//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、國新辦舉行國務(wù)院政策例行吹風(fēng)會(huì)，介紹《促進(jìn)創(chuàng)業(yè)投資高質(zhì)量發(fā)展的若干政策措施》有關(guān)情況。國家發(fā)改委表示，將出臺(tái)配套措施，形成支持創(chuàng)業(yè)投資高質(zhì)量發(fā)展的綜合性體系；引導(dǎo)保險(xiǎn)資金等長期資金投資創(chuàng)業(yè)投資；引導(dǎo)各類資本摒棄“急功近利、快進(jìn)快出、掙快錢”的浮躁心態(tài)，堅(jiān)持做長期投資、戰(zhàn)略投資、價(jià)值投資、責(zé)任投資；要加大對投資原創(chuàng)性引領(lǐng)性科技創(chuàng)新等新賽道的創(chuàng)業(yè)投資機(jī)構(gòu)政策支持力度。國家金融監(jiān)管總局表示，將研究提高保險(xiǎn)資金投資創(chuàng)業(yè)投資基金集中度比例上限；高度重視實(shí)體經(jīng)濟(jì)特別是民營、小微科創(chuàng)企業(yè)的融資訴求，正研究論證工作方案。證監(jiān)會(huì)表示，正在開展私募股權(quán)創(chuàng)投基金實(shí)物分配股票試點(diǎn)，并將繼續(xù)保持境外上市通道的暢通。國務(wù)院國資委表示，將在放寬規(guī)模限制等方面給予央企創(chuàng)投基金更大支持。
2、北京市住建委等四部門聯(lián)合發(fā)布穩(wěn)樓市新政，其中提出，調(diào)整住房商貸最低首付比例和利率下限，首套房最低首付比例從30%調(diào)整至20%，5年期以上首套房貸利率下限調(diào)整為3.5%；調(diào)整住房公積金房貸最低首付比例；支持多子女家庭改善性住房需求；提高購買綠色建筑、裝配式建筑或者超低能耗建筑的住房公積金貸款額度，最高至160萬元；組織開展住房“以舊換新”活動(dòng)等政策措施。新政自2024年6月27日起施行。
3、A股絕地反擊，三大指數(shù)午后全線反彈，滬指止步五連跌，全市場近4800股飄紅。AI應(yīng)用題材爆發(fā)，ChatGPT、短劇、Sora方向領(lǐng)漲，鋰電池、減肥藥、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體、商業(yè)航天、智慧醫(yī)療、車路云題材活躍。截至收盤，上證指數(shù)漲0.76%報(bào)2972.53點(diǎn)，深證成指漲1.55%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.8%，科創(chuàng)50漲1.66%，北證50漲1.76%。市場成交額6463.2億元，北向資金凈賣出19.82億元，貴州茅臺(tái)遭凈賣出10.41億元最多，中興通訊獲凈買入1.47億元居首。
//? 環(huán)球市場? //
1、美國三大股指小幅收漲，道指漲0.04%報(bào)39127.8點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲0.16%報(bào)5477.9點(diǎn)，納指漲0.49%報(bào)17805.16點(diǎn)。蘋果漲2%，波音漲1.95%，領(lǐng)漲道指。得美國TAMAMA科技指數(shù)漲1.18%，特斯拉漲4.81%，亞馬遜漲3.9%，市值突破2萬億美元。中概股多數(shù)上漲，盛豐物流漲25.23%，陸金所控股漲10.71%。
2、歐洲三大股指收盤小幅下跌，德國DAX指數(shù)跌0.08%報(bào)18163.87點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)跌0.69%報(bào)7609.15點(diǎn)，英國富時(shí)100指數(shù)跌0.27%報(bào)8225.33點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤多數(shù)上漲，韓國綜合指數(shù)漲0.64%報(bào)2792.05點(diǎn)，日經(jīng)225指數(shù)漲1.26%報(bào)39667.07點(diǎn)，澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.71%報(bào)7783點(diǎn)，新西蘭標(biāo)普50指數(shù)漲1.01%報(bào)11835.02點(diǎn)，富時(shí)馬來西亞綜指漲0.35%報(bào)1590.95點(diǎn)，富時(shí)新加坡海峽指數(shù)漲0.16%報(bào)3331.7點(diǎn)，印度SENSEX30指數(shù)漲0.8%報(bào)78674.25點(diǎn)續(xù)創(chuàng)新高。
