//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、廣州打出樓市松綁組合拳，成為一線(xiàn)城市中首個(gè)全面取消利率下限的城市。信貸政策方面，首套房最低首付款比例調(diào)整為15%，二套房最低首付25%，并取消利率下限；擁有2套及以上住房且貸款已結(jié)清，在非限購(gòu)區(qū)域內(nèi)購(gòu)房可再申請(qǐng)貸款；公積金貸款繳存時(shí)限調(diào)整為6個(gè)月。限購(gòu)政策方面，外地人在越秀、天河、南沙等6個(gè)區(qū)購(gòu)買(mǎi)住房，個(gè)稅或社保證明年限由原來(lái)2年下調(diào)至6個(gè)月，同時(shí)享受戶(hù)籍居民家庭購(gòu)房待遇。另外，鼓勵(lì)規(guī)?；赓U機(jī)構(gòu)收購(gòu)存量商品住房。
2、深圳市下調(diào)個(gè)人住房貸款最低首付款比例和利率下限。自5月29日起，首套房最低首付款比例由原來(lái)的30%調(diào)整為20%，二套房最低首付款比例由原來(lái)的40%調(diào)整為30%；首套房商貸利率下限由原來(lái)的LPR-10BP調(diào)整為L(zhǎng)PR-45BP，二套房商貸利率下限由原來(lái)的LPR+30BP調(diào)整為L(zhǎng)PR-5BP。下調(diào)后，深圳首套房貸利率為3.50%，二套房利率為3.9%。
3、上交所公告，決定終止*ST同達(dá)、*ST碳元以及*ST園城的股票上市。三家公司均因連續(xù)兩年的財(cái)務(wù)狀況不符合上市規(guī)則而面臨退市。今年以來(lái)A股退市節(jié)奏有所加快，目前已有ST星源、*ST博天、*ST新海、ST貴人、ST鴻達(dá)、*ST愛(ài)迪等十余家上市公司退市。另外，還有正源股份、*ST商城、*ST左江、*ST世茂等15家上市公司已經(jīng)鎖定退市。
4、新能源汽車(chē)龍頭比亞迪發(fā)布最新一代插電式混合動(dòng)力技術(shù)——第五代DM-i雙?；靹?dòng)系統(tǒng)。比亞迪董事長(zhǎng)王傳福介紹，第五代DM技術(shù)發(fā)動(dòng)機(jī)熱效率達(dá)46.06%，百公里虧電油耗達(dá)2.9L，綜合續(xù)航里程達(dá)2100公里。王傳福表示，在插電式混合動(dòng)力技術(shù)上，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)已走在世界之巔。搭載該技術(shù)的車(chē)型——秦L DM-i、海豹06 DM-i同步亮相，售價(jià)區(qū)間均為9.98萬(wàn)元-13.98萬(wàn)元。
//? 環(huán)球市場(chǎng)? //
1、美國(guó)三大股指收盤(pán)漲跌不一，道指跌0.55%報(bào)38852.86點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲0.02%報(bào)5306.04點(diǎn)，納指漲0.59%報(bào)17019.88點(diǎn)。沃爾格林聯(lián)合博姿跌4.05%，默克跌2.61%，領(lǐng)跌道指。美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)漲1.5%，英偉達(dá)漲7.13%，特斯拉跌1.39%。中概股多數(shù)上漲，極氪漲5.65%，阿特斯太陽(yáng)能漲4.78%。
2、歐洲三大股指收盤(pán)全線(xiàn)下跌，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.48%報(bào)18684.66點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.92%報(bào)8057.8點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.7%報(bào)8259.29點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤(pán)多數(shù)下跌，韓國(guó)綜指跌0.01%報(bào)2722.85點(diǎn)。日經(jīng)225指數(shù)跌0.11%報(bào)38855.37點(diǎn)。澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.28%。新西蘭標(biāo)普50指數(shù)跌0.63%。印度SENSEX30指數(shù)跌0.29%。富時(shí)新加坡海峽指數(shù)漲0.35%。富時(shí)馬來(lái)西亞綜指跌0.15%。
4、國(guó)際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.42%報(bào)2362.4美元/盎司，COMEX白銀期貨漲1.46%報(bào)32.31美元/盎司。
5、國(guó)際油價(jià)全線(xiàn)上漲，美油7月合約漲2.2%，報(bào)80.28美元/桶。布油8月合約漲1.71%，報(bào)84.30美元/桶。??
