//? 熱點聚焦? //

1、中央?yún)R金出手，大舉加倉股票ETF！截至6月末，中央?yún)R金投資及中央?yún)R金資產(chǎn)等“國家隊”合計持有股票ETF市值為5838.66億元，相比去年底的1176.95億元增長了近4倍。除了繼續(xù)增持滬深300等藍籌寬基ETF之外，上半年，中央?yún)R金還出手買入了以科創(chuàng)50ETF、創(chuàng)業(yè)板ETF、中證1000ETF為代表的成長風(fēng)格類寬基ETF。

2、截至8月31日，滬深北證券交易所共5355家上市公司公布2024年半年度報告，實現(xiàn)營業(yè)收入合計約34.90萬億元，近八成上市公司實現(xiàn)盈利。A股上市公司整體營收平穩(wěn)增長，盈利內(nèi)生動力不斷改善。

3、重慶調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)交易政策，9月1日起施行。其中，取消了限售政策，購房取證后即可上市交易；優(yōu)化住房套數(shù)認定標準，擬購房所在區(qū)沒房的認定為首套房，已出租住房不納入住房套數(shù)；同時，支持“以舊換新”，給予每套新購住房不低于總房款0.5%的補貼。

4、新能源車企集中公布8月份造車成績單。小米汽車SU7交付量超10000臺，目前已連續(xù)3個月達成破萬交付目標，預(yù)計11月提前完成全年10萬臺交付目標。理想汽車交付新車48122輛，同比增長37.8%。零跑汽車交付達30305臺，成為第三家月銷破3萬的造車新勢力，同比增長超113.5%，環(huán)比增長超37.1%。蔚來8月交付新車20176臺，連續(xù)4個月超2萬臺。小鵬汽車8月共交付新車14036臺，同比增長3%。極氪汽車8月交付18015臺，同比增長46%，環(huán)比增長15%。

// 宏觀 //

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1、美國對華關(guān)稅有最新進展！拜登政府再次推遲宣布對中國制造的電動汽車、電池、半導(dǎo)體和太陽能電池征收高額關(guān)稅，并表示將在未來幾天內(nèi)公布最終決定。

2、國家市場監(jiān)督管理總局局長羅文表示，以改革增活力，釋放超大規(guī)模市場潛力。圍繞增強市場消費活力，加強重點消費品領(lǐng)域標準研制，有力支撐推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新。圍繞增強社會創(chuàng)業(yè)活力，全面推進個體工商戶分型分類精準幫扶，推動解決“個轉(zhuǎn)企”難點問題。加強知識產(chǎn)權(quán)保護執(zhí)法，創(chuàng)新和豐富商業(yè)秘密保護工作機制。

3、香港特區(qū)政府財政司司長陳茂波稱，本周將出訪澳洲墨爾本和悉尼，冀加強與澳洲的經(jīng)貿(mào)、金融和創(chuàng)科的聯(lián)系和合作，開拓更多商機。

4、河南省政府召開經(jīng)濟運行工作推進會議強調(diào)，要抓住新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革風(fēng)口，積極發(fā)展人工智能、生物制造、氫能儲能、新材料、新能源汽車等產(chǎn)業(yè)，加快培育新動能搶占新賽道。

// 國內(nèi)股市 //

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1、據(jù)滬深交易所消息，滬市公司半年報基本披露完畢，合計實現(xiàn)營業(yè)收入24.94萬億元，同比基本持平；凈利潤2.36萬億元，扣非后凈利潤2.26萬億元，同比增長0.3%；深交所2837家上市公司披露上半年經(jīng)營業(yè)績，合計實現(xiàn)營業(yè)收入超9.88萬億元，實現(xiàn)扣非后凈利潤超4800億元。

2、截至8月30日，北交所上市公司2024年半年報披露工作全部完成。整體來看，北交所企業(yè)上半年業(yè)績向好，251家上市公司中有210家實現(xiàn)盈利，占比為83.67%。北交所企業(yè)平均營業(yè)收入3.13億元，超六成公司營收增長，14家公司營收增幅超50%。

3、9月2日，是北交所宣布設(shè)立三周年的日子。截至目前，共有251家公司在北交所上市，總市值約3000億元，公開發(fā)行募資530億元、平均融資2億元。

4、上周70家機構(gòu)合計進行4560次評級，共計1286股被券商研報給予“買入型”評級（包括買入、增持、強烈推薦、推薦）。機構(gòu)關(guān)注度最高的是山西汾酒，共32家機構(gòu)參與評級；其次，珀萊雅有29家。另外，陽光電源、德業(yè)股份、福斯特、福萊特、金風(fēng)科技等多只電力設(shè)備股均有10家及以上機構(gòu)評級。

