// 國內(nèi)股市 //

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1、A股三大指數(shù)沖高回落，滬指盤中收復(fù)3400點，創(chuàng)業(yè)板指一度漲逾3%。金融科技題材沖高回落，機(jī)器人、稀土永磁、固態(tài)電池、低空經(jīng)濟(jì)概念股活躍，種業(yè)股尾盤走強(qiáng)，家電、保險、煤炭板塊走低。截至收盤，上證指數(shù)跌0.09%報3383.81點，深證成指跌0.35%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.05%，北證50漲3.59%，盤中漲超7%創(chuàng)新高，科創(chuàng)50漲0.19%，中證A500跌0.3%，市場成交2.62萬億元。

2、香港恒生指數(shù)收跌2.23%報20538.38點，恒生科技指數(shù)跌2.54%，恒生中國企業(yè)指數(shù)跌2.56%。光伏、消費、科技股走低，信義光能、申洲國際跌逾5%，聯(lián)想集團(tuán)跌逾4%。香港首只美股七巨頭ETF——南方美股七巨頭上市首日漲近4%。大市成交2168.18億港元，南向資金凈買入214.87億港元，盈富基金獲凈買入89.44億港元居首，中芯國際遭凈賣出0.27億港元最多。中國臺灣加權(quán)指數(shù)收盤漲0.48%，報23217.38點。

3、滬深北交易所就上市公司可持續(xù)發(fā)展報告編制指南征求意見。本次先行設(shè)置《第一號 總體要求與披露框架》和《第二號 應(yīng)對氣候變化》兩個具體指南，后續(xù)將在中國證監(jiān)會統(tǒng)籌下，根據(jù)市場需要加快推進(jìn)其他重要議題具體指南的制定，逐步實現(xiàn)對《指引》重點內(nèi)容的全覆蓋。

4、上交所制定《推動提高滬市上市公司ESG信息披露質(zhì)量三年行動方案（2024-2026年）》。上交所將持續(xù)創(chuàng)新ESG金融服務(wù)和產(chǎn)品，豐富ESG指數(shù)產(chǎn)品供給，鼓勵發(fā)行各類ESG主題基金，積極支持中證指數(shù)公司ESG評價結(jié)果在各類金融產(chǎn)品中的應(yīng)用，為ESG評級高的上市公司提供融資便利，引導(dǎo)更多資金流向可持續(xù)發(fā)展領(lǐng)域。

5、上交所與德交所、中歐所簽署互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務(wù)專項合作諒解備忘錄。這標(biāo)志著滬德兩地互聯(lián)互通存托憑證產(chǎn)品開發(fā)、信息交換和人員交流等合作方面邁入新的發(fā)展階段。

6、深交所定于11月9日開展深市交易結(jié)算系統(tǒng)全網(wǎng)測試。

7、中證產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢指數(shù)將于11月7日發(fā)布，該指數(shù)選取50只規(guī)模較大、盈利能力較好且業(yè)務(wù)競爭力較強(qiáng)的上市公司證券作為指數(shù)樣本，以反映具有較強(qiáng)產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢的上市公司證券的整體表現(xiàn)。

8、中信證券總經(jīng)理正式落定！中信證券公告稱，公司第八屆董事會同意聘任鄒迎光為公司總經(jīng)理，任期自本次董事會審議通過之日起至第八屆董事會屆滿之日止。

9、自9月24日以來，投資者利用融資融券工具參與投資的熱情明顯升溫，A股市場融資余額呈現(xiàn)持續(xù)攀升態(tài)勢。截至11月5日，A股市場兩融余額達(dá)到1.74萬億元，較上一個交易日增加228.9億元，創(chuàng)2022年2月以來新高。其中，融資余額達(dá)到1.73萬億元，融資凈買入226.9億元，為2022年以來最高。

10、理想汽車發(fā)布聲明稱，目前，理想汽車沒有設(shè)立任何國內(nèi)或海外的銷售代理或授權(quán)經(jīng)銷商，任何聲稱是理想汽車銷售代理或授權(quán)經(jīng)銷商的個人或機(jī)構(gòu)，均未獲得理想汽車的正式授權(quán)。

