4、亞洲多國打響“貨幣保衛(wèi)戰(zhàn)”。韓國央行公布數(shù)據(jù)顯示，截至4月底，韓國外匯儲備規(guī)模為4132.6億美元，環(huán)比減少59.9億美元，創(chuàng)近19個月以來最大降幅。韓國央行表示，外匯儲備縮水是因采取市場穩(wěn)定措施。海外投資機(jī)構(gòu)認(rèn)為，韓國央行至少動用逾30億美元外匯儲備干預(yù)匯市，穩(wěn)定韓元匯率。

5、蘋果公司推出全新iPad Air、iPad Pro產(chǎn)品，為其近兩年來首次更新平板電腦產(chǎn)品。最值得關(guān)注的是，在全新iPad Pro上，蘋果采用一種名為M4的蘋果全新芯片。按照蘋果方面表述，神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)引擎讓M4成為勝任AI任務(wù)的超強(qiáng)芯片。

// 環(huán)球市場 //

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1、美國三大股指收盤漲跌不一，道指漲0.08%報38884.26點(diǎn)，錄得連續(xù)第五日上漲，標(biāo)普500指數(shù)漲0.13%報5187.7點(diǎn)，錄得連續(xù)第四日上漲，納指跌0.1%報16332.56點(diǎn)。默克漲2.19%，陶氏漲1.75%，領(lǐng)漲道指。美國TAMAMA科技指數(shù)跌0.27%，特斯拉跌3.76%，英偉達(dá)跌1.72%。中概股普遍下跌，小鵬汽車跌6.64%，嗶哩嗶哩跌6.09%。

2、歐洲三大股指收盤全線上漲，德國DAX指數(shù)漲1.45%報18438.53點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)漲0.99%報8075.68點(diǎn)，英國富時100指數(shù)漲1.22%報8313.67點(diǎn)。

3、亞太主要股指收盤漲跌不一。韓國綜指漲2.16%，報2734.34點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)漲1.57%，報38835.10點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲1.44%，報7793.30點(diǎn)；新西蘭標(biāo)普50指數(shù)跌0.17%，報11800.78點(diǎn)；印度SENSEX30指數(shù)跌0.52%，報73511.85點(diǎn)；富時新加坡海峽指數(shù)跌0.10%，報3300.04點(diǎn)；富時馬來西亞綜指漲0.52%，報1605.68點(diǎn)。

4、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.37%報2322.5美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.49%報27.48美元/盎司。

5、國際油價小幅下跌，美油6月合約跌0.14%，報78.37美元/桶。布油7月合約跌0.35%，報83.04美元/桶。??

6、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME期銅漲1%報10009.5美元/噸，LME期鋅漲1.38%報2943美元/噸，LME期鎳跌0.71%報19100美元/噸，LME期鋁漲0.67%報2568.5美元/噸，LME期錫漲1.93%報32600美元/噸，LME期鉛漲1.29%報2243.5美元/噸。

7、洲際交易所（ICE）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約集體收漲，原糖期貨漲2.41%報19.95美分/磅，棉花期貨漲0.43%報77.39美分/磅，可可期貨漲13.47%報8610美元/噸，咖啡期貨漲0.49%報1.9615美元/磅。

8、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約全線收跌，大豆期貨跌0.28%報1245.25美分/蒲式耳；玉米期貨跌0.37%報467.25美分/蒲式耳，小麥期貨跌0.85%報643.25美分/蒲式耳。

9、歐債收益率集體收跌，英國10年期國債收益率跌9.9個基點(diǎn)報4.122%，法國10年期國債收益率跌5.2個基點(diǎn)報2.895%，德國10年期國債收益率跌4.9個基點(diǎn)報2.418%，意大利10年期國債收益率跌2.9個基點(diǎn)報3.754%，西班牙10年期國債收益率跌4.7個基點(diǎn)報3.198%。

10、美債收益率多數(shù)收跌，2年期美債收益率漲0.2個基點(diǎn)報4.839%，3年期美債收益率跌0.4個基點(diǎn)報4.649%，5年期美債收益率跌1.3個基點(diǎn)報4.477%，10年期美債收益率跌2.5個基點(diǎn)報4.462%，30年期美債收益率跌3.4個基點(diǎn)報4.601%。

