//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、國(guó)家發(fā)改委就《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于支持優(yōu)質(zhì)企業(yè)借用中長(zhǎng)期外債促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的通知（征求意見稿）》公開征求意見。《征求意見稿》提出，積極支持行業(yè)地位顯著、信用優(yōu)良、對(duì)促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展具有帶動(dòng)引領(lǐng)作用的優(yōu)質(zhì)企業(yè)借用外債。現(xiàn)階段重點(diǎn)支持同時(shí)滿足以下條件的企業(yè)：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)符合國(guó)家宏觀調(diào)控和產(chǎn)業(yè)政策；主要經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)指標(biāo)處于行業(yè)或區(qū)域領(lǐng)先地位；企業(yè)國(guó)際信用評(píng)級(jí)為投資級(jí)（BBB-及以上）或國(guó)內(nèi)信用評(píng)級(jí)為AAA；最近三年，未發(fā)生境內(nèi)外債務(wù)違約且不存在處于持續(xù)狀態(tài)的延遲支付本息事實(shí)等。
2、美國(guó)PPI數(shù)據(jù)超預(yù)期，2月PPI同比升1.6%，預(yù)期升1.1%，前值升0.9%；環(huán)比升0.6%，預(yù)期升0.3%，前值升0.3%。核心PPI同比升2.0%，預(yù)期升1.9%，前值升2.0%；環(huán)比升0.3%，預(yù)期升0.2%，前值升0.5%。美國(guó)零售銷售數(shù)據(jù)不及預(yù)期，2月零售銷售環(huán)比升0.6%，預(yù)期升0.8%，前值降0.8%；核心零售銷售環(huán)比升0.3%，預(yù)期升0.5%，前值降0.6%。美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)錄得20.9萬(wàn)人，仍處于歷史低位，預(yù)期21.8萬(wàn)，前值從21.7萬(wàn)修正為21萬(wàn)人。
3、華為常務(wù)董事汪濤表示，2023年，華為整體經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健，全球銷售收入超過(guò)7000億元，實(shí)現(xiàn)超過(guò)9%的增長(zhǎng)，其中華為中國(guó)區(qū)企業(yè)業(yè)務(wù)收入取得超過(guò)25%的快速增長(zhǎng)；繼續(xù)保持研發(fā)強(qiáng)力投入，2023年華為研發(fā)投入總額排全球前五。
4、馬斯克旗下太空技術(shù)探索公司SpaceX公司成功將“星艦”送入太空。該型號(hào)火箭此前曾兩次發(fā)射失敗。馬斯克隨即發(fā)文，向“星艦”團(tuán)隊(duì)表達(dá)祝賀，稱“已達(dá)到環(huán)繞速度”。但在成功飛行數(shù)十分鐘并完成本次飛行大部分預(yù)設(shè)任務(wù)后，“星艦”在重返大氣層過(guò)程中失去了信號(hào)?！靶桥灐钡牡谌卧囷w提前結(jié)束。SpaceX“星艦”第三次試飛任務(wù)結(jié)束后，馬斯克發(fā)文回應(yīng)：“星艦”讓生命多行星化。
//? 環(huán)球市場(chǎng)? //
1、美國(guó)三大股指小幅收跌，道指跌0.35%報(bào)38905.66點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.29%報(bào)5150.48點(diǎn)，納指跌0.3%報(bào)16128.53點(diǎn)。沃爾格林聯(lián)合博姿跌2.04%，摩根大通跌1.74%，領(lǐng)跌道指。美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)漲0.47%，微軟漲2.44%，特斯拉跌4.12%，英偉達(dá)跌3.24%。中概股普遍下跌，摯文集團(tuán)22.29%，富途控股跌13.76%。
2、歐洲三大股指收盤漲跌不一，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.11%報(bào)17942.04點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.29%報(bào)8161.42點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.37%報(bào)7743.15點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤多數(shù)上漲，韓國(guó)綜合指數(shù)漲0.94%報(bào)2718.76點(diǎn)，日經(jīng)225指數(shù)漲0.29%報(bào)38807.38點(diǎn)，澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.20%報(bào)7713.60點(diǎn)，新西蘭標(biāo)普50指數(shù)跌0.01%報(bào)11808.33點(diǎn)，富時(shí)馬來(lái)西亞綜指收漲0.37%報(bào)1543.75點(diǎn)，富時(shí)新加坡海峽指數(shù)漲0.81%報(bào)3186.4點(diǎn)，印度SENSEX30指數(shù)漲0.46%報(bào)73097.28點(diǎn)。
4、國(guó)際油價(jià)全線上漲，美油4月合約漲1.71%，報(bào)81.08美元/桶。布油5月合約漲1.33%，報(bào)85.15美元/桶。?
