//? 熱點聚焦? //
1、中美金融工作組舉行第五次會議。雙方就中國共產(chǎn)黨第二十屆中央委員會第三次全體會議關于進一步全面深化改革的總體部署、中美經(jīng)濟金融形勢與貨幣政策、金融穩(wěn)定與監(jiān)管、證券與資本市場、跨境支付和數(shù)據(jù)、國際金融治理、金融科技、可持續(xù)金融、反洗錢和反恐怖融資以及其他雙方關心的金融政策議題進行了專業(yè)、務實、坦誠和建設性的溝通。
2、全國社會保障基金理事會黨組書記丁學東撰文稱，要持續(xù)加大對國內(nèi)資本市場的投資力度，加大對關系國民經(jīng)濟命脈和國計民生的戰(zhàn)略性、基礎性領域的長期股權投資力度，加大對科技創(chuàng)新、新質(zhì)生產(chǎn)力等方面的投資規(guī)模；優(yōu)化基金投資范圍和投資工具，更好滿足基金安全和保值增值要求。
3、財政部將于8月29日開展2024年到期續(xù)作特別國債發(fā)行，期限品種包括10年期3000億元，15年期1000億元。財政部表示，2024年到期續(xù)作特別國債將在全國銀行間債券市場面向有關銀行定向發(fā)行，發(fā)行過程不涉及社會投資者，個人投資者不能購買；2024年到期續(xù)作特別國債是原特別國債的等額滾動發(fā)行，仍與原有資產(chǎn)負債相對應，不增加財政赤字。
// 環(huán)球市場 //
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1、美國三大股指集體收漲，道指漲0.58%報40896.53點，標普500指數(shù)漲0.97%報5608.25點，納指漲1.39%報17876.77點。道指連續(xù)第五日上漲，標普500指數(shù)與納指錄得八連漲。麥當勞漲3.22%，英特爾漲3.09%，領漲道指。美國TAMAMA科技指數(shù)漲1.53%，英偉達漲4.34%，連續(xù)第六天上漲，累計漲幅擴大至24%。特斯拉漲3.05%。納斯達克中國金龍指數(shù)漲超1%。
2、歐洲主要股指集體上漲，德國DAX指數(shù)漲0.54%報18421.69點，法國CAC40指數(shù)漲0.7%報7502.01點，英國富時100指數(shù)漲0.55%報8356.94點。
3、亞太主要股指收盤漲跌不一，韓國綜合指數(shù)跌0.85%報2674.36點，日經(jīng)225指數(shù)跌1.77%報37388.62點結束5日連漲，澳洲標普200指數(shù)漲0.12%報7980.4點連升7日，新西蘭標普50指數(shù)跌0.52%報12662.11點，富時馬來西亞綜指漲1.53%報1648.7點，富時新加坡海峽指數(shù)漲0.08%報3355.56點，印度SENSEX30指數(shù)跌0.02%報80424.68點。
4、國際油價全線走低，美油10月合約跌2.29%報73.81美元/桶，布油10月合約跌2.4%報77.77美元/桶。
5、COMEX黃金期貨收漲0.19%報2542.6美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲2.24%報29.495美元/盎司。
6、倫敦基本金屬集體收漲，LME期銅漲1.59%報9260美元/噸，LME期鋅漲1.01%報2790.5美元/噸，LME期鎳漲2.58%報16795美元/噸，LME期鋁漲2.73%報2430美元/噸，LME期錫漲2%報32540美元/噸，LME期鉛漲0.05%報2037.5美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨漲2.01%報976.25美分/蒲式耳；玉米期貨漲2.04%報400.5美分/蒲式耳，小麥期貨跌0.05%報552.25美分/蒲式耳。
8、歐債收益率集體收跌，英國10年期國債收益率跌0.3個基點報3.921%，法國10年期國債收益率跌1個基點報2.964%，德國10年期國債收益率跌0.1個基點報2.242%，意大利10年期國債收益率跌1.8個基點報3.612%，西班牙10年期國債收益率跌1.4個基點報3.071%。
