//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、中共中央政治局就新能源技術(shù)與我國的能源安全進(jìn)行第十二次集體學(xué)習(xí)。國家領(lǐng)導(dǎo)人在主持學(xué)習(xí)時(shí)強(qiáng)調(diào)，要順勢而為、乘勢而上，以更大力度推動(dòng)我國新能源高質(zhì)量發(fā)展，為中國式現(xiàn)代化建設(shè)提供安全可靠的能源保障，為共建清潔美麗的世界作出更大貢獻(xiàn)。他指出，要進(jìn)一步建設(shè)好新能源基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，推進(jìn)電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施智能化改造和智能微電網(wǎng)建設(shè)。加快構(gòu)建充電基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)體系，支撐新能源汽車快速發(fā)展。
2、國務(wù)院常務(wù)會(huì)議審議通過《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》，研究加快現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系建設(shè)、持續(xù)深入推進(jìn)長三角一體化高質(zhì)量發(fā)展等工作。會(huì)議指出，要加大財(cái)稅、金融等政策支持，有序推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)設(shè)備、建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域設(shè)備、交通運(yùn)輸設(shè)備和老舊農(nóng)業(yè)機(jī)械、教育醫(yī)療設(shè)備等更新改造，積極開展汽車、家電等消費(fèi)品以舊換新。抓緊建立健全回收利用體系。
3、國內(nèi)車市新一輪“價(jià)格戰(zhàn)”全面開打。繼2月份連續(xù)推出多款“榮耀版”車型后，3月第一天，比亞迪推出宋Pro DM-i榮耀版，起售價(jià)直降2萬至10.98萬元，將新能源緊湊型SUV拽入10萬元區(qū)間。同一天，特斯拉針對Model 3和Model Y車型推出三個(gè)重磅優(yōu)惠，各項(xiàng)疊加后Model Y最高優(yōu)惠接近3.5萬元。多家車企紛紛跟進(jìn)降價(jià)，奇瑞推出百億補(bǔ)貼置換活動(dòng)，至高享4萬元置換補(bǔ)貼；長安汽車則推出百億鉅惠消費(fèi)季，智己、飛凡、上汽大眾途昂也推出優(yōu)惠活動(dòng)。
4、各大車企相繼披露2月銷量或交付量成績單，受春節(jié)假期影響，幾乎所有車企均出現(xiàn)環(huán)比下滑，但不少企業(yè)仍實(shí)現(xiàn)同比上漲。比亞迪當(dāng)月以12.23萬的銷量繼續(xù)領(lǐng)跑，但同環(huán)比均有所回落。零跑、埃安、蔚來、哪吒以及小鵬等環(huán)比均不同程度下滑，其中零跑、小鵬分別下滑46.5%、44.9%。同時(shí)，插電式混動(dòng)車型銷量亮眼，AITO問界延續(xù)高光表現(xiàn)，2月交付2.11萬輛，力壓理想汽車的2.03萬輛。
// 環(huán)球市場 //
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1、美國三大股指集體收漲，道指漲0.23%報(bào)39087.38點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲0.8%報(bào)5137.08點(diǎn)，納指漲1.14%報(bào)16274.94點(diǎn)。納指和標(biāo)普500指數(shù)創(chuàng)歷史新高。賽富時(shí)、安進(jìn)漲超2%，領(lǐng)漲道指。芯片股大漲，AMD漲超5%，英偉達(dá)漲4%，紛紛創(chuàng)收盤歷史新高。英偉達(dá)市值首次超過2萬億美元。美國TAMAMA科技指數(shù)漲0.82%，臉書漲超2%，微軟漲0.45%。中概股方面，小鵬汽車漲超5%，理想汽車跌超5%。本周，道指跌0.11%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.95%，納指漲1.74%。?