5、國(guó)際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.66%報(bào)2166.5美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.52%報(bào)25.025美元/盎司。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收跌，LME期銅跌0.17%報(bào)8912美元/噸，LME期鋅跌0.64%報(bào)2559.5美元/噸，LME期鎳跌1.01%報(bào)18160美元/噸，LME期鋁跌0.35%報(bào)2256美元/噸，LME期錫漲0.89%報(bào)28315美元/噸，LME期鉛跌0.71%報(bào)2153.5美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約全線收跌，大豆期貨跌0.1%報(bào)1195.5美分/蒲式耳；玉米期貨跌1.53%報(bào)434.5美分/蒲式耳，小麥期貨跌2.07%報(bào)533美分/蒲式耳。
8、歐債收益率集體上漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲6.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.086%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲7.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.872%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲5.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.423%，意大利10年期國(guó)債收益率漲10.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.693%，西班牙10年期國(guó)債收益率漲7.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.228%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.54%報(bào)103.37，非美貨幣普遍下跌，歐元兌美元跌0.59%報(bào)1.0883，英鎊兌美元跌0.36%報(bào)1.2750，澳元兌美元跌0.61%報(bào)0.6581，美元兌日元漲0.38%報(bào)148.32，美元兌瑞郎漲0.55%報(bào)0.8837，離岸人民幣對(duì)美元跌88個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.2025。
10、美債收益率集體收漲，2年期美債收益率漲5.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.708%，3年期美債收益率漲8.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.476%，5年期美債收益率漲9.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.296%，10年期美債收益率漲10.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.297%，30年期美債收益率漲9.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.437%。
//? 宏觀? //
1、國(guó)務(wù)院副總理張國(guó)清在河南調(diào)研專精特新企業(yè)發(fā)展和基層應(yīng)急管理工作。他強(qiáng)調(diào)，加快培育壯大專精特新企業(yè)，為發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力注入新動(dòng)能，著力提升基層應(yīng)急管理能力，夯實(shí)安全生產(chǎn)和防災(zāi)減災(zāi)基層基礎(chǔ)，為高質(zhì)量發(fā)展提供高水平安全保障。
2、央行黨委召開擴(kuò)大會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要聚焦保持穩(wěn)健的貨幣政策靈活適度、精準(zhǔn)有效，綜合運(yùn)用多種貨幣政策工具，保持流動(dòng)性合理充裕，促進(jìn)社會(huì)融資規(guī)模、貨幣供應(yīng)量同經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和價(jià)格水平預(yù)期目標(biāo)相匹配，加強(qiáng)總量和結(jié)構(gòu)雙重調(diào)節(jié)，促進(jìn)社會(huì)綜合融資成本穩(wěn)中有降；聚焦穩(wěn)妥有效防范化解重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)，做好金融支持地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解工作，因城施策精準(zhǔn)實(shí)施好差別化住房信貸政策，滿足各類房地產(chǎn)企業(yè)合理融資需求；聚焦推動(dòng)金融高水平開放，完善金融市場(chǎng)開放制度，穩(wěn)慎扎實(shí)推進(jìn)人民幣國(guó)際化。
3、國(guó)務(wù)院辦公廳將在今年4月赴有關(guān)省份，針對(duì)營(yíng)商環(huán)境相關(guān)問題進(jìn)行實(shí)地督查。
