//? 熱點聚焦? //
1、國務院以“進一步深化資本市場改革，促進資本市場平穩(wěn)健康發(fā)展”為主題，進行第七次專題學習。國務院總理李強指出，要加快完善資本市場基礎制度體系，健全發(fā)行、交易、退市等關鍵制度，促進投融資良性循環(huán)和上市退市動態(tài)平衡。著力提升上市公司質(zhì)量，嚴把發(fā)行上市準入關，促進上市公司增強回報投資者意識，提升投資價值。完善和加強資本市場監(jiān)管，加大對違法違規(guī)行為懲治力度。切實強化中小投資者權益保護，營造公開公平公正的市場環(huán)境。
2、國新辦舉行新聞發(fā)布會，財政部有關負責人介紹一季度財政收支情況，并答記者問。發(fā)布會要點包括：①積極的財政政策將重點從六個方面持續(xù)發(fā)力②根據(jù)超長期特別國債項目分配情況，及時啟動超長期特別國債發(fā)行工作③中央對地方轉移支付已下達8.68萬億元④財政部將研究適當增加儲蓄國債發(fā)行規(guī)模⑤今年將更多新能源、新基建、新產(chǎn)業(yè)領域納入專項債投向領域⑥財政部將支持部分大中城市實施城市更新行動。
3、中國4月LPR“按兵不動”。央行授權全國銀行間同業(yè)拆借中心公布，4月1年期貨幣市場報價利率（LPR）為3.45%，5年期以上LPR為3.95%，均較3月保持不變。分析指出，由于部分銀行面臨較大的凈息差壓力，加之4月中期借貸便利（MLF）利率保持穩(wěn)定，市場對于4月LPR報價保持不變已有預期。短期內(nèi)LPR缺乏進一步下調(diào)動因。
// 環(huán)球市場 //
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1、美國三大股指全線收漲，道指漲0.67%報38239.98點，標普500指數(shù)漲0.87%報5010.6點，納指漲1.11%報15451.31點。高盛漲3.32%，摩根大通漲1.99，領漲道指。美國TAMAMA科技指數(shù)漲1.17%，英偉達漲4.35%，特斯拉跌3.4%，連續(xù)第七個交易日下跌，追平該公司美國IPO以來最長連跌天數(shù)。中概股普遍上漲，嘉楠科技漲23.65%，拼多多漲9.38%。
2、歐洲三大股指收盤全線上漲，德國DAX指數(shù)漲0.64%報17851.39點，法國CAC40指數(shù)漲0.22%報8040.36點，英國富時100指數(shù)漲1.62%報8023.87點。
3、亞太主要股指全線收漲。韓國綜合指數(shù)漲1.45%，報2629.44點；日經(jīng)225指數(shù)漲1%，報37438.61點；澳洲標普200指數(shù)漲1.08%，報7649.20點；新西蘭標普50指數(shù)漲0.48%，報11852.80點；印度SENSEX30指數(shù)漲0.77%，報73648.62點；富時新加坡海峽指數(shù)漲1.53%，報3225.17點；富時馬來西亞綜指漲0.78%，報1559.59點。
4、國際油價小幅下跌，美油6月合約跌0.1%，報82.14美元/桶。布油6月合約跌0.13%，報87.18美元/桶。??
5、國際貴金屬期貨大幅收跌，COMEX黃金期貨跌3.01%報2341.1美元/盎司，COMEX白銀期貨跌5.58%報27.235美元/盎司。?
