xù)持平報7.15萬元/噸。
7、周四波羅的海干散貨指數(shù)漲1.61%報1261點(diǎn)，結(jié)束兩日連跌。
//? 債券? //
1、【債市綜述】債市全線走弱，國債期貨收盤集體下跌，30年期主力合約跌0.49%，銀行間主要利率債收益率集體上行。存款類機(jī)構(gòu)隔夜和七天質(zhì)押式回購加權(quán)利率明顯下行，前者下行超5個bp。交易員稱，超長期特別國債下周將啟動發(fā)行，預(yù)計央行會根據(jù)需要，通過加大買斷式逆回購操作以及重啟買債等來給予流動性支持。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤漲0.19%，可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)漲0.22%。其中，京源轉(zhuǎn)債漲7.56%漲幅居首，惠城轉(zhuǎn)債跌5.57%跌幅最大。
3、【債券重大事件】①“GC宏洋01”、“20華電MTN004B”、“22華資Y2”將贖回②奧園集團(tuán)有限公司未能清償?shù)狡趥鶆?wù)438.33億元③廣州市天建房地產(chǎn)開發(fā)有限公司子公司新增未能清償?shù)狡趥鶆?wù)④“22湘路04”回售金額為12億元，已全額回售。
//? 外匯? //
1、周四，在岸人民幣對美元16:30收盤報7.298，較上一交易日上漲199個基點(diǎn)，夜盤收報7.2990。人民幣對美元中間價報7.2085，調(diào)升48個基點(diǎn)。
2、中國3月Swift人民幣在全球支付中占比4.13%，前值4.33%。
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