//? 熱點聚焦? //
1、十四屆全國人大三次會議將于3月4日（星期二）12時在人民大會堂新聞發(fā)布廳舉行新聞發(fā)布會，由大會發(fā)言人就大會議程和人大工作相關(guān)問題回答中外記者提問。
2、央行等五部門聯(lián)合召開金融支持民營企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展座談會。會議要求，要實施好適度寬松的貨幣政策，發(fā)揮好結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具作用，強化監(jiān)管引領(lǐng)，引導(dǎo)金融機構(gòu)“一視同仁”對待各類所有制企業(yè)，增加對民營和小微企業(yè)信貸投放。各方要增強協(xié)同聯(lián)動，推動完善融資配套機制，下大氣力解決民營企業(yè)融資難、融資貴問題，共同營造更優(yōu)的民營企業(yè)發(fā)展環(huán)境。
3、當(dāng)前，券商正密集發(fā)布3月份金股推薦，并就市場行情走勢、投資機遇給出最新研判。截至3月2日，券商已合計推薦78只3月份金股。其中，愷英網(wǎng)絡(luò)被推薦次數(shù)暫居第一，獲3家券商聯(lián)合推薦。展望3月份，機構(gòu)分析師普遍預(yù)計，市場有望保持向好態(tài)勢，“春季行情”尚未結(jié)束，仍有演繹空間，可關(guān)注業(yè)績超預(yù)期的個股以及行業(yè)輪動機遇。
4、未來一周重磅事件云集，中國將召開兩會；歐洲央行或降息25個基點；包括美聯(lián)儲主席鮑威爾在內(nèi)的多位歐、美央行重要官員將發(fā)表講話。中國將公布貿(mào)易帳、CPI、外匯儲備等重要數(shù)據(jù)；美國非農(nóng)就業(yè)報告、貿(mào)易帳和ISM制造業(yè)PMI等數(shù)據(jù)亦值得關(guān)注。另外，北美地區(qū)將進入夏令時。
// 環(huán)球市場 //
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1、特朗普在社交媒體上發(fā)文稱，美國將創(chuàng)建一項加密貨幣戰(zhàn)略儲備，其中將包括比特幣、以太坊，以及瑞波幣、Solana和艾達幣。受此消息影響，加密貨幣在周日紛紛上漲。
2、2月份，印度股市基準(zhǔn)指數(shù)Nifty50累計跌幅將近6%，為連續(xù)5個月下跌。印度SENSEX30指數(shù)當(dāng)月累計跌幅也達5.55%，過去5個月里有4個月下跌。與此同時，外資加速撤離印度股市，自去年9月底以來，外國投資者已累計出售約250億美元的印度股票。有分析師稱，在當(dāng)前美國關(guān)稅政策充滿不確定性的背景下，印度市場的前景更為艱難。
// 宏觀 //
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1、中央農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室在《求是》發(fā)表題為《以進一步深化農(nóng)村改革為動力 扎實推進鄉(xiāng)村全面振興》的文章。其中提到，農(nóng)業(yè)的根本出路在科技，關(guān)鍵是種子。瞄準(zhǔn)加快突破關(guān)鍵核心技術(shù)，推進農(nóng)業(yè)科技力量協(xié)同攻關(guān)，深入實施好種業(yè)振興行動，加快攻克一批突破性品種。農(nóng)機裝備是提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率的重要支撐，必須加快國產(chǎn)先進適用農(nóng)機裝備等研發(fā)應(yīng)用，推進老舊農(nóng)機報廢更新，做到實用好用耐用。
2、“十四五”規(guī)劃102項重大工程中，相當(dāng)一部分是交通、能源、電信、水利以及新型基礎(chǔ)設(shè)施。截至目前，102項重大工程涉及的5000多個具體項目，已經(jīng)開工建設(shè)或建成的達到98%。
3、海關(guān)總署對《海關(guān)行政處罰裁量基準(zhǔn)（二）》進行修訂，于2025年3月1日起實施。本次修訂新增了“初次違法免罰”清單、擴大了“輕微違法免罰”清單、完善了原有裁量基準(zhǔn)清單，以清單化、精細化規(guī)則推動執(zhí)法透明化，營造更加公平、穩(wěn)定的法治化營商環(huán)境，切實保護企業(yè)合法權(quán)益，助力外貿(mào)高質(zhì)量發(fā)展。
4、深圳舉行營商環(huán)境主題新聞發(fā)布會。今年深圳將持續(xù)推進外商投資領(lǐng)域有序開放，力爭全年實現(xiàn)利用外資500億元以上。尤其在金融方面，深圳將加快推動國際風(fēng)投創(chuàng)投集聚區(qū)建設(shè)，今年目標(biāo)新增不少于80家風(fēng)投創(chuàng)投、私募證券投資、國際資管等機構(gòu)入駐，持續(xù)提升深圳金融市場國際化水平。
