//? 熱點(diǎn)聚焦? //
?
1、中國(guó)人要登月了！在神舟十九號(hào)載人飛行任務(wù)新聞發(fā)布會(huì)上，發(fā)言人介紹，錨定2030年前實(shí)現(xiàn)中國(guó)人登陸月球的目標(biāo)，正在全面推進(jìn)各項(xiàng)研制建設(shè)工作。我國(guó)第四批航天員選拔工作已完成，他們不僅要執(zhí)行空間站任務(wù)，還有未來(lái)執(zhí)行載人登月任務(wù)的新特點(diǎn)。
2、2024年胡潤(rùn)百富榜發(fā)布，共有1094位個(gè)人財(cái)富50億元人民幣以上的企業(yè)家上榜，比去年減少12%（147位），比2021年的高峰減少25%（371位）。41歲的字節(jié)跳動(dòng)創(chuàng)始人張一鳴以3500億元的財(cái)富，首次成為中國(guó)首富，他是過(guò)去26年來(lái)第18位中國(guó)首富，也是第一位“80后”白手起家的中國(guó)首富。同時(shí)，娃哈哈宗馥莉以810億元財(cái)富，被榜單評(píng)為中國(guó)女首富。
3、2009年10月30日，首批28家創(chuàng)業(yè)板公司鳴鐘開(kāi)市，翻開(kāi)了中國(guó)資本市場(chǎng)嶄新的歷史篇章。時(shí)光荏苒，2024年10月30日，創(chuàng)業(yè)板迎來(lái)十五歲生日。十五年來(lái)，創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)已涵蓋1358家公司，總市值超12萬(wàn)億元，成為名副其實(shí)的創(chuàng)新企業(yè)成長(zhǎng)搖籃和資本市場(chǎng)活力之源。
4、小米15發(fā)布，4499元起。在小米新品發(fā)布會(huì)上，小米15系列手機(jī)正式發(fā)布。該機(jī)型搭載驍龍8至尊版芯片，配置5400mAh電池。從外觀來(lái)看，小米15使用了首創(chuàng)的鋁金屬高亮工藝，重量?jī)H為不銹鋼的三分之一，手機(jī)還實(shí)現(xiàn)了“極窄四等邊”，邊框僅1.38mm。從價(jià)格來(lái)看，小米15最低配為12GB+256GB版本，起售價(jià)4499元，相較小米14同版本漲價(jià)200元，16GB+1TB版本售價(jià)為5499元；10月31日10點(diǎn)正式開(kāi)售。此外，小米15還推出鉆石限定版，培育鉆石鑲嵌中框，售價(jià)5999元。同時(shí)，小米在發(fā)布會(huì)上正式公布了澎湃OS 2的系統(tǒng)更新，該系統(tǒng)將搭載在小米15系列新機(jī)上。雷軍介紹了小米SU7 Ultra量產(chǎn)版。雷軍表示，小米SU7 Ultra量產(chǎn)版是“地表最快的四門(mén)量產(chǎn)車(chē)”。小米SU7 Ultra定價(jià)為81.49萬(wàn)元，將于2025年3月正式發(fā)布。
5、歐盟委員會(huì)發(fā)布消息稱結(jié)束了反補(bǔ)貼調(diào)查，決定對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的電動(dòng)汽車(chē)（BEV）征收為期五年的最終反補(bǔ)貼稅。據(jù)悉，將對(duì)被抽樣的中國(guó)出口生產(chǎn)商將征收以下反補(bǔ)貼稅：比亞迪17.0%，吉利18.8%，上汽集團(tuán)35.3%。其他合作公司將被征收20.7%的關(guān)稅。在提出個(gè)別審查請(qǐng)求后，特斯拉將被征收7.8%的關(guān)稅。所有其他不合作的公司將被征收35.3%的關(guān)稅。2024年7月4日對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的電動(dòng)汽車(chē)征收的臨時(shí)關(guān)稅將不予征收。
// 環(huán)球市場(chǎng) //
?
