//? 熱點聚焦? //
1、時隔10年國務院再出保險業(yè)改革發(fā)展頂層設計。國務院印發(fā)《關于加強監(jiān)管防范風險推動保險業(yè)高質量發(fā)展的若干意見》提出，依法從嚴審批新設保險機構；推動保險銷售人員分級分類管理；加強產(chǎn)品適當性監(jiān)管；大力發(fā)展商業(yè)保險年金；加大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、先進制造業(yè)、新型基礎設施等領域投資力度；以新能源汽車商業(yè)保險為重點，深化車險綜合改革；支持合格境外機構投資入股境內保險機構。意見還首次提出發(fā)展浮動收益型的保險。
2、交易商協(xié)會約談投顧業(yè)務規(guī)模較大的主要證券公司，督促其嚴格隔離不同業(yè)務條線，規(guī)范投顧展業(yè)和服務方式，防范利益沖突和道德風險。交易商協(xié)會在自律管理中發(fā)現(xiàn)，部分證券公司在開展服務于中小銀行的投顧業(yè)務過程中，存在控制客戶交易，將自營、投顧等業(yè)務混同運作，通過變相資金池在不同賬戶間調節(jié)收益以及利益輸送等問題。
3、美國8月CPI同比上漲2.5%，較前值2.9%明顯下降，為連續(xù)第五個月放緩，并創(chuàng)2021年2月以來最低水平，環(huán)比上漲0.2%，持平預期和前值。核心CPI同比上漲3.2%，較前值持平，此前已經(jīng)連續(xù)四個月放緩，環(huán)比上漲0.3%，略高于預期和前值的0.2%，為四個月來最大漲幅。核心通脹的粘性超出市場預期，美聯(lián)儲下周降息50基點的預期大幅降溫。
//? 環(huán)球市場? //
1、美國三大股指全線收漲，道指漲0.31%報40861.71點，標普500指數(shù)漲1.07%報5554.13點，納指漲2.17%報17395.53點。英特爾漲3.56%，美國運通漲3.52%，領漲道指。美國TAMAMA科技指數(shù)漲2.89%，英偉達漲8.03%，特斯拉漲0.9%。中概股普遍上漲，碩迪生物漲15.11%，阿特斯太陽能漲11.8%。
2、歐洲三大股指收盤漲跌不一，德國DAX指數(shù)漲0.35%報18330.27點，法國CAC40指數(shù)跌0.14%報7396.83點，英國富時100指數(shù)跌0.15%報8193.94點。
3、亞太主要股指收盤多數(shù)下跌。韓國綜合指數(shù)跌0.4%報2513.34點。日經(jīng)225指數(shù)跌1.49%報35619.77點，刷新一個月收盤新低。印度SENSEX30指數(shù)跌0.49%報81523.16點。澳洲標普200指數(shù)跌0.3%報7987.9點。新西蘭標普50指數(shù)持平報12632.35點。富時馬來西亞綜指跌1.24%報1639.8點。富時新加坡海峽指數(shù)漲0.53%報3531.17點。
4、國際貴金屬期貨收盤漲跌不一，COMEX黃金期貨跌0.11%報2540.2美元/盎司，COMEX白銀期貨漲1.37%報29.005美元/盎司。
5、國際油價全線上漲，美油10月合約漲2.48%，報67.38美元/桶。布油11月合約漲2.21%，報70.72美元/桶。
6、倫敦基本金屬集體收漲，LME期銅漲1.24%報9138美元/噸，LME期鋅漲3.13%報2797美元/噸，LME期鎳漲2.47%報16130美元/噸，LME期鋁漲1.84%報2379.5美元/噸，LME期錫漲1.31%報30950美元/噸，LME期鉛漲1.76%報1989.5美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約集體收漲，大豆期貨漲0.35%報1000.75美分/蒲式耳；玉米期貨漲0.19%報405美分/蒲式耳，小麥期貨漲0.87%報579.25美分/蒲式耳。