2、歐股收盤全線上漲，本周漲跌不一。德國DAX指數(shù)漲0.32%至17735.07點(diǎn)，周漲1.81%；法國CAC40指數(shù)漲0.09%至7934.17點(diǎn)，周跌0.41%；英國富時(shí)100指數(shù)漲0.69%至7682.50點(diǎn)，周跌0.31%。
3、周五亞太主要股指收盤多數(shù)走高，日經(jīng)225指數(shù)收漲1.9%報(bào)39910.82點(diǎn)，逼近4萬點(diǎn)關(guān)口，再創(chuàng)歷史新高，本周累計(jì)漲2.08%，連漲5周。澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.61%報(bào)7745.60點(diǎn)，創(chuàng)歷史新高。印度SENSEX30指數(shù)漲1.72%報(bào)73745.35點(diǎn)，刷新歷史新高。新西蘭標(biāo)普50指數(shù)微漲0.02%。富時(shí)馬來西亞綜指跌0.87%。富時(shí)新加坡海峽指數(shù)跌0.19%。韓國股市因節(jié)假日休市一日。
4、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME期銅漲0.34%報(bào)8522美元/噸，周跌0.53%；LME期鋅漲0.37%報(bào)2432.5美元/噸，周漲1.14%；LME期鎳跌0.79%報(bào)17755美元/噸，周漲1.49%；LME期鋁漲0.36%報(bào)2236美元/噸，周漲2.57%；LME期錫跌0.53%報(bào)26415美元/噸，周漲0.13%；LME期鉛跌1.02%報(bào)2038美元/噸，周跌2.74%。
5、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨漲0.79%報(bào)1149.75美分/蒲式耳，周漲0.7%；玉米期貨跌1.22%報(bào)424.25美分/蒲式耳，周漲2.6%；小麥期貨跌2.99%報(bào)559美分/蒲式耳，周跌1.76%。
6、國際油價(jià)集體上漲，美油4月合約漲1.98%報(bào)79.81美元/桶，周漲4.34%；布油5月合約漲1.78%報(bào)83.37美元/桶，周漲3.18%。??
7、COMEX黃金期貨收漲1.8%報(bào)2091.6美元/盎司，周漲2.06%，COMEX白銀期貨收漲2.01%報(bào)23.345美元/盎司，周漲1.58%。
8、美債收益率全線走低，2年期美債收益率跌8.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.542%，3年期美債收益率跌9.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.329%，5年期美債收益率跌9.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.162%，10年期美債收益率跌7.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.187%，30年期美債收益率跌5.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.33%。
9、歐債收益率多數(shù)收漲，英國10年期國債收益率跌1個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.109%，法國10年期國債收益率漲1.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.899%，德國10年期國債收益率漲0.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.411%，意大利10年期國債收益率漲4.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.877%，西班牙10年期國債收益率漲2個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.304%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.24%報(bào)103.8849，本周跌0.09%。非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.31%報(bào)1.0839，英鎊兌美元漲0.25%報(bào)1.2656，澳元兌美元漲0.43%報(bào)0.6525，美元兌日元漲0.09%報(bào)150.1105，美元兌加元跌0.14%報(bào)1.356，美元兌瑞郎跌0.14%報(bào)0.8833，離岸人民幣兌美元跌30個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.21。
// 宏觀 //
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1、政協(xié)第十四屆全國委員會(huì)第二次會(huì)議于將于3月4日在北京召開。建議會(huì)議的主要議程是：聽取和審議全國政協(xié)常委會(huì)工作報(bào)告和全國政協(xié)十四屆一次會(huì)議以來提案工作情況的報(bào)告；列席十四屆全國人大二次會(huì)議，聽取并討論政府工作報(bào)告及其他有關(guān)報(bào)告。