4、央行3月14日開展30億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率為1.8%，當(dāng)日有100億元逆回購(gòu)到期，因此實(shí)現(xiàn)凈回籠70億元。
5、商務(wù)部新聞發(fā)言人何亞東表示，商務(wù)部將會(huì)同相關(guān)部門抓緊修訂全國(guó)版外資準(zhǔn)入負(fù)面清單，實(shí)現(xiàn)制造業(yè)領(lǐng)域外資準(zhǔn)入限制清零。
6、市場(chǎng)監(jiān)管總局召開黨組擴(kuò)大會(huì)議，要求圍繞激發(fā)各類經(jīng)營(yíng)主體活力，持續(xù)深化注冊(cè)資本認(rèn)繳登記制改革，確保新修訂《公司法》有效落地實(shí)施；圍繞加快全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)，推動(dòng)《公平競(jìng)爭(zhēng)審查條例》加快出臺(tái)，持續(xù)加大行政壟斷監(jiān)管執(zhí)法力度，堅(jiān)決糾正利用隱性壁壘實(shí)施地方保護(hù)、市場(chǎng)分割等行為，著力營(yíng)造公平競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)環(huán)境。
7、水利部農(nóng)村水利水電司司長(zhǎng)陳明忠表示，水利部將結(jié)合國(guó)家水網(wǎng)、重大引調(diào)水和骨干水源工程建設(shè)，謀劃建設(shè)改造一批節(jié)水型、生態(tài)型灌區(qū)，為保障國(guó)家糧食安全提供有力的水利支撐。
8、全國(guó)供銷合作社全力保障2024年春耕農(nóng)資供應(yīng)工作會(huì)議要求，嚴(yán)守農(nóng)資質(zhì)量和價(jià)格兩條底線，嚴(yán)格質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格驗(yàn)收程序、嚴(yán)格規(guī)范監(jiān)管，帶頭穩(wěn)定農(nóng)資市場(chǎng)價(jià)格，確保供銷合作社系統(tǒng)農(nóng)資供應(yīng)量足質(zhì)優(yōu)價(jià)穩(wěn)，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民利益。
9、最高人民檢察院召開會(huì)議強(qiáng)調(diào)，扎實(shí)開展“檢察護(hù)企”專項(xiàng)行動(dòng)，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)涉企經(jīng)濟(jì)犯罪案件立案和偵查活動(dòng)監(jiān)督，用法治方式穩(wěn)定社會(huì)預(yù)期、提振市場(chǎng)信心。加強(qiáng)金融檢察、環(huán)境資源檢察、“三農(nóng)”檢察工作，以高質(zhì)量履職服務(wù)金融強(qiáng)國(guó)、文化強(qiáng)國(guó)、美麗中國(guó)建設(shè)。
10、中央網(wǎng)信辦召開會(huì)議要求，打贏網(wǎng)信領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)攻堅(jiān)戰(zhàn)，以互聯(lián)網(wǎng)核心技術(shù)支撐網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)建設(shè)和高質(zhì)量發(fā)展；推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展，培育發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力。
11、國(guó)務(wù)院批復(fù)同意珠海港口岸整合并擴(kuò)大開放工作，將現(xiàn)有的珠海港口岸、萬(wàn)山港口岸、九洲港口岸、灣仔口岸、斗門港口岸5個(gè)國(guó)家一類港口口岸整合并定名為珠海港口岸，相應(yīng)改設(shè)高欄、斗門、洪灣、九洲、萬(wàn)山、唐家6個(gè)港區(qū)。
//? 國(guó)內(nèi)股市? //
1、A股三大指數(shù)震蕩走低，科技股全線回調(diào)，CRO概念股表現(xiàn)亮眼，有色金屬、貴金屬板塊走強(qiáng)。截至收盤，上證指數(shù)跌0.18%報(bào)3038.23點(diǎn)，深證成指跌0.52%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.64%，科創(chuàng)50指數(shù)跌1.24%，北證50跌0.39%。市場(chǎng)成交額10130億元，連續(xù)4日破萬(wàn)億；北向資金實(shí)際凈買入64.22億元，連續(xù)5日加倉(cāng)，五糧液獲凈買入5.83億元最多，藥明康德遭凈賣出9.45億元居首。
2、港股沖高回落，恒生指數(shù)跌0.71%報(bào)16961.66點(diǎn)，恒生科技指數(shù)跌1.44%，恒生國(guó)企指數(shù)跌0.43%，醫(yī)療股領(lǐng)跌，科技股下挫，“蔚小理”齊跌，金融股走低。大市成交1131.3億港元，南向資金凈買入額為26.02億港元，中國(guó)石油化工股份獲凈買入3.78億港元最多，盈富基金遭凈賣出7.74億港元居首。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收盤漲0.05%，報(bào)19337.92點(diǎn)。
