//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、美國(guó)宣布在原有對(duì)華301關(guān)稅基礎(chǔ)上，進(jìn)一步提高對(duì)自華進(jìn)口的電動(dòng)汽車(chē)、鋰電池、光伏電池等產(chǎn)品的加征關(guān)稅。商務(wù)部新聞發(fā)言人表示，美方提高301關(guān)稅違背了拜登總統(tǒng)“不尋求打壓遏制中國(guó)發(fā)展”“不尋求與中國(guó)脫鉤斷鏈”的承諾，也不符合兩國(guó)元首達(dá)成的共識(shí)精神，這將嚴(yán)重影響雙邊合作氛圍。美方應(yīng)立即糾正錯(cuò)誤做法，取消對(duì)華加征關(guān)稅措施。中方將采取堅(jiān)決措施，捍衛(wèi)自身權(quán)益。
2、2024版《深圳市建筑設(shè)計(jì)規(guī)則》將于近日正式發(fā)布，修訂內(nèi)容包括備受關(guān)注的減少住宅公攤面積，有效提高得房率，住宅和宿舍實(shí)行150米限高等。目前，已辦理《商品房預(yù)售許可證》的項(xiàng)目或者規(guī)劃條件核實(shí)的建設(shè)工程項(xiàng)目，不能更改設(shè)計(jì)；其他建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)和調(diào)整，在各直屬管理局指導(dǎo)下依據(jù)新版規(guī)則實(shí)施。
3、騰訊控股發(fā)布財(cái)報(bào)，第一季度營(yíng)收1595億元，同比增長(zhǎng)6%；調(diào)整后凈利潤(rùn)502.7億元，同比增長(zhǎng)54%。其中，國(guó)際市場(chǎng)游戲收入136億元，同比增長(zhǎng)3%；本土游戲收入345億元，同比下滑2%；網(wǎng)絡(luò)廣告收入265億元，增長(zhǎng)26%；金融科技及企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)收入523億元，同比增長(zhǎng)7%。期末微信及WeChat合并月活賬戶數(shù)13.59億，同比增長(zhǎng)3%。業(yè)務(wù)亮點(diǎn)方面，本土、海外游戲業(yè)務(wù)流水均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，視頻號(hào)總用戶使用時(shí)長(zhǎng)同比增長(zhǎng)超80%，小程序總用戶使用時(shí)長(zhǎng)同比增長(zhǎng)超20%。
4、阿里巴巴發(fā)布財(cái)報(bào)，2024財(cái)年第四財(cái)季營(yíng)收2218.7億元，同比增加6.6%；歸屬于普通股股東凈利潤(rùn)32.7億元，同比下滑86%；調(diào)整后凈利潤(rùn)244.2億元，同比下滑11%。淘天線上GMV、88VIP會(huì)員數(shù)量、阿里云核心公共云產(chǎn)品收入實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長(zhǎng)，天貓新入駐商家數(shù)同比增長(zhǎng)60%，海外電商收入實(shí)現(xiàn)45%增長(zhǎng)。阿里巴巴宣布2024財(cái)年將派發(fā)特別股息40億美元。
5、谷歌I/O開(kāi)發(fā)者大會(huì)要點(diǎn)匯總：1. 將在美國(guó)推出“AI概覽”（AI Overviews）的功能，搜索引擎會(huì)直接歸納總結(jié)搜索結(jié)果。2. 谷歌搜索也將具備多步驟推理能力，可以一次性處理帶有多個(gè)限制條件的長(zhǎng)問(wèn)題，并支持“拍視頻”的新搜索形式。3. Gemini 1.5 Pro大模型在今年將會(huì)把100萬(wàn)Tokens的窗口擴(kuò)大至200萬(wàn)Tokens，拓展同步處理多模態(tài)信息的邊界。4. 推出了Gemini 1.5 Flash模型，服務(wù)于 需要快速響應(yīng)的場(chǎng)景。5. 推出參數(shù)量更大的Gemma 2。6. 在多模態(tài)領(lǐng)域，發(fā)布了文生圖工具Imagen 3，與Youtube&音樂(lè)家合作的“AI音樂(lè)沙盒”，以及最新的視頻生成模型Veo。
//? 環(huán)球市場(chǎng)? //
