//? 熱點聚焦? //
1、證監(jiān)會網(wǎng)站顯示，易方達(dá)基金、南方基金、華泰柏瑞基金、銀華基金、天弘基金、鵬華基金、平安基金、興業(yè)基金已集體上報上證180ETF。這也是繼2006年成立的華安上證180ETF之后，該類產(chǎn)品首度迎來擴(kuò)容。時隔18年，上證180ETF再度引起公募基金重視，或與其績優(yōu)業(yè)績以及最新規(guī)則調(diào)整有關(guān)。此前，上交所與中證指數(shù)公司宣布對上證180指數(shù)編制方案進(jìn)行修訂，并將于12月16日正式實施。
2、湖南省地質(zhì)院宣布，湖南平江縣萬古金礦田探礦獲重大突破，探礦核心區(qū)累計探獲黃金資源量300.2噸，并預(yù)測地下3000米以上遠(yuǎn)景黃金儲量超1000噸，以現(xiàn)行金價計算資源價值達(dá)6000億元。受此消息影響，湖南黃金昨日尾盤突然拉升漲停。不過，湖南黃金證券部相關(guān)人士表示，相關(guān)消息提及的礦產(chǎn)由公司控股股東持有，對于公司沒有實質(zhì)性的影響。
3、機(jī)構(gòu)發(fā)力中證A500指數(shù)產(chǎn)品愈發(fā)激烈，多家量化私募也爭相布局。日前，百億私募黑翼資產(chǎn)旗下中證A500指數(shù)增強(qiáng)基金在渠道發(fā)行。據(jù)了解，該產(chǎn)品還疊加了一定比例的CTA策略，旨在分散風(fēng)險并增厚超額收益。隨著頭部私募相繼入場，一批增量資金在路上。截至目前，已有7只名稱中包含中證A500的私募指增產(chǎn)品在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成備案。
//? 環(huán)球市場? //
1、美國三大股指全線收漲，道指漲1.06%報43870.35點，標(biāo)普500指數(shù)漲0.53%報5948.71點，納指漲0.03%報18972.42點。IBM漲超3%，賽富時漲逾3%，領(lǐng)漲道指。美國科技七巨頭指數(shù)跌0.97%，谷歌跌超4%，亞馬遜跌逾2%。中概股多數(shù)下跌，億航智能跌約13%，金山云跌超11%。
2、歐洲三大股指收盤全線上漲，德國DAX指數(shù)漲0.75%報19147.47點，法國CAC40指數(shù)漲0.21%報7213.32點，英國富時100指數(shù)漲0.79%報8149.27點。
3、亞太主要股指收盤多數(shù)下跌。日經(jīng)225指數(shù)跌0.85%報38026.17點。韓國綜合指數(shù)跌0.07%報2480.63點。澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.04%報8323點。新西蘭標(biāo)普50指數(shù)漲0.22%報12765.24點。印度SENSEX30指數(shù)跌0.54%報77155.79點。富時新加坡海峽指數(shù)跌0.12%報3739.22點。富時馬來西亞綜指跌0.59%報1588.68點。
4、國際貴金屬期貨收盤漲跌不一，COMEX黃金期貨漲0.77%報2672.2美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.44%報30.87美元/盎司。
5、國際油價全線上漲，美油2025年1月合約漲2.01%，報70.13美元/桶。布油2025年1月合約漲2.06%，報74.31美元/桶。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收跌，LME期銅跌0.73%報9023美元/噸，LME期鋅漲0.54%報3003.5美元/噸，LME期鎳跌1.17%報15720美元/噸，LME期鋁跌0.42%報2633美元/噸，LME期錫跌1.43%報28610美元/噸，LME期鉛跌0.89%報2003美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約全線收跌，大豆期貨跌0.98%報980.75美分/蒲式耳；玉米期貨跌0.76%報427美分/蒲式耳，小麥期貨跌0.66%報568.5美分/蒲式耳。
