//? 熱點(diǎn)聚焦? //
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1、國務(wù)院國資委召開中央企業(yè)“AI+”專項(xiàng)行動深化部署會。會議要求，國資央企要抓住人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略窗口期，在編制企業(yè)“十五五”規(guī)劃中將發(fā)展人工智能作為重點(diǎn)；要加大資金投入，持續(xù)壯大發(fā)展人工智能的長期資本、戰(zhàn)略資本、耐心資本；要優(yōu)化人才引育，建立更加符合行業(yè)特點(diǎn)規(guī)律的人才評價(jià)體系。
2、DeepSeek宣布，接下來一周會陸續(xù)開源5個(gè)代碼庫，每日都有新內(nèi)容解鎖，進(jìn)一步分享新的進(jìn)展。DeepSeek介紹，當(dāng)前在線服務(wù)的模塊已經(jīng)經(jīng)過測試、部署完備，可以投入生產(chǎn)環(huán)境。數(shù)據(jù)分析平臺QuestMobile最新數(shù)據(jù)顯示，從上線以來至2月9日，DeepSeek App的累計(jì)下載量已超1.1億次，周活躍用戶規(guī)模最高近9700萬。
3、恒生指數(shù)公司公布季檢結(jié)果，恒指成份股未發(fā)生變動；恒生科技指數(shù)調(diào)入騰訊音樂、地平線機(jī)器人，剔除東方甄選、眾安在線；恒生中國企業(yè)指數(shù)將加入中通快遞和百濟(jì)神州，剔除中國生物制藥和李寧。所有變動將于3月7日收市后實(shí)施并于3月10日起生效。
// 環(huán)球市場 //
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1、美國三大股指全線收跌，道指跌1.69%報(bào)43428.02點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌1.71%報(bào)6013.13點(diǎn)，納指跌2.2%報(bào)19524.01點(diǎn)。聯(lián)合健康集團(tuán)跌超7%，英偉達(dá)跌逾4%，領(lǐng)跌道指。美國科技七巨頭指數(shù)跌2.33%，特斯拉跌超4%，亞馬遜跌逾2%。中概股普遍上漲，小馬智行漲超32%，斗魚漲逾17%。本周，道指跌2.51%，標(biāo)普500指數(shù)跌1.66%，納指跌2.51%。
2、歐洲主要股指收盤漲跌不一，德國DAX指數(shù)跌0.12%報(bào)22287.56點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)漲0.39%報(bào)8154.51點(diǎn)，英國富時(shí)100指數(shù)跌0.04%報(bào)8659.37點(diǎn)。本周，德國DAX指數(shù)跌1%，法國CAC40指數(shù)跌0.29%，英國富時(shí)100指數(shù)跌0.84%。
3、亞太主要股指收盤漲跌不一，韓國綜合指數(shù)漲0.02%報(bào)2654.58點(diǎn)，周漲2.45%；日經(jīng)225指數(shù)漲0.26%報(bào)38776.94點(diǎn)，周跌0.95%；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.32%報(bào)8296.2點(diǎn)，周跌3.03%；新西蘭標(biāo)普50指數(shù)跌0.99%報(bào)12752.58點(diǎn)，周跌1.82%；富時(shí)新加坡海峽指數(shù)漲0.06%報(bào)3929.94點(diǎn)，周漲1.35%；富時(shí)馬來西亞綜指漲0.85%報(bào)1591.03點(diǎn)，周跌0.04%；印度SENSEX30指數(shù)跌0.56%報(bào)75311.06點(diǎn)，周跌0.83%。
4、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.22%報(bào)2949.6美元/盎司，周漲1.69%，COMEX白銀期貨跌1.97%報(bào)32.825美元/盎司，周跌0.09%。
5、國際油價(jià)全線走低，美油4月合約跌3.08%報(bào)70.25美元/桶，周跌0.69%；布油5月合約跌2.9%報(bào)74.26美元/桶，周跌0.64%。