6、倫敦基本金屬集體收漲，LME期銅漲2.03%報(bào)10533.5美元/噸，LME期鋅漲2.03%報(bào)3119美元/噸，LME期鎳漲1.21%報(bào)20495美元/噸，LME期鋁漲2.63%報(bào)2732美元/噸，LME期錫漲2.61%報(bào)34095美元/噸，LME期鉛漲1.63%報(bào)2335.5美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤(pán)漲跌不一，大豆期貨跌1.42%報(bào)1230.25美分/蒲式耳；玉米期貨跌0.32%報(bào)463.25美分/蒲式耳，小麥期貨漲0.79%報(bào)702.75美分/蒲式耳。
8、歐債收益率集體收漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲1.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.279%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲5.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.064%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲4.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.591%，意大利10年期國(guó)債收益率漲6.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.893%，西班牙10年期國(guó)債收益率漲4.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.343%。
9、美債收益率集體收漲，2年期美債收益率漲3.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.987%，3年期美債收益率漲4.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.768%，5年期美債收益率漲7.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.602%，10年期美債收益率漲9.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.555%，30年期美債收益率漲10.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.668%。
10、紐約尾盤(pán)，美元指數(shù)漲0.03%報(bào)104.62，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.02%報(bào)1.0857，英鎊兌美元跌0.08%報(bào)1.2760，澳元兌美元跌0.06%報(bào)0.6650，美元兌日元漲0.14%報(bào)157.16，美元兌瑞郎跌0.13%報(bào)0.9124，離岸人民幣對(duì)美元跌42個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.2633。
//? 宏觀? //
1、國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人在中共中央政治局第十四次集體學(xué)習(xí)時(shí)強(qiáng)調(diào)，要全面貫徹勞動(dòng)者自主就業(yè)、市場(chǎng)調(diào)節(jié)就業(yè)、政府促進(jìn)就業(yè)和鼓勵(lì)創(chuàng)業(yè)的方針，持續(xù)促進(jìn)就業(yè)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)。要強(qiáng)化重大政策、重大項(xiàng)目、重大生產(chǎn)力布局對(duì)就業(yè)影響的評(píng)估，推動(dòng)財(cái)政、貨幣、投資、消費(fèi)、產(chǎn)業(yè)、區(qū)域等政策與就業(yè)政策協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)、同向發(fā)力，構(gòu)建就業(yè)友好型發(fā)展方式。