11、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.27%報105.39，非美貨幣普遍下跌，歐元兌美元跌0.13%報1.0755，英鎊兌美元跌0.43%報1.2510，澳元兌美元跌0.42%報0.6597，美元兌日元漲0.5%報154.69，美元兌瑞郎漲0.24%報0.9084，離岸人民幣對美元跌108個基點(diǎn)報7.2252。

12、美國證券交易委員會（SEC）推遲對Invesco Galaxy以太坊現(xiàn)貨ETF申請作出決定，下一個截止日期為7月5日。近幾個月來，美國證交會推遲對所有八家潛在以太坊ETF發(fā)行商申請的決定。

// 宏觀 //

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1、《中華人民共和國和法蘭西共和國關(guān)于人工智能和全球治理的聯(lián)合聲明》指出，中法兩國充分致力于促進(jìn)安全、可靠和可信的人工智能系統(tǒng)，堅持“智能向善”的宗旨，通過全面和包容性的對話，挖掘人工智能潛力，降低其風(fēng)險。中法兩國強(qiáng)調(diào)，人工智能必須為公共利益服務(wù)，各國開發(fā)和使用人工智能必須符合《聯(lián)合國憲章》宗旨和原則；中法兩國正批判性思考人工智能對未來工作影響，以期抓住這一技術(shù)突破的全部潛力，防范其對工作和勞動者造成的風(fēng)險。

2、中法企業(yè)家委員會第六次會議舉行。參會企業(yè)紛紛表示，將抓住中國著力推動高質(zhì)量發(fā)展，積極培育發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新契機(jī)，深化兩國各領(lǐng)域互利合作。雙方企業(yè)簽署金融等領(lǐng)域15項合作協(xié)議。

3、第三輪第二批中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察全面啟動，組建7個中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察組，分別對上海、浙江、江西、湖北、湖南、重慶、云南7個?。ㄊ校╅_展為期約1個月的督察進(jìn)駐工作，統(tǒng)籌開展流域督察和省域督察。

4、經(jīng)中美雙方商定，中國氣候變化事務(wù)特使劉振民將于5月7日-16日率團(tuán)赴美，與美國總統(tǒng)國際氣候政策高級顧問波德斯塔進(jìn)行會談。

5、央行周二開展20億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率為1.80%，當(dāng)日有4400億元逆回購到期，因此單日凈回籠4380億元。

6、湖北省省長王忠林表示，湖北將鞏固持續(xù)向好的發(fā)展勢頭，推動經(jīng)濟(jì)質(zhì)的有效提升和量的合理增長，力爭未來5年經(jīng)濟(jì)總量再跨越兩個萬億臺階。湖北光芯屏端網(wǎng)、汽車制造與服務(wù)、大健康三大產(chǎn)業(yè)有望在2024年達(dá)到萬億規(guī)模。

// 國內(nèi)股市 //

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1、A股縮量震蕩，合成生物板塊熱度不減，航天軍工板塊大漲，ST板塊持續(xù)下挫，*ST巴安等多股跌停。截至收盤，上證指數(shù)上漲0.22%報3147.74點(diǎn)，深證成指跌0.08%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.14%，北證50跌0.44%，科創(chuàng)50跌1.01%，上證50漲0.16%，深證50跌0.18%。A股成交額為9729.7億元，北向資金凈賣出21.40億元，工業(yè)富聯(lián)遭凈賣出3.05億元最多，貴州茅臺獲凈買入10.79億元居首。

2、香港恒生指數(shù)收跌0.53%報18479.37點(diǎn)，結(jié)束十連漲；恒生科技指數(shù)跌2.13%，恒生國企指數(shù)跌0.70%?？萍脊深I(lǐng)跌，網(wǎng)易跌近5%，麥格理下調(diào)其目標(biāo)價；工業(yè)、原材料板塊逆勢走高，三一國際漲逾12%。大市成交1134.24億港元，南向資金凈買入21.42億港元，中國銀行獲凈買入5.93億港元居首，快手遭凈賣出4.19億港元最多。中國臺灣加權(quán)指數(shù)收漲0.63%，報20653.53點(diǎn)。

3、隨著2023年年報收官，一批觸及財務(wù)類退市指標(biāo)面臨退市的A股上市公司也浮出水面。據(jù)不完全統(tǒng)計，有9家公司因2023年財務(wù)指標(biāo)尚未改善、被出具無法表示意見的審計報告等原因鎖定財務(wù)類退市。

