//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、公募基金行業(yè)費(fèi)率改革第二階段舉措全部落地。證監(jiān)會(huì)制定發(fā)布《公開(kāi)募集證券投資基金證券交易費(fèi)用管理規(guī)定》，自7月1日起正式實(shí)施。《規(guī)定》發(fā)布實(shí)施后，以靜態(tài)數(shù)據(jù)測(cè)算，公募基金年度股票交易傭金總額降幅將達(dá)38%；前兩階段費(fèi)率改革舉措每年累計(jì)可為投資者節(jié)約成本約200億元。據(jù)悉，首次股票交易傭金費(fèi)率調(diào)降準(zhǔn)備工作將于7月1日前完成。第三階段相關(guān)改革措施預(yù)計(jì)將于2024年底前推出，規(guī)范基金銷售環(huán)節(jié)收費(fèi)及其他配套改革措施正在穩(wěn)步推進(jìn)中。
2、中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布5項(xiàng)資本市場(chǎng)對(duì)港合作措施，助力香港鞏固提升國(guó)際金融中心地位，共同促進(jìn)兩地資本市場(chǎng)協(xié)同發(fā)展。一是放寬滬深港通下股票ETF合資格產(chǎn)品范圍。二是將REITs納入滬深港通，擬總體參照兩地股票和ETF互聯(lián)互通制度安排，將內(nèi)地和香港合資格的REITs納入滬深港通標(biāo)的，進(jìn)一步豐富滬深港通交易品種。三是支持人民幣股票交易柜臺(tái)納入港股通。四是優(yōu)化基金互認(rèn)安排，擬推動(dòng)適度放寬互認(rèn)基金客地銷售比例限制，允許香港互認(rèn)基金投資管理職能轉(zhuǎn)授予與管理人同集團(tuán)的海外資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，進(jìn)一步優(yōu)化基金互認(rèn)安排，更好滿足兩地投資者多元化投資需求。五是支持內(nèi)地行業(yè)龍頭企業(yè)赴香港上市。
3、滬深港交易所就擴(kuò)大滬深港通ETF范圍達(dá)成共識(shí)。此次ETF標(biāo)的優(yōu)化主要包含兩個(gè)方面：一是降低ETF納入規(guī)模要求；二是下調(diào)ETF指數(shù)權(quán)重占比要求。滬深交易所擬對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行修訂，并分別向市場(chǎng)公開(kāi)征求意見(jiàn)。下一步，滬深港交易所將抓緊做好滬深港通ETF標(biāo)的擴(kuò)大相關(guān)業(yè)務(wù)和技術(shù)準(zhǔn)備工作，預(yù)計(jì)上述優(yōu)化措施正式實(shí)施需要三個(gè)月左右準(zhǔn)備時(shí)間。
// 環(huán)球市場(chǎng) //
?
1、美國(guó)三大股指收盤漲跌不一，道指漲0.56%報(bào)37986.4點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.88%報(bào)4967.23點(diǎn)，納指跌2.05%報(bào)15282.01點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)和納指均錄得連續(xù)第六日下跌。美國(guó)運(yùn)通漲6.23%，沃爾格林聯(lián)合博姿漲3.7%，領(lǐng)漲道指。美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)跌3.13%，英偉達(dá)跌10%，特斯拉跌1.92%。中概股多數(shù)下跌，嘉楠科技跌18.25%，理想汽車跌9.6%。本周，道指漲0.01%，標(biāo)普500指數(shù)跌3.05%，納指跌5.52%，標(biāo)普500指數(shù)和納指均錄得周線三連跌。
2、歐洲三大股指收盤漲跌互現(xiàn)，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.53%報(bào)17742.36點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.01%報(bào)8022.41點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.24%報(bào)7895.85點(diǎn)。本周，德國(guó)DAX指數(shù)跌1.05%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.14%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌1.25%。
3、地緣政治持續(xù)緊張，以色列襲擊伊朗，全球資產(chǎn)巨震，亞太主要股指多數(shù)收跌。韓國(guó)綜合指數(shù)跌1.63%，報(bào)2591.86點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)跌2.66%報(bào)37068.35點(diǎn)，創(chuàng)2022年9月以來(lái)最大跌幅；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.98%，報(bào)7567.30點(diǎn)，；新西蘭標(biāo)普50指數(shù)跌0.34%，報(bào)11796.21點(diǎn)；印度SENSEX30指數(shù)漲0.83%，報(bào)73088.33點(diǎn)；富時(shí)新加坡海峽指數(shù)跌0.35%，報(bào)3176.51點(diǎn)；富時(shí)馬來(lái)西亞綜指漲0.18%，報(bào)1547.57點(diǎn)。
4、國(guó)際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨收漲0.36%報(bào)2406.7美元/盎司，當(dāng)周累計(jì)漲1.37%，COMEX白銀期貨收漲1.29%報(bào)28.745美元/盎司，當(dāng)周累計(jì)漲1.46%。
5、國(guó)際油價(jià)小幅上漲，美油6月合約漲0.01%報(bào)82.11美元/桶，周跌4.14%；布油6月合約漲0.32%報(bào)87.39美元/桶，周跌3.38%。
6、倫敦基本金屬集體收漲，LME期銅漲1.44%報(bào)9874.5美元/噸，周漲4.41%；LME期鋅漲1.37%報(bào)2851美元/噸，周漲0.8%；LME期鎳漲4.83%報(bào)19455美元/噸，周漲9.32%；LME期鋁漲1.76%報(bào)2660.5美元/噸，周漲6.68%；LME期錫漲5.73%報(bào)35925美元/噸，周漲11.04%；LME期鉛漲1.56%報(bào)2214美元/噸，周漲1.72%。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約全線收漲，大豆期貨漲1.44%報(bào)1165.5美分/蒲式耳，周跌0.72%；玉米期貨漲1.55%報(bào)443美分/蒲式耳，周漲1.72%；小麥期貨漲2.62%報(bào)567.5美分/蒲式耳，周漲2.07%。