1、美國(guó)三大股指收盤(pán)漲跌不一，截至收盤(pán)，道指跌0.36%報(bào)42233.05點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲0.16%報(bào)5832.92點(diǎn)，納指漲0.78%報(bào)18712.75點(diǎn)，創(chuàng)歷史新高。家得寶、可口可樂(lè)跌超1%，領(lǐng)跌道指。美國(guó)科技七巨頭指數(shù)漲0.91%，臉書(shū)漲超2%，谷歌漲逾1%。中概股普遍下跌，大全新能源跌超22%，晶科能源跌逾12%。
2、歐洲三大股指收盤(pán)全線下跌，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.27%報(bào)19478.07點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.61%報(bào)7511.11點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.8%報(bào)8219.61點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤(pán)集體上漲，韓國(guó)綜合指數(shù)漲0.21%報(bào)2617.8點(diǎn)，日經(jīng)225指數(shù)漲0.77%報(bào)38903.68點(diǎn)，澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.34%報(bào)8249.2點(diǎn)，新西蘭標(biāo)普50指數(shù)漲0.09%報(bào)12783.36點(diǎn)，富時(shí)馬來(lái)西亞綜指漲0.29%報(bào)1615.08點(diǎn)，富時(shí)新加坡海峽指數(shù)漲0.18%報(bào)3590.36點(diǎn)，印度SENSEX30指數(shù)漲0.45%報(bào)80369.03點(diǎn)。
4、國(guó)際油價(jià)小幅上漲，美油12月合約漲0.16%，報(bào)67.49美元/桶。布油明年1月合約漲0.06%，報(bào)71.04美元/桶。
5、國(guó)際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲1.14%報(bào)2787.4美元/盎司，COMEX白銀期貨漲1.84%報(bào)34.625美元/盎司。?
6、倫敦基本金屬收盤(pán)漲跌不一，LME期銅漲0.09%報(bào)9550美元/噸，LME期鋅跌0.38%報(bào)3127美元/噸，LME期鎳跌0.69%報(bào)15905美元/噸，LME期鋁漲0.55%報(bào)2660美元/噸，LME期錫跌1.46%報(bào)30970美元/噸，LME期鉛跌1.08%報(bào)2008.5美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤(pán)漲跌不一，大豆期貨跌0.61%報(bào)980美分/蒲式耳；玉米期貨漲0.73%報(bào)413.75美分/蒲式耳，小麥期貨漲2.33%報(bào)571.75美分/蒲式耳。
8、美債收益率普遍收跌，2年期美債收益率跌4.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.104%，3年期美債收益率跌3.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.06%，5年期美債收益率跌4.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.086%，10年期美債收益率跌2.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.258%，30年期美債收益率跌3個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.501%。
9、歐債收益率集體收漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲6.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.314%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲6.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.078%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲5.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.335%，意大利10年期國(guó)債收益率漲7.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.560%，西班牙10年期國(guó)債收益率漲5.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.032%。
10、紐約尾盤(pán)，美元指數(shù)跌0.04%報(bào)104.26，非美貨幣表現(xiàn)分化，歐元兌美元漲0.06%報(bào)1.0818，英鎊兌美元漲0.34%報(bào)1.3016，澳元兌美元跌0.35%報(bào)0.6560，美元兌日元漲0.06%報(bào)153.36，美元兌瑞郎漲0.25%報(bào)0.8674，離岸人民幣對(duì)美元漲21個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.1429。
// 宏觀 //
?