1、美國(guó)三大股指全線收漲，道指漲0.32%報(bào)39558.11點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲0.48%報(bào)5246.68點(diǎn)，納指漲0.75%報(bào)16511.18點(diǎn)。英特爾漲1.77%，摩根大通漲1.38%，領(lǐng)漲道指。美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)漲0.79%，特斯拉漲3.29%，英偉達(dá)漲1.06%。游戲驛站漲62.4%，至2021年11月以來(lái)最高。中概股多數(shù)下跌，阿里巴巴跌6.02%，金山云跌5.97%。
2、歐洲三大股指收盤(pán)漲跌不一，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.1%報(bào)18723.63點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.2%報(bào)8225.8點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.16%報(bào)8428.13點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤(pán)多數(shù)走高。韓國(guó)綜合指數(shù)漲0.11%，報(bào)2730.34點(diǎn)。日經(jīng)225指數(shù)漲0.46%，報(bào)38356.06點(diǎn)。澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.3%。新西蘭NZX50指數(shù)跌0.29%。印度SENSEX30指數(shù)漲0.45%。富時(shí)馬來(lái)西亞綜指漲0.19%。富時(shí)新加坡海峽指數(shù)漲0.29%。
4、國(guó)際油價(jià)全線下跌，美油6月合約跌0.85%，報(bào)78.45美元/桶。布油7月合約跌0.72%，報(bào)82.76美元/桶。
5、國(guó)際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.87%報(bào)2363.5美元/盎司，COMEX白銀期貨漲1.5%報(bào)28.87美元/盎司。
6、倫敦基本金屬收盤(pán)漲跌不一，LME期銅跌1.08%報(bào)10075美元/噸，LME期鋅跌0.3%報(bào)2988.5美元/噸，LME期鎳跌1.17%報(bào)19005美元/噸，LME期鋁漲0.28%報(bào)2549美元/噸，LME期錫漲1.28%報(bào)33340美元/噸，LME期鉛漲0.76%報(bào)2267.5美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約全線收跌，大豆期貨跌0.41%報(bào)1214.5美分/蒲式耳；玉米期貨跌0.95%報(bào)468美分/蒲式耳，小麥期貨跌1.78%報(bào)674.75美分/蒲式耳。
8、美債收益率全線收跌，2年期美債收益率跌5.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.823%，3年期美債收益率跌5.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.617%，5年期美債收益率跌5個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.461%，10年期美債收益率跌4.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.443%，30年期美債收益率跌4.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.589%。
9、歐債收益率多數(shù)收漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率跌0.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.171%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲3.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.033%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲3.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.546%，意大利10年期國(guó)債收益率漲2.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.882%，西班牙10年期國(guó)債收益率漲2.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.328%。
