//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、中國(guó)1-2月份經(jīng)濟(jì)運(yùn)行起步平穩(wěn)，為全年發(fā)展奠定了較好基礎(chǔ)。從生產(chǎn)看，工業(yè)生產(chǎn)有所加快。1-2月份，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)7%，比上年12月份加快0.2個(gè)百分點(diǎn)。從需求看，市場(chǎng)銷售繼續(xù)恢復(fù)。1-2月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額81307億元，同比增長(zhǎng)5.5%。投資增速回升，1-2月份，全國(guó)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)4.2%，比上年全年加快1.2個(gè)百分點(diǎn)。就業(yè)形勢(shì)總體穩(wěn)定，1-2月份，全國(guó)城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率平均值為5.3%。2月份，全國(guó)城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率為5.3%，比上月上升0.1個(gè)百分點(diǎn)，比上年同月下降0.3個(gè)百分點(diǎn)。
2、國(guó)新辦召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局介紹1-2月份國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況。發(fā)布會(huì)要點(diǎn)包括：①工業(yè)生產(chǎn)有望繼續(xù)保持平穩(wěn)運(yùn)行，繼續(xù)發(fā)揮經(jīng)濟(jì)壓艙石作用②目前房地產(chǎn)市場(chǎng)仍然處于調(diào)整轉(zhuǎn)型中③經(jīng)過(guò)努力可以實(shí)現(xiàn)5%左右的全年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期目標(biāo)④促進(jìn)就業(yè)穩(wěn)定的有利因素不斷累積，一方面就業(yè)容量持續(xù)拓展，另一方面政策支持力度也在不斷加大⑤隨著總體需求逐步恢復(fù)，經(jīng)濟(jì)循環(huán)日益修復(fù)，制造業(yè)PMI有望得到繼續(xù)改善⑥預(yù)計(jì)CPI將呈現(xiàn)溫和上漲態(tài)勢(shì)，PPI有望低位回升。
3、恒大地產(chǎn)收到證監(jiān)會(huì)行政處罰及市場(chǎng)禁入事先告知書(shū)。恒大地產(chǎn)涉嫌債券信息披露違法違規(guī)案已由證監(jiān)會(huì)調(diào)查完畢，證監(jiān)會(huì)對(duì)恒大地產(chǎn)、恒大地產(chǎn)時(shí)任董事長(zhǎng)許家印、恒大集團(tuán)時(shí)任董事局副主席兼總裁夏海鈞、恒大集團(tuán)時(shí)任財(cái)務(wù)總監(jiān)潘大榮、恒大地產(chǎn)時(shí)任副總裁兼財(cái)務(wù)中心總經(jīng)理潘翰翎、恒大地產(chǎn)時(shí)任總裁柯鵬、恒大地產(chǎn)時(shí)任總裁甄立濤、恒大地產(chǎn)時(shí)任副總裁錢(qián)程作出行政處罰以及采取證券市場(chǎng)禁入措施。其中，擬決定對(duì)許家印、夏海鈞采取終身證券市場(chǎng)禁入措施；責(zé)令恒大地產(chǎn)改正，給予警告，并處以41.75億元的罰款。
4、英偉達(dá)CEO黃仁勛在GTC宣布推出新一代GPU Blackwell，第一款Blackwell芯片名為GB200，將于今年晚些時(shí)候上市。Blackwell擁有2080億個(gè)晶體管，采用臺(tái)積電4nm制程。前一代GPU“Hopper”H100采用4nm工藝，集成晶體管800億。他表示，許多組織預(yù)計(jì)將采用Blackwell，如亞馬遜網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、戴爾、谷歌、Meta、微軟、OpenAI、甲骨文、特斯拉和XAI。Blackwell支持構(gòu)建實(shí)時(shí)生成式AI。黃仁勛還宣布推出下一代人工智能超級(jí)計(jì)算機(jī)。
//? 環(huán)球市場(chǎng)? //
1、美國(guó)三大股指全線收漲，道指漲0.2%報(bào)38790.43點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲0.63%報(bào)5149.42點(diǎn)，納指漲0.82%報(bào)16103.45點(diǎn)。賽富時(shí)漲2.1%，迪士尼漲1.68%，領(lǐng)漲道指。美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)漲1.4%，特斯拉漲6.31%，創(chuàng)近六個(gè)月最大單日漲幅，谷歌A漲4.6%。英偉達(dá)收漲0.7%，盤(pán)中漲幅一度超5%。中概股漲跌不一，理想汽車跌12.26%。
2、歐股收盤(pán)漲跌不一，德國(guó)DAX指數(shù)漲0.01%至17939.21點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.20%至8148.14點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.06%至7722.55點(diǎn)。
3、亞太主要股市收盤(pán)多數(shù)上漲。韓國(guó)綜合指數(shù)漲0.71%報(bào)2685.84點(diǎn)，日經(jīng)225指數(shù)漲2.67%報(bào)39740.44點(diǎn)，澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.07%報(bào)7675.8點(diǎn)，新西蘭NZX50指數(shù)跌0.33%報(bào)11728.01點(diǎn)，富時(shí)新加坡海峽指數(shù)跌0.03%報(bào)3171.93點(diǎn)，富時(shí)馬來(lái)西亞綜指漲0.05%報(bào)1553.64點(diǎn)，印度SENSEX30指數(shù)漲0.14%報(bào)72748.42點(diǎn)。
4、國(guó)際油價(jià)集體上漲，美油5月合約漲2.02%報(bào)82.21美元/桶，布油5月合約漲1.84%報(bào)86.91美元/桶。?
