1、民營經濟促進法起草工作已經啟動，司法部正會同有關部門加快推進民營經濟促進法立法進程，為促進民營經濟健康發(fā)展，更好營造市場化、法治化、國際化一流營商環(huán)境提供堅實法治保障。
2、國務院國資委召開中央企業(yè)人工智能專題推進會強調，中央企業(yè)要把發(fā)展人工智能放在全局工作中統籌謀劃，深入推進產業(yè)煥新，加快布局和發(fā)展智能產業(yè)。加快建設一批智能算力中心，開展AI+專項行動。10家中央企業(yè)簽訂倡議書，表示將主動向社會開放人工智能應用場景。
3、美聯儲會議紀要顯示，多數美聯儲官員認為，政策利率可能處于峰值，在更有信心通脹會達標前，不適合降息；大多數官員強調不確定高利率持續(xù)多久、強調以評估數據判斷降通脹進展的重要性，兩名官員指出長期緊縮帶來經濟下行風險?！靶旅缆搩νㄓ嵣纭狈Q，大多數聯儲官員擔心的是過早降息和價格壓力根深蒂固，而不是高利率保持過久。
4、英偉達2024財年第四財季每股收益4.93美元，預期4.19美元；營收221億美元，預期201.8億美元；凈利潤122.85億美元，預期103.4億美元。第四財季數據中心收入為184億美元，市場預期為172.1億美元。第四財季游戲收入為29億美元，市場預期為27.2億美元。預計2025財年第一財季營收240億美元，市場預期為219億美元。英偉達美股盤后漲超10%，此前一度跌逾4%。英偉達宣布，將于3月18日至21日舉辦GTC 2024大會，發(fā)布加速計算、生成式AI以及機器人領域的最新突破性成果。
//? 環(huán)球市場? //
1、美國三大股指收盤漲跌不一，道指漲0.13%報38612.24點，標普500指數漲0.13%報4981.8點，納指跌0.32%報15580.87點。耐克漲1.94%，陶氏漲1.91%，領漲道指。美國TAMAMA科技指數跌0.1%，英偉達跌2.85%，特斯拉漲0.52%。中概股多數上漲，達達集團漲5.74%，盛美半導體漲4.31%。
2、歐洲三大股指收盤漲跌不一，德國DAX指數漲0.29%報17118.12點，法國CAC40指數漲0.22%報7812.09點，英國富時100指數跌0.73%報7662.51點。
3、亞太主要股指收盤多數下跌，韓國綜合指數跌0.17%報2653.31點，日經225指數跌0.26%報38262.16點，澳洲標普200指數跌0.66%報7608.4點，新西蘭NZX50指數漲0.17%報11590.47點，富時新加坡海峽指數跌0.83%報3217.11點，富時馬來西亞綜指跌0.21%報1552.4點，印度SENSEX30指數跌0.59%報72623.09點。
4、國際油價全線上漲，美油4月合約漲1.32%，報78.06美元/桶。布油4月合約漲0.96%，報83.13美元/桶。
5、國際貴金屬期貨普遍下跌，COMEX黃金期貨跌0.15%報2036.8美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.89%報22.93美元/盎司。
6、倫敦基本金屬多數收漲，LME期銅漲0.54%報8546美元/噸，LME期鋅漲0.82%報2398.5美元/噸，LME期鎳漲2.77%報16800美元/噸，LME期鋁漲1.23%報2220.5美元/噸，LME期錫跌1.1%報26130美元/噸，LME期鉛漲1.59%報2080.5美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農產品期貨主力合約全線收跌，大豆期貨跌1.59%報1160.25美分/蒲式耳；玉米期貨跌2.03%報410.25美分/蒲式耳，小麥期貨跌0.3%報577.5美分/蒲式耳。
