//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、最高檢印發(fā)《“檢察護(hù)企”專項(xiàng)行動工作方案》，決定自2月至12月開展“檢察護(hù)企”專項(xiàng)行動。方案明確，此次專項(xiàng)行動主要有14項(xiàng)重點(diǎn)工作舉措，其中包括開展對公司實(shí)控人、高管背信損害公司利益行為的監(jiān)督治理；開展“空殼公司”專項(xiàng)打擊治理等。
2、目前包括北京在內(nèi)的多地都制定了針對電動自行車用鋰離子電池安全性的地方性技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；另外，我國的強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)即將出臺。按照項(xiàng)目計(jì)劃，這項(xiàng)強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)將于今年發(fā)布。本標(biāo)準(zhǔn)將填補(bǔ)國家層面對電動自行車用鋰離子電池安全質(zhì)量監(jiān)管的技術(shù)依據(jù)空白。標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布以后，不符合強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品、服務(wù)，不得生產(chǎn)、銷售、進(jìn)口或者提供。
3、中信證券表示，市場有望步入內(nèi)生動力驅(qū)動的修復(fù)通道，央國企的大股東增持、加大分紅回購、產(chǎn)業(yè)鏈并購重組逐步落實(shí)，有望支撐優(yōu)質(zhì)藍(lán)籌的持續(xù)性行情；小微盤受交易博弈的影響異常顯著，后續(xù)預(yù)計(jì)還將受到量化產(chǎn)品贖回的壓力影響，而有產(chǎn)業(yè)催化的科技成長有望成為今年另一條投資主線。
// 環(huán)球市場 //
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1、日經(jīng)225指數(shù)已沖破39000點(diǎn)，突破1989年12月創(chuàng)下的歷史最高點(diǎn)，不斷對日股ETF買買買的日本央行賬面浮盈高達(dá)32萬億日元。
// 宏觀 //
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1、商務(wù)部部長王文濤會見世貿(mào)組織總干事伊維拉。王文濤強(qiáng)調(diào)，中方支持恢復(fù)爭端解決機(jī)制正常運(yùn)轉(zhuǎn)，制定農(nóng)業(yè)談判工作計(jì)劃，回應(yīng)最不發(fā)達(dá)國家和糧食凈進(jìn)口發(fā)展中國家在糧食安全方面的訴求，推動達(dá)成漁業(yè)補(bǔ)貼第二階段協(xié)議。中方支持將投資便利化協(xié)定納入世貿(mào)組織法律框架，維持電子傳輸暫免關(guān)稅，盡快結(jié)束電子商務(wù)談判，推動多邊貿(mào)易規(guī)則與時俱進(jìn)。
2、香港特區(qū)政府財(cái)政司司長陳茂波在香港特區(qū)政府網(wǎng)站發(fā)表司長隨筆稱，新一份《財(cái)政預(yù)算案》將在下周三發(fā)表。多謝大家在預(yù)算案咨詢期間，給我們提了很多寶貴意見，讓我們更好了解大家當(dāng)前最關(guān)心的是什么；面對財(cái)赤，在運(yùn)用有限的公共資源時，冀能更聚焦、更有效益。??