2、國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)人日前簽署國(guó)務(wù)院令，公布《國(guó)有企業(yè)管理人員處分條例》，自2024年9月1日起施行。《條例》聚焦國(guó)有企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理易發(fā)多發(fā)違紀(jì)違法問(wèn)題，將公職人員政務(wù)處分法第三章規(guī)定的有關(guān)違法行為具體化為51項(xiàng)違法情形，并明確相應(yīng)的處分。
3、國(guó)務(wù)院國(guó)資委黨委召開(kāi)擴(kuò)大會(huì)議強(qiáng)調(diào)，國(guó)資央企要突出主業(yè)、聚焦實(shí)業(yè)，更加注重做強(qiáng)和做優(yōu)，推進(jìn)國(guó)有企業(yè)整合重組、有序進(jìn)退、提質(zhì)增效，積極布局產(chǎn)業(yè)新賽道，因地制宜發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，大力培育發(fā)展新動(dòng)能。
4、央行5月28日開(kāi)展20億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率為1.80%。數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日有20億元逆回購(gòu)到期，因此完全對(duì)沖到期量。
5、央行行長(zhǎng)潘功勝會(huì)見(jiàn)國(guó)際貨幣基金組織第一副總裁戈皮納特，雙方就中國(guó)和全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、中國(guó)與國(guó)際貨幣基金組織合作等議題交換了意見(jiàn)。
6、中證報(bào)頭版刊文稱(chēng)，近期多地就推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)召開(kāi)調(diào)度會(huì)議、集中簽約儀式，釋放出加力穩(wěn)投資的信號(hào)。正值超長(zhǎng)期特別國(guó)債有序發(fā)行，多地表示將積極爭(zhēng)取國(guó)家政策、資金支持，健全要素保障，進(jìn)一步做好重點(diǎn)領(lǐng)域項(xiàng)目謀劃，鞏固和增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好態(tài)勢(shì)。專(zhuān)家表示，項(xiàng)目?jī)?chǔ)備加緊謀劃、資金來(lái)源充足、要素保障強(qiáng)化等因素有望支持基建投資提速。
//? 國(guó)內(nèi)股市? //
1、A股震蕩下挫，TMT、房地產(chǎn)行業(yè)領(lǐng)跌，周期股逆勢(shì)飄紅。截至收盤(pán)，上證指數(shù)跌0.46%報(bào)3109.57點(diǎn)，深證成指跌1.23%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.35%，科創(chuàng)50指數(shù)跌0.51%。市場(chǎng)成交額7454.7億元。北向資金凈賣(mài)出50.55億元。
2、港股沖高回落，恒生指數(shù)跌0.03%報(bào)18821.16點(diǎn)，恒生科技指數(shù)跌0.26%，恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)跌0.03%。地產(chǎn)股疲弱，能源股表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，“恒大系”下挫。大市成交977.64億港元。南向資金凈買(mǎi)入41.66億港元，騰訊控股、中國(guó)海洋石油分別獲凈買(mǎi)入5.88億港元、5.72億港元。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)漲0.25%。
3、普華永道接連遭上市公司解約。中電華大科技昨晚在港交所公告，董事會(huì)已建議，不再續(xù)聘普華永道為核數(shù)師。近期，招商銀行、中國(guó)中鐵、邁瑞醫(yī)療、滬硅產(chǎn)業(yè)、東鵬特飲、青島港、粵電力A等多家上市公司發(fā)布變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告。變更后，這些公司2024年年報(bào)審計(jì)均和普華永道無(wú)緣。
4、證券行業(yè)多起并購(gòu)重組項(xiàng)目正在持續(xù)推進(jìn)。近日，浙商證券再“拿下”一筆國(guó)都證券股權(quán)，外延式擴(kuò)張意圖明顯。同時(shí)，多起行業(yè)并購(gòu)案例均已有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，海通證券和國(guó)泰君安兩家頭部券商“可能合并”的傳聞開(kāi)始在市場(chǎng)上流傳，并引起相關(guān)個(gè)股股價(jià)波動(dòng)。
