//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、央行行長(zhǎng)潘功勝出席中國(guó)發(fā)展高層論壇時(shí)指出，中國(guó)經(jīng)濟(jì)保持回升向好態(tài)勢(shì)，有能力實(shí)現(xiàn)全年5%左右的預(yù)期增長(zhǎng)目標(biāo)。今年以來(lái)，貨幣政策加大逆周期調(diào)節(jié)力度，政策效果持續(xù)顯現(xiàn)，未來(lái)仍有充足的政策空間和豐富的工具儲(chǔ)備；中國(guó)金融體系運(yùn)行穩(wěn)健，金融機(jī)構(gòu)總體健康，風(fēng)險(xiǎn)抵御能力較強(qiáng)。房地產(chǎn)市場(chǎng)已出現(xiàn)一些積極信號(hào)，長(zhǎng)期健康穩(wěn)定發(fā)展具有堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，房地產(chǎn)市場(chǎng)波動(dòng)對(duì)金融體系影響有限。中國(guó)政府的債務(wù)水平在國(guó)際上處于中游偏下水平，化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)政策正在逐步奏效。
2、在國(guó)際油價(jià)下跌背景下，中國(guó)石油去年凈利創(chuàng)新高。中國(guó)石油發(fā)布公告稱，按照國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則，2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.01萬(wàn)億元，同比下跌7%；歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)1611.46億元，同比增長(zhǎng)8.3%，創(chuàng)歷史新高。董事會(huì)建議派發(fā)2023年末期股息每股0.23元（含適用稅項(xiàng)），全年股息每股0.44元（含適用稅項(xiàng)），派息率50%，總派息額約805.3億元，末期和全年每股股息均創(chuàng)歷史同期最好水平。至此，“三桶油”年報(bào)已全部集齊，中國(guó)石油成為“三桶油”中去年唯一凈利增長(zhǎng)的企業(yè)。去年，中國(guó)石化和中國(guó)海油營(yíng)收和凈利潤(rùn)均出現(xiàn)下跌。其中，中國(guó)石化實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.2萬(wàn)億元，同比下降3.2%；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)604.63億元，同比下降9.9%。中國(guó)海油去年總收入4166億元，同比下降1.3%；歸母凈利潤(rùn)1238億元，同比下降13%。
3、2024胡潤(rùn)全球富豪榜發(fā)布。全球增加167位十億美金企業(yè)家，“已知”十億美金企業(yè)家總數(shù)達(dá)到3279位。AI大爆發(fā)，一半以上新增財(cái)富來(lái)自于AI。埃隆·馬斯克成為世界首富，這是他四年來(lái)第三次成為世界首富，財(cái)富1.67萬(wàn)億元人民幣，比去年增加5300億元人民幣，主要得益于特斯拉股價(jià)的飆升。亞馬遜的杰夫·貝佐斯上升兩位至第二，財(cái)富增加4800億元人民幣，漲幅57%。隨著英偉達(dá)市值突破兩萬(wàn)億美金，黃仁勛財(cái)富漲了一倍，達(dá)到3500億元人民幣。
//? 環(huán)球市場(chǎng)? //
1、美國(guó)三大股指小幅收跌，道指跌0.41%報(bào)39313.64點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.31%報(bào)5218.19點(diǎn)，納指跌0.27%報(bào)16384.47點(diǎn)。3M公司跌1.81%，英特爾跌1.74%，領(lǐng)跌道指。美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)跌0.43%，微軟跌1.37%，特斯拉漲1.05%。Reddit漲29.89%，較IPO價(jià)格累漲超75%。中概股漲跌不一，達(dá)達(dá)集團(tuán)漲9.52%，金山云跌6.71%。
2、歐洲三大股指收盤(pán)漲跌不一，德國(guó)DAX指數(shù)漲0.34%報(bào)18268.29點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)持平報(bào)8151.6點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.17%報(bào)7917.57點(diǎn)。
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3、亞太股市收盤(pán)漲跌互現(xiàn)，印度股市因胡里節(jié)休市。韓國(guó)綜合指數(shù)跌0.4%報(bào)2737.57點(diǎn)，日經(jīng)225指數(shù)跌1.16%報(bào)40414.12點(diǎn)，澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.53%報(bào)7811.90點(diǎn)，新西蘭NZX50指數(shù)漲0.74%報(bào)12067.03點(diǎn)，富時(shí)馬來(lái)西亞綜指跌0.31%報(bào)1537.54點(diǎn)，富時(shí)新加坡海峽指數(shù)收盤(pán)跌0.62%，報(bào)3198.1點(diǎn)。
4、國(guó)際油價(jià)全線上漲，美油5月合約漲1.7%，報(bào)82.00美元/桶。布油6月合約漲1.41%，報(bào)86.03美元/桶。?