3、多家外資機(jī)構(gòu)披露2023年度“成績單”，業(yè)績表現(xiàn)整體亮眼。不少外資機(jī)構(gòu)在報(bào)告中進(jìn)一步表達(dá)了對中國經(jīng)濟(jì)韌性以及中長期增長機(jī)遇的信心。多家銀行提及要持續(xù)關(guān)注大灣區(qū)發(fā)展機(jī)遇，完善大灣區(qū)銀行服務(wù)體驗(yàn)。
// 國內(nèi)股市 //
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1、今年以來已有40多家公司IPO終止，遠(yuǎn)超去年同期25家的數(shù)量。與此同時，首發(fā)募資金額有所下降，發(fā)行節(jié)奏明顯放緩。專家預(yù)計(jì)，在發(fā)行上市監(jiān)管工作中，監(jiān)管部門將持續(xù)加強(qiáng)全鏈條把關(guān)，以上市公司質(zhì)量的提升回應(yīng)投資者關(guān)切。
2、中信建投表示，節(jié)后市場延續(xù)修復(fù)行情，市場風(fēng)險偏好提升，股票供求關(guān)系預(yù)期改善。后續(xù)關(guān)注春節(jié)后復(fù)工情況、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)與兩會政策落地情況，整體看，雖然后續(xù)市場可能面臨一些震蕩反復(fù)，但綜合各類條件看市場底部前期已經(jīng)確立，戰(zhàn)略上需走出熊市思維，戰(zhàn)術(shù)上則可徐徐圖之。
3、中金策略表示，2月初至今的修復(fù)行情仍有望延續(xù)，后續(xù)建議繼續(xù)關(guān)注資本市場改革預(yù)期及穩(wěn)增長政策的力度與節(jié)奏。近期流動性環(huán)境改善后，小盤風(fēng)格漲幅高于大盤，小盤風(fēng)格短期仍有望占優(yōu)但與大盤的收斂速度將有所減緩。
4、天津市人民政府與中國石油天然氣集團(tuán)有限公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，雙方將在油氣勘探開發(fā)、能源供應(yīng)、油氣與新能源融合發(fā)展、煉化一體化、金融服務(wù)等方面進(jìn)一步加強(qiáng)合作。
5、娃哈哈發(fā)布訃告稱，娃哈哈集團(tuán)創(chuàng)始人、董事長宗慶后同志，因病醫(yī)治無效，于2024年2月25日10時30分逝世，享年79歲。
6、比亞迪旗下弗迪電池發(fā)文表示，經(jīng)探討決定，弗迪電池將把乘用車的研發(fā)成果應(yīng)用到兩輪車領(lǐng)域，加大兩輪車的研發(fā)投入，協(xié)同各方正能量，開發(fā)出能上樓的安全電池。?
7、鴻蒙智行宣布，問界全系車型元宵節(jié)單日大定突破1500臺。
8、智己汽車新款L7上市，售價29.99萬元-41.99萬元 ，其城市NOA通勤模式先行版，將于第一季度開啟全國范圍公測。
9、中控技術(shù)將推出首個生成式工業(yè)AI大模型，運(yùn)用海量的生產(chǎn)運(yùn)行、工藝、設(shè)備及質(zhì)量數(shù)據(jù)，自主研發(fā)生成式AI算法架構(gòu)，基于工業(yè)多源數(shù)據(jù)進(jìn)行融合訓(xùn)練，或有望在流程工業(yè)的效率上實(shí)現(xiàn)革命性的突破。
10、牧原股份：目前疫病對豬群的影響已趨于平穩(wěn)，1月、2月的情況相比去年12月份已有好轉(zhuǎn)。但疫病對生產(chǎn)指標(biāo)及成本的影響會持續(xù)一段時間，近期公司生豬養(yǎng)殖成本有一定上升。
11、浙江省商務(wù)廳公布了2023年度“浙江出口名牌”名單，英洛華下屬浙江聯(lián)宜電機(jī)有限公司通過復(fù)核，再次獲得認(rèn)可。
12、中際旭創(chuàng)在投資者互動平臺表示，包含Sora在內(nèi)的數(shù)據(jù)大模型的持續(xù)發(fā)布對算力的提升和光模塊的需求有著積極的促進(jìn)作用。
13、齊心集團(tuán)：整體來看，在老客戶增長、內(nèi)占比增長的情況下，新客戶儲備方向，公司趨于向好趨勢；近期公司接連中標(biāo)多個物資采購項(xiàng)目，覆蓋了辦公行政物資、MRO工業(yè)品等多個業(yè)務(wù)板塊。