3、深交所開展2024年3·15金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)教育宣傳系列活動(dòng)，引導(dǎo)聚焦新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展、普及行權(quán)維權(quán)知識(shí)、宣傳糾紛化解機(jī)制、推動(dòng)行業(yè)文化建設(shè)，促進(jìn)市場(chǎng)各方協(xié)同發(fā)力，提升金融服務(wù)質(zhì)效，扎實(shí)推動(dòng)新時(shí)代新征程金融事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
4、證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站顯示，萬(wàn)家基金、浦銀安盛基金、中信保誠(chéng)基金、永贏基金上報(bào)了上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)型基金，這也是業(yè)內(nèi)首批場(chǎng)外科創(chuàng)100指增基金。此外，平安基金上報(bào)了上證科創(chuàng)板100指數(shù)型基金，目前申請(qǐng)材料已獲證監(jiān)會(huì)接收。
5、證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)公示，核準(zhǔn)英國(guó)養(yǎng)老保障基金委員會(huì)合格境外投資者資格。這是自去年12月以來(lái)第10家獲準(zhǔn)合格境外機(jī)構(gòu)投資者資格的外資機(jī)構(gòu)。各路外資金融機(jī)構(gòu)，包括部分國(guó)家主權(quán)基金等積極投資中國(guó)，不斷加碼對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的布局。
6、據(jù)券中社，有券商發(fā)布通知稱，為優(yōu)化開通創(chuàng)業(yè)板體驗(yàn)，減少非必要凍結(jié)資金，2024年3月18日起，投資者開通普通賬戶或信用賬戶創(chuàng)業(yè)板時(shí)不再凍結(jié)100元。同時(shí)，對(duì)已開通創(chuàng)業(yè)板未開通科創(chuàng)板的存在凍結(jié)100元情形的投資者解凍100元。
7、監(jiān)管部門表示，“個(gè)別自媒體將轉(zhuǎn)融券T+1規(guī)則落地解讀為轉(zhuǎn)融券卷土重來(lái)”有誤。3月18日起，轉(zhuǎn)融券市場(chǎng)化約定申報(bào)由實(shí)時(shí)可用調(diào)整為次日可用，交易機(jī)制更加嚴(yán)格，有利于遏制利用融券開展的不公平交易和違規(guī)行為，預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)融券規(guī)模將繼續(xù)下降。
8、今年以來(lái)，上市公司并購(gòu)重組熱度攀升，有望成為證券公司投行業(yè)務(wù)新的發(fā)力點(diǎn)。業(yè)內(nèi)人士表示，展望未來(lái)，并購(gòu)重組市場(chǎng)有望開啟上升周期，產(chǎn)業(yè)并購(gòu)正在成為上市公司并購(gòu)重組的主流趨勢(shì)，券商投行將持續(xù)深耕生物醫(yī)藥、新能源、新材料、高端裝備制造等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，挖掘業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，助力上市公司提質(zhì)增效。
9、國(guó)聯(lián)證券董事長(zhǎng)葛小波表示，資本市場(chǎng)必須高效配置資源，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，這樣資本市場(chǎng)才能夠有持久的生命力。他強(qiáng)調(diào)，要切實(shí)保護(hù)各個(gè)環(huán)節(jié)投資者的權(quán)益，這是一項(xiàng)系統(tǒng)化工作，不能顧此失彼。長(zhǎng)遠(yuǎn)看，要推動(dòng)股票發(fā)行從賣方市場(chǎng)向買方市場(chǎng)轉(zhuǎn)變。
10、政策暖風(fēng)之下，并購(gòu)重組持續(xù)活躍。今年以來(lái)已有60家A股上市公司披露涉及重大重組事件或進(jìn)展情況，與去年同期相比增加45家。今年以來(lái)并購(gòu)重組案例呈現(xiàn)一些新趨勢(shì)、新特點(diǎn)：一是以高端裝備等行業(yè)為代表的先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)并購(gòu)較為活躍；二是不少“鏈主”型企業(yè)圍繞產(chǎn)業(yè)升級(jí)與資源整合實(shí)施并購(gòu)重組；三是國(guó)有控股上市公司“自上而下”加速推進(jìn)資源整合，進(jìn)一步提升產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)。
11、券商不斷加快對(duì)綠色金融領(lǐng)域的布局。數(shù)據(jù)顯示，2023年60家券商合計(jì)承銷174只綠色公司債券，總金額1828.53億元，中信證券以250.38億元居行業(yè)首位。在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，券商作為金融機(jī)構(gòu)的重要主體，深耕綠色金融領(lǐng)域，積極落實(shí)國(guó)家碳達(dá)峰碳中和戰(zhàn)略，將形成金融與綠色的良性循環(huán)，助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
12、進(jìn)入“金三銀四”招聘季，券商的春季校園招聘陸續(xù)開始。近期，華泰證券、申萬(wàn)宏源、廣發(fā)證券等相繼開啟春招，而在眾多崗位中，金融科技類人才需求尤為旺盛。