6、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME期銅跌0.5%報(bào)9515.5美元/噸，周漲0.41%；LME期鋅漲0.05%報(bào)2920美元/噸，周漲2.73%；LME期鎳跌1.18%報(bào)15480美元/噸，周漲0.08%；LME期鋁跌1.91%報(bào)2675.5美元/噸，周漲1.44%；LME期錫漲0.76%報(bào)33650美元/噸，周漲3.02%；LME期鉛漲0.5%報(bào)2002.5美元/噸，周漲0.98%。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨跌0.54%報(bào)1057.25美分/蒲式耳，周漲2.05%；玉米期貨跌1.56%報(bào)504.75美分/蒲式耳，周漲1.71%；小麥期貨漲0.71%報(bào)604.5美分/蒲式耳，周漲0.75%。
8、歐債收益率普遍下跌，英國10年期國債收益率跌3.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.568%，法國10年期國債收益率跌5.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.212%，德國10年期國債收益率跌6.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.470%，意大利10年期國債收益率跌6.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.550%，西班牙10年期國債收益率跌6.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.088%。
9、美債收益率集體下跌，2年期美債收益率跌7.19個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.198%，3年期美債收益率跌6.78個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.2073%，5年期美債收益率跌7.28個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.2707%，10年期美債收益率跌7.59個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.4294%，30年期美債收益率跌6.82個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.6795%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.28%報(bào)106.6501，周跌0.14%。非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.41%報(bào)1.0458，周跌0.32%；英鎊兌美元跌0.29%報(bào)1.2632，周漲0.38%；澳元兌美元跌0.7%報(bào)0.6356，周漲0.06%；美元兌日元跌0.23%報(bào)149.284，周跌1.98%；美元兌加元漲0.37%報(bào)1.4227，周漲0.37%；美元兌瑞郎漲0.01%報(bào)0.8979，周跌0.2%；離岸人民幣對美元跌159個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.2524，本周累計(jì)漲70個(gè)基點(diǎn)。
// 宏觀 //
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1、國務(wù)院總理李強(qiáng)主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，研究服務(wù)貿(mào)易和服務(wù)消費(fèi)有關(guān)工作。會議指出，在電信、教育、文化、醫(yī)療、金融等領(lǐng)域研究推出一批新的開放舉措，實(shí)施服務(wù)消費(fèi)提質(zhì)惠民行動。會議還審議通過《健全新能源汽車動力電池回收利用體系行動方案》，聽取2024年國務(wù)院部門辦理全國人大代表建議和全國政協(xié)提案工作情況匯報(bào)。
2、全國人大常委會法工委發(fā)言人辦公室表示，即將召開的十四屆全國人大常委會第十四次會議將對民營經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法草案進(jìn)行二次審議。二審之后，常委會法工委還將進(jìn)一步征求各方面意見，修改完善草案，保證民營經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法盡快審議出臺。
3、何立峰與美財(cái)長貝森特舉行視頻通話。雙方圍繞落實(shí)中美元首通話共識，就中美經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域重要問題深入交換意見。雙方均認(rèn)同中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系的重要性，雙方同意就彼此關(guān)心的問題繼續(xù)保持溝通。中方就近期美對華加征關(guān)稅等限制措施表達(dá)嚴(yán)正關(guān)切。
