//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、國家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示，1-7月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額40991.7億元，同比增長3.6%，比1-6月份加快0.1個(gè)百分點(diǎn)，延續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)態(tài)勢。其中，7月份，規(guī)上工業(yè)企業(yè)利潤同比增長4.1%，增速比6月份加快0.5個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)兩個(gè)月加快。在41個(gè)工業(yè)大類行業(yè)中，有21個(gè)行業(yè)利潤增速比上月累計(jì)加快或降幅收窄，回升面超過五成。
2、上海樓市再出新政。上海發(fā)布通知稱，全市多層、小高層、高層建筑的商品住房中小套型住房建筑面積標(biāo)準(zhǔn)分別調(diào)整為100平方米、110平方米、120平方米。提升住房套型配置均衡性，引導(dǎo)套內(nèi)空間合理布局。優(yōu)化新出讓商品住房用地中小套型住房供應(yīng)比例。原則上，中外環(huán)間區(qū)域不低于70%，中環(huán)以內(nèi)區(qū)域不低于60%，新城和南北轉(zhuǎn)型重點(diǎn)區(qū)域不低于60%，外環(huán)外其他區(qū)域不低于50%。有分析認(rèn)為，上海新政中小套認(rèn)定面積提高，比例要求降低，明顯向改善需求傾斜。
3、比亞迪方程豹與華為乾崑智駕正式官宣合作，簽訂智能駕駛合作協(xié)議，首款產(chǎn)品聚焦即將上市的方程豹豹8車型，搭載華為乾崑智駕ADS3.0，共同打造全球首個(gè)硬派專屬智駕方案。據(jù)了解，豹8已進(jìn)入實(shí)車測試階段，預(yù)計(jì)三季度以后正式上市。
4、針對(duì)賽諾菲旗下巴斯德流感疫苗被暫停接種的消息，賽諾菲方面回應(yīng)稱，因效價(jià)問題，賽諾菲決定暫時(shí)停止流感疫苗在中國的供應(yīng)和銷售。賽諾菲稱，所有已流通及使用的疫苗均符合放行的必要質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，沒有發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品安全性和有效性受到影響的跡象和證據(jù)。暫時(shí)停止這些疫苗在中國的供應(yīng)和銷售的決定，僅為預(yù)防性措施。
// 環(huán)球市場 //
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1、美國三大股指小幅收漲，道指漲0.02%報(bào)41250.5點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲0.16%報(bào)5625.8點(diǎn)，納指漲0.16%報(bào)17754.82點(diǎn)。耐克漲1.24%，霍尼韋爾國際漲1.11%，領(lǐng)漲道指。美國TAMAMA科技指數(shù)跌0.01%，特斯拉跌1.88%，亞馬遜跌1.36%。中概股漲跌不一，攜程集團(tuán)漲8.57%，高途集團(tuán)跌19%。
2、歐洲三大股指收盤漲跌不一，德國DAX指數(shù)漲0.35%報(bào)18681.81點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)跌0.32%報(bào)7565.78點(diǎn)，英國富時(shí)100指數(shù)漲0.21%報(bào)8345.46點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤漲跌不一，韓國綜合指數(shù)跌0.32%報(bào)2689.25點(diǎn)，日經(jīng)225指數(shù)漲0.47%報(bào)38288.62點(diǎn)，澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.16%報(bào)8071.2點(diǎn)，新西蘭標(biāo)普50指數(shù)跌1.1%報(bào)12451.11點(diǎn)，富時(shí)馬來西亞綜指漲0.81%報(bào)1652.29點(diǎn)，富時(shí)新加坡海峽指數(shù)漲0.07%報(bào)3398.47點(diǎn)，印度SENSEX30指數(shù)漲0.02%報(bào)81711.76點(diǎn)。
4、國際油價(jià)全線下跌，美油10月合約跌2.14%，報(bào)75.76美元/桶。布油11月合約跌1.8%，報(bào)78.91美元/桶。?
