//? 熱點聚焦? //
1、中國5月份國民經(jīng)濟延續(xù)回升向好態(tài)勢，運行總體平穩(wěn)。國家統(tǒng)計局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，5月份規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長5.6%，環(huán)比增長0.30%；社會消費品零售總額39211億元，同比增長3.7%，比4月加快1.4個百分點，環(huán)比增長0.51%。1-5月份，中國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）188006億元，同比增長4.0%。分領域看，基礎設施投資增長5.7%，制造業(yè)投資增長9.6%，房地產(chǎn)開發(fā)投資下降10.1%。5月份，全國城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率為5.0%，與4月持平。
2、國新辦舉行新聞發(fā)布會，國家統(tǒng)計局新聞發(fā)言人劉愛華介紹5月份國民經(jīng)濟運行情況，并答記者問。發(fā)布會要點包括：①中國經(jīng)濟回升向好基本面沒有改變，下階段經(jīng)濟運行仍會保持回升向好態(tài)勢②固定資產(chǎn)投資有望繼續(xù)保持規(guī)模擴大③消費市場將繼續(xù)加快恢復④下階段我國CPI將繼續(xù)溫和回升，PPI同比降幅繼續(xù)收窄⑤我國房地產(chǎn)市場出現(xiàn)一些積極變化，仍在調(diào)整過程中。
3、央行6月縮量平價續(xù)作MLF，利率連續(xù)10個月保持穩(wěn)定。央行6月17日開展40億元公開市場逆回購操作和1820億元中期借貸便利（MLF）操作，中標利率分別為1.80%和2.50%，均與此前持平。數(shù)據(jù)顯示，當日有2370億元MLF到期。專家指出，當前流動性合理充裕，銀行對央行“補水”需求偏低。MLF利率調(diào)降則受到銀行凈息差、人民幣匯率等因素掣肘。隨著銀行業(yè)規(guī)范“手工補息”等影響逐漸減少，央行下半年實施降準、降息政策空間將逐步打開。
4、北交所IPO審核“重啟”，成電光信首發(fā)過會，成為新“國九條”后北交所首家過會企業(yè)。6月20日，北交所將召開上市委會議，審核太湖遠大首發(fā)申請。這意味著，北交所上市委本周“一周雙審”，與近兩年單周上市審核頻率相當。
5、沉寂已久的半導體行業(yè)近日有點熱鬧，臺積電傳出針對3nm、5nm先進制程和先進封裝執(zhí)行價格調(diào)漲的消息。機構預計，華虹半導體下半年或?qū)q價10%，結束兩年跌勢。晶圓代工廠“內(nèi)卷”已經(jīng)出現(xiàn)收斂信號，稼動率持續(xù)提升以及部分代工廠滿產(chǎn)，未來將帶來價格上漲彈性。
// 環(huán)球市場 //
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1、美股三大股指集體收漲，道指漲0.49%報38778.1點，標普500指數(shù)漲0.77%報5473.23點，納指漲0.95%報17857.02點。標普500指數(shù)和納指刷新歷史新高。蘋果漲1.97%，英特爾漲1.74%，領漲道指。美國TAMAMA科技指數(shù)漲0.83%，特斯拉漲5.3%，微軟漲1.31%，英偉達跌0.68%。微軟、蘋果均創(chuàng)歷史收盤新高。游戲驛站跌超12%。中概股方面，阿里巴巴漲1.63%，嗶哩嗶哩漲6.65%。
2、歐洲主要股指收盤漲跌不一，德國DAX指數(shù)漲0.40%至18073.74點，法國CAC40指數(shù)漲0.91%至7571.57點，英國富時100指數(shù)跌0.06%至8142.15點。
3、亞太主要股指收盤普跌。韓國綜合指數(shù)跌0.52%，報2744.10點；日經(jīng)225指數(shù)跌1.83%，報38102.44點；澳洲標普200指數(shù)跌0.31%，報7700.30點；新西蘭標普50指數(shù)跌1.40%，報11698.51點。印度股市因古爾邦節(jié)休市，新加坡及馬來西亞股市因宰牲節(jié)休市。
4、國際油價集體上漲，美油8月合約漲2.43%報79.95美元/桶，布油8月合約漲2.15%報84.4美元/桶。