5、貴金屬期貨漲跌不一，COMEX黃金期貨收漲0.11%報(bào)2163.9美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌0.56%報(bào)25.24美元/盎司。
6、倫敦基本金屬收盤(pán)漲跌不一，LME期銅漲0.33%報(bào)9102美元/噸，LME期鋅跌1.27%報(bào)2528.5美元/噸，LME期鎳跌1.35%報(bào)17830美元/噸，LME期鋁漲0.09%報(bào)2276.5美元/噸，LME期錫漲0.21%報(bào)28735美元/噸，LME期鉛跌1.97%報(bào)2087.5美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤(pán)漲跌不一，大豆期貨跌0.83%報(bào)1188.25美分/蒲式耳；玉米期貨跌0.06%報(bào)436.5美分/蒲式耳，小麥期貨漲2.6%報(bào)542.25美分/蒲式耳。
8、美債收益率集體上漲，2年期美債收益率漲0.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.743%，3年期美債收益率漲1.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.525%，5年期美債收益率漲1.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.348%，10年期美債收益率漲1.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.329%，30年期美債收益率漲1.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.452%。
9、歐債收益率漲跌不一，英國(guó)10年期國(guó)債收益率跌0.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.088%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲1個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.889%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲1.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.457%，意大利10年期國(guó)債收益率跌1.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.674%。
10、紐約尾盤(pán)，美元指數(shù)漲0.13%報(bào)103.5873，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.14%報(bào)1.0872，英鎊兌美元跌0.02%報(bào)1.2733，澳元兌美元跌0.01%報(bào)0.6559，美元兌日元漲0.07%報(bào)149.1555，美元兌加元跌0.08%報(bào)1.3534，美元兌瑞郎漲0.48%報(bào)0.8879，離岸人民幣兌美元跌3個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.2061。
11、全球交易所掛牌基金（ETF）的投資資產(chǎn)在今年2月底達(dá)到12.25萬(wàn)億美元，打破1月底創(chuàng)下的11.73萬(wàn)億美元紀(jì)錄。其中，股票ETF吸引最多凈資金流入。截至今年2月底，全球有1.2063萬(wàn)個(gè)ETF產(chǎn)品，2.4216萬(wàn)只ETF在交易所上市，資產(chǎn)規(guī)模為12.25萬(wàn)億美元。
//? 宏觀? //
1、外交部長(zhǎng)王毅同新西蘭副總理兼外長(zhǎng)彼得斯舉行會(huì)談。王毅說(shuō)，中方愿同新方一道，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)互補(bǔ)性強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)，落實(shí)好中新自由貿(mào)易協(xié)定升級(jí)版，盡早開(kāi)展服務(wù)貿(mào)易負(fù)面清單談判，打造基礎(chǔ)設(shè)施、綠色轉(zhuǎn)型、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、科技創(chuàng)新、應(yīng)對(duì)氣候變化等新的增長(zhǎng)引擎。
2、央行3月18日開(kāi)展100億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率為1.80%，完全對(duì)沖當(dāng)日到期量。
3、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局局長(zhǎng)羅文會(huì)見(jiàn)歐盟委員會(huì)競(jìng)爭(zhēng)總司總司長(zhǎng)奧利維爾·格森特。雙方一致表示要深化競(jìng)爭(zhēng)政策和反壟斷執(zhí)法合作，提升反壟斷執(zhí)法能力和水平，共同維護(hù)國(guó)際市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)秩序。
4、國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局等五部門(mén)印發(fā)《專利產(chǎn)業(yè)化促進(jìn)中小企業(yè)成長(zhǎng)計(jì)劃實(shí)施方案》提出，到2025年底，中小企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)意識(shí)和專利轉(zhuǎn)化運(yùn)用能力得到普遍提升，培育一批以專利產(chǎn)業(yè)化為成長(zhǎng)路徑的樣板企業(yè)，從中打造一批專精特新“小巨人”企業(yè)和單項(xiàng)冠軍企業(yè)，加速形成重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域知識(shí)產(chǎn)權(quán)競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)；助推一批符合條件的企業(yè)成功上市。
5、最高法、最高檢聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于辦理危害稅收征管刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》，首次將簽訂“陰陽(yáng)合同”作為逃稅的手段明確列舉?！督忉尅穼?duì)逃稅罪定罪量刑的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)作了提高，規(guī)定：納稅人逃避繳納稅款十萬(wàn)元以上、五十萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為逃稅罪規(guī)定的“數(shù)額較大”“數(shù)額巨大”。?
