//? 熱點(diǎn)聚焦? //

1、昨日，A股成交額跌破5000億元，創(chuàng)2020年5月25日以來單日新低。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年以來，A股僅3次單日成交額跌破5000億元，除昨日外，還包括2020年的5月25日及4月13日。值得關(guān)注的是，2020年5月25日出現(xiàn)地量后，A股快速反彈，上證指數(shù)由2800多點(diǎn)，快速上沖至3400多點(diǎn)，漲幅超過20%。

2、在空缺半年之久后，深交所總經(jīng)理一職的人選最終落定。李繼尊已卸任證監(jiān)會(huì)辦公廳主任，正式就任深交所總經(jīng)理。

3、明晟公司（MSCI）公布了8月份指數(shù)審議結(jié)果。MSCI全球股票指數(shù)（ACWI）新納入27只股票，剔除96只股票。MSCI中國指數(shù)新納入華能水電、勝宏科技兩只股票，剔除愛瑪科技、中航產(chǎn)融、中國寶安、中國電影和大參林等60只股票。

//? 環(huán)球市場? //

1、美國三大股指收盤漲跌不一，道指跌0.36%報(bào)39357.01點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)持平報(bào)5344.39點(diǎn)，納指漲0.21%報(bào)16780.61點(diǎn)。波音跌2.22%，寶潔公司跌2.2%，領(lǐng)跌道指。美國TAMAMA科技指數(shù)漲0.71%，英偉達(dá)漲4.08%，特斯拉跌1.25%。捷藍(lán)航空跌20.66%，創(chuàng)該公司美國IPO以來最大單日跌幅。中概股多數(shù)上漲，有家保險(xiǎn)漲13.51%，叮咚買菜漲12.85%。

2、歐洲三大股指收盤漲跌互現(xiàn)，德國DAX指數(shù)漲0.02%報(bào)17726.47點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)跌0.26%報(bào)7250.67點(diǎn)，英國富時(shí)100指數(shù)漲0.52%報(bào)8210.25點(diǎn)。

3、亞太主要股指收盤多數(shù)上漲，日本股市因假期休市。韓國綜合指數(shù)漲1.15%報(bào)2618.3點(diǎn)，澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.46%報(bào)7813.7點(diǎn)，新西蘭標(biāo)普50指數(shù)漲0.31%報(bào)12281.25點(diǎn)，富時(shí)馬來西亞綜指漲0.66%報(bào)1606.66點(diǎn)，富時(shí)新加坡海峽指數(shù)跌0.81%報(bào)3235.38點(diǎn)，印度SENSEX30指數(shù)跌0.07%報(bào)79648.92點(diǎn)。

4、國際油價(jià)全線上漲，美油9月合約漲3.67%，報(bào)79.66美元/桶。布油10月合約漲2.8%，報(bào)81.89美元/桶。?

5、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲1.62%報(bào)2513.4美元/盎司，COMEX白銀期貨漲1.67%報(bào)28.05美元/盎司。

6、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME期銅漲1.82%報(bào)9028美元/噸，LME期鋅漲0.46%報(bào)2749美元/噸，LME期鎳漲0.96%報(bào)16305美元/噸，LME期鋁漲0.33%報(bào)2309美元/噸，LME期錫漲0.75%報(bào)31540美元/噸，LME期鉛跌0.27%報(bào)2032.5美元/噸。

7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨跌1.45%報(bào)988美分/蒲式耳；玉米期貨漲1.71%報(bào)401.75美分/蒲式耳，小麥期貨跌1.15%報(bào)536.25美分/蒲式耳。

8、美債收益率全線收跌，2年期美債收益率跌3.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.023%，3年期美債收益率跌5個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.832%，5年期美債收益率跌5.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.748%，10年期美債收益率跌4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.906%，30年期美債收益率跌2.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.201%。

9、歐債收益率多數(shù)收跌，英國10年期國債收益率跌2.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.915%，法國10年期國債收益率漲0.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.968%，德國10年期國債收益率跌0.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.221%，西班牙10年期國債收益率跌0.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.078%。

10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.02%報(bào)103.13，非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元漲0.14%報(bào)1.0931，英鎊兌美元漲0.04%報(bào)1.2765，澳元兌美元漲0.16%報(bào)0.6586，美元兌日元漲0.4%報(bào)147.20，美元兌瑞郎持平0%報(bào)0.8652，離岸人民幣對(duì)美元跌34個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.1782。

//? 宏觀? //

1、央行8月12日以固定利率、數(shù)量招標(biāo)方式開展了745億元7天期逆回購操作，操作利率1.70%。數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日6.7億元逆回購到期。

