//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、30年期超長(zhǎng)期特別國(guó)債延續(xù)一級(jí)市場(chǎng)認(rèn)購(gòu)火熱情況，二級(jí)上市首日競(jìng)價(jià)交投活躍，引發(fā)關(guān)注。監(jiān)管層后續(xù)其將密切關(guān)注“24特國(guó)01”的交易情況，如發(fā)現(xiàn)存在個(gè)別投資者違規(guī)拉抬或者自買自賣等異常交易行為，將依規(guī)快速查處。5月22日，“24特國(guó)01”在上交所上市后兩次觸發(fā)臨停，漲幅最高達(dá)25%，但尾盤出現(xiàn)回落，最終收漲1.32%。深交所“特國(guó)2401”日內(nèi)也兩度臨停，最大漲幅23%，但臨近收盤也出現(xiàn)回落，最終收漲19.7%。業(yè)內(nèi)人士提醒，超長(zhǎng)期特別國(guó)債的短期價(jià)格波動(dòng)不具有代表性，超長(zhǎng)債投資仍需保持審慎理性。
2、美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要顯示，決策者擔(dān)心通脹下降進(jìn)展不足，認(rèn)為需要花更多時(shí)間才會(huì)有信心降息，暗示繼續(xù)保持高利率的觀望狀態(tài)應(yīng)持續(xù)更久，多名決策者有意一旦通脹風(fēng)險(xiǎn)重燃就進(jìn)一步加息。
3、英偉達(dá)第一財(cái)季調(diào)整后每股收益6.12美元，預(yù)期5.65美元；營(yíng)收260.44億美元，預(yù)期246.5億美元；凈利潤(rùn)148.81億美元，預(yù)期129億美元。數(shù)據(jù)中心收入226億美元，預(yù)期211.3億美元。游戲收入26億美元，預(yù)期26.2億美元。毛利潤(rùn)率78.9%，預(yù)期77%。預(yù)計(jì)第二財(cái)季營(yíng)收280億美元，上下浮動(dòng)2%，市場(chǎng)預(yù)期為268億美元。英偉達(dá)宣布1拆10拆股，2024年6月7日生效。將季度現(xiàn)金股票分紅提高150%，至拆股后每股0.01美元。英偉達(dá)美股盤后漲超5%。
//? 環(huán)球市場(chǎng)? //
1、美國(guó)三大股指小幅收跌，道指跌0.51%報(bào)39671.04點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.27%報(bào)5307.01點(diǎn)，納指跌0.18%報(bào)16801.54點(diǎn)。陶氏跌2.22%，安進(jìn)跌1.73%，領(lǐng)跌道指。美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)跌0.38%，特斯拉跌3.48%，谷歌跌0.83%。中概股多數(shù)下跌，海川證券跌29.44%，萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)跌13.87%。
2、歐洲三大股指收盤小幅下跌，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.24%報(bào)18682.11點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.61%報(bào)8092.11點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.56%報(bào)8369.07點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤漲跌互現(xiàn)。韓國(guó)綜指跌0.03%報(bào)2723.46點(diǎn)。日經(jīng)225指數(shù)跌0.85%報(bào)38617.10點(diǎn)。澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.05%。新西蘭標(biāo)普50指數(shù)漲0.13%。印度SENSEX30指數(shù)漲0.36%。韓國(guó)總統(tǒng)辦公室官員表示，在禁止非法賣空的制度建立之前，賣空禁令不會(huì)解除的立場(chǎng)沒有改變。
4、國(guó)際油價(jià)全線下跌，美油6月合約跌1.79%，報(bào)77.25美元/桶。布油7月合約跌1.51%，報(bào)81.63美元/桶。?
5、國(guó)際貴金屬期貨大幅收跌，COMEX黃金期貨跌1.8%報(bào)2382.3美元/盎司，COMEX白銀期貨跌3.39%報(bào)30.99美元/盎司。?