5、近期，北京、廣州等多地發(fā)文促進(jìn)創(chuàng)新醫(yī)藥發(fā)展，政策支持不斷。投融資市場(chǎng)上，今年以來(lái)，多家創(chuàng)新藥企獲地方產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金“澆灌”。多家市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)認(rèn)為，地方政策和產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金的雙重聚焦，有助于進(jìn)一步打開(kāi)藥企創(chuàng)新空間，看好醫(yī)藥投資“創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)”主線(xiàn)。
6、近期，北交所對(duì)部分項(xiàng)目啟動(dòng)了現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)。北交所向保薦機(jī)構(gòu)下發(fā)的最新一期《發(fā)行上市審核動(dòng)態(tài)》顯示，此次現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)中發(fā)現(xiàn)保薦機(jī)構(gòu)存在一些不足之處，包括資金流水核查不充分、收入真實(shí)性核查不充分、市場(chǎng)推廣費(fèi)核查結(jié)論無(wú)證據(jù)支撐、對(duì)期后業(yè)績(jī)大幅下滑情況報(bào)告不及時(shí)、舉報(bào)事項(xiàng)核查不充分等。
7、今年以來(lái)，已有6家上市公司（含已退市公司）控股股東、大股東等因未履行增持承諾或不減持承諾，被交易所或地方證監(jiān)局采取出具警示函、責(zé)令整改、公開(kāi)譴責(zé)等行政監(jiān)管措施，合計(jì)被開(kāi)出10張罰單。其中，5家公司大股東未履行增持承諾，1家公司股東未履行不減持承諾。
8、因在安全性、能量密度和壽命等方面的優(yōu)勢(shì)，固態(tài)電池被視為未來(lái)電池技術(shù)的重要發(fā)展方向。近日，多家公司發(fā)布了在固態(tài)電池領(lǐng)域的新動(dòng)向。上汽集團(tuán)宣布，將于2026年量產(chǎn)全固態(tài)電池，2027年實(shí)現(xiàn)裝車(chē)量產(chǎn)交付。此前，廣汽集團(tuán)也發(fā)布了全固態(tài)電池將于2026年量產(chǎn)裝車(chē)的消息。與此同時(shí)，恩捷股份、廈鎢新能、容百科技等上市公司也在加速布局固態(tài)電池賽道。
9、近段時(shí)間以來(lái)，電力板塊表現(xiàn)突出，相關(guān)主題基金也“水漲船高”，市場(chǎng)關(guān)注度進(jìn)一步提升。截至5月28日，年內(nèi)多只電力主題基金浮盈10%以上。受訪(fǎng)業(yè)內(nèi)人士表示，電力行業(yè)的盈利能力、當(dāng)下市場(chǎng)情緒等均支持了電力板塊的表現(xiàn)。未來(lái)，電力板塊內(nèi)部多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域或均有機(jī)會(huì)，看好電力行業(yè)、電力主題基金等投資價(jià)值。
10、騰訊應(yīng)用寶宣布與Microsoft Store達(dá)成合作，雙方將共同合作實(shí)現(xiàn)騰訊應(yīng)用寶移動(dòng)內(nèi)容在Microsoft Store專(zhuān)區(qū)上架，同時(shí)Windows用戶(hù)可以無(wú)縫在Windows平臺(tái)下載安裝移動(dòng)應(yīng)用，并享受移動(dòng)應(yīng)用的原生體驗(yàn)。
11、茅臺(tái)集團(tuán)總經(jīng)理王莉表示，當(dāng)前白酒行業(yè)呈現(xiàn)出產(chǎn)銷(xiāo)雙線(xiàn)下滑、終端動(dòng)銷(xiāo)整體放緩、消費(fèi)場(chǎng)景萎縮、消費(fèi)信心不足的整體形勢(shì)。但從國(guó)際國(guó)內(nèi)環(huán)境來(lái)看，酒類(lèi)消費(fèi)人群基數(shù)依然很大，白酒依然有很大機(jī)會(huì)。