4、國際油價(jià)小幅上漲，美油8月合約漲0.06%，報(bào)80.88美元/桶。布油9月合約漲0.3%，報(bào)84.47美元/桶。
5、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.9%報(bào)2309.8美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.36%報(bào)28.765美元/盎司。
6、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME期銅漲0.25%報(bào)9595美元/噸，LME期鋅漲2.54%報(bào)2944美元/噸，LME期鎳跌0.19%報(bào)17135美元/噸，LME期鋁漲0.62%報(bào)2511.5美元/噸，LME期錫跌0.96%報(bào)31940美元/噸，LME期鉛跌0.81%報(bào)2191.5美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約全線走低，大豆期貨跌0.45%報(bào)1106.5美分/蒲式耳；玉米期貨跌1.64%報(bào)435.75美分/蒲式耳，小麥期貨跌0.27%報(bào)559美分/蒲式耳。
8、美債收益率集體收漲，2年期美債收益率漲1.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.758%，3年期美債收益率漲6.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.536%，5年期美債收益率漲7個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.345%，10年期美債收益率漲7.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.321%，30年期美債收益率漲7.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.451%。
9、歐債收益率集體收漲，英國10年期國債收益率漲5.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.130%，法國10年期國債收益率漲6.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.227%，德國10年期國債收益率漲4.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.448%，意大利10年期國債收益率漲6.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.990%，西班牙10年期國債收益率漲6.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.332%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.4%報(bào)106.06，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.28%報(bào)1.0684，英鎊兌美元跌0.51%報(bào)1.2625，澳元兌美元漲0.02%報(bào)0.6649，美元兌日元漲0.63%報(bào)160.72，美元兌瑞郎漲0.27%報(bào)0.8972，離岸人民幣對美元跌115個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.3011。?
//? 宏觀? //