10、紐約尾盤(pán)，美元指數(shù)跌0.21%報(bào)105.00，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.27%報(bào)1.0819，英鎊兌美元漲0.24%報(bào)1.2591，澳元兌美元漲0.29%報(bào)0.6627，美元兌日元漲0.13%報(bào)156.42，美元兌瑞郎跌0.2%報(bào)0.9065，離岸人民幣對(duì)美元持平報(bào)7.2401。
//? 宏觀? //
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1、央行5月14日開(kāi)展20億元7天期逆回購(gòu)操作，當(dāng)日20億元逆回購(gòu)到期，因此單日完全對(duì)沖到期量。
2、央行行長(zhǎng)潘功勝出席國(guó)際清算銀行行長(zhǎng)例會(huì)。與會(huì)央行行長(zhǎng)就全球經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)、發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體貨幣政策框架調(diào)整、新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體韌性等問(wèn)題進(jìn)行了討論交流。
3、中辦、國(guó)辦發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督工作體系建設(shè)的意見(jiàn)》，提出到2024年年底，基本建成省市縣鄉(xiāng)四級(jí)全覆蓋的比較完善的行政執(zhí)法監(jiān)督工作體系，實(shí)現(xiàn)對(duì)行政執(zhí)法工作的全方位、全流程、常態(tài)化、長(zhǎng)效化監(jiān)督。
4、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局正式啟動(dòng)第三次全國(guó)時(shí)間利用調(diào)查，調(diào)查內(nèi)容包括學(xué)習(xí)工作、交通出行、陪伴照料家人等13個(gè)大類。
5、商務(wù)部副部長(zhǎng)凌激介紹，第十三屆中部博覽會(huì)將于今年5月31日至6月2日在湖南長(zhǎng)沙舉辦。預(yù)計(jì)將有近800家中外企業(yè)參展，其中境外參展商將超過(guò)180家。
6、近日，全國(guó)人大常委會(huì)發(fā)布2024年度立法工作計(jì)劃，增值稅法三審將于今年12月份進(jìn)行。受訪專家認(rèn)為，考慮到增值稅立法二三審間隔時(shí)間較長(zhǎng)，或意味著在立法的同時(shí)伴隨著重大改革。稅率簡(jiǎn)并、服務(wù)業(yè)出口免稅或適用增值稅零稅率應(yīng)稅服務(wù)擴(kuò)圍等方面均有優(yōu)化空間。
//? 國(guó)內(nèi)股市? //
1、A股縮量盤(pán)整，多模態(tài)AI題材反彈，網(wǎng)游方向領(lǐng)漲。上證指數(shù)收跌0.07%報(bào)3145.77點(diǎn)，深證成指跌0.05%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.26%，科創(chuàng)50指數(shù)跌0.44%。市場(chǎng)成交額8276.2億元；北向資金凈賣(mài)出66.7億元，連續(xù)3日凈賣(mài)出。
2、港股沖高回落，恒生指數(shù)收跌0.22%報(bào)19073.71點(diǎn)，恒生科技指數(shù)漲0.57%，恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)跌0.3%。大市成交1430.85億港元。南向資金凈賣(mài)出1.15億港元，中國(guó)海洋石油、騰訊控股分別遭凈賣(mài)出8.87億港元、7.55億港元，中國(guó)銀行逆勢(shì)獲凈買(mǎi)入7億港元。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)漲0.61%。