4、央行2月21日以固定利率、數(shù)量招標(biāo)方式開展了1825億元7天期逆回購操作，操作利率1.50%，當(dāng)日有985億元逆回購到期。本周央行公開市場凈回籠182億元，下周將有15261億元逆回購和38.7億元央票互換到期。
5、市場監(jiān)管總局召開會議強(qiáng)調(diào)，做好今年反壟斷工作，要加強(qiáng)反壟斷執(zhí)法辦案、制度建設(shè)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，推進(jìn)反壟斷法治監(jiān)管、信用監(jiān)管、智慧監(jiān)管，大力提升反壟斷工作能力和本領(lǐng)，為加快構(gòu)建全國統(tǒng)一大市場、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好作出新貢獻(xiàn)。
6、中央網(wǎng)信辦發(fā)布2025年“清朗”系列專項(xiàng)行動整治重點(diǎn)，其中包括整治“自媒體”發(fā)布不實(shí)消息、整治AI技術(shù)濫用亂象、整治涉企網(wǎng)絡(luò)“黑嘴”等問題。
// 國內(nèi)股市 //
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1、A股主要指數(shù)集體上揚(yáng)，科創(chuàng)50漲近6%。AI硬件題材全線大漲，服務(wù)器、算力方向領(lǐng)漲，寒武紀(jì)漲停；電信股大幅反彈，中國聯(lián)通、中國電信均漲停；阿里云、機(jī)器人等亦表現(xiàn)活躍。上證指數(shù)收漲0.85%報(bào)3379.11點(diǎn)，深證成指漲1.82%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.51%，北證50漲2.77%，科創(chuàng)50漲5.97%，全A漲1.38%，A500漲1.05%，中證A500漲1.43%。市場成交額時(shí)隔兩個(gè)月突破2萬億元。本周，上證指數(shù)累計(jì)漲0.97%，深證成指漲2.25%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.99%，均錄得周線三連陽。
2、港股三大指數(shù)全天漲勢如虹，均刷新3年高位且錄得周線六連陽。恒生指數(shù)收漲3.99%報(bào)23477.92點(diǎn)，周漲3.79%；恒生科技指數(shù)漲6.53%，周漲6.03%；恒生國企指數(shù)漲4.14%，周漲4.02%。科技龍頭、三大運(yùn)營商強(qiáng)勢爆發(fā)，中國聯(lián)通漲近16%，中國電信漲近13%創(chuàng)新高；財(cái)報(bào)超預(yù)期，阿里巴巴漲14.6%，且成交創(chuàng)歷史天量。AI硬件、半導(dǎo)體延續(xù)漲勢，中興通訊漲超17%，中芯國際漲近8%創(chuàng)新高。大市成交3935.98億港元，南向資金凈買入140.35億港元，阿里巴巴獲凈買入62.54億港元最多。中國臺灣加權(quán)指數(shù)收盤漲1.03%報(bào)23730.25點(diǎn)，本周累計(jì)漲2.49%。
3、證監(jiān)會召開黨委會議強(qiáng)調(diào)，要做好民營企業(yè)股債融資支持，加快培育耐心資本，吸引更多優(yōu)秀民營企業(yè)借助資本市場發(fā)展壯大；配合有關(guān)部門化解拖欠民營上市公司賬款問題，統(tǒng)籌做好房地產(chǎn)企業(yè)融資支持和債券違約風(fēng)險(xiǎn)防控，穩(wěn)妥處置民營上市公司退市風(fēng)險(xiǎn)；嚴(yán)格規(guī)范涉企行政檢查。
4、最高檢與證監(jiān)會聯(lián)合召開“依法從嚴(yán)打擊證券違法犯罪促進(jìn)資本市場健康發(fā)展”新聞發(fā)布會。發(fā)布會上，最高檢發(fā)布了以證券犯罪為主題的第55批指導(dǎo)性案例，證監(jiān)會發(fā)布了第一批行政執(zhí)法指導(dǎo)性案例。上述案例分別涵蓋了財(cái)務(wù)造假、欺詐發(fā)行、內(nèi)幕交易、操縱市場等重點(diǎn)打擊領(lǐng)域和主要違法類型，體現(xiàn)嚴(yán)肅整治重點(diǎn)領(lǐng)域違法行為的決心，彰顯全力維護(hù)資本市場平穩(wěn)運(yùn)行的監(jiān)管態(tài)度，推動形成崇法守信的良好資本市場生態(tài)。