11、A股市場自9月下旬開啟一輪上漲行情，不少新成立的基金把握節(jié)奏，快速建倉，基金凈值已經(jīng)出現(xiàn)較大變化。多位機(jī)構(gòu)人士表示，A股當(dāng)前或處于新一輪企業(yè)業(yè)績修復(fù)周期的起點，中長期向上的趨勢正在孕育之中。市場結(jié)構(gòu)方面，近期小盤成長方向的擁擠度已經(jīng)達(dá)到較高水平，后續(xù)市場風(fēng)格或偏向大盤價值。

12、截至11月6日，年內(nèi)共有14家私募機(jī)構(gòu)發(fā)布過自購公告，合計自購金額達(dá)7.03億元。其中，百億元級私募機(jī)構(gòu)為自購主力。海南希瓦、幻方量化、進(jìn)化論資產(chǎn)、因諾資產(chǎn)等4家百億元級私募機(jī)構(gòu)先后出手自購，合計自購金額為4.64億元，占全市場私募機(jī)構(gòu)自購總額的66%。

13、知名百億私募林園投資公告，公司自2023年10月16日首次發(fā)布跟投公告至今已滿一年，考慮到中國資本市場當(dāng)下面臨的歷史機(jī)遇以及公司自有資金的使用效率，公司研究決定：自即日起（2024年11月6日）停止跟投。

14、數(shù)據(jù)顯示，截至11月6日，券商板塊年內(nèi)漲幅為28.44%，9月24日以來漲幅為43.59%，整體表現(xiàn)較為出色。然而，隨著正股股價的持續(xù)攀升，部分券商可轉(zhuǎn)債的提前贖回條款被相繼觸發(fā)，相關(guān)券商計劃對其可轉(zhuǎn)債實施強(qiáng)制贖回。今年以來，共有57只可轉(zhuǎn)債觸發(fā)了提前贖回條款。其中，有23家上市公司已經(jīng)對可轉(zhuǎn)債進(jìn)行了強(qiáng)贖，10家上市公司近期發(fā)布了強(qiáng)贖提示公告。

15、近日，最新披露的數(shù)據(jù)顯示，多只走出強(qiáng)勢上漲行情的大牛股背后，都有外資機(jī)構(gòu)持倉身影。截至三季度末，QFII合計持有A股市值已超千億元。展望后市，不少外資表達(dá)了對A股相對樂觀的看法。其中，高盛表示，預(yù)計未來12個月A股和港股市場的潛在回報率在20%左右，A股未來3個月的表現(xiàn)可能好于港股，將維持對A股和港股的“超配”評級。

16、最近A股市場的火爆，不少股民在抖音的直播間尋找財富密碼，引發(fā)圍觀與熱烈討論，大量的新老股民，在對股市基礎(chǔ)知識不太了解的情況下，選擇抖音抱團(tuán)炒股，在平臺大V的影響下集體買入、賣出股票。據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，一個有忠誠度的上萬人直播間，所撬動的散戶資金，可以碾壓一般的游資大佬。

17、小米雷軍發(fā)文表示，小米15系列，全面支持蘋果生態(tài)；支持與Macbook、iPad、iPhone互傳文件，支持與Macbook鏡像投屏，支持蘋果辦公套件，更支持100+文件格式，和各種蘋果設(shè)備無縫銜接。

18、小鵬汽車發(fā)布全新的AI人形機(jī)器人Iron。該款機(jī)器人“大腦”采用最新自研圖靈AI芯片，擁有3000T的算力，能夠像人一樣思考記憶，同時也讓手腳自主活動；并與智駕體系同源，采用AI汽車上的鷹眼視覺系統(tǒng)，可以720°無死角看世界，還運用了端到端大模型和強(qiáng)化學(xué)習(xí)算法，讓機(jī)器人行走有像駕駛般的能力。

19、和諧汽車收購聯(lián)大汽車比亞迪所有店面資產(chǎn)，將統(tǒng)一運營比亞迪香港乘用車業(yè)務(wù)。對此，比亞迪回應(yīng)稱，因合作期限終止，比亞迪與聯(lián)大汽車正式終止經(jīng)銷合作。聯(lián)大汽車不再經(jīng)營比亞迪品牌，其名下全部比亞迪乘用車品牌業(yè)務(wù)均會移交由比亞迪在香港的其他授權(quán)經(jīng)銷商負(fù)責(zé)。

// 金融 //

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1、中國銀聯(lián)全資子公司銀聯(lián)國際宣布，境外發(fā)行的銀聯(lián)卡已全面支持綁定支付寶。同時，在中國工商銀行支持下，微信支付也已開通支持該服務(wù)。

