//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、英偉達(dá)CEO黃仁勛在2025年全球消費(fèi)電子展發(fā)表重磅演講，宣布了一系列重要的技術(shù)創(chuàng)新，包括采用Blackwell架構(gòu)的RTX50系列GPU、AI超級計(jì)算機(jī)、汽車智駕芯片Thor以及新推出的Cosmos世界基礎(chǔ)模型等。黃仁勛還公布了英偉達(dá)在汽車領(lǐng)域開展合作的廠商，其中國內(nèi)車廠包括比亞迪、理想、小米、極氪等。黃仁勛還宣布，豐田和英偉達(dá)將合作開發(fā)下一代自動(dòng)駕駛汽車。
2、國務(wù)院副總理何立峰與美國財(cái)長耶倫舉行視頻通話，雙方同意在過渡期內(nèi)保持溝通、管控分歧，繼續(xù)穩(wěn)定中美經(jīng)濟(jì)關(guān)系。中方就美對華經(jīng)貿(mào)限制措施表達(dá)關(guān)切，特別是就美近期實(shí)施的貿(mào)易調(diào)查等闡明立場。
3、國家發(fā)改委發(fā)布《全國統(tǒng)一大市場建設(shè)指引（試行）》，多措并舉加快建設(shè)全國統(tǒng)一大市場。《指引》明確，不得違法開展異地執(zhí)法或?qū)嵭挟惖毓茌?，依法防止和糾正逐利性執(zhí)法司法活動(dòng)；加快制定出臺金融基礎(chǔ)設(shè)施監(jiān)督管理辦法；全面取消在就業(yè)地參保戶籍限制。
//? 環(huán)球市場? //
1、美國三大股指全線收跌，道指跌0.42%報(bào)42528.36點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌1.11%報(bào)5909.03點(diǎn)，納指跌1.89%報(bào)19489.68點(diǎn)。英偉達(dá)跌超6%，亞馬遜跌逾2%，領(lǐng)跌道指。美國科技七巨頭指數(shù)跌2.57%，特斯拉跌超4%，臉書跌約2%。中概股漲跌不一，小鵬汽車漲超9%，好未來跌逾7%。
2、歐洲三大股指收盤漲跌不一，德國DAX指數(shù)漲0.62%報(bào)20340.57點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)漲0.59%報(bào)7489.35點(diǎn)，英國富時(shí)100指數(shù)跌0.05%報(bào)8245.28點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤多數(shù)上漲。日經(jīng)225指數(shù)漲1.97%報(bào)40083.3點(diǎn)。印度SENSEX30指數(shù)漲0.3%報(bào)78199.11點(diǎn)。韓國綜合指數(shù)漲0.14%報(bào)2492.1點(diǎn)。澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.34%報(bào)8285.1點(diǎn)。新西蘭標(biāo)普50指數(shù)跌0.24%報(bào)13042.06點(diǎn)。富時(shí)馬來西亞綜指漲0.27%報(bào)1629.79點(diǎn)。富時(shí)新加坡海峽指數(shù)漲0.17%報(bào)3828.17點(diǎn)。
4、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.59%報(bào)2663.1美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.27%報(bào)30.665美元/盎司。
5、國際油價(jià)全線上漲，美油2月合約漲1.17%，報(bào)74.42美元/桶。布油3月合約漲1.14%，報(bào)77.17美元/桶。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME期銅跌0.26%報(bào)8980美元/噸，LME期鋅跌0.78%報(bào)2879美元/噸，LME期鎳漲1.7%報(bào)15440美元/噸，LME期鋁漲1.31%報(bào)2522.5美元/噸，LME期錫漲2.26%報(bào)29950美元/噸，LME期鉛漲1.39%報(bào)1972.5美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨跌0.05%報(bào)997.25美分/蒲式耳；玉米期貨持平報(bào)457.75美分/蒲式耳，小麥期貨漲0.42%報(bào)542.75美分/蒲式耳。
8、歐債收益率普遍上漲，英國10年期國債收益率漲7.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.682%，法國10年期國債收益率漲4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.297%，德國10年期國債收益率漲3.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.479%，意大利10年期國債收益率漲5.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.627%，西班牙10年期國債收益率漲4.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.140%。
