//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、證監(jiān)會(huì)召開(kāi)資本市場(chǎng)法治建設(shè)座談會(huì)，就完善資本市場(chǎng)基礎(chǔ)制度、加強(qiáng)法治保障聽(tīng)取意見(jiàn)建議。全國(guó)人大常委會(huì)法工委、最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部有關(guān)負(fù)責(zé)人，部分專家學(xué)者和律師代表參加座談。證監(jiān)會(huì)主席吳清強(qiáng)調(diào)，資本市場(chǎng)的規(guī)范要求極高，法治興則市場(chǎng)興。證監(jiān)會(huì)將認(rèn)真研究吸收與會(huì)代表提出的意見(jiàn)建議，與有關(guān)方面一道共同推動(dòng)加大法制供給、提升執(zhí)法效能、強(qiáng)化司法保障，更好發(fā)揮法治在資本市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展中的固根本、穩(wěn)預(yù)期、利長(zhǎng)遠(yuǎn)作用。
2、證監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人回應(yīng)“私募基金DMA業(yè)務(wù)收緊”表示，前期，私募基金因策略原因在市場(chǎng)波動(dòng)過(guò)程中出現(xiàn)了部分凈值回撤，證券公司和私募基金等主動(dòng)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控，穩(wěn)步降杠桿、降規(guī)模，風(fēng)險(xiǎn)得到了一定程度消化。春節(jié)后開(kāi)市以來(lái)DMA業(yè)務(wù)規(guī)模穩(wěn)步下降，日均成交量占全市場(chǎng)成交比例約3%。DMA業(yè)務(wù)平穩(wěn)降杠桿，有助于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)防控，有利于市場(chǎng)的平穩(wěn)健康運(yùn)行。下一步，證監(jiān)會(huì)將對(duì)DMA等場(chǎng)外衍生品業(yè)務(wù)繼續(xù)強(qiáng)化監(jiān)管、完善制度，指導(dǎo)行業(yè)控制好業(yè)務(wù)規(guī)模和杠桿，嚴(yán)厲打擊違法違規(guī)行為，維護(hù)市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。
3、中金所對(duì)上海維萬(wàn)私募基金及其實(shí)控人，未按規(guī)定申報(bào)實(shí)際控制關(guān)系賬戶，違反交易所交易限額制度，在股指期貨多個(gè)品種上超交易限額交易的違規(guī)行為實(shí)施紀(jì)律處分，處分措施包括對(duì)維萬(wàn)私募管理的相應(yīng)3個(gè)產(chǎn)品賬戶、公司實(shí)控人及其親屬名下的2個(gè)自然人賬戶股指期貨限制開(kāi)倉(cāng)十二個(gè)月等。證監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人對(duì)此表示，始終堅(jiān)持嚴(yán)的監(jiān)管主基調(diào)，指導(dǎo)證券交易所和中金所加強(qiáng)期現(xiàn)貨監(jiān)管聯(lián)動(dòng)，對(duì)包括高頻交易在內(nèi)的各類交易行為穿透監(jiān)管，依法依規(guī)嚴(yán)厲打擊市場(chǎng)違法違規(guī)行為。
4、蘋果全面取消長(zhǎng)達(dá)十年的造車計(jì)劃，并放棄自動(dòng)駕駛技術(shù)的研發(fā)，目前蘋果正在大力投入生成式人工智能技術(shù)的開(kāi)發(fā)，很多員工都轉(zhuǎn)去AI團(tuán)隊(duì)。理想汽車CEO李想稱，蘋果放棄造車，選擇聚焦人工智能是正確戰(zhàn)略，時(shí)間點(diǎn)也合適。小米創(chuàng)始人雷軍表示，他對(duì)蘋果放棄造車的消息“非常震驚”。蘋果退出造車后，蘋果用戶選購(gòu)智能電動(dòng)車，小米SU7肯定是最好的選擇。
// 環(huán)球市場(chǎng) //
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1、美國(guó)三大股指小幅收跌，道指跌0.06%報(bào)38949.02點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.17%報(bào)5069.76點(diǎn)，納指跌0.55%報(bào)15947.74點(diǎn)。聯(lián)合健康跌近3%，領(lǐng)跌道指。美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)跌0.59%，谷歌A跌1.8%，英偉達(dá)跌1.32%。中概股多數(shù)收跌，百度跌超8%，京東跌超5%，理想汽車跌近2%。??