6、倫敦基本金屬多數(shù)收跌，LME期銅跌0.22%報9853美元/噸，LME期鋅跌0.89%報2826.5美元/噸，LME期鎳漲1.81%報19675美元/噸，LME期鋁跌0.41%報2658美元/噸，LME期錫跌3.6%報34300美元/噸，LME期鉛跌2.64%報2160美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約集體收漲，大豆期貨漲0.94%報1176.75美分/蒲式耳；玉米期貨漲1.52%報449.75美分/蒲式耳，小麥期貨漲3.84%報588.5美分/蒲式耳。
8、歐債收益率集體收跌，英國10年期國債收益率跌2.5個基點報4.204%，法國10年期國債收益率跌2.7個基點報2.981%，德國10年期國債收益率跌1.4個基點報2.484%，意大利10年期國債收益率跌8.7個基點報3.838%，西班牙10年期國債收益率跌5.2個基點報3.255%。
9、美債收益率多數(shù)收跌，2年期美債收益率跌1.4個基點報4.98%，3年期美債收益率跌2.2個基點報4.808%，5年期美債收益率跌1.9個基點報4.656%，10年期美債收益率跌1個基點報4.614%，30年期美債收益率漲0.3個基點報4.716%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.02%報106.13，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.02%報1.0654，英鎊兌美元跌0.16%報1.2350，澳元兌美元漲0.46%報0.6449，美元兌日元漲0.13%報154.84，美元兌瑞郎漲0.15%報0.9120，離岸人民幣對美元跌3個基點報7.2512。
// 宏觀 //
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1、財政部表示，將落實完善財稅支持政策，積極推動汽車、家電等耐用消費品以舊換新，促進擴大國內(nèi)消費。更好地統(tǒng)籌發(fā)展與安全，持續(xù)推進地方政府債務風險防范化解工作，加快化債方案推進實施，分類推進地方政府融資平臺改革轉型。
2、一季度中國一般公共預算收入60877億元，同比下降2.3%；支出69856億元，增長2.9%。主要稅收收入項目方面，國內(nèi)增值稅20049億元，下降7.1%；印花稅888億元，下降16.2%，其中證券交易印花稅256億元，下降49.1%。
3、央行周一開展20億元逆回購操作，中標利率為1.80%，當日有20億元逆回購到期，因此完全對沖到期量。
4、外交部發(fā)言人汪文斌宣布，應中共中央政治局委員、外交部長王毅邀請，美國國務卿安東尼·布林肯將于4月24日至26日訪華。
// 國內(nèi)股市 //
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1、A股震蕩走弱，周期股表現(xiàn)低迷，軍工股逆市走強，6連板春光科技上演“天地板”。截至收盤，上證指數(shù)跌0.67%報3044.60點，深證成指跌0.43%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.32%，北證50漲0.01%，科創(chuàng)50漲0.17%，上證50跌0.24%，深證50漲0.09%。A股成交額為8258.7億元，北向資金凈買入13.89億元，貴州茅臺獲凈買入8.91億元居首，中際旭創(chuàng)遭凈賣出3.79億元最多。
2、香港恒生指數(shù)收漲1.77%報16511.69點，恒生科技指數(shù)漲1.78%，恒生國企指數(shù)漲1.47%。科技、醫(yī)藥股走強，中國生物制藥漲近9%領漲藍籌；騰訊漲超5%，成交額超130億港元，創(chuàng)年內(nèi)新高；汽車股走弱，理想汽車跌逾8%。大市成交1049.25億港元，南向資金凈買入29.01億港元，騰訊控股獲凈買入7.98億港元居首，匯豐控股遭凈賣出3.69億港元最多。中國臺灣加權指數(shù)收跌0.59%，報19411.22點。
3、在近期披露的ETF2024年一季報中，中央?yún)R金的增持路徑已有所顯現(xiàn)。今年一季度，中央?yún)R金申購或買入規(guī)模前五大ETF——華泰柏瑞滬深300ETF、易方達滬深300ETF、華夏上證50ETF、嘉實滬深300ETF、華夏滬深300ETF累計金額超3000億元；截至一季度末，中央?yún)R金持有五只ETF的總規(guī)模突破4100億元。
4、公募基金十大重倉股出爐。截至今年一季度末，貴州茅臺和寧德時代仍然是公募基金第一大重倉股和第二大重倉股；第三到第十大重倉股分別為：五糧液、瀘州老窖、紫金礦業(yè)、騰訊控股、美的集團、恒瑞醫(yī)藥、山西汾酒、立訊精密。
5、A股已有2527家上市公司披露2023年年報。其中，1941家上市公司公告計劃實施2023年度現(xiàn)金分紅，占已披露年報上市公司數(shù)量八成左右。市場人士認為，在“強化上市公司現(xiàn)金分紅監(jiān)管”政策預期下，上市公司分紅動力有望進一步增強。?