1、國務(wù)院總理李強(qiáng)主持召開國務(wù)院常務(wù)會(huì)議，研究利用外資工作。會(huì)議指出，深化重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)ν忾_放，落實(shí)制造業(yè)領(lǐng)域外資準(zhǔn)入限制措施“清零”要求，推出新一輪服務(wù)業(yè)擴(kuò)大開放試點(diǎn)舉措，一視同仁支持內(nèi)外資企業(yè)參與大規(guī)模設(shè)備更新、政府采購和投資等；持續(xù)提升投資便利化水平，優(yōu)化藥品、醫(yī)療器械等領(lǐng)域外資政策，進(jìn)一步強(qiáng)化服務(wù)保障機(jī)制；打造“投資中國”品牌，修訂發(fā)布新版《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄》，提高外籍人員工作便利度。
2、國家領(lǐng)導(dǎo)人會(huì)見越南總理范明政時(shí)強(qiáng)調(diào)，雙方要共同推進(jìn)高質(zhì)量共建“一帶一路”，提升兩國互聯(lián)互通水平，推動(dòng)兩國務(wù)實(shí)合作高質(zhì)量發(fā)展；支持邊境省份加強(qiáng)交流，實(shí)施好農(nóng)業(yè)、教育、醫(yī)療等民生項(xiàng)目。
3、央行6月26日開展2500億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率為1.8%，當(dāng)日有2780億元逆回購到期，實(shí)現(xiàn)凈回籠280億元。
4、國家衛(wèi)健委等16個(gè)部門印發(fā)《“體重管理年”活動(dòng)實(shí)施方案》，力爭通過三年左右時(shí)間，實(shí)現(xiàn)體重管理支持性環(huán)境廣泛建立，全民體重管理意識(shí)和技能顯著提升，健康生活方式更加普及，全民參與、人人受益的體重管理良好局面逐漸形成，部分人群體重異常狀況得以改善。
5、商務(wù)部就歐盟第14輪對俄制裁列單中國企業(yè)事答記者問：歐盟不顧中方多次交涉和勸阻，一意孤行，在第14輪對俄制裁中再次列單中國企業(yè)，這是沒有國際法依據(jù)和聯(lián)合國安理會(huì)授權(quán)的單邊制裁和“長臂管轄”；中方對此強(qiáng)烈不滿，堅(jiān)決反對；中方敦促歐方從中歐全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系大局出發(fā)，無條件停止列單中國企業(yè)；中方將堅(jiān)決維護(hù)中國企業(yè)的合法權(quán)益。
6、《上海市加快推進(jìn)新型工業(yè)化的實(shí)施方案》印發(fā)，到2027年，工業(yè)增加值占地區(qū)生產(chǎn)總值比重穩(wěn)定在25%以上，工業(yè)總產(chǎn)值邁上5萬億元新臺(tái)階；支持企業(yè)在生物制造、腦機(jī)接口、Web3.0、元宇宙、6G、量子技術(shù)、空間信息、低空經(jīng)濟(jì)等新科技變革領(lǐng)域率先突破，培育產(chǎn)業(yè)“核爆點(diǎn)”。
//? 國內(nèi)股市? //
1、香港恒生指數(shù)收漲0.09%報(bào)18089.93點(diǎn)，恒生科技指數(shù)漲0.94%，恒生國企指數(shù)漲0.2%。消費(fèi)、醫(yī)藥板塊漲幅居前，游戲、AI概念走強(qiáng)，網(wǎng)易漲超6%領(lǐng)漲藍(lán)籌。原材料、能源板塊下跌。大市成交951.5億港元，南向資金凈買入38.09億港元，盈富基金獲凈買入17.71億港元居首，中國海洋石油遭凈賣出2.62億港元最多。中國臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收盤漲0.48%報(bào)22986.69點(diǎn)。
2、上交所終止對華卓精科、漁翁信息、地通控股、海安銀行4家公司IPO審核。
3、最高人民法院發(fā)布5件財(cái)務(wù)造假典型案例，主要涉及投資者訴上市公司及中介機(jī)構(gòu)證券虛假陳述民事責(zé)任糾紛、中介機(jī)構(gòu)提供虛假證明文件等案件。最高人民法院指出，人民法院對于證券發(fā)行人、主辦券商、財(cái)務(wù)顧問、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等眾多財(cái)務(wù)造假主體，根據(jù)各自過錯(cuò)予以相應(yīng)刑事與民事打擊，落實(shí)了黨中央關(guān)于對財(cái)務(wù)造假“零容忍”的要求。財(cái)務(wù)造假嚴(yán)重破壞資本市場秩序，應(yīng)通過刑事、行政和民事立體追責(zé)體系打擊治理。