3、大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所、華西證券及相關(guān)責(zé)任人因金通靈財(cái)務(wù)造假案被深交所作出暫不受理文件的“資格罰”重處分，這是注冊(cè)制下深交所首次對(duì)保薦機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所實(shí)施暫不受理文件的“資格罰”。
4、零跑汽車(chē)與Stellantis的合資公司零跑?chē)?guó)際正式成立，雙方分別持股49%和51%。零跑?chē)?guó)際將于今年9月首先在歐洲開(kāi)啟銷售，并計(jì)劃第四季度起進(jìn)軍印度和亞太、中東和非洲以及南美市場(chǎng)。
5、鴻海第一季度營(yíng)收1.32萬(wàn)億元新臺(tái)幣，凈利潤(rùn)220億元新臺(tái)幣，均低于市場(chǎng)預(yù)期。鴻海方面表示，預(yù)期第二季度增長(zhǎng)率“將是過(guò)去三年來(lái)最強(qiáng)勁”，仍預(yù)計(jì)公司AI服務(wù)器業(yè)務(wù)今年增長(zhǎng)40%左右。
6、阿里速賣(mài)通韓國(guó)市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速，已與CJ物流、韓進(jìn)、樂(lè)天環(huán)球物流、韓國(guó)郵政這4家韓國(guó)頭部物流公司簽訂合約，負(fù)責(zé)接下來(lái)一年速賣(mài)通在韓國(guó)當(dāng)?shù)氐呐渌汀?/p>
7、名創(chuàng)優(yōu)品第一季度總營(yíng)收同比增長(zhǎng)26%至37.2億元；毛利率為43.4%，再創(chuàng)歷史新高；調(diào)整后凈利潤(rùn)為6.2億元，同比增長(zhǎng)28%。季度凈新增門(mén)店217家，創(chuàng)同期歷史紀(jì)錄。
8、比亞迪在墨西哥舉行的發(fā)布會(huì)上詳細(xì)介紹了新款混合動(dòng)力皮卡shark，起售價(jià)為899980墨西哥比索，約合53400美元。比亞迪否認(rèn)推遲智利鋰項(xiàng)目的報(bào)道，該公司表示，正在等待智利鋰材料工廠的審批。
9、今年以來(lái)合計(jì)有61只多模態(tài)AI概念股迎來(lái)機(jī)構(gòu)調(diào)研。湯姆貓、蘇州科達(dá)、因賽集團(tuán)、中科信息、中科創(chuàng)達(dá)、值得買(mǎi)獲調(diào)研次數(shù)均在5次及以上。參與調(diào)研機(jī)構(gòu)數(shù)量最多的是中科創(chuàng)達(dá)，合計(jì)達(dá)到457家；其次是廣聯(lián)達(dá)、湯姆貓、大華股份等。
10、 近期，多種小金屬價(jià)格走高，鎢價(jià)格連續(xù)幾日不斷沖高，銻價(jià)突破11萬(wàn)元/噸。分析認(rèn)為，供給持續(xù)收縮疊加需求端逐步回暖，小金屬價(jià)格強(qiáng)勢(shì)上漲的趨勢(shì)已經(jīng)顯現(xiàn)。申萬(wàn)二級(jí)小金屬行業(yè)今年以來(lái)大漲近16%，洛陽(yáng)鉬業(yè)、中鎢高新、章源鎢業(yè)、金鉬股份、錫業(yè)股份漲幅居前，其中洛陽(yáng)鉬業(yè)上漲超80%。
11、新能源汽車(chē)產(chǎn)銷快速增長(zhǎng)，良好的業(yè)績(jī)表現(xiàn)推動(dòng)車(chē)企股價(jià)上漲。5月14日，A股整車(chē)板塊領(lǐng)漲兩市，行業(yè)指數(shù)上漲3.54%，金龍汽車(chē)、安凱客車(chē)、中通客車(chē)、*ST亞星股價(jià)漲停，長(zhǎng)城汽車(chē)、北汽藍(lán)谷、中集車(chē)輛上漲5%以上，其中中通客車(chē)已連續(xù)兩日漲停。
//? 金融? //
1、中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)原黨委書(shū)記、會(huì)長(zhǎng)安青松被開(kāi)除黨籍和公職。經(jīng)查，安青松利用職務(wù)便利在股權(quán)分置改革、企業(yè)發(fā)行和重大資產(chǎn)重組、日常監(jiān)管等方面為他人謀取不當(dāng)利益，嚴(yán)重破壞資本市場(chǎng)秩序；違規(guī)買(mǎi)賣(mài)股票。非法收受財(cái)物，數(shù)額特別巨大。