2、中國2月官方制造業(yè)PMI為49.1，環(huán)比下降0.1個(gè)百分點(diǎn)，主要是春節(jié)因素影響；非制造業(yè)PMI為51.4，環(huán)比上升0.7個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)3個(gè)月上升且升幅較上月有所擴(kuò)大，綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)持平于50.9。另外，2月財(cái)新中國制造業(yè)PMI為50.9，環(huán)比微升0.1個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)四個(gè)月位于擴(kuò)張區(qū)間。
3、央行昨日100億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率為1.80%，當(dāng)日有2470億元逆回購到期，因此單日凈回籠2370億元，本周累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈投放6320億元。下周央行公開市場將有11640億元逆回購到期。
4、2024年全國外貿(mào)工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，在外貿(mào)領(lǐng)域重點(diǎn)拓展中間品貿(mào)易、跨境電商出口，推進(jìn)貿(mào)易數(shù)字化、貿(mào)易綠色發(fā)展。要服務(wù)企業(yè)拓市場抓訂單，擴(kuò)大進(jìn)口保障國內(nèi)需求。要著力優(yōu)化貿(mào)易環(huán)境，提升我國企業(yè)和產(chǎn)品國際競爭力。
5、市場監(jiān)管總局召開市場監(jiān)管系統(tǒng)促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大工作推進(jìn)會(huì)，要求著力建設(shè)全國統(tǒng)一大市場、提升市場監(jiān)管質(zhì)效、推動(dòng)經(jīng)營主體高質(zhì)量發(fā)展，為民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大貢獻(xiàn)更多市場監(jiān)管力量。
6、據(jù)教育部數(shù)據(jù)，2023年，全國共有各級各類學(xué)校49.83萬所，比上年減少2.02萬所；各級各類學(xué)歷教育在校生2.91億人，比上年減少151.26萬人；學(xué)前教育在園幼兒4092.98萬人，較上一年減少534.5萬人。
7、澳門2023年GDP錄得實(shí)質(zhì)增長80.5%，已回復(fù)至2019年逾八成水平。其中，2023年第4季GDP同比增長86.4%，博彩服務(wù)出口及其他旅游服務(wù)出口分別上升430.8%及130.2%。
// 國內(nèi)股市 //
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1、A股三月開門紅，題材股表現(xiàn)活躍，市場逾3500股上漲，成交額連續(xù)4日突破萬億元。截至收盤，上證指數(shù)漲0.39%報(bào)3027.02點(diǎn)，深證成指漲1.12%報(bào)9434.75點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲0.94%報(bào)1824.03點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.96%，北證50漲0.67%。市場成交額10659億元，北向資金凈賣出53.33億元。本周，上證指數(shù)累計(jì)上漲0.74%，深證成指漲4.03%，創(chuàng)業(yè)板指漲3.74%。
2、港股低開高走，恒生指數(shù)收漲0.47%報(bào)16589.44點(diǎn)，周跌0.82%；恒生科技指數(shù)漲1.66%，周漲2.6%；恒生國企指數(shù)漲0.9%，周跌0.63%?？萍肌⑿履茉雌嚬勺邚?qiáng)，黃金股迎來久違普漲。大市成交1218.32億港元，南向資金凈買入33.43億港元，美團(tuán)獲凈買入10億港元。中國臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收跌0.16%。
3、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，下周共有43家公司合計(jì)28.91億股限售股陸續(xù)解禁，按最新收盤價(jià)計(jì)算，解禁總市值為387.66億元。解禁市值居前三位的是順控發(fā)展（65.44億元）、四川黃金（52.66億元）、湘電股份（26.1億元）；解禁股數(shù)居前三位的是順控發(fā)展（4.95億股）、國新能源（2.93億股）、寶鋼包裝（2.28億股）。