5、COMEX黃金期貨收跌0.66%報2333.6美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲0.2%報29.53美元/盎司。
6、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約全線收跌，大豆期貨跌1.84%報1158美分/蒲式耳；玉米期貨跌1.39%報443.75美分/蒲式耳，小麥期貨跌3.55%報591美分/蒲式耳。
7、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME期銅跌0.49%報9693.5美元/噸，LME期鋅漲1.86%報2819美元/噸，LME期鎳跌0.83%報17430美元/噸，LME期鋁跌0.4%報2507.5美元/噸，LME期錫跌0.44%報32175美元/噸，LME期鉛漲0.96%報2160美元/噸。
8、美債收益率集體上漲，2年期美債收益率漲5.7個基點報4.774%，3年期美債收益率漲6.2個基點報4.508%，5年期美債收益率漲6.3個基點報4.309%，10年期美債收益率漲5.7個基點報4.286%，30年期美債收益率漲5.2個基點報4.408%。
9、歐債收益率集體收漲，英國10年期國債收益率漲5.9個基點報4.113%，法國10年期國債收益率漲2.5個基點報3.198%，德國10年期國債收益率漲5.3個基點報2.411%，意大利10年期國債收益率漲1.5個基點報3.941%，西班牙10年期國債收益率漲1.8個基點報3.307%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.18%報105.3287，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.3%報1.0734，英鎊兌美元漲0.16%報1.2705，澳元兌美元跌0.03%報0.6613，美元兌日元漲0.22%報157.7395，美元兌加元跌0.08%報1.3724，美元兌瑞郎跌0.07%報0.8895，離岸人民幣兌美元漲6個基點報7.2704。
11、“歐洲投資與養(yǎng)老金”出版集團發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2024年全球500強管理的機構資產(chǎn)為36萬億歐元，中國資管機構仍然是全球機構核心組成部分，內(nèi)地共有52家資管公司上榜。
12、日本首相岸田文雄表示，有關ETF持有的問題必須交由日本央行處理，政府無意要求日本政府年金投資基金購買日本央行的ETF。
13、泰國證交所公布SET指數(shù)半年度審查結果，將BCP、BJC、ITC、TIDLOR等4只證券納入SET50指數(shù)，將BA、BJC、CKP、JAS、MBK、PRM、QH、SKY、Tiphh等9只證券納入SET100指數(shù)。
// 宏觀 //
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1、十四屆全國人大常委會第十次會議將于6月25日至28日在北京舉行，委員長會議建議，審議會計法修正草案、金融穩(wěn)定法草案等：審議國務院關于2023年中央決算的報告、國務院關于促進民營經(jīng)濟發(fā)展情況的報告等。
2、國務院總理李強同澳大利亞總理阿爾巴尼斯舉行第九輪中澳總理年度會晤。兩國總理一致同意堅持中澳全面戰(zhàn)略伙伴關系定位，鞏固中澳關系改善發(fā)展勢頭，共同維護地區(qū)和世界和平、穩(wěn)定與繁榮。會晤后，雙方發(fā)表《中澳總理年度會晤聯(lián)合成果聲明》。
3、中國商務部與澳大利亞外交貿(mào)易部簽署《關于進一步促進中澳自貿(mào)協(xié)定實施的諒解備忘錄》。此次簽署備忘錄有助于雙方進一步深化自貿(mào)協(xié)定框架下的合作，繼續(xù)發(fā)掘協(xié)定潛能，推動中澳經(jīng)貿(mào)關系穩(wěn)定健康發(fā)展。
4、國家市場監(jiān)管總局與澳有關部門簽署的4份合作文件納入雙方發(fā)布的中澳總理年度會晤聯(lián)合成果聲明。市場監(jiān)管總局將積極落實高層會晤共識，推動中澳食品安全、競爭、標準和計量領域交流合作，為深化中澳雙邊互利合作作出貢獻。
5、人社部、財政部發(fā)布通知，從2024年1月1日起調(diào)整企業(yè)和機關事業(yè)單位退休人員基本養(yǎng)老金水平。全國調(diào)整比例按照2023年退休人員月人均基本養(yǎng)老金的3%確定，各省以全國調(diào)整比例為高限確定本省調(diào)整比例和水平。