1、國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人在省部級(jí)主要領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)習(xí)貫徹黨的二十屆三中全會(huì)精神專(zhuān)題研討班開(kāi)班式上發(fā)表重要講話強(qiáng)調(diào)，各地區(qū)各部門(mén)要認(rèn)真貫徹中央政治局會(huì)議確定的一系列重大舉措，把各項(xiàng)存量政策和增量政策落實(shí)到位，打好組合拳，切實(shí)抓好后兩個(gè)月的各項(xiàng)工作，努力實(shí)現(xiàn)全年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)任務(wù)。
2、國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人同芬蘭總統(tǒng)斯圖布會(huì)談時(shí)強(qiáng)調(diào)，歡迎芬方積極參與中國(guó)式現(xiàn)代化進(jìn)程，拓展綠色轉(zhuǎn)型、信息技術(shù)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、人工智能、新能源等新興產(chǎn)業(yè)合作，構(gòu)建新時(shí)期兩國(guó)互利合作新格局。中方愿同芬方進(jìn)一步擴(kuò)大人文交流，決定將芬蘭列入單方面免簽政策范圍，歡迎更多芬蘭朋友來(lái)華經(jīng)商、旅游、留學(xué)。
3、央行10月29日以固定利率、數(shù)量招標(biāo)方式開(kāi)展了3828億元7天期逆回購(gòu)操作，操作利率1.50%，當(dāng)日有1584億元逆回購(gòu)到期。
4、國(guó)務(wù)院國(guó)資委主任張玉卓在近期出版的《新型工業(yè)化》上發(fā)表署名文章稱，加快發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。對(duì)于新一代移動(dòng)通信、航空航天、軌道交通、海工裝備等優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域，加強(qiáng)集群式發(fā)展；對(duì)于新能源汽車(chē)、集成電路等具有發(fā)展基礎(chǔ)但未形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)，加大布局力度；對(duì)于生物醫(yī)藥等產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)比較薄弱的領(lǐng)域，鼓勵(lì)運(yùn)用并購(gòu)重組、股權(quán)投資、產(chǎn)業(yè)基金等多種方式，努力掌握產(chǎn)業(yè)核心資源和關(guān)鍵技術(shù)。
5、國(guó)務(wù)院國(guó)資委黨委召開(kāi)擴(kuò)大會(huì)議指出，要充分發(fā)揮中國(guó)資源循環(huán)集團(tuán)全國(guó)性、功能性平臺(tái)作用，搭建多層次、立體化、高效率的資源回收再利用體系，加快建設(shè)世界一流資源循環(huán)再利用產(chǎn)業(yè)集團(tuán)；將指導(dǎo)企業(yè)在廢舊動(dòng)力電池、廢舊電子電器產(chǎn)品等領(lǐng)域重點(diǎn)布局，建立線上、線下一體化綜合回收網(wǎng)絡(luò)。
6、據(jù)國(guó)家醫(yī)保局，今年前三季度，全國(guó)跨省異地就醫(yī)直接結(jié)算運(yùn)行基本平穩(wěn)，惠及參保群眾1.70億人次，減少資金墊付1429.69億元，較2023年同期分別增長(zhǎng)了101.14%、29.37%。
7、北京時(shí)間2024年10月30日4時(shí)27分，搭載神舟十九號(hào)載人飛船的長(zhǎng)征二號(hào)F遙十九運(yùn)載火箭在酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心點(diǎn)火發(fā)射，約10分鐘后，神舟十九號(hào)載人飛船與火箭成功分離，進(jìn)入預(yù)定軌道，航天員乘組狀態(tài)良好，發(fā)射取得圓滿成功。2025年，中國(guó)載人航天工程計(jì)劃實(shí)施神舟二十號(hào)、神舟二十一號(hào)、天舟九號(hào)3次飛行任務(wù)。
// 國(guó)內(nèi)股市 //
?
1、A股三大指數(shù)放量下跌，北證50指數(shù)則逆勢(shì)上漲，盤(pán)中一度漲超5%；醫(yī)藥生物、鋼鐵、煤炭、白酒、油氣、房地產(chǎn)板塊跌幅靠前，光伏、鋰電池題材回調(diào)；消費(fèi)電子、跨境支付概念股走強(qiáng)，福建本地股午后異動(dòng)。截至收盤(pán)，上證指數(shù)跌1.08%報(bào)3286.41點(diǎn)，深證成指跌1.33%，創(chuàng)業(yè)板指跌2.32%，北證50漲3.68%，科創(chuàng)50跌1.13%，中證A500跌0.99%。市場(chǎng)成交2.11萬(wàn)億元，逾4200股下跌。
2、香港恒生指數(shù)漲0.49%報(bào)20701.14點(diǎn)，恒生科技指數(shù)漲1.09%，恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)漲0.36%。科技股漲幅居前，蔚來(lái)漲逾9%；金融股走高，匯豐控股漲逾3%領(lǐng)漲藍(lán)籌，第三季度除稅前利潤(rùn)超預(yù)期，擬回購(gòu)不超過(guò)30億美元股票。個(gè)股方面，茶百道收漲逾10%，午后一度急升逾43%；首創(chuàng)鉅大復(fù)牌漲逾31%，獲控股股東溢價(jià)約46.55%提私有化。大市成交1542.49億港元，南向資金凈買(mǎi)入額為67.53億港元，阿里巴巴-W獲凈買(mǎi)入17.69億港元居首，中國(guó)海洋石油遭凈賣(mài)出3.29億港元最多。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收盤(pán)跌1.17%報(bào)22926.59點(diǎn)。