8、歐債收益率收盤漲跌不一，英國(guó)10年期國(guó)債收益率跌4.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.228%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲0.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.008%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲0.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.498%，意大利10年期國(guó)債收益率漲0.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.924%，西班牙10年期國(guó)債收益率跌0.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.307%。
9、美債收益率收盤漲跌互現(xiàn)，2年期美債收益率漲0.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.994%，3年期美債收益率漲0.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.83%，5年期美債收益率跌0.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.675%，10年期美債收益率跌1.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.624%，30年期美債收益率跌1.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.713%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.05%報(bào)106.1136，周漲0.09%。非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元漲0.12%報(bào)1.0656，周漲0.14%；英鎊兌美元跌0.52%報(bào)1.237，周跌0.64%；澳元兌美元跌0.02%報(bào)0.642，周跌0.62%；美元兌日元持平報(bào)154.637，周漲0.94%；美元兌加元跌0.12%報(bào)1.375，周跌0.18%；美元兌瑞郎跌0.2%報(bào)0.9106，周跌0.42%；離岸人民幣對(duì)美元跌14個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.2509，本周累計(jì)漲164個(gè)基點(diǎn)。
// 宏觀 //
?
1、《全國(guó)人大常委會(huì)2024年度立法工作計(jì)劃》將于近日公布。《計(jì)劃》安排經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域繼續(xù)審議和初次審議項(xiàng)目13件、預(yù)備審議項(xiàng)目11件，占計(jì)劃項(xiàng)目總數(shù)近40%，包括制定金融穩(wěn)定法、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法，企業(yè)破產(chǎn)法、反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法等。
2、十四屆全國(guó)人大常委會(huì)第九次會(huì)議將于4月23日至26日在京舉行，繼續(xù)審議關(guān)稅法草案；審議國(guó)務(wù)院提請(qǐng)審議的會(huì)計(jì)法修正草案、能源法草案、關(guān)于授權(quán)國(guó)務(wù)院在海南自由貿(mào)易港暫時(shí)調(diào)整適用食品安全法有關(guān)規(guī)定的決定草案等。
3、二十國(guó)集團(tuán)（G20）召開(kāi)今年第二次G20財(cái)長(zhǎng)和央行行長(zhǎng)會(huì)，主要討論發(fā)展可持續(xù)金融、完善國(guó)際金融架構(gòu)等領(lǐng)域工作進(jìn)展。中國(guó)央行行長(zhǎng)潘功勝在發(fā)言中強(qiáng)調(diào)，更加開(kāi)放、包容的多邊貿(mào)易體系有利于穩(wěn)定全球跨境資本流動(dòng)。
4、國(guó)新辦舉行新聞發(fā)布會(huì)，介紹一季度商務(wù)運(yùn)行及工作情況。發(fā)布會(huì)要點(diǎn)包括：①消費(fèi)仍是拉動(dòng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)主動(dòng)力，多項(xiàng)促消費(fèi)政策待出②商務(wù)部將著力促進(jìn)消費(fèi)持續(xù)擴(kuò)大，鞏固外貿(mào)外資基本盤③外貿(mào)企業(yè)預(yù)期持續(xù)向好④一季度我國(guó)實(shí)際使用外資仍處歷史較高水平⑤廣交會(huì)展品更加體現(xiàn)發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力。
5、商務(wù)部等十部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步支持境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)科技型企業(yè)的若干政策措施》，積極支持境外機(jī)構(gòu)和其所投科技型企業(yè)拓寬融資渠道，豐富科創(chuàng)資金來(lái)源。商務(wù)部正牽頭修訂《外國(guó)投資者對(duì)上市公司戰(zhàn)略投資管理辦法》，進(jìn)一步放寬外國(guó)投資者對(duì)上市公司戰(zhàn)略投資限制。
6、一季度我國(guó)新設(shè)立外商投資企業(yè)1.2萬(wàn)家，同比增長(zhǎng)20.7%；實(shí)際使用外資金額3016.7億元。我國(guó)對(duì)外投資保持平穩(wěn)發(fā)展，對(duì)外非金融類直接投資2429.2億元，同比增長(zhǎng)12.5%。
7、央行周五開(kāi)展20億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率為1.80%，當(dāng)日有20億元逆回購(gòu)到期，因此完全對(duì)沖到期量。
8、截至目前，我國(guó)至少已有14個(gè)省區(qū)市公布一季度經(jīng)濟(jì)“成績(jī)單”。其中，吉林（6.5%）、浙江（6.1%）、湖北（6.1%）、四川（6.1%）、北京（6%）、山東（6%）、河北（5.6%）、遼寧（5.4%）GDP增速高于全國(guó)水平。
9、深圳市一季度進(jìn)出口總值同比增長(zhǎng)28.8%，達(dá)到1.02萬(wàn)億元，為近10年來(lái)同期首次突破萬(wàn)億元大關(guān)。其中，進(jìn)口3778.5億元，增長(zhǎng)29.9%；出口增長(zhǎng)28.2%至6424.4億元，出口額居內(nèi)地外貿(mào)城市首位，進(jìn)出口總值占到廣東省半壁江山。
// 國(guó)內(nèi)股市 //
?