6、上海市政府常務會議要求，提升金融服務本市和國內(nèi)企業(yè)“走出去”能級，當好高水平對外開放的開路先鋒，充分發(fā)揮金融改革試驗田作用，努力為國家試制度、探新路、補短板。
7、央行上海總部發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，5月份人民幣貸款增加391億元，同比多增7億元；人民幣存款增加1941億元，同比多增2446億元。5月末人民幣貸款余額11.13萬億元，同比增長9.3%。
8、對于當前利率水平，業(yè)內(nèi)人士表示，可觀察中性利率。今年以來央行公開市場操作7天期逆回購利率保持在1.8%的較低水平，考慮通脹因素后的實際政策利率不到2%，仍低于中性利率，貨幣政策繼續(xù)保持對實體經(jīng)濟穩(wěn)固支持力度。
// 國內(nèi)股市 //
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1、A股三大股指走勢分化，上證指數(shù)弱勢下探考驗3000點，創(chuàng)業(yè)板指較為強勢。盤面上，消費電子概念表現(xiàn)活躍，周期股不振。截至收盤，上證指數(shù)跌0.55%報3015.89點，深證成指漲0.31%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.83%，北證50跌1.11%，科創(chuàng)50漲0.38%，上證50跌0.42%，深證50漲0.27%。A股成交額降至7540.4億元，北向資金凈賣出33.01億元，貴州茅臺遭凈賣出10.67億元居首，賽力斯獲凈買入5.16億元最多。
2、香港恒生指數(shù)收跌0.03%報17936.12點，恒生科技指數(shù)漲0.05%，恒生國企指數(shù)跌0.02%。科技、金融、消費板塊漲幅居前，比亞迪電子漲超6%，蒙牛乳業(yè)漲3%，招商銀行漲近3%。公用事業(yè)、能源板塊走弱，華潤燃氣跌超6%。個股方面，華晨中國漲近19%，公司宣派特別股息。大市成交963.24億港元，南向資金凈買入37.8億港元，騰訊控股獲凈買入4.41億港元居首，BRILLIANCE CHI遭凈賣出2.4億港元最多。中國臺灣加權指數(shù)收跌0.04%，報22496.53點。
3、上周滬深北交易所無新增IPO申報企業(yè)。截至6月16日，今年新增IPO申報企業(yè)2家；各板塊在審企業(yè)共448家。今年已公布終止審查企業(yè)229家，其中上交所86家，深交所97家，北交所46家。
4、2023年度券商經(jīng)營業(yè)績指標數(shù)據(jù)出爐，具體包括總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、信息技術投入以及各項細分業(yè)務收入（包括投入）等39項核心數(shù)據(jù)指標，上述數(shù)據(jù)主要呈現(xiàn)了各項指標的行業(yè)中位數(shù)與行業(yè)平均數(shù)情況，共有107家券商參與統(tǒng)計。
5、數(shù)據(jù)顯示，截至目前，今年以來已有約267家基金公司合計調(diào)研約46979家次，博時基金、嘉實基金上半年調(diào)研均超千家次。從行業(yè)層面來看，工業(yè)機械、電氣部件與設備、電子元件、半導體產(chǎn)品、電子設備和儀器等科創(chuàng)技術領域被調(diào)研的上市公司數(shù)量遙遙領先。
6、知名投資人段永平力挺茅臺稱，茅臺確實具有存儲增值屬性，可能絕大多數(shù)存茅臺的人都不是為增值，但要買到以前年份茅臺酒，價格確實會貴不少，大概率比拿著黃金劃算。周一貴州茅臺收跌0.87%報1541.50元，最新市值19364億元。
7、多家航空公司披露了5月主要運營數(shù)據(jù)。從披露情況來看，國際客運運力投入和旅客周轉(zhuǎn)量的大幅變動最為亮眼，多家航司相關指標增幅超100%。
8、“傳寧德時代施行896工作制”登上熱搜。寧德時代相關人士對此回應稱，“896工作制”純屬造謠。知情人士稱，寧德時代只是號召管理層人員多花一些時間在工作上。
9、全球芯片巨頭英特爾最新入股A股果鏈龍頭立訊精密旗下東莞立訊技術有限公司。對此，知情人士證實并透露，本次雙方合作將聚焦于立訊精密的通訊與數(shù)據(jù)中心業(yè)務領域；合作后，將有助于提升立訊精密相關產(chǎn)品競爭力。