9、美債收益率漲跌不一，2年期美債收益率漲1.2個基點報4.072%，3年期美債收益率漲1個基點報3.873%，5年期美債收益率跌0.5個基點報3.76%，10年期美債收益率跌1.4個基點報3.874%，30年期美債收益率跌1.7個基點報4.125%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.53%報101.8578，非美貨幣集體上漲，歐元兌美元漲0.52%報1.1086，英鎊兌美元漲0.35%報1.299，澳元兌美元漲0.93%報0.6732，美元兌日元跌0.71%報146.5905，美元兌加元跌0.34%報1.3633，美元兌瑞郎跌0.39%報0.8627，離岸人民幣兌美元漲295個基點報7.1336。
// 宏觀 //
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1、國家主席習近平同越共中央總書記、國家主席蘇林舉行會談。習近平指出，中方愿同越方保持密切戰(zhàn)略溝通和高層交往，積極探討拓展共建“一帶一路”倡議和“兩廊一圈”框架對接合作，加快推進鐵路、高速公路、口岸基礎設施“硬聯(lián)通”，提升智慧海關“軟聯(lián)通”，攜手打造安全、穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈。雙方將發(fā)表《中華人民共和國和越南社會主義共和國關于進一步加強全面戰(zhàn)略合作伙伴關系、推進中越命運共同體建設的聯(lián)合聲明》。
2、國務院總理李強主持召開國務院常務會議，審議通過《關于以高水平開放推動服務貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展的意見》和《外商投資準入特別管理措施（負面清單）（2024年版）》，研究促進專精特新中小企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的政策措施等。會議指出，要提升服務貿(mào)易自由化便利化水平，全面實施跨境服務貿(mào)易負面清單，推進服務業(yè)擴大開放綜合試點示范；全面取消制造業(yè)領域外資準入限制措施，抓緊推進電信、教育、醫(yī)療等服務領域開放；強化財稅、金融、科技、產(chǎn)業(yè)、人才等政策協(xié)同，全鏈條支持專精特新中小企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。
3、外交部發(fā)言人毛寧宣布，應俄羅斯總理米舒斯京、白俄羅斯總理戈洛夫琴科邀請，國務院總理李強將于8月20日至23日赴俄羅斯主持中俄總理第二十九次定期會晤并訪問俄羅斯、白俄羅斯。
4、央行8月19日以固定利率、數(shù)量招標方式開展了521億元7天期逆回購操作，操作利率為1.7%。當日有745億元逆回購到期，據(jù)此計算，單日凈回籠224億元。
5、國家發(fā)改委發(fā)布《京津冀一流營商環(huán)境建設三年行動方案》提到，深入推進合格境外有限合伙人（QFLP）、跨境人民幣貸款等工作，支持本外幣合一銀行賬戶體系試點在雄安新區(qū)擴大實施范圍，支持經(jīng)營穩(wěn)健、資質(zhì)優(yōu)良的外資機構在綠色金融、養(yǎng)老健康、資產(chǎn)管理等領域展業(yè)，進一步支持符合條件的雄安新區(qū)企業(yè)在北交所上市、新三板掛牌，加快形成具有雄安新區(qū)特色的土地供應模式。
6、國務院任免國家工作人員。任命熊繼軍為工信部副部長；任命何忠友為新疆生產(chǎn)建設兵團政委、中國新建集團公司董事長。免去翁鐵慧（女）的教育部副部長職務。
7、國家移民管理局副局長劉海濤表示，前7個月，全國各口岸入境外國人同比增長129.9%，簽發(fā)口岸簽證同比上升182.9%。下一步將持續(xù)優(yōu)化完善過境免簽等政策措施。
8、財政部、應急管理部預撥1.15億元中央自然災害救災資金，支持內(nèi)蒙古、黑龍江、陜西、甘肅、寧夏5?。▍^(qū)）開展應急搶險救災工作。
// 國內(nèi)股市 //