4、據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至5月6日，A股共有5353家上市公司已披露2023年年度報告，其中有207家被審計機(jī)構(gòu)出具“非標(biāo)”審計意見（保留意見、帶強(qiáng)調(diào)事項段的無保留意見、無法表示意見），占比約為3.87%。向前回溯看2022年的情況，共有195家上市公司被出具“非標(biāo)”審計意見，2023年數(shù)量略微上升。

5、事關(guān)境外發(fā)行上市，證監(jiān)會發(fā)布監(jiān)管規(guī)則適用指引。根據(jù)指引，《境內(nèi)企業(yè)境外發(fā)行證券和上市管理試行辦法》施行之日（即2023年3月31日），已在境外提交轉(zhuǎn)板上市申請文件、未獲境外監(jiān)管機(jī)構(gòu)或者境外證券交易所同意的境內(nèi)企業(yè)，應(yīng)當(dāng)在境外轉(zhuǎn)板上市完成前履行備案程序。

6、在旅游行業(yè)去年全面復(fù)蘇、產(chǎn)業(yè)活力煥發(fā)的背景下，行業(yè)內(nèi)A股上市公司也整體交出一份亮眼的成績單。納入統(tǒng)計的39家公司2023年合計營業(yè)收入逾6000億元，平均增長率約為115%；合計歸母凈利潤為3.6億元，平均增長率約為347%。從今年一季報看，多家公司業(yè)績高增，釋放出更強(qiáng)信心。

7、“五一”前夕，中國證券投資基金業(yè)協(xié)會正式發(fā)布《私募證券投資基金運(yùn)作指引》，自2024年8月1日起施行。在節(jié)后，券商資產(chǎn)托管部等部門，緊鑼密鼓地向私募客戶解讀《指引》，或就《指引》內(nèi)容開展相關(guān)培訓(xùn)。值得注意的是，《指引》對私募投向雪球結(jié)構(gòu)衍生品進(jìn)行了規(guī)范。對此，有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，“私募通道發(fā)雪球結(jié)構(gòu)產(chǎn)品，這種模式以后基本就沒了”。

8、新“國九條”落地之后，資本市場“看門人”密集領(lǐng)罰單。4月以來，已有22家券商被監(jiān)管部門采取了行政監(jiān)管舉措。有券商因定增保薦項目未勤勉盡責(zé)被出具保薦業(yè)務(wù)資格暫停6個月的行政監(jiān)管措施，還有的券商相關(guān)負(fù)責(zé)人被認(rèn)定為不適當(dāng)人選。

9、今年一季度，封測行業(yè)迎來業(yè)績拐點(diǎn)，行業(yè)整體實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入175.92億元，同比增長20.69%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤3.99億元，同比大增159.66%。封測行業(yè)自2022年起，已連續(xù)兩年盈利下滑，今年有望重回增長趨勢。

10、一季度結(jié)束后，年報和一季報集中披露，機(jī)構(gòu)也馬不停蹄地走訪上市公司。4月至今，合計有近1900家上市公司獲得機(jī)構(gòu)調(diào)研，部分公司關(guān)注度很高，參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)數(shù)量超100家。醫(yī)藥和電子行業(yè)獲調(diào)研公司數(shù)量最多。

11、百度董事長李彥宏帶隊在北京拜訪中國石油，并與中國石油集團(tuán)董事長、黨組書記戴厚良舉行會談。雙方就強(qiáng)化合作，推動能源行業(yè)與數(shù)字化智能化深度融合進(jìn)行深入交流。

12、一季度社?；稹皭酃伞备〕鏊妗纳绫；饘Ω餍袠I(yè)持倉市值占總持股市值的比例來看，一季度社保基金依然重倉大金融板塊，主要密集增配銀行業(yè)，增加對公用事業(yè)、石油、有色、醫(yī)藥、機(jī)械投資，減少對電力設(shè)備、計算機(jī)、軍工、電子、食品飲料、通信、家電等行業(yè)配置。

13、上汽集團(tuán)回應(yīng)歐盟反補(bǔ)貼調(diào)查稱，公司全面配合歐委會，已經(jīng)按照WTO和EU規(guī)則，提供所有與反補(bǔ)貼調(diào)查相關(guān)的必要信息。值得指出的是，諸如電池配方等商業(yè)敏感信息，應(yīng)該不屬于該范疇。