4、綜合多家券商最新發(fā)布的3月月度投資策略看，券商普遍預(yù)計(jì)，A股近期有望延續(xù)反彈趨勢。從配置方向看，成長股及高股息標(biāo)的“兩手抓”成為不少券商人士的共識；主題投資方面，除近期持續(xù)火熱的AI外，新質(zhì)生產(chǎn)力也成為重要機(jī)會(huì)。
5、在剛剛過去的2月份，A股走出了“深V”行情，券商金股整體表現(xiàn)優(yōu)于市場，接近六成2月份券商金股跑贏市場平均。進(jìn)入3月份，機(jī)構(gòu)仍多認(rèn)為A股目前處于低估值區(qū)域，有望延續(xù)上漲行情。目前基本上所有的券商都已提交了金股名單。從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，3月份券商多看好工業(yè)及信息技術(shù)行業(yè)，金山辦公、光線傳媒、天孚通信等個(gè)股被多家機(jī)構(gòu)推薦。
6、3月1日，A股氫能板塊繼續(xù)大漲，其中，美錦能源、雄韜股份、全柴動(dòng)力、四川金頂、康普頓等多股漲停。當(dāng)日晚間，上述多只漲停股發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示公告，提示無形成收入的氫能源產(chǎn)品，或氫能產(chǎn)品銷售規(guī)模較小。與此同時(shí)，也有多家公司宣布加大氫能業(yè)務(wù)布局，設(shè)立氫能業(yè)務(wù)相關(guān)子公司。
7、春節(jié)后機(jī)構(gòu)調(diào)研熱度逐步走高。截至3月1日18時(shí)，周內(nèi)已有209家A股公司披露機(jī)構(gòu)調(diào)研記錄。分行業(yè)看，本周獲調(diào)研股主要集中于機(jī)械設(shè)備和電子行業(yè)，分別有37家、32家板塊內(nèi)公司迎來調(diào)研。從概念板塊看，機(jī)構(gòu)投資者青睞人工智能、氫能產(chǎn)業(yè)等市場熱門主題。
8、近期，劍南春、郎酒、今世緣等多家白酒企業(yè)宣布提高出廠價(jià)或供貨價(jià)。白酒次高端品牌提價(jià)動(dòng)作頻頻。專家表示，節(jié)后白酒動(dòng)銷、去庫存承壓。短期看，提價(jià)可以刺激經(jīng)銷商提前打款拿貨。近年來，原材料、人力等成本不斷增加，適當(dāng)提高出廠價(jià)可以沖抵不斷增高的生產(chǎn)成本。
9、阿里巴巴本地生活集團(tuán)董事長兼餓了么CEO俞永福將于阿里本財(cái)年結(jié)束時(shí)（3月31日）卸任本地生活集團(tuán)的管理職務(wù)。阿里本地生活的兩大業(yè)務(wù)餓了么、高德將分別設(shè)置董事長和CEO。
10、理想汽車旗下純電旗艦MPV Mega正式上市，全國統(tǒng)一零售價(jià)格為55.98萬元，將從3月11日開啟交付。理想汽車對于MEGA有較高期待，全年銷量預(yù)期為8萬輛左右。
11、市場傳言“螞蟻集團(tuán)宣布已成功從中國平安人壽手中收購方正證券”。受此影響，方正證券股價(jià)昨日尾盤異動(dòng)漲停。據(jù)有關(guān)方面證實(shí)，上述傳言不實(shí)。
12、萬科A公告稱，擬以佛山南海、紹興諸暨和湖州德清的3個(gè)倉儲(chǔ)物流園項(xiàng)目作為基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)，開展基礎(chǔ)設(shè)施REITs申報(bào)發(fā)行工作，首次發(fā)售擬募集資金約11.59億元。
// 金融 //
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1、易方達(dá)基金、華泰柏瑞基金、嘉實(shí)基金、工銀瑞信基金、摩根資產(chǎn)管理5家基金公司申報(bào)的中證A50ETF產(chǎn)品募集結(jié)束，標(biāo)志著上交所寬基ETF產(chǎn)品線得以進(jìn)一步豐富，有利于引導(dǎo)資金流入優(yōu)質(zhì)大市值龍頭上市公司。
2、央行：指導(dǎo)支付寶、財(cái)付通等主要支付機(jī)構(gòu)，將外籍來華人員使用移動(dòng)支付的單筆交易限額由1000美元提高到5000美元，年累計(jì)交易限額由1萬美元提高到5萬美元。
3、證券公司參與粵港澳大灣區(qū)跨境理財(cái)通業(yè)務(wù)流程發(fā)布，明確可以以非現(xiàn)場方式開立“北向通”投資戶，其中允許直接登錄境內(nèi)證券公司網(wǎng)頁、APP 開立“北向通”投資戶。
4、國泰君安對研究所等領(lǐng)域進(jìn)行新的人事安排，研究所所長黃燕銘改任國泰君安金融學(xué)院院長、財(cái)富委委員、首席策略官；新任研究所所長則尚待確定。
// 樓市 //
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1、中指研究院報(bào)告顯示，2月，全國100個(gè)城市新建住宅平均價(jià)格為16267元/平方米，環(huán)比上漲0.14%，漲幅較1月收窄0.01個(gè)百分點(diǎn)。自去年9月以來，百城新房價(jià)格已連續(xù)6個(gè)月環(huán)比上漲。與去年同期相比，百城新建住宅價(jià)格上漲0.57%。