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1、A股三大指數(shù)沖高回落，滬指盤中收復2900點。中美金融工作組會議提及跨境支付和數(shù)據(jù)，跨境支付、數(shù)字貨幣板塊沖高，東方通等多股20%漲停；金價再創(chuàng)新高，貴金屬板塊活躍；銀行板塊走強，工農(nóng)中建交五大行齊創(chuàng)新高。新冠防治、AI眼鏡、銅纜高速連接等板塊回調(diào)。截至收盤，上證指數(shù)收漲0.49%報2893.67點，深證成指漲0.08%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.14%，北證50跌1.07%，科創(chuàng)50跌0.27%。市場成交額5734.1億元。
2、香港恒生指數(shù)收漲0.8%報17569.57點，恒生科技指數(shù)漲1.68%，恒生國企指數(shù)漲1.04%。綜合、原材料、地產(chǎn)板塊漲幅居前，新能源汽車、黃金股走強，醫(yī)療保健股下跌。大市成交944.15億港元，南向資金凈賣出61.79億港元，盈富基金遭凈賣出50.52億港元最多，中國移動獲凈買入1.35億港元居首。中國臺灣加權指數(shù)收盤漲0.27%報22409.63點。
3、此前在震蕩市占據(jù)C位的紅利賽道，已回調(diào)了近三個月。截至8月19日，中證紅利指數(shù)今年以來的累計漲幅為3.34%，幾乎回到今年1月初的水平。調(diào)整背景下，超過九成的紅利主題產(chǎn)品區(qū)間出現(xiàn)回撤，31只產(chǎn)品回撤超過10%。
4、截至8月19日，已有96家公司前十大流通股股東名單中出現(xiàn)社?；鸬纳碛?。這96家公司累計獲社保基金持股14.87億股，對應持股市值253.22億元。其中，社?；饘θf華化學、中國移動、分眾傳媒和中興通訊這4家公司的持股市值均超10億元。
5、北交所近期向券商投行下發(fā)最新一期發(fā)行上市審核動態(tài)。從披露的內(nèi)容可看出，前期北交所調(diào)閱了部分項目的保薦機構工作底稿，這些項目涉及業(yè)績真實性、獨立性等問題。與此同時，北交所還總結了今年以來IPO項目終止審核的情況。可以看到，經(jīng)營規(guī)范性不足、業(yè)績大幅下滑、會計處理不規(guī)范、中介機構核查不充分等，是IPO企業(yè)上市失敗的主要問題所在。
6、近期，隨著市場持續(xù)磨底，積極信號開始連續(xù)出現(xiàn)。截至8月16日，8月以來股票型ETF資金凈流入近520億元，上周資金凈流入出現(xiàn)加速。分析人士認為，當前市場估值處于低位，預計未來下行空間有限。隨著風險偏好進入從過度悲觀的狀態(tài)緩慢爬升、修復的窗口，新一輪上行通道打開的機會仍然存在。
7、據(jù)數(shù)據(jù)，截至8月19日，已有241家上市公司披露中期分紅預案。市場人士認為，上市公司分紅意識不斷增強。有關部門繼續(xù)加強對上市公司分紅行為的監(jiān)督，有望進一步促進上市公司提升分紅水平，強化投資者回報。
8、科大訊飛宣布星火語音大模型更新，正式推出星火極速超擬人交互，打造國內(nèi)首個全新中文交互模式，并將在8月底率先全民開放使用。這意味著國內(nèi)首個對標GPT-4o語音功能的產(chǎn)品正式到來。
9、晶合集成與國內(nèi)先進設計公司思特威聯(lián)合推出業(yè)內(nèi)首顆1.8億像素全畫幅（2.77英寸）CIS，為高端單反相機應用圖像傳感器提供更多選擇，推動全畫幅CIS進入發(fā)展新階段。
10、中國長城發(fā)布聲明稱，“長城云數(shù)”APP平臺的任何投資、宣傳行為與公司無關。
11、網(wǎng)易云音樂就基礎設施故障發(fā)布聲明稱，沒有刪庫，沒有跑路，故障已陸續(xù)修復。作為補償，8月20日0時至24時，用戶在云音樂搜“暢聽音樂”可領取7天會員權益。
12、蔚來稱，2024蔚來加電日將于8月20日14:15開啟直播，屆時將分享蔚來對于電動汽車充換電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的思考與實踐，并公布蔚來能源最新基建布局規(guī)劃及新技術、新產(chǎn)品。