6、2023年，稅務(wù)部門(mén)共依法查處涉嫌違法納稅人13.5萬(wàn)戶，挽回稅款損失1810億元。
//? 國(guó)內(nèi)股市? //
1、A股三大指數(shù)單邊上行，均創(chuàng)反彈新高，低空經(jīng)濟(jì)概念持續(xù)發(fā)酵，汽車產(chǎn)業(yè)鏈反復(fù)活躍，文化傳媒走強(qiáng)，教育股午后崛起。截至收盤(pán)，上證指數(shù)漲0.99%報(bào)3084.93點(diǎn)，深證成指漲1.46%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.25%，科創(chuàng)50指數(shù)漲2.07%，北證50指數(shù)漲0.81%。近4600股上漲，市場(chǎng)成交額11454億元；北向資金實(shí)際凈買(mǎi)入28.25億元，連續(xù)7日加倉(cāng)，寧德時(shí)代獲凈買(mǎi)入10.38億元最多，貴州茅臺(tái)遭凈賣(mài)出8.57億元居首。
2、港股低開(kāi)后震蕩走高，恒生指數(shù)收漲0.1%報(bào)16737.12點(diǎn)，恒生科技指數(shù)漲1.25%，恒生國(guó)企指數(shù)漲0.48%。科技股表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，京東健康漲逾6%領(lǐng)漲藍(lán)籌。工業(yè)股漲幅居前，東風(fēng)集團(tuán)股份漲逾17%。大市成交957.77億港元，南向資金凈買(mǎi)入額為29.31億港元，小米集團(tuán)-W獲凈買(mǎi)入3.32億港元最多，理想汽車-W遭凈賣(mài)出2.92億港元居首。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收盤(pán)漲1.0%，報(bào)19879.86點(diǎn)。
3、從3月18日起，轉(zhuǎn)融券業(yè)務(wù)新規(guī)開(kāi)始實(shí)施，正式由“T+0”變?yōu)椤癟+1”。業(yè)內(nèi)相關(guān)分析人士表示，3月18日是轉(zhuǎn)融券“T+1”正式實(shí)施的第一天，具體數(shù)據(jù)最快在3月19日才會(huì)更新顯示，此后轉(zhuǎn)融券的存量將逐步了結(jié)。
4、富時(shí)羅素納A指數(shù)樣本定期調(diào)整生效。調(diào)整生效后，富時(shí)羅素全球股票指數(shù)共已納入1973只A股樣本，A股在新興市場(chǎng)、全球市場(chǎng)指數(shù)中權(quán)重分別已達(dá)到約6.1%、0.6%。市場(chǎng)分析人士表示，本次調(diào)整預(yù)計(jì)可為A股帶來(lái)超50億元增量資金，同時(shí)也將會(huì)提升外資主動(dòng)資金對(duì)A股的配置熱情和交易活躍度。
5、近段時(shí)間以來(lái)，有少數(shù)網(wǎng)絡(luò)自媒體發(fā)布視頻稱，我國(guó)社會(huì)保險(xiǎn)基金“幾乎全部交給外資機(jī)構(gòu)管理”，且被用于“買(mǎi)賣(mài)A股”，質(zhì)疑社?；鸪蔀椤巴赓Y套利的工具”。經(jīng)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)合辟謠平臺(tái)向有關(guān)主管部門(mén)核實(shí)查證，前述言論均為不實(shí)信息。
6、公募基金投資動(dòng)向備受矚目，而公募機(jī)構(gòu)的調(diào)研活動(dòng)，往往是投資的“先行軍”。據(jù)梳理，近一個(gè)月以來(lái)，公募機(jī)構(gòu)共計(jì)調(diào)研了逾500家A股上市公司。從被“扎堆”調(diào)研的公司來(lái)看，大多具有顯著的“科技”“智能”等標(biāo)簽。更有多家公募基金坦言，看好科技成長(zhǎng)領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)。
7、目前北交所新代碼號(hào)段的測(cè)試工作已經(jīng)完成了2輪，最近的一輪在3月15日已經(jīng)測(cè)試結(jié)束。對(duì)于測(cè)試中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，券商也進(jìn)行了報(bào)告。預(yù)計(jì)3月份還將有一次全網(wǎng)測(cè)試，新代碼或最終在4月份上線。北交所將先為增量上市公司分配920證券代碼，待市場(chǎng)準(zhǔn)備工作就緒后，再為存量上市公司統(tǒng)一切換920證券代碼。