13、今年以來(lái)，華夏上證50ETF、易方達(dá)滬深300ETF、嘉實(shí)滬深300ETF、華夏滬深300ETF等4只股票ETF相繼邁入“千億元級(jí)俱樂部”。上述千億元級(jí)的股票ETF均是寬基ETF，跟蹤的是滬深300、上證50等A股核心寬基指數(shù)，廣泛涵蓋關(guān)乎國(guó)計(jì)民生關(guān)鍵行業(yè)的龍頭企業(yè)，代表了中國(guó)核心優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。從根本上看，千億元級(jí)股票ETF涌現(xiàn)，得益于增量資金持續(xù)流入A股，集中體現(xiàn)出對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的信心。
14、證監(jiān)會(huì)同意眾鑫股份滬市主板IPO注冊(cè)。
15、盡管3月14日恒生指數(shù)小幅下跌，但近段時(shí)間以來(lái)，港股市場(chǎng)總體開啟了一波反彈行情，走出了此前較長(zhǎng)時(shí)間的陰霾，多個(gè)重要指數(shù)進(jìn)入技術(shù)性牛市。在此期間，內(nèi)地南向資金進(jìn)一步加大“掃貨”港股的力度，目前南向資金累計(jì)凈買入港股的規(guī)模已近3萬(wàn)億港元，成為近期港股市場(chǎng)上行的主動(dòng)推動(dòng)力之一。
16、A股市場(chǎng)上市公司年報(bào)披露進(jìn)一步加速，至目前已披露2023年年報(bào)的公司數(shù)量累計(jì)已超過(guò)100家。總的來(lái)看，在目前已披露年報(bào)的逾百家公司中，不少公司營(yíng)收和利潤(rùn)規(guī)模較大，工業(yè)富聯(lián)、平安銀行、中興通訊、中信特鋼營(yíng)收超過(guò)千億元，平安銀行、工業(yè)富聯(lián)等公司利潤(rùn)超過(guò)百億元。
17、美國(guó)知名生物技術(shù)組織BIO宣布，將剔除藥明康德會(huì)員資格，并將終止與其合作。
18、有市場(chǎng)消息稱，銅產(chǎn)量將減少，北方銅業(yè)證券部工作人員回應(yīng)稱，目前，公司產(chǎn)能雖然有所增加，但由于精銅礦供給處于緊平衡，加工費(fèi)壓縮較為嚴(yán)重，因此未來(lái)產(chǎn)量或減少。
19、蔚來(lái)汽車與寧德時(shí)代就長(zhǎng)壽命電池業(yè)務(wù)正式簽約。基于此，蔚來(lái)調(diào)整了BaaS電池租用服務(wù)價(jià)格體系。調(diào)整后，購(gòu)買標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航電池包且采用BaaS方式，車價(jià)立減7萬(wàn)元，每月服務(wù)費(fèi)728元/月；購(gòu)買長(zhǎng)續(xù)航電池包且采用BaaS方式，車價(jià)立減12.8萬(wàn)元，每月服務(wù)費(fèi)1128元/月。蔚來(lái)旗下第二品牌定名為“樂道”，英文名為“ONVO”，將于5月中上旬正式發(fā)布。
20、小米集團(tuán)董事長(zhǎng)雷軍回應(yīng)多個(gè)與小米汽車SU7正式發(fā)布和開售相關(guān)的傳聞。其中表示官方還沒有開啟小米汽車盲訂通道，也禁止任何合作渠道或個(gè)人私自開展盲訂、收取訂金/定金等行為。發(fā)布會(huì)前，官方不會(huì)通過(guò)任何渠道宣貫產(chǎn)品定價(jià)和銷售權(quán)益。
21、鴻海2023年第四季度凈利潤(rùn)531.5億元新臺(tái)幣，市場(chǎng)預(yù)期438.1億元新臺(tái)幣；2023年?duì)I收6.16萬(wàn)億元新臺(tái)幣，市場(chǎng)預(yù)期6.14萬(wàn)億元新臺(tái)幣；2023年凈利潤(rùn)1421.0億元新臺(tái)幣，市場(chǎng)預(yù)期1326.3億元新臺(tái)幣。公司計(jì)劃發(fā)行高達(dá)300億元新臺(tái)幣的公司債券。
//? 金融? //
1、中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《2023年中國(guó)銀行業(yè)服務(wù)報(bào)告》顯示，截至2023年末，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)用于小微企業(yè)的貸款余額為70.9萬(wàn)億元，其中，單戶授信總額1000萬(wàn)元及以下的普惠型小微企業(yè)貸款余額為29.1萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)23.3%；本外幣綠色貸款余額30.08萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)36.5%；本外幣涉農(nóng)貸款余額56.6萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)14.9%。
2、“1+N”央企指數(shù)產(chǎn)品化又有新進(jìn)展。截至3月14日，近一年來(lái)，全市場(chǎng)共計(jì)13家公募基金公司發(fā)行了32只央企指數(shù)相關(guān)產(chǎn)品，其中28只產(chǎn)品取得正收益，最高收益率達(dá)9.16%。
//? 樓市? //
1、據(jù)中指研究院監(jiān)測(cè)，2月房地產(chǎn)行業(yè)共進(jìn)行10筆并購(gòu)交易，環(huán)比減少7筆。其中，8筆交易披露交易金額，總交易規(guī)模約142.2億元，環(huán)比增加53.8%，平均單筆交易規(guī)模17.8億元，環(huán)比增加149.9%。
2、杭州市發(fā)布通知，優(yōu)化二手住房限購(gòu)政策，在該市范圍內(nèi)購(gòu)買二手住房，不再審核購(gòu)房人資格；同時(shí)明確優(yōu)化增值稅征免年限，該市范圍內(nèi)個(gè)人出售住房的增值稅征免年限統(tǒng)一調(diào)整為2年。