14、周二TCL科技股價大跌7.49%。公司發(fā)布澄清公告稱，公司目前無新建8代或8.6代OLED產(chǎn)線的投資計劃，亦不存在通過定增募集資金新建顯示產(chǎn)線的計劃。

15、受賄6645萬余元，中國聯(lián)通原總經(jīng)理李國華受賄、濫用職權(quán)案一審宣判。李國華被判處有期徒刑十六年，犯罪所得及孳息被依法追繳，上繳國庫。

16、浙江證監(jiān)局對王忠軍采取出具警示函措施。王忠軍作為華誼兄弟董事長，于公司披露《2023年半年度報告》前三十日內(nèi)賣出公司股票32.87萬股，成交金額99.92萬元，違反相關(guān)規(guī)定。

17、比亞迪首款皮卡BYD SHARK全球發(fā)布會暨墨西哥上市定檔5月14日。消息人士稱，比亞迪將為蔚來新品牌樂道汽車供應(yīng)電池。

// 金融 //

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1、據(jù)證券時報，近日關(guān)于基金行業(yè)裁員限薪的傳聞不斷。多家基金公司對此表示，并未上報薪酬方案，目前還處于商討階段。也有業(yè)內(nèi)人士猜測，媒體報道的薪酬數(shù)值可能只是對高管要求，基金經(jīng)理薪酬制度會更市場化。

2、深圳證監(jiān)局對前海長富基金、王長富采取出具警示函措施的決定，因公司在從事私募基金業(yè)務(wù)活動中，存在向長富5號私募證券投資基金個別投資者承諾投資本金不受損失等情形。

3、權(quán)益市場回暖，基金產(chǎn)品收復(fù)凈值失地。數(shù)據(jù)顯示，近六成主動權(quán)益產(chǎn)品凈值修復(fù)明顯，年內(nèi)回報轉(zhuǎn)正。目前，年內(nèi)收益率超過20%的基金產(chǎn)品有38只，其中表現(xiàn)最好的主動權(quán)益類產(chǎn)品為南方發(fā)展機(jī)遇一年持有A，回報率為28.64%。

4、今年以來期權(quán)策略產(chǎn)品收益大漲，最高收益達(dá)到180%。在今年備案的私募產(chǎn)品中，含有“期權(quán)”字樣產(chǎn)品逐漸增多，其中百億量化私募因諾資產(chǎn)于近期備案期權(quán)策略產(chǎn)品。

5、易方達(dá)千億基金經(jīng)理龐亞平、成曦各離任一只基金。易方達(dá)基金公告，旗下兩只基金發(fā)生基金經(jīng)理變更，分別為解聘易方達(dá)中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)原經(jīng)理之一龐亞平，以及易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF原基金經(jīng)理之一成曦。

6、成立不足半年，工銀瑞信旗下浮動費(fèi)率基金預(yù)警清盤。工銀瑞信遠(yuǎn)見共贏混合基金成立于2023年12月，成立規(guī)模3.42億元，獲1184戶有效認(rèn)購。該基金是2023年費(fèi)率改革后，基金公司推出的首批浮動費(fèi)率型基金之一。

7、保險業(yè)重要平臺上海保交所迎來第三任董事長。中國銀保信黨委副書記、總裁王哲近日調(diào)任上海保交所黨委書記、董事長。

8、國家金融監(jiān)管總局上海監(jiān)管局公告，根據(jù)《保險代理人監(jiān)管規(guī)定》和《銀行保險機(jī)構(gòu)許可證管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，依法注銷花旗銀行（中國）有限公司《保險中介許可證》。

9、中國東方發(fā)布《2024年度中國金融不良資產(chǎn)市場調(diào)查報告》，為其連續(xù)第十七年發(fā)布該報告。調(diào)查報告顯示，資產(chǎn)管理公司受訪者普遍認(rèn)為，2024年所在地區(qū)銀行類金融機(jī)構(gòu)推出不良資產(chǎn)規(guī)模將會有所上升。

// 樓市 //

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1、北京住房公積金管理中心發(fā)布通知稱，對違規(guī)提取住房公積金的職工，公積金中心將責(zé)令其全額退還違規(guī)提取金額，將個人信息記入不良信息庫，自違規(guī)提取金額退回之日起五年內(nèi)不予辦理住房公積金提取、不予受理住房公積金貸款申請。