2、據(jù)工商銀行透露，截至2月22日，工商銀行已對接城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制推送項(xiàng)目約3800個(gè)，完成審批項(xiàng)目近100個(gè)，審批金額約400億元，并已在廣州、北京、蘇州、鄭州等25個(gè)城市，對近40個(gè)項(xiàng)目新增融資約80億元。
// 產(chǎn)業(yè) //
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1、國家數(shù)據(jù)局等三部門共同研究提升“東數(shù)西算”網(wǎng)絡(luò)傳輸效能，將引導(dǎo)中國電信、中國聯(lián)通、中國移動(dòng)等企業(yè)加強(qiáng)創(chuàng)新探索，近期將在部分樞紐節(jié)點(diǎn)間試點(diǎn)開通“東數(shù)西算”的“公共傳輸通道”，探索采用多種服務(wù)方式，增強(qiáng)普惠易用水平。
2、國家發(fā)改委、能源局發(fā)布《關(guān)于新形勢下配電網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出，到2025年，配電網(wǎng)承載力和靈活性顯著提升，具備5億千瓦左右分布式新能源、1200萬臺(tái)左右充電樁接入能力；引導(dǎo)分布式新能源合理配建新型儲(chǔ)能或通過共享模式配置新型儲(chǔ)能；推動(dòng)長時(shí)電儲(chǔ)能、氫儲(chǔ)能、熱（冷）儲(chǔ)能技術(shù)應(yīng)用。
3、國家發(fā)改委等部門修訂印發(fā)《海南自由貿(mào)易港鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)目錄（2024年本）》，與上一版本相比條目增加33條，新增的內(nèi)容主要集中在文化旅游、新能源、醫(yī)藥健康、航空航天、生態(tài)環(huán)保等領(lǐng)域。
4、據(jù)工信部，2023年，我國鋰電池產(chǎn)業(yè)延續(xù)增長態(tài)勢，全國鋰電池總產(chǎn)量超過940GWh，同比增長25%，行業(yè)總產(chǎn)值超過1.4萬億元。產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)明顯下降，電芯、電池級鋰鹽價(jià)格降幅分別超過50%、70%。
5、國家消化系統(tǒng)疾病臨床醫(yī)學(xué)研究中心牽頭組建專業(yè)肥胖防治組織，旨在建立并推廣一套標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、一體化的肥胖多學(xué)科診療體系，動(dòng)員社會(huì)共同參與科學(xué)減重，重視體重健康。
6、國家醫(yī)保局局長章軻調(diào)研輔助生殖技術(shù)并表示，將指導(dǎo)有關(guān)省在依法合規(guī)、合理科學(xué)、經(jīng)濟(jì)適用的范圍內(nèi)進(jìn)一步完善輔助生殖技術(shù)納入醫(yī)保的相關(guān)政策。
7、據(jù)財(cái)政部，1月份，全國共銷售彩票575.64億元，同比增加73.3%，主要是受去年同期彩票休市基數(shù)較低和即開型彩票新游戲上市等影響。
8、乘聯(lián)會(huì)秘書長崔東樹發(fā)文稱，隨著政策推動(dòng)的插混持續(xù)走強(qiáng)，純電動(dòng)走勢疲軟，預(yù)計(jì)電動(dòng)車的電池裝車需求增長持續(xù)慢于整車總量增長。在新能源的體系下，未來“整車為王”的特征將進(jìn)一步持續(xù)體現(xiàn)。
9、第110屆全國糖酒商品交易會(huì)將于3月20日至22日在成都市舉辦，預(yù)計(jì)超6600家展商攜45個(gè)國家和地區(qū)的超30萬件展品亮相，參展廠商意向成交額預(yù)計(jì)突破1000億元。
10、智己汽車宣布成功獲得超80億元的B輪股權(quán)融資，資金將被用于新一代智能化車型開發(fā)、高階智能駕駛和未來智艙技術(shù)研發(fā)、市場渠道加速拓展，以及進(jìn)軍海外市場。
// 海外 //
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1、美聯(lián)儲(chǔ)半年度貨幣政策報(bào)告顯示，美國通脹明顯放緩，但仍然居高不下；通脹預(yù)期普遍符合2%目標(biāo)；勞動(dòng)力市場仍然相對緊張；需求有所放緩，供應(yīng)趨勢上升；實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)正在趨于平衡；美聯(lián)儲(chǔ)對通脹風(fēng)險(xiǎn)保持高度關(guān)注；持續(xù)減弱的勞動(dòng)力需求和勞動(dòng)力供應(yīng)的改善應(yīng)有助于進(jìn)一步減緩核心服務(wù)價(jià)格通脹；加息、更嚴(yán)格的貸款審批、區(qū)域規(guī)劃和其他法規(guī)限制了住房供應(yīng)。
2、美聯(lián)儲(chǔ)博斯蒂克表示，美聯(lián)儲(chǔ)將利率維持在高位的時(shí)間長度將超出你們的預(yù)計(jì)；希望看到更多通脹回歸正常的證據(jù)；美聯(lián)儲(chǔ)工作人員們正討論政策的效果；不希望被迫再次加息。??