5、國(guó)際貴金屬期貨收盤(pán)漲跌不一，COMEX黃金期貨漲0.6%報(bào)2173美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.03%報(bào)24.835美元/盎司。
6、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤(pán)漲跌不一，大豆期貨漲1.28%報(bào)1207.75美分/蒲式耳；玉米期貨跌0.46%報(bào)437.25美分/蒲式耳，小麥期貨漲0.18%報(bào)555.75美分/蒲式耳。
7、倫敦基本金屬收盤(pán)漲跌不一，LME期銅跌0.04%報(bào)8863美元/噸，LME期鋅漲0.28%報(bào)2491美元/噸，LME期鎳跌1.26%報(bào)17025美元/噸，LME期鋁漲0.76%報(bào)2326.5美元/噸，LME期錫跌0.55%報(bào)27575美元/噸，LME期鉛漲0.25%報(bào)2041.5美元/噸。
8、美債收益率集體收漲，2年期美債收益率漲3.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.638%，3年期美債收益率漲3.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.397%，5年期美債收益率漲4.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.233%，10年期美債收益率漲4.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.248%，30年期美債收益率漲3.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.417%。
9、歐債收益率集體收漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲6個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.986%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲5個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.846%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲4.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.370%，意大利10年期國(guó)債收益率漲5個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.687%，西班牙10年期國(guó)債收益率漲5個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.205%。
10、紐約尾盤(pán)，美元指數(shù)跌0.19%報(bào)104.23，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.27%報(bào)1.0837，英鎊兌美元漲0.28%報(bào)1.2635，澳元兌美元漲0.39%報(bào)0.6540，美元兌日元跌0.02%報(bào)151.42，美元兌瑞郎漲0.2%報(bào)0.8994，離岸人民幣對(duì)美元漲232個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.2529。
//? 宏觀? //
1、國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)分別會(huì)見(jiàn)國(guó)際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃和世界銀行行長(zhǎng)彭安杰。在會(huì)見(jiàn)格奧爾基耶娃時(shí)，李強(qiáng)表示，中方愿進(jìn)一步深化與基金組織合作，希望基金組織繼續(xù)發(fā)揮積極影響，維護(hù)經(jīng)濟(jì)全球化和自由貿(mào)易，推動(dòng)建設(shè)開(kāi)放型世界經(jīng)濟(jì)。在會(huì)見(jiàn)彭安杰時(shí)，李強(qiáng)表示，中方愿同世行建立更加緊密的伙伴關(guān)系，進(jìn)一步加強(qiáng)合作，推動(dòng)落實(shí)全球發(fā)展倡議，共同應(yīng)對(duì)氣候變化等全球性挑戰(zhàn)。中方支持世行改革議程，希望世行加大對(duì)減貧與發(fā)展傳統(tǒng)領(lǐng)域的投入，提升發(fā)展中國(guó)家應(yīng)有的代表性，在全球治理中更有效發(fā)揮作用。
2、央行3月25日開(kāi)展500億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率為1.8%，當(dāng)日有100億元逆回購(gòu)到期，因此實(shí)現(xiàn)凈投放400億元。
3、工信部數(shù)據(jù)顯示，今年前兩個(gè)月中小企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行持續(xù)向好。1-2月，中小企業(yè)采購(gòu)指數(shù)為51.4%，中小企業(yè)出口指數(shù)為52.4%，均持續(xù)處于景氣區(qū)間。
4、工信部部長(zhǎng)金壯龍表示，將不斷擴(kuò)大高水平開(kāi)放，落實(shí)全面取消制造業(yè)領(lǐng)域外資準(zhǔn)入限制措施，深化與世界各國(guó)企業(yè)互利合作；深化產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同創(chuàng)新合作，大力推進(jìn)科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新深度融合；積極支持外資企業(yè)在華設(shè)立研發(fā)中心，與國(guó)內(nèi)企業(yè)聯(lián)合開(kāi)展技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。
5、商務(wù)部副部長(zhǎng)郭婷婷表示，中國(guó)的創(chuàng)新能力不斷增強(qiáng)，人口紅利正在向人才紅利提升，全社會(huì)研發(fā)投入和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資已連續(xù)多年保持兩位數(shù)的增長(zhǎng)，智能制造等領(lǐng)域的創(chuàng)新應(yīng)用場(chǎng)景不斷涌現(xiàn)，中國(guó)的數(shù)字化綠色化發(fā)展加快，數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模穩(wěn)居世界第二，與實(shí)體經(jīng)濟(jì)的融合不斷加深。