2、深圳發(fā)布穩(wěn)步推進(jìn)城中村改造實(shí)施意見，在拆除新建類城中村改造項目前期階段，需經(jīng)物業(yè)權(quán)利人三分之二以上同意，并經(jīng)原農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織繼受單位依據(jù)集體資產(chǎn)管理相關(guān)規(guī)定及公司章程決策同意后方可啟動實(shí)施。

3、河北省唐山、秦皇島、廊坊三市政府決定，階段性取消首套住房商業(yè)性個人住房貸款利率下限，自5月7日起實(shí)施。

4、無錫市公積金新政明確，職工家庭在無錫市行政區(qū)域購買第二套自住住房申請住房公積金貸款，首付比例不得低于房屋總價的20%。借款人及配偶均符合貸款條件的，在可貸額度基礎(chǔ)上增加30萬元，但最高貸款額度不得超過130萬元。

5、克而瑞研究中心發(fā)布報告稱，2024年1-4月，中國房地產(chǎn)市場繼續(xù)保持低位運(yùn)行。4月，TOP100房企實(shí)現(xiàn)銷售操盤金額3121.7億元，環(huán)比下降12.9%，同比下降44.9%，單月業(yè)績規(guī)模仍保持在歷史較低水平。

// 產(chǎn)業(yè) //

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1、今年“五一”假期，我國營業(yè)性演出（不含娛樂場所演出）場次3.44萬場，同比增長10.66%；票房收入20.84億元，增長37.17%；觀眾人數(shù)1026.73萬人次，增長18.63%。

2、《2024年浦東新區(qū)會展經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展行動方案》正式發(fā)布，明確2024年浦東會展重點(diǎn)工作安排，包括開展“四位一體”會展聯(lián)合招商、支持優(yōu)質(zhì)會展項目做精做強(qiáng)、促進(jìn)會商旅文體聯(lián)動發(fā)展等。

3、《成都市產(chǎn)業(yè)建圈強(qiáng)鏈2024年工作要點(diǎn)》印發(fā)，標(biāo)志著今年成都產(chǎn)業(yè)建圈強(qiáng)鏈行動迎來全新“路線圖”。低空經(jīng)濟(jì)、氫能成為今年成都實(shí)施產(chǎn)業(yè)建圈強(qiáng)鏈行動打造的兩條重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈。自此，成都產(chǎn)業(yè)建圈強(qiáng)鏈重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈累計達(dá)30條。

4、乘聯(lián)會預(yù)計，4月全國新能源乘用車廠商批發(fā)銷量將達(dá)80萬輛，同比增長33%，環(huán)比微降2%。乘聯(lián)會預(yù)期5月整體車市總體向好。

5、海關(guān)總署發(fā)布公告稱，即日起，允許符合相關(guān)要求的法國豬源性蛋白飼料進(jìn)口。法方負(fù)責(zé)輸華豬源性蛋白飼料檢疫監(jiān)管，并對經(jīng)檢疫合格的輸華豬源性蛋白飼料出具獸醫(yī)衛(wèi)生證書，證明產(chǎn)品符合雙方有關(guān)議定書要求。

// 海外 //

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1、普京宣誓就任俄羅斯聯(lián)邦第八屆總統(tǒng)。俄羅斯總統(tǒng)助理烏沙科夫表示，普京本屆總統(tǒng)任期內(nèi)首訪國家為中國。

2、美聯(lián)儲票委卡什卡利表示，收益率曲線倒掛確實(shí)表明政策收緊，對中性利率估計值從2%適度上調(diào)至2.5%。美聯(lián)儲必須根據(jù)短期中性利率制定政策。不同意美聯(lián)儲應(yīng)該提高通脹目標(biāo)；今年仍有可能降息。

3、歐洲央行管委埃爾南德斯德科斯表示，如果通脹路徑保持穩(wěn)定，可以在6月開始降息。歐洲央行依賴數(shù)據(jù)做決定，無法就特定利率路徑作出承諾。

4、花旗認(rèn)為，美聯(lián)儲可能會將縮減資產(chǎn)負(fù)債表計劃持續(xù)到2025年第二季度，除非出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)衰退，這比此前預(yù)測期限要長。