6、數(shù)據(jù)顯示，截至4月22日19時，A股共有2622家上市公司披露2023年年報，有20家上市公司年報被審計機構出具非標審計意見。其中，1家被審計機構出具無法表示意見審計報告，2家被出具保留意見審計報告，17家被出具帶強調(diào)事項段的無保留意見審計報告。從目前情況看，已披露年報的上市公司年報質(zhì)量整體較高。
7、小米汽車北京車展發(fā)布會定于4月25日上午9:20舉行，屆時將公布小米SU7上市28天鎖單交付成績以及今年新計劃。小米集團董事長雷軍表示，如果實在著急購車，智界S7、蔚來ET5、小鵬P7系列等，大家也可以考慮選購。
8、比亞迪宣布，首款新能源皮卡正式命名為BYD SHARK。
9、阿里云百煉大模型服務平臺宣布，在國內(nèi)推出針對Llama3系列的限時免費訓練、部署、推理服務，系國內(nèi)首家。企業(yè)和開發(fā)者即日起即可在阿里云上基于其打造自己的專屬大模型。
10、中國臺灣地區(qū)顯示器驅動IC大廠聯(lián)詠公布下一屆8席董事候選人名單，現(xiàn)任法人董事聯(lián)電未在列。據(jù)了解，聯(lián)電從聯(lián)詠1997年成立至今一直都是其董事會成員。
11、中南建設公告，股票自4月24日起被實施“其他風險警示”，簡稱由“中南建設”變更為“ST中南”，4月23日停牌一天；公司最近連續(xù)三個會計年度扣除非經(jīng)常性損益前后凈利潤均為負值。? ?
// 金融 //
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1、非銀行支付機構將迎重磅新規(guī)。央行就《非銀行支付機構監(jiān)督管理條例實施細則（征求意見稿）》征求意見。《實施細則》規(guī)定儲值賬戶運營、支付交易處理業(yè)務分別細分為Ⅰ類、Ⅱ類，并明確新舊分類方式對應關系。分段階梯式設置支付機構凈資產(chǎn)與備付金日均余額比例，明確新舊支付業(yè)務銜接方式，為支付機構設置較為充足的換證過渡期，最長可達近5年。據(jù)悉，目前全國共有183家非銀行支付機構，非銀行支付機構年交易量超1萬億筆、金額近400萬億元。
2、中證協(xié)在行業(yè)內(nèi)開展調(diào)研，以全面了解2023年度證券業(yè)人力資源管理狀況。據(jù)悉，中證協(xié)對2023年券商新招聘員工數(shù)量以及員工離職率給予高度關注，并詳細調(diào)研券商總部、分支機構和子公司組織架構設置情況。
3、北京市發(fā)改委印發(fā)進一步加強重點領域設備購置與更新改造貸款貼息實施方案，對符合條件的項目給予2.5個百分點貼息，期限2年。貸款實際利率低于2.5%的按實際利率貼息。貼息期以銀行首批貸款資金發(fā)放日為起始日。
4、浦銀理財即將換帥。浦銀理財董事長劉長江和浦銀理財總經(jīng)理曹江濤即將調(diào)回總行，浦發(fā)銀行總行資產(chǎn)管理部總經(jīng)理何衛(wèi)海擬接任浦銀理財董事長。
5、中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會第二屆理事會第二次會議召開，審議通過《互聯(lián)網(wǎng)金融從業(yè)機構應對異常維權指南》《金融領域維權信息網(wǎng)絡發(fā)布指引》《互聯(lián)網(wǎng)金融貸后催收業(yè)務指引》等自律規(guī)范性文件。
6、興業(yè)基金再次自購旗下權益類產(chǎn)品。興業(yè)基金表示，基于對中國資本市場長期健康穩(wěn)定發(fā)展的信心，已運用固有資金8500萬元投資旗下權益類公募基金。?