6、國(guó)家數(shù)據(jù)局局長(zhǎng)劉烈宏表示，加快完善數(shù)據(jù)要素基礎(chǔ)制度體系，推出一批可落地的政策文件，配合財(cái)政部積極推進(jìn)“數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表”，完善數(shù)據(jù)資源相關(guān)會(huì)計(jì)制度；目前在構(gòu)建聯(lián)網(wǎng)調(diào)度、普惠易用、綠色安全的全國(guó)一體化算力體系。
7、全國(guó)市場(chǎng)監(jiān)管系統(tǒng)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作座談會(huì)在京召開(kāi)。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要把消費(fèi)環(huán)境建設(shè)擺在政策優(yōu)先方向和工作突出位置；聚焦經(jīng)濟(jì)建設(shè)這一中心工作，把消費(fèi)者保護(hù)和促進(jìn)消費(fèi)擴(kuò)大緊密結(jié)合；堅(jiān)持“監(jiān)管為民”核心理念，始終把改善民生作為消費(fèi)者保護(hù)出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)；統(tǒng)籌效率和公平、活力和秩序，推進(jìn)消費(fèi)者保護(hù)系統(tǒng)治理。
8、國(guó)家發(fā)改委副主任趙辰昕會(huì)見(jiàn)巴西財(cái)政部副部長(zhǎng)羅熙丹。趙辰昕表示，中方愿與巴方在已有良好合作基礎(chǔ)上，擴(kuò)大在發(fā)展規(guī)劃對(duì)接、綠色低碳及可持續(xù)發(fā)展等領(lǐng)域合作，做守望相助、攜手共進(jìn)的好朋友、好伙伴。
9、國(guó)務(wù)院副總理丁薛祥會(huì)見(jiàn)亞洲開(kāi)發(fā)銀行行長(zhǎng)淺川雅嗣時(shí)表示，雙方要圍繞環(huán)境保護(hù)、綠色低碳發(fā)展、養(yǎng)老和醫(yī)療等領(lǐng)域，進(jìn)一步深化務(wù)實(shí)合作。
10、中證報(bào)頭版刊文稱，臨近3月底，流動(dòng)性可能會(huì)受繳準(zhǔn)、季末等因素?cái)_動(dòng)。本周伊始，央行便加大了公開(kāi)市場(chǎng)操作力度，單日實(shí)現(xiàn)凈投放400億元。專家表示，央行將根據(jù)各時(shí)點(diǎn)的流動(dòng)性供求和市場(chǎng)利率變化，靈活、精準(zhǔn)開(kāi)展調(diào)控，保持流動(dòng)性合理充裕、平穩(wěn)跨季。
11、中國(guó)發(fā)展高層論壇2024年年會(huì)3月24日—25日在北京召開(kāi)，加強(qiáng)跨境投資、國(guó)際經(jīng)貿(mào)合作，進(jìn)一步擴(kuò)大高水平對(duì)外開(kāi)放，成為本年度論壇上中外嘉賓聚焦討論的主要話題，多位來(lái)自世界500強(qiáng)的企業(yè)負(fù)責(zé)人在會(huì)上透露將繼續(xù)加大在華投資安排，用實(shí)打?qū)嵉恼娼鸢足y看好中國(guó)的市場(chǎng)潛力和營(yíng)商前景。
//? 國(guó)內(nèi)股市? //
1、A股三大指數(shù)沖高回落，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)跌。TMT熱門(mén)題材遭遇拋壓，Kimi、HBM、高速連接器、AI語(yǔ)料等概念全線下挫，周期股逆勢(shì)走強(qiáng)。截至收盤(pán)，上證指數(shù)跌0.71%報(bào)3026.31點(diǎn)，深證成指跌1.49%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.91%，北證50跌2.31%，科創(chuàng)50指數(shù)跌1.58%。市場(chǎng)全天成交10492億元，北向資金實(shí)際凈買(mǎi)入55.71億元，寧德時(shí)代獲凈買(mǎi)入3.18億元最多，賽力斯遭凈賣(mài)出1.75億元居首。
2、港股震蕩走低，香港恒生指數(shù)跌0.16%報(bào)16473.64點(diǎn)，恒生科技指數(shù)跌0.54%，恒生國(guó)企指數(shù)跌0.05%。科技、金融股下挫，原材料、地產(chǎn)股逆市走高。大市成交1127.09億港元，南向資金實(shí)際凈賣(mài)出63.44億港元，盈富基金遭凈賣(mài)出72.22億港元居首，小米集團(tuán)-W獲凈買(mǎi)入3.7億港元最多。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收盤(pán)跌0.18%，報(bào)20192.25點(diǎn)。
3、滬市主板公司業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)“新質(zhì)生產(chǎn)力”主題周開(kāi)啟。在接下來(lái)的一個(gè)月內(nèi)，“新質(zhì)生產(chǎn)力”主題周將邀請(qǐng)兩百余家滬市主板公司講述如何運(yùn)用新質(zhì)生產(chǎn)力開(kāi)展業(yè)務(wù)、推動(dòng)發(fā)展。中國(guó)電信、中航沈飛、航發(fā)動(dòng)力、中科曙光、廣汽集團(tuán)、東方電氣、東方電纜等公司將陸續(xù)召開(kāi)業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)。屆時(shí)，公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書(shū)、獨(dú)立董事等重要人員將同各路參會(huì)者分享行業(yè)動(dòng)態(tài)，解析公司業(yè)績(jī)，回答投資者疑問(wèn)，傾聽(tīng)投資者建議。
4、據(jù)證券日?qǐng)?bào)，為進(jìn)一步規(guī)范券商投資業(yè)務(wù)，加強(qiáng)行業(yè)機(jī)構(gòu)內(nèi)部治理，回歸本源，穩(wěn)健發(fā)展，有效防控金融風(fēng)險(xiǎn)，中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)擬對(duì)《證券公司另類投資子公司管理規(guī)范》和《證券公司私募投資基金子公司管理規(guī)范》進(jìn)行修訂，并起草了征求意見(jiàn)稿。?