8、美債收益率集體上漲，2年期美債收益率漲3.6個基點報4.359%，3年期美債收益率漲3.4個基點報4.309%，5年期美債收益率漲2.6個基點報4.31%，10年期美債收益率漲1.4個基點報4.427%，30年期美債收益率漲0.7個基點報4.605%。
9、歐債收益率全線收跌，英國10年期國債收益率跌2.6個基點報4.441%，法國10年期國債收益率跌0.2個基點報3.100%，德國10年期國債收益率跌3.2個基點報2.314%，意大利10年期國債收益率跌0.9個基點報3.568%，西班牙10年期國債收益率跌1.9個基點報3.038%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.39%報107.06，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.66%報1.0474，英鎊兌美元跌0.5%報1.2590，澳元兌美元漲0.09%報0.6512，美元兌日元跌0.58%報154.54，美元兌瑞郎漲0.29%報0.8868，離岸人民幣對美元跌47個基點報7.2552。
//? 宏觀? //
1、商務(wù)部印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)外貿(mào)穩(wěn)定增長的若干政策措施》，涵蓋金融支持、跨境貿(mào)易結(jié)算、跨境電商等9方面政策措施，以促進(jìn)外貿(mào)穩(wěn)定增長，鞏固和增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)回升向好態(tài)勢。
2、央行11月21日開展4701億元7天期逆回購操作，操作利率1.50%。數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日有3282億元逆回購到期，單日實現(xiàn)凈投放1419億元。
3、國務(wù)院國資委：要推動中央企業(yè)穿越經(jīng)濟(jì)周期，支持企業(yè)開啟增長的“第二曲線”；要更加有效推進(jìn)國有資本“三個集中”，目前最緊迫的是要向前瞻性戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集中。
4、商務(wù)部發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，1-10月，我國對外非金融類直接投資1158.3億美元，同比增長10.6%。對外承包工程新簽合同額1776.5億美元，同比增長15.3%。
5、商務(wù)部發(fā)布《支持蘇州工業(yè)園區(qū)深化開放創(chuàng)新綜合試驗的若干措施》，提出打造以生物醫(yī)藥為代表的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群。支持蘇州工業(yè)園區(qū)開展生物醫(yī)藥全產(chǎn)業(yè)鏈開放創(chuàng)新試點。
6、廣東省政府召開全省經(jīng)濟(jì)工作調(diào)度會議，要求采取超常規(guī)力度推進(jìn)重大項目建設(shè)，加快專項債、超長期特別國債等各類資金支出進(jìn)度。要加大力度推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，力促房地產(chǎn)投資止跌回穩(wěn)。
//? 國內(nèi)股市? //
1、周四A股全天窄幅整理，高位股抱團(tuán)加劇，可控核聚變、超導(dǎo)、核電等概念板塊漲幅居前。截至收盤，上證指數(shù)漲0.07%報3370.4點，深證成指跌0.07%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.09%，北證50漲1.42%，科創(chuàng)50漲0.89%，中證A500漲0.02%。市場成交額1.66萬億元，環(huán)比持平。