3、北京發(fā)布推動(dòng)普惠金融高質(zhì)量發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)指出，持續(xù)優(yōu)化北交所與滬深交易所、新三板的互聯(lián)互通機(jī)制，進(jìn)一步暢通中小企業(yè)直接融資渠道。
4、福建發(fā)布十七條惠臺(tái)利民新措施，在推進(jìn)對(duì)臺(tái)金融合作方面共6條新舉措，其中包括做好臺(tái)資企業(yè)上市培育服務(wù)。依托廈門(mén)兩岸股權(quán)交易中心，面向臺(tái)資企業(yè)開(kāi)展融資路演、股權(quán)激勵(lì)等37項(xiàng)資本市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)對(duì)接，為擬上新三板的臺(tái)資企業(yè)提供一對(duì)一服務(wù)。
5、以調(diào)研日期統(tǒng)計(jì)，近10日（10月16日至10月29日），海外機(jī)構(gòu)對(duì)142家上市公司進(jìn)行調(diào)研，其中，華明裝備最受關(guān)注，被98家海外機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。
6、數(shù)據(jù)顯示，剔除定向回購(gòu)影響，截至10月29日21時(shí)，A股共有1477家上市公司年內(nèi)發(fā)布回購(gòu)方案，發(fā)布回購(gòu)方案數(shù)量創(chuàng)下歷史新高。上年同期，僅有518家上市公司對(duì)外披露回購(gòu)方案。此外，上市公司“注銷(xiāo)式”回購(gòu)方案再“扎堆”。不少上市公司變更了回購(gòu)用途，擬將回購(gòu)股份注銷(xiāo)。
7、有73家公司發(fā)布三季報(bào)后，券商給出研報(bào)認(rèn)為業(yè)績(jī)超預(yù)期，其中14家公司獲券商上調(diào)2024年凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)幅度超20%。從行業(yè)分布來(lái)看，73家公司分布于21個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)，其中電子和食品飲料公司相對(duì)較多。從電子行業(yè)公司來(lái)看，海光信息、北方華創(chuàng)、藍(lán)思科技、歌爾股份、兆易創(chuàng)新等9家公司被券商認(rèn)定為業(yè)績(jī)超預(yù)期。
8、在股票回購(gòu)增持貸款政策出爐后，A股上市公司回購(gòu)貸款和股東增持貸款正陸續(xù)落地。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，已有超過(guò)40家公司披露使用專(zhuān)項(xiàng)貸款資金用于回購(gòu)股份或股東增持事宜，工商銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、招商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、廣發(fā)銀行、平安銀行、浦發(fā)銀行等多家銀行已跟進(jìn)落地相關(guān)貸款。
9、越來(lái)越多的上市公司加入到了三季度分紅的隊(duì)列。截至10月28日，A股已有超60家上市公司披露2024年前三季度現(xiàn)金分紅方案，家數(shù)較去年增幅明顯。實(shí)施股東回報(bào)計(jì)劃、回報(bào)投資者等是分紅主因。
10、10月30日起，滬深主板A股公司市值退市標(biāo)準(zhǔn)正式調(diào)整為5億元。對(duì)此，專(zhuān)家認(rèn)為，需要理性客觀看待其影響，相關(guān)上市公司除通過(guò)改善經(jīng)營(yíng)和基本面外，可在合理合規(guī)的基礎(chǔ)上，通過(guò)大股東增持、資產(chǎn)重組等方式，降低市值過(guò)低帶來(lái)的退市風(fēng)險(xiǎn)。
11、隨著三季報(bào)披露，貝萊德、富達(dá)等多家國(guó)際資管巨頭旗下的公募基金也曝光了最新的持倉(cāng)信息。以貝萊德中國(guó)新視野為例，該基金三季度的重倉(cāng)股包括中國(guó)太保、永興材料、紫金礦業(yè)、滬電股份、東方電纜等。從業(yè)績(jī)上看，貝萊德中國(guó)新視野年內(nèi)上漲逾7%，超過(guò)了偏股混合型基金的平均漲幅。展望未來(lái)，外資公募對(duì)中國(guó)股市的估值修復(fù)仍充滿信心，并高度關(guān)注后續(xù)政策的進(jìn)展情況。
12、賽力斯發(fā)布聲明稱，近期，網(wǎng)上有關(guān)“賽力斯520計(jì)劃”的傳聞不實(shí)。賽力斯稱，為適應(yīng)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的變革性發(fā)展，激發(fā)公司管理層員工持續(xù)保持工作激情和年輕化心態(tài)，公司曾在一次內(nèi)部會(huì)議上討論過(guò)“520計(jì)劃”，但并未形成計(jì)劃方案，更未正式實(shí)施。
13、繼京東物流全面接入淘寶天貓之后，菜鳥(niǎo)也將全面接入京東第三方平臺(tái)，為商家和消費(fèi)者提供菜鳥(niǎo)速遞和菜鳥(niǎo)大件服務(wù)，雙方系統(tǒng)已基本完成對(duì)接。
14、小鵬汽車(chē)自營(yíng)充電站超1620座，80%充電站在一線城。2026年，目標(biāo)達(dá)成超1萬(wàn)座自營(yíng)充電站，覆蓋城市超420座，75%的充電場(chǎng)站優(yōu)質(zhì)配套（商場(chǎng)、酒店、寫(xiě)字樓）。
15、匯豐控股前三季度營(yíng)業(yè)收益凈額522.38億美元，去年同期506.21億美元；除稅前利潤(rùn)300.32億美元，去年同期293.71億美元；擬回購(gòu)不超過(guò)30億美元股票。
// 金融 //
?