4、近期，多家上市公司發(fā)布“提質(zhì)增效重回報(bào)”行動(dòng)方案。據(jù)梳理，截至6月26日，6月份共有89家上市公司發(fā)布了“提質(zhì)增效重回報(bào)”行動(dòng)方案，涉及醫(yī)藥、能源、新材料、汽車、消費(fèi)電子、食品等眾多領(lǐng)域。
5、中證全指紅利質(zhì)量指數(shù)、滬深300紅利質(zhì)量指數(shù)、中證500紅利質(zhì)量指數(shù)、中證800紅利質(zhì)量指數(shù)和中證1000紅利質(zhì)量指數(shù)將于7月8日發(fā)布。
6、臨近年中，證券行業(yè)中期投資策略相繼出爐。今年以來，券商板塊的整體走勢跌宕起伏，個(gè)股之間表現(xiàn)分化較大，板塊市凈率僅為1.12倍左右。展望下半年行情走勢，多位券商分析師預(yù)計(jì)，雖然當(dāng)前券商板塊估值相對處于歷史低位，但具備較強(qiáng)安全邊際和配置性價(jià)比，在行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革加速的背景下，并購重組主線將持續(xù)驅(qū)動(dòng)板塊行情。
7、中國移動(dòng)董事長楊杰表示，信息通信業(yè)是形成新質(zhì)生產(chǎn)力的重要領(lǐng)域，中國移動(dòng)將大力推進(jìn)“三個(gè)計(jì)劃”，即“AI+”行動(dòng)計(jì)劃、“BASIC6”科創(chuàng)計(jì)劃、“兩個(gè)新型”升級(jí)計(jì)劃。
8、2023年度國家科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)在京揭曉，250個(gè)項(xiàng)目“脫穎而出”。作為科技創(chuàng)新的“領(lǐng)頭羊”，上市公司已經(jīng)成為國家科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)的有力競爭者。據(jù)統(tǒng)計(jì)，滬深兩市上百家公司榮登2023年度國家科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)榜單。諸多上市公司獲獎(jiǎng)，這不僅是對上市公司科研實(shí)力的肯定，也是對其在推動(dòng)行業(yè)發(fā)展、服務(wù)社會(huì)進(jìn)步中所做貢獻(xiàn)的認(rèn)可。
9、6月26日，有5家公司“摘星”或“脫帽”。其中，南衛(wèi)股份、洲際油氣、奧康國際和中安消等4家公司當(dāng)日起撤銷其他風(fēng)險(xiǎn)警示，即“脫帽”，股票簡稱恢復(fù)正常；ST明誠則是撤銷退市風(fēng)險(xiǎn)警示并繼續(xù)實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示，股票簡稱從*ST明誠變?yōu)镾T明誠，即“摘星”。
10、中國國航加大國際航線運(yùn)力投入，將開13條國際航線航班，屆時(shí)執(zhí)飛的國際和地區(qū)航線將恢復(fù)至2019年的90%以上。
11、哪吒汽車終于向IPO發(fā)起沖擊，母公司合眾新能源向港交所遞交上市申請。2個(gè)月前合眾新能源從多家機(jī)構(gòu)獲得50億元輸血，作為股東之一的“紅衣教主”周鴻祎今年以來也頻頻為哪吒汽車在市場上刷“存在感”。
12、商湯科技將在7月5日舉行的世界人工智能大會(huì)上發(fā)布“日日新5.5”版本，升級(jí)“云、端、邊”大模型產(chǎn)品矩陣，同時(shí)進(jìn)行多項(xiàng)簽約發(fā)布，加速生成式AI向產(chǎn)業(yè)落地的全面躍遷。
13、恒大汽車在港交所公告，有關(guān)潛在股份轉(zhuǎn)讓的討論仍在進(jìn)行中，但尚未簽署買賣協(xié)議和授信協(xié)議。公司強(qiáng)調(diào)，潛在交易需進(jìn)一步盡職調(diào)查，可能會(huì)或不會(huì)進(jìn)行。股東及潛在投資者應(yīng)審慎對待。?