8、歐債收益率集體收跌，英國10年期國債收益率跌5.8個基點報3.760%，法國10年期國債收益率跌1.8個基點報2.824%，德國10年期國債收益率跌1.8個基點報2.109%，意大利10年期國債收益率跌4個基點報3.538%，西班牙10年期國債收益率跌1.9個基點報2.929%。
9、美債收益率普遍收漲，2年期美債收益率漲4.3個基點報3.65%，3年期美債收益率漲0.3個基點報3.469%，5年期美債收益率漲2個基點報3.45%，10年期美債收益率漲0.9個基點報3.658%，30年期美債收益率漲0.2個基點報3.97%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.07%報101.74，非美貨幣表現(xiàn)分化，歐元兌美元跌0.07%報1.1012，英鎊兌美元跌0.29%報1.3043，澳元兌美元漲0.33%報0.6674，美元兌日元跌0.07%報142.36，美元兌瑞郎漲0.63%報0.8523，離岸人民幣對美元漲58個基點報7.1295。
//? 宏觀? //
1、國務院總理李強會見海灣阿拉伯國家合作委員會秘書長布達維。李強指出，雙方要加快中海自貿協(xié)定談判進程，進一步深化能源、投資、創(chuàng)新、科技、人文等合作，拓展信息通信、數(shù)字經(jīng)濟、綠色發(fā)展等合作。
2、中國企業(yè)聯(lián)合會、中國企業(yè)家協(xié)會發(fā)布“2024中國企業(yè)500強”榜單。2024中國企業(yè)500強營業(yè)收入邁上新臺階，突破110萬億元大關，達110.07萬億元，較上年相比增長1.58%。營業(yè)收入超過1000億元的企業(yè)數(shù)量為253家，占比超過50%；有16家企業(yè)營業(yè)收入超過1萬億元。
3、統(tǒng)計法修正草案進入二審，主要擬增加“將防范和懲治統(tǒng)計造假、弄虛作假納入依法行政、依法履職責任范圍”等規(guī)定。針對有關負責人對統(tǒng)計數(shù)據(jù)嚴重失實情況失察的行為，加大處罰力度，并增加兜底性規(guī)定。
4、央行9月11日開展2100億元7天期逆回購操作，操作利率1.70%。數(shù)據(jù)顯示，當日7億元逆回購到期。
5、工信部副部長熊繼軍表示，將培育一批制造業(yè)的頭部企業(yè)，支持企業(yè)間的戰(zhàn)略合作和強強聯(lián)合。推動大中小企業(yè)的融通發(fā)展，深入開展大中小企業(yè)融通創(chuàng)新的攜手行動。
6、第二十四屆中國國際投資貿易洽談會在廈門閉幕。據(jù)初步統(tǒng)計，688個項目在大會期間達成合作協(xié)議，計劃總投資額達4889.2億元。
7、2024年服貿會將于9月12日在北京開幕，包括450家世界500強企業(yè)在內的中外參展企業(yè)，將集中展示服務貿易發(fā)展新成就、新趨勢，發(fā)布200余項融合創(chuàng)新成果。
//? 國內股市? //
1、證監(jiān)會表示，在多項政策支持下，我國資本市場并購重組正進入“活躍期”。今年5月以來，A股上市公司共披露46單重大資產(chǎn)重組項目，7單發(fā)股類重組提交證監(jiān)會注冊。另外，截至8月底，上市公司實施或宣告中期利潤分配663家次，金額共計5337億元，同比分別增長290%、157.1%；248家公司中期分紅預計超1億元。
2、A股全天走勢分化，創(chuàng)業(yè)板指連漲3日，寧德時代宜春鋰礦停產(chǎn)消息引爆鋰電產(chǎn)業(yè)鏈；尾盤多只中證1000ETF顯著放量，三桶油跌幅明顯收窄。截至收盤，上證指數(shù)跌0.82%報2721.8點，深證成指漲0.39%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.19%。市場成交額5012.5億元。全天個股仍舊漲少跌多。
3、香港恒生指數(shù)跌0.73%報17108.71點，恒生科技指數(shù)漲0.01%，恒生國企指數(shù)跌0.73%，大市成交1057.85億港元。電力、石油、消費股走低，鋰業(yè)股大漲。周杰倫概念股巨星傳奇大跌逾72%。南向資金凈賣出59.05億港元，騰訊控股遭凈賣出8.08億港元，阿里巴巴再獲凈買入31.22億港元。