5、證監(jiān)會表示，隨著近年來監(jiān)管執(zhí)法效果的不斷顯現(xiàn)，資本市場生態(tài)出現(xiàn)了積極向好的諸多變化，“愿意來、留得住”的市場氛圍日益濃厚。證監(jiān)會始終堅(jiān)持標(biāo)本兼治，協(xié)同各方持續(xù)推動綜合治理，共同構(gòu)建規(guī)范有序的市場生態(tài)。
6、上交所本周對退市整理股票以及嚴(yán)重異常波動股票進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，對229起拉抬打壓、虛假申報(bào)等證券異常交易行為采取了書面警示等監(jiān)管措施，對13起上市公司重大事項(xiàng)等進(jìn)行專項(xiàng)核查，向證監(jiān)會上報(bào)涉嫌違法違規(guī)案件線索3起。
7、港交所宣布，取消現(xiàn)行證券交易的費(fèi)率限額，即最低2港元和最高100元，交收費(fèi)率完全按照成交額計(jì)算，每筆0.42基點(diǎn)。這項(xiàng)費(fèi)率優(yōu)化，已獲香港證監(jiān)會批準(zhǔn)，將于2025年6月實(shí)施。
8、證監(jiān)會同意太力科技創(chuàng)業(yè)板IPO注冊申請。
9、萬科發(fā)布公告表示，第一大股東深鐵集團(tuán)擬向萬科提供股東借款，借款金額為42億元，用于償還公司在公開市場發(fā)行的債券的本金與利息。截至目前，深鐵集團(tuán)已合計(jì)向萬科提供70億元股東借款用于歸還公開市場債券。
10、比亞迪、華為聯(lián)合發(fā)布，方程豹豹5智駕版上市。豹5智駕版是目前全球唯一兼具比亞迪“天神之眼”、華為“乾崑智駕”兩大高階智駕系統(tǒng)的車型。此次方程豹豹5智駕版共發(fā)布4個(gè)版本，包括天神智駕Max版、天神智駕Ultra版、激光乾崑智駕版、云輦激光乾崑智駕版，價(jià)格區(qū)間為23.98萬元-32.98萬元。
11、上汽集團(tuán)與華為簽署深度合作協(xié)議。雙方將在產(chǎn)品定義、生產(chǎn)制造、供應(yīng)鏈管理、銷售服務(wù)等領(lǐng)域展開戰(zhàn)略合作，打造全新新能源智能汽車。
12、騰訊旗下又有產(chǎn)品重磅接入DeepSeek。企業(yè)微信新版本重磅上線，正式發(fā)布“智能機(jī)器人”“智能表格-客戶跟進(jìn)總結(jié)”等AI功能，灰度接入滿血版DeepSeek-R1大模型。
13、文心智能體平臺已全量上線DeepSeek的四款模型。除了滿血版DeepSeek R1 671B，DeepSeek R1 32B、DeepSeek-R1-14B及DeepSeek-V3均支持開發(fā)者免費(fèi)調(diào)用。
14、蜜雪冰城公告，計(jì)劃于3月3日在港交所主板掛牌上市，股份代碼2097，每股發(fā)售價(jià)202.50港元。
// 金融 //
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1、國家金融監(jiān)管總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年四季度末，我國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)本外幣資產(chǎn)總額444.6萬億元，同比增長6.5%；保險(xiǎn)公司和保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司總資產(chǎn)35.9萬億元，較年初增加4.4萬億元，增長13.9%。2024年四季度末，商業(yè)銀行不良貸款率1.50%，較上季末下降0.05個(gè)百分點(diǎn)。
2、據(jù)國家金融監(jiān)管總局披露，截至2024年年末，保險(xiǎn)公司資金運(yùn)用余額為33.26萬億元；2024年年化財(cái)務(wù)投資收益率為3.43%，年化綜合投資收益率為7.21%。?
3、鵬華碳中和主題混合基金將于2月24日起暫停個(gè)人投資者大額申購，單日單個(gè)基金賬戶累計(jì)申購金額上限為100萬元。數(shù)據(jù)顯示，截至2月20日，該基金年內(nèi)漲幅超過65%，居公募基金首位。
// 樓市 //
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1、今年以來，北京、上海、深圳、杭州、鄭州、成都、蘇州等多地土拍出現(xiàn)溢價(jià)率超過20%的地塊，最高溢價(jià)率達(dá)87.5%。業(yè)內(nèi)人士指出，近期成交的高溢價(jià)地塊都是核心城市的優(yōu)質(zhì)地塊，短期來看，預(yù)計(jì)地方政府將進(jìn)一步加大核心區(qū)域優(yōu)質(zhì)地塊供應(yīng)，同時(shí)通過放寬規(guī)劃設(shè)計(jì)條件等提升房企拿地意愿，進(jìn)而通過優(yōu)質(zhì)新房供給帶動市場需求釋放。