14、恒大創(chuàng)始人許家印因53億元債務(wù)違約在香港面臨訴訟，債權(quán)人或?qū)⑴馁u其香港尖沙咀物業(yè)抵債。
//? 金融? //
1、國家發(fā)改委、金融監(jiān)管總局發(fā)文稱，銀行機(jī)構(gòu)要積極創(chuàng)新信用貸款產(chǎn)品，增加小微企業(yè)貸款中信用貸款投放；各省級(jí)信用牽頭部門負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)轄區(qū)內(nèi)融資信用服務(wù)平臺(tái)整合工作，原則上一個(gè)省份只保留一個(gè)省級(jí)平臺(tái)，市級(jí)、縣級(jí)設(shè)立的平臺(tái)不超過一個(gè)。
2、證監(jiān)會(huì)表示，今年一季度末，在中國基金業(yè)協(xié)會(huì)登記的私募股權(quán)創(chuàng)投基金管理人有1.25萬家，管理的基金有5.5萬只，管理的基金規(guī)模約14萬億元，其中在信息技術(shù)、半導(dǎo)體以及生物醫(yī)藥等重點(diǎn)科創(chuàng)領(lǐng)域在投項(xiàng)目有10.4萬個(gè)，在投的本金有4.6萬億元。
3、部分央企系公募實(shí)施限薪舉措，自2022年起超出標(biāo)準(zhǔn)的退薪工作已于本周啟動(dòng)，但退薪標(biāo)準(zhǔn)并非290萬元，而是達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)后，部分退回。
4、規(guī)模逼近7500億元的天弘余額寶貨幣基金7日年化收益率正式跌破1.5%水平，創(chuàng)出2022年12月20日以來新低。
5、以基金成立日計(jì)算，今年以來截至6月26日，109家公募機(jī)構(gòu)新設(shè)立605只基金產(chǎn)品，募集規(guī)模合計(jì)達(dá)6333.61億元。整體看，年內(nèi)新基金發(fā)行呈現(xiàn)三大特點(diǎn)：一是總募集規(guī)模較去年同期呈現(xiàn)明顯回升態(tài)勢。二是投資者對新基金認(rèn)購反應(yīng)“冷暖不均”，對債券型新基金更加“偏愛”。三是基金公司在產(chǎn)品創(chuàng)新上持續(xù)突破，尤其指數(shù)型基金為新基金發(fā)行市場助力良多。
//? 樓市? //
1、自然資源部透露，針對當(dāng)前盤活房地產(chǎn)存量土地存在的利用難、轉(zhuǎn)讓難、收回難等問題，研究出臺(tái)了三個(gè)方面18條政策措施。其中：在“鼓勵(lì)開發(fā)”方面，消除開發(fā)建設(shè)障礙，完善規(guī)劃條件和相關(guān)配套設(shè)施要求，合理調(diào)整開竣工日期，依法免除因自然災(zāi)害、疫情導(dǎo)致的違約責(zé)任；在“促進(jìn)轉(zhuǎn)讓”方面，充分發(fā)揮土地二級(jí)市場作用，推進(jìn)房地產(chǎn)用地“帶押過戶”，配合司法及破產(chǎn)處置，優(yōu)化分割開發(fā)程序，支持合作開發(fā)；在“規(guī)范收購收回”方面，強(qiáng)調(diào)了應(yīng)依法收回的情形，協(xié)商收回的可采取等價(jià)置換等方式，收回收購?fù)恋赜糜诒Ｕ闲宰》康?，可通過地方政府專項(xiàng)債券等資金予以支持，但要量力而行，堅(jiān)決避免新增地方政府隱性債務(wù)。
2、江蘇省南通市調(diào)整公積金貸款政策，買新建改善型住宅貸款額度上浮20%，自2024年6月21日起施行。
3、江西鷹潭出臺(tái)公積金新規(guī)，放寬套數(shù)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，僅看購房所在區(qū)（市）是否有房。文件提出，放寬“提取和貸款并行”政策。住房公積金繳存職工在鷹潭市范圍內(nèi)購買住房時(shí)，可以先提取本人及配偶住房公積金繳存賬戶中的資金，再申請住房公積金貸款。