14、鞍鋼紀(jì)委、遼寧省紀(jì)委監(jiān)委：鞍鋼合誼地產(chǎn)有限公司黨總支書記、董事、總經(jīng)理劉力輝涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正接受鞍鋼紀(jì)委和遼寧省鞍山市監(jiān)委紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。
15、據(jù)廣西壯族自治區(qū)紀(jì)委監(jiān)委消息：廣西宏桂資本運(yùn)營集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理吳大奎涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正接受自治區(qū)紀(jì)委監(jiān)委紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。
16、國航考慮控股國泰航空？國泰航空回應(yīng)稱，不會評論傳聞，繼續(xù)全力支持“寰宇一家”航空聯(lián)盟，專注為來自世界各地的顧客提供稱心滿意的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
17、蔚來副總裁：在丹麥的換電站已經(jīng)成功開始向電網(wǎng)提供調(diào)頻服務(wù)，標(biāo)志著換電站作為儲能設(shè)備參與電網(wǎng)調(diào)頻服務(wù)。
18、哪吒汽車CEO張勇回應(yīng)年終獎推遲發(fā)放傳聞稱，2023年員工獎金與業(yè)績考核相關(guān)，員工的年度績效發(fā)放系數(shù)和金額，在最終審核確認(rèn)中，會在3月份完成發(fā)放。
19、臺積電創(chuàng)辦人張忠謀表示，近期與AI業(yè)界人士討論到對于半導(dǎo)體產(chǎn)能需求，感到又驚又喜；雖然對相關(guān)所提需求數(shù)量并不完全相信，但某種程度上可以取個中間值，可能可以找到答案。
20、比亞迪旗下高端品牌仰望第二款車型仰望U9上市，售價168萬元，該車將在2024年中正式啟動交付。仰望U9搭載易四方U型電機(jī)，官方稱搭配旋變傳感器后，識別精度、響應(yīng)速度將遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)超跑。
21、比亞迪電子在港交所公告，擬以約人民幣158億元收購目標(biāo)公司100%股權(quán)及新加坡資產(chǎn)。于重組后轉(zhuǎn)讓至目標(biāo)集團(tuán)的目標(biāo)業(yè)務(wù)包括賣方集團(tuán)旗下生產(chǎn)移動智能終端精密結(jié)構(gòu)件的移動電子制造業(yè)務(wù)，此業(yè)務(wù)主要位于成都和無錫。
22、愛旭股份公告，董事會審議通過投建濟(jì)南一期年產(chǎn)10GW高效晶硅太陽能電池及組件項(xiàng)目，預(yù)計(jì)總投資金額99.78億元。
23、*ST越博收關(guān)注函，深交所要求公司盡快披露2023年年度業(yè)績預(yù)告，并充分提示公司股票存在的終止上市風(fēng)險。
// 金融 //
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1、越來越多寬基ETF產(chǎn)品加入“價格戰(zhàn)”，龍年開年就有10只ETF產(chǎn)品以行業(yè)最低費(fèi)率水平發(fā)行攬客。目前，全市場已有近百只ETF采取最低水平費(fèi)率，占全部股票ETF的比重為13%。
2、上周股票ETF市場合計(jì)資金凈流入51.31億元。前半周，滬深300、中證500等寬基ETF在國家隊(duì)資金加持下，資金凈流入明顯。煤炭、紅利低波、人工智能ETF也有資金陸續(xù)進(jìn)場。拉長時間看，在今年以來短短2個多月時間里，股票ETF年內(nèi)合計(jì)“吸金”超過3500億元。