// 產(chǎn)業(yè) //
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1、國家能源局表示，今年我國將加大力度，支持有能力的民營企業(yè)承擔(dān)核電領(lǐng)域國家重大技術(shù)攻關(guān)任務(wù)，支持民營企業(yè)參與核電產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈建設(shè)，繼續(xù)推動民營企業(yè)參股投資核電項(xiàng)目。
2、工信部召開第十三次制造業(yè)企業(yè)座談會提出，要統(tǒng)籌發(fā)展和安全，完善政策治理體系，扎實(shí)推進(jìn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
3、工信部組織開展算力強(qiáng)基揭榜行動，面向計(jì)算、存儲、網(wǎng)絡(luò)、應(yīng)用、綠色、安全等六大重點(diǎn)方向，發(fā)掘一批掌握關(guān)鍵核心技術(shù)、具備較強(qiáng)創(chuàng)新能力的企事業(yè)單位，突破一批標(biāo)志性技術(shù)產(chǎn)品和方案。
4、全國白酒標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會就《白酒質(zhì)量通則》國家標(biāo)準(zhǔn)征求意見，旨在推動和加快白酒的國際化進(jìn)程。
5、深圳市汽車置換更新補(bǔ)貼細(xì)則發(fā)布，對個(gè)人消費(fèi)者轉(zhuǎn)讓本人名下車輛，并在深圳市內(nèi)新購新能源車或符合國六排放標(biāo)準(zhǔn)的燃油車，給予一次性購車補(bǔ)貼，最高補(bǔ)貼1.5萬元。
6、國家新聞出版署發(fā)布2025年2月份國產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)游戲?qū)徟畔ⅲ?月共110款游戲獲批。
7、中國團(tuán)隊(duì)在帕金森病治療領(lǐng)域的研究獲得重大突破。復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn)帕金森病全新治療靶點(diǎn)，首個(gè)延緩病程的中國原創(chuàng)藥有望誕生。
8、傳字節(jié)大模型團(tuán)隊(duì)架構(gòu)調(diào)整，知情人士稱，吳永輝博士主要負(fù)責(zé)AI基礎(chǔ)研究探索工作，偏基礎(chǔ)研究，朱文佳主要負(fù)責(zé)模型應(yīng)用相關(guān)的工作，偏模型應(yīng)用，兩個(gè)人都在Seed部門，都向字節(jié)CEO梁汝波匯報(bào)。
9、據(jù)燈塔專業(yè)版實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)，截至2月22日0時(shí)0分，影片《哪吒之魔童鬧海》票房突破128億。
// 海外 //?
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1、美國2月標(biāo)普全球制造業(yè)PMI初值51.6，預(yù)期51.5，前值51.2；標(biāo)普全球服務(wù)業(yè)PMI初值49.7，預(yù)期53，前值52.9。
2、美國2月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)終值錄得64.7，預(yù)期67.8，前值67.8。一年期通脹率預(yù)期終值錄得4.3%，預(yù)期4.30%，前值4.30%。
3、加拿大2024年12月零售銷售環(huán)比升2.5%，預(yù)期升1.60%，前值持平。
4、英國1月季調(diào)后零售銷售環(huán)比升1.7%，預(yù)期升0.3%，前值從降0.3%修正為降0.6%；同比升1.0%，預(yù)期升0.6%，前值從升3.6%修正為升2.8%。
5、英國2月Gfk消費(fèi)者信心指數(shù)-20，預(yù)期-22，前值-22。
6、日本1月核心CPI同比升3.2%，為2023年6月以來最大升幅，預(yù)期升3.1%，前值升3%。日本1月全國CPI同比升4%，預(yù)期升4%，前值升3.6%；環(huán)比升0.5%，前值升0.6%。
7、英國2月制造業(yè)PMI初值46.4，創(chuàng)14個(gè)月新低，預(yù)期48.4，前值48.3；服務(wù)業(yè)PMI初值51.1，預(yù)期50.8，前值50.8；綜合PMI初值50.5，預(yù)期50.5，前值50.6。?