2、中基協(xié)公布2024年三季度各項資管業(yè)務(wù)月均規(guī)模數(shù)據(jù)顯示，易方達(dá)基金非貨幣公募月均規(guī)模12307.21億元居首；中信證券資產(chǎn)管理有限公司月均規(guī)模7591.78億元，位居證券公司私募資產(chǎn)管理月均規(guī)模20強(qiáng)榜首；創(chuàng)金合信基金月均規(guī)模7558.19億元，位居基金管理公司私募資產(chǎn)管理月均規(guī)模20強(qiáng)榜首。?

3、廣發(fā)基金發(fā)布公告稱，廣發(fā)中證A500指數(shù)基金于11月5日成立，募集期間凈認(rèn)購金額達(dá)79.94億元，募集有效認(rèn)購總戶數(shù)達(dá)92657戶，一舉刷新今年以來權(quán)益基金首發(fā)規(guī)模、認(rèn)購戶數(shù)兩項紀(jì)錄。

4、小米入股財險獲批。國家金融監(jiān)管總局公布批復(fù)文件，同意籌建北京法巴天星財產(chǎn)保險股份有限公司。該公司共有三家股東，其中，作為股東之一的四川銀米科技有限責(zé)任公司是小米集團(tuán)成員。

5、近日，多只中證A500指數(shù)基金宣布成立或提前結(jié)束募集。11月6日，廣發(fā)中證A500指數(shù)基金和招商中證A500ETF聯(lián)接基金宣布已于前一日募集成立，兩只基金募集期間凈認(rèn)購金額分別高達(dá)79.96億元、47.12億元，占據(jù)今年以來權(quán)益基金首發(fā)規(guī)模前三。中證A500指數(shù)基金認(rèn)購火爆，廣發(fā)中證A500指數(shù)基金和招商中證A500ETF聯(lián)接基金的認(rèn)購戶數(shù)位居今年新發(fā)基金前兩位。

6、知名百億私募林園投資公告，公司自2023年10月16日首次發(fā)布跟投公告至今已滿一年，考慮到A股當(dāng)下面臨的歷史機(jī)遇以及公司自有資金的使用效率，公司研究決定：自即日起（2024年11月6日）停止跟投。

// 樓市 //

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1、10月份，上海二手房成交量一舉創(chuàng)下新高。來自“一房一萬”的最新數(shù)據(jù)顯示，上海10月二手房住宅成交套數(shù)環(huán)比大幅上揚(yáng)約70%，達(dá)到2.2萬套。

2、廣州多家銀行證實，新增房貸利率將在11月7日上調(diào)至3%。在10月21日LPR下調(diào)25個基點后，5年期以上LPR為3.60%，廣州房貸利率隨LPR的下調(diào)而下降，首套房貸主流利率為2.85%-2.9%。彼時有業(yè)內(nèi)人士表示，有相關(guān)通知，廣州首套房貸利率不得低于公積金貸款利率，當(dāng)前廣州首套5年期以上公積金貸款利率為2.85%，為此銀行也在上調(diào)降息后的房貸利率。

// 產(chǎn)業(yè) //

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1、工信部就新型儲能制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動方案公開征求意見，目標(biāo)是到2027年，我國新型儲能制造業(yè)全鏈條國際競爭優(yōu)勢凸顯，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新力和綜合競爭力顯著提升，實現(xiàn)高端化、智能化、綠色化發(fā)展；新型儲能制造業(yè)規(guī)模和下游需求基本匹配，培育千億元以上規(guī)模的生態(tài)主導(dǎo)型企業(yè)3-5家。

2、國家發(fā)改委等三部門聯(lián)合印發(fā)意見，部署推動飼草產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。意見提出，力爭到2030年優(yōu)質(zhì)飼草種植面積達(dá)到1.35億畝、產(chǎn)量達(dá)到1.3億噸，飼草種子自給率達(dá)到75%。

3、中國物流與采購聯(lián)合會公布，10月份，中國公路物流運價指數(shù)為105.1點，環(huán)比升0.65%。

4、生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《全面實行排污許可制實施方案》。《實施方案》緊扣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量改善目標(biāo)，謀劃全面實行排污許可制度改革任務(wù)，持續(xù)推動排污許可制度改革走深走實。

// 海外 //?