8、作為一線監(jiān)管者，證券交易所秉持對(duì)違規(guī)減持行為“重拳出擊”的原則，嚴(yán)懲短線交易、超比例減持、未預(yù)披露減持計(jì)劃等各類違規(guī)減持行為。根據(jù)滬深北交易所官網(wǎng)公開(kāi)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至3月18日，年內(nèi)交易所已對(duì)33起違規(guī)減持行為予以監(jiān)管措施或紀(jì)律處分。
9、上周北交所新增申報(bào)企業(yè)1家。截至3月17日，今年滬深北交易所新增申報(bào)企業(yè)2家。各板塊在審企業(yè)共628家。其中上交所217家，深交所296家，北交所115家。2024年已公布終止審查企業(yè)75家，其中上交所23家，深交所30家，北交所22家。
10、“人工智能+”相關(guān)板塊的大幅上揚(yáng)，也成為2月私募業(yè)績(jī)反攻的重要原因之一，直接推動(dòng)了主觀投資策略凈值的快速修復(fù)。對(duì)于這輪AI行情還能持續(xù)多久的問(wèn)題，調(diào)查顯示，56.25%的私募認(rèn)為AI行情具備持續(xù)增長(zhǎng)潛力，有望開(kāi)啟年度級(jí)別的長(zhǎng)期行情。
11、繼摩根中證A50ETF、平安中證A50ETF之后，3月18日，易方達(dá)、嘉實(shí)、華泰柏瑞等八家公募基金公司旗下的中證A50ETF也正式上市交易。數(shù)據(jù)顯示，截至當(dāng)日收盤(pán)，中證A50指數(shù)上漲0.74%，集中上市的八只中證A50ETF合計(jì)成交超60億元。業(yè)內(nèi)人士表示，中證A50指數(shù)產(chǎn)品的發(fā)布，將有利于引導(dǎo)資金進(jìn)一步投向A股核心資產(chǎn)，吸引中長(zhǎng)期資金入市，同時(shí)也方便投資者一鍵配置各行業(yè)優(yōu)質(zhì)龍頭企業(yè)。
12、空缺兩個(gè)月后，華夏銀行新行長(zhǎng)人選揭開(kāi)面紗。北京信托黨委副書(shū)記、總經(jīng)理瞿綱在履行完相關(guān)程序后，將正式出任華夏銀行行長(zhǎng)。
13、京東2024年將攜手3C數(shù)碼、家電家居、汽車等品牌共同投入65億元，為新一輪大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新提供有力支持。
14、美團(tuán)平臺(tái)發(fā)布內(nèi)部信，宣布成立平臺(tái)產(chǎn)品部，由陶雪璇擔(dān)任負(fù)責(zé)人。同時(shí)，在平臺(tái)產(chǎn)品部下設(shè)設(shè)計(jì)部，整合公司到店、到家等設(shè)計(jì)部門(mén)資源，由原到店設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人張國(guó)忠擔(dān)綱。
15、盒馬相關(guān)人士確認(rèn)，盒馬CEO侯毅因年滿60歲正式退休，未來(lái)將擔(dān)任盒馬首席榮譽(yù)顧問(wèn)?，F(xiàn)任CFO嚴(yán)筱磊將兼任CEO。
16、臺(tái)積電將在嘉義科學(xué)園區(qū)先進(jìn)封裝廠新廠加大投資，總投資額逾5000億臺(tái)幣，主要擴(kuò)充CoWoS先進(jìn)封裝產(chǎn)能。此外，消息人士稱，臺(tái)積電正考慮在日本建設(shè)先進(jìn)的芯片封裝產(chǎn)能，選擇之一是將其CoWoS封裝技術(shù)引入日本。
//? 金融? //
1、國(guó)家金融監(jiān)管總局修訂發(fā)布《消費(fèi)金融公司管理辦法》。《辦法》將消費(fèi)金融公司主要出資人持股比例要求由不低于30%提高至不低于50%。另外，《辦法》監(jiān)管指標(biāo)也有所變化：一是增加擔(dān)保增信貸款業(yè)務(wù)監(jiān)管指標(biāo)，要求擔(dān)保增信貸款余額不得超過(guò)全部貸款余額的50%；二是增加流動(dòng)性比例監(jiān)管指標(biāo)，規(guī)定“流動(dòng)性比例”不得低于50%。