5、中證協(xié)召開(kāi)2024年第一季度證券基金行業(yè)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家例會(huì)。與會(huì)專家建議，加大“吹哨人”獎(jiǎng)勵(lì)和保護(hù)制度，推動(dòng)構(gòu)建資本市場(chǎng)財(cái)務(wù)造假綜合懲防體系；通過(guò)拉長(zhǎng)長(zhǎng)線資金的考核周期、適當(dāng)放寬權(quán)益類投資上限、優(yōu)化社?；鹂己藱C(jī)制等措施，繼續(xù)鼓勵(lì)養(yǎng)老金、企業(yè)年金、險(xiǎn)資等機(jī)構(gòu)的長(zhǎng)期資金持續(xù)入市。?
6、本周五（3月29日），ST貴人將正式摘牌，成為2024年一季度第6家強(qiáng)制退市的上市公司。今年一季度A股市場(chǎng)退市數(shù)量將與2021年同期歷史最高紀(jì)錄持平。此外，*ST新海、*ST博天和ST星源等3家公司也已提前鎖定退市結(jié)局。從原因來(lái)看，*ST新海和*ST博天為年內(nèi)首兩例觸及重大違法被強(qiáng)制退市的案例，其余7家則均屬于觸及“交易類強(qiáng)制退市”的情況。
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7、近日，高盛、瑞銀等多家外資巨頭頻頻唱多A股，中東機(jī)構(gòu)則密集調(diào)研A股并展現(xiàn)出濃厚興趣，外資機(jī)構(gòu)也加快在華展業(yè)步伐，同時(shí)北向資金持續(xù)凈流入，多重積極因素匯集，A股市場(chǎng)投資價(jià)值持續(xù)顯現(xiàn)。
8、近期，黃金價(jià)格持續(xù)上漲，A股市場(chǎng)黃金珠寶概念指數(shù)也一路攀升。黃金珠寶概念指數(shù)3月份累計(jì)上漲近10%，大幅跑贏大盤(pán)。成份股中，紫金礦業(yè)、山東黃金、四川黃金、中金黃金等多股漲逾15%。分析人士表示，在全球央行購(gòu)金步伐持續(xù)、美國(guó)經(jīng)濟(jì)周期下行以及逆全球化開(kāi)啟背景下，黃金的配置價(jià)值持續(xù)凸顯，黃金股的估值中樞或迎來(lái)向上重估。
9、今年以來(lái)，IPO審核節(jié)奏有所放緩。數(shù)據(jù)顯示，截至3月25日，今年以來(lái)終止IPO的企業(yè)數(shù)量已超70家，其中50余家為主動(dòng)撤回。從保薦機(jī)構(gòu)來(lái)看，頭部券商中信建投已有9個(gè)IPO項(xiàng)目終止，且均為公司或保薦人主動(dòng)向監(jiān)管申請(qǐng)撤回文件，涉及撤單數(shù)量居券商之首。除此之外，由中信建投保薦的部分可轉(zhuǎn)債和再融資項(xiàng)目也出現(xiàn)了主動(dòng)撤回的情形。
10、寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群表示，寧德時(shí)代正與特斯拉合作研發(fā)充電速度更快的電動(dòng)汽車(chē)電池，寧德時(shí)代將向美國(guó)內(nèi)華達(dá)特斯拉工廠供應(yīng)機(jī)械設(shè)備。
11、比亞迪宣布，第700萬(wàn)輛新能源汽車(chē)下線，車(chē)型為全新騰勢(shì)N7，該車(chē)將于4月1日正式上市。此外，比亞迪海豹榮耀版上市，售價(jià)17.98萬(wàn)元起。
12、小鵬P7i 702 Max鵬翼版上市，售價(jià)24.99萬(wàn)元。
13、小米汽車(chē)SU7將于3月28日晚7點(diǎn)正式發(fā)布，目前小米汽車(chē)APP已在蘋(píng)果App Store上架。雷軍稱，正加速推動(dòng)小米汽車(chē)第二批門(mén)店籌備工作。3月29日開(kāi)始試駕體驗(yàn)。
14、京東內(nèi)部人士透露，除了整車(chē)之外，京東汽車(chē)和小米汽車(chē)還將進(jìn)行更深度合作，包括小米充電樁送裝一體服務(wù)、配套輪胎銷(xiāo)售等。
15、消息稱臺(tái)積電2nm制程加速安裝設(shè)備，臺(tái)積電新竹寶山Fab20 P1廠將于4月進(jìn)行設(shè)備安裝工程，預(yù)計(jì)寶山P1、P2及高雄三座先進(jìn)制程晶圓廠均于2025年量產(chǎn)。
//? 金融? //
1、中基協(xié)披露，2月，證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)共備案私募資管產(chǎn)品497只，環(huán)比減少38.11%，同比減少37.88%；設(shè)立規(guī)模234.82億元，環(huán)比減少55.43%，同比減少37.38%。截至2月底，證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)私募資管業(yè)務(wù)規(guī)模合計(jì)12.27萬(wàn)億元，較上月底減少1352億元，下降1.1%。