1、A股縮量回調(diào)，油氣板塊逆勢(shì)大漲。截至收盤，上證指數(shù)跌0.29%報(bào)3065.26點(diǎn)，深證成指跌1.04%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.76%，北證50跌1.95%，科創(chuàng)50跌2.03%，上證50跌0.60%，深證50跌1.21%。A股成交額降至8654.3億元，北向資金凈賣出64.90億元，貴州茅臺(tái)遭凈賣出8.46億元最多，美的集團(tuán)獲凈買入3.4億元居首。
2、香港恒生指數(shù)收跌0.99%報(bào)16224.14點(diǎn)，恒生科技指數(shù)跌2.35%，恒生國(guó)企指數(shù)跌0.99%。汽車、科技、醫(yī)藥股跌幅居前，理想汽車跌超7%領(lǐng)跌藍(lán)籌；油氣、電訊股走強(qiáng)，中國(guó)石油漲超2%。個(gè)股方面，微盟集團(tuán)大跌近18%。大市成交1061.53億港元，南向資金凈買入74.32億港元，中國(guó)銀行獲凈買入11.48億港元居首，理想汽車遭凈賣出3.13億港元最多。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收跌3.81%，報(bào)19527.12點(diǎn)。
3、證監(jiān)會(huì)發(fā)布《資本市場(chǎng)服務(wù)科技企業(yè)高水平發(fā)展的十六項(xiàng)措施》，從上市融資、并購(gòu)重組、債券發(fā)行、私募投資等全方位提出支持性舉措。主要內(nèi)容包括：建立融資“綠色通道”，精準(zhǔn)識(shí)別科技型企業(yè)，優(yōu)先支持突破關(guān)鍵核心技術(shù)的科技型企業(yè)在資本市場(chǎng)融資；支持科技型企業(yè)首發(fā)上市、再融資、并購(gòu)重組和境外上市，引導(dǎo)私募股權(quán)創(chuàng)投基金投向科技創(chuàng)新領(lǐng)域。
4、證監(jiān)會(huì)表示，境外上市備案管理制度規(guī)則發(fā)布實(shí)施一年來(lái)，已有72家企業(yè)完成赴港首次公開(kāi)發(fā)行（IPO）備案，赴港上市融資渠道暢通。證監(jiān)會(huì)將進(jìn)一步加大和有關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)力度，支持符合條件的內(nèi)地行業(yè)龍頭企業(yè)赴港上市融資。
5、商務(wù)部發(fā)布《便利境外機(jī)構(gòu)享受有關(guān)稅收的協(xié)定優(yōu)惠操作指引》，部分境外機(jī)構(gòu)投資我國(guó)境內(nèi)上市公司數(shù)量較多，且依據(jù)其所屬居民國(guó)與我國(guó)所簽署稅收協(xié)定可享受所得稅稅收優(yōu)惠待遇的，上市公司可直接按照優(yōu)惠規(guī)定對(duì)相關(guān)境外機(jī)構(gòu)進(jìn)行扣繳申報(bào)和派息，相關(guān)境外機(jī)構(gòu)不需要每次向各個(gè)上市公司提交相關(guān)信息報(bào)告表。
6、滬深港交易所已達(dá)成共識(shí)，擬適度放寬合資格股票ETF平均資產(chǎn)管理規(guī)模要求，降低南向港股通ETF產(chǎn)品的港股權(quán)重和港股通股票權(quán)重要求，北向滬股通、深股通ETF產(chǎn)品做對(duì)等調(diào)整，支持香港國(guó)際資產(chǎn)管理中心建設(shè)。
7、《上海證券交易所滬港通業(yè)務(wù)實(shí)施辦法（征求意見(jiàn)稿）》征求意見(jiàn)，明確滬股通ETF和港股通ETF有關(guān)規(guī)模和權(quán)重占比調(diào)入要求。滬股通方面，ETF納入規(guī)模門檻由不低于人民幣15億元調(diào)整為不低于人民幣5億元。港股通方面，ETF納入規(guī)模門檻由不低于17億港元調(diào)整為不低于5.5億港元。