5、國際貴金屬期貨收盤漲跌不一，COMEX黃金期貨漲0.19%報(bào)2560美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.07%報(bào)29.985美元/盎司。
6、倫敦基本金屬集體收漲，LME期銅漲1.41%報(bào)9419.5美元/噸，LME期鋅漲0.84%報(bào)2936.5美元/噸，LME期鎳漲2.43%報(bào)17165美元/噸，LME期鋁漲0.18%報(bào)2546.5美元/噸，LME期錫漲0.74%報(bào)33155美元/噸，LME期鉛漲0.43%報(bào)2126美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約集體收漲，大豆期貨漲0.71%報(bào)987.75美分/蒲式耳；玉米期貨漲1.55%報(bào)392.5美分/蒲式耳，小麥期貨漲1.9%報(bào)535美分/蒲式耳。
8、美債收益率收盤漲跌不一，2年期美債收益率跌3.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.912%，3年期美債收益率跌2.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.726%，5年期美債收益率跌1.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.659%，10年期美債收益率漲1個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.827%，30年期美債收益率漲1.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.117%。
9、歐債收益率集體收漲，英國10年期國債收益率漲5.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.996%，法國10年期國債收益率漲5.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.012%，德國10年期國債收益率漲4.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.286%，意大利10年期國債收益率漲7.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.664%，西班牙10年期國債收益率漲6個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.101%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.32%報(bào)100.55，非美貨幣普遍上漲，歐元兌美元漲0.21%報(bào)1.1185，英鎊兌美元漲0.56%報(bào)1.3262，澳元兌美元漲0.31%報(bào)0.6793，美元兌日元跌0.4%報(bào)143.95，美元兌瑞郎跌0.67%報(bào)0.8416，離岸人民幣對(duì)美元漲20個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.1211。
// 宏觀 //
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1、十四屆全國人大常委會(huì)第十一次會(huì)議9月10日至13日在北京舉行，將審議國防教育法修訂草案、統(tǒng)計(jì)法修正草案、能源法草案、反洗錢法修訂草案等，審議國務(wù)院關(guān)于今年以來國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況的報(bào)告、關(guān)于今年以來預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告、關(guān)于2023年度政府債務(wù)管理情況的報(bào)告。
2、中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅在北京同美國總統(tǒng)國家安全事務(wù)助理沙利文開始舉行新一輪戰(zhàn)略溝通。王毅表示，落實(shí)好兩國元首舊金山會(huì)晤共識(shí)是中美雙方的共同職責(zé)，也是此次戰(zhàn)略溝通的主要任務(wù)。期待雙方在接下來的兩天里就此進(jìn)行深入溝通，推動(dòng)中美關(guān)系朝著舊金山愿景克服干擾、排除障礙，真正實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定、健康、可持續(xù)發(fā)展。