8、歐元區(qū)2月制造業(yè)PMI初值47.3，預(yù)期47.0，前值46.6；服務(wù)業(yè)PMI初值50.7，預(yù)期51.5，前值51.3；綜合PMI初值50.2，預(yù)期50.5，前值50.2。
9、德國2月制造業(yè)PMI初值46.1，預(yù)期45.5，前值45；服務(wù)業(yè)PMI初值52.2，預(yù)期52.5，前值52.5；綜合PMI初值51.0，預(yù)期50.8，前值50.5。
10、法國2月制造業(yè)PMI初值45.5，預(yù)期45.5，前值45.0；服務(wù)業(yè)PMI初值44.5，預(yù)期48.9，前值48.2；綜合PMI初值44.5，預(yù)期48.0，前值47.6。
11、日本2月制造業(yè)PMI初值48.9，前值48.7；服務(wù)業(yè)PMI初值53.1，前值53；綜合PMI初值51.6，前值51.1。
12、印度2月制造業(yè)PMI初值57.1，預(yù)期57.4，前值57.7；服務(wù)業(yè)PMI初值61.1，預(yù)期57.3，前值56.5；綜合PMI初值60.6，預(yù)期57.5，前值57.7。
13、Canalys數(shù)據(jù)顯示，2024年，全球云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出同比增長20%，達(dá)到3213億美元。AI模型的快速擴(kuò)展成為這一增長的核心驅(qū)動力，加速了云計(jì)算的普及。Canalys預(yù)測，2025年全球云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出將再增長19%。
// 國際股市 //
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1、中概股普遍上漲，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)漲1.65%，中概科技龍頭指數(shù)漲3.14%。熱門中概股方面，小馬智行漲超32%，斗魚漲逾17%，騰訊音樂漲超12%，再鼎醫(yī)藥漲約9%，阿里巴巴漲逾5%，小鵬汽車漲超4%。跌幅方面，比特小鹿跌超12%，名創(chuàng)優(yōu)品跌逾11%，文遠(yuǎn)知行跌超11%，萬國數(shù)據(jù)跌逾7%，大全新能源跌超3%。
2、蘋果稱，新發(fā)布的iPhone 16e可在蘋果官網(wǎng)、Apple Store app和微信Apple Store官方在線商店預(yù)購，并將于2月28日正式發(fā)售。
3、蘋果智能（Apple Intelligence）將于4月份投放到混合頭顯Vision Pro。屆時(shí)，蘋果智能還將應(yīng)用到更多語言和地區(qū)。
4、OpenAI在澳大利亞、巴西、加拿大、印度、日本、新加坡、韓國和英國多地推出AI智能體Operator。
5、消息稱，微軟正在為OpenAI的最新模型做準(zhǔn)備，預(yù)計(jì)GPT-4.5最快有望于下周面世，微軟預(yù)計(jì)GPT-5有望于5月下旬發(fā)布。
6、意大利反壟斷機(jī)構(gòu)啟動對STELLANTIS、特斯拉和大眾汽車的調(diào)查。
7、特斯拉在美召回376241輛車輛。
8、消息稱，蘋果iPhone16e所用的A18芯片采用臺積電第二代3nm工藝N3E打造，而自研5G芯片C1中的基帶和接收器也均由臺積電代工。
9、英國競爭與市場管理局對花旗、匯豐控股、摩根士丹利和加拿大皇家銀行進(jìn)行總計(jì)超過1億英鎊的罰款。
10、消息稱，三星電子的4nm先進(jìn)制程良率已升至接近80%，并在近期陸續(xù)獲得了來自中國企業(yè)的ASIC代工訂單。
11、消息稱，日本財(cái)團(tuán)已經(jīng)起草了一份特斯拉投資日產(chǎn)的計(jì)劃書。另有消息稱，富士康擬與本田合作建立合作伙伴關(guān)系，目的是建立一個(gè)包括日產(chǎn)汽車及其附屬公司三菱汽車在內(nèi)的四家公司合作框架。
12、唯品會2024年第四季度凈營收約332.24億元，上年同期346.74億元；歸屬公司股東凈利潤約24.47元，上年同期凈利潤29.52億元。
// 商品 //
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1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤普遍下跌，能源化工品表現(xiàn)疲軟，原油跌2.85%，20號膠跌2.13%，丁二烯橡膠跌1.9%，燃油跌1.82%，低硫燃料油跌1.8%，橡膠跌1.33%，玻璃跌1.02%。黑色系全線下跌，焦炭跌1.8%，熱卷跌1.44%，焦煤跌1.37%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，棕櫚油跌近1%。基本金屬漲跌不一，滬錫漲0.77%，滬鋅漲0.15%，滬銅漲0.1%，滬鋁跌0.22%，滬鎳跌0.43%，滬鉛跌0.52%，不銹鋼跌0.53%。滬金漲0.15%，滬銀跌0.58%。