3、美國國會(huì)通過一項(xiàng)短期支出法案，再次延長為聯(lián)邦政府提供資金的期限至3月8日，以避免政府機(jī)構(gòu)因資金問題“停擺”。
4、2024年FOMC票委、里士滿聯(lián)儲(chǔ)主席巴爾金表示，美國經(jīng)濟(jì)仍然存在物價(jià)上漲壓力，現(xiàn)在預(yù)測美聯(lián)儲(chǔ)何時(shí)能夠開始下調(diào)基準(zhǔn)利率還為時(shí)過早。紐約聯(lián)儲(chǔ)主席威廉姆斯認(rèn)為，沒有必要進(jìn)一步收緊政策，并重申預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在今年晚些時(shí)候降息。
5、英國央行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家警告稱，決策者必須在今年春季通脹率降至低于2%的目標(biāo)水平時(shí)“警惕虛假的安全感”，目前降息還有一段距離，需要看到更多令人信服的證據(jù)。
6、美國2月ISM制造業(yè)指數(shù)意外降至47.8，新訂單、就業(yè)等分項(xiàng)指標(biāo)萎縮，預(yù)期49.5，前值49.1。美國2月Markit制造業(yè)PMI終值錄得52.2，為2022年7月以來新高，預(yù)期51.5，初值51.5。
7、美國2月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)終值錄得76.9，預(yù)期79.6，初值79.6。一年期通脹率預(yù)期3%。美國1月營建支出環(huán)比升0.9%，預(yù)期升0.2%，前值升1.1%。
8、歐元區(qū)2月CPI初值從1月份的2.8%降至2.6%，但高于市場預(yù)期的2.5%。核心CPI從3.3%放緩至3.1%，為連續(xù)第七個(gè)月下降，也高于預(yù)期的2.9%。1月失業(yè)率保持在6.4%的歷史低位。
9、歐元區(qū)2月制造業(yè)PMI終值46.5，初值46.1，1月終值46.6。德國2月制造業(yè)PMI終值42.5，初值42.3，1月終值45.5。法國2月制造業(yè)PMI終值47.1，初值46.8，1月終值43.1。
10、韓國2月出口同比增加4.8%，連續(xù)5個(gè)月保持增勢。半導(dǎo)體產(chǎn)品出口同比增66.7%，增幅創(chuàng)下近76個(gè)月以來最高。同期進(jìn)口額同比減少13.1%。
11、英國2月Nationwide房價(jià)指數(shù)同比升1.2%，預(yù)期升0.7%，前值降0.2%；環(huán)比升0.7%，預(yù)期升0.3%，前值升0.7%。
// 國際股市 //
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1、熱門中概股漲跌不一，海川證券漲96.92%，一盈證券漲21.92%，萬春藥業(yè)漲9.49%，普普文化漲8.46%，大全新能源漲7.57%，老虎證券漲7.46%，搜狐漲7.03%；浙能錦江環(huán)境跌38.14%，優(yōu)點(diǎn)互動(dòng)跌32.28%，新濠博亞娛樂跌7.89%，優(yōu)信跌6.4%。新能源汽車股漲跌不一，蔚來汽車漲0.35%，小鵬汽車漲5.51%，理想汽車跌5.1%。??