2、湖南、遼寧、西安、重慶四地的地方金融監(jiān)管部門(mén)先后發(fā)布公告，表示將取消各自轄內(nèi)金交所的業(yè)務(wù)資質(zhì)，今后四地都將不再有金交所，也不再有任何主體具備從事金交所相關(guān)業(yè)務(wù)的資質(zhì)。多位業(yè)內(nèi)人士及接近監(jiān)管的權(quán)威人士表示，上述四省市的動(dòng)作只是開(kāi)始，接下來(lái)還會(huì)有更多地方陸續(xù)發(fā)布取消轄內(nèi)金交所資質(zhì)的公告。這意味著，野蠻生長(zhǎng)、在諸多金融風(fēng)險(xiǎn)事件中頻繁現(xiàn)身的金交所，作為一類地方交易場(chǎng)所，即將徹底退出歷史舞臺(tái)。
//? 樓市? //
1、山東青島發(fā)布房地產(chǎn)平穩(wěn)健康發(fā)展政策，提出八大舉措促市場(chǎng)穩(wěn)定降低風(fēng)險(xiǎn)。新政策主要包括優(yōu)化土地供應(yīng)、支持房企融資、拓寬商品房與保障房轉(zhuǎn)化渠道、金融支持住房租賃、提高預(yù)售資金管理效率、鼓勵(lì)商辦用房盤(pán)活、改進(jìn)預(yù)售許可流程及推動(dòng)房企轉(zhuǎn)型升級(jí)等措施。
2、2024年遼寧錦州春季惠民購(gòu)房節(jié)將于3月29日至4月1日舉辦。購(gòu)房節(jié)期間對(duì)購(gòu)買(mǎi)首套及二套新建商品住房的個(gè)人給予已繳契稅70%補(bǔ)貼；對(duì)交易二手普通商品住房的個(gè)人給予已繳契稅50%補(bǔ)貼；對(duì)購(gòu)買(mǎi)首套非住宅商品房的個(gè)人給予已繳契稅20%補(bǔ)貼。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、工信部就工業(yè)機(jī)器人行業(yè)規(guī)范條件及管理實(shí)施辦法（征求意見(jiàn)稿）公開(kāi)征求意見(jiàn)?！豆I(yè)機(jī)器人行業(yè)規(guī)范條件（2024版）》（征求意見(jiàn)稿）要求，近三年，關(guān)鍵零部件制造企業(yè)營(yíng)業(yè)收入年均不小于3000萬(wàn)元；本體制造企業(yè)營(yíng)業(yè)收入年均不小于5000萬(wàn)元；集成應(yīng)用企業(yè)營(yíng)業(yè)收入年均不小于1億元。
2、工信部數(shù)據(jù)顯示， 1-2月，電信業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成2923億元，同比增長(zhǎng)4.3%。按照上年不變價(jià)計(jì)算的電信業(yè)務(wù)總量同比增長(zhǎng)14.4%。
3、國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2月底，全國(guó)累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約29.7億千瓦，同比增長(zhǎng)14.7%。其中，太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量約6.5億千瓦，同比增長(zhǎng)56.9%；風(fēng)電裝機(jī)容量約4.5億千瓦，同比增長(zhǎng)21.3%。
4、中汽協(xié)：2月，中國(guó)品牌乘用車(chē)銷(xiāo)量79.1萬(wàn)輛，同比下降9.4%，市場(chǎng)份額為59.4%，上升6.5個(gè)百分點(diǎn)；1-2月，中國(guó)品牌乘用車(chē)銷(xiāo)量206.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)26.7%，市場(chǎng)份額為59.9%，上升7.6個(gè)百分點(diǎn)。
5、體育總局等部門(mén)印發(fā)《中國(guó)青少年足球改革發(fā)展實(shí)施意見(jiàn)》提出，到2025年，抓實(shí)5個(gè)全國(guó)高水平足球后備人才基地和一批省、市級(jí)男、女足青訓(xùn)中心，中國(guó)青少年足球聯(lián)賽成為我國(guó)覆蓋面最廣、參與人數(shù)最多、競(jìng)技水平最高、社會(huì)影響力最大的青少年足球頂級(jí)賽事，青少年球員成長(zhǎng)通道初步建立，體教融合的足球人才培養(yǎng)體系初步形成。
6、國(guó)家發(fā)改委等部門(mén)印發(fā)《促進(jìn)家政服務(wù)業(yè)提質(zhì)擴(kuò)容2024年工作要點(diǎn)》，將聚焦提高家政服務(wù)質(zhì)量，實(shí)施家政服務(wù)質(zhì)量提升“十大行動(dòng)”。其中包括，建設(shè)“巾幗家政”服務(wù)品牌行動(dòng)、建設(shè)“工益家政”服務(wù)品牌行動(dòng)、深化家政信用體系建設(shè)行動(dòng)等。
7、《2023年瀘州·中國(guó)白酒批發(fā)價(jià)格指數(shù)運(yùn)行報(bào)告》顯示，2023年全年，全國(guó)白酒批發(fā)價(jià)格總指數(shù)上漲1.02%，漲幅低于2019年。得益于酒企控量挺價(jià)，對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)行幫扶，市場(chǎng)雖然承壓，價(jià)格尚能維持。