2、瑞豐達(dá)“跑路”事件之后，私募新產(chǎn)品備案愈發(fā)趨嚴(yán)。近日，有私募接到監(jiān)管要求，涉及投資方向?yàn)樾氯宓漠a(chǎn)品備案被退回。此外，有量化私募表示，量化私募涉及新三板標(biāo)的新產(chǎn)品備案同樣無(wú)法通過(guò)。
//? 樓市? //
1、杭州取消限購(gòu)后首場(chǎng)土拍結(jié)果出爐，4宗掛牌宅地起價(jià)38.94億元，全部底價(jià)成交。此次參與競(jìng)拍的房企來(lái)看，除“建發(fā)系”子公司實(shí)力稍強(qiáng)外，其他均為杭州本土中小開(kāi)發(fā)商，知名房企卻未見(jiàn)現(xiàn)身。
2、瀏陽(yáng)出臺(tái)十一條措施穩(wěn)樓市：5月15日至7月31日期間，購(gòu)買(mǎi)新建商品住房、商業(yè)和辦公用房，均按實(shí)際繳納契稅金額100%發(fā)放購(gòu)房補(bǔ)貼；實(shí)施人才購(gòu)房補(bǔ)貼，最高補(bǔ)貼100萬(wàn)元。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、據(jù)每日經(jīng)濟(jì)新聞，探客查、勵(lì)銷云兩家平臺(tái)大規(guī)模出售企業(yè)家個(gè)人信息，包括農(nóng)夫山泉?jiǎng)?chuàng)始人鐘睒睒、蜜雪冰城實(shí)控人張紅甫、蔚來(lái)聯(lián)合創(chuàng)始人秦力洪等。對(duì)于數(shù)據(jù)來(lái)源，探客查和勵(lì)銷云銷售人員同時(shí)提及與三大電信運(yùn)營(yíng)商的合作。對(duì)此，中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信均表示不存在泄露行為。勵(lì)銷云參股公司騰訊表示，對(duì)兜售行為不知情，已第一時(shí)間聯(lián)系勵(lì)銷云管理層要求全面核實(shí)，如有任何違規(guī)操作須立刻停止。
2、國(guó)家發(fā)改委辦公廳印發(fā)通知，要求加快節(jié)能降碳改造和用能設(shè)備更新項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，深入挖掘重點(diǎn)領(lǐng)域重點(diǎn)行業(yè)節(jié)能降碳潛力，為大力推進(jìn)節(jié)能降碳行動(dòng)、積極穩(wěn)妥推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和提供有力支撐。
3、國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《電力市場(chǎng)運(yùn)行基本規(guī)則》，自今年7月1日起施行。《規(guī)則》明確將電能量交易分為電力中長(zhǎng)期交易和現(xiàn)貨交易，電能量交易可通過(guò)雙邊交易和集中交易方式開(kāi)展。
4、交通運(yùn)輸部等三部門(mén)聯(lián)合部署開(kāi)展道路運(yùn)輸安全生產(chǎn)治本攻堅(jiān)行動(dòng)，將提升新出廠客貨車(chē)輛安全性能，穩(wěn)妥有序推進(jìn)57座以上大客車(chē)及臥鋪客車(chē)退出運(yùn)輸市場(chǎng)，建立健全涵蓋道路運(yùn)輸企業(yè)、營(yíng)運(yùn)車(chē)輛、駕駛員、車(chē)輛運(yùn)行軌跡等信息共享共用機(jī)制。
5、據(jù)國(guó)家鐵路局，4月，全國(guó)鐵路旅客發(fā)送量36015萬(wàn)人，同比增長(zhǎng)9.6%。鐵路固定資產(chǎn)投資累計(jì)完成1849億元，同比增長(zhǎng)10.5%。
6、乘聯(lián)會(huì)披露，4月份皮卡市場(chǎng)銷售4.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4.4%，環(huán)比下降13.1%，處于近5年的中高位水平。
7、騰訊云、阿里云雙雙宣布，因收到上游注冊(cè)局成本價(jià)格變動(dòng)通知，將于5月22日零時(shí)，對(duì).art域名進(jìn)行價(jià)格調(diào)整：續(xù)費(fèi)價(jià)格175元/年，轉(zhuǎn)入價(jià)格170元。