1、央行征信中心發(fā)布聲明稱，有中介散播“2024年征信恢復(fù)新規(guī)”不實(shí)言論，以此誘導(dǎo)社會(huì)公眾；目前并未有新規(guī)定發(fā)布，請(qǐng)廣大社會(huì)公眾提高警惕，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。
2、數(shù)據(jù)顯示，截至10月29日，當(dāng)前百億證券私募陣營(yíng)成員擴(kuò)容至90家，較前一個(gè)月相比，有8家私募新晉百億私募，3家私募掉出百億私募陣營(yíng)，總體來(lái)看百億私募數(shù)量?jī)粼?家。
3、A股迎來(lái)資金面的“重要拐點(diǎn)”，指數(shù)基金持股市值超越主動(dòng)基金。最新披露的公募基金三季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，在偏股型公募基金中，被動(dòng)指數(shù)基金持有A股市值占比達(dá)51.11%，史上首次超過(guò)主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金；與此同時(shí)，大量資金借道被動(dòng)資金流向滬深300、創(chuàng)業(yè)板50等寬基ETF，進(jìn)而影響市場(chǎng)，已經(jīng)成為龍頭風(fēng)格取得超額收益的重要驅(qū)動(dòng)。
4、易方達(dá)基金已經(jīng)上報(bào)跟蹤上證180指數(shù)的ETF產(chǎn)品，名為易方達(dá)上證180交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金，目前審批進(jìn)度處于接收材料狀態(tài)，接收時(shí)間為10月28日。
// 樓市 //
?
1、住建部召開(kāi)座談會(huì)強(qiáng)調(diào)，要用足用好中央各項(xiàng)存量和增量政策，鞏固房地產(chǎn)市場(chǎng)筑底止跌勢(shì)頭，推動(dòng)建筑業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，促進(jìn)市政公用事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，為經(jīng)濟(jì)回升向好貢獻(xiàn)力量。
2、自9月下旬樓市密集利好政策出臺(tái)以來(lái)，國(guó)慶節(jié)后的樓市成交已連續(xù)3周上升，在10月的最后一周，樓市熱度仍未減少。根據(jù)麟評(píng)居住大數(shù)據(jù)研究院監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2024年第43周（10月21日-10月27日）監(jiān)測(cè)重點(diǎn)城市二手房成交環(huán)比上升7.15%，同比上升26.81%；新房成交同環(huán)比分別上升23.5%、1.89%。
3、上海中原地產(chǎn)數(shù)據(jù)顯示，上周上海新建商品住宅成交面積19.98萬(wàn)平方米，環(huán)比增加57.19%，這一成交量創(chuàng)半年以來(lái)新高。
4、寧夏印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)止跌回穩(wěn)平穩(wěn)健康發(fā)展的若干措施（暫行）》，要求銀川市有力有序推進(jìn)現(xiàn)房銷(xiāo)售，其他有條件的城市逐步擴(kuò)大現(xiàn)房銷(xiāo)售覆蓋面?！洞胧访鞔_，取消購(gòu)買(mǎi)商品住房限制性政策和轉(zhuǎn)讓限制年限規(guī)定；鼓勵(lì)市、縣（區(qū)、市）自主制定“以舊換新”等購(gòu)房補(bǔ)貼優(yōu)惠措施；引導(dǎo)房地產(chǎn)企業(yè)到園區(qū)、進(jìn)工廠開(kāi)展商品房團(tuán)購(gòu)?fù)平椋M織送房下鄉(xiāng)，挖掘購(gòu)房潛力。
5、香港9月樓價(jià)創(chuàng)逾8年新低，連跌5個(gè)月。數(shù)據(jù)顯示，9月私人住宅售價(jià)指數(shù)報(bào)287.9，環(huán)比跌1.67%，同比跌12.5%，創(chuàng)2016年8月以來(lái)最低；今年以來(lái)已累計(jì)跌7.5%。另外，9月租金指數(shù)連升7個(gè)月，創(chuàng)逾5年高位，報(bào)196，環(huán)比微升不足0.1%，同比升5.8%，今年以來(lái)升約5.4%。
// 產(chǎn)業(yè) //
?