4、北京發(fā)布樓市新政，購買首套住房最低首付款比例調(diào)整為不低于20%。至此，一線城市的樓市政策調(diào)整全部落地。對此，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，此輪樓市政策力度非常大，增加了購房者的市場信心，對于后續(xù)市場行情提振具有積極的作用。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、國務(wù)院副總理何立峰在福建福州調(diào)研時(shí)指出，要加快高標(biāo)準(zhǔn)物流體系建設(shè)，推動(dòng)物流成本實(shí)質(zhì)性下降，更好服務(wù)構(gòu)建全國統(tǒng)一大市場；要加快智慧公路、智慧港口、智慧樞紐等建設(shè)，推進(jìn)交通基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)，大力發(fā)展共同配送、倉配一體、冷鏈物流等新業(yè)態(tài)新模式；要加強(qiáng)對跨境物流的服務(wù)保障，支持跨境電商和海外倉發(fā)展。
2、乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，6月1日-23日，乘用車市場零售108.7萬輛，同比下降12%，環(huán)比增長2%，今年以來累計(jì)零售916萬輛，同比增長3%；新能源車市場零售53.4萬輛，同比增長19%，環(huán)比增長7%，今年以來累計(jì)零售378.9萬輛，同比增長32%。
3、交通運(yùn)輸部介紹，今年1-5月份，水路貨運(yùn)量完成了38.6億噸，同比增長了7%；港口集裝箱吞吐量突破了1.3億標(biāo)箱，同比增長8.8%。
4、國家藥監(jiān)局正在全國開展精神藥品專項(xiàng)檢查，重點(diǎn)對依托咪酯、右美沙芬等2023年以來新列管品種的管理情況進(jìn)行檢查。此外，國家藥監(jiān)局會(huì)同相關(guān)部門將依托咪酯、右美沙芬、含曲馬多復(fù)方制劑等13個(gè)品種增列入麻精藥品目錄進(jìn)行嚴(yán)格管制，遏制藥物濫用蔓延勢頭。
5、華為常務(wù)董事汪濤表示，5G商用五年，用戶發(fā)展速度三倍于4G，帶動(dòng)了19.6萬億經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)出。5G-A已經(jīng)做好商用準(zhǔn)備。
6、據(jù)華為終端，問界M9上市6個(gè)月，累計(jì)大定突破10萬輛。
//? 海外? //
1、美聯(lián)儲(chǔ)表示，所有受測的31家銀行都通過了年度壓力測試；由于銀行資產(chǎn)負(fù)債表風(fēng)險(xiǎn)更高、支出更多，銀行報(bào)告的損失高于2023年壓力測試的損失；銀行信用卡余額增加和逾期率上升推動(dòng)了更大的假設(shè)損失；嘉信理財(cái)、紐約梅隆銀行、摩根大通和摩根士丹利躋身表現(xiàn)最強(qiáng)勁的銀行之列；受測的31家銀行通過美聯(lián)儲(chǔ)年度壓力測試后，一般會(huì)宣布巨額的股票回購或派息。
2、韓國統(tǒng)計(jì)廳數(shù)據(jù)顯示，今年4月，韓國出生19049名嬰兒，較去年同期增加2.8%。這是自2022年9月以來首次出現(xiàn)新生兒人數(shù)同比增長。
3、DIGITIMES研究中心發(fā)布報(bào)告指出，2024年全球服務(wù)器用GPU產(chǎn)值將首次突破1000億美元，達(dá)1219億美元。其中，高端服務(wù)器GPU產(chǎn)值比重將超過80%，達(dá)1022億美元，出貨量可達(dá)482萬顆。
4、美國5月新屋銷售年化總數(shù)61.9萬戶，為2023年11月以來新低，預(yù)期64萬戶，前值從63.4萬戶修正為69.8萬戶。
5、英國6月CBI零售銷售差值-24，預(yù)期0，前值8；預(yù)期指數(shù)-9，前值-4。