6、倫敦基本金屬全線收跌，LME期銅跌4.26%報(bào)10396美元/噸，LME期鋅跌2.63%報(bào)3057美元/噸，LME期鎳跌4.48%報(bào)20350美元/噸，LME期鋁跌3.12%報(bào)2640.5美元/噸，LME期錫跌2.15%報(bào)33585美元/噸，LME期鉛跌1.05%報(bào)2312美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨漲0.89%報(bào)1247.25美分/蒲式耳；玉米期貨漲0.66%報(bào)461美分/蒲式耳，小麥期貨跌0.39%報(bào)694.75美分/蒲式耳。
8、歐債收益率集體收漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲10.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.231%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲3.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.005%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲3.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.533%，意大利10年期國(guó)債收益率漲3.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.820%，西班牙10年期國(guó)債收益率漲3.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.295%。
9、美債收益率多數(shù)收漲，2年期美債收益率漲4.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.88%，3年期美債收益率漲4.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.656%，5年期美債收益率漲2.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.469%，10年期美債收益率漲1.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.428%，30年期美債收益率跌1.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.541%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.26%報(bào)104.93，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.29%報(bào)1.0823，英鎊兌美元漲0.07%報(bào)1.2719，澳元兌美元跌0.69%報(bào)0.6619，美元兌日元漲0.4%報(bào)156.80，美元兌瑞郎漲0.52%報(bào)0.9157，離岸人民幣對(duì)美元跌82個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.2549。
//? 宏觀? //
1、央行5月22日開展20億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率為1.8%。數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日20億元逆回購(gòu)到期，因此單日完全對(duì)沖到期量。
2、2024年財(cái)政部擬實(shí)施科技創(chuàng)新專項(xiàng)擔(dān)保計(jì)劃，通過提高國(guó)家融資擔(dān)?；饘?duì)科技創(chuàng)新類中小企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)和補(bǔ)償力度，引導(dǎo)銀行和各級(jí)政府性融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)加強(qiáng)對(duì)科技創(chuàng)新類中小企業(yè)融資支持。
3、第14屆中美旅游高層對(duì)話開幕，兩國(guó)政府機(jī)構(gòu)、地方、企業(yè)代表近400人與會(huì)。與會(huì)中美雙方代表都表示，將進(jìn)一步推進(jìn)旅游合作，促進(jìn)兩國(guó)民眾往來。
4、浙江出臺(tái)三十條措施推動(dòng)服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，提出打造全球新興產(chǎn)業(yè)科創(chuàng)高地、全球現(xiàn)代物流發(fā)展高地、全球數(shù)字貿(mào)易高地、全國(guó)現(xiàn)代金融服務(wù)高地、全國(guó)高端商務(wù)服務(wù)高地，全國(guó)品質(zhì)生活高地等“六大高地”。
5、自國(guó)務(wù)院3月份印發(fā)《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》以來，全國(guó)至少已有27個(gè)?。▍^(qū)、市）印發(fā)省級(jí)方案，地市層面也在逐級(jí)落實(shí)。如何消除制約企業(yè)開展設(shè)備更新的難點(diǎn)堵點(diǎn)？專家表示，行業(yè)協(xié)會(huì)要加強(qiáng)政策宣傳解讀，同時(shí)為緩解部分企業(yè)設(shè)備更新內(nèi)生動(dòng)力不足的問題，財(cái)稅支持需要更加精準(zhǔn)有力，可出臺(tái)具有短期針對(duì)性的稅收優(yōu)惠政策，避免稅收優(yōu)惠政策造成永久性會(huì)計(jì)差異。
//? 國(guó)內(nèi)股市? //
1、A股震蕩攀升，光伏產(chǎn)業(yè)鏈午后崛起，個(gè)股批量漲停，創(chuàng)業(yè)板同步?jīng)_高；房地產(chǎn)板塊則出現(xiàn)沖高回落。截至收盤，上證指數(shù)漲0.02%報(bào)3158.54點(diǎn)，深證成指漲0.12%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.88%，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.9%。市場(chǎng)成交額8343.5億元；北向資金凈買入47.76億元，寧德時(shí)代、紫金礦業(yè)分別獲凈買入4.86億元、3.71億元。
2、港股沖高回落，恒生指數(shù)收跌0.13%報(bào)19195.6點(diǎn)，恒生科技指數(shù)漲0.3%，恒生國(guó)企指數(shù)跌0.05%。原材料、消費(fèi)板塊領(lǐng)跌，光伏、蘋果產(chǎn)業(yè)鏈股走強(qiáng)。南向資金凈買入16.53億港元，中國(guó)銀行、建設(shè)銀行分別獲凈買入7.2億港元、3.2億港元。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收盤漲1.48%。
3、證監(jiān)會(huì)同意無線傳媒深交所創(chuàng)業(yè)板IPO注冊(cè)。上交所終止格藍(lán)若科創(chuàng)板首發(fā)上市審核。深交所終止香江電器主板上市審核，終止對(duì)海得控制申請(qǐng)發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的審核。
4、5月以來，交易所密集對(duì)年報(bào)存疑的上市公司下發(fā)問詢函，問詢重點(diǎn)從財(cái)務(wù)指標(biāo)到年審機(jī)構(gòu)全面覆蓋。5月1日至5月22日16時(shí)，交易所共計(jì)向177家上市公司下發(fā)年報(bào)問詢函，其中5月20日當(dāng)天，就有31家上市公司收到年報(bào)問詢函。?