10、隆基綠能總裁李振國表示，相對于當前業(yè)績上變化，公司更看重未來成長，公司在技術等領域積極構筑未來成長護城河。電池技術是當前光伏行業(yè)技術進步著力點，公司或加速推動BC技術量產(chǎn)。
11、洪濤集團董事長劉年新發(fā)布公開信稱，為洪濤自己已瀕臨傾家蕩產(chǎn)，個人不存在惡意退市的主觀和故意，無法接受2023年度審計報告的“無法保留意見”。*ST洪濤收到深交所關注函、監(jiān)管函，因信披違規(guī)被深圳證監(jiān)局責令改正。
12、老鳳祥股價大跌7.5%，消息稱近期黃金價格上漲較多，導致公司銷售不太好。老鳳祥對此回應稱，股價漲跌屬于市場正常波動，不存在“金價上漲銷售不太好”的說法。
13、因公司及保薦人提交撤回文件申請，上交所決定終止上海生生、亙古電纜IPO審核。
14、港交所文件顯示，伯克希爾哈撒韋公司6月11日出售134.75萬股比亞迪股份，平均減持價格為每股230.46港元，持股比例由7.02%降至6.9%。
// 金融 //
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1、央行在四川、陜西召開優(yōu)化支付服務推進會，要求各單位將優(yōu)化支付服務作為重要任務，進一步強化責任意識，不斷提高工作科學性、針對性和精準性，推動構建可持續(xù)的發(fā)展模式，實現(xiàn)社會效益和經(jīng)濟效益有機結合。
2、中證協(xié)召開2024年第二季度證券基金行業(yè)首席經(jīng)濟學家例會。與會專家建議，優(yōu)化長期資本和耐心資本投資環(huán)境，通過稅收減免、政策激勵等手段，引導社?；?、養(yǎng)老金等長期資金更多流向創(chuàng)新型和科技型企業(yè)，支持新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展。
3、中證協(xié)啟動2023年度券商履行社會責任情況調(diào)查，旨在深入挖掘并展示證券公司在鄉(xiāng)村振興、服務中國式現(xiàn)代化大局、推動綠色金融發(fā)展、投資者權益保護以及人才隊伍建設等關鍵領域責任實踐與創(chuàng)新成就。
4、金融監(jiān)管總局財產(chǎn)保險監(jiān)管司有關負責人表示，將堅持市場化法治化，促進改革開放。扎實推進車險綜合改革。穩(wěn)步推進上海再保險“國際板”建設。支持合格外資保險機構持續(xù)進入中國財險市場，支持中資保險公司有序布局境外市場。
5、《上海銀行業(yè)保險業(yè)建設供應鏈金融示范區(qū)行動方案》提出，聚焦集成電路、人工智能等關鍵領域以及上海重點產(chǎn)業(yè)集群穩(wěn)鏈強鏈，探索創(chuàng)新服務渠道，提供全方位綜合性供應鏈金融服務，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)、科技以及供應鏈金融融合發(fā)展。
6、湖北證監(jiān)局向轄區(qū)私募發(fā)布通知，決定組織開展轄區(qū)2024年私募證券投資基金自查工作。值得注意的是，所管理私募基金涉及量化交易或程序化交易的管理人，需填報《量化交易和程序化交易情況自查表》。
7、今年以來銀行“降息潮”仍在繼續(xù)，又有不少中小銀行陸續(xù)加入下調(diào)存款利率陣營。最近一個月，廣東、廣西、河南等多地中小銀行對存款掛牌利率進行調(diào)整，降幅最高達60個基點。
8、年內(nèi)最強業(yè)績的A股基金產(chǎn)品已從煤炭主題基金轉(zhuǎn)向科技主題基金，此前排名公募第一、A股基金第一的博時成長精選基金已退出業(yè)績五強，目前累計收益率為28.69%。
// 樓市 //
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1、今年前5月中國房地產(chǎn)開發(fā)投資40632億元，同比下降10.1%，其中，住宅投資30824億元，下降10.6%；新建商品房銷售額35665億元，下降27.9%，其中住宅銷售額下降30.5%。5月份，房地產(chǎn)開發(fā)景氣指數(shù)為92.01。
2、國家統(tǒng)計局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，5月份，70個大中城市中，各線城市商品住宅銷售價格環(huán)比下降、同比降幅略有擴大。當月新建商品住宅銷售價格環(huán)比上漲城市數(shù)量為2個，上海上漲0.6%領跑。