//? 海外? //
1、美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾表示，美聯(lián)儲(chǔ)需要保持耐心，等待更多證據(jù)表明高利率正在抑制通脹，因此需要在更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)保持利率在高位。鮑威爾重申，美聯(lián)儲(chǔ)的下一步行動(dòng)不太可能是加息，美聯(lián)儲(chǔ)更有可能將政策利率維持在現(xiàn)有水平。
2、美聯(lián)儲(chǔ)梅斯特表示，現(xiàn)在斷言通脹將逆轉(zhuǎn)為時(shí)過(guò)早；美聯(lián)儲(chǔ)維持利率不變是適當(dāng)?shù)模驗(yàn)槠湓诘却齼r(jià)格壓力進(jìn)一步緩解的證據(jù)；不急于考慮加息；有明確的跡象表明，經(jīng)濟(jì)的實(shí)體方面正在放緩，這有助于恢復(fù)經(jīng)濟(jì)的平衡；長(zhǎng)期通脹預(yù)期指標(biāo)似乎“相當(dāng)穩(wěn)固”，符合美聯(lián)儲(chǔ)2%的目標(biāo)。
3、美國(guó)4月PPI環(huán)比上升0.5%，超出預(yù)期的0.3%，3月份數(shù)據(jù)修正為-0.1%；PPI同比上升2.2%，增速創(chuàng)12個(gè)月新高，符合市場(chǎng)預(yù)期，前值為2.1%。美國(guó)PPI升幅超出預(yù)期，令市場(chǎng)擔(dān)憂通脹依然過(guò)于頑固，并下調(diào)了對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)降息的預(yù)期。
4、歐洲央行管委諾特稱，歐元區(qū)復(fù)蘇跡象顯而易見(jiàn)，下半年歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇將加速，6月可能是首次降息的好時(shí)機(jī)。歐洲央行管委溫施表示，繼6月可能首次下調(diào)利率后，不應(yīng)急于進(jìn)一步降息。
5、英國(guó)央行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家皮爾表示，該行預(yù)計(jì)第二季度通脹將接近2%的目標(biāo)，夏季降息已提上議程。他同時(shí)警告說(shuō)，政策需保持在限制性范圍內(nèi)，以控制物價(jià)壓力，但即使降息，政策仍能抑制通脹。
6、IMF總裁格奧爾基耶娃警告稱，人工智能（AI）正如山呼海嘯般沖擊全球勞動(dòng)力市場(chǎng)，而全球政府和企業(yè)尚未對(duì)此做好準(zhǔn)備。未來(lái)兩年，AI可能會(huì)影響發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體60%的工作崗位和全球40%的工作崗位。
7、韓國(guó)3月政府財(cái)政支出總額為85.1萬(wàn)億韓元（約合人民幣4504億元），創(chuàng)下單月最高紀(jì)錄。今年前三個(gè)月累計(jì)支出為212.2萬(wàn)億韓元，同樣創(chuàng)下歷年同期最高值。
8、美國(guó)4月NFIB小型企業(yè)信心指數(shù)89.7，為今年以來(lái)的首次改善，計(jì)劃漲價(jià)的企業(yè)主比例降至一年低點(diǎn)。
9、歐元區(qū)5月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)47，前值43.9；現(xiàn)況指數(shù)-38.6，前值-48.8。德國(guó)5月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)47.1，預(yù)期46.0，前值42.9。
10、英國(guó)至3月份的三個(gè)月失業(yè)率攀升至4.3%，為去年夏季以來(lái)最高水平。薪資增長(zhǎng)保持在6%，高于市場(chǎng)預(yù)期。英國(guó)4月失業(yè)率為4.14%，前值4.0%。
//? 國(guó)際股市? //