8、歐債收益率集體收漲，英國10年期國債收益率漲6.5個基點報4.101%，法國10年期國債收益率漲7.9個基點報2.926%，德國10年期國債收益率漲7.5個基點報2.445%，意大利10年期國債收益率漲9.4個基點報3.946%，西班牙10年期國債收益率漲8.6個基點報3.362%。
9、美債收益率集體上漲，2年期美債收益率漲5.4個基點報4.675%，3年期美債收益率漲5.1個基點報4.448%，5年期美債收益率漲5.3個基點報4.311%，10年期美債收益率漲4.5個基點報4.324%，30年期美債收益率漲3.1個基點報4.482%。
10、紐約尾盤，美元指數跌0.07%報103.99，非美貨幣多數上漲，歐元兌美元漲0.1%報1.0819，英鎊兌美元漲0.1%報1.2635，澳元兌美元漲0.05%報0.6552，美元兌日元漲0.19%報150.29，美元兌瑞郎跌0.26%報0.8797，離岸人民幣對美元漲19個基點報7.1995。
//? 宏觀? //
1、央行昨日開展490億元7天期逆回購操作，中標利率為1.8%。數據顯示，當日3960億元逆回購到期，因此單日凈回籠3470億元。
2、中央網信辦等四部門印發(fā)《2024年提升全民數字素養(yǎng)與技能工作要點》，部署包括培育高水平復合型數字人才、加快彌合數字鴻溝、支撐做強做優(yōu)做大數字經濟、拓展智慧便捷的數字生活場景等在內的6個方面17項重點任務。
3、上海將于近期正式出臺新一輪新基建貼息政策，有效降低社會主體貸款融資成本，帶動更多社會資本投資新基建。2024年上海將聚焦新網絡、新算力、新數據、新設施、新終端五方面，重點推進56項任務。
4、浙江出臺擴大有效投資政策，將集中全省力量推進擴大有效投資“千項萬億”工程重大項目，確保2024年全省固定資產投資增長6%左右。
//? 國內股市? //
1、A股低開高走，大金融引領市場，平安銀行巨量漲停。午后多個板塊共振，三大指數均放量上漲逾2%，滬指一度逼近3000點，尾盤獲利了結情緒漸濃，A股出現回落。上證指數收漲0.97%報2950.96點，錄得6連陽；深證成指漲0.79%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.36%，科創(chuàng)50指數漲0.06%，北證50漲0.4%。市場逾4000股上漲，成交額逼近萬億，北向資金實際凈買入135.95億元，創(chuàng)2023年7月以來新高，貴州茅臺獲大幅加倉近14億元，招商銀行獲凈買入7.7億元。
2、港股三大指數低開后快速沖高，午后震蕩下行回吐部分漲幅。恒生指數收漲1.57%報16503.1點，恒生科技指數漲2.66%，恒生國企指數漲2.24%。內房、有色、消費板塊漲幅居前，大金融崛起，能源、公用事業(yè)跑輸大盤。大市成交1224.44億港元，南向資金凈買入10.82億港元。中國臺灣加權指數收跌0.41%。
3、量化交易監(jiān)管將出“組合拳”！證監(jiān)會市場監(jiān)管一司相關人士表示，下一階段出臺的量化交易監(jiān)管系列舉措，將成熟一項、推出一項，并充分加強跟市場各類投資者溝通交流，把握好工作節(jié)奏和力度，促進量化交易規(guī)范健康發(fā)展，維護市場穩(wěn)定運行。
4、最高檢指出，上市公司是實體經濟的“國之重器”，提高上市公司質量是推動資本市場健康發(fā)展的內在要求。檢察機關要構建完整證據體系，精準指控上市公司違規(guī)披露重要信息犯罪；深挖關聯犯罪線索，全面懲處涉上市公司違法犯罪。
5、近日，上百家上市公司因回購事項披露最新前十大流通股東，丘棟榮、楊銳文、董承非、鄧曉峰等公私募“頂流”基金經理和知名外資機構最新持倉揭曉，人工智能、大消費以及順周期方向等獲大手筆布局。