5、機構(gòu)上周共調(diào)研了558家上市公司，其中珀萊雅最獲關(guān)注，參與調(diào)研的機構(gòu)達373家。此外，傳音控股、澳華內(nèi)鏡、安集科技、晶盛機電等5家公司均獲超200家機構(gòu)調(diào)研。從調(diào)研行業(yè)來看，機構(gòu)持續(xù)聚焦通信設(shè)備、電子元件、工業(yè)機械、醫(yī)藥等板塊。

6、截至8月31日，677家上市公司公布一季度、半年度現(xiàn)金分紅預(yù)案（含特別分紅），較去年同期增加近500家，其中科創(chuàng)板80家公司中期分紅，是去年的5倍。合計現(xiàn)金分紅達5312億元，分紅公司整體股利支付率31.74%，分紅的穩(wěn)定性增強。

7、A股上市券商2024年中報披露完畢。整體承壓、部分逆增、中期分紅出手闊綽成為今年上市券商中報三大看點：上半年，上市券商整體營收及凈利潤均同比下滑；一些中小型券商憑借積極調(diào)整投資布局以及在資管等業(yè)務(wù)上的發(fā)力，上半年實現(xiàn)了業(yè)績的逆勢增長；中期分紅方面，共有24家券商計劃派現(xiàn)合計近130億元，派現(xiàn)券商數(shù)量及派現(xiàn)規(guī)模均較往年大幅提升。

8、本周有3只新股申購。創(chuàng)業(yè)板、北交所和滬市主板，各有一只新股。日程安排上，周一可申購慧翰股份，周二可申購中草香料，周五可申購眾鑫股份。其中，慧翰股份是全球領(lǐng)先的車聯(lián)網(wǎng)及物聯(lián)網(wǎng)解決方案供應(yīng)商。眾鑫股份是國內(nèi)紙漿模塑餐飲具龍頭。

9、中信證券表示，步入9月，政策處于觀察起效期，外部信號進一步明朗，價格信號拐點仍需等待；中報落地、紅利預(yù)期轉(zhuǎn)變以及市場流動性壓力緩解，三大因素共同推動投資者極度悲觀的情緒修復(fù)，風(fēng)格階段性趨于平衡；配置上，底倉紅利，增配出海，成長加內(nèi)需短期或有修復(fù)，增配仍需等待價格信號拐點。

10、周末各大券商最新研判出爐。綜合觀點認為，A股市場已具備較多偏底部特征，9月有望反彈，但反轉(zhuǎn)還不確定。配置上，建議關(guān)注海外流動性轉(zhuǎn)松后A股各屬性外資均更偏好電子和醫(yī)藥等美元利率敏感板塊，以及具備基本面優(yōu)勢的高端制造。紅利方向依然有配置價值。

11、明星私募在二季度以持倉謹慎觀望為主，大手筆調(diào)倉換股的動作并不多。其中，馮柳期末合計持倉市值為205.66億元，較一季度末增加9.33億元。鄧曉峰旗下產(chǎn)品期末持倉市值合計達186.5億元，較一季度末減少13.5億元。具體來看，鄧曉峰減持了紫金礦業(yè)、圓通速遞等多股，罕見地沒有新進買入股票；馮柳抄底海螺水泥，大幅加倉生益科技、安琪酵母等；睿郡新進買入芯朋微，重陽和玄元分別堅守重倉股，寧泉新進木林森。

12、截至二季度末，公募基金持有上市公司家數(shù)為5058家，較去年同期增加119家；持股量為2990.71億股，同比增長14.49%。在市場波動之下，上半年公募基金持股市值未呈現(xiàn)增長態(tài)勢，最新為5.01萬億元，同比下降9.92%。公募基金持股主要集中在電子、醫(yī)藥生物、電力設(shè)備、食品飲料行業(yè)，持股市值依次為7015.25億元、5402.91億元、4543.69億元、3998.83億元。

13、進入8月以來，各主要指數(shù)繼續(xù)回調(diào)，上證指數(shù)逼近2800點整數(shù)關(guān)口，創(chuàng)業(yè)板指一度創(chuàng)出年內(nèi)收盤新低。至此，上證指數(shù)月線四連跌，而場外資金也通過ETF持續(xù)買入。股票型ETF連續(xù)3個月資金凈流入，6月、7月、8月分別凈流入797.98億元、1766.49億元和1320.66億元，累計凈流入超過3880億元。

14、隨著A股上市公司2024年半年報披露收官，多家百億元級私募機構(gòu)的最新持倉情況也揭曉。數(shù)據(jù)顯示，共有33家百億元級私募機構(gòu)旗下產(chǎn)品，出現(xiàn)在229家A股上市公司2024年半年報的前十大流通股股東名單中，合計持股市值為687.66億元。從持倉情況來看，電子、基礎(chǔ)化工、機械設(shè)備、醫(yī)藥生物、計算機等五大行業(yè)受到百億元級私募機構(gòu)偏愛。同時，多數(shù)私募機構(gòu)對后市持樂觀態(tài)度，并表示將繼續(xù)挖掘優(yōu)質(zhì)成長股。?