4、沙特阿美與榮盛石化、恒力集團分別簽署協(xié)議，涉及沙特阿美朱拜爾煉油公司（SASREF）設施擴建的潛在聯(lián)合開發(fā)，以及推進阿美石油可能收購恒力石化10%股份的談判。
5、有消息稱比亞迪將年度銷售目標提升至400萬輛。對此，比亞迪集團品牌及公關處總經(jīng)理李云飛辟謠稱，目前訂銷情況確實不錯，但沒聽說要上調。
6、寧德時代回應江西鋰礦停產(chǎn)傳聞表示，根據(jù)近期碳酸鋰市場情況，公司擬對宜春碳酸鋰生產(chǎn)安排進行調整。寧德時代宣布，9月13日發(fā)布寧德時代天行商用動力電池新品。
7、據(jù)知情人士透露，另類資產(chǎn)管理人高瓴投資和新加坡主權財富基金GIC正在考慮投資美的集團的香港上市交易。高瓴正在商談認購逾10億美元股票的事宜，GIC考慮認購約5億美元。
8、小鵬汽車在供應商溝通文件中透露，MONA M03每日新增訂單超過2000輛，公司已調整生產(chǎn)安排，希望供應商能夠立即響應。小鵬汽車銷售表示，該車總訂單已超過7萬輛。
9、中國臺灣加權指數(shù)跌0.16%報21031點。
//? 金融? //
1、據(jù)券中社，今年以上市公司質量為導向的保薦機構執(zhí)業(yè)質量評價已經(jīng)有了初步結果，不少券商已經(jīng)收到了評價結果的預通知。此次通知為點對點通知，券商只知道自家的評價結果。
2、深圳市地方金融管理局擬發(fā)文支持數(shù)字金融高質量發(fā)展，鼓勵金融企業(yè)聯(lián)合騰訊、華為等科技企業(yè)，增強AI大模型等技術在金融領域應用等。不斷豐富應用場景、推進數(shù)字人民幣跨境支付和國際業(yè)務中心建設。
3、一則網(wǎng)傳“博時基金年金投資部基金經(jīng)理鄭直爆料自己被前東家追討年終獎”的消息引起市場關注。知情人士透露，鄭直曾在博時基金短暫擔任投資經(jīng)理職位，目前已經(jīng)離職。其前東家也并非博時基金一家，博時基金屬于因截圖的人沒改備注而躺槍，并未向其討薪。
4、上海市公安局奉賢分局對外發(fā)布，依法對海銀財富管理有限公司涉嫌非法集資犯罪立案偵查，對韓某某、韓某、王某等多名犯罪嫌疑人采取刑事強制措施。
//? 樓市? //
1、廣東茂名：探索庫存商業(yè)用房改建租賃住房、人才房等實施路徑；首套房貸款最低首付15%，二套房最低首付25%，均取消利率下限；個人公積金貸款最高可貸50萬元，夫妻雙方最高可貸70萬元。
2、海南昌江縣：購買單套面積160平方米及以上商品住房，不受戶籍和套數(shù)限制；居民家庭購買本縣內住房交付使用時間超過10年的，在原有購房套數(shù)基礎上，可增加購買1套安居房或商品住房。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、挪威首相斯特勒表示，挪威不是歐盟國家，沒有共同貿易政策，同時挪威也不生產(chǎn)汽車零部件，不會參與對華電動車加征關稅。
2、第10屆中日韓旅游部長會議在日本神戶召開。三方就推動中日韓旅游交流與合作交換意見，共同簽署了《第1O屆中日韓旅游部長會議成果文件》。三國旅游部長就建立合作機制爭取到2030年將三國人員交流規(guī)模增至4000萬人次達成一致。
3、工信部發(fā)文加快推動移動物聯(lián)網(wǎng)從“萬物互聯(lián)”向“萬物智聯(lián)”發(fā)展，目標到2027年，5G NB-IoT網(wǎng)絡實現(xiàn)重點場景深度覆蓋，5G RedCap實現(xiàn)全國縣級以上城市規(guī)模覆蓋。
4、兩部門部署做好可再生能源綠色電力證書與自愿減排市場銜接工作，明確由可再生能源發(fā)電項目業(yè)主自主選擇核發(fā)交易綠證或申請CCER，并設置兩年過渡期。