5、退市制度持續(xù)發(fā)威。進(jìn)入5月以來，又有上市公司被鎖定退市。與此同時(shí)，5月還有多家上市公司因股價(jià)持續(xù)低于1元或市值低于3億元而發(fā)布可能被終止上市的風(fēng)險(xiǎn)提示，超過70家上市公司被實(shí)施“其他風(fēng)險(xiǎn)警示”。
6、快手披露2024年一季報(bào)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入294億元，同比增長(zhǎng)16.6%；經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)43.9億元，同比大幅增長(zhǎng)超103倍，創(chuàng)下單季新高。一季度平臺(tái)日活躍用戶增長(zhǎng)5.2%至3.94億?？焓中紗?dòng)新一輪不超過160億港元的股票回購(gòu)計(jì)劃。
7、京東官方發(fā)布“35711”夢(mèng)想：有3家收入過萬(wàn)億，凈利潤(rùn)過700億的公司；5家進(jìn)入世界五百?gòu)?qiáng)的公司；7家從零做起市值不低于1000億的上市公司；能為國(guó)家繳納1000億稅收；提供超過100萬(wàn)就業(yè)崗位。此外，未來20年將累計(jì)投入超3萬(wàn)億元用于一線員工的薪酬福利。
8、恒大汽車港交所公告稱，因未按相關(guān)協(xié)議履行合同義務(wù)，附屬恒大汽車控股及其他相關(guān)附屬公司被相關(guān)地方政府要求解除協(xié)議，并退回已發(fā)放的獎(jiǎng)勵(lì)及補(bǔ)貼約19億元。
9、中國(guó)一汽宣布與蔚來簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，兩方將圍繞可充可換電池車型研發(fā)、電池資產(chǎn)管理及運(yùn)營(yíng)等多方面進(jìn)行合作。同時(shí)，一汽還宣布與科大訊飛展開大模型合作。
10、小米公司發(fā)布聲明回應(yīng)“退還徐匯濱江地塊”傳言表示，小米在上海的經(jīng)營(yíng)發(fā)展順利如常，所謂“建設(shè)擱淺”、“保證金損失”、“政府罰沒”等完全失實(shí)、純屬子虛烏有。相關(guān)事宜系根據(jù)發(fā)展需要，按程序落實(shí)。
//? 金融? //
1、又一樁私募合并案例誕生。知名百億私募正心谷資本宣布，將于近期開始啟動(dòng)與上海潤(rùn)時(shí)私募的整合。知名基金經(jīng)理雷鳴將帶領(lǐng)潤(rùn)時(shí)基金的團(tuán)隊(duì)加入正心谷，并且他將擔(dān)任正心谷旗下二級(jí)私募平臺(tái)檀真投資的合伙人兼投資總監(jiān)。
2、第15家銀行系公募基金公司——蘇新基金5月22日正式開業(yè)。蘇新基金控股股東蘇州銀行為國(guó)內(nèi)第5家具有公募基金牌照的上市城商行。
3、近期，易方達(dá)基金、景順長(zhǎng)城基金等公募旗下多只產(chǎn)品密集發(fā)布溢價(jià)風(fēng)險(xiǎn)提示公告。當(dāng)前市場(chǎng)上QDII（合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者）基金溢價(jià)產(chǎn)品主要集中在原油、日本股市等相關(guān)領(lǐng)域，但隨著A股、港股行情回暖，前期被資金爆炒的日經(jīng)ETF、美國(guó)50ETF等QDII產(chǎn)品熱度下降，基金溢價(jià)陸續(xù)收窄。
//? 樓市? //
1、廣州住房“以舊換新”活動(dòng)將啟幕，參與的首批房地產(chǎn)項(xiàng)目有122個(gè)，中介機(jī)構(gòu)有12家，活動(dòng)時(shí)間為5月25日-11月24日。
2、昆明、南昌已有多家銀行執(zhí)行首套房貸首付比例15%、二套房貸首付比例25%的新政。目前兩地區(qū)首套房貸利率普遍為3.65%，二套房貸款利率普遍為4.15%。
3、拉薩：自5月18日起，首套房5年期以上住房公積金貸款利率下至1.68%，二套房5年期以上公積金貸款利率將不低于2.038%。
4、山東聊城：住房公積金最高貸款額度提高20萬(wàn)元，多子女家庭最高貸款額度再提高20萬(wàn)元，即單、雙方正常繳存家庭最高貸款額度分別為80萬(wàn)元、100萬(wàn)元。