15、伴隨著半年報的披露，多只重量級公募基金產(chǎn)品的最新調(diào)倉動向也浮出了水面。包括許文星管理的中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、萬民遠管理的融通健康產(chǎn)業(yè)和朱少醒管理的富國天惠在內(nèi)，多只主動權(quán)益基金都進行了調(diào)倉，涉及晨光股份、邁得醫(yī)療、廣日股份等個股。其中，許文星增持晨光股份約128萬股，萬民遠增持邁得醫(yī)療200萬股，朱少醒增持廣日股份約300萬股。

16、小米汽車官微稱，車外喚醒防御，正式上線小米SU7。該功能基于小米自研聲音大模型， 針對車外語音喚醒行為抑制率達99%。

17、寧德時代董事長曾毓群表示，搭載寧德時代電池的電動飛機在2024年底首次飛行。

18、廣汽集團總經(jīng)理馮興亞表示，2025年將是廣汽集團自主品牌插電的產(chǎn)品大年，將推出多款PHEV車型和REEV車型。

19、上汽集團公布，8月份，上汽集團銷售新能源汽車超過8.6萬輛，1-8月份累計銷售新能源汽車61.9萬輛，同比增長約11%。

20、比亞迪CTO孫華軍表示，新能源行業(yè)要思考可持續(xù)發(fā)展，要做到不盲目擴張，合理布局產(chǎn)能。其認為，2027年到2029年是硫化物固態(tài)電池的示范期，主要針對中高端電動車。從2030年到2032年，硫化物固態(tài)電池會進入拓展期，將運用到主流電動汽車。

// 金融 //

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1、金融監(jiān)管總局、央行、證監(jiān)會聯(lián)合啟動2024年“金融教育宣傳月”活動。各金融管理部門將與各地各有關(guān)部門一道，將金融宣教與基層治理緊密結(jié)合、將保護金融消費者和投資者合法權(quán)益同防風(fēng)險、強監(jiān)管、促發(fā)展緊密結(jié)合，完善相關(guān)制度體系，健全跨部門協(xié)作機制，增強工作合力，用心用力用情助力實現(xiàn)人民群眾對美好生活的向往。

2、隨著近期債市調(diào)整、債基下跌，部分理財產(chǎn)品開始贖回債基，以應(yīng)對潛在的理財贖回壓力。業(yè)內(nèi)人士表示，短期債市調(diào)整不會影響理財產(chǎn)品增配公募基金的趨勢。事實上，在今年上半年債牛行情和低利率環(huán)境中，理財持倉的公募基金規(guī)模增長約5000億元，成為其第一大增配資產(chǎn)。

// 樓市 //

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1、中指研究院調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，8月，百城二手住宅平均價格為14549元/平方米，環(huán)比下跌0.71%，跌幅較7月收窄0.03個百分點，已連續(xù)28個月環(huán)比下跌；同比跌幅為6.89%；百城新建住宅平均價格為16461元/平方米，環(huán)比上漲0.11%，同比上漲1.76%。

2、據(jù)克而瑞地產(chǎn)研究發(fā)布的報告，8月中國百強房企實現(xiàn)銷售操盤金額2512億元人民幣，環(huán)比降低10%，同比降低26.8%，降幅較7月進一步擴大7.1個百分點。

3、深圳中原研究中心最新公布的數(shù)據(jù)顯示，8月深圳一手住宅網(wǎng)簽2537套，環(huán)比下滑3.0%；二手住宅過戶3804套，環(huán)比下滑16.8%，二手成交套數(shù)為近6個月最低水平。

4、浙江金華調(diào)整優(yōu)化公積金使用政策，其中，加大租房提取支持力度，優(yōu)化其他住房消費提取，支持購買保障性住房使用住房公積金。

5、湖南長沙寧鄉(xiāng)發(fā)布穩(wěn)樓市新政，提出加大購房補貼力度、發(fā)放人才購房補貼等。

// 產(chǎn)業(yè) //

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1、中國信通院發(fā)布報告顯示，1-7月，我國軟件業(yè)運行態(tài)勢良好，軟件業(yè)務(wù)收入和利潤分別增長11.2%、12%，工業(yè)軟件、基礎(chǔ)軟件等重點軟件產(chǎn)品增長較快；軟件業(yè)務(wù)出口增速持續(xù)向好，1-7月同比增長2%；西部、東北地區(qū)軟件業(yè)收入增速小幅提升。