8、深交所就修訂《深圳證券交易所深港通業(yè)務(wù)實(shí)施辦法》征求意見(jiàn)。深股通方面，ETF調(diào)出規(guī)模由低于10億元人民幣調(diào)整為低于4億元人民幣。港股通方面，調(diào)出規(guī)模由低于12億港元調(diào)整為低于4.5億港元。
9、上交所本周對(duì)59起拉抬打壓、虛假申報(bào)等證券異常交易行為采取書(shū)面警示等監(jiān)管措施，對(duì)16起上市公司重大事項(xiàng)等進(jìn)行專項(xiàng)核查，向證監(jiān)會(huì)上報(bào)涉嫌違法違規(guī)案件線索2起。
10、深交所本周本所共對(duì)147起證券異常交易行為采取自律監(jiān)管措施，涉及盤中拉抬打壓、虛假申報(bào)等異常交易情形；對(duì)“正丹股份”“*ST左江”進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控。
11、北交所將于4月22日上線啟用920代碼號(hào)段功能。未來(lái)新增上市公司通過(guò)搖號(hào)選號(hào)或直接選號(hào)方式確定證券代碼后，使用該證券代碼一體完成詢價(jià)、申購(gòu)并在北交所上市交易。
12、北交所、全國(guó)股轉(zhuǎn)公司發(fā)布《2024年第一季度證券公司執(zhí)業(yè)質(zhì)量評(píng)價(jià)結(jié)果》，第一創(chuàng)業(yè)、中泰證券、中信建投分列前三位；開(kāi)源證券、中信證券、民生證券、萬(wàn)聯(lián)證券、銀河證券、浙商證券、國(guó)泰君安分居第四至第十位。
13、中核鈦白案處罰落地，中核鈦白實(shí)控人、中信證券與海通證券等合計(jì)被罰沒(méi)2.35億元。中信證券表示，對(duì)于告知書(shū)所認(rèn)定的問(wèn)題及處罰，公司及孫公司中信中證資本誠(chéng)懇接受處罰，并將深刻反思，認(rèn)真落實(shí)整改。
14、三七互娛成為A股首家提出連續(xù)性季度分紅方案上市公司。公司擬將今年第一季度、半年度、第三季度結(jié)合未分配利潤(rùn)與當(dāng)期業(yè)績(jī)進(jìn)行分紅，每期分紅不超過(guò)5億元，合計(jì)分紅不超過(guò)15億元，分紅頻次從半年一次提高為每季度一次。
15、時(shí)隔半年，高瓴旗下HHLR涉嫌違規(guī)減持隆基綠能一案迎來(lái)最新進(jìn)展。隆基綠能公告，股東HHLR公司擬增持公司股票，并承諾在1個(gè)月內(nèi)購(gòu)回全部立案標(biāo)的減持股份。HHLR還新募集完成一只規(guī)模約60億元基金，并計(jì)劃加倉(cāng)A股。
16、重慶市調(diào)查組查明部分市民反映的錯(cuò)收多收燃?xì)赓M(fèi)問(wèn)題，責(zé)成重慶燃?xì)饧瘓F(tuán)全額退還錯(cuò)收多收燃?xì)赓M(fèi)，建議免去重慶燃?xì)饧瘓F(tuán)黨委書(shū)記車德臣職務(wù)。重慶燃?xì)獍l(fā)布公告，董事會(huì)決定聘任李金陸為公司總經(jīng)理，免去車德臣總經(jīng)理職務(wù)。
17、證監(jiān)會(huì)同意中力股份滬市主板IPO注冊(cè)。因重慶軍工及其保薦人撤回發(fā)行上市申請(qǐng)，上交所決定終止其主板上市審核。因優(yōu)巨新材及保薦人撤回上市申請(qǐng)，深交所決定終止其創(chuàng)業(yè)板上市審核。
18、香港會(huì)計(jì)及財(cái)務(wù)匯報(bào)局針對(duì)近期流傳的普華永道匿名舉報(bào)信，第三次明確表示正在調(diào)查普華永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所在審計(jì)中國(guó)恒大集團(tuán)賬目時(shí)的責(zé)任。
// 金融 //
?