5、湖北省住建廳聯(lián)合多個(gè)部門出臺(tái)《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展的若干措施》，從取消購(gòu)房限制、降低購(gòu)房門檻、加大金融支持、加大財(cái)稅支持、推進(jìn)住房“以舊換新”等10個(gè)方面釋放重大利好。降低個(gè)人住房貸款最低首付比例，將首套住房最低首付比例從不低于20%調(diào)整為不低于15%，二套住房最低首付比例從不低于30%調(diào)整為不低于25%。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、國(guó)家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)發(fā)展司負(fù)責(zé)人霍福鵬表示，我國(guó)郵輪產(chǎn)業(yè)逐步恢復(fù)、持續(xù)向好，今年一季度中外旅客運(yùn)輸量已超19萬(wàn)人次，呈現(xiàn)快速恢復(fù)和增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)郵輪游艇行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，今明兩年我國(guó)郵輪旅游市場(chǎng)將全面恢復(fù)，進(jìn)入產(chǎn)業(yè)發(fā)展新階段。
2、我國(guó)將啟動(dòng)縣級(jí)城市垃圾分類試點(diǎn)。住建部將選取15個(gè)縣級(jí)市開展縣級(jí)城市垃圾分類試點(diǎn)，爭(zhēng)取用2年時(shí)間探索不同地域縣級(jí)市簡(jiǎn)便易行的垃圾分類模式。
3、中國(guó)民用機(jī)場(chǎng)協(xié)會(huì)發(fā)布電動(dòng)垂直起降航空器（eVTOL）起降場(chǎng)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，這是我國(guó)首部針對(duì)電動(dòng)垂直起降航空器起降場(chǎng)的技術(shù)規(guī)范，對(duì)eVTOL起降場(chǎng)的物理特性、障礙物限制、場(chǎng)址選擇、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、專用設(shè)施設(shè)備等諸多技術(shù)參數(shù)進(jìn)行了明確闡釋。
4、據(jù)中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)，4月份，我國(guó)機(jī)械工業(yè)主要涉及的五個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)大類增加值保持同比增長(zhǎng)，并且增速均比3月份實(shí)現(xiàn)不同程度加快。重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的122種主要機(jī)械產(chǎn)品中，56%的產(chǎn)品1-4月份累計(jì)產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。
5、廣東出臺(tái)推動(dòng)低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案，目標(biāo)是到2026年，低空經(jīng)濟(jì)規(guī)模超過3000億元，基本形成廣州、深圳、珠海三核聯(lián)動(dòng)、多點(diǎn)支撐、成片發(fā)展的低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)格局。
6、上海市浦東新區(qū)公布18項(xiàng)促進(jìn)生物醫(yī)藥科技創(chuàng)新和高質(zhì)量發(fā)展政策舉措，旨在加快推進(jìn)浦東生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)世界級(jí)產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)。
7、河南發(fā)布“光耀中原”行動(dòng)計(jì)劃，目標(biāo)是到2024年年底全省千兆用戶總數(shù)達(dá)到1800萬(wàn)戶，今年全省4.5萬(wàn)個(gè)行政村基本實(shí)現(xiàn)全部通5G。
8、海南省放開汽車限購(gòu)：自5月22日起，購(gòu)買普通小客車無需搖號(hào)，購(gòu)車申請(qǐng)通過后可直接登記上牌。
9、乘聯(lián)會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，5月1日至19日，乘用車市場(chǎng)零售90萬(wàn)輛，同比下降5%，環(huán)比增長(zhǎng)19%；乘用車廠商批發(fā)84.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3%，環(huán)比增長(zhǎng)3%。