2、為期62天的鐵路暑運結(jié)束。7月1日至8月31日，全國鐵路累計發(fā)送旅客8.87億人次，同比增長6.7%，日均發(fā)送旅客1431.2萬人次，創(chuàng)暑運旅客發(fā)送量歷史新高。

3、工信部原部長苗圩表示，預(yù)計今年全年中國新能源汽車銷量將會超過1100萬輛，從2012年到2023年，我國新能源汽車的銷量年均復(fù)合增長率達到了82.1%。

4、2024年中國內(nèi)地電影暑期檔落幕，總票房116.4億元，影片《抓娃娃》以32.5億元居檔期票房首位。

5、乘聯(lián)會秘書長崔東樹發(fā)文稱，7月中國自主車企在海外部分地區(qū)銷量初步統(tǒng)計達到22.5萬臺，同比增長53%，環(huán)比增長2%；1-7月的中國海外市場自主品牌銷量139萬臺，同比增長55%，中國自主的海外部分可統(tǒng)計市場的零售表現(xiàn)很好。

6、國產(chǎn)大飛機C919自2023年5月28日投入商業(yè)運營以來，已累計安全飛行超1萬小時，執(zhí)行商業(yè)航班超3700班、承運旅客突破50萬人次大關(guān)。

7、華為常務(wù)董事余承東認為，新能源汽車的下半場是智能化。他說，新一代鴻蒙座艙經(jīng)過了新的升級，從鴻蒙2.0的人車互動迭代到多模大模型發(fā)展，能實現(xiàn)隨手控車、聲紋復(fù)刻等，再次成為行業(yè)領(lǐng)先。

8、字節(jié)跳動公司網(wǎng)站顯示，Coatue Management創(chuàng)始人菲利普·拉方特已離開該公司董事會。與此同時，法國億萬富翁、伊利亞特電信集團創(chuàng)始人澤維爾·尼爾加入字節(jié)跳動董事會。

9、澳門特區(qū)發(fā)布，澳門特區(qū)旅游局與經(jīng)濟及科技發(fā)展局把握暑假旺季，引客入?yún)^(qū)游覽及消費，盤活社區(qū)經(jīng)濟，支持中小企經(jīng)營。根據(jù)臨時數(shù)據(jù)顯示，今年7月1日至8月31日期間，共錄得近668.5萬旅客人次，日均10.8萬人次。對比2019年同期的715.3萬人次，已恢復(fù)93.4%接近持平的水平。

10、2024世界動力電池大會簽約項目共137個，簽約總金額952.5億元，其中四川省宜賓市簽約項目133個，簽約總金額845.5億元。

// 海外 //

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1、高盛將美國第三季度實際GDP年化季率預(yù)測從2.5%上調(diào)至2.7%。

2、韓國8月出口同比增長11.4%至579億美元，連升11個月，進口額達540.7億美元，同比升6%，當月貿(mào)易順差38.3億美元，亦連續(xù)15個月保持順差。

// 國際股市 //

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1、美國高盛集團計劃在全球范圍裁員3%至4%，也就是1300至1800人。通常情況下，高盛每年根據(jù)各種績效因素裁減員工總數(shù)的2%至7%，具體的裁員比例根據(jù)市場條件和公司的財務(wù)前景而波動。

2、因發(fā)動機故障，福特汽車在美召回逾9萬輛汽車。

3、英特爾CEO將向董事會提議資產(chǎn)剝離計劃。

// 商品 //

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1、主流螺紋鋼價格相比去年同期下跌了近兩成。近期，鋼鐵價格低迷引發(fā)市場關(guān)注，甚至被戲稱跌到了“白菜價”。從鋼鐵板塊半年報業(yè)績看，47家鋼鐵行業(yè)上市公司披露2024年半年報，其中32家上市公司實現(xiàn)盈利；13家上市公司凈利潤實現(xiàn)同比增長，占比不足三分之一。總體看，鋼鐵行業(yè)上市公司上半年業(yè)績表現(xiàn)欠佳。

2、利比亞Agoco石油公司表示，將逐步恢復(fù)生產(chǎn)。

// 債券 //

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1、央行醞釀多時的在公開市場開展國債買賣操作終于啟動，8月凈買入債券面值為1000億元。這相當于央行通過在公開市場國債凈買入向市場投放了千億流動性，更標志著基礎(chǔ)貨幣投放工具的豐富，也有利于財政政策、貨幣政策進一步加強協(xié)調(diào)配合。

// 外匯 //

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1、印度央行公布的數(shù)據(jù)顯示，截至8月23日，印度外匯儲備連續(xù)第二周上漲，創(chuàng)下6816.9億美元的歷史新高。

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