3、深圳二手房在售量持續(xù)增加。截至6月17日，深圳共有62324套有效在售二手房源，環(huán)比增加506套。成交方面，截至6月16日，深圳6月二手住宅累計過戶1904套。
4、《進一步促進貴陽市房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展若干措施》提出，推進存量商品房去化。鼓勵國有企業(yè)以合理價格按照“以需定購”原則收購商品房用作保障性住房、安置房，大力推行“房票”安置，加快推進未建成交付安置房清零。
// 產(chǎn)業(yè) //
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1、全國政協(xié)召開雙周協(xié)商座談會，圍繞促進中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展協(xié)商議政，要求在推動中醫(yī)藥振興發(fā)展上深化研究，圍繞中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展涉及的體制改革等重要問題，研究提出更多增進人民健康、推動中醫(yī)藥事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的對策建議。
2、中國宣布將澳大利亞納入單方面免簽國家范圍，雙方同意互為旅游、商務、探親人員審發(fā)3至5年多次入境簽證。
3、工信部副部長王江平主持召開2024年全國原材料工業(yè)座談會。會議強調(diào)，要全力推動原材料工業(yè)平穩(wěn)增長，認真落實重點行業(yè)穩(wěn)增長方案，加快推進重大項目建設，著力擴大重點行業(yè)需求，確保完成預期增長目標。
4、上海市政府常務會議原則同意《上海市電動自行車安全隱患全鏈條整治行動實施方案》，要求堅持重點整治和系統(tǒng)治理相結合，聚焦重點區(qū)域和部位，對“入戶充電”“飛線充電”等危險行為，持續(xù)開展檢查整治，防止回潮反彈。
5、乘聯(lián)會秘書長崔東樹稱，隨著今年低基數(shù)影響下降，汽車消費增長壓力仍較大，因此促進車市消費，落實車輛報廢更新補貼和以舊換新政策意義重大。期待有新能源車下鄉(xiāng)、減免購車人員個稅等更多改善措施，拉動購車消費促進經(jīng)濟增長。
6、國家郵政局公布數(shù)據(jù)顯示，5月份，郵政行業(yè)寄遞業(yè)務量完成163.6億件，同比增長21.3%；業(yè)務收入完成1391.3億元，增長12.9%。其中，快遞業(yè)務收入完成1159.9億元，增長15.6%。
7、廣東省醫(yī)保局明確廣東參加血液透析類醫(yī)用耗材省際聯(lián)盟集中帶量采購，中選產(chǎn)品價格平均下降48.51%。集采周期自2024年7月1日起至2025年6月30日。
8、《香港氫能發(fā)展策略》明確，香港特區(qū)政府將在2025年上半年提交修訂法例建議，為規(guī)管用作或擬用作燃料的氫氣的生產(chǎn)、儲存、運送、供應及使用提供法律基礎，并在2027年或之前，擬備對接國際的氫能標準認證模式。
9、字節(jié)跳動旗下游戲企業(yè)沐瞳科技宣布，與沙特新城奇迪亞城加深合作關系，奇迪亞城將成為第六屆MLBB世界總決賽（M6）全球合作伙伴，并成為MLBB職業(yè)聯(lián)賽部分賽季官方贊助商，雙方還計劃在電競領域開展更多合作項目。
// 海外 //
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1、惠譽：盡管2024年轉(zhuǎn)向貨幣寬松政策，但2025年全球經(jīng)濟增長將放緩；全球貨幣政策周期正在進入一個新階段，利率將會緩慢下降，但仍將限制需求。
2、美聯(lián)儲哈克：2024年可能會有兩次或零次降息，盡管存在不確定性；最新的CPI數(shù)據(jù)非常受歡迎，希望看到更多的數(shù)據(jù)；基于前景24年一次降息是合適的。
3、歐洲央行行長拉加德表示，歐洲央行密切關注市場正常運行，將繼續(xù)關注市場，當務之急是將通脹率降至2%。
4、歐洲央行首席經(jīng)濟學家連恩表示，目標是通脹在中期達到2%，明年成本壓力將受到抑制，經(jīng)濟開始從停滯中復蘇，將看到通貨膨脹出現(xiàn)波動。
5、歐洲央行管委Vujcic指出，如果歐洲央行要在9月降息，那么通脹必須有所改善；7月始終是選擇之一，但9月將獲得更多數(shù)據(jù)。