2、經(jīng)參頭版刊文指出，近段時(shí)間，從中共中央政治局會(huì)議，到部委、地方相關(guān)工作部署，“培育壯大新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)”“加快培育新支柱新賽道”等成為下半年經(jīng)濟(jì)工作的重點(diǎn)。不少地方明確聚焦智能網(wǎng)聯(lián)汽車、新材料、生物制造、低空經(jīng)濟(jì)等重點(diǎn)領(lǐng)域精準(zhǔn)發(fā)力，壯大優(yōu)質(zhì)企業(yè)群體，增強(qiáng)新動(dòng)能新優(yōu)勢。

//? 國內(nèi)股市? //

1、A股三大指數(shù)震蕩調(diào)整，教育、房地產(chǎn)、旅游等板塊回調(diào)，醫(yī)藥、醫(yī)療保健板塊逆勢走強(qiáng)，環(huán)保板塊大漲。截至收盤，上證指數(shù)跌0.14%報(bào)2858.2點(diǎn)，深證成指跌0.24%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.2%，科創(chuàng)50漲0.25%，北證50跌0.54%。市場成交額不足5000億元，北向資金凈賣出7.73億元，寧德時(shí)代遭凈賣出6.18億元最多，長江電力獲凈買入1.25億元居首。

2、香港恒生指數(shù)收漲0.13%報(bào)17111.65點(diǎn)，恒生科技指數(shù)跌0.2%，恒生國企指數(shù)漲0.2%。醫(yī)藥醫(yī)療、工業(yè)板塊漲幅居前，藥明生物漲近4%領(lǐng)漲藍(lán)籌；內(nèi)房、電訊、消費(fèi)板塊走弱，中國聯(lián)通跌近6%?？萍脊啥鄶?shù)下跌，嗶哩嗶哩跌近7%。大市成交703.34億港元，南向資金凈買入43.46億港元，盈富基金獲凈買入8.83億港元居首，中國聯(lián)通遭凈賣出額3.17億港元最多。中國臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收盤漲1.42%報(bào)21773.26點(diǎn)。

3、中國證券業(yè)協(xié)會(huì)擬上線投行業(yè)務(wù)自律監(jiān)管平臺(tái)，并于近日就《投行業(yè)務(wù)自律監(jiān)管平臺(tái)常規(guī)數(shù)據(jù)報(bào)送接口（征求意見稿）》征求行業(yè)意見。該平臺(tái)系統(tǒng)巧妙地融合了五大核心功能，包括中證協(xié)投行業(yè)務(wù)電子底稿目錄管理、投行業(yè)務(wù)電子底稿抽查、投行業(yè)務(wù)開展情況管理、保薦代表人執(zhí)業(yè)行為信息管理和投行類質(zhì)量評(píng)價(jià)，形成了一站式的綜合管理體系。

4、數(shù)據(jù)顯示，A股上市公司中已有267家披露二季報(bào)，從其前十大股東名單中，以社?；稹㈦U(xiǎn)資、QFII為代表的長線資金二季度持倉動(dòng)向也初步披露?？傮w來看，長線資金二季度持股數(shù)量和持倉規(guī)模均有不同程度的增長，對(duì)待不同板塊公司的增減持態(tài)度則有所差異。

5、監(jiān)管層對(duì)上市公司信息披露監(jiān)管力度增強(qiáng)。8月9日晚，同德化工、任子行、中青寶、沈陽化工4家上市公司齊發(fā)公告，因涉嫌信息披露違法違規(guī)，均被證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。僅8月份以來，就有10家上市公司或?qū)嵖厝吮蛔C監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。

6、阿里巴巴正式啟動(dòng)秋季2025屆校園招聘。此次秋招崗位中技術(shù)類占比繼續(xù)提升，一些業(yè)務(wù)的技術(shù)崗位需求超80%。

7、小鵬汽車8月13日將開啟首次光電測試直播，共同挑戰(zhàn)小鵬G6一公里僅花費(fèi)5分錢。何小鵬將和小鵬汽車動(dòng)力總成高級(jí)總監(jiān)顧捷在廣州進(jìn)行最后一段跑至趴窩的測試，并在抖音和懂車帝平臺(tái)進(jìn)行直播。

8、股價(jià)閃崩系華為終止合作？科大訊飛回應(yīng)稱，公司與華為一直保持長期良好的合作，公司經(jīng)營一切正常。

9、貝殼第二季度成交總額8390億元，同比增長7.5%；凈營收234億元，同比增長19.9%；調(diào)整后的凈利潤26.93億元，同比增長13.9%；存量房交易的總交易額為5707億元，同比增長25.0%；截至2024年6月30日門店數(shù)量為45948家，同比增長6.9%。