5、近日廣東深圳有一快遞企業(yè)宣布從9月1日起上調運費。多家位于深圳的快遞公司網(wǎng)點表示，目前暫未接到來自網(wǎng)點或總部關于運費漲價的通知。不過，深圳快遞業(yè)一名業(yè)內人士稱，國家郵政局近期開會要求行業(yè)防止“內卷式”惡性競爭，快遞公司肯定要積極響應。
6、據(jù)國鐵集團，今年1至8月，全國鐵路完成固定資產(chǎn)投資4775億元，同比增長10.5%，現(xiàn)代化鐵路基礎設施體系加快構建。
7、上海市征集低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)重點項目，包括領軍企業(yè)培育項目、關鍵配套研發(fā)項目、軟硬設施建設項目以及應用場景推廣項目四大領域。
8、河南將統(tǒng)籌100億元，用于汽車報廢更新、新能源公交車及動力電池更新、家電以舊換新等重點領域，其中90億元為中央財政安排本省的2024年超長期特別國債。
9、河南汽車置換更新補貼實施細則出爐，以舊換新購置新能源乘用車最高補貼1.6萬元、燃油乘用車最高補貼1.3萬元。
10、我國自主研發(fā)的朱雀三號可重復使用垂直回收試驗箭，完成10公里級垂直起降返回飛行試驗，標志著我國商業(yè)航天在可重復使用運載火箭技術上取得重大突破。
//? 海外? //
1、日本央行理事中川順子表示，自7月31日加息以來的經(jīng)濟數(shù)據(jù)顯示經(jīng)濟形勢與日央行的展望一致。只要經(jīng)濟表現(xiàn)符合預期，日央行將繼續(xù)調整貨幣政策。
2、歐盟委員會宣布，正式就建立人工智能工廠發(fā)起招標，旨在通過人工智能工廠提升歐盟在人工智能領域的全球競爭力。
3、印度總理莫迪在新德里附近召開芯片會議，他表示印度力爭到2030年實現(xiàn)5000億美元的電子產(chǎn)業(yè)目標。到目前為止，莫迪政府已經(jīng)批準價值超過150億美元的半導體投資。
4、英國7月GDP同比升1.2%，預期升1.4%，前值升0.7%；環(huán)比持平，預期升0.2%，前值持平。至7月三個月GDP環(huán)比升0.5%，預期升0.6%，前值升0.6%。
5、美國截至9月6日當周MBA30年期固定抵押貸款利率6.29%，創(chuàng)去年2月來最低水平，前值6.43%。
//? 國際股市? //
1、熱門中概股普遍上漲，納斯達克中國金龍指數(shù)漲1.02%，中北能漲392.68%，碩迪生物漲15.11%，阿特斯太陽能漲11.8%，百濟神州漲6.8%，再鼎醫(yī)藥漲6.26%，大全新能源漲5.68%，億航智能漲4.99%，盛美半導體漲4.85%，晶科能源漲4.6%，極氪漲3.9%；跌幅方面，比特數(shù)字跌3.9%，世紀互聯(lián)跌2.63%。中概新能源汽車股漲跌不一，蔚來汽車漲2.28%，小鵬汽車漲4.46%，理想汽車跌0.1%。
2、特斯拉CEO馬斯克表示，特斯拉的超級計算機Dojo 2有望在明年年底實現(xiàn)量產(chǎn)。人形機器人Optimus的成本在大規(guī)模生產(chǎn)時可能不會超過1萬美元。馬斯克大膽預測，未來機器人的數(shù)量將遠遠超過人類，達到至少2:1甚至3:1的比例。
3、消息稱三星電子開啟海外裁員，已指示全球子公司將銷售和營銷人員裁減約 15%，行政人員裁減高達30%，將影響美洲、歐洲、亞洲和非洲的職位。
4、意大利裕信銀行目前已手握德國商業(yè)銀行9%的股份，成為德商銀行的第二大股東，并希望與該銀行管理層進行談判，計劃收購德商銀行。
5、本田公司對中國的工廠已開始大規(guī)模調整生產(chǎn)。由于新車銷量低迷，合資公司之一“東風本田汽車”全部3家工廠都已暫時停產(chǎn)。裁員也在推進之中，業(yè)務環(huán)境日趨嚴峻。
6、亞馬遜網(wǎng)絡服務公司（AWS）宣布，計劃在2024至2028年間投資80億英鎊于英國的數(shù)據(jù)中心建設、運營和維護。