8、美國(guó)US Conec,Ltd.公司向美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)提出申請(qǐng)，指控對(duì)美出口、在美進(jìn)口或在美銷(xiāo)售的特定光纖連接器、適配器、跨接電纜、跳線以及下游產(chǎn)品及組件侵犯其專利權(quán)，請(qǐng)求發(fā)起337調(diào)查，并發(fā)布普遍排除令、有限排除令和禁止令。中國(guó)5家企業(yè)涉案。
9、北京市商務(wù)局印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)北京市直播電商高質(zhì)量發(fā)展的若干措施（2024-2025）》提出，到2025年，累計(jì)指導(dǎo)認(rèn)定約30個(gè)北京市特色直播電商基地，培育約100家直播銷(xiāo)售額1000萬(wàn)元以上的在京品牌商家，力爭(zhēng)納統(tǒng)直播電商交易額達(dá)1.5萬(wàn)億元。
10、小紅書(shū)在2023年實(shí)現(xiàn)了歷史性突破，首次實(shí)現(xiàn)盈利。據(jù)知情人士透露，小紅書(shū)去年凈利潤(rùn)達(dá)5億美元，營(yíng)收達(dá)37億美元。相比之下，該公司2022年虧損2億美元，收入約為20億美元。
11、字節(jié)跳動(dòng)推出AI角色互動(dòng)APP“話爐”，由字節(jié)跳動(dòng)的Flow部門(mén)打造。Flow部門(mén)下設(shè)四大業(yè)務(wù)線，包括AI教育、國(guó)際化、社區(qū)和豆包，“話爐”則屬于社區(qū)業(yè)務(wù)線旗下。
//? 海外? //
1、美聯(lián)儲(chǔ)理事庫(kù)克：謹(jǐn)慎的逐步放松政策可以確保通脹可持續(xù)回歸2%，同時(shí)努力維持強(qiáng)勁勞動(dòng)力市場(chǎng)；過(guò)早降息可能會(huì)造成通脹變得根深蒂固的風(fēng)險(xiǎn)；而過(guò)晚降息則將不必要地傷害到美國(guó)經(jīng)濟(jì)；通脹已大幅下降；勞動(dòng)力市場(chǎng)仍然強(qiáng)勁；強(qiáng)勁的生產(chǎn)率增長(zhǎng)可能意味著工資增長(zhǎng)加快，而不是通脹。
2、德國(guó)主要研究機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2024年德國(guó)GDP將增長(zhǎng)0.1%，低于此前的預(yù)測(cè)；預(yù)計(jì)2025年德國(guó)GDP增速為1.4%。
3、美國(guó)2月季調(diào)后新屋銷(xiāo)售年化總數(shù)66.2萬(wàn)戶，預(yù)期68.0萬(wàn)戶，前值66.1萬(wàn)戶。
4、英國(guó)3月CBI零售銷(xiāo)售差值2，為去年4月以來(lái)新高，預(yù)期-14，前值-7。
5、貝恩公司發(fā)布報(bào)告顯示，2023年亞太地區(qū)私募股權(quán)交易總額下降逾23%至1470億美元，創(chuàng)2014年以來(lái)最低，比2018年至2022年的均值低35%，比2021年3590億美元的峰值低了近60%。但日本是一個(gè)例外，2023年的交易價(jià)值同比增長(zhǎng)183%，首次成為亞太地區(qū)最大的私募股權(quán)市場(chǎng)。
6、今年以來(lái)巴西登革熱感染病例已超過(guò)200萬(wàn)例，其中死亡病例682例，巴西利亞聯(lián)邦區(qū)及該國(guó)9個(gè)州已宣布因登革熱疫情進(jìn)入公共衛(wèi)生緊急狀態(tài)。目前南美洲阿根廷、秘魯、厄瓜多爾等多個(gè)國(guó)家正處在登革熱疫情的上升階段。針對(duì)登革熱感染，目前尚無(wú)特效的抗病毒治療藥物，主要采取支持及對(duì)癥治療措施。
7、韓國(guó)和歐盟啟動(dòng)了雙邊數(shù)字協(xié)議第三輪會(huì)談，雙方正在數(shù)字領(lǐng)域?qū)で蟾鼜V泛的合作伙伴關(guān)系。
//? 國(guó)際股市? //
1、熱門(mén)中概股漲跌不一，達(dá)達(dá)集團(tuán)漲9.52%，斗魚(yú)漲8.03%，叮咚買(mǎi)菜漲6.96%，摯文集團(tuán)漲3.87%，微博漲3.48%，百度漲3.41%，貝殼漲2.35%；跌幅方面，金山云跌6.71%，億航智能跌6.46%，世紀(jì)互聯(lián)跌4.76%，好未來(lái)跌4.43%，霧芯科技跌2.9%，老虎證券跌2.78%，陸金所控股跌2.68%。中概新能源汽車(chē)股多數(shù)上漲，蔚來(lái)汽車(chē)漲0.31%，小鵬汽車(chē)漲0.53%，理想汽車(chē)持平。
2、市場(chǎng)消息稱，蘋(píng)果、谷歌和Meta公司在新數(shù)字法下受歐盟調(diào)查，歐盟委員會(huì)計(jì)劃在12個(gè)月內(nèi)完成對(duì)這三家公司調(diào)查。蘋(píng)果稱，公司有信心符合歐盟數(shù)字法。谷歌稱，已經(jīng)進(jìn)行了重大改變以符合歐盟法律要求，將“繼續(xù)捍衛(wèi)”對(duì)《數(shù)字市場(chǎng)法》的做法。