// 樓市 //
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1、財政部公布數(shù)據(jù)顯示，一季度土地和房地產(chǎn)相關稅收中，契稅1511億元，同比下降6.4%；房產(chǎn)稅1051億元，增長21%；國有土地使用權出讓收入8147億元，下降6.7%。
2、消息稱北京出臺房貸新政，離婚不滿一年的房貸申請人，如家庭名下在北京無成套住房，執(zhí)行首套房信貸政策。經(jīng)新京報核實，該通知確實已正式下發(fā)傳達，4月23日后簽訂購房網(wǎng)簽合同，即可按此新規(guī)執(zhí)行。
3、上海市要求深化產(chǎn)業(yè)用地市場化配置改革，盤活存量建設用地，建立存量低效產(chǎn)業(yè)用地治理和退出機制。穩(wěn)妥審慎推動農(nóng)村集體經(jīng)營性建設用地入市交易，指導試點區(qū)制定年度入市計劃、規(guī)范入市交易規(guī)則。
4、據(jù)深圳市房地產(chǎn)中介協(xié)會統(tǒng)計，上周深圳二手房交易量下滑，全市二手房成交量（含自助）錄得1233套，環(huán)比下降4.8%。
5、合肥市優(yōu)化住房公積金使用政策，取消異地購房、還貸提取戶籍限制。繳存人在合肥市外購房、還貸申請?zhí)崛∽》抗e金，不再查驗戶籍，同時取消住房公積金異地貸款戶籍限制。
6、國家開發(fā)銀行近日向山東省青島市李滄區(qū)京口路保障性住房項目發(fā)放首筆貸款8.08億元，專項用于青島市首批2000套配售型保障性住房建設，精準支持“三大工程”建設。
7、中指研究院表示，一季度我國住房租賃市場運行總體平穩(wěn)。租金方面，50城住宅平均租金累計微跌0.29%，市場處于由淡季向旺季轉變的過程中，3月份租金環(huán)比止跌轉漲。
// 產(chǎn)業(yè) //
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1、生態(tài)環(huán)境部印發(fā)《關于加強2024年汛期水環(huán)境監(jiān)管工作的通知》，要求各地進一步加強汛期水環(huán)境監(jiān)管，防范汛期水環(huán)境質(zhì)量惡化以及發(fā)生重大水污染事件，切實保障群眾飲水安全。
2、國家醫(yī)保局將會同國家藥監(jiān)局共同加強對委托生產(chǎn)持有人監(jiān)督管理，在集采申報資格、中選規(guī)則、供應能力、質(zhì)量監(jiān)管等方面采取措施，進一步維護公平競爭的市場秩序，保障供應穩(wěn)定性、保證藥品質(zhì)量。
3、國家藥監(jiān)局發(fā)布公告，要求進一步做好藥品經(jīng)營監(jiān)督管理有關工作。申請經(jīng)營血液制品、細胞治療類生物制品的藥品零售企業(yè)，應當具備與經(jīng)營品種相適應的質(zhì)量保證能力和產(chǎn)品信息化追溯能力。
4、2024年全國體育產(chǎn)業(yè)工作會議指出，下一步，體育產(chǎn)業(yè)領域工作重點主要包括：堅持頂層設計，抓好政策文件研制工作；堅持突出重點，抓好促消費品牌活動培育；堅持示范引領，抓好高質(zhì)量發(fā)展的典型帶動等。
5、一季度中國主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資1365億元，同比增長7.7%；電網(wǎng)工程完成投資766億元，增長14.7%。截至3月底，全國發(fā)電裝機容量約29.9億千瓦，增長14.5%。其中，太陽能發(fā)電裝機容量增長55%，風電裝機容量增長21.5%。
6、“五一”假期火車票已開售，一些第三方平臺推出付費搶票服務，售賣“加速包”等產(chǎn)品，聲稱可以優(yōu)先購票。鐵路12306對此回應稱，從未授權任何第三方平臺發(fā)售火車票。
7、華為Pura70 Pro+、華為Pura 70于4月22日先鋒開售。與此同時，華為智能汽車解決方案宣布官網(wǎng)正式上線，2024華為智能汽車解決方案發(fā)布會將于4月24日舉辦，屆時將有新品發(fā)布。
// 海外 //