3、央行8月27日以固定利率、數(shù)量招標(biāo)方式開展了4725億元7天期逆回購操作，操作利率1.70%，當(dāng)日有1491億元逆回購到期。
4、央行等八部門印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步做好金融支持長江經(jīng)濟(jì)帶綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，從大力發(fā)展綠色金融，推動(dòng)綠色金融與科技金融、數(shù)字金融協(xié)同發(fā)展，推動(dòng)綠色金融與普惠金融、養(yǎng)老金融協(xié)同發(fā)展，扎實(shí)做好金融風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和防控工作等四方面提出16項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)。《指導(dǎo)意見》提出，積極支持長江經(jīng)濟(jì)帶經(jīng)營主體發(fā)債融資，支持符合條件的長江經(jīng)濟(jì)帶綠色低碳企業(yè)通過發(fā)行上市、再融資、并購重組、新三板掛牌等方式融資發(fā)展；引導(dǎo)資金、技術(shù)、勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)從東部向中西部、從中心城市向腹地有序轉(zhuǎn)移；強(qiáng)化資金流向監(jiān)管，防范“洗綠”“漂綠”風(fēng)險(xiǎn)。
5、國資委黨委召開擴(kuò)大會(huì)議指出，國資央企系統(tǒng)要大力促進(jìn)中央企業(yè)與西部地區(qū)融合發(fā)展，深化東西部協(xié)作推動(dòng)產(chǎn)業(yè)跨地區(qū)梯度轉(zhuǎn)移和優(yōu)化布局，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、能源結(jié)構(gòu)等優(yōu)化調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級(jí)，在新時(shí)代西部大開發(fā)形成新格局中展現(xiàn)更大作為。
6、財(cái)政部數(shù)據(jù)顯示，1-7月，全國國有及國有控股企業(yè)營業(yè)總收入增長1.6%，利潤總額下降2.0%；7月末，國有企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率64.9%，上升0.1個(gè)百分點(diǎn)。
7、國家稅務(wù)總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1-7月，我國制造業(yè)銷售收入同比增長5.3%，31個(gè)制造業(yè)大類行業(yè)中有28個(gè)實(shí)現(xiàn)正增長，特別是制造業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展扎實(shí)推進(jìn)，對(duì)經(jīng)濟(jì)回升向好發(fā)揮重要支撐作用；企業(yè)購進(jìn)研發(fā)和技術(shù)服務(wù)金額同比增長12.3%，反映研發(fā)投入力度加大，科技成果轉(zhuǎn)化服務(wù)銷售收入同比增長26.5%，反映科技成果加快形成新的生產(chǎn)力。
8、最高法發(fā)布《關(guān)于大型企業(yè)與中小企業(yè)約定以第三方支付款項(xiàng)為付款前提條款效力問題的批復(fù)》，這是最高法落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于清理企業(yè)拖欠賬款決策部署的一項(xiàng)重要司法舉措。《批復(fù)》對(duì)大型企業(yè)和中小企業(yè)之間以第三方支付款項(xiàng)作為付款條件的約定，在效力上予以否定性評(píng)價(jià)，并對(duì)相關(guān)條款無效后如何確定付款期限和違約責(zé)任作出規(guī)定。
9、據(jù)公安部統(tǒng)計(jì)，2014年以來共有1.5億農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口平穩(wěn)有序進(jìn)城落戶，全國戶籍人口城鎮(zhèn)化率由2014年的35.9%提高到2023年的48.3%。下一步，公安部將加快推行經(jīng)常居住地登記戶口制度，全面落實(shí)城區(qū)常住人口300萬以下城市取消落戶限制要求。