3、蘋(píng)果可能在2024年WWDC大會(huì)上宣布推出人工智能應(yīng)用商店。
4、波音公司宣布，作為管理層改組計(jì)劃的一部分，其首席執(zhí)行官、商業(yè)飛機(jī)部門(mén)負(fù)責(zé)人和董事長(zhǎng)均將離職。聲明稱，公司首席執(zhí)行官Dave Calhoun將于2024年底辭職；董事長(zhǎng)Larry Kellner將不會(huì)競(jìng)選連任，在5月的公司年度會(huì)議上離開(kāi)董事會(huì)；商用飛機(jī)公司總裁Stan Deal也將離開(kāi)公司，即刻生效，由首席運(yùn)營(yíng)官Stephanie Pope接替職務(wù)。
5、美國(guó)司法部已建議美國(guó)最高法院駁回特斯拉CEO馬斯克針對(duì)美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）提出的上訴。
6、英特爾與Arm簽署諒解備忘錄，雙方將聯(lián)手支持初創(chuàng)企業(yè)基于Intel18A制程工藝開(kāi)發(fā)Arm架構(gòu)SoC。
7、愛(ài)立信計(jì)劃在瑞典裁員約1200人。
8、極氪回應(yīng)“展車(chē)意外啟動(dòng)撞傷5人”稱，目前傷者均無(wú)生命危險(xiǎn)，部分已出院。經(jīng)自查，事故起因系參展車(chē)輛管理失誤，車(chē)輛未按規(guī)定開(kāi)啟展車(chē)模式。極氪已緊急展開(kāi)自查以避免類似風(fēng)險(xiǎn)，并將強(qiáng)化運(yùn)營(yíng)管理與人員安全培訓(xùn)。
9、日本最大電力公司JERA表示，已與埃克森美孚石油達(dá)成協(xié)議，共同探索在美國(guó)開(kāi)發(fā)一個(gè)低碳?xì)錃夂桶鄙a(chǎn)項(xiàng)目。
10、日產(chǎn)汽車(chē)宣布，計(jì)劃未來(lái)三年將其汽車(chē)銷(xiāo)量增加100萬(wàn)輛，并且到2030年將電動(dòng)汽車(chē)的生產(chǎn)成本降低30%。日產(chǎn)還表示，到2026財(cái)年將推出30款新車(chē)型，其中16款是電動(dòng)的。
11、消息稱三星最快將從9月開(kāi)始將向英偉達(dá)獨(dú)家供應(yīng)12層HBM3E。SK海力士因部分工程問(wèn)題，未能推出12層HBM3E產(chǎn)品，但計(jì)劃從本月末開(kāi)始批量生產(chǎn)8層HBM3E產(chǎn)品。
12、三星致力提高3nm GAA工藝良率，消息人士稱，其良率提高到原來(lái)的三倍，即3nm工藝從之前10%~20%的良率提升至30%~60%之間，但仍然落后于臺(tái)積電。
13、消息稱，SK海力士將在韓國(guó)興建四座晶圓廠 耗資至少約合907億美元。
14、SK集團(tuán)發(fā)言人表示，該集團(tuán)不考慮重組綠色和電動(dòng)汽車(chē)電池相關(guān)業(yè)務(wù)。
//? 商品? //
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)漲跌不一，能源化工品多數(shù)上漲，燃油漲2.07%，苯乙烯漲1.41%，橡膠漲1.14%，20號(hào)膠漲近1%，原油漲0.86%，玻璃跌1.33%，純堿跌1.17%。黑色系多數(shù)下跌，焦炭跌1.08%。農(nóng)產(chǎn)品普遍上漲，豆一漲1.61%，棕櫚油漲1.23%，豆油漲1.07%?；窘饘俣鄶?shù)收跌，滬鎳跌1.58%，滬錫跌1.22%，不銹鋼跌0.74%，滬銅跌0.12%。滬金漲0.13%，滬銀漲0.19%。
2、大商所通知，將于4月通過(guò)會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金賬戶劃扣方式，收取2024年度的遠(yuǎn)程席位使用費(fèi)，席位數(shù)以3月31日有效席位數(shù)為準(zhǔn)。席位使用費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為：免5個(gè)遠(yuǎn)程席位使用費(fèi)，其余每個(gè)遠(yuǎn)程席位5000元/年。
3、近日，農(nóng)業(yè)銀行官網(wǎng)發(fā)布公告稱，將于3月29日交易閉市（15:30）后，將該行存金通2號(hào)按金額定投的購(gòu)買(mǎi)起點(diǎn)調(diào)整為550元，交易遞增單位維持不變（10元）。此次調(diào)整后，該行存金通2號(hào)定投交易起點(diǎn)金額上調(diào)了50元。近期已有中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、招商銀行、寧波銀行等多家銀行發(fā)布類似公告，上調(diào)黃金積存金起購(gòu)金額，上調(diào)幅度在100元至120元不等。