2、歐股收盤漲跌不一，德國(guó)DAX指數(shù)漲0.25%至17601.22點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.08%至7954.39點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.76%至7624.98點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤多數(shù)下跌。韓國(guó)綜合指數(shù)漲1.04%報(bào)2652.29點(diǎn)。日經(jīng)225指數(shù)跌0.08%報(bào)39208.03點(diǎn)。澳洲標(biāo)普200指數(shù)微跌0.03%，新西蘭NZX50指數(shù)漲0.59%，印度SENSEX30指數(shù)跌1.08%，富時(shí)馬來(lái)西亞綜指跌0.85%，富時(shí)新加坡海峽指數(shù)跌0.58%。
4、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME期銅跌0.22%報(bào)8455美元/噸，LME期鋅跌0.25%報(bào)2416美元/噸，LME期鎳漲1.35%報(bào)17695美元/噸，LME期鋁跌0.02%報(bào)2191美元/噸，LME期錫漲0.87%報(bào)26590美元/噸，LME期鉛跌0.19%報(bào)2086.5美元/噸。
5、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨漲0.48%報(bào)1146.25美分/蒲式耳；玉米期貨漲1.59%報(bào)430.25美分/蒲式耳，小麥期貨跌1.41%報(bào)576美分/蒲式耳。
6、國(guó)際油價(jià)全線走低，美油4月合約跌0.74%報(bào)78.29美元/桶，布油5月合約跌0.97%報(bào)81.86美元/桶。
7、COMEX黃金期貨收跌0.03%報(bào)2043.5美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌0.36%報(bào)22.675美元/盎司。
8、歐債收益率集體收跌，英國(guó)10年期國(guó)債收益率跌1.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.180%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率跌1.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.925%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率跌0.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.456%，意大利10年期國(guó)債收益率跌1.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.877%，西班牙10年期國(guó)債收益率跌1.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.335%。
9、美債收益率全線走低，2年期美債收益率跌5.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.648%，3年期美債收益率跌5.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.44%，5年期美債收益率跌5.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.266%，10年期美債收益率跌3.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.269%，30年期美債收益率跌2.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.408%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.12%報(bào)103.9365，非美貨幣全線下跌，歐元兌美元跌0.06%報(bào)1.0838，英鎊兌美元跌0.18%報(bào)1.2662，澳元兌美元跌0.73%報(bào)0.6496，美元兌日元漲0.12%報(bào)150.688，美元兌加元漲0.36%報(bào)1.3577，美元兌瑞郎漲0.02%報(bào)0.8788，離岸人民幣兌美元跌2個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.214。
// 宏觀 //
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1、國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)人會(huì)見(jiàn)美國(guó)商會(huì)訪華團(tuán)。他表示，中美經(jīng)濟(jì)高度互補(bǔ)，利益深度融合，加強(qiáng)經(jīng)貿(mào)合作對(duì)兩國(guó)是雙贏，搞“脫鉤斷鏈”“小院高墻”不符合雙方根本利益。歡迎美國(guó)企業(yè)繼續(xù)投資中國(guó)、深耕中國(guó)市場(chǎng)，共同分享發(fā)展機(jī)遇。
2、央行昨日開(kāi)展3240億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率為1.8%。數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日490億元逆回購(gòu)到期，因此單日凈投放2750億元。
3、據(jù)市場(chǎng)監(jiān)管總局，2023年，我國(guó)新設(shè)經(jīng)營(yíng)主體3272.7萬(wàn)戶，同比增長(zhǎng)12.6%。其中，新設(shè)企業(yè)1002.9萬(wàn)戶，增長(zhǎng)15.6%；新設(shè)個(gè)體工商戶2258.2萬(wàn)戶，增長(zhǎng)11.4%。