10、上海出臺(tái)《關(guān)于支持中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)進(jìn)一步深化高水平改革開放激發(fā)高質(zhì)量發(fā)展強(qiáng)勁動(dòng)力的若干意見》。該支持政策文件提到了“依托再保險(xiǎn)功能區(qū)建設(shè)，推動(dòng)跨境再保險(xiǎn)等業(yè)務(wù)入場交易，率先開展保險(xiǎn)共同體等風(fēng)險(xiǎn)分散機(jī)制試點(diǎn)”、“面向初創(chuàng)科技型企業(yè)融資需求，鼓勵(lì)率先探索構(gòu)建‘貸款+外部直投’業(yè)務(wù)實(shí)施路徑”、“以大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)為牽引，重點(diǎn)發(fā)展民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)、機(jī)體結(jié)構(gòu)件、機(jī)載系統(tǒng)、復(fù)合材料等大飛機(jī)高端產(chǎn)業(yè)鏈”等硬核支持舉措。
// 國內(nèi)股市 //
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1、A股震蕩下跌，深成指、創(chuàng)業(yè)板指均創(chuàng)本輪調(diào)整新低，市場逾4000股下跌。地產(chǎn)股領(lǐng)跌，AI穿戴概念股深度回調(diào)，消費(fèi)電子、車路云、通用航空、人工智能、鋰電池等概念股跌幅靠前。石油、煤炭板塊走強(qiáng)，房屋檢測、猴痘病毒防治概念活躍，銀行股相對(duì)強(qiáng)勢，五大行股價(jià)再創(chuàng)新高。截至收盤，上證指數(shù)跌0.24%報(bào)2848.73點(diǎn)，深證成指跌1.11%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.94%，科創(chuàng)50跌1.19%，北證50跌1.89%。市場成交額5141.4億元。
2、香港恒生指數(shù)漲0.43%報(bào)17874.67點(diǎn)，恒生科技指數(shù)跌0.05%，恒生中國企業(yè)指數(shù)漲0.44%。攜程集團(tuán)漲逾9%領(lǐng)漲藍(lán)籌，二季度凈利同比升5倍。消費(fèi)、石油股強(qiáng)勢，康師傅控股漲逾6%，中國石油化工股份漲逾5%。科技股走低，阿里巴巴跌逾4%，京東跌逾3%。大市成交919.23億港元，南向資金凈買入額為28.75億港元，盈富基金獲凈買入11.17億港元居首，美團(tuán)-W遭凈賣出0.88億港元最多。中國臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收盤跌0.25%報(bào)22185.00點(diǎn)。
3、業(yè)內(nèi)透露，證監(jiān)會(huì)科技司組織起草了《加強(qiáng)證券期貨業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作三年行動(dòng)計(jì)劃（2024 – 2026 年）（征求意見稿）》，并于近日面向行業(yè)廣泛征求意見。各證券公司需在8月29日前提交反饋意見。
4、中證A500指數(shù)將于2024年9月23日正式發(fā)布，該指數(shù)從各行業(yè)選取市值較大、流動(dòng)性較好的500只證券作為指數(shù)樣本，反映各行業(yè)最具代表性上市公司證券的整體表現(xiàn)。
5、在股市橫盤調(diào)整中，資金持續(xù)借道股票型ETF大舉“抄底”，多只寬基ETF獲資金熱捧，今年內(nèi)股票型ETF已連續(xù)三個(gè)月份額增長超500億份。
6、數(shù)據(jù)顯示，按照申萬一級(jí)行業(yè)分類，截至目前，在已披露半年報(bào)的50家通信行業(yè)企業(yè)中，七成公司今年上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤正增長。值得注意的是，在人工智能（AI）的快速發(fā)展下，算力需求顯著提升，不少公司實(shí)現(xiàn)業(yè)績顯著增長。
7、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)上半年業(yè)績亮眼。截至8月27日晚8點(diǎn)，中信半導(dǎo)體指數(shù)納入的155家上市公司中，已經(jīng)有93家披露半年報(bào)，其中凈利潤增長超過100%的企業(yè)有29家，占比超過30%；60家企業(yè)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤正增長，業(yè)績報(bào)喜率超過60%。