9、美債收益率集體上漲，2年期美債收益率漲1.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.302%，3年期美債收益率漲3.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.364%，5年期美債收益率漲3.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.47%，10年期美債收益率漲5.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.69%，30年期美債收益率漲6.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.916%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.43%報(bào)108.70，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.48%報(bào)1.0340，英鎊兌美元跌0.34%報(bào)1.2477，澳元兌美元跌0.12%報(bào)0.6231，美元兌日元漲0.27%報(bào)158.05，美元兌瑞郎漲0.54%報(bào)0.9095，離岸人民幣對美元漲54個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.3406。
//? 宏觀? //
1、中共中央、國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于深化養(yǎng)老服務(wù)改革發(fā)展的意見》，目標(biāo)是到2029年，養(yǎng)老服務(wù)網(wǎng)絡(luò)基本建成；到2035年，全體老年人享有基本養(yǎng)老服務(wù)。《意見》首次提出加快健全覆蓋城鄉(xiāng)的三級養(yǎng)老服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，首次提出養(yǎng)老機(jī)構(gòu)分類改革。
2、中國科學(xué)院數(shù)學(xué)院預(yù)測中心預(yù)測，2025年我國GDP增速為4.8%左右。如各項(xiàng)增量政策措施取得成效，則增速有望達(dá)到5%左右。分季度看，2025年GDP增長將呈現(xiàn)“兩頭高，中間低”態(tài)勢。
3、美方將騰訊控股、寧德時(shí)代、商湯科技、云從科技等11家中國實(shí)體列入出口管制“實(shí)體清單”。商務(wù)部新聞發(fā)言人表示，中方對此堅(jiān)決反對，敦促美方立即停止錯(cuò)誤做法，并將采取必要措施，堅(jiān)決維護(hù)中國實(shí)體的合法權(quán)益。
4、美方宣布對中國等國家無人機(jī)系統(tǒng)啟動(dòng)調(diào)查！商務(wù)部新聞發(fā)言人對此表示，中方對此強(qiáng)烈不滿，堅(jiān)決反對。中方將密切關(guān)注事態(tài)進(jìn)展，敦促美方尊重客觀事實(shí)，立即停止錯(cuò)誤做法。
5、央行1月7日開展71億元7天期逆回購操作，當(dāng)日有1577億元逆回購到期，因此單日凈回籠1506億元。
6、香港公布“新資本投資者入境計(jì)劃”優(yōu)化措施具體內(nèi)容，相關(guān)措施將從3月1日起生效。
//? 國內(nèi)股市? //
1、A股迎來反彈，全天約4400股飄紅，高速銅連接、光芯片、培育鉆石等概念走強(qiáng)，醫(yī)藥、零售、周期板塊下跌。截止收盤，上證指數(shù)漲0.71%報(bào)3229.64點(diǎn)，深證成指漲1.14%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.7%，北證50漲2.07%，科創(chuàng)50漲2.86%，全A漲1.32%。市場成交額1.09萬億元。
2、港股三大指數(shù)明顯下跌，恒生指數(shù)跌1.22%報(bào)19447.58點(diǎn)，恒生科技指數(shù)跌0.92%，恒生國企指數(shù)跌1.2%。騰訊控股跌逾7%領(lǐng)跌藍(lán)籌，南向資金大幅搶籌近140億港元。大市成交2057.18億港元，南向資金凈買入額為129.04億港元。
3、香港交易所發(fā)文稱，從1月份起將不再允許上市公司董事會(huì)只有單一性別的董事。香港交易所也是全球首家推出這項(xiàng)強(qiáng)制性規(guī)定的交易所。
4、證監(jiān)會(huì)終止英科新創(chuàng)創(chuàng)業(yè)板IPO注冊程序，因發(fā)行人和主承銷商撤回申請。深交所終止賽克賽斯主板IPO審核。上交所終止長光辰芯科創(chuàng)板IPO審核。