3、近期，上證指數(shù)收復(fù)3000點(diǎn)，年內(nèi)收益翻紅，一大批主動權(quán)益基金凈值迅速修復(fù)。值得注意的是，仍有不少基金年內(nèi)虧損嚴(yán)重。開年不足2個月，已有近60只基金年內(nèi)跌幅超20%。仔細(xì)分析來看，開年業(yè)績排名墊底的基金主要為微盤股策略和軍工主題兩類基金。
4、節(jié)后A股掀起又一波人工智能行情，Sora指數(shù)單周上漲24%。部分公募人士對此表示，今年AI行情預(yù)計(jì)會比較分化，基本面能夠兌現(xiàn)的公司會有更好的表現(xiàn)。公募在產(chǎn)業(yè)鏈上的布局思路發(fā)生了變化，更看好景氣度高的算力產(chǎn)業(yè)鏈，包括光模塊、服務(wù)器等。
5、不少知名公私募基金經(jīng)理的最新調(diào)倉換股情況浮出水面。私募方面，楊東掌舵的寧泉資產(chǎn)加倉陽光照明；高毅資產(chǎn)鄧曉峰增持鼎龍股份、江海股份，馮柳加倉康華生物。公募方面，中庚基金丘棟榮加倉博眾精工、新經(jīng)典，工銀瑞信基金趙蓓增持漱玉平民。
// 樓市 //
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1、“二手房業(yè)主選擇自己賣房”的消息在地產(chǎn)圈走紅。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，“房東直售”模式對二手房中介會形成一定沖擊，會倒逼二手房中介進(jìn)一步專業(yè)化和降本增效。但“房東直售”模式也存在時間成本較高、交易方資金到賬等風(fēng)險，購房者需要理性對待。
2、北京2月份土地出讓收官，5宗地塊合計(jì)出讓金額達(dá)到200.6億元。
3、合肥市召開房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)座談會。會上通報(bào)了房地產(chǎn)市場的相關(guān)情況，合肥全市實(shí)有人口1253萬人，人口凈流入居全國城市前列。合肥人口結(jié)構(gòu)素質(zhì)優(yōu)勢疊加，高層次人才加速集聚。
4、內(nèi)蒙古自治區(qū)住建廳組織召開全區(qū)城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制工作視頻推進(jìn)會，對各盟市落實(shí)城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制工作進(jìn)展及2024年保交樓復(fù)工復(fù)產(chǎn)準(zhǔn)備工作情況進(jìn)行調(diào)度。截至2月22日，各盟市第一批共推送房地產(chǎn)“白名單”項(xiàng)目161個，融資總需求157.9億元。全區(qū)已有兩個項(xiàng)目共獲得貸款5250萬元。
// 產(chǎn)業(yè) //
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1、據(jù)燈塔專業(yè)版數(shù)據(jù)，截至2月25日，2024年春節(jié)檔4部影片《熱辣滾燙》《飛馳人生2》《第二十條》《熊出沒·逆轉(zhuǎn)時空》合計(jì)票房突破100億元。
2、北京發(fā)布：由大興區(qū)商務(wù)局主辦的汽車消費(fèi)券發(fā)放活動正式啟動，面向消費(fèi)者發(fā)放1000萬元汽車消費(fèi)券。
3、2023年瑞幸咖啡收入規(guī)模創(chuàng)歷史新高。然而，價格戰(zhàn)也擠壓了瑞幸咖啡的盈利空間。業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，從“卷”門店量到“卷”價格，行業(yè)競爭或令咖啡品牌精疲力盡。
4、中國民航局：2月25日民航預(yù)計(jì)運(yùn)輸旅客213萬人次，預(yù)計(jì)保障航班17358班；2月24日全民航運(yùn)輸旅客197.58萬人次，環(huán)比下降3.91%，保障航班16923班，成都—北京、上海—北京、三亞—北京等航線最為熱門。
5、中國鐵路上海局集團(tuán)有限公司：2月25日（正月十六）是2024年春運(yùn)第三十一天，當(dāng)日，中國鐵路上海局集團(tuán)有限公司預(yù)計(jì)發(fā)送旅客280萬人次，或創(chuàng)2024年春運(yùn)以來單日客發(fā)量新高。