2、《期貨風(fēng)險(xiǎn)管理公司衍生品交易業(yè)務(wù)管理規(guī)則》及配套文件發(fā)布。管理規(guī)則明確，衍生品交易業(yè)務(wù)掛鉤標(biāo)的應(yīng)當(dāng)具備公允的市場定價(jià)、良好的流動性，包括但不限于大宗商品、股票指數(shù)、股票等，不得超出衍生品行業(yè)協(xié)會規(guī)定的范圍；衍生品交易不得掛鉤私募投資基金、私募資管產(chǎn)品、衍生品合約及其他非標(biāo)準(zhǔn)化資產(chǎn)等，衍生品行業(yè)協(xié)會認(rèn)可的情形除外。
3、大量實(shí)物黃金正在從英國倫敦、亞洲新加坡等地運(yùn)往美國。由于市場猜測特朗普可能會對黃金等進(jìn)口商品征收關(guān)稅，這推動了黃金的套利交易，并引發(fā)了近期實(shí)物黃金的遷徙熱潮。
4、上海有色網(wǎng)最新報(bào)價(jià)顯示，2月21日，國產(chǎn)電池級碳酸鋰價(jià)格跌90元報(bào)7.61萬元/噸，連跌2日。
5、上海航運(yùn)交易所公布數(shù)據(jù)顯示，2月21日，中國出口集裝箱指數(shù)報(bào)1318.71點(diǎn)，較上期下跌4.9%；上海出口集裝箱指數(shù)報(bào)1595.08點(diǎn)，較上期下跌9.3%。當(dāng)日，波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)漲4.25%報(bào)981點(diǎn)，連續(xù)七日上漲，本周大漲23.9%。
6、美國至2月21日當(dāng)周石油鉆井總數(shù)為488口，前值481口。
// 債券 //
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1、【債市綜述】現(xiàn)券期貨整體大幅走弱，5年及7年期國債活躍券收益率上行超4bp，10年期“24附息國債11”上行2.75bp報(bào)1.7225%，30年期“24特別國債06”上行2.15bp報(bào)1.914%。國債期貨全線收跌，30年期主力合約跌0.98%。資金面方面，早盤流動性緊勢不改，午后轉(zhuǎn)松。?
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤漲0.62%，可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)漲1.01%。其中，72只可轉(zhuǎn)債漲幅超2%，歐通轉(zhuǎn)債20%漲停，銀輪轉(zhuǎn)債、奧飛轉(zhuǎn)債、科數(shù)轉(zhuǎn)債、集智轉(zhuǎn)債漲幅均超10%。
3、【債券重大事件】①“20中南建設(shè)MTN002”存在兌付風(fēng)險(xiǎn)②“25寧夏農(nóng)墾SCP001（鄉(xiāng)村振興）”、“25云南世博MTN001”取消發(fā)行③“23金隅MTN001”、“22之江01”、“23中電投MTN007”、“23中電投MTN002（能源保供特別債）”、“22魯高速M(fèi)TN002”、“20中郵人壽”、“23濟(jì)城Y2”將全額贖回④江西財(cái)投集團(tuán)擬出資40億元入股江西農(nóng)商聯(lián)合銀行。
// 外匯 //
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1、周五在岸人民幣對美元16:30收盤報(bào)7.2554，較上一交易日漲62個(gè)基點(diǎn)，周漲100個(gè)基點(diǎn)。人民幣對美元中間價(jià)報(bào)7.1696，調(diào)升16個(gè)基點(diǎn)，本周累計(jì)調(diào)升10個(gè)基點(diǎn)。在岸人民幣對美元夜盤收報(bào)7.2530。
2、央行、外匯局召開2025年全面從嚴(yán)治黨暨紀(jì)檢監(jiān)察工作會議。會議指出，建立健全“更加便利、更加開放、更加安全”的外匯管理體制機(jī)制，加強(qiáng)外匯市場“宏觀審慎+微觀監(jiān)管”兩位一體管理，完善外匯儲備經(jīng)營管理。
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