2、全球最大對沖基金橋水創(chuàng)始人瑞·達(dá)利歐表示，包括英偉達(dá)在內(nèi)的美股“七巨頭”股票似乎“有點(diǎn)泡沫”，但泡沫似乎“并不大”。自2023年1月以來，“七巨頭”股票的市值增長超過80%，占標(biāo)普500指數(shù)總市值的四分之一以上。
3、特斯拉CEO埃隆·馬斯克起訴ChatGPT開發(fā)商OpenAI及其首席執(zhí)行官薩姆·奧爾特曼等人，稱其違背了該公司最初的使命，即為人類福祉而非利潤開發(fā)人工智能。訴訟還提到，該公司一直將其最先進(jìn)的人工智能模型GPT-4的設(shè)計(jì)“完全保密”。
4、通用汽車無人駕駛部門估值腰斬，去年10月事故的余波繼續(xù)造成打壓。內(nèi)部郵件顯示，目前第三方對通用旗下自動(dòng)駕駛汽車公司Cruise的估值為11.8美元/股，遠(yuǎn)低于一個(gè)季度前24.27美元。
5、歐盟根據(jù)《數(shù)字服務(wù)法案》向Meta提出要求，要求其提供無廣告選項(xiàng)。此前，八個(gè)消費(fèi)者組織向監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出投訴，指責(zé)Meta通過向用戶提供付費(fèi)使用無廣告版本的社交媒體服務(wù)來制造“煙幕彈”。
6、Meta決定不與Alphabet合作，將谷歌的Android XR平臺(tái)用于其虛擬和混合現(xiàn)實(shí)Quest頭顯。
7、大眾汽車發(fā)布初步財(cái)報(bào)，2023年?duì)I收3222.8億歐元，調(diào)整后營業(yè)利潤225.8億歐元，均超出市場預(yù)期。公司預(yù)計(jì)2024年銷售收入同比增長最多5%，營業(yè)利潤率7%-7.5%。
8、知情人士稱，波音正在洽談收購其重要供應(yīng)商Spirit AeroSystems，后者已聘請銀行家探討戰(zhàn)略選擇。
9、阿斯利康宣布與無錫高新區(qū)簽署投資合作協(xié)議，將在投資4.75億美元新建小分子藥物工廠。
10、豐田汽車將在美國召回38.12萬輛2022-2023年款Tacoma汽車，原因是車軸分離會(huì)影響車輛的穩(wěn)定性和制動(dòng)性能，增加發(fā)生碰撞的風(fēng)險(xiǎn)。
11、奢侈品品牌Gucci（古馳）對部分產(chǎn)品進(jìn)行調(diào)價(jià)。此次大部分款式均有調(diào)整，部分熱銷款包漲價(jià)超千元，漲幅超10%。
12、日產(chǎn)汽車和Fisker正在就合作事宜進(jìn)行深入談判，交易可能在本月結(jié)束，但尚未最終確定。
// 商品 //
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1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤，燃油漲超2%，低硫燃料油漲近2%，原油漲1.73%，豆粕、菜粕漲超1%；跌幅方面，鐵礦石、純堿、焦炭、棉紗跌超1%。基本金屬漲跌不一，滬鋁漲0.29%，滬錫漲0.17%，滬銅漲0.15%，滬鋅跌0.12%，滬鎳跌0.26%，滬鉛跌0.38%，不銹鋼跌0.85%。滬金漲1.55%，滬銀漲1.71%。
2、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部修訂印發(fā)生豬產(chǎn)能調(diào)控實(shí)施方案，將全國能繁母豬正常保有量目標(biāo)從4100萬頭調(diào)整為3900萬頭，將能繁母豬存欄量正常波動(dòng)下限從正常保有量的95%調(diào)整至92%。
3、國家發(fā)改委等部門發(fā)布通知，2024年生產(chǎn)的早秈稻、中晚秈稻和粳稻最低收購價(jià)分別為每50公斤127元、129元和131元，限定2024年最低收購價(jià)稻谷收購總量為5000萬噸。
4、據(jù)中物聯(lián)，2月鋼鐵PMI為46%，與上月持平，鋼鐵行業(yè)淡季特征仍然較為明顯，鋼市整體繼續(xù)偏弱運(yùn)行。預(yù)計(jì)3月份，鋼材需求或弱勢恢復(fù)，鋼廠生產(chǎn)有所上升，原材料價(jià)格持續(xù)下降，鋼材價(jià)格震蕩下行。