7、巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋于9月6日、9日、10日連續(xù)三個交易日減持美國銀行，合計579.709萬股，套現(xiàn)約2.287億美元。
8、麥當勞正在推出一系列提供無收銀員結賬選項的數(shù)字下單站點，將能夠收取現(xiàn)金并提供找零，無需收銀員參與。
9、英偉達CEO黃仁勛9月6-9日賣出24萬股英偉達股票，套現(xiàn)2500萬美元。
//? 商品? //
1、國內商品期貨夜盤收盤普遍上漲，能源化工品多數(shù)上漲，短纖漲3.1%，燃油漲近1%，原油漲0.88%，玻璃跌2.42%，LPG跌1.57%。黑色系全線上漲，焦煤漲2.87%，焦炭漲2.87%，螺紋鋼漲1.42%，熱卷漲1.4%，鐵礦石漲1.1%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲，棉紗漲1.32%，棉花漲1.16%，菜粕漲1.05%?；窘饘偃€收漲，滬鎳漲2.01%，滬鋅漲1.54%，滬鉛漲0.7%，滬鋁漲0.62%，滬錫漲0.57%，滬銅漲0.51%。滬金跌0.06%，滬銀漲1.48%。
2、俄羅斯總統(tǒng)普京在與政府召開的工作會議上表示，要求政府研究限制戰(zhàn)略資源出口的措施，其中包括鈾礦、鈦礦和鎳礦等資源，但前提是維護自身利益。
3、EIA報告：上周美國原油庫存增加83.3萬桶，產(chǎn)量維持在1330萬桶/日不變，出口減少45.1萬桶/日至330.5萬桶/日，美國戰(zhàn)略石油儲備（SPR）庫存增加27.9萬桶至3.8億桶。
4、日本開始在超市等上架銷售的2024年新米價格大幅上漲，比去年高出三成至九成，主要原因是2023年產(chǎn)大米向新米過渡的時點出現(xiàn)了供不應求。
5、淡水河谷上調鐵礦石產(chǎn)量預測，預計本財年鐵礦石產(chǎn)量為3.23億-3.3億噸，鎳產(chǎn)量15.3萬-16.8萬噸。
6、據(jù)上海有色網(wǎng)最新報價顯示，9月11日，國產(chǎn)電池級碳酸鋰價格漲920元報7.34萬元/噸，連漲2日。
7、波羅的海干散貨指數(shù)漲1.13%，報1963點。
//? 債券? //
1、【債市綜述】銀行間現(xiàn)券短端強勢明顯，1-2年期國債活躍券收益率下行5bp左右，10年期國債收益率下行超1bp，盤中觸及2.1%，30年期國債臨近2.25%。國債期貨集體收漲，30年期主力合約漲0.29%，10年期主力合約漲0.14%，均創(chuàng)歷史新高。資金面整體向暖，隔夜質押式回購加權利率下行逾15bp抵達1.8%下方。
2、中證轉債指數(shù)收盤跌0.29%。其中，13只可轉債跌幅超2%，海波轉債、聯(lián)創(chuàng)轉債、天創(chuàng)轉債分別跌19.6%、14.43%、6.64%；5只可轉債漲幅超2%，惠城轉債、偉隆轉債、三房轉債分別漲15.95%、10.86%、4.82%。
3、上交所發(fā)布債券簡明信披指南，旨在進一步提高信息披露針對性及有效性，降低優(yōu)質實體信息披露成本，提升融資效率。除優(yōu)質市場參與主體及符合條件的科創(chuàng)債、綠色債發(fā)行人外，進一步支持最近兩年信息披露工作評價結果均為A的上市公司適用簡化信披安排。
4、廣東省政府首次在香港成功發(fā)行離岸人民幣地方政府債券。本次發(fā)行規(guī)模為50億元，發(fā)行期限包括2年、3年和5年，發(fā)行利率分別為2.08%、2.13%和2.23%。
//? 外匯? //
1、周三在岸人民幣對美元16:30收盤報7.1131，較上一交易日上漲104個基點，夜盤收報7.1192。人民幣對美元中間價報7.1182，調貶46個基點。
2、韓國外匯市場將于10月1日因一次性假期休市。
邦盟匯駿（廣東）控股有限公司，業(yè)務范圍包括：上市保薦、上市融資顧問、并購顧問，以及財稅及管理顧問，為客戶提供全方位、一站式、個性化的服務。
官方唯一認證網(wǎng)站：miitbeian.org.cn
座機：020-29846979