2、港股震蕩收跌，恒生指數(shù)跌0.53%報19601.11點，恒生科技指數(shù)跌1.24%，恒生中國企業(yè)指數(shù)跌0.79%，大市成交1192.68億港元。地產(chǎn)、醫(yī)藥股跌幅居前。南向資金凈買入46.66億港元，快手獲凈買入6.34億港元。
3、中國證券業(yè)協(xié)會就保薦業(yè)務(wù)持續(xù)督導(dǎo)新規(guī)征求意見。指引制定較為健全的保薦業(yè)務(wù)持續(xù)督導(dǎo)執(zhí)業(yè)規(guī)范，形成統(tǒng)一明確的執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。針對可轉(zhuǎn)債股債雙性特點，制定可轉(zhuǎn)債項目的股性持續(xù)督導(dǎo)與債性受托管理工作標(biāo)準(zhǔn)。形成統(tǒng)一的持續(xù)督導(dǎo)工作底稿目錄。
4、國泰君安、海通證券發(fā)布合并重組報告書（草案），進(jìn)一步明確合并重組細(xì)節(jié)。本次國泰君安將配套募集不超過100億元資金，計劃用于合并后公司國際化業(yè)務(wù)、交易投資業(yè)務(wù)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型建設(shè)等。此外，吸收合并雙方已分別召開職工代表大會，審議通過本次換股吸收合并涉及的員工安置方案。
5、時間步入11月，上市公司投資者關(guān)系活動保持活躍，其中，券商動向備受投資者關(guān)注。數(shù)據(jù)顯示，券商股在11月內(nèi)獲得調(diào)研19次，在逾200個細(xì)分行業(yè)中排名位列第12。
6、A股光伏產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)上市公司共有109家。從業(yè)績上來看，83家公司今年前三季度歸母凈利潤同比下降，占比接近總數(shù)的八成，38家公司出現(xiàn)虧損，包括隆基綠能、TCL中環(huán)、通威股份等龍頭公司。光伏行業(yè)持續(xù)調(diào)整的過程中，機(jī)構(gòu)仍持續(xù)關(guān)注。統(tǒng)計顯示，47只光伏概念股獲得5家及以上機(jī)構(gòu)評級，陽光電源、德業(yè)股份、福萊特關(guān)注機(jī)構(gòu)數(shù)量居前，分別有38家、30家、29家。
7、有消息稱，多家上市鎢企上調(diào)長單采購報價。章源鎢業(yè)證券部工作人員回應(yīng)稱，公司確實上調(diào)了本月下半月長單采購報價，上調(diào)價格主要是隨行就市。廈門鎢業(yè)證券部工作人員回應(yīng)稱，證券部目前尚未收到相關(guān)通知，但不排除業(yè)務(wù)部門后續(xù)會進(jìn)行調(diào)整。
8、湖南黃金昨日尾盤突然拉升漲停。消息面上，湖南一礦床黃金遠(yuǎn)景儲量超千噸，以現(xiàn)行金價計算資源價值達(dá)6000億元。對此，湖南黃金證券部相關(guān)人士表示，相關(guān)消息提及的礦產(chǎn)由公司控股股東持有，但該消息對于公司沒有實質(zhì)性的影響。
9、阿里巴巴集團(tuán)CEO吳泳銘發(fā)布內(nèi)部郵件，宣布成立電商事業(yè)群，由蔣凡擔(dān)任CEO。新的電商事業(yè)群將全面整合淘寶天貓集團(tuán)、國際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)以及1688、閑魚等電商業(yè)務(wù)。
10、百度三季度營收為335.57億元，同比下降3%；核心營收為265.24億元，同比基本持平；歸屬百度核心凈利潤為75.36億元，同比增長17%。文心一言用戶規(guī)模達(dá)4.3億，一年增幅超5倍；文心大模型日均調(diào)用量超15億次，一年增長約30倍。
11、小米汽車內(nèi)部人士透露，小米第二款車型計劃于明年2、3月上市。另一位接近小米汽車的消息人士也透露，小米第二款新車的上市安排將與此前SU7上市節(jié)奏一致。