12、中國(guó)恒大公告稱(chēng)，考慮到該公司的債務(wù)水平以及業(yè)務(wù)及營(yíng)運(yùn)所面臨的挑戰(zhàn)，在缺乏重大新投資的情況下，清盤(pán)人目前尚未找到可促成滿(mǎn)足復(fù)牌指引并恢復(fù)股份買(mǎi)賣(mài)的重組方案。公司股票將繼續(xù)停牌。
13、招商輪船公告稱(chēng)，招商輪船擬分拆所屬子公司中外運(yùn)集運(yùn)、廣州滾裝，通過(guò)與安通控股進(jìn)行重組的方式實(shí)現(xiàn)重組上市。安通控股同步公告，擬發(fā)行股份并支付現(xiàn)金收購(gòu)上述兩公司股權(quán)，股票5月29日起停牌。
14、樂(lè)樂(lè)茶與奈雪的茶簽署5.25億元投資協(xié)議，奈雪的茶將成為樂(lè)樂(lè)茶控股股東。此輪融資也打破了樂(lè)樂(lè)茶有史以來(lái)最高的融資金額記錄。
//? 金融? //
1、金融監(jiān)管總局召開(kāi)黨委會(huì)議強(qiáng)調(diào)，全力推進(jìn)中小金融機(jī)構(gòu)改革化險(xiǎn)，因地制宜、分類(lèi)施策，有計(jì)劃、分步驟開(kāi)展工作；嚴(yán)肅查處影響金融穩(wěn)定、破壞市場(chǎng)秩序、造成重大風(fēng)險(xiǎn)的違法違規(guī)問(wèn)題；推動(dòng)依法將所有金融活動(dòng)全部納入監(jiān)管，建立健全監(jiān)管責(zé)任歸屬認(rèn)領(lǐng)和兜底監(jiān)管機(jī)制；配合防范化解地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，指導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)按照市場(chǎng)化方式開(kāi)展債務(wù)重組、置換。
2、茅臺(tái)基金因通過(guò)登記的住所或者經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所無(wú)法聯(lián)系，被列入經(jīng)營(yíng)異常名錄。茅臺(tái)基金相關(guān)負(fù)責(zé)人回應(yīng)表示，以官方公告的信息為準(zhǔn)。茅臺(tái)基金成立以來(lái)參與投資多個(gè)項(xiàng)目，其中，京東物流、天宜上佳、嘉美包裝、李子園、萬(wàn)凱新材、新巨豐等已登陸資本市場(chǎng)。
3、外商獨(dú)資公募基金再次加碼中國(guó)市場(chǎng)。外商獨(dú)資公募聯(lián)博基金發(fā)布公告稱(chēng)，注冊(cè)資本由原來(lái)的2億元人民幣增加至3億元人民幣。聯(lián)博基金由聯(lián)博香港有限公司全資控股，增加注冊(cè)資本后，股東持股比例不變。
//? 樓市? //
1、天津有銀行下發(fā)通知，首套房首付比例降至15%，二套房首付比例降至25%；商貸首套房利率降至LPR-60基點(diǎn)，為3.35%，相比于之前再降低20個(gè)基點(diǎn)；二套房貸利率降至LPR-5基點(diǎn)，為3.9%。
2、據(jù)人民銀行江蘇省分行，自5月27日起，江蘇全省13個(gè)設(shè)區(qū)市首套和二套房貸最低首付比例分別調(diào)整為15%和25%。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、中國(guó)信通院發(fā)布報(bào)告稱(chēng)，4月國(guó)內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)出貨量2407.1萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)28.8%，其中，5G手機(jī)2023.2萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)52.2%。另?yè)?jù)推算，4月份蘋(píng)果iPhone中國(guó)出貨量同比大漲52%。
2、據(jù)交通運(yùn)輸部，1-4月，我國(guó)完成營(yíng)業(yè)性貨運(yùn)量172.7億噸，同比增長(zhǎng)4.5%；全國(guó)港口完成貨物吞吐量55.5億噸，同比增長(zhǎng)5.2%；完成交通固定資產(chǎn)投資10016億元，同比下降3.3%。