4、中國(guó)貿(mào)促會(huì)發(fā)布會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年1月份，全國(guó)貿(mào)促系統(tǒng)累計(jì)簽發(fā)原產(chǎn)地證書、商事證明書等各類證書62.01萬(wàn)份，同比增長(zhǎng)21.68%。其中，非優(yōu)惠原產(chǎn)地證書簽證金額為325.48億美元，簽證份數(shù)為38.24萬(wàn)份，同比分別增長(zhǎng)9.12%和14.36%。
5、2024年北京城市副中心共安排435個(gè)項(xiàng)目，總投資預(yù)計(jì)6658億元、2024年計(jì)劃完成投資1005億元。
// 國(guó)內(nèi)股市 //
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1、A股沖高回落，三大指數(shù)放量下跌，市場(chǎng)量能顯著放大，成交額達(dá)1.37萬(wàn)億元?jiǎng)?chuàng)階段新高。市場(chǎng)逾5000股下跌，逾300股跌停，科技類題材股全線大跌。截至收盤，上證指數(shù)跌1.91%報(bào)2957.85點(diǎn)，深證成指跌2.4%報(bào)9047.1點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌2.51%報(bào)1748.97點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)跌3.18%，北證50跌3.3%。北向資金凈買入13.4億元，貴州茅臺(tái)、賽力斯分別獲凈買入7.05億元、6.84億元。
2、港股三大指數(shù)早盤寬幅震蕩，午后掉頭向下單邊走弱。恒生指數(shù)收跌1.51%報(bào)16536.85點(diǎn)，恒生科技指數(shù)跌2.19%報(bào)3426.61點(diǎn)，恒生國(guó)企指數(shù)跌2.04%報(bào)5688.46點(diǎn)。工業(yè)、科技、有色、內(nèi)房股跌幅居前，消費(fèi)龍頭多數(shù)下跌，公用事業(yè)、香港本地地產(chǎn)股逆市上漲。大市成交1070.17億港元，南向資金凈買入14億港元。
3、A股昨日成交額13567億元，較上個(gè)交易日放量3666億元。巨量資金從何而來(lái)？市場(chǎng)人士分析，首先，一部分來(lái)自踏空資金回補(bǔ)倉(cāng)位。其次，當(dāng)前市場(chǎng)并不存在某種一致預(yù)期，吸引資金突然同時(shí)加倉(cāng)，或許和量化交易有關(guān)聯(lián)。
4、上交所和中證指數(shù)公司將于3月21日發(fā)布上證科創(chuàng)板ESG指數(shù)。該指數(shù)反映科創(chuàng)板全市場(chǎng)ESG表現(xiàn)較好的上市公司證券的整體表現(xiàn)。指數(shù)最新一期樣本包含29只科創(chuàng)50指數(shù)樣本和21只科創(chuàng)100指數(shù)樣本，全部樣本的ESG評(píng)級(jí)均在A或A以上。
5、上交所和中證指數(shù)公司將于3月4日正式發(fā)布上證智選科創(chuàng)板成長(zhǎng)動(dòng)量50策略指數(shù)和上證智選科創(chuàng)板龍頭策略指數(shù)，及時(shí)反映科創(chuàng)板上市證券的表現(xiàn)，進(jìn)一步完善科創(chuàng)板指數(shù)體系。
6、香港2024至2025年度財(cái)政預(yù)算案宣布，全速落實(shí)促進(jìn)股票市場(chǎng)流動(dòng)性專責(zé)小組去年十月提出的多項(xiàng)建議，包括改革創(chuàng)業(yè)板等。此外，為進(jìn)一步提升市場(chǎng)效率和流動(dòng)性，香港證監(jiān)會(huì)及港交所正探討一系列措施，包括完善上市機(jī)制、優(yōu)化交易機(jī)制、改善對(duì)投資者服務(wù)及加強(qiáng)市場(chǎng)推廣等。
7、富時(shí)羅素全球股票指數(shù)半年度調(diào)整結(jié)果公布，將新調(diào)入新諾威、華大智造、首創(chuàng)證券等76只A股，調(diào)出1只A股。調(diào)整措施將于3月4日生效，3月15日進(jìn)行指數(shù)調(diào)倉(cāng)。業(yè)內(nèi)人士指出，此次調(diào)整預(yù)計(jì)將為A股吸引更多新增被動(dòng)配置資金，并將帶動(dòng)海外資金關(guān)注配置中國(guó)資產(chǎn)。
8、證監(jiān)會(huì)同意匯成真空深交所主板IPO注冊(cè)。上交所終止安凱特主板發(fā)行上市審核，深交所終止百圖股份創(chuàng)業(yè)板發(fā)行上市審核，均為發(fā)行人主動(dòng)撤回發(fā)行上市申請(qǐng)。
9、當(dāng)前，央企、地方國(guó)企正全力以赴推進(jìn)新一輪國(guó)企改革，加快布局戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、加大力度推進(jìn)重組整合、深入推進(jìn)價(jià)值創(chuàng)造成為改革重點(diǎn)任務(wù)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，未來(lái)央國(guó)企有望更加重視價(jià)值經(jīng)營(yíng)和內(nèi)在價(jià)值提升。隨著增量政策持續(xù)加碼，低估的國(guó)企有望迎來(lái)估值修復(fù)。
10、證券時(shí)報(bào)對(duì)137家券商營(yíng)業(yè)部的調(diào)研結(jié)果顯示，截至2月27日，不少營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)反饋春節(jié)后有效開(kāi)戶數(shù)、客戶股票基金成交總額較1月份有所增長(zhǎng)，超六成營(yíng)業(yè)部客戶資產(chǎn)總額較1月末實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。此外，兩融“杠桿資金”呈現(xiàn)穩(wěn)步減少趨勢(shì)，近半數(shù)受訪營(yíng)業(yè)部反饋所在網(wǎng)點(diǎn)兩融余額較1月末有所下滑。?