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1、“美聯(lián)儲傳聲筒”Nick Timiraos撰文稱，美聯(lián)儲官員們現(xiàn)在面臨一個問題，即大選結(jié)果是否會導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)需求或通脹發(fā)生有意義的變化，從而需要采取不同的政策路徑？Timiraos表示，在了解當(dāng)選總統(tǒng)特朗普在稅收、關(guān)稅和移民方面的改革建議之前，官員們不會改變他們的政策方針。但如果共和黨也贏得國會兩院的控制權(quán)，他們可能會在12月的會議上開始修改一些基本假設(shè)。

2、歐洲央行行長拉加德稱，減少資本和流動性在國家層面的隔離將允許資金在銀行集團(tuán)內(nèi)部自由流動，并促進(jìn)跨境貸款；盡管近年來歐元區(qū)遭遇了多次重大沖擊，但銀行業(yè)表現(xiàn)出強(qiáng)大的韌性；自單一監(jiān)管啟動以來，家庭的跨境存款已從之前的水平增加了一倍多，如今達(dá)到了1510億歐元；跨境銀行業(yè)面臨的障礙是相當(dāng)顯著的。因此，需要為銀行創(chuàng)造一個單一的管轄區(qū)。

3、歐元區(qū)9月PPI同比降3.4%，預(yù)期降3.5%，前值降2.3%；環(huán)比降0.6%，預(yù)期降0.6%，前值升0.6%。

4、歐元區(qū)10月服務(wù)業(yè)PMI終值51.6，預(yù)期51.2，初值51.2，9月終值51.4；綜合PMI終值50.0，預(yù)期49.7，初值49.7，9月終值49.6。

5、德國10月服務(wù)業(yè)PMI終值51.6，預(yù)期51.4，初值51.4，9月終值50.6；綜合PMI終值48.6，預(yù)期48.4，初值48.4，9月終值47.5。

6、法國10月服務(wù)業(yè)PMI終值為49.2，預(yù)期48.3，初值48.3，9月終值49.6；綜合PMI終值為48.1，預(yù)期47.3，初值47.3，9月終值48.6。

7、日本10月服務(wù)業(yè)PMI終值49.7，初值49.3；綜合PMI終值49.6，初值49.4。

8、印度10月服務(wù)業(yè)PMI終值58.5，預(yù)期58.3，初值57.9，9月終值57.7；綜合PMI終值59.1，初值58.6，9月終值58.3。

9、日本央行九月會議紀(jì)要顯示，成員一致認(rèn)為，如果經(jīng)濟(jì)和價格預(yù)測符合預(yù)期，日本央行將繼續(xù)加息。

10、中國物流與采購聯(lián)合會數(shù)據(jù)顯示，10月份全球制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)為48.8%，與上月持平，連續(xù)4個月徘徊在49%左右，全球經(jīng)濟(jì)恢復(fù)態(tài)勢仍然偏弱。

// 國際股市 //

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1、中概股普遍下跌，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)跌1.83%。熱門中概股方面，阿特斯太陽能跌約20%，晶科能源跌超14%，大全新能源跌逾8%，傳奇生物跌超7%，極氪跌逾5%，億航智能跌超5%。漲幅方面，比特小鹿?jié)q超8%，盛美半導(dǎo)體漲逾4%，百勝中國漲超3%。

2、瑞士信貸、瑞銀集團(tuán)和法國農(nóng)業(yè)信貸銀行在與歐盟反壟斷罰款的法律斗爭中敗訴。

3、10月，沃爾沃汽車全球銷量為61686輛，同比增長3%；其中，中國市場銷量為13502輛，同比下降10%。今年前10個月，累計售出622608輛汽車，同比增長9%。

4、德國商業(yè)銀行第三季度營收27.4億歐元，市場預(yù)估26.9億歐元；凈利息收入20.5億歐元，市場預(yù)估20.1億歐元；預(yù)計全年凈利息收入大約82億歐元。?