5、騰訊控股公告表示，美國國防部錯(cuò)誤將公司列入中國軍工企業(yè)名單，不會(huì)影響集團(tuán)業(yè)務(wù)。公司打算啟動(dòng)復(fù)議程序以糾正此錯(cuò)誤，并將在必要時(shí)采取訴訟。
6、近期，多家百億級股票私募機(jī)構(gòu)對于2025年A股市場的研判陸續(xù)出爐，對于大勢的正面預(yù)期成為機(jī)構(gòu)的普遍共識。從策略應(yīng)對角度看，當(dāng)前頭部私募大多聚焦于市場結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)的挖掘。人工智能（AI）與科技、內(nèi)需與消費(fèi)、中國企業(yè)出海成為頭部私募看好的三大投資主線。
7、蜜雪冰城港股IPO獲中國證監(jiān)會(huì)備案。其中，公司擬發(fā)行不超過7305.88萬股，12名股東擬將所持合計(jì)1.31億股境內(nèi)未上市股份轉(zhuǎn)為境外上市股份。
8、小米董事長兼CEO雷軍宣布，將已經(jīng)連發(fā)了6年的“百萬美金技術(shù)大獎(jiǎng)”升級到1000萬元人民幣。今年獲得大獎(jiǎng)的項(xiàng)目是“小米超級電機(jī)V8s”項(xiàng)目組。
9、小鵬匯天官方表示，目前，小鵬匯天飛行汽車智造基地已在建設(shè)中，這是全球首個(gè)利用現(xiàn)代化流水線進(jìn)行大規(guī)模量產(chǎn)的飛行汽車工廠，將用于生產(chǎn)分體式飛行汽車“陸地航母”的飛行器部分，規(guī)劃年產(chǎn)能1萬臺，計(jì)劃明年第三季度竣工，飛行汽車將在2026年量產(chǎn)交付。
10、天賜材料公告稱，預(yù)計(jì)2024年凈利潤4.4億元-5.2億元，同比減少72.5%-76.73%。公司擬斥1億元-2億元回購股份。
//? 金融? //
1、國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)政府投資基金高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，從7方面提出25條具體措施，促進(jìn)政府投資基金高質(zhì)量發(fā)展?！吨笇?dǎo)意見》明確建立健全容錯(cuò)機(jī)制，從頂層制度層面為基金及管理機(jī)構(gòu)“松綁”。
2、大商所、上期所、廣期所同步修訂發(fā)布結(jié)算管理規(guī)則和違規(guī)違約處理辦法。新規(guī)明確，交易所可以對會(huì)員應(yīng)交納的手續(xù)費(fèi)進(jìn)行減收，但不得對交易所認(rèn)定的高頻交易者進(jìn)行手續(xù)費(fèi)減收。
//? 樓市? //
1、據(jù)深圳房地產(chǎn)中介協(xié)會(huì)，2024年深圳二手房錄得量為66880套，對比2023年42574套，大幅增長57.1%，市場呈現(xiàn)明顯企穩(wěn)回升態(tài)勢。
2、據(jù)中指研究院監(jiān)測，2024年全國各類法拍房掛拍量累計(jì)76.8萬套，成交17.6萬套，總成交金額3308億元，較2023年金額減少約6.7%。法拍住宅成交均價(jià)同比下降1.1%，市場價(jià)格壓力較大。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、四部門聯(lián)合開展產(chǎn)品碳足跡標(biāo)識認(rèn)證試點(diǎn)工作，選取鋰電池、光伏、鋼鐵、電解鋁、紡織品、電子電器、輪胎、水泥、磷銨、木制品10類重點(diǎn)產(chǎn)品開展試點(diǎn)。
2、工信部發(fā)布通知提出到2025年底，在有條件、有基礎(chǔ)的城市和地區(qū)，聚焦小區(qū)、工廠、園區(qū)等重點(diǎn)場景，開展萬兆光網(wǎng)試點(diǎn)。
3、據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會(huì)，2024年12月份中國電商物流指數(shù)為112.7點(diǎn)，較上月回落2.8點(diǎn)。分項(xiàng)指數(shù)中，庫存周轉(zhuǎn)率指數(shù)、物流時(shí)效指數(shù)有所上升。
4、字節(jié)跳動(dòng)成立海外短劇業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，并在海外上線一款名為“Melolo”的短劇APP，與其國內(nèi)短劇平臺紅果一樣主打免費(fèi)模式。
//? 海外? //
1、美聯(lián)儲(chǔ)巴爾金表示，美聯(lián)儲(chǔ)高度致力于實(shí)現(xiàn)2%的通脹目標(biāo)。如果價(jià)格壓力加大，就必須在利率上采取更強(qiáng)硬的措施。
2、韓國法院再度批準(zhǔn)針對韓國總統(tǒng)尹錫悅的逮捕令。韓國公調(diào)處長吳東運(yùn)表示，為了保障成功抓捕尹錫悅，逮捕令有效期將暫時(shí)不對外公開。