5、深圳市商務(wù)局副局長葉文戈介紹，2024年深圳新設(shè)外資企業(yè)數(shù)量全國第一，新設(shè)外商投資企業(yè)9738家，同比增長21.7%，數(shù)量位居全國各城市第一。今年深圳將在電信、互聯(lián)網(wǎng)、教育、文化、醫(yī)療、大數(shù)據(jù)、人工智能等領(lǐng)域進一步擴大開放，力爭全年實現(xiàn)利用外資500億元以上。
6、全國兩會即將召開。專家認為，“擴大內(nèi)需”“穩(wěn)住股市”“發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力”是近期業(yè)內(nèi)人士熱議的話題，反映出各界對宏觀政策持續(xù)發(fā)力、改革動能不斷增強的積極預(yù)期。
// 國內(nèi)股市 //
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1、中國證監(jiān)會副主席李超表示，將發(fā)揮好資本市場的功能，助力民營企業(yè)健康發(fā)展、高質(zhì)量發(fā)展。李超表示，將著力維護資本市場穩(wěn)定，為資本市場功能發(fā)揮提供更好的支撐。做好股權(quán)、債權(quán)、REITs等方面工具和產(chǎn)品，落實好“科創(chuàng)板八條”“并購六條”等一系列政策舉措，服務(wù)建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。
2、上交所副總經(jīng)理苑多然表示，將以服務(wù)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展為著力點，持續(xù)拓寬民營企業(yè)股權(quán)融資渠道。包括推動更多優(yōu)質(zhì)民營科技型企業(yè)在科創(chuàng)板發(fā)行上市。對于科創(chuàng)板上市公司并購輕資產(chǎn)標(biāo)的、未盈利標(biāo)的等情形適當(dāng)提高估值的包容性，推動更多代表性案例落地。大力發(fā)展指數(shù)化投資，積極推動各類中長期資金入市，優(yōu)化民營企業(yè)融資環(huán)境。
3、A股2月行情收官，上證指數(shù)等三大股指全月均實現(xiàn)正收益。展望3月市場前景，業(yè)內(nèi)機構(gòu)認為，科技板塊中長期仍是市場的交易主線，風(fēng)格切換發(fā)生的概率仍較低，順周期及紅利風(fēng)格短期可能也會有補漲的機會。就后市配置而言，AI板塊內(nèi)部要尋找相對低位、有性價比的方向，防御類資產(chǎn)（紅利、債券）與安全類資產(chǎn)（黃金、有色、電力設(shè)備）當(dāng)下配置價值獲得重視，內(nèi)需消費同樣值得關(guān)注。
4、多家上市公司發(fā)布重要股東增持計劃，這些公司多數(shù)獲得重要股東增持貸款。數(shù)據(jù)顯示，截至2月28日，A股共394家上市公司獲回購增持貸款，金額合計約749.35億元。2025年以來，共有53家上市公司發(fā)布重要股東增持計劃，擬增持金額合計約125.43億元。
5、工商銀行董事長廖林表示，為民營企業(yè)發(fā)展提供高質(zhì)量服務(wù)，接下來將加強資源傾斜，暢通股、債、貸等融資渠道，計劃未來3年為民企提供投融資不低于6萬億元，增加信用和中長期資金供給。
6、2月，奇瑞集團整體銷售汽車180932輛，同比增長26.4%。其中，奇瑞汽車銷售171085輛，同比增長31%；集團銷售新能源汽車44375輛，同比增長278.3%。
7、小米在西班牙巴塞羅那召開小米15 系列全球發(fā)布會。小米15 Ultra全球同步發(fā)售，歐洲起售價1499歐元，超過蘋果最貴的機型iPhone 16 Pro Max。2024年，小米智能手機全球出貨量同比增長15％，高端手機銷量突破1000萬量級，同比增長43%。
8、比亞迪和大疆共同研發(fā)的智能車載無人機系統(tǒng)正式命名為“靈鳶”。比亞迪成為全球首家量產(chǎn)車載無人機的車企。除已經(jīng)上市的仰望U8（越野玩家版）外，靈鳶還將搭載在方程豹豹8上，并將在隨后搭載在騰勢N9、唐L、海獅07、方程豹豹5、鈦3等車型上；選配價16000元起。
9、比亞迪在韓推出的首款車型純電動緊湊型休旅車“ATTO 3”（元PLUS）因購車補貼未定而推遲上市。比亞迪韓國方面表示，具體交付時間尚難確定，爭取3月內(nèi)完成新車交付。
10、小米汽車稱，小米SU7 Ultra，鎖單量已突破10000臺，提前完成全年任務(wù)。小米集團董事長兼CEO雷軍稱，將按鎖單順序排產(chǎn)。
// 金融 //