5、澳洲聯(lián)儲連續(xù)第四次將政策利率維持在4.35%不變，符合市場預(yù)期。澳洲聯(lián)儲發(fā)表貨幣政策聲明，假設(shè)現(xiàn)金利率在2025年中之前一直保持在目前水平，比2月份假設(shè)延長約9個月。

6、澳洲聯(lián)儲主席布洛克指出，必須對高通脹風(fēng)險保持警惕，利率處于適當(dāng)水平，將根據(jù)需要調(diào)整政策。澳洲聯(lián)儲在會議上討論加息選項，希望不必提高利率，但如有需要將會這樣做。

7、美國上周紅皮書商業(yè)零售銷售同比上升6%，前值升5.5%。

8、歐元區(qū)3月零售銷售環(huán)比上升0.8%，預(yù)期升0.7%，前值降0.5%；同比上升0.7%，預(yù)期降0.2%，前值降0.7%。

9、歐元區(qū)4月建筑業(yè)PMI為41.90，前值42.4。英國4月建筑業(yè)PMI為53.0，預(yù)期及前值均為50.2；法國4月建筑業(yè)PMI為41.50，前值41；德國4月建筑業(yè)PMI為37.5，前值38.3。

10、德國3月季調(diào)后貿(mào)易帳順差223億歐元，預(yù)期順差222億歐元，前值順差214億歐元。其中出口環(huán)比上升0.9%，預(yù)期升0.4%，前值降2.0%；進(jìn)口上升0.3%，預(yù)期降1.0%，前值升3.2%。

11、法國3月貿(mào)易帳逆差54.73億歐元，前值逆差52.44億歐元。其中進(jìn)口576.98億歐元，出口522.24億歐元。

12、日本4月服務(wù)業(yè)PMI終值54.3，初值54.6；綜合PMI終值52.3，初值52.6。

// 國際股市 //

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1、熱門中概股普遍下跌，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)跌2.12%，嗶哩嗶哩跌6.09%，網(wǎng)易跌4.84%，金山云跌4.48%，嘉楠科技跌4%，中通快遞3.93%，富途控股跌3.3%，唯品會跌3.25%，新東方跌2.8%，阿里巴巴跌2.65%；漲幅方面，盛大科技漲4.68%，新濠博亞娛樂漲4.07%，陸金所控股漲2.69%。中概新能源汽車股全線走低，蔚來汽車跌3.16%，小鵬汽車跌6.64%，理想汽車跌3.32%。

2、亞馬遜計劃斥資90億美元擴(kuò)建位于新加坡的云計算基礎(chǔ)設(shè)施。亞馬遜表示，這筆投資將在未來四年完成，將使亞馬遜云服務(wù)在新加坡投資增加一倍。

3、消息人士稱，蘋果正在研發(fā)一款用于服務(wù)器的人工智能芯片，項目代號為ACDC。蘋果服務(wù)器芯片將專注于運(yùn)行人工智能模型。

4、美國國家公路交通安全管理局致信特斯拉，要求其在7月1日之前提供自動駕駛召回調(diào)查信息。特斯拉CEO埃隆·馬斯克表示，SpaceX不使用AI，在太空探索領(lǐng)域幾乎沒用。

5、波音星際客機(jī)首次載人發(fā)射推遲。數(shù)據(jù)顯示，空客4月交付61架飛機(jī)，1-4月累計交付203架飛機(jī)。

6、瑞銀集團(tuán)首席執(zhí)行官Sergio Ermotti表示，在整合瑞士信貸業(yè)務(wù)過程中，瑞銀已經(jīng)為其監(jiān)管準(zhǔn)備金增加近200億美元資本，盡管瑞士政府計劃從明年開始提高資本金要求。

7、英國自動駕駛技術(shù)初創(chuàng)公司W(wǎng)ayve獲得10.5億美元C輪融資，由軟銀集團(tuán)領(lǐng)投，新投資方英偉達(dá)和現(xiàn)有投資方微軟跟投。