5、高通2024年第四財季調(diào)整后每股收益為2.69美元，預(yù)期2.56美元；營收102.4億美元，預(yù)期99.1億美元。預(yù)計2025年第一財季調(diào)整后每股收益為2.85-3.05美元，分析師預(yù)期2.81美元。預(yù)計第一財季營收105億-113億美元，分析師預(yù)期105.4億美元。

6、本田汽車第二財季經(jīng)營利潤2579.0億日元，預(yù)估4,310.9億日元；凈利潤1000.2億日元，預(yù)估2973.1億日元；銷售凈額5.39萬億日元，預(yù)估5.33萬億日元。

7、豐田汽車第二財季經(jīng)營利潤1.16萬億日元，預(yù)估1.25萬億日元；凈利潤5737.7億日元，市場預(yù)估9935.7億日元；銷售凈額11.44萬億日元，預(yù)估11.48萬億日元；預(yù)計全年全球汽車銷量為1085萬輛，此前預(yù)期為1095萬輛。

8、阿斯利康發(fā)布聲明表示，公司不對推測性媒體報道發(fā)表評論，包括與中國正在進(jìn)行的調(diào)查有關(guān)的報道，如有要求將全力配合中國執(zhí)法部門。公司將繼續(xù)向中國患者提供藥物，業(yè)務(wù)仍將繼續(xù)進(jìn)行。

// 商品 //?

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1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品多數(shù)下跌，苯乙烯跌1.23%，甲醇跌1.16%，LPG跌1.13%，PTA跌1.1%，純堿跌近1%。黑色系全線下跌，焦炭跌1.18%，焦煤跌近1%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲，菜粕漲2.68%，豆二漲2.59%，豆粕漲2.44%，棕櫚油漲1.87%，豆油漲1.59%，豆一漲1.2%?；窘饘俣鄶?shù)收跌，滬銅跌2.19%，滬錫跌1.43%，滬鋅跌1.16%，不銹鋼跌1.14%，氧化鋁漲0.54%。滬金跌1.96%，滬銀跌3.25%。

2、鄭商所公告，動力煤期貨2511合約交易保證金標(biāo)準(zhǔn)為50%，漲跌停板幅度為10%；非期貨公司會員或者客戶單日開倉交易的最大數(shù)量為20手。

3、國內(nèi)成品油價迎年內(nèi)第九降。自11月6日24時起，國內(nèi)汽、柴油價格每噸分別降低145元和140元。

4、上周美國EIA原油庫存增加214.9萬桶，預(yù)期增加110.3萬桶，前值減少51.5萬桶。EIA報告顯示，上周美國原油出口減少141.1萬桶/日至285萬桶/日。美國上周國內(nèi)原油產(chǎn)量維持在1350萬桶/日不變。上周美國戰(zhàn)略石油儲備（SPR）庫存增加139.2萬桶至3.872億桶，增幅0.36%。

5、上海有色網(wǎng)最新報價顯示，11月6日，國產(chǎn)電池級碳酸鋰價格持平報7.5萬元/噸，近5日累計漲1200元。

6、周三波羅的海干散貨運價指數(shù)報1427點，漲1.57%，連漲兩日。

// 債券 //?

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1、【債市綜述】現(xiàn)券期貨午后整體回調(diào)，現(xiàn)券中長端弱勢明顯，5-10年期國債活躍券均上行0.75bp，30年期“24特別國債06”上行0.5bp。國債期貨全線收跌，30年期主力合約跌0.06%。DR001加權(quán)利率下行至1.33%附近，為10月12日以來新低，資金面較寬松。

2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤跌0.04%。其中，雙良轉(zhuǎn)債跌8.95%跌幅最大，三羊轉(zhuǎn)債漲18.08%漲幅居首。??

3、日本將發(fā)行9000億日元的30年期國債。

4、【債券重大事件】①旭輝集團(tuán)子公司債務(wù)逾期②貴陽白云城市建設(shè)投資集團(tuán)票據(jù)承兌逾期余額為3943萬元③招商銀行無固定期限資本債券發(fā)行完畢④方正證券獲準(zhǔn)向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券⑤“24青島軍民MTN004”取消發(fā)行。

// 外匯 //?

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1、在岸人民幣對美元16:30收盤報7.1649，較上一交易日下跌554個基點，夜盤收報7.1796。人民幣對美元中間價報7.0993，較上一交易日調(diào)升23個基點。

2、多邊央行數(shù)字貨幣橋項目初步探索性工作已完成，將由參與央行和貨幣當(dāng)局全面接手，進(jìn)行持續(xù)開發(fā)和運營。貨幣橋項目是多國央行利用央行數(shù)字貨幣搭建可信互通的橋梁，形成跨境支付網(wǎng)絡(luò)。

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