6、德國7月Gfk消費(fèi)者信心指數(shù)-21.8，預(yù)期-18.9，前值-20.9。
7、瑞士6月ZEW投資者信心指數(shù)17.5，前值18.2；經(jīng)濟(jì)現(xiàn)況指數(shù)27.5，前值6.1。
8、澳大利亞5月加權(quán)CPI同比增4%，預(yù)期增3.8%，前值增3.6%。
//? 國際股市? //
1、熱門中概股多數(shù)上漲，盛豐物流漲25.23%，陸金所控股漲10.71%，斗魚漲6.78%，晶科能源漲4.37%，網(wǎng)易漲3.98%，達(dá)達(dá)集團(tuán)漲3.76%，歡聚漲3.37%，傳奇生物漲3.15%，金山云漲3.1%；跌幅方面，碩迪生物跌5.21%，嗶哩嗶哩跌4.69%，愛奇藝跌3.29%。中概新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲6.18%，小鵬汽車漲3.9%，理想汽車漲2.05%。
2、美國私募股權(quán)公司KKR以約21億美元的價(jià)格從一家封閉式基金手中收購了18個(gè)多戶住宅資產(chǎn)組合，該基金由Quarterra Multifamily贊助，該投資組合包括5200個(gè)單元。
3、美光科技第三財(cái)季調(diào)整后每股收益0.62美元，預(yù)期0.5美元；營收68.1億美元，預(yù)期66.7億美元；凈利潤3.32億美元，預(yù)期3.12億美元；第三財(cái)季調(diào)整后運(yùn)營利潤率28.1%，預(yù)期27.2%。預(yù)計(jì)第四財(cái)季調(diào)整后每股收益1.08美元+/-0.08美元，分析師預(yù)期1.02美元。
4、谷歌旗下自動(dòng)駕駛汽車公司W(wǎng)aymo宣布，其無人駕駛出租車服務(wù)現(xiàn)已對舊金山的所有用戶開放。
5、OpenAI宣布，蘋果公司macOS平臺(tái)的ChatGPT桌面APP現(xiàn)在向所有用戶開放。
6、空中客車準(zhǔn)備接管勢必銳航空系統(tǒng)公司四家工廠的全部或部分業(yè)務(wù)。
7、消息稱，美國聯(lián)邦航空局對部分波音757-200飛機(jī)發(fā)布適航指令。
8、阿斯利康膀胱癌新療法Imfinzi取得3期試驗(yàn)積極結(jié)果。
9、蘇黎世保險(xiǎn)將收購AIG的全球個(gè)人旅行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。
10、法拉利準(zhǔn)備提供電動(dòng)汽車電池訂閱服務(wù)，電池服務(wù)每年費(fèi)用約為7500美元。
11、法拉第未來突然暴漲，盤中一度漲超120%，截至收盤仍漲超73%，最新市值2億美元。消息面上，法拉第未來創(chuàng)始人賈躍亭表示，法拉第未來與中東合作伙伴達(dá)成加強(qiáng)未來合作力度計(jì)劃。
12、豐田召回145254輛美國車輛，因?yàn)閭?cè)擋風(fēng)簾氣囊錯(cuò)誤部署可能會(huì)在碰撞時(shí)降低乘員保護(hù)，增加受傷風(fēng)險(xiǎn)。
13、大眾召回271330輛美國車輛，因?yàn)殛P(guān)閉的乘客氣囊增加了在事故中受傷的風(fēng)險(xiǎn)。
14、三星三季度將把動(dòng)態(tài)隨機(jī)存儲(chǔ)器 (DRAM) 和NAND的價(jià)格上調(diào)15-20%，公司將于7月10日在巴黎舉行Galaxy Unpacked發(fā)布會(huì)。
15、多位知情人士表示，印度私營銀行Yes Bank在重組過程中裁減了至少500名員工，預(yù)計(jì)未來幾天還會(huì)有更多裁員。裁員涉及從批發(fā)到零售的多個(gè)垂直領(lǐng)域。
//? 商品? //