2、中國(guó)人民銀行召開(kāi)“加強(qiáng)卡基市場(chǎng)建設(shè) 完善卡基生態(tài)”座談會(huì)。會(huì)議要求，銀行卡產(chǎn)業(yè)各方要聚焦重點(diǎn)城市、重點(diǎn)場(chǎng)所，加大資源投入，完善銀行卡受理環(huán)境；深化發(fā)卡、收單、轉(zhuǎn)接清算各環(huán)節(jié)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，強(qiáng)化銀行卡產(chǎn)業(yè)協(xié)同，整合各方資源，共建可持續(xù)的商業(yè)模式；統(tǒng)籌做好風(fēng)險(xiǎn)防控與服務(wù)優(yōu)化，促進(jìn)銀行卡市場(chǎng)規(guī)范發(fā)展。
3、中基協(xié)稱，截至2月底，我國(guó)境內(nèi)共有基金管理公司146家，其中，外商投資基金管理公司49家，內(nèi)資基金管理公司97家；取得公募基金管理資格的證券公司或證券公司資產(chǎn)管理子公司12家、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司1家，以上機(jī)構(gòu)管理的公募基金資產(chǎn)凈值合計(jì)29.3萬(wàn)億元。?
4、國(guó)家金融監(jiān)管總局印發(fā)人身保險(xiǎn)公司監(jiān)管評(píng)級(jí)辦法指出，人身保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和監(jiān)管評(píng)級(jí)要素包含公司治理、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)、資金運(yùn)用、資產(chǎn)負(fù)債管理、償付能力管理和其他方面六個(gè)維度。另設(shè)置“履行環(huán)境社會(huì)治理（ESG）責(zé)任情況”作為特別加分項(xiàng)，對(duì)開(kāi)展綠色保險(xiǎn)、普惠保險(xiǎn)較多的人身保險(xiǎn)公司，給予適當(dāng)加分。
//? 樓市? //
1、中國(guó)1-2月房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資11842億元，同比下降9%；新建商品房銷售額10566億元，下降29.3%，其中住宅銷售額下降32.7%；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)到位資金16193億元，下降24.1%。2月份，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)景氣指數(shù)為92.13。
2、深圳市房地產(chǎn)中介協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，上周（3月11日-17日）深圳二手房（含自助）成交1206套，環(huán)比增長(zhǎng)10.2%。二手房周成交量呈現(xiàn)五連升，且創(chuàng)2022年統(tǒng)計(jì)以來(lái)單周新高。
3、海南省調(diào)整差別化住房信貸政策。3月19日起，符合當(dāng)?shù)刭?gòu)房政策條件的居民家庭（含本省戶籍、非本省戶籍和人才）貸款購(gòu)買(mǎi)商品住房，其住房商業(yè)性個(gè)人住房貸款最低首付款比例和住房貸款利率下限執(zhí)行當(dāng)?shù)貍€(gè)人住房信貸政策標(biāo)準(zhǔn)。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、中汽協(xié)：2月，商用車產(chǎn)銷分別完成23.3萬(wàn)輛和25.1萬(wàn)輛，環(huán)比分別下降28.9%和22.6%，同比分別下降26.6%和22.5%；1-2月，商用車產(chǎn)銷分別完成56萬(wàn)輛和57.5萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)9%和14.1%。
2、國(guó)家能源局就《全額保障性收購(gòu)可再生能源電量監(jiān)管辦法》指出，將切實(shí)組織落實(shí)可再生能源電量全額保障性收購(gòu)監(jiān)管工作，做好對(duì)電力市場(chǎng)成員和社會(huì)公眾的政策解讀，加強(qiáng)對(duì)電力市場(chǎng)相關(guān)成員落實(shí)責(zé)任情況的監(jiān)管，充分發(fā)揮監(jiān)管工作在推動(dòng)可再生能源電力消納、服務(wù)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型等方面的重要作用。