1、中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)顯示，前三季度，全國(guó)社會(huì)物流總額為258.2萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)5.6%。各季度增速均在5%以上。
2、據(jù)交通運(yùn)輸部披露，前三季度，完成交通固定資產(chǎn)投資2.7萬(wàn)億元。其中，公路、水運(yùn)投資分別完成1.9萬(wàn)億元和1576億元。
3、中電聯(lián)發(fā)布報(bào)告顯示，前三季度，全國(guó)全社會(huì)用電量7.41萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)7.9%；預(yù)計(jì)四季度全國(guó)全社會(huì)用電量同比增長(zhǎng)5%左右，2024年全年同比增長(zhǎng)7%左右，超過(guò)2023年全年增速（6.7%）。
4、中汽協(xié)發(fā)布通知，批準(zhǔn)小米汽車(chē)科技有限公司等單位為中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)第118批會(huì)員單位。
// 海外 //?
?
1、世界銀行預(yù)計(jì)2024年發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的增長(zhǎng)僅為1.5%，而發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的整體增長(zhǎng)預(yù)計(jì)將達(dá)到4%。?
2、加拿大央行行長(zhǎng)麥克勒姆表示，如果經(jīng)濟(jì)發(fā)展大致符合預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)將進(jìn)一步降息，以支持需求并保持通脹在目標(biāo)范圍內(nèi)。
3、美國(guó)8月FHFA房?jī)r(jià)指數(shù)環(huán)比升0.3%，預(yù)期升0.1%，前值從升0.1%修正為升0.2%；同比升4.2%，前值從升4.5%修正為升4.7%。
4、美國(guó)9月JOLTs職位空缺744.3萬(wàn)人，降至2021年初以來(lái)的最低水平，預(yù)期800萬(wàn)人，前值從804萬(wàn)人修正為786.1萬(wàn)人。??
5、美國(guó)8月S&P/CS20座大城市未季調(diào)房?jī)r(jià)指數(shù)同比升5.2%，預(yù)期升5.1%，前值升5.92%。
6、美國(guó)10月諮商會(huì)消費(fèi)者信心指數(shù)108.7，預(yù)期99.5，前值從98.7修正為99.2；消費(fèi)者現(xiàn)況指數(shù)138，前值124.3；消費(fèi)者預(yù)期指數(shù)89.1，前值81.7。
7、英國(guó)9月央行抵押貸款許可6.5647萬(wàn)件，預(yù)期6.5萬(wàn)件，前值6.4858萬(wàn)件；抵押貸款25.41億英鎊，預(yù)期28億英鎊，前值從28.61億英鎊修正為28.51億英鎊；消費(fèi)信貸12.31億英鎊，預(yù)期13億英鎊，前值從12.95億英鎊修正為13.52億英鎊。??
8、德國(guó)11月Gfk消費(fèi)者信心指數(shù)-18.3，預(yù)期-20.5，前值-21.2。
9、日本9月失業(yè)率2.4%，刷新1月以來(lái)新低，預(yù)期2.5%，前值2.5%。9月求才求職比1.24，預(yù)期1.23，前值1.23。
10、美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)發(fā)布公告稱，對(duì)特定Wi-Fi 接入點(diǎn)、路由器、范圍擴(kuò)展器、控制器及其組件作出337部分終裁：對(duì)本案行政法官于2024年9月26日作出的初裁（No.14）不予復(fù)審，即基于和解，終止本案調(diào)查。
// 國(guó)際股市 //
?