1、2024年處置非法集資部際聯(lián)席會(huì)議要求，堅(jiān)決遏制非法集資風(fēng)險(xiǎn)蔓延勢(shì)頭。要聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)案件及重點(diǎn)地區(qū)，精準(zhǔn)發(fā)力，確保實(shí)現(xiàn)及早發(fā)現(xiàn)一批風(fēng)險(xiǎn)隱患，有效處置一批重大案件，堅(jiān)決懲處一批違法分子的工作目標(biāo)。
2、證監(jiān)會(huì)制定發(fā)布《公開(kāi)募集證券投資基金證券交易費(fèi)用管理規(guī)定》，主要內(nèi)容有四個(gè)方面：一是調(diào)降基金股票交易傭金費(fèi)率；二是降低基金管理人證券交易傭金分配比例上限，對(duì)權(quán)益類基金管理規(guī)模不足10億元的管理人，維持傭金分配比例上限30%；對(duì)權(quán)益類基金管理規(guī)模超過(guò)10億元的管理人，將傭金分配比例上限由30%調(diào)降至15%；三是全面強(qiáng)化基金管理人、證券公司相關(guān)合規(guī)內(nèi)控要求；四是明確基金管理人層面交易傭金信息披露內(nèi)容和要求。
3、證監(jiān)會(huì)等十部門要求，依法高效審批合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）及人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者（RQFII）資格申請(qǐng)，更好滿足境外機(jī)構(gòu)進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)意愿；支持境外機(jī)構(gòu)通過(guò)合格境外有限合伙人（QFLP）方式投資境內(nèi)科技型企業(yè)。
4、證監(jiān)會(huì)近日同意中國(guó)結(jié)算啟動(dòng)公募基金賬戶份額統(tǒng)一查詢平臺(tái)暨“基金E賬戶”APP正式上線運(yùn)行，廣大投資者可通過(guò)各大手機(jī)應(yīng)用商店直接下載并使用“基金E賬戶”APP。
5、江蘇證監(jiān)局對(duì)華泰證券采取責(zé)令改正監(jiān)管措施，因公司存在部分自營(yíng)業(yè)務(wù)合規(guī)風(fēng)控把關(guān)不到位；對(duì)部分客戶適當(dāng)性管理及督促義務(wù)履行不到位；從業(yè)人員資質(zhì)管理不到位等問(wèn)題。
6、中金所發(fā)布通知，滬深300股指期貨IF2412合約、中證500股指期貨IC2412合約定于4月22日上市交易。其中，IF2412合約掛盤基準(zhǔn)價(jià)為3486.6點(diǎn)，IC2412合約掛盤基準(zhǔn)價(jià)為5203.2點(diǎn)。
7、國(guó)家金融監(jiān)管總局財(cái)險(xiǎn)司下發(fā)《關(guān)于推進(jìn)新能源車險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)工作的通知（征求意見(jiàn)稿）》，對(duì)保險(xiǎn)公司提升新能源車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)水平提出要求，新能源商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)范圍已經(jīng)向燃油車看齊。
8、中注協(xié)向中審華、鵬盛所發(fā)出上市公司2023年年報(bào)審計(jì)約談函，分別提示涉及大額商譽(yù)減值的上市公司審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)、收入確認(rèn)審計(jì)的上市公司年報(bào)審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，并要求說(shuō)明相關(guān)審計(jì)開(kāi)展情況。
9、港交所就優(yōu)化環(huán)境、社會(huì)及管治框架下的氣候相關(guān)信息披露的咨詢文件刊發(fā)咨詢總結(jié)（咨詢總結(jié)）。新氣候規(guī)定是依據(jù)IFRS S2制定，并提供實(shí)施寬免，包括按比例及分段擴(kuò)展措施，以解決部分發(fā)行人可能面對(duì)匯報(bào)方面的挑戰(zhàn)。
10、平安信托表示，福寧615號(hào)為房地產(chǎn)股權(quán)投資類產(chǎn)品，該項(xiàng)目延期主因項(xiàng)目方正榮公司違約所致，項(xiàng)目出現(xiàn)異常后第一時(shí)間向正榮公司提起訴訟，目前，平安信托訴正榮各回購(gòu)方股權(quán)回購(gòu)案件已取得一審勝訴判決。
11、為吸引中國(guó)客戶，渣打提供高達(dá)10%的短期存款利率。渣打公告，特選“跨境理財(cái)通”客戶以10萬(wàn)港元或以上等值新資金兌換人民幣至美元并以指定資金開(kāi)立美元定期存款，存款期1個(gè)月可享年利率10%。
// 樓市 //
?
1、經(jīng)深圳市房地產(chǎn)中介協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2024年第15周深圳市二手房（含自助）錄得1295套，環(huán)比增長(zhǎng)34.3%；二手房錄得量呈現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)，再創(chuàng)近3年以來(lái)單周新高。
// 產(chǎn)業(yè) //
?