13、中國恒大公告稱，廣州法院已受理廣州凱隆的破產(chǎn)清算申請，公司股份將繼續(xù)停牌。
14、富士康將與蘋果合作生產(chǎn)桌面機器人。另有報道稱，富士康正處于印度政府調(diào)查當中，因拒絕已婚女性從事 iPhone組裝工作。
// 金融 //
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1、金融監(jiān)管總局發(fā)布《關于健全人身保險產(chǎn)品定價機制的通知》?！锻ㄖ访鞔_了新備案保險產(chǎn)品的預定利率上限，自9月1日起，新備案的普通型保險產(chǎn)品預定利率上限為2.5%；自10月1日起，新備案的分紅型保險產(chǎn)品預定利率上限為2.0%，新備案的萬能型保險產(chǎn)品最低保證利率上限為1.5%。同時，還首次在行業(yè)內(nèi)提出要建立預定利率與市場利率掛鉤及動態(tài)調(diào)整機制，推動保險公司在利率下行周期及時調(diào)整負債成本。
2、最高人民法院、最高人民檢察院發(fā)布辦理洗錢刑事案件司法解釋?！督忉尅访鞔_“自洗錢”“他洗錢”犯罪的認定標準，以及“他洗錢”犯罪主觀認識的審查認定標準。
3、上海浦東法院將開展臨港新片區(qū)金融產(chǎn)品風險測評試點，將與臨港新興金融試驗區(qū)、股權投資集聚區(qū)、國際在保險功能區(qū)建設相關的金融產(chǎn)品納入風險測評范圍，并就測評結果反映出的風險點向金融機構發(fā)出風險提示書或司法建議書。
// 樓市 //
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1、中指法拍數(shù)據(jù)庫監(jiān)測，截止7月底，2024年全國法拍市場掛拍各類法拍房源數(shù)量累計44.6萬套，較2023年同期減少約3.5%。2024年7月份新增上拍法拍房源數(shù)量約6.1萬套，7月法拍房累計拍次12.3萬次，成交約1.5萬次，法拍交易按拍次成交率12.3%；成交總金額287.8億元，成交折價率75.5%。
2、湖南省長沙市啟動征集收購商品房用作保障性住房，要求房源面積120平方米以下。
3、廈門調(diào)整房產(chǎn)落戶政策，自2024年10月1日起實施。在廈門市行政區(qū)域內(nèi)擁有合法房產(chǎn)，且滿足下列條件的人員，可以申請將戶口遷入房產(chǎn)所在地址：已取得不動產(chǎn)權屬證書且房產(chǎn)用途登記為住宅，申請人及其配偶、未成年子女的房產(chǎn)所有權份額合計超過50%（不含）。
4、長春已完成收購存量商品住房項目13個、房屋1.01萬套（間）61萬平方米，使用銀行貸款47.4億元，將全部用作保障性租賃住房。其中，有939套（間）將于9月份推向市場。
5、江蘇省泰州市、四川省涼山州宣布調(diào)整住房公積金政策，提高二孩三孩家庭住房公積金最高貸款額度。
// 產(chǎn)業(yè) //
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1、交通運輸部數(shù)據(jù)顯示，8月12日-8月18日，國家鐵路累計運輸貨物7641.3萬噸，環(huán)比增長1.57%。
2、據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計，1-7月，汽車銷量排名前十位的企業(yè)（集團）共銷售1380.3萬輛，占汽車銷售總量的84.6%。在上述十家企業(yè)中，與上年同期相比，上汽集團、中國一汽、廣汽集團和北汽集團銷量呈不同程度下降，其他企業(yè)銷量均呈不同程度增長，其中奇瑞控股增速最為顯著。
3、問界新M7 Pro將于8月26日正式發(fā)布，預售價24.98萬元起。問界新M7 Pro將搭載華為ADS基礎版，支持NCA智駕領航輔助（覆蓋全國高速和城快路段）、AEB主動安全與智能泊車輔助。