1、熱門(mén)中概股普遍下跌，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)跌1.44%。熱門(mén)中概股方面，大全新能源跌超22%，晶科能源跌逾12%，文遠(yuǎn)知行跌超9%，極氪跌逾8%，和黃醫(yī)藥跌超5%。漲幅方面，碩迪生物漲超4%，新濠影匯漲逾2%，歡聚、網(wǎng)易、盛美半導(dǎo)體漲超1%。
2、業(yè)界消息稱蘋(píng)果已投入下世代M5芯片開(kāi)發(fā)，采用臺(tái)積電3nm制程生產(chǎn)，最快明年下半年至年底問(wèn)世。
3、微軟副總法律顧問(wèn)Rima Alaily指責(zé)谷歌利用不正當(dāng)手段打擊微軟。
4、波音宣布發(fā)行1.125億股普通股，每股面值5美元，公開(kāi)發(fā)行價(jià)格為每股143美元，普通股發(fā)行的凈收益將約為158.1億美元。同時(shí)宣布提供50億美元的存托股份，存托股份發(fā)行的凈收益將約為49.1億美元。波音公司計(jì)劃將此次發(fā)行的凈收益用于一般企業(yè)用途。
5、腦機(jī)接口公司Neuralink的創(chuàng)始人埃隆·馬斯克表示，絕大多數(shù)疾病或大腦問(wèn)題，都可以通過(guò)Neuralink裝置來(lái)解決，費(fèi)用有望降至約5000美元，類(lèi)似于激光近視手術(shù)的成本。
6、英特爾目標(biāo)明年出貨1億臺(tái)AI PC，相比2024年4000萬(wàn)臺(tái)的出貨目標(biāo)增長(zhǎng)150%。
7、艾伯維宣布14億美元收購(gòu)Aliada，將推進(jìn)阿爾茨海默病藥物研發(fā)。
8、谷歌第三季度每股收益2.12美元，預(yù)期1.84美元；營(yíng)收882.68億美元，預(yù)期863.7億美元；凈利潤(rùn)263.01億美元，預(yù)期228.5億美元。谷歌云營(yíng)收113.5億美元，預(yù)期107.9億美元。YouTube廣告營(yíng)收89.2億美元，預(yù)期88.9億美元。廣告營(yíng)收658.5億美元，預(yù)期655億美元。
9、AMD第三季度每股收益0.47美元，預(yù)期0.46美元；營(yíng)收68.19億美元，預(yù)期67億美元；凈利潤(rùn)7.71億美元，預(yù)期7.63億美元。第三季度毛利率為50%。預(yù)計(jì)第四季度營(yíng)收72億-78億美元，分析師預(yù)期75.5億美元。
10、VISA第四財(cái)季每股收益2.65美元，預(yù)期2.58美元；營(yíng)收96.17億美元，預(yù)期95.9億美元；凈利潤(rùn)53.18億美元，預(yù)期52億美元。?
11、麥當(dāng)勞第三季度營(yíng)收68.7億美元，預(yù)估68.1億美元；第三季度調(diào)整后每股收益3.23美元，預(yù)估3.2美元。
12、荷蘭ASM國(guó)際三季度營(yíng)收7.786億歐元，分析師預(yù)期7.641億歐元；三季度訂單8.153億歐元，分析師預(yù)期7.682億歐元；三季度運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率27.6%，分析師預(yù)期25.7%；三季度毛利潤(rùn)率49.4%，分析師預(yù)期48.5%。
13、輝瑞第三季度營(yíng)收177.0億美元，預(yù)估150.8億美元；第三季度調(diào)整后每股收益1.06美元；預(yù)計(jì)全年?duì)I收610億美元至640億美元；預(yù)計(jì)全年調(diào)整后每股收益2.75美元至2.95美元。??
14、諾華制藥第三季度凈銷(xiāo)售額128.23億美元，上年同期117.82億美元；凈利潤(rùn)31.85億美元，上年同期17.63億美元；每股收益1.58美元，上年同期0.85美元。
15、PAYPAL第三季度調(diào)整后每股收益1.2美元，預(yù)估1.07美元；調(diào)整后運(yùn)營(yíng)收益14.8億美元，預(yù)估13.8億美元。
16、阿迪達(dá)斯第三季度營(yíng)收64.38億歐元，上年同期59.99億歐元；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為5.98億歐元，上年同期為4.09億歐元；持續(xù)經(jīng)營(yíng)攤薄每股收益2.44歐元，上年同期1.40歐元。
17、英國(guó)石油第三季度調(diào)整后每股收益0.1389美元，市場(chǎng)預(yù)估0.13美元；調(diào)整后息稅前利潤(rùn)52.3億美元，市場(chǎng)預(yù)估47.8億美元；調(diào)整后凈利潤(rùn)22.7億美元，同比減少31%，市場(chǎng)預(yù)估20.5億美元；宣布進(jìn)行17.5億美元的股票回購(gòu)。?