8、隨著上市公司2024年中報(bào)披露逐步接近尾聲，百億私募機(jī)構(gòu)的持倉浮出水面。其中，高毅資產(chǎn)鄧曉峰加倉了云鋁股份，但減持了紫金礦業(yè)、圓通速遞等；馮柳大舉增持生益科技、安琪酵母、海螺水泥，但減持了順鑫農(nóng)業(yè)、寶豐能源；楊東創(chuàng)立的寧泉資產(chǎn)加倉木林森、洲明科技，減持了利亞德。裘國根掌舵的重陽投資仍堅(jiān)定持有移遠(yuǎn)通信、新和成等。
9、海通證券回應(yīng)“暫停投行離職審批”傳聞稱，目前公司投行部門的工作正常開展。
10、阿里云無影事業(yè)部總裁張獻(xiàn)濤透露，阿里云智能集團(tuán)無影事業(yè)部已從原來彈性計(jì)算產(chǎn)品線下的一個(gè)子產(chǎn)品線升級(jí)為阿里云一級(jí)事業(yè)部，由阿里巴巴集團(tuán)CEO兼任淘天集團(tuán)董事長、阿里云董事長與CEO吳泳銘直接管理。
11、零跑汽車發(fā)文稱，零跑沒有剝離智能化團(tuán)隊(duì)的相關(guān)計(jì)劃，為了加大在智能化領(lǐng)域的研發(fā)能力和效率，今年已將相關(guān)部門整合升級(jí)為智能技術(shù)研究院，并持續(xù)加大在這個(gè)領(lǐng)域的人才、資金的投入，打造零跑在智能駕駛、智能座艙方面的長期競爭力。
12、在小鵬10年熱愛之夜暨小鵬MONA M03上市發(fā)布會(huì)上，小鵬汽車董事長何小鵬宣布，小鵬圖靈芯片流片成功，這款新品號(hào)稱面向 L4 自動(dòng)駕駛領(lǐng)域打造，適用于汽車/機(jī)器人等場景。何小鵬還宣布，小鵬MONA M03正式上市，共提供三個(gè)版本，起售價(jià)11.98萬元起。其中，M03 Max版將于2025年春節(jié)后開啟交付。
13、東方甄選發(fā)布辟謠聲明稱，東方甄選財(cái)報(bào)公示的款項(xiàng)并非向各地文旅收取的“宣傳費(fèi)”，而是合規(guī)合法的稅收補(bǔ)貼。東方甄選自2022年7月至今，先后在國內(nèi)23個(gè)省、自治區(qū)、直轄市舉辦了省級(jí)外景直播專場活動(dòng)。在此期間，東方甄選從來沒有向各地政府收取過所謂“宣傳費(fèi)”，也沒有向任何企業(yè)、商家收取過“坑位費(fèi)”。
14、恒大汽車在港交所發(fā)布公告稱，預(yù)計(jì)上半年凈虧損202.54億元，上年同期凈虧損約68.73億元。虧損增加主要由于中國恒大集團(tuán)已被香港高等法院頒布清盤，公司增加對(duì)中國恒大集團(tuán)子公司及聯(lián)營公司應(yīng)收款項(xiàng)的減值撥備，2024上半年全額計(jì)提撥備約167.37億元。
// 金融 //
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1、廣西、河南、山西等地城商行、農(nóng)商行、村鎮(zhèn)銀行將于8月底或9月初下調(diào)存款利率，調(diào)整幅度在10-35基點(diǎn)，中長期存款利率下調(diào)幅度最大。值得注意的是，駐馬店農(nóng)商銀行、臺(tái)前農(nóng)商銀行等多家中小銀行已在今年來對(duì)存款利率進(jìn)行了多輪調(diào)整。多家銀行表示，下半年將繼續(xù)壓降高成本存款，下調(diào)人民幣存款掛牌利率和自律機(jī)制上限。
2、有市場傳聞稱，北京20家私募已經(jīng)有審計(jì)派駐。對(duì)此，北京多家頭部私募均表示，暫未有審計(jì)機(jī)構(gòu)駐場。多位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，該傳聞?wù)鎸?shí)性不強(qiáng)。不過，有律師認(rèn)為，全都派駐不太可行，但有可能會(huì)采取抽查方式進(jìn)行檢查。
3、又有ETF宣布降費(fèi)。據(jù)南方基金最新公告，南方基金旗下MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF及聯(lián)接基金的管理費(fèi)率和托管費(fèi)率大幅下調(diào)，調(diào)降至業(yè)內(nèi)最低標(biāo)準(zhǔn)。這也是首只跟蹤MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)的ETF進(jìn)行降費(fèi)?；鸾蒂M(fèi)趨勢下，除了寬基和行業(yè)主題ETF，整體費(fèi)率本就不高的債券型ETF產(chǎn)品也加入降費(fèi)行列。
// 樓市 //
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1、據(jù)深圳中原研究中心，截至7月底，2024年香港客戶在深圳二手房市場的成交占比為4%左右，其中人民南、沙頭角、水圍片區(qū)成交量居前。