4、自然資源部決定開(kāi)展2024年礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法工作，嚴(yán)厲打擊違法勘查開(kāi)采礦產(chǎn)資源行為，維護(hù)礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)管理秩序和國(guó)家資源資產(chǎn)權(quán)益。
5、今年以來(lái)，位于新疆的中石油塔里木油田，新投產(chǎn)了超深氣井14口，在超深地層新建天然氣產(chǎn)能已經(jīng)超過(guò)10億立方米，為西氣東輸提供了新的氣源。
6、全國(guó)春播正由南向北陸續(xù)展開(kāi)，預(yù)計(jì)今年春播糧食面積將穩(wěn)中有增。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部最新農(nóng)情調(diào)度顯示，目前全國(guó)春播糧食已播4.4%。
7、世界鋼鐵協(xié)會(huì)公布報(bào)告顯示，2月全球71個(gè)納入世界鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)國(guó)家的粗鋼產(chǎn)量為1.488億噸，同比增長(zhǎng)3.7%。
8、美國(guó)能源部表示，美國(guó)總統(tǒng)拜登政府將授予60億美元，以幫助資助200億美元的美國(guó)工業(yè)項(xiàng)目，以減少碳排放。
9、高盛表示，由于美聯(lián)儲(chǔ)和歐洲央行將降息，有助于支撐工業(yè)和消費(fèi)者需求，今年大宗商品價(jià)格將上漲。高盛預(yù)計(jì)，到年底，銅將漲至每噸10000美元，鋁將漲至每噸2600美元，黃金料為每盎司2300美元。
10、上海有色網(wǎng)最新報(bào)價(jià)顯示，3月25日，國(guó)產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格跌350元報(bào)11.23萬(wàn)元/噸，近30日累計(jì)漲15210元。
11、波羅的海干散貨指數(shù)報(bào)2123點(diǎn)，下跌3.32%，連跌五日。
//? 債券? //
1、【債市綜述】現(xiàn)券期貨延續(xù)跌勢(shì)，銀行間市場(chǎng)主要利率債收益率多數(shù)上行。超長(zhǎng)期特別國(guó)債供給壓力的不確定性依舊未散，30年期國(guó)債活躍券“23附息國(guó)債23”上行超1bp。地產(chǎn)債多數(shù)上漲，龍湖、萬(wàn)科債券漲幅居前。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤(pán)跌0.26%，可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)收盤(pán)跌0.5%。其中，34只可轉(zhuǎn)債跌幅超2%，泰坦轉(zhuǎn)債跌6.22%跌幅居首；13只可轉(zhuǎn)債漲幅超2%，卡倍轉(zhuǎn)02漲20%漲幅最大。
3、交易商協(xié)會(huì)持續(xù)引入符合條件的外資金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷(xiāo)業(yè)務(wù)，目前共有13家外資金融機(jī)構(gòu)通過(guò)市場(chǎng)化評(píng)價(jià)，拓展了債券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)范圍。下一步，交易商協(xié)會(huì)將支持更多外資機(jī)構(gòu)合規(guī)、深入?yún)⑴c銀行間債券市場(chǎng)，助力中國(guó)式現(xiàn)代化建設(shè)。
4、【債券重大事件】泛?？毓晌逶路菝涝獋茨苋缙谟?月23日兌付；上海市浦東新區(qū)房地產(chǎn)（集團(tuán)）關(guān)聯(lián)方賣(mài)出0.2億元“24浦房01”；24長(zhǎng)壽投資MTN002、24寧夏農(nóng)墾MTN002、24深圳資管MYN001等取消發(fā)行；“22河鋼集MTN007”4月29日將全額贖回。
//? 外匯? //
1、周一在岸人民幣對(duì)美元16:30收盤(pán)報(bào)7.2084，較上一交易日上漲199個(gè)基點(diǎn)，夜盤(pán)收?qǐng)?bào)7.2120。人民幣對(duì)美元中間價(jià)報(bào)7.0996，調(diào)升8個(gè)基點(diǎn)。
2、據(jù)中國(guó)外匯交易中心，上周CFETS人民幣匯率指數(shù)報(bào)99.3，環(huán)比漲0.43；BIS貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報(bào)104.58，環(huán)比漲0.55；SDR貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報(bào)94.09，環(huán)比漲0.25。
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