8、消息稱，三星將于2026年推出搭載自主研發(fā)GPU的高端Exynos芯片組，終止與AMD手機(jī)用GPU研發(fā)合作。

9、法拉第未來（FF）退市危機(jī)在即，F(xiàn)F創(chuàng)始人賈躍亭表示，將開始個人IP商業(yè)化，盡量、盡快賺些錢，一部分還債，一部分救公司，用來補(bǔ)貼造車，力爭可以支撐FF基本運(yùn)營。自己和管理層竭盡所能力爭恢復(fù)合規(guī)，努力保持FF上市資格。

10、英國石油第一季度營收約488.8億美元，同比下降13%；調(diào)整后凈利潤27.2億美元，不及市場預(yù)期。公司承諾在今年上半年回購35億美元股票。

11、因原油銷售量減少、煉油和化工利潤率下降，沙特阿美第一季度營業(yè)收入4020.4億里亞爾，同比下降3.7%；凈利潤1022.7億里亞爾，下滑14.5%。

12、瑞銀一季度營收127.4億美元，同比增加46%；凈利潤17.6億美元，增長71%。瑞銀預(yù)計，將在5月31日完成與瑞士信貸合并，但仍需獲得監(jiān)管部門批準(zhǔn)。

13、迪士尼2024財年第二財季營收220.8億美元，同比增長1%；Disney+付費(fèi)訂閱用戶達(dá)1.176億，增長6%。公司核心流媒體娛樂部門首次獲得盈利，比原計劃提前兩個季度。迪士尼將2024財年盈利增長預(yù)期從20%提高至25%。

14、任天堂2024財年第四季度銷售凈額2770.7億日元，同比減少9.6%；凈利潤825.6億日元，減少4.6%。任天堂社長古川俊太郎表示，公司將在2025財年內(nèi)發(fā)布Switch繼任機(jī)型。

// 商品 //

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1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品多數(shù)下跌，純堿跌3.02%，玻璃跌1.31%。黑色系全線下跌，焦煤跌1.96%，焦炭跌1.58%。農(nóng)產(chǎn)品普遍上漲，白糖漲1.15%，豆粕漲1.12%，棉紗漲1.04%?；窘饘贊q跌不一，滬鉛漲1.36%，滬鋅漲0.62%，滬錫漲0.02%，滬銅跌0.38%，滬鋁跌0.58%，滬鎳跌0.68%，不銹鋼跌0.97%。

2、中期協(xié)表示，以單邊計算，4月全國期貨交易市場成交量為6.66億手，成交額56.74萬億元，同比分別下降1.01%和增長28.49%；1-4月全國期貨市場累計成交量為21.76億手，累計成交額180.9萬億元，同比分別下降6.86%和增長9.60%。

3、大商所4月處理異常交易行為44起，其中，處理自成交超限20起、頻繁報撤單超限21起、大額報撤單超限3起。

4、鄭商所發(fā)布通知，自5月10日起，錳硅期貨2406、2407、2408及2409合約的交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)均調(diào)整為6元/手。

5、“十四五”以來，廣西統(tǒng)籌3.95億元支持新一輪找礦突破戰(zhàn)略行動，取得階段性成果。廣西新發(fā)現(xiàn)戰(zhàn)略性礦床34處，新增銦、銻、錫、錳、稀土等一批戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源儲量。

6、EIA發(fā)布短期能源展望報告，預(yù)計2024年WTI原油價格為83美元/桶，此前預(yù)期83.78美元/桶；2025年WTI原油價格為81美元/桶，此前預(yù)期82.48美元/桶；2024年布倫特原油價格為88美元/桶，此前預(yù)期88.55美元/桶；2025年布倫特原油價格為85美元/桶，此前預(yù)期86.98美元/桶。??

7、俄羅斯副總理諾瓦克表示，主要石油生產(chǎn)國組織歐佩克+已經(jīng)同意，在必要時就石油生產(chǎn)采取行動。當(dāng)前油價反映市場因素，能源部要求政府考慮暫停汽油出口禁令。俄羅斯能源部長Shulginov表示，正在研究解除汽油出口禁令可能性。

8、美國至5月3日當(dāng)周API原油庫存增加50.9萬桶，預(yù)期減少124.4萬桶，前值增加490.6萬桶。

9、周二波羅的海干散貨指數(shù)報2083點(diǎn)，較前一交易日上漲11.03%，連漲五日并創(chuàng)3月25日以來新高。

10、上海有色網(wǎng)最新報價顯示，5月7日，國產(chǎn)電池級碳酸鋰價格上漲110元報11.19萬元/噸，近5日累計上漲40元，近30日累計下跌760元。