2、重慶第二批收購已建成存量商品房用作保障性住房項(xiàng)目簽約落地。重慶嘉寓房屋租賃有限責(zé)任公司簽約收購來自央企、國企以及民營企業(yè)共7個(gè)項(xiàng)目，收購面積超11萬平方米，裝修改造后可提供保障性住房2600余套。
3、湖南省邵陽市印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展的若干措施》通知稱，提高現(xiàn)房銷售項(xiàng)目開發(fā)貸額度、延長開發(fā)貸期限、降低開發(fā)貸利率；9月1日起新出讓的土地，在土地出讓時(shí)未明確預(yù)售條件的，全面鼓勵(lì)實(shí)行現(xiàn)房出售。
// 產(chǎn)業(yè) //
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1、財(cái)政部等五部門聯(lián)合印發(fā)通知完善市內(nèi)免稅店政策，現(xiàn)有北京、上海、哈爾濱等13家外匯商品免稅店，自《通知》施行之日起3個(gè)月內(nèi)轉(zhuǎn)型為市內(nèi)免稅店，經(jīng)海關(guān)驗(yàn)收合格后開始營業(yè)。同時(shí)，在廣州、成都等8個(gè)城市各設(shè)立1家市內(nèi)免稅店。市內(nèi)免稅店主要銷售便于攜帶的消費(fèi)品，鼓勵(lì)市內(nèi)免稅店銷售國貨“潮品”，將具有自主品牌、有助于傳播中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的特色產(chǎn)品納入經(jīng)營范圍。
2、加拿大政府宣布，自10月1日起，將對(duì)中國產(chǎn)電動(dòng)汽車征收100%關(guān)稅；自10月15日起，還將對(duì)產(chǎn)自中國的鋼鋁產(chǎn)品征收25%的關(guān)稅。中方對(duì)此表示強(qiáng)烈不滿和堅(jiān)決反對(duì)。
3、第二十一屆上海國際汽車工業(yè)展覽會(huì)將于2025年4月25日至5月2日在國家會(huì)展中心（上海）舉行，主題定為“擁抱創(chuàng)新，共贏未來”，預(yù)計(jì)展出規(guī)模將達(dá)36萬平方米。
4、國家數(shù)據(jù)局表示，2023年，全國數(shù)據(jù)生產(chǎn)總量達(dá)32.85澤字節(jié)，同比增長22.44%；我國數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)快速增長，經(jīng)初步測算，未來幾年有望保持20%以上年均增長速度；有關(guān)公共數(shù)據(jù)、企業(yè)數(shù)據(jù)資源開發(fā)利用的兩份文件將于今年年內(nèi)陸續(xù)出臺(tái)，個(gè)人數(shù)據(jù)資源開發(fā)利用的相關(guān)政策也在加緊研究當(dāng)中。
5、中國物流與采購聯(lián)合會(huì)稱，將于2024年10月24-25日以“產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)、鏈以致用”為主題在上海組織召開2024（第七屆）產(chǎn)業(yè)區(qū)塊鏈大會(huì)。
6、交通運(yùn)輸部發(fā)布《關(guān)于做好老舊營運(yùn)船舶報(bào)廢更新政策實(shí)施工作的通知》，支持開展船舶箱式電源等可移動(dòng)設(shè)備換裝模式的研究和試點(diǎn)應(yīng)用，完善相關(guān)船舶技術(shù)規(guī)范；鼓勵(lì)有條件的地區(qū)探索推進(jìn)區(qū)域性船舶全面新能源化。
7、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部召開加大信貸保險(xiǎn)支持奶牛肉牛生產(chǎn)座談會(huì)。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，希望各銀行機(jī)構(gòu)在合法合規(guī)的基礎(chǔ)上不斷貸、不抽貸，防止隨意限貸，積極創(chuàng)新信貸產(chǎn)品，確保養(yǎng)殖場戶增量貸款需求跟得上；各保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)要不斷優(yōu)化完善保險(xiǎn)產(chǎn)品，幫助養(yǎng)殖場戶抵御風(fēng)險(xiǎn)、減少損失，共同推動(dòng)奶牛肉牛產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
// 海外 //