11、百度集團(tuán)發(fā)布財(cái)報(bào)，2023年第四季度總收入349.51億元，同比增長(zhǎng)6%；百度核心收入275億元，同比增7%；調(diào)整后凈利潤(rùn)77.55億元，同比增長(zhǎng)44%。百度董事長(zhǎng)李彥宏介紹，文心大模型的日調(diào)用量已超過(guò)5000萬(wàn)次，季度環(huán)比增長(zhǎng)190%；現(xiàn)有的AI芯片能夠幫助百度進(jìn)一步在未來(lái)1-2年內(nèi)持續(xù)迭代。另外，百度已在文生視頻等領(lǐng)域進(jìn)行投資。
12、碧桂園公告稱，獲悉Ever Credit對(duì)其提出清盤呈請(qǐng)，公司將極力反對(duì)呈請(qǐng)。碧桂園表示，涉Ever Credit的債務(wù)金額在境外整體有息負(fù)債占比很低，單一債權(quán)人的激進(jìn)行動(dòng)不會(huì)對(duì)公司保交樓、正常經(jīng)營(yíng)以及境外債務(wù)整體重組產(chǎn)生重大影響。
13、比亞迪汽車宣布，漢、唐榮耀版車型正式上市，起售價(jià)較在售車型大幅下降，降幅最高達(dá)4萬(wàn)元。業(yè)內(nèi)人士表示，此次比亞迪漢唐榮耀版車型瞄準(zhǔn)中高端市場(chǎng)發(fā)力或?yàn)閲?guó)內(nèi)20萬(wàn)級(jí)別汽車市場(chǎng)帶來(lái)新的沖擊。
14、網(wǎng)傳長(zhǎng)安汽車洽購(gòu)高合汽車51%股權(quán)，并稱已經(jīng)談妥。長(zhǎng)安汽車董事長(zhǎng)朱華榮回應(yīng)表示，在談，離“妥”還遠(yuǎn)。
// 金融 //
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1、央行與上海市舉行工作座談會(huì)。央行行長(zhǎng)潘功勝表示，將繼續(xù)大力支持上海國(guó)際金融中心建設(shè)和擴(kuò)大金融高水平開(kāi)放。持續(xù)深化跨境貿(mào)易和投融資便利化措施，支持上海打造人民幣金融資產(chǎn)配置中心。加強(qiáng)金融市場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施體系建設(shè)，豐富和發(fā)展金融要素市場(chǎng)。優(yōu)化升級(jí)人民幣跨境支付系統(tǒng)功能。支持上海深化數(shù)字人民幣試點(diǎn)，探索創(chuàng)新場(chǎng)景應(yīng)用測(cè)試。
2、渠道人士透露，首批中證A50ETF發(fā)行投資者認(rèn)購(gòu)熱情高漲，摩根、平安基金的募集規(guī)模已超過(guò)20億元的募集上限，華泰柏瑞、富國(guó)、大成、華寶等基金公司募集情況也不俗。目前首批10只產(chǎn)品募集規(guī)模已超過(guò)百億元。
3、靈均投資近日多次與投資者溝通表示，要更加明確產(chǎn)品線定位，并且堅(jiān)持長(zhǎng)期主義的投資方式；在不同的指數(shù)成分股內(nèi)重點(diǎn)加強(qiáng)預(yù)測(cè)能力；在交易風(fēng)控層面進(jìn)行升級(jí)。目前并未出現(xiàn)巨額贖回。
4、中基協(xié)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，1月，共備案私募資管產(chǎn)品803只，設(shè)立規(guī)模527億元。截至1月底，私募資管業(yè)務(wù)規(guī)模合計(jì)12.13萬(wàn)億元，較上月底減少2786億元。
5、今年以來(lái)，公募基金已累計(jì)分紅超200億元。受益于近一年來(lái)的“債?！毙星?，債基充當(dāng)分紅主力軍。另外，華泰柏瑞滬深300ETF年內(nèi)已分紅超25億元，一些紅利指數(shù)基金也在年初密集“發(fā)紅包”。
6、隨著債券市場(chǎng)持續(xù)走強(qiáng)，全市場(chǎng)超半數(shù)債券型基金創(chuàng)下凈值新高，多為中長(zhǎng)期純債產(chǎn)品與混合一級(jí)債基。其中，不乏純債基金近一年收益超過(guò)8%。
// 樓市 //
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1、香港特區(qū)政府財(cái)政司司長(zhǎng)陳茂波公布2024至2025年度財(cái)政預(yù)算案，宣布撤銷所有樓市“辣招”。即由2月28日起所有住宅物業(yè)交易無(wú)須再繳付額外印花稅、買家印花稅和新住宅印花稅。同時(shí)進(jìn)一步放寬物業(yè)按揭貸款的逆周期宏觀審慎監(jiān)管措施，并調(diào)整其他與物業(yè)貸款相關(guān)的監(jiān)管政策。