5、上海航運(yùn)交易所公布數(shù)據(jù)顯示，3月1日當(dāng)周，中國出口集裝箱指數(shù)報(bào)1352.4點(diǎn)，較上期下跌3.6%；上海出口集裝箱指數(shù)報(bào)1979.12點(diǎn)，下跌6.2%。當(dāng)日波羅的海干散貨指數(shù)報(bào)2203點(diǎn)，較前一交易日上漲4.36%，連續(xù)十一日上漲，周漲18.06%。
6、據(jù)上海有色網(wǎng)最新報(bào)價(jià)顯示，3月1日，國產(chǎn)電池級碳酸鋰價(jià)格上漲3020元報(bào)10.25萬元/噸，連漲6日，續(xù)創(chuàng)逾2個(gè)月新高。
// 債券 //
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1、【債市綜述】連日走強(qiáng)后債市整體回調(diào)，30年期國債活躍券“23附息國債09”收益率反彈2.8bp至2.50%關(guān)口上方。國債期貨全天單邊下行，30年期主力合約跌1.16%，創(chuàng)上市以來單日最大跌幅；10年期主力合約跌0.43%，創(chuàng)逾七個(gè)月最大單日跌幅。交易所市場地產(chǎn)債多數(shù)下跌，萬科債券均飄綠。央行公開市場轉(zhuǎn)為凈回籠，但銀行間資金供給仍十分充裕。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤漲0.24%，可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)收盤漲0.39%。其中，中旗轉(zhuǎn)債、福蓉轉(zhuǎn)債、精測轉(zhuǎn)債分別漲12.86%、10.57%、5.72%；跌幅方面，紅相轉(zhuǎn)債、明電轉(zhuǎn)02、三羊轉(zhuǎn)債分別跌5.59%、2.92%、2.85%。
3、財(cái)政部、央行定于3月6日進(jìn)行2024年第三期國庫現(xiàn)金定存招投標(biāo)。本期操作量800億元，期限1個(gè)月（28天）。
4、上海清算所支持海通證券成功發(fā)行首單證券行業(yè)人民幣“玉蘭債”，發(fā)行規(guī)模35億元，創(chuàng)下“玉蘭債”單筆發(fā)行規(guī)模歷史新高，發(fā)行期限3年，發(fā)行利率3.30%，吸引眾多國際投資者積極認(rèn)購，最終定價(jià)較初始指導(dǎo)價(jià)收窄30bps。
5、知情人士透露，特斯拉計(jì)劃下周發(fā)售汽車租賃支持債券，這是該公司今年在資產(chǎn)支持證券市場上的首筆交易，目前正在為7.5億美元的債券發(fā)行進(jìn)行早期營銷。
6、【債券重大事件】“21湖北科投MTN001”3月29日將全額贖回；恒大地產(chǎn)集團(tuán)截至1月末未能清償?shù)狡趥鶆?wù)累計(jì)約3179.87億元；富力地產(chǎn)新增3條失信被執(zhí)行人信息；上海世茂建設(shè)被納入失信被執(zhí)行人。
// 外匯 //
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1、周五在岸人民幣對美元16:30收盤報(bào)7.1985，較上一交易日跌55個(gè)基點(diǎn)，本周累計(jì)跌1個(gè)基點(diǎn)，夜盤收報(bào)7.1960。人民幣對美元中間價(jià)報(bào)7.1059，調(diào)貶23個(gè)基點(diǎn)，本周累計(jì)調(diào)升5個(gè)基點(diǎn)。
2、國際清算銀行發(fā)布有關(guān)全球穩(wěn)定幣安排監(jiān)管建議，包括支持全球穩(wěn)定幣創(chuàng)新、建立風(fēng)險(xiǎn)管理框架并確保其有效等，同時(shí)強(qiáng)調(diào)采用技術(shù)中立的方法，優(yōu)先考慮潛在的活動(dòng)和風(fēng)險(xiǎn)。
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