3、長(zhǎng)沙市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作會(huì)議提出，今年將大力支持“以小換大、以舊換新、以遠(yuǎn)換近、以租換購(gòu)”等改善型住房需求，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)房屋交易總面積不低于2000萬(wàn)平方米的目標(biāo)。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)汽車起重機(jī)主要制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2024年2月銷售各類汽車起重機(jī)1480臺(tái)，同比下降43.6%，其中國(guó)內(nèi)897臺(tái)，同比下降55.9%；出口583臺(tái)，同比下降1.19%。
2、國(guó)家廣電總局要求，做優(yōu)做強(qiáng)廣電新媒體，“造船出?！焙汀敖璐龊！毕嘟Y(jié)合，加快推動(dòng)廣電新媒體平臺(tái)建設(shè)，深化廣電新媒體聯(lián)盟建設(shè)，推動(dòng)全媒體傳播體系建設(shè)；加快高清超高清發(fā)展，持續(xù)深化電視“套娃”收費(fèi)和操作復(fù)雜治理。
3、2024年全國(guó)服務(wù)貿(mào)易和商貿(mào)服務(wù)業(yè)工作會(huì)議在京召開。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要準(zhǔn)確把握服務(wù)貿(mào)易和商貿(mào)服務(wù)業(yè)工作的新形勢(shì)新要求，加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，培育發(fā)展新動(dòng)能，創(chuàng)新提升服務(wù)貿(mào)易，拓展數(shù)字貿(mào)易，擴(kuò)大服務(wù)消費(fèi)，推動(dòng)服務(wù)貿(mào)易數(shù)字貿(mào)易量的合理增長(zhǎng)和質(zhì)的穩(wěn)步提升。
4、乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹發(fā)文稱，2024年中國(guó)汽車市場(chǎng)面臨持續(xù)向好的基礎(chǔ)走勢(shì)，全年預(yù)計(jì)達(dá)到3150萬(wàn)臺(tái)，創(chuàng)歷史新高。
5、多位行業(yè)人士透露，汽車以舊換新行動(dòng)方案實(shí)施辦法和標(biāo)準(zhǔn)的政策細(xì)則正在制訂中，若進(jìn)展順利，有望在二季度出臺(tái)。
6、工信部發(fā)布《關(guān)于侵害用戶權(quán)益行為的APP（SDK）通報(bào)》，茶百道（小程序強(qiáng)制、頻繁、過(guò)度索取權(quán)限）、怪獸充電（欺騙誤導(dǎo)強(qiáng)迫用戶）等在列。
7、顯示器供應(yīng)鏈調(diào)研公司DSCC披露的數(shù)據(jù)顯示，2024年一季度，華為折疊屏手機(jī)出貨量同比增長(zhǎng)105%，市場(chǎng)占有率為40%，超越三星，位居全球第一。
8、商務(wù)部回應(yīng)美國(guó)國(guó)會(huì)眾議院表決通過(guò)針對(duì)TikTok法案：美方應(yīng)切實(shí)尊重市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和公平競(jìng)爭(zhēng)原則，停止無(wú)理打壓別國(guó)企業(yè)，為各國(guó)企業(yè)在美投資經(jīng)營(yíng)提供開放、公平公正和非歧視的環(huán)境，相關(guān)方應(yīng)嚴(yán)格遵守中國(guó)法律法規(guī)，中方將采取一切必要措施，堅(jiān)決維護(hù)自身合法權(quán)益。
//? 海外? //
1、加拿大1月制造業(yè)庫(kù)存環(huán)比降0.2%，前值降0.6%；制造業(yè)裝船環(huán)比升0.2%，預(yù)期升0.4%，前值降0.7%；制造業(yè)庫(kù)存裝船比升1.72%，前值升1.73%；制造業(yè)新訂單環(huán)比降3.1%，前值升2.3%；制造業(yè)未完成訂單環(huán)比降1.3%，前值升1.2%。
2、英國(guó)2月三個(gè)月RICS房?jī)r(jià)指數(shù)-10，預(yù)期-11，前值-18。
3、日本最大的產(chǎn)業(yè)工會(huì)UA ZENSEN表示，與去年同期相比，231家公司提出的平均加薪幅度達(dá)到了2013年以來(lái)的最高紀(jì)錄；全職員工工資漲幅達(dá)5.91%，創(chuàng)最高紀(jì)錄。
4、市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu)IDC公布報(bào)告稱，2023年第4季度全球桌面和移動(dòng)工作站出貨量185萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)6.1%，扭轉(zhuǎn)了連續(xù)五個(gè)季度年出貨量增長(zhǎng)下滑的局面。
5、市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Canalys最新報(bào)告指出，2023年第四季度，美國(guó)個(gè)人電腦出貨量同比增長(zhǎng)3.3%，達(dá)到1670萬(wàn)臺(tái)。消費(fèi)市場(chǎng)受節(jié)日季推動(dòng)，同比增長(zhǎng)15.1%。