4、上海召開市政府常務會議，會議原則同意《上海市推動直播經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展三年行動計劃（2024-2026年）》并指出，要加快完善產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈，加強主體培育，優(yōu)化綜合服務，做強頭部直播平臺；會議原則同意《上海市提升生物醫(yī)藥企業(yè)國際競爭力行動方案（2024-2027年）》并指出，要支持更多上海本土創(chuàng)新藥械產(chǎn)品走向全球，推動立體式出海，鼓勵組團出海、借船出海和自主出海。
// 海外 //
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1、美聯(lián)儲卡什卡利表示，對在下次會議上降息持開放態(tài)度，因為就業(yè)市場過度疲軟的可能性越來越大，風險平衡已經(jīng)發(fā)生了變化，因此關于9月可能降息的討論是適當?shù)摹?/strong>
2、英國8月Rightmove平均房屋要價指數(shù)同比增0.8%，前值增0.4%；環(huán)比降1.5%，前值降0.4%。
3、加拿大最大的兩家鐵路運營商向代表近萬名工人的加拿大卡車司機工會發(fā)出了停工通知，加拿大的貨運鐵路網(wǎng)絡本周可能會陷入停頓，造成巨大的經(jīng)濟損失。
4、菲律賓衛(wèi)生部宣布，自世界衛(wèi)生組織宣布猴痘疫情構成“國際關注的突發(fā)公共衛(wèi)生事件”之后，菲律賓發(fā)現(xiàn)該國首例猴痘病例。
// 國際股市 //
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1、熱門中概股多數(shù)上漲，納斯達克中國金龍指數(shù)漲1.39%，大樹云漲43.32%，尚高漲19.04%，四季教育漲18.73%，嘉楠科技漲13.53%，微美全息漲12.59%，格林酒店漲10.52%，萬國數(shù)據(jù)漲9.96%；跌幅方面，云集跌25.4%，燃石醫(yī)學跌11.71%，中遠投資跌10.37%，康迪車業(yè)跌7.59%，燦谷跌6.66%。新能源汽車股集體上漲，蔚來漲3.04%，小鵬汽車漲3.88%，理想汽車漲4.58%。
2、蘋果可能最早在9月更新其非Pro版AirPods系列以及其他新硬件，取代目前的入門級第二代AirPods。
3、SpaceX敲定太空行走任務的執(zhí)行時間，當?shù)貢r間8月26日凌晨，SpaceX將于佛羅里達發(fā)射，前往距離地球約 1400 公里的飛行軌道完成首次太空行走任務。
4、馬斯克旗下的社交媒體平臺X宣布將關閉其在巴西的業(yè)務，但將維持其服務。
5、波音和洛克希德·馬丁公司醞釀將兩家公司于2006年成立的合資企業(yè)-美國聯(lián)合發(fā)射聯(lián)盟公司（ULA）出售給塞拉太空公司，收購價可能在20億到30億美元之間。
6、美國鋼鐵生產(chǎn)商克利夫蘭-克利夫斯公司表示，美國汽車工人工會（UAW）代表的工人已經(jīng)批準了Dearborn工廠為期四年的勞動合同。新合同的有效期至2028年7月31日，涵蓋UAW 600地方分會的約1000名工人。
7、超威半導體（AMD）同意以49億美元收購服務器制造商ZT SYSTEMS。
8、雅詩蘭黛2024財年第四財季調(diào)整后凈銷售額38.7億美元，預期38.1億美元；第四財季調(diào)整后每股收益0.64美元，預期0.26美元。
9、通用汽車將裁減超過1000名軟件工程師。
10、三星電子將于今年底啟動下代HBM4內(nèi)存的流片，為明年底的12層堆疊HBM4產(chǎn)品量產(chǎn)做準備。
11、據(jù)知情人士透露，7-11便利店運營商Seven & i Holdings已收到加拿大便利店巨頭Alimentation Couche-Tard的收購要約。
12、日本政府正為東京地鐵尋求7000億日元（約合47億美元）的估值，并準備最早于10月底讓這家地鐵運營商上市，這將是日本約六年來最大規(guī)模的IPO。
13、富途發(fā)布公告稱，美股夜盤交易已順利完成上游的系統(tǒng)升級及驗證工作，將于北京時間8月20日08:00起恢復全量10000+股票的夜盤交易。
14、極氪法務部發(fā)文稱，近期出現(xiàn)大量針對公司的謠言，已固定證據(jù)并報警。
// 商品 //