3、印度政府下調(diào)了本財(cái)年的經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期，預(yù)計(jì)GDP將增長6.4%，為自疫情以來的最低水平。
4、愛爾蘭財(cái)政部表示，該國2024年總稅收達(dá)到1080億歐元，創(chuàng)下歷史新高，這主要得益于蘋果公司此前補(bǔ)繳的近110億歐元巨額稅款。
5、歐元區(qū)2024年12月CPI同比上漲2.4%，高于11月的2.2%，核心通脹率為2.7%，服務(wù)業(yè)通脹也小幅上升至4%。德國和西班牙的物價(jià)漲幅超出預(yù)期，法國低于預(yù)期，意大利則意外放緩。
6、美國2024年12月ISM非制造業(yè)PMI為54.1，預(yù)期53.3，前值52.1。支付價(jià)格指標(biāo)上升逾6個(gè)點(diǎn)至64.4，創(chuàng)2023年以來最高。
7、美國商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，美國去年11月貿(mào)易逆差環(huán)比增長6.2%至782億美元。進(jìn)口較上月增長3.4%，創(chuàng)2022年3月以來最大；出口增長2.7%。
8、美國勞工統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，美國去年11月份職位空缺增加25.9萬，達(dá)到至809.8萬，高于預(yù)期的774萬。
9、日本大型商業(yè)游說團(tuán)體經(jīng)濟(jì)同友會(huì)主席Takeshi Niinami表示，盡管面臨經(jīng)濟(jì)不確定性，但日本大型企業(yè)預(yù)計(jì)將在2025年維持與去年相同的工資增長幅度，約為5%
10、韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2024年全年外商對韓直接投資申報(bào)額同比增長5.7%，為345.7億美元，創(chuàng)歷史新高。
11、美國商品期貨交易委員會(huì)（CFTC）公告，該委員會(huì)主席Rostin Behnam計(jì)劃1月20日辭去該職位。Behnam建議通過立法使該機(jī)構(gòu)成為主要的比特幣監(jiān)管部門。
//? 國際股市? //
1、中概股漲跌不一，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)跌0.2%，中概科技龍頭指數(shù)跌1.37%。熱門中概股方面，小鵬汽車漲超9%，世紀(jì)互聯(lián)漲逾7%，晶科能源漲超5%，名創(chuàng)優(yōu)品漲逾5%。跌幅方面，比特小鹿跌超15%，好未來跌逾7%，蔚來跌超4%，貝殼跌逾4%。
2、摩根士丹利首席投資官邁克爾·威爾遜表示，上半年美股面臨的挑戰(zhàn)更大，因債券收益率飆升和美元走強(qiáng)將對股市構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn)。
3、印度證券交易委員會(huì)放寬30天未交易的不活躍賬戶的客戶資金結(jié)算規(guī)則，股票經(jīng)紀(jì)人無需再每天識別不活躍的賬戶，并在三個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行結(jié)算。
4、美國交通安全監(jiān)管機(jī)構(gòu)將對特斯拉發(fā)起調(diào)查，問題與該公司“高級智能召喚（ASS）”功能有關(guān)。此次調(diào)查涉及約258.5萬輛特斯拉汽車。
5、產(chǎn)業(yè)鏈人士透露，蘋果春季“廉價(jià)版”iPhone新機(jī)型將于1月中旬開始量產(chǎn)。目前iPhone代工生產(chǎn)廠商富士康正在開展招工。
6、自動(dòng)駕駛技術(shù)公司Aurora、汽車供應(yīng)商大陸集團(tuán)和英偉達(dá)達(dá)成長期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，將聯(lián)手大規(guī)模部署無人駕駛卡車。
7、優(yōu)步與英偉達(dá)宣布建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，共同致力于加速人工智能自動(dòng)駕駛技術(shù)的研發(fā)。
8、微軟宣布計(jì)劃投入80億美元用于其AI數(shù)據(jù)中心建設(shè)，預(yù)計(jì)這一投資中大部分將與英偉達(dá)合作。
9、微軟CEO納德拉表示，微軟將投資約30億美元，擴(kuò)大其在印度的人工智能和Azure云計(jì)算服務(wù)的容量。
10、印尼已批準(zhǔn)蘋果在巴淡島建設(shè)AirTag工廠的計(jì)劃，作為蘋果承諾在該國投資10億美元的一部分以解除iPhone 16銷售禁令。
11、知情人士透露，蘋果計(jì)劃在更多國家推出Apple News服務(wù)，從而擴(kuò)大其在數(shù)字新聞?lì)I(lǐng)域的影響力。