12、有市場傳聞稱，長城和華為正在緊密洽談高階智能駕駛的合作。長城汽車CTO吳會肖對此回應(yīng)稱，目前，兩家公司在智能駕駛方面確實沒有開展合作。
13、貝殼第三季度凈收入226億元，同比增加26.8%；調(diào)整后凈利潤17.82億元，上年同期21.59億元。
14、中國臺灣加權(quán)指數(shù)收盤跌0.58%，報22555.66點。臺積電、鴻海跌超1%。
15、證監(jiān)會同意永杰新材上交所主板IPO注冊。
//? 金融? //
1、央行科技司司長李偉介紹，《促進(jìn)和規(guī)范金融業(yè)數(shù)據(jù)跨境流動合規(guī)指南》正在加緊出臺中?！吨改稀丰槍缇持Ц?、跨境匯款、跨境開戶等業(yè)務(wù)大類，擴(kuò)展形成40余項可免于申報數(shù)據(jù)出境安全評估義務(wù)的細(xì)化業(yè)務(wù)場景。
2、臨近年末理財公司掀起降費大戰(zhàn)。截至目前，已有中銀理財、交銀理財、招銀理財、民生理財、光大理財、華夏理財?shù)榷嗉毅y行理財公司發(fā)布公告，對旗下多款產(chǎn)品進(jìn)行階段性降費，甚至有部分理財產(chǎn)品執(zhí)行階段性“0費率”。
//? 樓市? //
1、國務(wù)院發(fā)展研究中心市場經(jīng)濟(jì)研究所房地產(chǎn)研究室副主任牛三元表示，10月份以來，各地房地產(chǎn)市場止跌回穩(wěn)態(tài)勢更加穩(wěn)固，使得房企拿地的態(tài)度變得積極。隨著政策效果不斷發(fā)力，房地產(chǎn)市場供需關(guān)系的不斷改善，以及房地產(chǎn)企業(yè)融資環(huán)境好轉(zhuǎn)，預(yù)計四季度土地市場將有進(jìn)一步提升。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、國家新聞出版署公布了2024年11月份國產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)游戲?qū)徟畔ⅲ灿?12款新游獲批。從申報類別來看，本次獲批以移動游戲為主，數(shù)量多達(dá)104款（包含46款休閑益智游戲），另有7款移動兼客戶端游戲，1款移動兼網(wǎng)頁游戲。數(shù)據(jù)顯示，2024年1月至11月，已有1281款新游拿到版號，總數(shù)已經(jīng)超過去年全年的1075個，其中1184款為國產(chǎn)游戲，97款為進(jìn)口游戲。
2、工信部部長金壯龍主持召開第七次中小企業(yè)圓桌會議強(qiáng)調(diào)，要持續(xù)加大研發(fā)投入，聚焦算力、模型、數(shù)據(jù)，夯實關(guān)鍵技術(shù)底座，完善軟硬件協(xié)同發(fā)展生態(tài)。
3、2024年國際算力標(biāo)準(zhǔn)與應(yīng)用研討會披露，我國算力規(guī)模達(dá)到830萬標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架，算力規(guī)模位居全球第二。
4、乘聯(lián)分會預(yù)計，11月狹義乘用車零售市場約為240萬輛，同比增長15.4%，環(huán)比增長6.1%，新能源零售預(yù)計可達(dá)128萬，滲透率約53.3%。
5、中國汽車流通協(xié)會副會長王都表示，當(dāng)下汽車經(jīng)銷商已出現(xiàn)全行業(yè)的大面積虧損，中國汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入結(jié)構(gòu)調(diào)整的深水區(qū)。
6、四川出臺算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動方案，目標(biāo)是到2027年，算力總規(guī)模達(dá)到40EFLOPS，其中智能算力占比不低于60%，大規(guī)模智能計算中心達(dá)到15個左右。