1、中央網(wǎng)信辦等三部門印發(fā)《深入推進(jìn)IPv6規(guī)模部署和應(yīng)用2024年工作安排》，到2024年末，IPv6活躍用戶數(shù)達(dá)到8億，物聯(lián)網(wǎng)IPv6連接數(shù)達(dá)6.5億。主要商業(yè)網(wǎng)站及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用IPv6支持率達(dá)95%，IPv6行業(yè)融合應(yīng)用更加深入廣泛。
2、工信部發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，一季度電信業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成4437億元，同比增長(zhǎng)4.5%，按照上年不變價(jià)計(jì)算的電信業(yè)務(wù)總量增長(zhǎng)13.4%。
3、中國(guó)民航局表示，自4月19日起啟用M503航線W122、W123銜接線由西向東運(yùn)行。5月16日，福州長(zhǎng)樂(lè)機(jī)場(chǎng)進(jìn)離場(chǎng)空域?qū)⑦M(jìn)一步優(yōu)化調(diào)整，有利于滿足長(zhǎng)三角與粵港澳地區(qū)間，以及東南沿海地區(qū)航空運(yùn)輸發(fā)展需求。
4、市場(chǎng)監(jiān)管總局將加強(qiáng)進(jìn)一步完善產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制，建成一批行業(yè)性、區(qū)域性產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)評(píng)估基地，建設(shè)全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警平臺(tái)。
5、商務(wù)部發(fā)布公告稱，調(diào)查機(jī)關(guān)最終認(rèn)定，原產(chǎn)于臺(tái)灣地區(qū)的進(jìn)口聚碳酸酯存在傾銷，大陸聚碳酸酯產(chǎn)業(yè)受到實(shí)質(zhì)損害，而且傾銷與實(shí)質(zhì)損害之間存在因果關(guān)系。自4月20日起對(duì)被調(diào)查產(chǎn)品征收反傾銷稅。
6、《上海市促進(jìn)汽車消費(fèi)補(bǔ)貼實(shí)施細(xì)則》明確，2024年個(gè)人用戶購(gòu)買純電動(dòng)小客車新車，注冊(cè)使用性質(zhì)為非營(yíng)運(yùn)，且在規(guī)定期限內(nèi)報(bào)廢或者轉(zhuǎn)讓本人名下在上海市注冊(cè)登記的非營(yíng)業(yè)性小客車的，上海市給予個(gè)人用戶一次性1萬(wàn)元購(gòu)車補(bǔ)貼。
7、《北京市加快建設(shè)信息軟件產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展高地行動(dòng)方案》提出，到2027年，北京市信息軟件產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入達(dá)到4.8萬(wàn)億元；千億級(jí)信息軟件企業(yè)不少于4家，百億級(jí)信息軟件企業(yè)不少于35家。
8、臨近五一假期，機(jī)票搜索量、預(yù)訂量明顯提升。航班管家預(yù)計(jì)，今年五一假期民航日均航班量超1.49萬(wàn)架次，同比提升3.3%，較2019年同期提升4.6%；民航日均旅客量約208.8萬(wàn)人次，同比提升約11%，較2019年同期提升約15.6%。
// 海外 //
?
1、美聯(lián)儲(chǔ)金融穩(wěn)定報(bào)告顯示，持續(xù)通脹被視為最重要的金融穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)沖基金杠桿自2013年以來(lái)升至最高水平。
2、歐洲央行行長(zhǎng)拉加德表示，如果通脹標(biāo)準(zhǔn)得到滿足，降低當(dāng)前貨幣政策限制水平將是適當(dāng)?shù)?；歐洲央行管委會(huì)并未預(yù)先承諾某種特定的利率路徑。歐洲央行管委Vujcic指出，歐洲央行可以率先采取行動(dòng)，但與美聯(lián)儲(chǔ)分歧將會(huì)產(chǎn)生影響。
3、韓國(guó)央行行長(zhǎng)李昌鏞表示，需要至少等待一個(gè)或兩個(gè)月才能決定是否發(fā)出政策轉(zhuǎn)向信號(hào)；目前油價(jià)是影響貨幣政策最大因素。
4、德國(guó)政府預(yù)計(jì)，2024年德國(guó)GDP將增長(zhǎng)0.3%，此前預(yù)期增長(zhǎng)0.2%；2024年通脹率為2.4%，此前預(yù)期2.8%。
5、日本3月核心CPI同比上漲2.6%，預(yù)期2.6%，前值2.8%；全國(guó)CPI同比上漲2.7%，預(yù)期2.8%，前值2.8%，環(huán)比上漲0.3%，前值持平。
6、英國(guó)3月季調(diào)后零售銷售同比上升0.8%，預(yù)期升1.0%，前值降0.4%；環(huán)比持平，預(yù)期升0.3%，前值持平；核心零售銷售同比上升0.4%，預(yù)期升0.9%，前值降0.5%；環(huán)比下降0.3%，預(yù)期升0.3%，前值升0.2%。
7、標(biāo)普將以色列長(zhǎng)期發(fā)行人評(píng)級(jí)從“AA-”下調(diào)至“A+”，前景展望負(fù)面。標(biāo)普預(yù)計(jì)，2024年以色列經(jīng)濟(jì)實(shí)際增長(zhǎng)率將為0.5%。
// 國(guó)際股市 //
?