//? 國(guó)際股市? //
1、熱門中概股普遍下跌，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)跌2.75%，摯文集團(tuán)22.29%，富途控股跌13.76%，老虎證券跌11.07%，和黃醫(yī)藥跌9.59%，億航智能跌7.41%，嘉楠科技跌7.3%，大全新能源跌7.18%，嗶哩嗶哩跌6.79%，晶科能源跌6%；漲幅方面，碩迪生物漲3.78%，唯品會(huì)漲1.05%。中概新能源汽車股全線走低，蔚來(lái)汽車跌5.74%，小鵬汽車跌6.12%，理想汽車跌4.22%。
2、英偉達(dá)將在3月18日至21日舉行的GTC大會(huì)上正式推出生成式AI專業(yè)認(rèn)證。目前新推出的專業(yè)認(rèn)證計(jì)劃包含兩項(xiàng)入門級(jí)（associate-level）生成式AI認(rèn)證，這兩項(xiàng)認(rèn)證專注于考察對(duì)大語(yǔ)言模型和多模態(tài)工作流技能的掌握程度。
3、波音公司客機(jī)今年已經(jīng)發(fā)生多起事故，美國(guó)多個(gè)機(jī)構(gòu)正對(duì)此展開調(diào)查。而波音面臨的危機(jī)也對(duì)多家美國(guó)航空公司的業(yè)務(wù)造成影響。由于飛機(jī)延遲交付，多家公司將削減運(yùn)力，并縮減人員招聘計(jì)劃等。主要運(yùn)營(yíng)波音737系列飛機(jī)的美國(guó)西南航空公司遭受較大沖擊。該公司表示，預(yù)計(jì)2024年只能接收46架737 Max飛機(jī)，而原定計(jì)劃是79架。
4、微博去年第四季度凈收入4.637億美元，同比增加3%；歸屬于股東凈利潤(rùn)為8320萬(wàn)美元，同比減少41.4%；每股攤薄凈收益為0.34美元，同比減少43.3%；去年12月月活躍用戶數(shù)為5.98億，同比凈增約1100萬(wàn)用戶；移動(dòng)端用戶占月活躍用戶數(shù)的95%；去年12月日均活躍用戶數(shù)為2.57億，同比凈增約500萬(wàn)用戶。
5、Arm首次推出面向汽車應(yīng)用的Neoverse級(jí)芯片設(shè)計(jì)，以及一套針對(duì)汽車制造商和供應(yīng)商的全新系統(tǒng)。這次創(chuàng)新將Arm架構(gòu)技術(shù)首次引入汽車領(lǐng)域，預(yù)期首款汽車計(jì)算子系統(tǒng)將在2025年交付，有望將汽車開發(fā)周期縮短最多兩年。
6、歐洲航空安全局或?qū)⒃诒匾闆r下撤銷波音的生產(chǎn)許可。波音公司資深質(zhì)量經(jīng)理、62歲的約翰·巴尼特突然去世。巴尼特曾表示，波音飛機(jī)組裝過(guò)于倉(cāng)促，工人會(huì)將不合格的部件安裝到正在總裝的飛機(jī)上。他還向媒體爆料稱，波音787客機(jī)的氧氣系統(tǒng)存在嚴(yán)重缺陷。
7、美國(guó)知名折扣零售商美元樹宣布，計(jì)劃在全美范圍內(nèi)關(guān)閉近1000家門店。公司將在今年上半年關(guān)閉600家門店，另有370家門店將在租約到期后關(guān)閉。
8、市場(chǎng)消息稱，阿斯利康將以高達(dá)10.5億美元的價(jià)格收購(gòu)制藥公司Amolyt Pharma。
9、軟銀有意在法國(guó)人工智能初創(chuàng)公司Mistral的下一輪融資中投資。Mistral估值可能超過(guò)20億美元。
10、阿里巴巴計(jì)劃在未來(lái)三年內(nèi)在韓國(guó)投資11億美元，以建立一個(gè)物流中心并擴(kuò)大業(yè)務(wù)。
11、迅雷2023年第四季度總營(yíng)收為7710萬(wàn)美元，同比下降20.4%；2023年總營(yíng)收為3.649億美元，同比上升6.5%?；谕ㄓ脮?huì)計(jì)準(zhǔn)則（GAAP），2023年第四季度凈利潤(rùn)370萬(wàn)美元，2023年凈利潤(rùn)為1430萬(wàn)美元；基于非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（Non-GAAP），2023年第四季度凈利潤(rùn)為450萬(wàn)美元，2023年凈利潤(rùn)為2390萬(wàn)美元。
12、韓國(guó)國(guó)土交通部表示，現(xiàn)代汽車和起亞汽車將在韓國(guó)自愿召回近17萬(wàn)輛電動(dòng)汽車，以解決充電系統(tǒng)的軟件錯(cuò)誤。
13、日本迅銷公司首席財(cái)務(wù)官岡崎健表示，將調(diào)整優(yōu)衣庫(kù)在中國(guó)的開店戰(zhàn)略，將通過(guò)關(guān)閉虧損店鋪和在優(yōu)良地段開店，提升店鋪的盈利能力；2024財(cái)年計(jì)劃在中國(guó)開設(shè)80家店鋪，關(guān)閉50家店鋪，凈增30家。
//? 商品? //
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)上漲，能源化工品普遍上漲，原油漲3.56%，20號(hào)膠漲1.89%，橡膠漲1.6%，PTA漲1.54%，低硫燃料油漲1.45%，苯乙烯漲1.43%，聚丙烯漲1.11%。黑色系全線下跌，焦煤跌3.07%，鐵礦石跌1.79%，焦炭跌1.77%，螺紋鋼跌1.66%，熱卷跌1.39%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲，棕櫚油漲2.01%，菜粕漲1.11%?；窘饘贊q跌不一，滬銅漲0.27%，滬鉛跌0.15%，滬鋁跌0.34%，滬鋅跌0.68%，滬鎳跌1.08%。滬金跌0.24%，滬銀漲0.21%。