6、消息人士表示，歐洲央行決策者沒有討論緊急購買法國國債的計劃，仍認為應由法國政界人士安撫因極右翼政府前景而恐慌的投資者。
7、韓國財政部表示，將放松對房地產(chǎn)投資信托基金（REITs）監(jiān)管，以幫助規(guī)范房地產(chǎn)項目融資領域。韓國政府將大幅放寬限制，設立“項目REIT”，讓更多小投資者參與到項目中來。
8、印度政府正考慮為收入較低的個人減稅，以解決消費疲軟的情況。與其增加福利支出，印度政府內(nèi)部更傾向減稅措施。
9、歐元區(qū)第一季度勞動力成本同比上升5.1%，前值3.4%。
10、6月紐約聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)為-6，預期-9，前值-15.6。其中，就業(yè)指數(shù)為-8.7，前值-6.4；新訂單指數(shù)為-1，前值-16.5；物價獲得指數(shù)為7.1，前值14.1。
// 國際股市 //
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1、熱門中概股漲跌不一，大樹云跌27.65%，開心汽車跌14.34%，新濠影匯跌9.93%，蘑菇街跌9.25%，安高盟跌6.34%。漲幅方面，嘉楠科技漲19.61%，房多多漲15.11%，洪恩教育漲9.5%，陸金所控股漲7.27%，嗶哩嗶哩漲6.65%。新能源汽車股漲跌不一，蔚來汽車漲2.42%，小鵬汽車漲1.81%，理想汽車跌1.91%。
2、英偉達CEO黃仁勛向美國證交會報告了一系列股票交易操作。文件顯示，在6月13-14日，其賣出了24萬股英偉達股票，總價值3120萬美元。過去一個月，英偉達的股價累計上漲了42%。
3、英偉達CEO黃仁勛表示，未來人形機器人將像汽車般普及，預估100年后人形機器人將無所不在，將是產(chǎn)量最大的機器系統(tǒng)。未來2至3年，人形機器人技術預計將有明顯突破。
4、特斯拉美國官網(wǎng)顯示，Model 3長續(xù)航四驅(qū)版售價下調(diào)250美元至47490美元。特斯拉CEO埃隆·馬斯克表示，SpaceX計劃在7月底進行第五次完整的星艦運載火箭試飛。
5、消息稱，三星電子將在年內(nèi)推出高帶寬存儲器的三維封裝服務，這項技術預計將用于2025年推出的HBM4。
6、業(yè)內(nèi)人士透露，SK海力士正在擴產(chǎn)第5代1b DRAM，以應對HBM及DDR5 DRAM需求增加，公司已向多家設備公司下訂單。
// 商品 //
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1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌互現(xiàn)，原油漲1.65%，鐵礦石漲1.47%，丁二烯橡膠漲1.37%，螺紋漲0.64%，熱卷漲0.61%。跌幅方面，菜粕下跌2%，豆粕跌1.41%，豆二跌1.25%?；窘饘贊q跌不一，滬鉛漲1.53%，滬鋅漲0.36%，滬錫漲0.31%，不銹鋼漲0.04%，滬鋁跌0.22%，滬鎳跌0.35%，滬銅跌0.47%，氧化鋁跌0.85%。滬金跌0.36%，滬銀漲0.39%。
2、商務部對原產(chǎn)于歐盟的進口相關豬肉及豬副產(chǎn)品進行反傾銷立案調(diào)查。商務部貿(mào)易救濟調(diào)查局負責人表示，此次調(diào)查是應國內(nèi)產(chǎn)業(yè)申請發(fā)起的，申請符合反傾銷調(diào)查立案條件，決定發(fā)起調(diào)查。
3、中國5月規(guī)模以上工業(yè)原煤產(chǎn)量3.8億噸，同比下降0.8%，進口煤炭增長10.7%；原油產(chǎn)量1815萬噸，增長0.6%；進口原油4697萬噸，下降8.7%。天然氣產(chǎn)量增長6.3%，進口天然氣增長7.1%。
4、中國5月生產(chǎn)粗鋼9286萬噸，創(chuàng)2023年3月以來新高，環(huán)比增長8.05%，同比增長2.7%；生產(chǎn)鋼材12270萬噸，環(huán)比增長5.3%，同比增長3.4%。
5、上海國際能源交易中心宣布，20號膠NR2406合約交割結算價調(diào)整為13030元/噸。
6、俄羅斯重新成為歐洲天然氣最大供應國。安迅思公司數(shù)據(jù)顯示，5月歐盟國家、英國、瑞士、塞爾維亞、波黑以及北馬其頓天然氣總供應量中，來自俄羅斯的天然氣占15%，美國天然氣占14%。