3、工信部發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底，我國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)達(dá)859.6萬(wàn)臺(tái)，同比增加65%。
4、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，1-2月份，我國(guó)太陽(yáng)能電池累計(jì)產(chǎn)量達(dá)6993萬(wàn)千瓦，同比增加8.6%。
5、北京人形機(jī)器人創(chuàng)新中心將發(fā)布第一代通用開(kāi)放人形機(jī)器人本體。該中心主要面向人形機(jī)器人核心器件、通用本體、通用大模型、運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)、工具鏈和開(kāi)源社區(qū)等人形機(jī)器人行業(yè)短板和痛點(diǎn)開(kāi)展技術(shù)攻關(guān)，將為整個(gè)行業(yè)打造出共性技術(shù)平臺(tái)、公共服務(wù)平臺(tái)以及規(guī)范人形機(jī)器人相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等。
//? 海外? //
1、日本央行料將于3月19日宣布結(jié)束收益率曲線控制（YCC）和ETF購(gòu)買(mǎi)。
2、歐元區(qū)2月調(diào)和CPI終值同比升2.6%，預(yù)期升2.6%，初值升2.6%，1月終值2.8%；環(huán)比升0.6%，預(yù)期升0.6%，初值升0.6%，1月終值降0.4%。核心調(diào)和CPI終值同比升3.3%，預(yù)期升3.3%，初值升3.3%，1月終值升3.6%；環(huán)比升0.6%，初值升0.6%，1月終值降0.6%。
3、歐元區(qū)1月季調(diào)后貿(mào)易帳順差281億歐元，前值順差130億歐元；未季調(diào)貿(mào)易帳順差114億歐元，前值順差168億歐元。
4、加拿大2月工業(yè)品價(jià)格指數(shù)同比降1.7%，前值降2.9%；環(huán)比升0.7%，前值降0.1%。原材料價(jià)格指數(shù)同比降4.7%，前值降6.4%；環(huán)比升2.1%，前值升1.2%。
5、英國(guó)3月Rightmove平均房屋要價(jià)指數(shù)同比升0.8%，前值升0.1%；環(huán)比升1.5%，前值升0.9%。
6、俄羅斯中央選舉委員會(huì)公布的總統(tǒng)選舉初步計(jì)票最新數(shù)據(jù)顯示，截至目前已統(tǒng)計(jì)99.67%的選票；在四名候選人中，現(xiàn)任總統(tǒng)普京以87.32%的得票率大幅領(lǐng)先，實(shí)際已經(jīng)贏得此次總統(tǒng)選舉。
7、2月，國(guó)際航線運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量達(dá)到34.6億噸公里，同比增長(zhǎng)108.6%，較2019年同期增長(zhǎng)9.9%，首次超過(guò)疫情前同期水平，較1月提高12.1個(gè)百分點(diǎn)。
8、四大會(huì)計(jì)師事務(wù)所之一的德勤對(duì)其全球業(yè)務(wù)進(jìn)行了十年來(lái)最大規(guī)模的重組以削減成本。根據(jù)計(jì)劃，德勤的主要業(yè)務(wù)部門(mén)將從2014年以來(lái)的五個(gè)削減為四個(gè)：審計(jì)與鑒證；戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)與交易；技術(shù)與轉(zhuǎn)型；稅務(wù)與法律。
//? 國(guó)際股市? //
1、熱門(mén)中概股漲跌不一，微美全息跌36.99%，理想汽車跌12.26%，房多多跌10.91%，途牛跌9.9%，逸仙電商跌7.36%。漲幅方面，普普文化漲26.54%，金山云漲10.26%，樂(lè)信漲7.03%，虎牙直播漲6.31%，小鵬汽車漲1.92%。