6、劍南春內(nèi)部人士證實(shí)，劍南春核心單品水晶劍將于3月1日正式漲價，出廠價每瓶上調(diào)15元。多位經(jīng)銷商和分析人士透露，一段時間以來，劍南春水晶劍面臨價格倒掛困境，提價動作或有利于劍南春規(guī)模與盈利能力提升。
7、上海廣播電視臺正式掛牌成立“生成式人工智能媒體融合創(chuàng)新工作室”，確立六大攻堅(jiān)方向。此舉旨在抓住AIGC發(fā)展機(jī)遇，構(gòu)建國內(nèi)領(lǐng)先的文化傳媒大模型應(yīng)用生態(tài)，建設(shè)深度融合的新型媒體產(chǎn)業(yè)集群，助推廣電行業(yè)新一輪高質(zhì)量發(fā)展。
8、中興終端將發(fā)布自研AI大模型，以及旗下首款A(yù)I旗艦終端。在中興星云OS及AI大模型技術(shù)的加持下，中興終端全場景智慧生態(tài)3.0亮相MWC2024。
// 海外 //
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1、英國海上貿(mào)易行動辦公室發(fā)布消息稱，收到一艘船只2月24日在吉布提港以東70海里遭到襲擊的報(bào)告，正在對相關(guān)事件展開調(diào)查。
2、阿聯(lián)酋主權(quán)財(cái)富基金ADQ計(jì)劃在埃及地中海沿岸黃金地段投資至多350億美元。
3、由中集來福士改裝建造的30萬噸級海上浮式生產(chǎn)儲油船從煙臺出發(fā)前往巴西。該船總長341.2米、最大寬度77米，體量超過了目前世界上最大的航母，是一座集生產(chǎn)處理、儲存卸載、人員居住、生產(chǎn)指揮于一體的“海上石油加工廠”，日可處理原油18萬桶，儲油量可達(dá)145萬桶，將安裝在約2050米水深的作業(yè)地。
// 國際股市 //
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1、嘉信理財(cái)：雖然英偉達(dá)強(qiáng)勁盈利幫助股指沖擊歷史新高，但缺乏短期催化劑可能會導(dǎo)致近期上攻動能有所不足；對于科技領(lǐng)域牛市，投資者的樂觀情緒已經(jīng)持續(xù)了一段時間，一些技術(shù)指標(biāo)表明勢頭正在減弱，季節(jié)性仍有利于空頭。
2、特斯拉再次展示第二代人形機(jī)器人Optimus步行能力。相比幾周前發(fā)布的視頻，此次展示的擎天巨臂似乎是更新或更加完善的版本，其在行走過程中步伐更穩(wěn)健，動作也更加流暢。
3、越南電動汽車商制造VinFast印度CEO表示，該公司已開始在印度南部建廠，希望明年年中投產(chǎn)，將首先在印度國內(nèi)銷售，之后再出口；已呼吁印度政府降低汽車進(jìn)口關(guān)稅，例如降至70%至80%，為期兩年。
4、博世計(jì)劃到2027年在其家電部門——博西家用電器（BSH）全球裁員約3500人，今年將裁員1000人。
5、路特斯科技在納斯達(dá)克正式上市。路特斯科技預(yù)期，將在2027年實(shí)現(xiàn)100%純電動車輛全線產(chǎn)品組合，并在未來兩年內(nèi)再推出兩款純電車型。
6、美國私人股權(quán)投資公司KKR即將達(dá)成一筆價值約40億美元的交易，從博通手中收購一家軟件業(yè)務(wù)子公司。這筆收購可能最早于周一宣布。
7、三星電子計(jì)劃在巴塞羅那舉行的世界移動通信大會上推出首款可穿戴智能戒指，成為其健康系列的其中一個產(chǎn)品。
8、日本兩大藥妝連鎖店鶴羽和Welcia據(jù)悉考慮合并，Welcia母公司永旺正洽談收購Oasis Management持有的約13%鶴羽股份。
9、知情人士透露，華特-迪士尼公司和信實(shí)工業(yè)公司簽署了一項(xiàng)具有約束力的協(xié)議，將合并雙方在印度的媒體業(yè)務(wù)。迪士尼在印度面臨激烈的競爭，因此重新制定自己的戰(zhàn)略顯得勢在必行。億萬富翁穆克什·安巴尼控制的信實(shí)傳媒及其附屬公司預(yù)計(jì)將在合并后的實(shí)體中持有至少61%的股份，迪士尼將持有其余股份。