1、熱門中概股多數(shù)下跌，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)跌1.04%，嘉楠科技跌18.25%，盛美半導(dǎo)體跌8.78%，知乎跌8.24%，大健云倉(cāng)跌5.76%，億航智能跌4.37%，大全新能源跌2.66%，愛(ài)奇藝跌2.62%，新東方跌2.15%；漲幅方面，滿幫集團(tuán)漲1.5%，陸金所控股漲1.41%，世紀(jì)互聯(lián)漲1.36%。中概新能源汽車股全線走低，蔚來(lái)汽車跌5.13%，小鵬汽車跌3.42%，理想汽車跌9.6%。
2、商務(wù)部部長(zhǎng)王文濤會(huì)見(jiàn)英飛凌科技公司首席執(zhí)行官哈內(nèi)貝克。王文濤表示，希望英飛凌繼續(xù)深耕中國(guó)市場(chǎng)，助力維護(hù)全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定。
3、美國(guó)流媒體巨頭奈飛2024年第一季度新增933萬(wàn)訂閱用戶，遠(yuǎn)超預(yù)期，但從明年起將不再公布訂閱數(shù)據(jù)。奈飛表示，季節(jié)因素將導(dǎo)致二季度用戶增量低于一季度，暗示用戶增長(zhǎng)積極勢(shì)頭或?qū)⒎啪彙?/p>
4、特斯拉申請(qǐng)?jiān)诿绹?guó)召回3878輛汽車，包括部分2024款電動(dòng)皮卡Cybertruck，該款車此前因踏板卡住導(dǎo)致意外加速。
5、豐田汽車公司向日本國(guó)土交通省提交申請(qǐng)，以后排車門開(kāi)關(guān)有問(wèn)題為由，申請(qǐng)召回超過(guò)13.5萬(wàn)輛普銳斯。
6、寶潔2024財(cái)年第三財(cái)季凈銷售額202億美元，同比增長(zhǎng)1%；歸屬公司股東凈利潤(rùn)37.54億美元，增長(zhǎng)11%；每股攤薄收益1.52美元，上年同期1.37美元。寶潔將2024財(cái)年每股核心收益增長(zhǎng)預(yù)期從8%-9%上調(diào)至10%-11%。
7、美國(guó)運(yùn)通第一季度營(yíng)收158.01億美元，同比增長(zhǎng)10.6%；歸屬普通股東凈利潤(rùn)24.04億美元，增長(zhǎng)34.5%。
8、三星電子最早將于今年上半年向英偉達(dá)供應(yīng)HBM3E，早于業(yè)界預(yù)計(jì)的第三季度末或第四季度初。據(jù)悉，樣品相關(guān)測(cè)試已進(jìn)入最后階段。
9、SK海力士宣布，公司就下一代HBM產(chǎn)品生產(chǎn)和加強(qiáng)整合HBM與邏輯層先進(jìn)封裝技術(shù)，將與臺(tái)積電公司密切合作，雙方近期簽署諒解備忘錄。
// 商品 //
?
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品多數(shù)下跌，燃油跌1.57%，低硫燃料油跌1.52%，原油跌1.04%，純堿漲2.71%，玻璃漲2.12%。黑色系漲跌不一。農(nóng)產(chǎn)品漲跌互現(xiàn)，菜粕漲1.25%?；窘饘偃€收漲，滬錫漲5.48%，滬鎳漲3.85%，不銹鋼漲1.85%，滬銅漲1.39%，滬鉛漲1.22%，滬鋅漲0.88%，滬鋁漲0.47%。滬金漲0.18%，滬銀漲0.76%。
2、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部表示，已將全國(guó)能繁母豬正常保有量目標(biāo)從4100萬(wàn)頭調(diào)整為3900萬(wàn)頭。二季度生豬市場(chǎng)供需關(guān)系將進(jìn)一步改善，生豬養(yǎng)殖可能實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。
3、國(guó)際貨幣基金組織（IMF）預(yù)計(jì)，歐佩克+將從7月開(kāi)始逐步提高石油產(chǎn)量，到2025年初石油減產(chǎn)形勢(shì)將得到全面逆轉(zhuǎn)。
4、上海航運(yùn)交易所發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，4月19日，中國(guó)出口集裝箱指數(shù)報(bào)1186.53點(diǎn)，較上期上漲0.1%；上海出口集裝箱指數(shù)報(bào)1769.54點(diǎn)，上漲0.7%。當(dāng)日波羅的海干散貨指數(shù)報(bào)1919點(diǎn)，較前一交易日上漲0.95%，連漲8日，周漲10.99%。
5、上海有色網(wǎng)最新報(bào)價(jià)顯示，4月19日，國(guó)產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格下跌130元報(bào)11.13萬(wàn)元/噸，近5日累計(jì)下跌1430元，近30日累計(jì)上漲3780元。
6、美國(guó)至4月19日當(dāng)周石油鉆井總數(shù)為511口，前值506口。
// 債券 //
?