2、香港特區(qū)政府差餉物業(yè)估價(jià)署最新數(shù)據(jù)顯示，2024年1月，香港私人住宅售價(jià)指數(shù)為306.4點(diǎn)，環(huán)比回落約1.57%，連續(xù)下降9個(gè)月，創(chuàng)逾七年多以來(lái)的最低點(diǎn)。
3、北京發(fā)布2024年度擬供保障性租賃住房用地項(xiàng)目信息，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目落圖、落位。擬供用地的選址布局優(yōu)先向現(xiàn)狀和近期建設(shè)的軌道站點(diǎn)、大容量公共交通廊道節(jié)點(diǎn)周邊以及“兩區(qū)”、“三城一區(qū)”、中關(guān)村國(guó)家自主創(chuàng)新示范區(qū)等重點(diǎn)功能區(qū)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)周邊的生活空間區(qū)域集中。
// 產(chǎn)業(yè) //
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1、今年MWC大會(huì)，運(yùn)營(yíng)商和設(shè)備商紛紛公布5G-A商用計(jì)劃和運(yùn)行進(jìn)展。同時(shí)，人工智能大模型技術(shù)對(duì)移動(dòng)通信行業(yè)產(chǎn)生了重要影響。5G-A（5G-Advanced）成為本屆MWC的熱點(diǎn)之一。中國(guó)移動(dòng)在大會(huì)上宣布啟動(dòng)5G-A商用計(jì)劃，2024年將在超過(guò)300個(gè)城市啟動(dòng)全球規(guī)模最大的5G-A商用部署，持續(xù)釋放5G潛力。
2、國(guó)家能源局新能源和可再生能源司新能源處處長(zhǎng)邢翼騰表示，2023年光伏新增裝機(jī)大幅增長(zhǎng)并不是常態(tài)，是光伏產(chǎn)業(yè)上游價(jià)格超預(yù)期下跌、后疫情時(shí)代電站建設(shè)加速以及風(fēng)光大基地項(xiàng)目集中投產(chǎn)的多因素疊加所致。2024年行業(yè)首要任務(wù)是確保光伏產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展，防止大起大落。
3、據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2023年，全國(guó)光伏行業(yè)總產(chǎn)值超過(guò)1.75萬(wàn)億元，多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量分別達(dá)到143萬(wàn)噸、622GW、545GW、499GW，分別同比增長(zhǎng)66.9%、67.5%、64.9%、69.3%。
4、世界首個(gè)首都城市機(jī)場(chǎng)自動(dòng)駕駛接駁載人示范場(chǎng)景正式開(kāi)放。百度、小馬智行、AutoX安途和文遠(yuǎn)知行企業(yè)旗下智能網(wǎng)聯(lián)乘用車獲批在北京亦莊至北京大興國(guó)際機(jī)場(chǎng)航站樓之間開(kāi)展載人接駁。
5、國(guó)家郵政局：1月份，快遞業(yè)務(wù)量完成147億件，同比增長(zhǎng)84.8%；快遞業(yè)務(wù)收入完成1228.8億元，同比增長(zhǎng)56.2%。
6、中國(guó)信通院：1月，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)出貨量3177.8萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)68.1%，其中，5G手機(jī)2616.5萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)59%，占同期手機(jī)出貨量的82.3%。
7、郎酒內(nèi)部人士透露，郎酒旗下核心產(chǎn)品紅花郎10年、紅花郎15年渠道供貨價(jià)將于4月1日起分別提價(jià)20元和30元。
8、榮耀CEO趙明表示，榮耀今年將發(fā)布一款可折疊翻蓋手機(jī)。他還透露，榮耀正在研發(fā)一款與智能手表并行的產(chǎn)品——智能戒指。
// 海外 //
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1、消息稱美國(guó)眾議院議長(zhǎng)約翰遜已經(jīng)向白宮提出，將避免政府停擺的最后期限推遲到3月8日或3月22日。美國(guó)國(guó)會(huì)兩黨達(dá)成的短期支出協(xié)議將在3月1日到期，3月2日起美國(guó)政府可能再次面臨停擺風(fēng)險(xiǎn)。