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1、美國能源部稱，將撥款5.21億美元，以繼續(xù)建設(shè)美國國家電動(dòng)汽車充電網(wǎng)絡(luò)。
2、歐洲央行管委森特諾稱，利率路徑似乎相對(duì)明確；只要在2025年底前通脹收縮至2%，那么就可以放心地逐步放松政策；將等待數(shù)據(jù)以作出有關(guān)9月份降息的決定。
3、日本政府計(jì)劃從2024/25財(cái)年的預(yù)算儲(chǔ)備中支出約9800億日元，用于資助電力和天然氣補(bǔ)貼。日本內(nèi)閣最快將于下周批準(zhǔn)使用預(yù)算儲(chǔ)備用于補(bǔ)貼。
4、韓國財(cái)政部預(yù)計(jì)2025年債務(wù)占GDP比重將從2024年的47.4%上升至48.3%，計(jì)劃在2025年政府支出達(dá)到677.4萬億韓元，較2024年增長3.2%。
5、世界衛(wèi)生組織需要在未來6個(gè)月內(nèi)獲得8740萬美元以控制當(dāng)前的猴痘疫情。
6、阿根廷衛(wèi)生部通報(bào)，2024年以來該國已確診10例猴痘病例，其中首都布宜諾斯艾利斯市發(fā)現(xiàn)5例。
7、美國6月FHFA房價(jià)指數(shù)環(huán)比降0.1%，預(yù)期升0.1%，前值持平；同比升5.1%，前值升5.7%。6月S&P/CS20座大城市未季調(diào)房價(jià)指數(shù)同比升6.5%，預(yù)期6.0%，前值6.81%。
8、美國8月諮商會(huì)消費(fèi)者信心指數(shù)103.3，預(yù)期100.6，前值從100.3修正為101.9。
9、英國8月CBI零售銷售差值-27，預(yù)期-10，前值-43；零售銷售預(yù)期指數(shù)-17，前值-32。
10、德國第二季度未季調(diào)GDP終值同比升0.3%，預(yù)期升0.3%，初值升0.3%，第一季度終值降0.9%；季調(diào)后GDP終值環(huán)比降0.1%，預(yù)期降0.1%，初值降0.1%，第一季度終值降0.2%。
// 國際股市 //
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1、熱門中概股漲跌不一，攜程集團(tuán)漲8.57%，極氪漲4.56%，斗魚漲3.29%，中通快遞漲2.3%，京東漲2.25%；跌幅方面，高途集團(tuán)跌19%，比特?cái)?shù)字跌5.14%，拼多多跌4.09%，陸金所控股跌3.8%。中概新能源汽車股漲跌互現(xiàn)，蔚來汽車跌0.5%，小鵬汽車漲6.66%，理想汽車漲2.36%。
2、SpaceX取消了原定于8月27日的“北極星黎明號(hào)”太空漫步發(fā)射任務(wù)。SpaceX表示，此次推遲的主要原因是發(fā)現(xiàn)了氦氣泄漏問題。目前計(jì)劃于美國東部時(shí)間8月28日凌晨3:38發(fā)射，將“北極星黎明”火箭送入近地軌道。
3、蘋果公司宣布，將在北京時(shí)間9月10日凌晨1時(shí)舉行特別活動(dòng)，主題為“高光時(shí)刻”。外界預(yù)期，蘋果將在此次活動(dòng)上發(fā)布iPhone 16系列、AirPods 4以及新一代的Apple Watch系列，iOS 18和macOS Sequoia也將正式發(fā)布。
4、OpenAI加速推出“草莓”推理人工智能模型，以推動(dòng)聊天機(jī)器人業(yè)務(wù)。兩名參與這項(xiàng)工作的人士稱，目標(biāo)是最早在今年秋天推出該模型。
5、谷歌將在10月推出Android 15更新。
6、派拉蒙環(huán)球與Skydance的交易結(jié)束“詢價(jià)”階段，預(yù)計(jì)交易將在2025年上半年完成。
7、豐田與寶馬將簽署有關(guān)合作開發(fā)燃料電池汽車的諒解備忘錄，預(yù)計(jì)將在9月5日正式公布。
8、索尼宣布PlayStation 5將于9月2日起在日本漲價(jià)13000日元-15000日元（約合人民幣642元- 741元）。索尼印度子公司與印度媒體集團(tuán)Zee就合并失敗達(dá)成和解，和解將結(jié)束與合并協(xié)議有關(guān)的所有爭議，包括9000萬美元終止費(fèi)、損害賠償、訴訟和其他相關(guān)費(fèi)用的索賠要求。
9、三星電子開始為高通汽車半導(dǎo)體提供汽車內(nèi)存LPDDR4X，這是兩家公司在汽車半導(dǎo)體領(lǐng)域的首次合作。
10、LG電子正在考慮為其印度業(yè)務(wù)進(jìn)行IPO，以利用印度股市的繁榮，幫助到2030年實(shí)現(xiàn)電子產(chǎn)品營收達(dá)750億美元的目標(biāo)。
11、松下將在2025年大阪·關(guān)西世博會(huì)上展出鈣鈦礦太陽能電池、與氧反應(yīng)發(fā)光的微生物等正在研發(fā)的技術(shù)。