7、美國石油學會發(fā)布能源政策路線圖，建議解除拜登政府暫停新液化天然氣項目申請的禁令，撤銷對天然氣動力汽車實施更嚴格排放標準的行政法規(guī)，通過更多油氣租賃銷售來利用自然資源，并推進“合理的”稅收政策。
8、韓國產(chǎn)業(yè)部和韓國石油公社計劃在本周內(nèi)召開專家會議，討論東海油氣資源開發(fā)戰(zhàn)略。消息人士稱，韓國政府和石油公司計劃于7月選擇第一次鉆井作業(yè)地點，項目可能在東海發(fā)現(xiàn)35億至140億桶天然氣和石油。
9、周一波羅的海干散貨指數(shù)報1948點，較前一交易日持平，結束三日連漲。
10、上海有色網(wǎng)最新報價顯示，6月17日，國產(chǎn)電池級碳酸鋰價格下跌930元報9.75萬元/噸，連跌14日，再創(chuàng)逾3個月新低。
// 債券 //
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1、【債市綜述】半年末逢稅期，資金收斂中短券顯弱勢，主要回購加權利率穩(wěn)步上漲?，F(xiàn)券期貨走勢分化，國債期貨收盤漲跌不一，30年期主力合約漲0.13%，10年期主力合約漲0.02%，5年期及2年期主力合約均跌0.03%。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收跌0.3%。其中，32只可轉(zhuǎn)債跌超2%，東時轉(zhuǎn)債跌9.25%，跌幅最大；17只可轉(zhuǎn)債漲超2%，惠城轉(zhuǎn)債漲9.11%，漲幅最高。
3、財政部擬第二次續(xù)發(fā)行2024年記賬式附息（九期）國債（1年期）。本次續(xù)發(fā)行國債競爭性招標面值總額1450億元，票面利率與之前發(fā)行的同期國債相同，為1.59%。招標時間為6月24日上午10:35-11:35。
4、外匯局表示，外資配置人民幣資產(chǎn)意愿較強，5月凈買入境內(nèi)債券320億美元，環(huán)比增長86%，處于歷史較高水平。
5、央行上?？偛堪l(fā)布數(shù)據(jù)顯示，5月份，境外機構在銀行間債券市場現(xiàn)券交易量約為1.69萬億元，日均交易量約為804億元。截至5月末，境外機構持有銀行間市場債券4.22萬億元，約占銀行間債券市場總托管量的3.0%。
6、首批50年期特別國債進入分銷期，前期面向個人投資者銷售特別國債部分銀行，未再繼續(xù)開放個人投資者銷售通道。此次代銷局面變化與發(fā)行利率偏低有一定關系，50年期特別國債持有到期收益率為2.53%，較此前30年期品種出現(xiàn)倒掛。
7、【債券重大事件】①“20萬科06”將于6月19日付息②為做好后續(xù)償付安排，奧園集團存續(xù)公司債券6月18日起停牌③隆基綠能發(fā)行100億元公司債券議案獲股東大會通過④成都銀行完成發(fā)行43億元二級資本債券⑤國泰君安完成2024年度第三期短期融資券發(fā)行⑥“24中聯(lián)租賃SCP002”取消發(fā)行⑦“23高新06”和“22川水電MTN001”將全額贖回。
// 外匯 //
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1、周一在岸人民幣對美元16:30收盤報7.2559，較前一交易日下跌2個基點，夜盤收報7.2562。人民幣對美元中間價報7.1149，調(diào)升2個基點。
2、外匯局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，5月銀行結匯12505億元人民幣，售匯13638億元。外匯局指出，5月貨物貿(mào)易項下跨境資金凈流入同比和環(huán)比分別增長23%和76%，凈流入規(guī)模創(chuàng)去年下半年以來單月新高，持續(xù)發(fā)揮穩(wěn)定跨境資金流動的基本盤作用。
3、中國外匯交易中心發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，上周三大人民幣匯率指數(shù)全線上漲，CFETS人民幣匯率指數(shù)報99.89，環(huán)比漲0.4；BIS貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報105.84，上漲0.6；SDR貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報94.45，上漲0.43。
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