2、蘋(píng)果正在談判將谷歌的Gemini人工智能引擎植入iPhone。此外，蘋(píng)果同意支付4.9億美元以達(dá)成一項(xiàng)集體訴訟和解。該訴訟指控蘋(píng)果公司違反美國(guó)聯(lián)邦證券法，因其首席執(zhí)行官庫(kù)克對(duì)公司在中國(guó)市場(chǎng)的業(yè)績(jī)做出了虛假和誤導(dǎo)性的陳述。
3、英偉達(dá)正在就收購(gòu)以色列人工智能基礎(chǔ)設(shè)施編排和管理平臺(tái)Run: AI進(jìn)行深入談判。這筆交易的價(jià)值估計(jì)在數(shù)億美元，甚至可能達(dá)到10億美元。
4、輝瑞計(jì)劃出售約6.3億股Haleon股票。
5、高通推出第三代平臺(tái)驍龍8s移動(dòng)平臺(tái)，支持終端側(cè)生成式AI功能。
6、市場(chǎng)消息稱，索尼暫停生產(chǎn)VR眼鏡PSVR2，因庫(kù)存積壓未售出。
7、消息人士稱，福特汽車正在開(kāi)發(fā)一款售價(jià)為2.5萬(wàn)美元的緊湊型電動(dòng)車，預(yù)計(jì)將于2026年底首次亮相。
8、SK海力士正在重組其在中國(guó)的業(yè)務(wù)。該公司計(jì)劃關(guān)閉成立于2006年的上海公司，將重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到其半導(dǎo)體制造工廠所在地?zé)o錫，作為其在中國(guó)的新業(yè)務(wù)中心。
9、億航智能全球首個(gè)獲得適航認(rèn)證的國(guó)產(chǎn)“空中的士”EH216-S在淘寶上架銷售，標(biāo)價(jià)239萬(wàn)元。
10、澳大利亞一家律師事務(wù)所表示，優(yōu)步已同意支付2.718億澳元(約1.783億美元)，以解決當(dāng)?shù)爻鲎廛囘\(yùn)營(yíng)商和司機(jī)提起的訴訟。
//? 商品? //
1、國(guó)內(nèi)期貨夜盤(pán)收盤(pán)多數(shù)上漲。橡膠漲2.01%，鐵礦石漲1.91%，紙漿漲1.73%，螺紋鋼漲1.32%，純堿漲1.22%；跌幅方面，玻璃跌1.60%，玉米跌1.10%。基本金屬漲跌不一，滬錫漲1.85%，滬銅漲0.53%，不銹鋼漲0.44%，滬鋁漲0.36%，滬鉛跌0.22%，滬鋅跌0.33%，滬鎳跌0.53%。
2、上海國(guó)際能源交易中心發(fā)布通知，自3月20日收盤(pán)結(jié)算時(shí)起，集運(yùn)指數(shù)（歐線）期貨EC2406、EC2408、EC2410、EC2412合約的交易保證金比例調(diào)整為18%，漲跌停板幅度調(diào)整為16%；非期貨公司會(huì)員、境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者、客戶在集運(yùn)指數(shù)（歐線）期貨合約日內(nèi)開(kāi)倉(cāng)交易的最大數(shù)量為100手。
3、今年前2月中國(guó)規(guī)模以上工業(yè)原煤生產(chǎn)有所下降，原油、天然氣、電力生產(chǎn)穩(wěn)定增長(zhǎng)。其中，原煤產(chǎn)量同比下降4.2%，原油產(chǎn)量增長(zhǎng)2.9%，天然氣產(chǎn)量增長(zhǎng)5.9%，發(fā)電量增長(zhǎng)8.3%。
4、國(guó)內(nèi)成品油調(diào)價(jià)年內(nèi)第二次擱淺。據(jù)國(guó)家發(fā)改委消息，根據(jù)近期國(guó)際市場(chǎng)油價(jià)變化情況，按照現(xiàn)行成品油價(jià)格形成機(jī)制，本次國(guó)內(nèi)汽、柴油價(jià)格不作調(diào)整。
5、馬來(lái)西亞衍生產(chǎn)品交易所上市豆油期貨，掛鉤大商所期貨價(jià)格。這是東盟國(guó)家交易所首次掛牌上市以我國(guó)商品期貨價(jià)格為基準(zhǔn)進(jìn)行結(jié)算的期貨合約。
6、摩根士丹利表示，將第三季度歐佩克和俄羅斯的石油產(chǎn)量預(yù)測(cè)分別下調(diào)了約20萬(wàn)桶/日，原因是烏克蘭襲擊事件導(dǎo)致合規(guī)減弱和生產(chǎn)中斷。預(yù)計(jì)第二季度布倫特原油均價(jià)將從之前的每桶82.5美元升至87.5美元，而第四季度均價(jià)將從之前的每桶80美元升至85美元。