3、工信部發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，1-4月份，我國(guó)軟件業(yè)務(wù)收入3.8萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)11.6%。其中，云計(jì)算、大數(shù)據(jù)服務(wù)共實(shí)現(xiàn)收入4107億元，同比增長(zhǎng)14.3%。
4、國(guó)家發(fā)改委公開(kāi)征求《重要商品和服務(wù)價(jià)格指數(shù)行為管理辦法（修訂征求意見(jiàn)稿）》意見(jiàn)，旨在進(jìn)一步規(guī)范重要商品和服務(wù)價(jià)格指數(shù)行為，促進(jìn)價(jià)格指數(shù)市場(chǎng)健康有序發(fā)展。
5、中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)發(fā)布《未成年人網(wǎng)絡(luò)游戲服務(wù)消費(fèi)管理要求（征求意見(jiàn)稿）》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)。這是游戲行業(yè)首個(gè)未成年人消費(fèi)管理和退費(fèi)規(guī)范。
6、伽馬數(shù)據(jù)發(fā)布報(bào)告顯示，4月，中國(guó)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷(xiāo)售收入224.32億元，環(huán)比下降4.21%，同比下降0.27%。移動(dòng)游戲市場(chǎng)為降幅主要來(lái)源。
//? 海外? //
1、當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月26日至28日，法國(guó)總統(tǒng)馬克龍對(duì)德國(guó)進(jìn)行正式國(guó)事訪(fǎng)問(wèn)。這也是24年來(lái)，法國(guó)總統(tǒng)首次對(duì)德國(guó)進(jìn)行正式的國(guó)事訪(fǎng)問(wèn)。在此次訪(fǎng)問(wèn)期間，法國(guó)和德國(guó)簽署了多項(xiàng)協(xié)議，以擴(kuò)大雙方在技術(shù)領(lǐng)域的合作。
2、明尼阿波利斯聯(lián)儲(chǔ)主席卡什卡利指出，美聯(lián)儲(chǔ)沒(méi)有理由急于降息，政策制定者應(yīng)該花時(shí)間監(jiān)測(cè)通脹是否放緩到足以保證降息的程度。
3、克利夫蘭聯(lián)儲(chǔ)主席梅斯特表示，美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)該探索更好的方法，來(lái)向公眾傳達(dá)經(jīng)濟(jì)狀況將會(huì)如何影響未來(lái)的政策決定。最好能用更多的詞來(lái)描述經(jīng)濟(jì)發(fā)展如何影響前景，以及前景的潛在風(fēng)險(xiǎn)。
4、美聯(lián)儲(chǔ)理事鮑曼表示，她支持先等待一段時(shí)間再開(kāi)始放緩縮減資產(chǎn)負(fù)債表，或者采取比本月早些時(shí)候宣布的更溫和的放慢縮表進(jìn)程。
5、歐洲央行執(zhí)委施納貝爾表示，非危機(jī)時(shí)期慎用量化寬松政策，因?yàn)槠涑杀究赡鼙绕渌ぞ吒鼮槊黠@。
6、日本4月企業(yè)服務(wù)價(jià)格指數(shù)同步上升2.8%，為1991年9月以來(lái)最快的增長(zhǎng)速度（剔除此前因銷(xiāo)售稅增加影響的時(shí)期），表明通脹趨勢(shì)正在擴(kuò)大，為日本央行加息提供了支持。
7、美國(guó)3月FHFA房?jī)r(jià)指數(shù)環(huán)比升0.1%，預(yù)期升0.5%，前值升1.2%；同比升6.7%，前值升7%。美國(guó)3月S&P/CS20座大城市未季調(diào)房?jī)r(jià)指數(shù)同比升7.4%，預(yù)期升7.3%，前值升7.29%；環(huán)比升1.6%，前值升0.9%。
8、日本財(cái)務(wù)省公布數(shù)據(jù)顯示，2023年末，日本政府、企業(yè)及個(gè)人持有的對(duì)外凈資產(chǎn)余額達(dá)到4713061億日元，比上年年末增加12.2%，連續(xù)5年刷新歷史最高紀(jì)錄。
9、歐洲央行調(diào)查顯示，歐元區(qū)1年期CPI預(yù)期小幅降至2.9%，為2021年9月以來(lái)的最低水平，低于前值3%；3年期CPI預(yù)期同樣小幅降至2.4%，低于前值2.5%。
10、馬來(lái)西亞總理安瓦爾宣布，馬來(lái)西亞將向半導(dǎo)體行業(yè)投資至少5000億林吉特（約合1070億美元）。