1、【債市綜述】銀行間市場(chǎng)整體流動(dòng)性均衡偏暖，同業(yè)存單利率有所回落?，F(xiàn)券整體窄幅波動(dòng)，30年期品種稍顯強(qiáng)勢(shì)；國(guó)債期貨主力合約多數(shù)收跌，30年期主力合約逆勢(shì)上漲0.13%。地產(chǎn)債多數(shù)上漲，“19龍湖03”漲超9%。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收跌0.2%。其中，34只可轉(zhuǎn)債跌幅超2%，中旗轉(zhuǎn)債跌6.08%，跌幅最大；13只可轉(zhuǎn)債漲超2%，惠城轉(zhuǎn)債漲10.14%，漲幅最高。
3、國(guó)家發(fā)改委等十部門明確，積極支持境外機(jī)構(gòu)和其所投科技型企業(yè)拓寬融資渠道，豐富科創(chuàng)資金來(lái)源。將繼續(xù)穩(wěn)步有序推動(dòng)債券市場(chǎng)高水平雙向開(kāi)放，支持符合條件的境外機(jī)構(gòu)在華發(fā)行人民幣債券，并投入科技領(lǐng)域。
4、證監(jiān)會(huì)要求，推動(dòng)科技創(chuàng)新公司債券高質(zhì)量發(fā)展，重點(diǎn)支持高新技術(shù)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)企業(yè)債券融資，鼓勵(lì)政策性機(jī)構(gòu)和市場(chǎng)機(jī)構(gòu)為民營(yíng)科技型企業(yè)發(fā)行科創(chuàng)債券融資提供增信支持。推出北交所上市公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債機(jī)制。
5、財(cái)政部、央行定于4月24日上午9:00至9:30進(jìn)行2024年中央國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款（四期）招投標(biāo)。本期操作量700億元，期限3個(gè)月（91天），起息日為4月24日，到期日為7月24日。
6、? 浙江省將于5月下旬發(fā)行300億元新增專項(xiàng)債券，期限包括3年、5年、7年、10年、15年、20年、30年。
7、【債券重大事件】①穆迪撤銷越秀地產(chǎn)“Baa3”發(fā)行人評(píng)級(jí)②“PR包頭01”及“PR包頭02”將提前兌付③重慶農(nóng)商銀行獲準(zhǔn)發(fā)行不超280億元金融債券④長(zhǎng)沙銀行獲準(zhǔn)發(fā)行不超100億元金融債券⑤北京控股首次成功發(fā)行10年期熊貓債，發(fā)行總額20億元⑥“17當(dāng)代01”擬變更付息方式。
// 外匯 //
?
1、周五在岸人民幣對(duì)美元16:30收盤報(bào)7.2401，較前一交易日下跌11個(gè)基點(diǎn)，周跌26個(gè)基點(diǎn)。人民幣對(duì)美元中間價(jià)報(bào)7.1046，調(diào)貶26個(gè)基點(diǎn)，本周累計(jì)調(diào)貶79個(gè)基點(diǎn)。在岸人民幣對(duì)美元夜盤收?qǐng)?bào)7.2390。
2、深圳跨境人民幣業(yè)務(wù)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力進(jìn)一步增強(qiáng)。數(shù)據(jù)顯示，一季度深圳跨境人民幣收付金額達(dá)1.1萬(wàn)億元，穩(wěn)居全國(guó)第三，同比增長(zhǎng)20.5%。
3、韓國(guó)財(cái)政部表示，如有需要將利用市場(chǎng)穩(wěn)定基金，對(duì)過(guò)度的外匯波動(dòng)采取即時(shí)、果斷的應(yīng)對(duì)措施。
4、印尼央行將繼續(xù)通過(guò)外匯干預(yù)來(lái)穩(wěn)定印尼盾，正采取“更大膽”的市場(chǎng)干預(yù)措施以維護(hù)信心。
邦盟匯駿（廣東）控股有限公司，業(yè)務(wù)范圍包括：上市保薦、上市融資顧問(wèn)、并購(gòu)顧問(wèn)，以及財(cái)稅及管理顧問(wèn)，為客戶提供全方位、一站式、個(gè)性化的服務(wù)。
官方唯一認(rèn)證網(wǎng)站：miitbeian.org.cn
業(yè)務(wù)合作歡迎致電：185-892-61616（微信同號(hào)）
座機(jī)：020-29846979