7、澳大利亞鋰業(yè)子公司Envirostream與LG新能源達(dá)成電池回收協(xié)議，協(xié)議初始期限為3年，截止日期為2027年3月10日，該協(xié)議取代雙方此前于2022年9月宣布的回收協(xié)議。
8、伊朗將4月向亞洲出售的輕質(zhì)原油官方價(jià)格上調(diào)至較阿曼迪拜均價(jià)升水1.95美元/桶。
9、上海有色網(wǎng)最新報(bào)價(jià)顯示，3月18日，國(guó)產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格漲450元報(bào)11.27萬(wàn)元/噸，續(xù)創(chuàng)逾3個(gè)月新高，近5日累計(jì)漲3360元，近30日累計(jì)漲16130元。
10、波羅的海干散貨指數(shù)漲1.9%報(bào)2419點(diǎn)，連續(xù)兩日上漲。
//? 債券? //
1、【債市綜述】現(xiàn)券期貨整體走強(qiáng)，3-5年期利率債表現(xiàn)亮眼，收益率下行3-4bp，30年國(guó)債收益率下行逾2bp；國(guó)債期貨30年期主力合約領(lǐng)銜收漲0.38%。稅期走款開(kāi)始，銀行間市場(chǎng)資金面整體平穩(wěn)。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤(pán)漲0.47%，可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)收盤(pán)漲0.83%。其中，聲迅轉(zhuǎn)債、福蓉轉(zhuǎn)債、商絡(luò)轉(zhuǎn)債分別漲14.65%、7.27%、5.81%；跌幅方面，中裝轉(zhuǎn)2、淮22轉(zhuǎn)債、金誠(chéng)轉(zhuǎn)債分別跌3.71%、3.38%、3.21%。
3、交易商協(xié)會(huì)、中證協(xié)通報(bào)，截至2023年12月31日，存續(xù)的公司信用類債券發(fā)行主體共計(jì)4800家。其中，非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、公司債（含企業(yè)債）發(fā)行人分別為2864家和3991家。從主體級(jí)別分布看，AA級(jí)占比分別為30.10%和43.72%；AA+級(jí)及以上發(fā)行人占比分別為67.84%和47.38%；無(wú)主體評(píng)級(jí)占比分別為1.29%和2.68%。
4、交易商協(xié)會(huì)、中證協(xié)通報(bào)，2023年四季度15家評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)共承攬債券產(chǎn)品2279只，同比減少3.76%，環(huán)比減少28.13%；承攬非金融企業(yè)類主體評(píng)級(jí)1458家，環(huán)比減少8.42%；金融企業(yè)等其他類主體評(píng)級(jí)233家，環(huán)比增加71.32%。
5、【債券重大事件】碧桂園3月28日舉行董事會(huì)審批業(yè)績(jī)；標(biāo)普將萬(wàn)科企業(yè)“BBB+”長(zhǎng)期發(fā)行人信用評(píng)級(jí)列入負(fù)面影響信用觀察名單；“24蘇州高技MTN001”、“24皖能源MTN002”、“24河鋼集MTN003”均取消發(fā)行；華晨汽車集團(tuán)控股100%股權(quán)已過(guò)戶至沈陽(yáng)汽車名下。
//? 外匯? //
1、周一在岸人民幣對(duì)美元16:30收盤(pán)報(bào)7.1982，較上一交易日下跌17個(gè)基點(diǎn)，夜盤(pán)收?qǐng)?bào)7.1986。人民幣對(duì)美元中間價(jià)報(bào)7.0943，調(diào)升32個(gè)基點(diǎn)。
2、據(jù)中國(guó)外匯交易中心，上周CFETS人民幣匯率指數(shù)報(bào)98.87，環(huán)比上漲0.15；BIS貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報(bào)104.03，上漲0.13；SDR貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報(bào)93.84，上漲0.17。
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