11、據(jù)韓國(guó)統(tǒng)計(jì)廳預(yù)測(cè)，從2045年起，韓國(guó)所有市、道的新生兒數(shù)量都將少于死亡人口，人口開(kāi)始自然減少。
12、美國(guó)5月諮商會(huì)消費(fèi)者信心指數(shù)102，遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期的95.9，前值從97修正為97.5；現(xiàn)況指數(shù)143.1，前值142.9；預(yù)期指數(shù)74.6，前值66.4。
13、英國(guó)5月CBI零售銷(xiāo)售差值8，為2022年12月以來(lái)新高，預(yù)期-25，前值-44；零售銷(xiāo)售預(yù)期指數(shù)-4，前值-19。
//? 國(guó)際股市? //
1、熱門(mén)中概股多數(shù)上漲，極氪漲5.65%，阿特斯太陽(yáng)能漲4.78%，華住漲4.72%，盛美半導(dǎo)體漲4.48%，名創(chuàng)優(yōu)品漲4.22%，新東方漲4.21%，老虎證券漲3.4%，斗魚(yú)漲3.31%，富途控股漲3.04%，再鼎醫(yī)藥漲3.01%；跌幅方面，摯文集團(tuán)跌12.32%，和利時(shí)自動(dòng)化跌6.08%，大健云倉(cāng)跌5.93%，嘉楠科技跌5.04%，拼多多跌4.98%，知乎跌4.01%。中概新能源汽車(chē)股集體上漲，蔚來(lái)汽車(chē)漲1.55%，小鵬汽車(chē)漲2.8%，理想汽車(chē)漲0.34%。
2、蘋(píng)果全球開(kāi)發(fā)者大會(huì)定檔6月10日。
3、華爾街巨頭突然“空襲”英偉達(dá)。投資銀行DA Davidson分析師Gil Luria表示，英偉達(dá)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)趨勢(shì)將會(huì)動(dòng)搖，在未來(lái)18個(gè)月內(nèi)，英偉達(dá)的股價(jià)將出現(xiàn)兩位數(shù)的暴跌，跌幅可能高達(dá)20%。此外，量化投資機(jī)構(gòu)Research Affiliates董事長(zhǎng)阿諾特也警告稱(chēng)，英偉達(dá)的股票看起來(lái)更像個(gè)泡沫。
4、韓國(guó)業(yè)內(nèi)消息人士透露，2024款蘋(píng)果iPad Pro出貨量目標(biāo)超900萬(wàn)臺(tái)。其中，LG顯示器的OLED面板出貨目標(biāo)為500萬(wàn)片，而三星顯示器的目標(biāo)則超過(guò)400萬(wàn)片。
5、美國(guó)芯片巨頭美光科技計(jì)劃投資逾50億美元在日本廣島縣興建新廠(chǎng)，用于生產(chǎn)DRAM芯片，最快2027年底便可投入營(yíng)運(yùn)。
6、沙特阿拉伯將通過(guò)出售沙特阿美股票籌集100億至200億美元，以期通過(guò)這筆交易來(lái)彌補(bǔ)預(yù)算赤字。
7、谷歌宣布為其高端安卓筆記本電腦Chromebook Plus產(chǎn)品線(xiàn)添加新的人工智能（AI）功能，與微軟和蘋(píng)果在“AI PC”（人工智能個(gè)人計(jì)算機(jī)）領(lǐng)域展開(kāi)正面競(jìng)爭(zhēng)。
8、OpenAI宣布，成立安全與審查委員會(huì)（SSC），負(fù)責(zé)針對(duì)所有的OpenAI項(xiàng)目制定至關(guān)重要的安全與審查決定。??
9、保時(shí)捷發(fā)布自家第一款911型的混合動(dòng)力跑車(chē)，911 Carrera GTS，起售價(jià)16.49萬(wàn)美元。911 Carrera GTS從0加速至60英里每小時(shí)（mph）只需要2.9秒，比舊款非混合動(dòng)力GTS車(chē)型快0.3秒，最高車(chē)速可達(dá)194 mph。
10、亞馬遜的云計(jì)算部門(mén)AWS正在與意大利進(jìn)行談判，計(jì)劃投資數(shù)十億歐元擴(kuò)大其在意大利的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)。
11、消息稱(chēng)對(duì)沖基金Elliott向德州儀器投資25億美元，并敦促德州儀器改善自由現(xiàn)金流。
12、印度阿達(dá)尼集團(tuán)正在洽談進(jìn)軍電子商務(wù)和支付領(lǐng)域的事宜。該公司目前正在權(quán)衡申請(qǐng)?jiān)谟《冉y(tǒng)一支付接口上運(yùn)營(yíng)的許可。
13、強(qiáng)生已同意以12.5億美元現(xiàn)金收購(gòu)Yellow Jersey Therapeutics，包括濕疹候選藥物NM26。