1、熱門(mén)中概股多數(shù)下跌，阿里巴巴跌6.02%，金山云跌5.97%，愛(ài)奇藝跌5.84%，名創(chuàng)優(yōu)品跌4.67%，唯品會(huì)跌2.5%，百度跌2.12%，陸金所控股跌2.04%，歡聚跌1.99%，汽車(chē)之家跌1.9%；漲幅方面，海川證券漲83.51%，虎牙直播漲16.49%，阿特斯太陽(yáng)能漲7.53%，知乎漲7.42%，晶科能源漲7.13%，傳奇生物漲3.28%。中概新能源汽車(chē)股漲跌不一，蔚來(lái)汽車(chē)漲7.02%，小鵬汽車(chē)漲2.35%，理想汽車(chē)跌2.22%，極氪跌4.78%。
2、中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心信息顯示，蘋(píng)果公司一種型號(hào)為A2117的“穿戴式電腦”通過(guò)國(guó)家3C質(zhì)量認(rèn)證。Vision Pro此前在美國(guó)獲得FCC認(rèn)證的產(chǎn)品代號(hào)即為A2117。這也意味著，這款備受爭(zhēng)議的頭顯產(chǎn)品有望在國(guó)內(nèi)落地銷售。
3、明晟公司（MSCI）表示，MSCI ACWI指數(shù)將增加42只成分股并剔除121只成分股。
4、在今年的“選擇法國(guó)”投資峰會(huì)期間，法國(guó)獲得規(guī)模達(dá)150億歐元的投資承諾，主要投資者包括微軟、亞馬遜、輝瑞和阿斯利康等公司。其中，微軟將投資40億歐元在法國(guó)擴(kuò)建AI、數(shù)據(jù)中心和云基礎(chǔ)設(shè)施。
5、高瓴旗下HHLR Advisors最新披露的13F文件顯示，該機(jī)構(gòu)一季度前十大重倉(cāng)股集中度為84.57%，拼多多持倉(cāng)增加16.62%，以29.77%的市值占比穩(wěn)居第一重倉(cāng)股。建倉(cāng)AMD 912400股，以3.58%的市值占比成為其第六大重倉(cāng)股，減持了原十大持倉(cāng)股中的貝殼、微軟、Salesforce、DoorDash，DoorDash因此被擠出前十。此外減持了71.87%的百度、88.21%的阿里巴巴和95.78%的京東。
6、13F報(bào)告顯示：橋水一季度增持谷歌A，建倉(cāng)做多亞馬遜、AMD；對(duì)科技股增持的權(quán)重最大，對(duì)消費(fèi)股的持倉(cāng)權(quán)重下降最多；第一大持倉(cāng)iShares Core標(biāo)普500ETF，在披露資產(chǎn)占比5.6%。
7、特斯拉奧斯汀超級(jí)工廠制造工程總監(jiān)朱仁杰將離職，他曾負(fù)責(zé)特斯拉Cybertruck項(xiàng)目啟動(dòng)和生產(chǎn)。特斯拉投資者加里·布萊克援引信用卡數(shù)據(jù)商Yipit數(shù)據(jù)稱，特斯拉FSD免費(fèi)試用一個(gè)月后，僅2%車(chē)主選擇訂閱。
8、馬斯克旗下人工智能（AI）初創(chuàng)公司xAI接近達(dá)成100億美元協(xié)議，將租賃甲骨文的AI服務(wù)器。
9、索尼集團(tuán)第四財(cái)季營(yíng)收3.5萬(wàn)億日元，同比增長(zhǎng)14%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為2294億日元，凈利潤(rùn)為1890億日元。索尼計(jì)劃從10月1日起進(jìn)行拆股，1股日股拆成5股，并宣布擬以至多2500億日元回購(gòu)股份。
10、夏普決定終止其電視液晶面板生產(chǎn)線的運(yùn)營(yíng)。最新財(cái)報(bào)顯示，夏普上年度營(yíng)收減少8.9%至23219.21億日元，凈虧損1499.8億日元，其中面板業(yè)務(wù)虧損遠(yuǎn)超預(yù)期。
11、卡西歐計(jì)算機(jī)公司宣布，計(jì)劃在4月份開(kāi)始的本財(cái)政年度內(nèi)，在全球范圍內(nèi)裁減約500個(gè)工作崗位。
12、英美資源集團(tuán)計(jì)劃出售或分拆鉆石業(yè)務(wù)部門(mén)戴比爾斯、英美鉑業(yè)以及焦煤資產(chǎn)，將專注于鐵礦石和銅業(yè)務(wù)。
13、知情人士透露，沃爾瑪正在裁減數(shù)以百計(jì)公司職位，并要求大多數(shù)遠(yuǎn)程工作的員工回到辦公室工作。
14、拜耳第一季度銷售額同比下降0.6%至137.65億歐元，EBITDA同比下降1.3%至44.12億歐元。預(yù)計(jì)2024年EBITDA可能在102億至108億歐元。
15、大眾汽車(chē)集團(tuán)正在研究出售卡車(chē)制造商Traton的股份，出售的價(jià)值可能在5億歐元到10億歐元之間。