18、蘋(píng)果發(fā)布新款Mac Mini，搭載M4和M4 Pro處理器，起售價(jià)為599美元。
19、英飛凌宣布推出全球最薄硅功率晶圓，成為首家掌握20μm超薄功率半導(dǎo)體晶圓處理和加工技術(shù)的公司。
20、OpenAI正在使用AMD的芯片，同時(shí)也在使用英偉達(dá)的芯片；OpenAI已預(yù)訂2026年臺(tái)積電的產(chǎn)能；博通和OpenAI正在開(kāi)發(fā)一種人工智能推理芯片。
21、知情人士透露，瑞幸咖啡擬再登美國(guó)資本市場(chǎng)，最早明年上市。
// 商品 //
?
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)漲跌不一，能源化工品多數(shù)下跌，LPG跌1.79%，純堿跌1.03%，原油跌0.56%。黑色系多數(shù)上漲。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲，棕櫚油漲近1%?；窘饘贊q跌不一，氧化鋁漲0.28%，滬銅漲0.07%，滬銅漲0.07%，滬錫跌0.4%，滬鎳跌0.43%，不銹鋼跌0.62%，滬鉛跌0.78%。滬金漲0.98%，滬銀漲1.22%。
2、鄭商所公告，自10月30日當(dāng)晚夜盤(pán)交易時(shí)起，燒堿期貨2412及2501合約的交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和日內(nèi)平今倉(cāng)交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)均調(diào)整為成交金額的萬(wàn)分之二。
3、商務(wù)部公告，自2024年10月30日起，對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)、沙特阿拉伯、馬來(lái)西亞和泰國(guó)的進(jìn)口乙醇胺繼續(xù)征收反傾銷(xiāo)稅，實(shí)施期限為5年。
4、高盛：正式確立了黃金定價(jià)框架，并詳細(xì)闡述了看漲預(yù)測(cè)的驅(qū)動(dòng)因素，預(yù)計(jì)到2025年12月，黃金價(jià)格將上漲約10%，達(dá)到3000美元。
5、上海有色網(wǎng)最新報(bào)價(jià)顯示，10月29日，國(guó)產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格漲460元報(bào)7.41萬(wàn)元/噸，連漲2日。
6、周二波羅的海干散貨指數(shù)漲1.45%報(bào)1402點(diǎn)，結(jié)束十日連跌。
// 債券 //
?
1、【債市綜述】股債蹺蹺板效應(yīng)再顯，債市震蕩回暖，現(xiàn)券超長(zhǎng)端表現(xiàn)亮眼，30年期“23附息國(guó)債23”收益率下行2.35bp，3年及5年期國(guó)債活躍券下行超2bp。國(guó)債期貨集體收漲，30年期主力合約漲0.52%。稅期影響消退，疊加央行逆回購(gòu)操作規(guī)模再度加大，流動(dòng)性平穩(wěn)無(wú)憂。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤(pán)跌0.73%。其中，紅相轉(zhuǎn)債跌11.62%跌幅最大，泰瑞轉(zhuǎn)債漲8.34%漲幅居首。
3、財(cái)政部表示，9月全國(guó)發(fā)行新增債券11371億元，其中一般債券1042億元、專(zhuān)項(xiàng)債券10329億元。截至9月末，全國(guó)地方政府債務(wù)余額447403億元，其中，一般債務(wù)164491億元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)282912億元；政府債券445741億元，非政府債券形式存量政府債務(wù)1662億元。
4、【債券重大事件】①華聞傳媒投資集團(tuán)未能清償?shù)狡趥鶆?wù)②*ST漢馬及子公司華菱汽車(chē)新增債務(wù)逾期本金合計(jì)1.37億元③“H21旭輝2”、“PR旭輝03”10月29日復(fù)牌④“21鐵建Y5”、“21魯高速M(fèi)TN008”、“19中鐵建MTN002B”、“21蜀道投資MTN006”將全額贖回。
// 外匯 //
?
1、周二在岸人民幣對(duì)美元16:30收盤(pán)報(bào)7.1417，較上一交易日下跌144個(gè)基點(diǎn)，夜盤(pán)收?qǐng)?bào)7.1280。人民幣對(duì)美元中間價(jià)報(bào)7.1283，調(diào)升24個(gè)基點(diǎn)。
邦盟匯駿（廣東）控股有限公司，業(yè)務(wù)范圍包括：上市保薦、上市融資顧問(wèn)、并購(gòu)顧問(wèn)，以及財(cái)稅及管理顧問(wèn)，為客戶提供全方位、一站式、個(gè)性化的服務(wù)。
官方唯一認(rèn)證網(wǎng)站：miitbeian.org.cn
座機(jī)：020-29846979