2、美聯(lián)儲(chǔ)柯林斯表示，基準(zhǔn)情景是美聯(lián)儲(chǔ)將于今年降息；現(xiàn)在就說(shuō)美聯(lián)儲(chǔ)是否可能在5月份降息為時(shí)尚早；聯(lián)儲(chǔ)不應(yīng)對(duì)通脹的一個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)做過(guò)度反應(yīng)。美聯(lián)儲(chǔ)威廉姆斯表示，降息將取決于通脹朝著2%回落的信心；今年稍晚可以考慮降息；強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)使美聯(lián)儲(chǔ)有時(shí)間分析數(shù)據(jù)。
3、歐洲央行管委卡茲米爾稱，支持6月首次降息，通脹下降速度快于預(yù)期，不要高估經(jīng)濟(jì)對(duì)歐洲央行政策的影響。歐洲央行管委Simkus表示，雖然3月降息為時(shí)過(guò)早，但在下周會(huì)議上開(kāi)始討論寬松并非不合適。
4、美國(guó)2023年四季度實(shí)際GDP年化環(huán)比意外下修至3.2%，預(yù)期為持平于3.3%。核心PCE物價(jià)指數(shù)環(huán)比上修至2.1%，預(yù)期為2%，凸顯出通脹壓力依然存在。個(gè)人消費(fèi)支出環(huán)比上修至3%，高于預(yù)期的2.7%。
5、意大利工業(yè)和“意大利制造”部長(zhǎng)阿道夫·烏爾索表示，意大利正與多家汽車制造商洽談，尋求推動(dòng)車企在該國(guó)生產(chǎn)。已得到特斯拉等汽車制造商的積極反饋，但對(duì)談判結(jié)果持謹(jǐn)慎態(tài)度。
6、美國(guó)1月商品貿(mào)易帳初值逆差902億美元，2023年12月終值逆差878.9億美元，12月初值逆差884.6億美元。1月批發(fā)庫(kù)存初值環(huán)比降0.1%，預(yù)期升0.1%，前值升0.4%。
7、歐元區(qū)2月經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)為95.4，預(yù)期96.7，前值96.2；工業(yè)景氣指數(shù)為-9.5，預(yù)期-9.2，前值9.3；服務(wù)業(yè)景氣指數(shù)為6.0，預(yù)期9.0，前值8.8。
8、新西蘭聯(lián)儲(chǔ)維持基準(zhǔn)利率在5.5%不變，連續(xù)第五次暫停加息，符合市場(chǎng)預(yù)期。該行最新預(yù)測(cè)顯示，今年加息的可能性略有降低，并下調(diào)了利率的預(yù)期峰值，將從2025年上半年開(kāi)始降息。
9、澳大利亞1月份CPI同比上漲3.4%，較前值持平，低于市場(chǎng)預(yù)期的3.6%。經(jīng)修正后的平均通脹率同比上升3.8%，低于前值4%。
10、韓國(guó)政府制定進(jìn)一步擴(kuò)大出口帶動(dòng)國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的政策，并提出實(shí)現(xiàn)全年出口額7000億美元、吸引外商投資350億美元以及對(duì)本土尖端產(chǎn)業(yè)投資110萬(wàn)億韓元的目標(biāo)。
11、韓國(guó)統(tǒng)計(jì)廳公布數(shù)據(jù)顯示，去年韓國(guó)人口自然減少12.28萬(wàn)人，連續(xù)四年自然減少，新生兒數(shù)和總和生育率雙雙創(chuàng)歷史新低。韓國(guó)統(tǒng)計(jì)廳預(yù)測(cè)，未來(lái)五十年內(nèi)，韓國(guó)人口將從2022年的5167萬(wàn)人減少至3600多萬(wàn)人。
12、俄羅斯央行表示，預(yù)計(jì)今年第一季度俄羅斯年通脹率將為7.6%，GDP年增長(zhǎng)率為4.3%。
// 國(guó)際股市 //
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1、熱門中概股多數(shù)下跌，金山云跌9.29%，優(yōu)信跌9.02%，博實(shí)樂(lè)跌8.29%，36氪跌8.28%，百度跌8.05%，嗶哩嗶哩跌6.21%，微博跌5.58%，京東跌5.27%，阿里巴巴跌3.96%，拼多多跌2.59%。新能源汽車股全線走低，小鵬汽車跌6.93%，蔚來(lái)汽車跌2.26%，理想汽車跌1.99%。漲幅方面，浙能錦江環(huán)境漲54%，億邦通信漲21.9%，唯品會(huì)漲12.86%。??