10、統(tǒng)一企業(yè)7月銷售額594.5億元臺(tái)幣，同比增長9.8%。

//? 金融? //

1、公募基金今年來宣布分紅或?qū)嵤┓旨t數(shù)量已超3900次。其中，已實(shí)施分紅基金共分紅3497次，涉及2242只基金，較去年同期2056只基金合計(jì)分紅3221次進(jìn)一步增長；分紅總金額則從1042.8億元增至1058.61億元。工銀瑞信基金表示，分紅不僅為投資者鎖定收益，也有助于引導(dǎo)投資者進(jìn)行長期投資，是提升投資者獲得感和滿意度的一個(gè)重要方式。

2、新疆克州農(nóng)商銀行獲批籌建，這標(biāo)志著新疆農(nóng)村信用社第二家以地州為單位統(tǒng)一法人農(nóng)商銀行正式進(jìn)入籌建階段。

3、在“董監(jiān)事領(lǐng)取高額會(huì)議津貼”風(fēng)波后，廣東華興銀行刪除了2023年年報(bào)中關(guān)于會(huì)議補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的具體內(nèi)容表述，并替換為“盡職津貼和會(huì)議補(bǔ)貼將根據(jù)董事、監(jiān)事的會(huì)議出席情況和履職情況予以發(fā)放?！?

//? 樓市? //

1、中指研究院指出，1-7月，重點(diǎn)15城二手房住宅成交59萬套，同比下降2.8%，7月成交9.9萬套，環(huán)比增長2.9%，同比增長42.5%。價(jià)格方面，7月，百城二手住宅均價(jià)環(huán)比下跌0.74%，已連續(xù)27個(gè)月環(huán)比下跌，同比下跌6.58%。二手房對(duì)新房市場形成分流，新房市場短期或仍承壓。

2、成都優(yōu)化住房交易新政，放寬首套房認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。在該市范圍內(nèi)新購買住房，只核查購房人在擬購住房所在區(qū)（市）縣范圍內(nèi)住房情況，無住房的，認(rèn)定為首套房。在擬購住房區(qū)（市）縣范圍內(nèi)有住房且正在掛牌出售的，住房套數(shù)相應(yīng)核減。在該市擁有2套及以上住房且相應(yīng)購房貸款已結(jié)清的，支持金融機(jī)構(gòu)自行確定首付款比例和利率。新政自2024年8月13日起施行。

3、江西南昌高新區(qū)發(fā)布2024年購房補(bǔ)貼政策，自公布之日起至2024年12月31日有效，涵蓋青年人才、家庭購房及團(tuán)購補(bǔ)貼等多項(xiàng)措施。

//? 產(chǎn)業(yè)? //

1、1至7月，全國鐵路發(fā)送旅客25.22億人次，旅客周轉(zhuǎn)量9454.53億人公里，同比分別增長15.7%、10.6%，均創(chuàng)歷史同期新高。

2、國家郵政局發(fā)布報(bào)告顯示，7月中國快遞發(fā)展指數(shù)為393.9，同比提升11.8%。

3、中國電力建設(shè)企業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2024年第二季度中國清潔能源建設(shè)景氣指數(shù)（CEPI）為110.23，同比下降0.51點(diǎn)，環(huán)比下降2.98點(diǎn)，仍處于較景氣區(qū)間，CEPI預(yù)警指數(shù)回穩(wěn)。

4、蘿卜快跑發(fā)布聲明稱，截至目前，從未自行或授權(quán)任何第三方開展“招商加盟”、“租賃”、“資金募集”等相關(guān)業(yè)務(wù)。

//? 海外? //

1、惠譽(yù)將以色列評(píng)級(jí)從“A+”下調(diào)至“A”，展望為負(fù)面。惠譽(yù)表示，以色列與哈馬斯的沖突可能會(huì)持續(xù)到2025年，并且存在擴(kuò)大至其他戰(zhàn)線的風(fēng)險(xiǎn)；世界銀行治理指標(biāo)可能會(huì)惡化，給以色列的信用評(píng)級(jí)帶來壓力；以色列與伊朗及其盟友之間的局勢仍然緊張。

2、歐佩克月報(bào)維持2024年、2025年全球經(jīng)濟(jì)增長預(yù)測在2.9%不變；將2024年美國經(jīng)濟(jì)增速預(yù)估從2.2%上調(diào)至2.4%，2025年經(jīng)濟(jì)增速預(yù)估維持在1.9%不變；維持2024年、2025年歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增長預(yù)測在0.7%和1.2%不變。