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1、央行行長潘功勝透露，下一步，央行將引導(dǎo)金融機構(gòu)增加大對民營經(jīng)濟的進一步投入。實施好適度寬松的貨幣政策，保持市場流動性寬裕。只要中國的通貨膨脹壓力不大，將確保民企融資成本在今后比較長的時間中保持在較低水平，為民營企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造一個良好的宏觀貨幣金融環(huán)境。
2、國家金融監(jiān)督管理總局公布數(shù)據(jù)顯示，截至2024年四季度末，保險公司和保險資產(chǎn)管理公司總資產(chǎn)35.9萬億元，較年初增加4.4萬億元，增長13.9%。
3、浦東新區(qū)舉辦“陸家嘴金融沙龍”系列活動，為國內(nèi)外金融界提供交流平臺，為促進金融改革與開放、破解產(chǎn)業(yè)發(fā)展痛點、加速金融創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化提供“浦東樣本”。
// 樓市 //
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1、近日，住房城鄉(xiāng)建設(shè)部要求各地進一步提升城市無障礙設(shè)施建設(shè)水平，統(tǒng)籌適老化設(shè)施建設(shè)，打造安全便捷、連續(xù)貫通、多元包容的無障礙和適老化環(huán)境。此外，在推進無障礙設(shè)施改造提升方面，重點支持城鎮(zhèn)老舊小區(qū)等既有多層住宅加裝電梯；鼓勵主干道、商業(yè)區(qū)、大型居住區(qū)的人行天橋、人行地下通道加裝電梯。
2、中指研究院發(fā)布《百城價格指數(shù)報告》顯示，2月，受部分城市優(yōu)質(zhì)改善項目入市影響，百城新建住宅價格環(huán)比結(jié)構(gòu)性微漲；二手房市場跌幅持續(xù)收窄。從市場交易來看，以深圳、北京、上海為代表的一線城市在春節(jié)過后迅速擺脫假期影響，市場活躍度顯著提升，節(jié)后交易快速復(fù)蘇。
3、北京住建委官網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2月，北京全市二手房累計網(wǎng)簽量為11876套，環(huán)比下降4.8%，同比增長87.6%。鏈家系統(tǒng)顯示，目前北京二手房掛牌量為152438套，相比年初增加了約6000套。
4、數(shù)據(jù)顯示，2月廣州市二手住宅共網(wǎng)簽6278套，網(wǎng)簽面積共計62.21萬平方米，同比分別增長29.04%和26.90%。今年以來，廣州市二手住宅市場成交持續(xù)活躍，延續(xù)了2024年第四季度以來的止跌回穩(wěn)勢頭。業(yè)內(nèi)人士表示，隨著市場信心進一步增強，預(yù)計后市成交有望持續(xù)保持高位。
5、據(jù)貝殼數(shù)據(jù)，杭州2月二手房網(wǎng)簽量為5977套，成交量環(huán)比下降1.4%，同比上漲135%。成交價方面，2月二手住宅均價為2.95萬元/平方米，環(huán)比下降3.4%，同比降0.7%。
// 產(chǎn)業(yè) //
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1、黑龍江省文化和旅游廳透露，2024-2025冰雪季，黑龍江省冰雪旅游再度火爆“出圈”。經(jīng)大數(shù)據(jù)測算與中國旅游研究院研究分析，2024年11月8日至2025年2月28日，黑龍江省共計接待國內(nèi)外游客13508.3萬人次，同比增長18.5%，實現(xiàn)游客花費2117.2億元，同比增長30.7%。
2、香港特區(qū)政府財政司司長陳茂波表示，香港擁有“一國兩制”的優(yōu)勢和國際化特點，匯聚中國內(nèi)地和國際數(shù)據(jù)，加上五所全球百強大學(xué)的基礎(chǔ)研究實力，有條件進一步推動人工智能前沿研究和落地應(yīng)用，并發(fā)展成為人工智能產(chǎn)業(yè)國際交流協(xié)作樞紐。
3、2025中國生物發(fā)酵產(chǎn)業(yè)技術(shù)大會在山東濟南召開。中國輕工業(yè)聯(lián)合會會長張崇和指出，2024年，中國生物發(fā)酵產(chǎn)品產(chǎn)量達3400萬噸，同比增長約5%；出口約881萬噸，同比增長約20%。
4、河南省政府與華為技術(shù)有限公司簽署全面深化戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，雙方將進一步加強協(xié)同和聯(lián)動，集聚人才、技術(shù)、產(chǎn)品等資源，在先進計算、數(shù)字化轉(zhuǎn)型、人工智能、新能源汽車、基層治理、智慧交通等領(lǐng)域開展深度合作。