7、伽馬數(shù)據(jù)發(fā)布報告顯示，10月全球AI應(yīng)用流量環(huán)比增長13.64%，總訪問量超60億。頭部AI應(yīng)用廣告投放金額超4億元，近半年翻5倍。
8、市場調(diào)研機(jī)構(gòu)Counterpoint統(tǒng)計顯示，第三季度全球電視出貨量同比增長11%，達(dá)到6200萬臺，連續(xù)兩個季度實現(xiàn)同比增長。
//? 海外? //
1、日本首相石破茂擬推出一項21.9萬億日元（約合1400億美元）的經(jīng)濟(jì)刺激計劃，以解決通貨膨脹、工資增長等一系列挑戰(zhàn)。包括民間資金在內(nèi)，一攬子經(jīng)濟(jì)刺激計劃總額為39萬億日元。
2、日本央行行長植田和男表示，央行將在下個月的利率審查之前仔細(xì)審查各種數(shù)據(jù)，并將“認(rèn)真”考慮日元匯率波動對經(jīng)濟(jì)和物價展望的影響。
3、美國上周初請失業(yè)金人數(shù)下降6000人至21.3萬人，降至4月以來的最低水平，市場預(yù)期為增至22萬人。分析人士指出，這表明11月美國的就業(yè)增長可能會出現(xiàn)反彈，可能會直接決定美聯(lián)儲在12月是否再次降息。
4、法國11月INSEE制造業(yè)信心指數(shù) 97，預(yù)期95，前值由92修正為93；商業(yè)信心指數(shù) 96，預(yù)期97，前值97。
5、日本工作機(jī)械工業(yè)會公布的10月份機(jī)床訂單總額為1225億日元，同比增長9%。這是3個月來首次轉(zhuǎn)為正增長。
//? 國際股市? //
1、中概股多數(shù)下跌，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)跌1%，中概科技龍頭指數(shù)跌1.86%。熱門中概股方面，億航智能跌約13%，金山云跌超11%，拼多多跌逾10%，碩迪生物跌超7%，愛奇藝跌逾7%，百度集團(tuán)跌超5%。漲幅方面，世紀(jì)互聯(lián)漲超15%，亞瑪芬體育漲逾13%。
2、美國司法部、多個州政府等原告方正式向首都華盛頓一家聯(lián)邦法院提交多項建議，包括強(qiáng)制被告方谷歌公司剝離Chrome瀏覽器業(yè)務(wù)，禁止谷歌支付巨額費用成為蘋果設(shè)備的默認(rèn)搜索引擎等，以削弱谷歌在互聯(lián)網(wǎng)搜索市場的壟斷地位。
3、美國聯(lián)邦檢察官在紐約聯(lián)邦法院起訴印度阿達(dá)尼集團(tuán)董事長高塔姆·阿達(dá)尼，罪名是涉嫌欺詐投資者、隱瞞賄賂計劃。阿達(dá)尼被指控支付超過2.5億美元的賄賂款，以獲得印度政府太陽能項目合同。
4、半導(dǎo)體存儲器企業(yè)鎧俠控股將于12月中旬上市，預(yù)計11月22日獲得東京證券交易所的上市批準(zhǔn)，設(shè)想總市值達(dá)到7500億日元，低于當(dāng)初的1.5萬億日元目標(biāo)。
5、有消息稱星巴克正研究中國業(yè)務(wù)的各種選擇，包括出售股權(quán)的可能性。星巴克全球發(fā)言人回應(yīng)表示，正努力尋找中國業(yè)務(wù)的最佳增長途徑，其中包括探索戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。
6、根據(jù)本周提交的一份商標(biāo)申請，特朗普媒體科技集團(tuán)提交了一份名為Truth Fi的加密貨幣支付服務(wù)申請，并將其描述為加密支付、金融托管服務(wù)和數(shù)字資產(chǎn)交易的平臺。
7、高盛集團(tuán)給客戶的報告顯示，美國對沖基金在第三季度增加對在美上市中概股投資，敞口升至2021年底以來的最高水平。其中，京東和萬國數(shù)據(jù)的股票被買入最多。
8、三星電子工會員工投票否決一項臨時工資協(xié)議。被否決的協(xié)議包括加薪5.1%和其他獎金。雙方預(yù)計將在本周晚些時候進(jìn)行新一輪談判。
9、拼多多第三季度總營收為993.544億元，同比增長44%；調(diào)整后凈利潤274.587億元，同比增長61%；兩項數(shù)據(jù)均不及市場預(yù)期。