3、英國央行貨幣政策委員曼恩警告稱，英國工資增長仍令人擔(dān)憂通脹；商品和服務(wù)價(jià)格預(yù)計(jì)將再次上漲，經(jīng)濟(jì)中的工資壓力可能需要數(shù)年才能消退；仍然對(duì)通脹上行風(fēng)險(xiǎn)表示擔(dān)憂，盡管主要利率在6月份維持在2%的目標(biāo)水平。

4、美國7月政府預(yù)算赤字2437.4億美元，預(yù)期赤字2420億美元，前值赤字660億美元。美國本財(cái)年迄今預(yù)算赤字為1.517萬億美元，去年同期為1.614萬億美元。

5、美國7月紐約聯(lián)儲(chǔ)1年通脹預(yù)期為2.97%，前值3.02%。

6、德國7月批發(fā)物價(jià)指數(shù)同比降0.1%，前值降0.6%；環(huán)比升0.3%，前值降0.3%。

7、印度7月CPI同比升3.54%，預(yù)期升3.65%，前值升5.08%。6月工業(yè)產(chǎn)值同比升4.2%，預(yù)期升5.5%，前值升5.9%；制造業(yè)產(chǎn)值環(huán)比升2.6%，前值升4.6%。

//? 國際股市? //

1、熱門中概股多數(shù)上漲，有家保險(xiǎn)漲13.51%，叮咚買菜漲12.85%，斗魚漲7.99%，極氪漲6.32%，貝殼漲5.42%，微博漲4.46%，愛奇藝漲4.17%，金山云漲4.12%，百濟(jì)神州漲3.98%，新東方漲3.82%，拼多多漲3.21%；跌幅方面，世紀(jì)互聯(lián)跌9.51%，路特斯科技跌7.13%，比特?cái)?shù)字跌6.45%，嘉楠科技跌5.94%，大全新能源跌4.69%，晶科能源跌3.33%。中概新能源汽車股全線走低，蔚來汽車跌0.66%，小鵬汽車跌3.28%，理想汽車跌1.91%。

2、英偉達(dá)總裁兼CEO黃仁勛8月8-9日對(duì)公司股票套現(xiàn)2490萬美元，賣出24萬股股票。?

3、馬斯克表示，人工智能模型Grok 2測試版即將發(fā)布。

4、迪士尼娛樂透露，電影 《阿凡達(dá)3》將于2025年12月19日在北美上映。

5、渣打銀行將合并兩個(gè)團(tuán)隊(duì)，在全球裁減20多個(gè)工作崗位。渣打銀行先前宣布投資銀行業(yè)務(wù)重組，此次合并是上述計(jì)劃的一部分。

6、力拓、必和必拓和澳航投資席爾瓦碳源基金，該基金計(jì)劃籌集2.5億美元，其中8000萬美元已由力拓、澳航和必和必拓作為基金會(huì)投資者承諾投資。

7、TechInsights數(shù)據(jù)顯示，二季度，三星全球智能手機(jī)出貨量為5380萬部，同比略有增長，成功終止了過去連續(xù)七個(gè)季度的低迷態(tài)勢。

8、13F報(bào)告顯示，花旗集團(tuán)二季度增持蘋果，頭號(hào)重倉股為英偉達(dá)——在已披露持倉資產(chǎn)中占比4.4%。重倉股還包括微軟、蘋果、亞馬遜、以及博通。

9、夏普宣布，正在考慮在本財(cái)年內(nèi)將半導(dǎo)體業(yè)務(wù)和智能手機(jī)用相機(jī)模組業(yè)務(wù)出售給鴻海。

10、小牛電動(dòng)2024年第二季度實(shí)現(xiàn)營收約9.41億元，同比增長13.5%；凈虧損2490萬元，上年同期凈虧損為190萬元；預(yù)計(jì)2024年第三季度營業(yè)收入將在12.98億元至14.83億元之間，同比增長40%至60%。

11、極氪計(jì)劃于2025年進(jìn)入日本市場。

//? 商品? //

1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品多數(shù)上漲，原油漲3.61%，LPG漲1.89%，低硫燃料油漲1.87%，丁二烯橡膠漲1.64%，20號(hào)膠漲1.6%，燃油漲1.54%，瀝青漲1.18%，玻璃跌1.62%，純堿跌1.07%。黑色系多數(shù)下跌，焦炭跌1.78%，鐵礦石漲1.02%?；窘饘俣鄶?shù)收漲，滬銅漲1.7%，滬鋅漲1.11%，滬鉛漲1.06%，氧化鋁漲1.01%。滬金漲1.59%，滬銀漲1.85%。