2、韓國(guó)市場(chǎng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：考慮對(duì)未能提升股東回報(bào)的公司采取處罰措施；可能在三月某個(gè)時(shí)候?qū)τ诮箍疹^交易的后續(xù)政策給出更明確的說(shuō)明。
3、知情人士透露，蘋果公司的代表上周會(huì)見(jiàn)了美國(guó)司法部，為勸說(shuō)不要對(duì)該公司提起反壟斷訴訟做最后的努力，該訴訟預(yù)計(jì)將于3月底提起。美國(guó)司法部反壟斷部門于2019年開(kāi)始調(diào)查蘋果，聲稱該公司對(duì)其設(shè)備施加了軟件和硬件限制，以阻止競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)行有效競(jìng)爭(zhēng)。
4、美國(guó)參議員伊麗莎白·沃倫呼吁對(duì)主要云提供商微軟、亞馬遜和Alphabet實(shí)施新的限制，禁止它們開(kāi)發(fā)一些最有前途的人工智能技術(shù)。她指出，應(yīng)該將谷歌拆分成搜索和瀏覽兩部分業(yè)務(wù)，并禁止亞馬遜運(yùn)營(yíng)大語(yǔ)言模型。
5、特斯拉CEP馬斯克發(fā)布消息稱，電動(dòng)跑車Roadster產(chǎn)品設(shè)計(jì)完成并將于年底推出，目標(biāo)是明年發(fā)貨。特斯拉中國(guó)客服回應(yīng)特斯拉FSD（完全自動(dòng)駕駛）兩周內(nèi)進(jìn)入中國(guó)的傳聞表示，目前沒(méi)有推出的準(zhǔn)確時(shí)間。
6、OpenAI首席執(zhí)行官奧特曼近日回應(yīng)所謂“7萬(wàn)億美元”AI芯片領(lǐng)域投資傳聞稱，不可完全相信媒體報(bào)道，但AI領(lǐng)域確實(shí)需要全球性的大規(guī)模資金與能源投資。
7、美國(guó)司法部對(duì)UnitedHealth發(fā)起反壟斷調(diào)查，該集團(tuán)擁有美國(guó)最大的醫(yī)療保險(xiǎn)公司、領(lǐng)先的藥品福利管理公司和龐大的醫(yī)生團(tuán)體網(wǎng)絡(luò)。
8、Meta首席執(zhí)行官扎克伯格會(huì)見(jiàn)三星電子會(huì)長(zhǎng)李在镕和LG電子高層等，就加強(qiáng)人工智能（AI）和擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)（XR）等合作的方案交換意見(jiàn)。
9、華特迪士尼和印度信實(shí)工業(yè)同意合并雙方的印度數(shù)字流媒體和電視業(yè)務(wù)，組建一家投后估值85億美元的合資企業(yè)。
10、唯品會(huì)2023年第四季度總凈營(yíng)收同比增長(zhǎng)9.2%至347億元；調(diào)整后凈利潤(rùn)32億元，同比增長(zhǎng)43.4%。公司將首次派發(fā)年度股息每普通股2.15美元。
11、愛(ài)奇藝2023年總營(yíng)收77億元，同比增長(zhǎng)10%；調(diào)整后運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)為36億元，同比增長(zhǎng)68%，連續(xù)兩年實(shí)現(xiàn)規(guī)?；\(yùn)營(yíng)盈利；調(diào)整后凈利潤(rùn)28億元，同比增長(zhǎng)121%。
12、全球最大礦業(yè)公司必和必拓已啟動(dòng)全球業(yè)務(wù)重大重組，涉及礦山規(guī)劃、維護(hù)、物流、脫碳和遺產(chǎn)保護(hù)等多個(gè)部門，并開(kāi)始在澳大利亞裁員。
13、豐田汽車公布數(shù)據(jù)，1月全球銷量同比增長(zhǎng)4.4%，達(dá)到83.12萬(wàn)輛。全球產(chǎn)量為78.87萬(wàn)輛，同比下降3.8%，為逾1年來(lái)首次下降。
14、諾瓦瓦克斯醫(yī)藥去年四季度總營(yíng)收2.91億美元，上年同期3.57億美元；凈虧損1.78億美元，上年同期凈虧損1.82億美元。
15、韓國(guó)電商巨頭Coupang發(fā)布財(cái)報(bào)顯示，2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)6174億韓元，首次實(shí)現(xiàn)年度盈利。銷售額同比增長(zhǎng)20%，為31.83萬(wàn)億韓元，凈利潤(rùn)也超過(guò)6000億韓元。
16、天風(fēng)國(guó)際知名蘋果分析師郭明錤撰文稱，蘋果Vision Pro美國(guó)市場(chǎng)需求已大幅放緩，出貨時(shí)間目前已改善到3-5天。另?yè)?jù)調(diào)查，目前Vision Pro的退貨率低于1%。
17、蘋果股東投票否決要求發(fā)布人工智能透明度報(bào)告的提議。蘋果CEO庫(kù)克表示，蘋果今年將在生成式人工智能領(lǐng)域“開(kāi)辟新天地”。
// 商品 //
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1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤，能源化工、農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，玻璃跌2.57%，丁二烯橡膠、鐵礦石、20號(hào)膠、燒堿、棉花、乙二醇跌超1%。漲幅方面，低硫燃料油漲1.31%?；窘饘贊q跌不一，滬鎳漲1.48%，滬錫漲0.86%，滬鉛漲0.13%，滬鋁跌0.08%，滬銅跌0.25%，滬鋅跌0.29%，不銹鋼跌0.35%。
2、俄羅斯副總理諾瓦克：預(yù)計(jì)2024年俄羅斯石油和天然氣凝析物產(chǎn)量將在5.2-5.3億噸范圍內(nèi)；目前俄羅斯石油產(chǎn)量約為每天950萬(wàn)桶。??