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1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲多跌少，焦炭漲1.65%，鄭棉漲1.46%，鐵礦石漲1.28%。跌幅方面，原油跌2.22%，PTA跌1.14%，對二甲苯跌1.10%?；窘饘俣鄶?shù)收漲，滬鎳漲1.44%，滬鋁漲0.95%，滬錫漲0.85%，滬銅漲0.54%，氧化鋁漲0.42%，不銹鋼漲0.22%，滬鋅漲0.17%，滬鉛跌1.05%。滬金收跌，滬銀漲1.6%。
2、商務部發(fā)布公告，8月20日起，對原產(chǎn)于美國、歐盟、英國和新加坡的進口鹵化丁基橡膠繼續(xù)征收反傾銷稅，實施期限為5年。
3、匯豐銀行將2024年和2025年的平均銀價預測分別上調(diào)至每盎司27.40美元和28.50美元；今年白銀供應缺失量將擴大至2.14億盎司，并將在2025年維持在1.97億盎司的水平。
4、國際貨幣基金組織（IMF）的數(shù)據(jù)顯示，新加坡在2024年6月將黃金儲備減少了11.944噸，降至228.865噸；印度在2024年6月將黃金儲備增加了9.331噸，達到840.779噸；哈薩克斯坦在2024年7月將黃金儲備減少了3.870噸，降至294.934噸。
5、周一波羅的海干散貨指數(shù)漲1.01%報1708點，結束兩日連跌。
6、上海有色網(wǎng)最新報價顯示，8月19日，國產(chǎn)電池級碳酸鋰價格跌520元報7.46萬元/噸，創(chuàng)逾3年新低，連跌6日。
// 債券 //
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1、【債市綜述】銀行間現(xiàn)券長端持穩(wěn)，7年期國債收益率下行超2bp，10年期國債及國開債下行超1bp。國債期貨集體收漲，30年期主力合約漲0.52%，10年期主力合約漲0.14%。特別國債方面，“特國2405”上市首日收漲0.48%，“24特國05”漲0.01%。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤漲0.42%。其中，利元轉(zhuǎn)債漲7.26%漲幅居首，正裕轉(zhuǎn)債跌13.63%跌幅最大。
3、財政部8月20日將招標開展做市支持操作，券種為“24附息國債08”、“24附息國債10”，方向為隨賣。
4、日本央行提議提供國債現(xiàn)匯出借早間報價。
5、【債券重大事件】①江蘇銀行擬發(fā)行100億元永續(xù)資本債，8月22日簿記建檔；②穆迪確認中海油服“A3”發(fā)行人評級，展望維持“穩(wěn)定”③“24大唐集MTN008”取消發(fā)行④“19交通銀行永續(xù)債”、“22宿遷城投MTN003”、“19稠州銀行二級01”等將全額贖回。
// 外匯 //
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1、周一在岸人民幣對美元16:30收盤報7.1383，較上一交易日漲297個基點，夜盤收報7.1390。人民幣對美元中間價報7.1415，調(diào)升49個基點。
2、中國人民銀行與越南國家銀行簽署合作諒解備忘錄，進一步促進雙方在本幣結算、本幣互換及跨境支付互聯(lián)互通等領域的合作。
3、外匯交易中心數(shù)據(jù)顯示，上周三大人民幣匯率指數(shù)全線下跌，CFETS人民幣匯率指數(shù)報98.39，環(huán)比跌0.14，創(chuàng)2024年1月以來新低；BIS貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報104.19，環(huán)比跌0.22，創(chuàng)2024年3月以來新低；SDR貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報93.1，環(huán)比跌0.16，創(chuàng)2023年9月以來新低。
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