10、騰訊混元大模型宣布全面降價(jià)！其中，主力模型之一混元-lite模型全面免費(fèi)，最高配置萬(wàn)億參數(shù)模型混元-pro降價(jià)70%。
//? 海外? //
1、“美聯(lián)儲(chǔ)傳聲筒”Nick Timiraos撰文稱，美聯(lián)儲(chǔ)官員在最近一次會(huì)議上得出結(jié)論，他們需要將利率維持在當(dāng)前水平的時(shí)間比此前預(yù)期的更長(zhǎng)。上月，美國(guó)通脹數(shù)據(jù)連續(xù)第三個(gè)月令人失望。根據(jù)最新的會(huì)議紀(jì)要，盡管官員們?nèi)匀徽J(rèn)為利率高到足以抑制經(jīng)濟(jì)活動(dòng)并降低通脹，但他們暗示，他們對(duì)政策限制性的程度不那么確定。數(shù)目不詳?shù)墓賳T提到，如果通脹風(fēng)險(xiǎn)使得收緊政策變得合理，他們?cè)敢膺M(jìn)一步收緊政策。
2、交易員減少對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)今年將不止一次降息的押注，因美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要顯示，決策者認(rèn)為通脹可能需要比先前預(yù)期更長(zhǎng)的時(shí)間才能緩解。美聯(lián)儲(chǔ)利率期貨顯示，美聯(lián)儲(chǔ)在9月前降息的可能性約為59%，略低于會(huì)議紀(jì)要公布前的水平。且在12月前第二次降息的幾率為50%，低于當(dāng)日早些時(shí)候的54%。
3、美聯(lián)儲(chǔ)2024年FOMC票委博斯蒂克和梅斯特重申，利率將在更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)保持高位，強(qiáng)調(diào)在美聯(lián)儲(chǔ)等待更多通脹正在下降的證據(jù)之際，需要保持耐心。美聯(lián)儲(chǔ)柯林斯稱，保持耐心很重要，需要更長(zhǎng)的時(shí)間才能看到調(diào)整利率所需的進(jìn)展。
4、世界銀行發(fā)布最新《2024年碳定價(jià)發(fā)展現(xiàn)狀與未來趨勢(shì)》年度報(bào)告顯示，2023年碳定價(jià)收入達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1040億美元。
5、高盛CEO所羅門：預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)今年將不會(huì)降息；沒有看到支持美聯(lián)儲(chǔ)降息的數(shù)據(jù)。
6、歐洲央行執(zhí)委施納貝爾：如果經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)確認(rèn)了歐洲央行的預(yù)期，將很有可能在6月降息；歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)輕微復(fù)蘇；通脹有可能在不引發(fā)經(jīng)濟(jì)衰退的情況下回歸2%。
7、消息人士稱，日本政府正在考慮將生育費(fèi)用全面納入醫(yī)療保險(xiǎn)，以提振不斷下降的出生率。
8、新西蘭聯(lián)儲(chǔ)維持利率在5.5%不變，為連續(xù)第七次按兵不動(dòng)，符合市場(chǎng)預(yù)期。該行最新預(yù)測(cè)顯示，降息將從2025年第三季度開始，而不是第二季度。
9、美國(guó)全國(guó)房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，4月份美國(guó)二手房?jī)r(jià)格中位數(shù)為40.76萬(wàn)美元，同比上漲5.7%，連續(xù)第四個(gè)月上漲，并創(chuàng)4月份價(jià)格的紀(jì)錄。4月份現(xiàn)房銷售意外下降1.9%，季調(diào)后折合成年率為414萬(wàn)套。
10、英國(guó)4月份CPI同比增速由3月份的3.2%回落至2.3%，為三年來最低水平，不過仍高于市場(chǎng)預(yù)期的2.1%。4月服務(wù)業(yè)通脹為5.9%，較3月份的6%幾乎沒有變化。
11、日本4月出口額同比增長(zhǎng)8.3%至8.98萬(wàn)億日元，連續(xù)5個(gè)月保持同比增長(zhǎng)。進(jìn)口額同比增長(zhǎng)8.3%至9.44萬(wàn)億日元。4月貿(mào)易逆差達(dá)4625億日元，同比擴(kuò)大7.6%。
12、日本3月核心機(jī)械訂單同比升2.7%，預(yù)期升1.4%，前值降1.8%；環(huán)比升2.9%，預(yù)期降2.2%，前值升7.7%。