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1、4月22日為世界地球日，美國總統(tǒng)拜登發(fā)表致辭，宣布將斥資70億美元投資屋頂太陽能。
2、貝萊德預計，歐洲央行今年可能比美聯(lián)儲更早開始降息，美國經(jīng)濟增長彈性和居高不下的通脹可能會促使美聯(lián)儲將降息推遲到6月之后。
3、歐洲央行管委森特諾表示，今年歐洲央行降息幅度可能超過100個基點，2%的利率目標是一個很好的基準，即使降息100個基點，仍將處于限制性區(qū)域。
4、日本財務省公布調(diào)查結果顯示，2024年63.1%的全國中型及中小企業(yè)提高基本工資，同比提升8.8個百分點。從漲薪幅度來看，基本工資和定期加薪合計增長5%以上的大企業(yè)占53.8%。
5、瑞士央行正在提高國內(nèi)銀行最低準備金要求，并修訂《國家銀行條例》，自7月1日起生效。今后在計算最低準備金要求時，將與其他相關負債一樣，全額計入可取消客戶存款所產(chǎn)生的負債。瑞士央行還將最低準備金率從2.5%提高到4%。
6、馬來西亞國家主權財富基金國庫控股將投入10億馬幣初始資金，用于投資創(chuàng)新高增長的馬來西亞公司。
7、3月芝加哥聯(lián)儲全國活動指數(shù)為0.15，預期0.09，前值0.05。
// 國際股市 //
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1、熱門中概股普遍上漲，納斯達克中國金龍指數(shù)漲2.34%，嘉楠科技漲23.65%，拼多多漲9.38%，嗶哩嗶哩漲7.61%，大健云倉漲6.92%，再鼎醫(yī)藥漲6.54%，京東漲5.8%，愛奇藝漲5.38%，好未來漲4.68%，萬國數(shù)據(jù)漲4.27%，阿特斯太陽能漲3.89%，貝殼漲3.86%；跌幅方面，希爾威金屬礦業(yè)跌4.06%，億航智能跌2.8%。中概新能源汽車股漲跌不一，蔚來汽車漲5.26%，小鵬汽車漲0.79%，理想汽車跌5.57%。
2、日本反壟斷監(jiān)管機構表示，經(jīng)過對谷歌部分限制展示雅虎數(shù)字廣告的指控進行審查后，已批準谷歌業(yè)務改進計劃。
3、日本產(chǎn)業(yè)技術綜合研究所（AIST）將與英偉達合作打造量子計算系統(tǒng)，計劃明年起向企業(yè)和研究人員收費提供服務。
4、瑞銀集團宣布，將從6月份開始在全球范圍內(nèi)進行5輪裁員，總共有50%-60%的前瑞士信貸員工可能被裁，預計可節(jié)省120億瑞士法郎成本。
5、理想汽車多款產(chǎn)品降價。價格調(diào)整后，理想旗艦純電MPV車型MEGA最高降幅為3萬元，起售價為52.98萬元；理想L9全系、L8/L7車型頂配Ultra、中配Max降價2萬元，L8/L7車型Pro版降價1.8萬元。
6、小鵬汽車表示，小鵬G6作為品牌首款兼顧左右舵駕駛的全球車型，繼港澳、新馬泰亮相后，很快將在歐洲開售。
7、宜家中國宣布，每周五對店內(nèi)餐食打折，活動持續(xù)到4月底。打折后甜筒僅需1元，特殊風味為3元，其余餐食都是固定價格9.99元。通過此次活動，宜家希望能讓線下餐飲服務吸引更多消費者。
8、理光收購德國初創(chuàng)公司Natif AI，收購金額為數(shù)十億日元。據(jù)悉，Natif AI在AI方面有技術優(yōu)勢，可與理光產(chǎn)品結合，以簡化辦公運營。
// 商品 //
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1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤表現(xiàn)分化，能源化工品多數(shù)下跌，丁二烯橡膠跌1.68%，橡膠跌1.2%，紙漿跌1.11%，20號膠跌1.06%，原油跌0.58%。黑色系漲跌不一。農(nóng)產(chǎn)品普遍上漲，菜油漲2.97%，豆油漲1.9%，豆二漲1.64%，棕櫚油漲近1%?；窘饘偃€收跌，滬錫跌2.52%，滬鉛跌2.52%，不銹鋼跌1.59%，滬銅跌0.92%，滬鋅跌0.62%，滬鋁跌0.22%。滬金跌2.19%，滬銀跌3.38%。