5、華為中國稱，巴塞羅那MWC2025期間，中國聯(lián)通將與華為攜手舉辦中國聯(lián)通創(chuàng)新發(fā)展研討會，引爆科技通信圈。以“聯(lián)網(wǎng)通信”智啟萬物互聯(lián)新紀(jì)元，以“算網(wǎng)數(shù)智”驅(qū)動產(chǎn)業(yè)變革，更有“AI全融通”計劃全球首發(fā)。
6、4家航運企業(yè)與國鐵集團簽署“一單制”運輸服務(wù)協(xié)議，進一步簡化多式聯(lián)運過程中的交接、換裝環(huán)節(jié)，降低企業(yè)物流成本。
7、榮耀在西班牙巴塞羅那舉辦發(fā)布會，榮耀新任CEO李健首次公開亮相。發(fā)布會上，榮耀發(fā)布了阿爾法戰(zhàn)略。榮耀CEO李健宣布，未來5年，榮耀將投入100億美元建設(shè)AI設(shè)備生態(tài)。
// 海外 //
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1、美國商務(wù)部長霍華德·盧特尼克表示，美國將于3月4日對加拿大和墨西哥加征關(guān)稅。關(guān)稅水平可能低于25%，美國總統(tǒng)特朗普將最終確定關(guān)稅水平。?
2、美國總統(tǒng)特朗普發(fā)布行政命令，將英語指定為美國官方語言。
3、日本關(guān)西經(jīng)濟界交流會暨第三屆鏈博會推介會在大阪舉行。中國貿(mào)促會會長任鴻斌表示，中日經(jīng)濟深度交融，合作領(lǐng)域不斷拓寬，近年來的頻繁交流互動更為雙邊經(jīng)貿(mào)合作注入信心動力。
4、日本帝國數(shù)據(jù)庫公司對全國主要食品和飲料生產(chǎn)商進行調(diào)查顯示，3月份將有2343種食品漲價，包括加工食品、乳制品和酒水飲料等。這輪食品“漲價潮”與日元貶值以及原材料、人工和物流成本上漲等因素有關(guān)。
5、阿根廷總統(tǒng)米萊在阿根廷國會發(fā)表年度國情咨文演講，稱在未來幾天內(nèi)，他將請求國會支持政府與國際貨幣基金組織達成新的協(xié)議，阿根廷財政部將利用國際貨幣基金組織未來的資金來償還阿根廷央行的部分債務(wù)。
// 國際股市 //
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1、馬斯克表示，特斯拉在5年內(nèi)實現(xiàn)1000%的利潤增長是可能的。
2、三星電子發(fā)布Galaxy A26，起售價299.99美元。這款手機可以利用AI來改善圖片編輯和畫圈搜索。三星發(fā)布Galaxy A56，起售價499.99美元。這款手機新增夜攝和一個Best Face（美顏之類的）功能，后者幫助用戶優(yōu)化合影照片。
3、據(jù)業(yè)界消息，三星電子將于本月舉行生活家電新品上市活動，公開配備蒸汽滅菌功能的掃拖一體機“Bespoke AI Steam”升級系列等新產(chǎn)品。
// 商品 //
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1、美國財政部長斯科特·貝森特表示，在白宮橢圓形辦公室與美國總統(tǒng)特朗普會面前，烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基已經(jīng)兩次拒絕與美國簽署礦產(chǎn)協(xié)議。
2、特朗普簽署擴大美國木材生產(chǎn)的行政令。
3、美國白宮官員稱，特朗普將指示商務(wù)部根據(jù)《貿(mào)易擴展法》第232條對木材發(fā)起調(diào)查。
// 債券 //
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1、地方債券發(fā)行迎“開門紅”。數(shù)據(jù)顯示，今年前2個月，全國共發(fā)行地方債券18632.96億元，規(guī)模為近三年來新高（2024年同期9444.11億元、2023年12196.31億元），較去年同期大幅增長。
// 外匯 //
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1、繼城商行密集調(diào)降后，渣打銀行、星展銀行、匯豐銀行、恒豐銀行等多家外資行也開始陸續(xù)下調(diào)美元存款利率，最高年利率已回落至3.5%以下，內(nèi)地美元存款最后的“利率高地”正在消失。業(yè)內(nèi)人士認為，隨著美聯(lián)儲降息周期有望持續(xù)，美元存款的匯率和利率雙風(fēng)險仍然存在。建議投資者不要緊盯短期利率，應(yīng)綜合考量自身投資目標(biāo)，謹慎“上車”。
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