10、美國知名游戲廠商EA（藝電）表示，公司決定關(guān)閉《F1移動賽車》和一款美國職業(yè)棒球大聯(lián)盟主題手游“EA Sports MLB Tap Sports”。因此，公司將進(jìn)行“少量的”裁員。
// 商品 //
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1、受環(huán)保檢查傳聞以及澳礦減產(chǎn)的刺激，碳酸鋰期貨連續(xù)3個交易日大漲，主力合約一舉突破10萬元大關(guān)。天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)等主要鋰業(yè)公司股價也均有所上漲。不過，多家機(jī)構(gòu)提示，碳酸鋰節(jié)后的需求仍然低迷，當(dāng)前市場仍維持供需兩弱的格局。
2、發(fā)改委發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，截至2月21日當(dāng)周，生豬價格環(huán)比下跌4.68%報(bào)14.86元/公斤；生豬飼料價格環(huán)比下跌0.62%報(bào)3.21元/公斤；豬料比價環(huán)比下跌4.14%報(bào)4.63；豬料比價平衡點(diǎn)環(huán)比下跌0.68%報(bào)4.41；生豬養(yǎng)殖預(yù)期盈利環(huán)比下跌43.94%報(bào)77.68元/頭。
3、山西省呂梁市交口縣旺莊生鐵有限責(zé)任公司焦化廠發(fā)生一起煤氣中毒事故，致4名中毒人員經(jīng)搶救無效死亡。山西省安委辦決定對該起事故查處實(shí)行掛牌督辦。
4、受低溫雨雪冰凍天氣影響，江蘇蘇北部分地區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)出現(xiàn)較大災(zāi)情。江蘇省政府安排農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金5000萬元，幫助受災(zāi)地區(qū)盡快恢復(fù)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，穩(wěn)定蔬菜等“菜籃子”產(chǎn)品供應(yīng)。
5、中國海油公告，我國渤海深層油氣勘探取得新的重大發(fā)現(xiàn)。渤中26-6油田的新鉆探井測試產(chǎn)能創(chuàng)新高，新增油氣探明儲量超過4000萬立方米，累計(jì)探明儲量突破2億立方米。
6、根據(jù)七國集團(tuán)線上峰會發(fā)布的一份總結(jié)性聲明，七國集團(tuán)打算繼續(xù)采取措施減少俄羅斯出售能源和原料所獲得的收入。
7、沙特能源大臣：沙特阿美的賈富拉油田又探明了15萬億標(biāo)準(zhǔn)立方英尺的天然氣儲量，該油田的天然氣儲量達(dá)到229萬億立方英尺，凝析油儲量達(dá)到750億桶。
8、卡塔爾能源首席執(zhí)行官：新的液化天然氣生產(chǎn)擴(kuò)充項(xiàng)目每年可生產(chǎn)1600萬噸，液化天然氣總產(chǎn)量將增至1.42億噸/年，將繼續(xù)評估卡塔爾的氣藏，如果有市場，將進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)量。
// 債券 //
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1、龍年首周，債市火熱依舊。專家分析稱，開年以來債券市場連續(xù)上漲主要與近期資金面寬松、年初金融機(jī)構(gòu)欠配、LPR利率超預(yù)期調(diào)降有關(guān)。流動性寬松、降息預(yù)期等對債市的利多已過度定價，或?qū)е率袌銮榫w反復(fù)。
2、長園科技集團(tuán)股份有限公司于2024年02月26日發(fā)布公告稱，公司收到股東深圳市沃爾核材股份有限公司的民事起訴狀。原告為深圳市沃爾核材股份有限公司，被告為長園科技集團(tuán)股份有限公司，案由為證券虛假陳述責(zé)任糾紛，公司尚未收到法院送達(dá)的訴訟材料，涉案金額合計(jì)約為5608.11萬元。
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