//? 國(guó)際股市? //
1、熱門中概股多數(shù)下跌，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)跌1.16%，海川證券跌29.44%，萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)跌13.87%，能鏈智電跌9.04%，高途集團(tuán)跌7.88%，金山云跌6.58%，大健云倉(cāng)跌5.15%，希爾威金屬礦業(yè)跌4.21%，阿里巴巴跌3.98%，名創(chuàng)優(yōu)品跌3.36%；漲幅方面，晶科能源漲16.97%，大全新能源漲16.95%，阿特斯太陽(yáng)能漲14.91%，叮咚買菜漲10.16%。中概新能源汽車股多數(shù)下跌，蔚來汽車持平，小鵬汽車跌0.11%，理想汽車跌0.91%。
2、拼多多2024年第一季度財(cái)報(bào)出爐，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收868.12億元，同比增131%；凈利潤(rùn)279.98億元，同比增長(zhǎng)246%；調(diào)整后凈利潤(rùn)306.02億元，同比增長(zhǎng)202%，均遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出市場(chǎng)預(yù)期。該季度交易服務(wù)收入443.56億元，同比增長(zhǎng)327%。營(yíng)銷市場(chǎng)費(fèi)用234.11億元，同比增長(zhǎng)44%。
3、洲際交易所（ICE）同意支付1000萬(wàn)美元，以和解美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）對(duì)其未能在2021年及時(shí)向SEC報(bào)告其系統(tǒng)遭到黑客攻擊的指控。
4、必和必拓對(duì)英美資源提出第三次總價(jià)386億英鎊的收購(gòu)報(bào)價(jià)，但依舊遭到后者的拒絕，不過英美資源同意將提出收購(gòu)要約的截止時(shí)間延后一周。
5、亞馬遜云服務(wù)AWS否認(rèn)暫停采購(gòu)英偉達(dá)Hopper芯片，而是將為兩家公司合作的超級(jí)計(jì)算機(jī)項(xiàng)目Project Ceiba采購(gòu)英偉達(dá)更先進(jìn)的Blackwell芯片。
6、亞馬遜將在今年晚些時(shí)候推出一款更具對(duì)話功能的人工智能語(yǔ)音助手Alexa，并計(jì)劃按月收取訂閱費(fèi)，以抵消技術(shù)成本。
7、制藥巨頭阿斯利康宣布，其目標(biāo)是到2030年銷售額達(dá)800億美元，較2023年的458億美元增加近一倍。
8、知情人士透露，制作了《玩具總動(dòng)員》等經(jīng)典電影的迪士尼公司皮克斯動(dòng)畫工作室將裁員約14%，約有175人將受到裁員影響。
9、唯品會(huì)第一季度營(yíng)收276億元，同比增長(zhǎng)0.4%；商品交易總額524億元，同比增長(zhǎng)8%；調(diào)整后凈利潤(rùn)為26億元，同比增長(zhǎng)25%。
//? 商品? //
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤，能源化工品漲跌不一，20號(hào)膠漲1.98%，橡膠、丁二烯橡膠漲超1%，原油跌1.34%，甲醇跌1.33%。黑色系多數(shù)上漲，焦炭漲1.47%，焦煤漲1.4%。農(nóng)產(chǎn)品普遍上漲，菜粕漲1.28%?；窘饘俣鄶?shù)收跌，氧化鋁跌3.52%，滬銅跌2.79%，滬鎳跌2.54%，滬錫跌1.76%，滬鋁跌1.64%，滬鋅跌1.43%，滬鉛跌0.19%，不銹鋼漲0.1%。滬金跌1.89%，滬銀跌3.49%。
2、上期所、上期能源中心發(fā)布通知，自6月3日起，調(diào)整黃金、白銀、螺紋鋼、銅、原油、集運(yùn)指數(shù)（歐線）等23個(gè)期貨品種，以及白銀期權(quán)、黃金期權(quán)、原油期權(quán)等9個(gè)期權(quán)品種的申報(bào)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
3、EIA報(bào)告：上周美國(guó)原油庫(kù)存增加182.5萬(wàn)桶，國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量維持在1310萬(wàn)桶/日不變，原油出口增加59.5萬(wàn)桶/日至473萬(wàn)桶/日，戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備（SPR）庫(kù)存增加99.3萬(wàn)桶至3.688億桶。