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)上漲，能源化工品漲跌不一。黑色系全線上漲，鐵礦石漲2.22%，焦炭漲1.25%。農(nóng)產(chǎn)品普遍上漲，菜粕漲1.35%?；窘饘俣鄶?shù)收漲，滬鋅漲2.04%，滬鉛漲0.73%，滬鎳漲0.67%，不銹鋼漲0.65%，滬鋁漲0.35%，氧化鋁漲0.27%，滬銅漲0.08%，滬錫跌0.03%。滬金跌0.89%，滬銀跌0.68%。
2、為推動(dòng)白糖免檢品牌業(yè)務(wù)的順暢開展，鄭商所對《鄭州商品交易所交割品牌及免檢品牌管理辦法》進(jìn)行修訂，修訂內(nèi)容自2024年12月1日起施行。
3、6月27日（周四）24時(shí)，國內(nèi)成品油零售限價(jià)將迎來2024年第13輪調(diào)價(jià)。多家機(jī)構(gòu)表示，本輪成品油零售限價(jià)大概率將迎來上調(diào)，預(yù)計(jì)汽柴油價(jià)格將上調(diào)210元/噸。
4、中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示，6月中旬，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)共生產(chǎn)粗鋼2185.12萬噸、生鐵1960.15萬噸、鋼材2098.05萬噸。據(jù)此估算，本旬全國日產(chǎn)粗鋼286.95萬噸、環(huán)比下降2.27%，日產(chǎn)生鐵241.40萬噸、環(huán)比下降1.12%，日產(chǎn)鋼材389.39萬噸、環(huán)比下降0.56%。
5、國際銅研究組織（ICSG）表示，2024年前四個(gè)月，全球礦銅產(chǎn)量同比增長約4.9%，其中銅精礦產(chǎn)量增長2.9%，濕法冶煉電解銅產(chǎn)量增長13.5%。
6、美國至6月21日當(dāng)周EIA原油庫存增加359.1萬桶，預(yù)期減少285萬桶，前值減少254.7萬桶。
7、周三波羅的海干散貨指數(shù)漲1.97%報(bào)1964點(diǎn)，結(jié)束兩日連跌。
8、上海有色網(wǎng)最新報(bào)價(jià)顯示，6月26日，國產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格下跌140元報(bào)9.16萬元/噸，創(chuàng)逾2年新低，連跌3日，近5日累計(jì)跌3740元，近30日累計(jì)跌17600元。
//? 債券? //
1、【債市綜述】銀行間主要利率債收益率普遍下行，季末資金平穩(wěn)短券更受捧，短券收益率總體下行1-2bp，長債及超長債收益率下行不足1bp；國債期貨多數(shù)收漲，30年及10年期國債期貨盤中一度續(xù)創(chuàng)新高。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤漲1.4%。其中，嶺南轉(zhuǎn)債、廣匯轉(zhuǎn)債20%漲停，盛路轉(zhuǎn)債跌7.66%跌幅最大。
3、央行6月26日開展2024年第六期央行票據(jù)互換（CBS）操作，中標(biāo)總量50億元，期限3個(gè)月，費(fèi)率0.10%。
4、【債券重大事件】①旭輝集團(tuán)應(yīng)于6月27日支付“22旭輝01”首期償付資金，尚未足額籌集所需資金②“21航租Y3”8月30日將全額贖回③“22日經(jīng)01”9月23日將全額贖回④渤海銀行2024年綠色金融債券（第一期）發(fā)行總規(guī)模為50億元。
//? 外匯? //
1、在岸人民幣對美元16:30收盤報(bào)7.2666，較上一交易日跌38個(gè)基點(diǎn)，夜盤收報(bào)7.2667。人民幣對美元中間價(jià)報(bào)7.1248，調(diào)貶23個(gè)基點(diǎn)。
2、韓國央行誓言加強(qiáng)監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)因素，必要時(shí)將采取穩(wěn)定市場措施，并表示很難排除韓元下行壓力加大的可能性。
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