3、美國(guó)至2月23日當(dāng)周EIA原油庫(kù)存419.9萬(wàn)桶，預(yù)期274.3萬(wàn)桶，前值351.4萬(wàn)桶；戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備庫(kù)存74.3萬(wàn)桶，前值74.8萬(wàn)桶。
4、據(jù)上海有色網(wǎng)最新報(bào)價(jià)顯示，2月28日，國(guó)產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰漲930元報(bào)9.81萬(wàn)元/噸，連漲4日，創(chuàng)逾2個(gè)月新高。
5、波羅的海干散貨指數(shù)上漲7.48%報(bào)2041點(diǎn)，連續(xù)九日上漲，觸及近兩個(gè)月高點(diǎn)。
// 債券 //
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1、【債市綜述】現(xiàn)券整體暖意濃，長(zhǎng)端表現(xiàn)亮眼，10年期國(guó)債活躍券“23附息國(guó)債26”收益率下行2.4bp報(bào)2.351%；30年期國(guó)債活躍券“23附息國(guó)債23” 收益率下行3.25bp報(bào)2.485%，跌破2.5%關(guān)口。國(guó)債期貨集體收漲，30年期及10年期主力合約均創(chuàng)上市以來(lái)收盤新高。央行公開(kāi)市場(chǎng)連續(xù)四日凈投放，各主要期限回購(gòu)加權(quán)利率紛紛回落，銀行間市場(chǎng)資金面均衡偏松。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤跌1.12%，可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)收盤跌2.18%。其中，淳中轉(zhuǎn)債、泰坦轉(zhuǎn)債、紐泰轉(zhuǎn)債分別跌10.27%、8.56%、7.07%；漲幅方面，紅相轉(zhuǎn)債、三羊轉(zhuǎn)債、中裝轉(zhuǎn)2分別漲19.82%、5.09%、3.47%。
3、央行昨日開(kāi)展2024年第二期央行票據(jù)互換（CBS）操作，操作量為50億元，期限3個(gè)月。數(shù)據(jù)顯示，央行當(dāng)日有50億CBS到期。
4、貴州省通報(bào)女企業(yè)家討工程款陷“尋釁滋事”被批捕：已成立由省檢察院牽頭的調(diào)查組，對(duì)該案進(jìn)行全面審查，嚴(yán)格依法辦理，維護(hù)司法公正；有關(guān)調(diào)查情況將及時(shí)向社會(huì)公布。
5、【債券重大事件】“24海潤(rùn)城發(fā)MTN001”取消發(fā)行；“19濉溪農(nóng)商二級(jí)01”“19華能集MTN002B”“19華能集MTN001B”將全額贖回；泛?？毓煽毓晒蓶|及其一致行動(dòng)人收到行政監(jiān)管措施決定書。
// 外匯 //
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1、周三在岸人民幣對(duì)美元16:30收盤報(bào)7.1986，較上一交易日跌8個(gè)基點(diǎn)，夜盤收?qǐng)?bào)7.1976。人民幣對(duì)美元中間價(jià)報(bào)7.1075，調(diào)貶18個(gè)基點(diǎn)。交易員表示，中間價(jià)繼續(xù)體現(xiàn)監(jiān)管層維持匯率預(yù)期穩(wěn)定的態(tài)度，市場(chǎng)交投清淡，人民幣等待更多基本面信息指引。
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