4、秘魯?shù)V業(yè)和能源協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)人表示，銅價(jià)飆升至創(chuàng)紀(jì)錄水平，將刺激礦山采取措施消除瓶頸，可能導(dǎo)致邊際產(chǎn)量提高5%-10%。秘魯今年銅產(chǎn)量超過300萬(wàn)噸的目標(biāo)是有可能實(shí)現(xiàn)的，但更傾向于更保守的280萬(wàn)噸估計(jì)。
5、據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(huì)，4月全球71個(gè)納入統(tǒng)計(jì)國(guó)家的粗鋼產(chǎn)量為1.557億噸，同比下降5%。其中，中國(guó)粗鋼產(chǎn)量為8594萬(wàn)噸，同比下降7.2%。
6、據(jù)上海有色網(wǎng)最新報(bào)價(jià)顯示，5月22日，國(guó)產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰持平報(bào)10.69萬(wàn)元/噸，近5日累計(jì)跌850元。
7、波羅的海干散貨指數(shù)跌1.37%，報(bào)1804點(diǎn)。
//? 債券? //
1、【債市綜述】債市現(xiàn)券整體小幅走暖，10年期品種略承壓。國(guó)債期貨集體收漲，30年期主力合約漲0.29%。信用債方面，萬(wàn)科債多數(shù)下跌，“22萬(wàn)科07”跌超8%。30年特別國(guó)債上市首日，與銀行間市場(chǎng)窄幅波動(dòng)不同，滬深交易所市場(chǎng)上該債券一度漲超20%，盤中遭到二次臨停。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤漲0.12%。其中，勝藍(lán)轉(zhuǎn)債、英力轉(zhuǎn)債、歐晶轉(zhuǎn)債分別漲12.32%、11.4%、5.17%；跌幅方面，嶺南轉(zhuǎn)債、盛路轉(zhuǎn)債、松霖轉(zhuǎn)債分別跌17.99%、4.47%、4.33%。
3、全國(guó)人大常委會(huì)副委員長(zhǎng)肖捷率調(diào)研組在廣東省調(diào)研政府債務(wù)管理和監(jiān)督情況。肖捷指出，要著力提升各級(jí)人大監(jiān)督政府債務(wù)的實(shí)效，推動(dòng)科學(xué)合理確定政府債務(wù)規(guī)模，更好統(tǒng)籌地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解和穩(wěn)定發(fā)展。
4、財(cái)政部、央行5月22日進(jìn)行1個(gè)月期國(guó)庫(kù)現(xiàn)金定存招投標(biāo)，中標(biāo)總量700億元，中標(biāo)利率2.28%。上次1個(gè)月期國(guó)庫(kù)現(xiàn)金定存操作是在3月6日，中標(biāo)利率2.91%。
5、央行在香港成功發(fā)行500億元央行票據(jù)。其中，3個(gè)月期300億元，中標(biāo)利率為2.75%；1年期200億元，中標(biāo)利率為2.7%。
6、作為長(zhǎng)期利率指標(biāo)的日本10年期新發(fā)國(guó)債收益率一度上升至1%，為11年以來的最高水平。市場(chǎng)猜測(cè)日本央行遲早會(huì)提高利率，并在操作中削減債券購(gòu)買量。
7、【債券重大事件】泛?？毓删惩馊Y附屬公司1.46045億美元私募票據(jù)未能如期兌付；南通三建集團(tuán)有息債務(wù)逾期合計(jì)79.41億元；“PR旭輝01”應(yīng)于5月29日償還部分本息，將在寬限期內(nèi)繼續(xù)籌措資金；方圓地產(chǎn)聯(lián)營(yíng)公司10億元項(xiàng)目貸部分債務(wù)未能如期償還；萬(wàn)達(dá)商管已備好5月29日應(yīng)兌付的2024年、7.25%票面利率債券的20%分期款備足資金。
//? 外匯? //
1、周三在岸人民幣對(duì)美元16:30收盤報(bào)7.2396，較上一交易日下跌26個(gè)基點(diǎn)，夜盤收?qǐng)?bào)7.2416。人民幣對(duì)美元中間價(jià)報(bào)7.1077，調(diào)貶8個(gè)基點(diǎn)。
2、印尼央行稱將繼續(xù)干預(yù)市場(chǎng)以支持印尼盾。印尼央行5月將關(guān)鍵利率維持在6.25%不變，符合預(yù)期。
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