16、沃達(dá)豐2024財(cái)年在剔除出售西班牙及意大利業(yè)務(wù)后，經(jīng)調(diào)整EBITDAaL自然增長(zhǎng)2.2%至110.2億歐元。
//? 商品? //
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)，能源化工品多數(shù)下跌，純堿跌2.71%，燃油、玻璃、丁二烯橡膠、原油、低硫燃料油跌超1%。黑色系全線下跌，鐵礦石、焦炭、焦煤跌超1%。農(nóng)產(chǎn)品普遍下跌，菜油跌2.04%，棕櫚油跌1.84%?；窘饘俣鄶?shù)收跌，滬銅跌0.94%，滬鋁跌0.85%，滬鎳跌0.67%，不銹鋼跌0.6%，滬鋅跌0.5%，滬鉛漲1.04%，滬錫漲1.18%。滬金漲0.64%，滬銀漲0.6%。
2、OPEC發(fā)布最新月報(bào)，預(yù)計(jì)2024年全球石油需求將增加225萬(wàn)桶/日，2025年將增加185萬(wàn)桶/日，均與上個(gè)月持平。4月份OPEC原油產(chǎn)量下降4.8萬(wàn)桶/日，至2657.5萬(wàn)桶/日。OPEC對(duì)全球經(jīng)濟(jì)前景持樂(lè)觀態(tài)度，認(rèn)為世界經(jīng)濟(jì)今年有可能好于預(yù)期。
3、鄭商所發(fā)布公告，自5月16日起，錳硅期貨2409合約交易指令每次最小開(kāi)倉(cāng)下單量調(diào)整為4手。
4、據(jù)上海有色網(wǎng)最新報(bào)價(jià)顯示，5月14日，國(guó)產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰跌430元報(bào)10.92萬(wàn)元/噸，創(chuàng)逾2個(gè)月新低，連跌4日。
5、波羅的海干散貨指數(shù)跌3.53%報(bào)1993點(diǎn)，連跌三日。
//? 債券? //
1、【債市綜述】現(xiàn)券收益率早盤(pán)強(qiáng)勢(shì)明顯，午后轉(zhuǎn)為震蕩，國(guó)債活躍券方面，30年期下行0.65bp，5年期上行0.5bp。國(guó)債期貨集體收漲，30年期主力合約漲0.11%。萬(wàn)科債表現(xiàn)亮眼，“22萬(wàn)科02”漲超13%，“21萬(wàn)科06”漲超8%。資金面維持寬松局面，市場(chǎng)關(guān)注今日MLF操作情況。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤(pán)漲0.14%。其中，山河轉(zhuǎn)債、N宏柏轉(zhuǎn)、惠城轉(zhuǎn)債分別漲20%、18.75%、14.32%；跌幅方面，泰林轉(zhuǎn)債、百川轉(zhuǎn)2、通光轉(zhuǎn)債分別跌9.86%、5.81%、5.44%。
3、【債券重大事件】大公國(guó)際將“H17當(dāng)代1”信用等級(jí)下調(diào)至C；雅居樂(lè)集團(tuán)尚未支付2020票據(jù)的有關(guān)利息；渤海證券收到證監(jiān)會(huì)《立案告知書(shū)》；“21奧園債”等債券5月15日開(kāi)市起復(fù)牌；泛海控股收到北京金融法院送達(dá)的三起案件的起訴材料。
//? 外匯? //
1、周二在岸人民幣對(duì)美元16:30收盤(pán)報(bào)7.2377，較上一交易日下跌30個(gè)基點(diǎn)，夜盤(pán)收?qǐng)?bào)7.2330。人民幣對(duì)美元中間價(jià)報(bào)7.1053，較上一交易日調(diào)貶23個(gè)基點(diǎn)。市場(chǎng)人士表示，市場(chǎng)擔(dān)憂美國(guó)通脹數(shù)據(jù)可能超預(yù)期，人民幣短期承壓。
2、中證報(bào)頭版刊文稱，近期人民幣對(duì)美元匯率出現(xiàn)小幅波動(dòng)。業(yè)內(nèi)專家表示，中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好，成為人民幣匯率有力支持；同時(shí)，穩(wěn)匯率政策舉措將持續(xù)發(fā)力顯效；此外，近期外資對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的樂(lè)觀看法進(jìn)一步增多，人民幣資產(chǎn)已成為境外機(jī)構(gòu)開(kāi)展全球投資布局的重要選擇。
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