2、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部最新發(fā)布，今年上半年，種質(zhì)資源保護(hù)取得歷史性突破，農(nóng)業(yè)種質(zhì)資源普查全面完成，新收集農(nóng)作物種質(zhì)資源13.9萬份、畜禽和水產(chǎn)遺傳材料119萬份，加上原有保存資源，我國農(nóng)業(yè)種質(zhì)資源保存總量位居世界第一。

3、歐佩克月報(bào)下調(diào)今明兩年全球原油需求增速預(yù)期，預(yù)計(jì)2024年全球原油需求增速為211萬桶/日，此前預(yù)期為225萬桶/日；預(yù)計(jì)2025年全球原油需求增速為178萬桶/日，此前預(yù)期為185萬桶/日。

4、歐佩克月報(bào)顯示，2024年7月歐佩克原油平均產(chǎn)量為2675萬桶/日，較6月增加18.5萬桶/日。

5、美國農(nóng)業(yè)部：8月美國2024/2025年度大豆產(chǎn)量預(yù)期為45.89億蒲式耳，市場預(yù)期為44.69億蒲式耳，7月預(yù)期為44.35億蒲式耳。

6、殼牌投資澳大利亞SURAT天然氣項(xiàng)目二期。

7、南非第二大金礦生產(chǎn)商金田公司將以21.6億加元的價(jià)格收購Osisko礦業(yè)。

8、印度石油部向財(cái)政部請(qǐng)求撤銷對(duì)石油產(chǎn)品征收暴利稅。

9、周一波羅的海干散貨指數(shù)跌0.9%報(bào)1655點(diǎn)，連續(xù)三日下跌。

10、上海有色網(wǎng)最新報(bào)價(jià)顯示，8月12日，國產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格下跌2060元報(bào)7.82萬元/噸，續(xù)創(chuàng)逾3年新低，近5日累計(jì)跌2280元，近30日累計(jì)跌12500元。

//? 債券? //

1、【債市綜述】銀行間主要利率債收益率大幅上行，長券超長券收益率上行3-5bp，中短券收益率上行4-8bp；國債期貨大幅收跌，30年期主力合約跌1.11%，10年期主力合約跌0.59%；資金仍偏緊，隔夜回購利率創(chuàng)一個(gè)半月新高；銀行“二永債”收益率大幅上行10bp左右。

2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤跌0.33%。其中，偉24轉(zhuǎn)債跌10.81%跌幅最大，三羊轉(zhuǎn)債漲6.95%漲幅居首。

3、上交所推動(dòng)有盤活存量需求的企業(yè)開展持有型不動(dòng)產(chǎn)ABS項(xiàng)目儲(chǔ)備，目前已形成較大規(guī)模的項(xiàng)目儲(chǔ)備池，預(yù)計(jì)下半年將加速推進(jìn)產(chǎn)品落地。

4、華為完成2024年度第四期超短期融資券發(fā)行。據(jù)華為投資控股有限公司發(fā)布的公告顯示，“24華為SCP004”實(shí)際發(fā)行總額40億元，利率為1.60%，期限為130天。

5、市場傳言江蘇地區(qū)的農(nóng)商行被通知禁止國債交易，常熟銀行對(duì)此消息表示否定，江陰銀行、蘇農(nóng)銀行均表示目前國債交易業(yè)務(wù)正常進(jìn)行。

6、【債券重大事件】①富力地產(chǎn)附屬公司未能按時(shí)支付優(yōu)先票據(jù)利息②正榮地產(chǎn)境外債務(wù)重組支持協(xié)議截止日再延長③凱撒集團(tuán)清算聽證會(huì)遭延期④“20旭輝02”擬定調(diào)整兌付安排⑤“22富興MTN001”將提前兌付⑥佳源創(chuàng)盛控股集團(tuán)受行政處罰。

//? 外匯? //

1、周一在岸人民幣對(duì)美元16:30收盤報(bào)7.1808，較上一交易日跌62個(gè)基點(diǎn)，夜盤收?qǐng)?bào)7.1744。人民幣對(duì)美元中間價(jià)報(bào)7.1458，調(diào)貶9個(gè)基點(diǎn)。

2、中國外匯交易中心數(shù)據(jù)顯示，上周三大人民幣匯率指數(shù)全線下跌，CFETS人民幣匯率指數(shù)報(bào)98.53，環(huán)比跌0.42，創(chuàng)1月以來新低；BIS貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報(bào)104.41，環(huán)比跌0.61，創(chuàng)3月以來新低；SDR貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報(bào)93.26，環(huán)比跌0.44，創(chuàng)2023年12月以來新低。

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