12、知情人士稱，KKR考慮出售所持日本連鎖超市西友85%股權(quán)，交易價(jià)值可能達(dá)數(shù)十億美元。另外，沃爾瑪所持西友15%股份也可能被出售。
13、知情人士透露，全球最大的對沖基金橋水解雇7%的員工，裁員影響到大約90名員工。
14、傳制服供應(yīng)商信達(dá)思擬以51億美元收購競爭對手第一聯(lián)合，每股報(bào)價(jià)為275美元。
15、索尼與本田合資企業(yè)索尼本田移動(dòng)公司推出的電動(dòng)車品牌AFEELA公布首款以該品牌銷售的車型——AFEELA 1，該產(chǎn)品預(yù)計(jì)今年在美國加州正式銷售，明年中期交付，起售價(jià)為8.99萬美元。
16、恩智浦半導(dǎo)體已同意以6.25億美元收購?qiáng)W地利的聚焦于車用軟件技術(shù)的TTTech Auto，以大幅加強(qiáng)其汽車業(yè)務(wù)。
17、日本太空初創(chuàng)公司Interstellar宣布，豐田汽車將通過其移動(dòng)技術(shù)子公司W(wǎng)oven by Toyota向其投資70億日元。
//? 商品? //
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤，能源化工品多數(shù)下跌，苯乙烯、PTA、瀝青跌超1%，原油漲1.53%。黑色系全線下跌，焦煤跌1.88%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌。基本金屬多數(shù)收漲，滬錫漲1.72%，滬鎳漲1.06%，滬鋁漲0.46%，不銹鋼漲0.35%，滬鉛漲0.24%，滬銅漲0.01%。滬金漲0.55%，滬銀漲0.43%。
2、中國人民銀行公布數(shù)據(jù)顯示，2024年12月末黃金儲(chǔ)備7329萬盎司，環(huán)比增加33萬盎司，連續(xù)兩個(gè)月擴(kuò)大黃金儲(chǔ)備。
3、據(jù)中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)，2024年我國期貨市場成交額619.26萬億元，同比增長8.93%。截至當(dāng)年11月底，全市場有效客戶數(shù)248.98萬戶，資金總量1.73萬億元，較年初分別增長12.86%和14.97%。
4、修訂版《對外直接投資統(tǒng)計(jì)制度》公布，需報(bào)送的金屬礦產(chǎn)新增稀土、鈦礦、鋯礦、鉭礦，非金屬礦產(chǎn)新增晶質(zhì)石墨、非晶質(zhì)石墨、硼、螢石。
5、據(jù)上海有色網(wǎng)最新報(bào)價(jià)顯示，1月7日，國產(chǎn)電池級碳酸鋰價(jià)格跌230元報(bào)7.54萬元/噸。
6、波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)跌2.68%，至1015點(diǎn)。
//? 債券? //
1、【債市綜述】現(xiàn)券期貨整體回調(diào)，3年、5年及30年期國債活躍券收益率上行超3bp。國債期貨全線收跌，30年期主力合約跌0.22%。“二永債”成交活躍，多數(shù)走弱。隔夜回購利率稍漲，資金面整體均衡。
2、目前，債券市場關(guān)注度居高不下。券商資管普遍認(rèn)為，2025年債券市場仍可保持相對積極，但預(yù)計(jì)波動(dòng)將加大。有投資經(jīng)理甚至直言，2025年債券市場的配置性價(jià)比有所降低。
3、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤漲0.79%，可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)漲1.16%。逾九成轉(zhuǎn)債上漲，迪貝轉(zhuǎn)債、歐通轉(zhuǎn)債分別漲9.4%、8.68%；4只可轉(zhuǎn)債跌幅超2%，普利轉(zhuǎn)債、偉隆轉(zhuǎn)債分別跌20%、19.97%。
4、湖北省財(cái)政廳公告，決定發(fā)行451.1305億元再融資專項(xiàng)債券，用于置換存量隱性債務(wù)，1月13日招標(biāo)。
//? 外匯? //
1、周二在岸人民幣對美元16:30收盤報(bào)7.3275，較上一交易日上漲21個(gè)基點(diǎn)，夜盤收報(bào)7.3284。人民幣對美元中間價(jià)報(bào)7.1879，調(diào)貶3個(gè)基點(diǎn)。
2、外匯局統(tǒng)計(jì)顯示，截至2024年12月末，我國外匯儲(chǔ)備規(guī)模為32024億美元，較11月末下降635億美元，降幅為1.94%。
3、周二早盤日元兌美元一度逼近158.42日元，為近六個(gè)月來的最低點(diǎn)。日本財(cái)務(wù)大臣加藤勝信表示，如果外匯市場出現(xiàn)過度波動(dòng)，將采取適當(dāng)行動(dòng)。
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