12、優(yōu)步與美國機(jī)器人配送平臺(tái)Coco宣布達(dá)成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，將在Uber Eats平臺(tái)上推出Coco步行機(jī)器人送貨。
13、特斯拉長期投資者Ross Gerber表示，他賣掉了特斯拉約一半持倉，因?yàn)樗X得市場對(duì)特斯拉的汽車或機(jī)器人不再那么感興趣了。
// 商品 //
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1、國內(nèi)期貨主力合約多數(shù)上漲，丁二烯橡膠漲超2%，豆粕、豆二、純堿、20號(hào)膠、菜粕漲近2%。跌幅方面，原油、燃料油、低硫燃料油跌超1%?；窘饘偃€收漲，滬錫漲1.48%，氧化鋁漲1.35%，滬鋅漲0.85%，滬鉛漲0.68%，滬銅漲0.64%，滬鋁漲0.48%，滬鎳漲0.25%。滬金漲0.29%，滬銀漲0.42%。
2、上期所公告，鉛、鎳、錫和氧化鋁期權(quán)自2024年9月2日（周一）起上市交易。
3、據(jù)國際期貨業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)全球90家交易所的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年上半年全球期貨與期權(quán)成交980.68億手，同比增長75.8%。截至2024年6月底，全球期貨與期權(quán)持倉總量為13.41億手，同比增長12.7%。期權(quán)持倉占總持倉的75.9%。
4、泛歐交易所和北歐電力交易所推出北歐+波羅的海電力期貨市場。
5、高盛集團(tuán)和摩根士丹利下調(diào)油價(jià)預(yù)期，兩家銀行預(yù)計(jì)全球布倫特油價(jià)2025年平均將低于每桶80美元，高盛修正后的預(yù)測降至77美元，摩根士丹利預(yù)計(jì)在75-78美元之間波動(dòng)。
6、全球最大食糖出口國巴西的甘蔗田上周末發(fā)生前所未有的火災(zāi)，勢將影響全球甜味劑供應(yīng)并推高價(jià)格。由于火災(zāi)影響了正在發(fā)芽的甘蔗，這種影響可能會(huì)持續(xù)到明年。
7、美國至8月23日當(dāng)周API原油庫存減少340.7萬桶，預(yù)期減少300萬桶，前值增加34.7萬桶。
8、周二波羅的海干散貨指數(shù)跌2.33%報(bào)1721點(diǎn)，連續(xù)兩日下跌。
9、上海有色網(wǎng)最新報(bào)價(jià)顯示，8月27日，國產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格漲180元報(bào)7.44萬元/噸，近5日累計(jì)跌280元，近30日累計(jì)跌13520元。
// 債券 //
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1、【債市綜述】現(xiàn)券期貨全線走弱，銀行間主要利率債收益率普遍明顯上行2-4bp；國債期貨全線收跌，30年期主力合約跌0.56%，10年期主力合約跌0.24%；央行公開市場逆回購繼續(xù)加碼護(hù)航，銀行間資金面明顯改善，主要回購加權(quán)利率均回落；信用債收益率大幅攀升，尤其銀行“二永債”收益率大幅上行4-8bp。?
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤跌0.29%。其中，嚴(yán)牌轉(zhuǎn)債跌17.47%跌幅最大，文燦轉(zhuǎn)債漲8.55%漲幅居首。
3、日本央行將通過直接購買商業(yè)票據(jù)提供4000億日元流動(dòng)性。
4、【債券重大事件】①江蘇中南建設(shè)未能按期足額兌付“20中南建設(shè)MTN002”應(yīng)付本息，獲3個(gè)月寬限期②洛陽西苑國有資本投資逾期票據(jù)已經(jīng)全部兌付③“24魯宏橋GN002”、“24云南交投MTN004”、“24云資02”取消發(fā)行④“19桂林銀行二級(jí)02”將全額贖回。
// 外匯 //
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1、周二在岸人民幣對(duì)美元16:30收盤報(bào)7.1296，較上一交易日跌108個(gè)基點(diǎn)，夜盤收?qǐng)?bào)7.1237。人民幣對(duì)美元中間價(jià)報(bào)7.1249，調(diào)貶110個(gè)基點(diǎn)。
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