//? 商品? //
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)，能源化工品普遍下跌，純堿跌2.41%，PVC跌2.15%，LPG跌1.76%，20號(hào)膠跌1.5%，玻璃跌1.41%。黑色系全線(xiàn)下跌，鐵礦石跌2.16%，焦煤跌1.92%，焦炭跌1.04%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌不一，棕櫚油漲1.34%，菜粕跌3.02%，豆粕跌2.67%，豆二跌2.14%。基本金屬多數(shù)收跌，氧化鋁跌3.07%，滬鎳跌1.03%，不銹鋼跌0.88%，滬銅跌0.12%。滬金漲0.03%，滬銀漲0.72%。
2、歐盟與澳大利亞簽署關(guān)鍵礦產(chǎn)合作協(xié)議，涵蓋整個(gè)關(guān)鍵和戰(zhàn)略礦產(chǎn)價(jià)值鏈：勘探、開(kāi)采、加工、提煉、回收和采掘廢物處理。
3、國(guó)內(nèi)碳酸鋰5月28日進(jìn)行首次線(xiàn)上公開(kāi)競(jìng)拍，192噸的電池級(jí)碳酸鋰最終以10.62萬(wàn)元/噸的價(jià)格被拍下。據(jù)上海有色網(wǎng)最新報(bào)價(jià)，當(dāng)日國(guó)產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格下跌230元報(bào)10.62萬(wàn)元/噸，創(chuàng)逾2個(gè)月新低。
4、波羅的海干散貨指數(shù)跌0.72%，報(bào)1784點(diǎn)。
//? 債券? //
1、【債市綜述】銀行間利率債震蕩走強(qiáng)，超長(zhǎng)債收益率降幅明顯，20年期國(guó)開(kāi)債下行3.5bp，30年期國(guó)債下行2bp。國(guó)債期貨收盤(pán)全線(xiàn)上漲，30年期主力合約漲0.48%。交易員稱(chēng)，上海樓市新政對(duì)債市情緒影響有限；臨近月末融資成本上行，但市場(chǎng)情緒較穩(wěn)定，尾盤(pán)資金稍偏松。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤(pán)跌0.1%。其中，正丹轉(zhuǎn)債、中裝轉(zhuǎn)2、勝藍(lán)轉(zhuǎn)債分別跌13.26%、9.65%、7.19%；漲幅方面，偉24轉(zhuǎn)債漲20%，華鈺轉(zhuǎn)債漲14.82%，近五個(gè)工作日累計(jì)漲幅45.49%。
3、“21杭交投”漲超4%，“24壽光01”跌超2%。特別國(guó)債方面，上交所“24特國(guó)01”漲0.4%，深交所“特國(guó)2401”漲0.66%。
4、央行研究局局長(zhǎng)王信撰文稱(chēng)，要研究啟動(dòng)綠色債券、綠色貸款標(biāo)準(zhǔn)更新。研究推動(dòng)轉(zhuǎn)型債券、社會(huì)影響力債券、綠色票據(jù)等產(chǎn)品發(fā)展。研究發(fā)展綠色信貸ABS產(chǎn)品，盤(pán)活存量綠色信貸資產(chǎn)。
5、央行5月28日開(kāi)展2024年第五期央行票據(jù)互換（CBS）操作，中標(biāo)總量50億元，期限為3個(gè)月，費(fèi)率為0.10%。
6、國(guó)投證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家高善文認(rèn)為，隨著利率管制等因素的減弱，未來(lái)十年，長(zhǎng)期國(guó)債利率存在大幅下行的空間。盡管在短期之內(nèi)不排除長(zhǎng)期國(guó)債利率的明顯反彈，但長(zhǎng)期國(guó)債利率下降的趨勢(shì)是很難對(duì)抗的。
7、【債券重大事件】交易商協(xié)會(huì)接受新希望地產(chǎn)30億元定向資產(chǎn)擔(dān)保債務(wù)融資工具注冊(cè)；國(guó)美零售發(fā)行股票以結(jié)算部分未償還債券；晟晏集團(tuán)及關(guān)聯(lián)方新增被執(zhí)行事項(xiàng)，涉案金額超10.3億元。
//? 外匯? //
1、周二在岸人民幣對(duì)美元16:30收盤(pán)報(bào)7.247，較上一交易日下跌24個(gè)基點(diǎn)，夜盤(pán)收?qǐng)?bào)7.2441。人民幣對(duì)美元中間價(jià)報(bào)7.1101，調(diào)貶10個(gè)基點(diǎn)。
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