// 債券 //

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1、【債市綜述】資金面偏寬松，現(xiàn)券期貨繼續(xù)走暖，主要利率債中短端偏強(qiáng)。國債期貨集體收漲，30年期主力合約漲0.39%，10年期主力合約漲0.25%。地產(chǎn)債漲跌不一，“16龍湖04”漲超4%，“22萬科06”跌超7%。

2、國際金融協(xié)會（IIF）公布數(shù)據(jù)顯示，2024年第一季度全球債務(wù)攀升1.3萬億美元，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的315萬億美元；全球債務(wù)占GDP比率在連續(xù)三個季度下降后再度上升。其中，新興市場債務(wù)達(dá)105萬億美元，創(chuàng)紀(jì)錄新高；發(fā)達(dá)國家中，日本和美國增加最多。

3、業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，進(jìn)入5月份，剛歷經(jīng)過“過山車”行情的債市仍存在諸多不確定性，債市重心或轉(zhuǎn)移至中間期限段，資金面博弈或成為主線。在債市交易邏輯變化下，更傾向于尋找中間期限的交易及票息機(jī)會。

4、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收漲0.38%報399.84，創(chuàng)2023年10月中旬以來新高。其中，百川轉(zhuǎn)2、航新轉(zhuǎn)債、尚榮轉(zhuǎn)債漲幅居前，分別上漲11.75%、11.53%、11.33%；卡倍轉(zhuǎn)02跌5.23%，跌幅最大。

5、中央結(jié)算公司發(fā)布報告顯示，截至一季度末，中央結(jié)算公司管理中擔(dān)保品余額總計27.15萬億元，環(huán)比下降4.11%；擔(dān)保品相關(guān)業(yè)務(wù)活躍度有所提升，上升5.53%。

6、明晟公司（MSCI）正在詢問投資者，是否應(yīng)將歐盟出售的債券納入其政府債券指數(shù)范圍。歐盟目前被視為超國家機(jī)構(gòu)發(fā)行人，這是其借貸成本高于同等評級歐洲政府一個關(guān)鍵原因。

7、摩根大通美國國債客戶調(diào)查顯示，截至5月6日當(dāng)周，空頭占比下降6個百分點(diǎn)，轉(zhuǎn)為中性，多頭持平；凈多頭為4月15日以來最高水平。

8、【債券重大事件】①H融創(chuàng)05、H融創(chuàng)07、PR融創(chuàng)01、20融創(chuàng)02將于5月8日起停牌②“貴輪轉(zhuǎn)債”將于5月8日摘牌③進(jìn)出口銀行江蘇省分行成功發(fā)行100億元長三角一體化發(fā)展主題金融債券④惠譽(yù)確認(rèn)河南水投集團(tuán)“A-”長期本外幣發(fā)行人評級，展望“穩(wěn)定”⑤“19民生銀行永續(xù)債”將于6月4日全額贖回⑥“19重慶農(nóng)商二級”將于6月14日全額贖回⑦“21當(dāng)代01”將審議變更付息方案等三項議案。

// 外匯 //

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1、周二在岸人民幣對美元16:30收盤報7.2147，較前一交易日下跌10個基點(diǎn)，夜盤收報7.2181。人民幣對美元中間價報7.1002，調(diào)貶8個基點(diǎn)。

2、4月末中國外匯儲備規(guī)模為32008.31億美元，環(huán)比下降448.26億美元。外匯局指出，匯率折算和資產(chǎn)價格變化等因素綜合作用，4月外匯儲備規(guī)模下降。我國經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)穩(wěn)、優(yōu)勢多、韌性強(qiáng)、潛能大，有利于外匯儲備規(guī)模保持基本穩(wěn)定。

3、日本內(nèi)閣官房長官林芳正表示，對外匯干預(yù)不予置評。日本外匯事務(wù)長官神田真人指出，匯率應(yīng)該反映基本面、走勢穩(wěn)定，如果市場有序，政府就無需干預(yù)。

4、香港金管局通過貼現(xiàn)窗口向銀行提供10億港元貸款。2024年一季度香港外匯基金投資收益為543億港元。按投資類別分析，債券投資賺251億港元，香港股票虧損23億港元，其他股票賺363億港元，外匯虧損48億港元。

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