10、日產(chǎn)汽車發(fā)言人表示，該公司約6%的美國員工接受了提前退休方案，作為其在全球裁員9000人計劃的一部分。
11、Stellantis宣布，其位于意大利南部的兩家工廠再次臨時停工。停產(chǎn)期間，工人將無薪放假。
12、滿幫集團(tuán)第三季度營業(yè)收入30.3億元，同比增長33.9%；調(diào)整后凈利潤12.4億元，同比增長50.2%。
13、土耳其對萬事達(dá)和Visa發(fā)起反壟斷調(diào)查。
//? 商品? //
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品多數(shù)下跌，丁二烯橡膠跌1.86%，20號膠跌1.59%，橡膠跌1.19%，燃油漲1.13%。黑色系全線上漲，焦煤漲1.82%，焦炭漲1.01%。農(nóng)產(chǎn)品普遍下跌，菜粕跌4.21%，菜油跌2.95%，豆二跌1.32%，豆油跌1.28%，棕櫚油跌1.22%?；窘饘倨毡槭盏瑴嚨?.89%，滬錫跌1.46%，不銹鋼跌1.2%，氧化鋁跌1.1%。滬金漲0.87%，滬銀漲0.01%。
2、中國石化通南巴氣田新增551.59億立方米天然氣探明地質(zhì)儲量通過自然資源部審定。至此，該氣田累計提交天然氣探明地質(zhì)儲量達(dá)到1066億立方米。
3、大商所公告，自11月26日交易時起，非期貨公司會員或客戶在焦煤期貨各合約單日開倉量不得超過2000手。自11月25日結(jié)算時起，焦煤期貨合約投機(jī)和套期保值交易保證金水平分別由20%和15%調(diào)整為12%。
4、消息人士稱，由于全球石油需求疲軟，該組織可能會在12月1日的會議上再次推遲增產(chǎn)計劃。
5、國際谷物理事會將2024/25年度全球小麥產(chǎn)量預(yù)測下調(diào)200萬噸，至7.96億噸。
6、據(jù)上海有色網(wǎng)最新報價顯示，11月21日，國產(chǎn)電池級碳酸鋰價格漲330元報7.94萬元/噸，連漲3日并創(chuàng)逾3個月新高。
7、波羅的海干散貨指數(shù)跌2.48%報1576點，連續(xù)四日下跌。
//? 債券? //
1、【債市綜述】現(xiàn)券期貨震蕩向好，銀行間主要利率債超長端強(qiáng)勢明顯，30年期國債收益率下行超3bp，5-10年期國債下行2bp左右。國債期貨多數(shù)收漲，30年期主力合約漲0.47%。資金面方面，央行逆回購操作進(jìn)一步加量，公開市場連續(xù)4日凈投放，銀行間流動性趨暖。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤漲0.14%。26只可轉(zhuǎn)債漲幅超2%，永鼎轉(zhuǎn)債、泰瑞轉(zhuǎn)債分別漲20%、19.94%；21只可轉(zhuǎn)債跌幅超2%，華源轉(zhuǎn)債、大葉轉(zhuǎn)債分別跌14.08%、11.25%。交易所債券市場收盤。
3、山東省、陜西省、甘肅省昨晚公告擬發(fā)行再融資專項債券置換存量隱性債務(wù)，發(fā)行金額分別為983.3249億元、564億元、370.6129億元。至此，全國已有12地公告發(fā)行再融資專項債置換存量隱性債務(wù)，合計金額達(dá)6739.1億元。
//? 外匯? //
1、周四在岸人民幣對美元16:30收盤報7.2410，較上一交易日上漲12個基點,夜盤收報7.2418。人民幣對美元中間價報7.1934，較上一交易日調(diào)升1個基點。市場人士指出，短期人民幣下行壓力減輕，市場參與者目前正在等待特朗普政策的明朗化，包括財長的任命。
2、環(huán)球銀行金融電信協(xié)會（Swift）統(tǒng)計顯示，今年10月，人民幣在全球支付貨幣中的占比降至2.93%，為全球第五大最活躍貨幣。美元、歐元、英鎊、日元分別以47.04%、22.9%、7.31%、3.91%的占比位居前四位。
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