2、大商所發(fā)布2024年勞動節(jié)期間交易時間安排：5月1日（星期三）至5月5日（星期日）休市，5月6日（星期一）起照常開市；4月28日（星期日）、5月11日（星期六）為周末休市；4月30日（星期二）晚上不進行夜盤交易。
3、鄭商所宣布，自4月24日起，非期貨公司會員或者客戶在尿素期貨2406、2407、2408及2409合約上單日開倉交易最大數(shù)量為2000手。
4、周一波羅的海干散貨指數(shù)報1882點，較前一交易日下跌1.93%，結束8日連漲。
5、上海有色網(wǎng)最新報價顯示，4月22日，國產(chǎn)電池級碳酸鋰價格持平報11.13萬元/噸，近5日累計下跌1430元，近30日累計上漲2780元。
// 債券 //
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1、【債市綜述】銀行間主要利率債收益率多數(shù)下行，10年期國債活躍券“24附息國債04”收益率下行近1bp，創(chuàng)2002年4月底以來新低。國債期貨多數(shù)收漲，30年期主力合約漲0.36%報107.82元，10年期主力合約漲0.06%報104.645元，均創(chuàng)新高。地產(chǎn)債漲跌不一，“21旭輝02”跌超4%。
2、中證轉債指數(shù)收跌0.38%。其中，55只可轉債跌超2%，平煤轉債跌6.96%，跌幅最大；10只可轉債漲超2%，“N偉24轉”上市首日漲超57%，正丹轉債漲7.09%。
3、2023年四季度增發(fā)國債的1萬億元資金，大部分于今年使用。2024年2月底前，財政部將1萬億元增發(fā)國債資金全部下達到地方。水利部副部長陳敏表示，目前增發(fā)國債水利項目已實施4753個，完成投資767.5億元，總體進展順利。
4、財政部表示，要研究進一步調(diào)降單人購買限額，使儲蓄國債能夠惠及更多投資者。研究優(yōu)化憑證式和電子式兩種儲蓄國債發(fā)行比例中長期安排，更好地滿足投資者購債需求。
5、福建省財政廳計劃于5月上旬發(fā)行200億元新增專項債券，5月下旬發(fā)行再融資債券117億元，其中，一般債券45億元，專項債券72億元。
6、上交所表示，為滿足市場發(fā)展需要，決定為非公開發(fā)行公司債券擴展分配并啟用255000-257999代碼段，并同步對《上海證券交易所證券交易業(yè)務指南第4號——證券代碼段分配指南》進行修訂，自發(fā)布之日起施行。
7、【債券重大事件】①商業(yè)銀行年內(nèi)二永債獲批發(fā)行額度已超千億②惠譽上調(diào)中冶集團、中國五礦評級③保利發(fā)展“三道紅線”保持綠檔，2023年有息負債規(guī)模降至3543億元④“23魯信MTN001”等持有人會議將審議重大資產(chǎn)重組議案⑤“22港興港投MTN003”和“PR包頭01”等將提前兌付⑥“19蘭石02”及“21重慶發(fā)展MTN001”擬提前兌付⑦中國建材擬發(fā)行不超20億元公司債券⑧服務民營企業(yè)提質(zhì)增效，“第二支箭”再助深圳東陽光債券融資。
// 外匯 //
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1、周一在岸人民幣對美元16:30收盤報7.2436，較前一交易日下跌35個基點，夜盤收報7.2440。人民幣對美元中間價報7.1043，調(diào)升3個基點。
2、上周三大人民幣匯率指數(shù)全線上漲。CFETS人民幣匯率指數(shù)報100.73，環(huán)比上漲0.68，創(chuàng)2022年10月以來新高；BIS貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報106.22，上漲0.76；SDR貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報94.99，上漲0.34。
3、香港金融管理局透過貼現(xiàn)窗口向銀行提供5億港元流動性。
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