2、最近半個(gè)月，國(guó)際現(xiàn)貨、期貨黃金持續(xù)創(chuàng)歷史新高，觸及2200美元關(guān)口，實(shí)現(xiàn)了10%的漲幅。不少?gòu)奈从羞^(guò)貴金屬投資經(jīng)驗(yàn)的投資者開始加入購(gòu)買黃金資產(chǎn)的行列，掀起新一輪“淘金”熱潮。不過(guò)，此輪黃金上漲是大牛市的序曲，還是短期多重市場(chǎng)情緒刺激下的脈沖，還有待市場(chǎng)驗(yàn)證。
3、國(guó)際能源署（IEA）發(fā)布月報(bào)表示，由于歐佩克+減產(chǎn)，石油市場(chǎng)全年都面臨供應(yīng)短缺。將2024年全球石油需求預(yù)期上調(diào)11萬(wàn)桶/日，理由是美國(guó)前景改善，船用燃料使用量增加。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)今年全球石油需求將增長(zhǎng)134萬(wàn)桶/日，至1.032億桶/日。
4、應(yīng)急管理部召開會(huì)議，要求堅(jiān)決防范遏制重特大事故發(fā)生，加強(qiáng)重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整治，深入開展消防安全集中除患攻堅(jiān)大整治行動(dòng)，嚴(yán)格落實(shí)礦山安全八條硬措施。落實(shí)好打通消防“生命通道”、提高煤礦深部開采安全水平、推動(dòng)化工老舊裝置更新改造等重點(diǎn)任務(wù)。
5、中國(guó)石油大港油田儲(chǔ)氣庫(kù)群第23個(gè)采氣期圓滿收官，累計(jì)采氣22.06億立方米，同比增長(zhǎng)16%，刷新歷年采氣量紀(jì)錄。
6、中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)表示，針對(duì)銅冶煉行業(yè)近年來(lái)產(chǎn)能增長(zhǎng)過(guò)快問題，國(guó)家將提高新建項(xiàng)目準(zhǔn)入門檻。
7、山東出臺(tái)新建煤礦安全準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，包括新建和改擴(kuò)建后煤礦產(chǎn)能不得低于30萬(wàn)噸/年，停止新建產(chǎn)能低于90萬(wàn)噸/年以及瓦斯突出、沖擊地壓、水文地質(zhì)類型極復(fù)雜的煤礦。
8、澳大利亞將提供5.5億美元用于在北部建設(shè)稀土礦和冶煉廠。
9、國(guó)際谷物理事會(huì)（IGC）預(yù)計(jì)2024/25年全球玉米產(chǎn)量為12.33億噸，較2023/24年的12.27億噸略有增加；預(yù)計(jì)2024/25年全球小麥產(chǎn)量為7.99億噸，較2023/24年的7.89億噸有所增加。
10、俄羅斯2024/2025年的谷物出口可能達(dá)到5000萬(wàn)噸。
11、上海有色網(wǎng)最新報(bào)價(jià)顯示，3月14日，國(guó)產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格漲1180元報(bào)11.22萬(wàn)元/噸，續(xù)創(chuàng)逾3個(gè)月新高，連漲6日，近30日累計(jì)漲15680元。
12、波羅的海干散貨指數(shù)跌0.84%，報(bào)2350點(diǎn)。
//? 債券? //
1、【債市綜述】現(xiàn)券期貨多數(shù)走弱，銀行間主要利率債收益率上行1-2bp，波動(dòng)較上日有所收斂。短券弱勢(shì)明顯，1年期活躍券“24貼現(xiàn)國(guó)債15”收益率上行2bp。國(guó)債期貨多數(shù)收跌，10年期主力合約跌0.1%。信用債方面，萬(wàn)科多只債券下跌。央行公開市場(chǎng)逆回購(gòu)操作連續(xù)兩日維持30億元水平，銀行間市場(chǎng)資金面均衡平穩(wěn)。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收跌0.12%，可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)跌0.2%。其中，福蓉轉(zhuǎn)債、淳中轉(zhuǎn)債、順博轉(zhuǎn)債分別跌3.32%、2.86%、2.74%;漲幅方面，翔港轉(zhuǎn)債、科倫轉(zhuǎn)債、廣電轉(zhuǎn)債分別漲17.92%、5.47%、5.25%。
3、隨著債券牛市持續(xù)演繹，市場(chǎng)各方參與者之間的分歧也更加明顯。近期，多家機(jī)構(gòu)人士表示，以農(nóng)商行為主力的一些機(jī)構(gòu)，加倉(cāng)勢(shì)頭不減，另一些機(jī)構(gòu)則開始觀望甚至減倉(cāng)。
4、【債券重大事件】“24三峽租賃SCP001”、“24青島國(guó)信MTN003”、“24江鈴汽車MTN001”、“24山東港口MTN001”均取消發(fā)行；“24潞安MTN002”將擇時(shí)重新發(fā)行；“19東亞銀行二級(jí)01”4月25日將全額贖回；杭州市國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)無(wú)償劃入資產(chǎn)及劃出資產(chǎn)。
//? 外匯? //
1、周四在岸人民幣對(duì)美元16:30收盤報(bào)7.1911，較上一交易日上漲34個(gè)基點(diǎn)，夜盤收?qǐng)?bào)7.1950。人民幣對(duì)美元中間價(jià)報(bào)7.0974，較上一交易日調(diào)貶44個(gè)基點(diǎn)。
2、香港金管局宣布推出“數(shù)碼港元”先導(dǎo)計(jì)劃第二階段，以進(jìn)一步探討“數(shù)碼港元”在香港的創(chuàng)新用例。通過(guò)研究“數(shù)碼港元”，金管局希望繼續(xù)探索央行數(shù)碼貨幣（CBDC）在未來(lái)數(shù)碼貨幣趨勢(shì)中所扮演的角色。
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