6、Sora（文生視頻大模型）掀起的AI（人工智能）概念投資熱潮持續(xù)發(fā)酵，相關概念股成為龍年“開門紅”行情的領頭羊。多位基金人士認為，這一創(chuàng)新屬于突破性成果，相關行業(yè)可能迎來技術賦能與格局顛覆。數據顯示，在AI概念投資方面，公募基金抱團跡象明顯。其中，多只光模塊個股獲機構扎堆持有。根據上市公司回購公告，與AI產業(yè)鏈相關的部分公司也獲得了機構的青睞。
7、2024年以來，A股“回購潮”繼續(xù)上演，春節(jié)后多家上市公司又相繼發(fā)布回購計劃。以最新公告時間統計，2024年以來，A股市場共有1294家上市公司發(fā)布了回購類公告。其中回購進度為已完成或實施中的有862家上市公司，已回購金額合計達到758.81億元，不少上市公司發(fā)布股份回購方案后不久，便開始了回購。
8、微盤股指數節(jié)后累計漲幅已逾14%。此前遭遇大幅回撤的量化私募產品凈值修復加快，贖回壓力已有所緩解。一位資深券商渠道人士透露，“近日市場表現好轉，不少產品凈值迅速回升，目前贖回情況正常，相比節(jié)前贖回壓力有所緩解?！?/p>
9、資金借道ETF持續(xù)加碼買入A股。數據顯示，春節(jié)以來已有百億元資金馳援A股；拉長周期看，今年以來已有超3300億元資金凈流入股票型ETF產品。其中，易方達旗下滬深300ETF最受青睞，年內合計“吸金”614.84億元。
10、中科金財收到交易所關注函，要求詳細說明公司與微軟中國合作的具體模式等事項。中科金財此前披露，與微軟中國就Sora召開業(yè)務合作研討會，微軟專家表示，在OpenAI將Sora商用化能力開放給Azure后，中科金財將可率先申請并獲得Sora API訂閱資格。
11、小米官方宣布，小米14 Ultra將首發(fā)金沙江電池，采用最新一代硅負極技術，電池體積縮小8%，整機電池容量提升至5300mAh，綜合續(xù)航可達的1.58天。
12、鈦白粉生產企業(yè)中核鈦白、安納達陸續(xù)發(fā)布公告宣布漲價，此前，龍佰集團、惠云鈦業(yè)已公布調價函。這是2024年以來鈦白粉企業(yè)第二次同步宣漲，此前在1月20日，行業(yè)已經歷一輪集體漲價。
13、淘天集團成立直播電商公司，為初入淘寶的新人主播提供精細化的托管運營服務。盡管該公司相關負責人明確表示“整個項目不以盈利為目標”，但此舉還是極有可能影響主播、MCN機構、平臺三方之間的現有生態(tài)。
14、匯豐控股公告稱，2023年全年除稅前利潤增加138億美元至303億美元，收入增加154億美元至661億美元，預計2024財年銀行凈利息收入至少410億美元。
15、中信股份公告稱，控股股東、公司及部分附屬公司的部分董事及中高級管理人員自愿購買公司股票，出資總額合計不低于1億港元。
16、中國中藥公告稱，國藥集團擬以每股4.6港元的價格將中國中藥私有化。
//? 金融? //
1、金融監(jiān)管總局發(fā)布數據顯示，2023年四季度末，我國銀行業(yè)金融機構本外幣資產總額417.3萬億元，同比增長9.9%；商業(yè)銀行不良貸款余額3.2萬億元，不良貸款率1.59%，較上季末下降0.02個百分點。2023年全年，商業(yè)銀行累計實現凈利潤2.4萬億元，同比增長3.2%。
2、據金融監(jiān)管總局，2023年四季度末，保險公司總資產29.96萬億元，較年初增長10.4%；保險業(yè)綜合償付能力充足率為197.1%，核心償付能力充足率為128.2%，均高于100%和50%的達標標準。2023年全年，保險公司原保險保費收入5.1萬億元，同比增長9.1%。
3、針對“多家頭部量化私募DMA巨虧、產品遭贖回”的傳聞，多家百億量化私募表示，這一輪極端行情，指增、多空、中性會受到影響，贖回方面會有一定壓力，各家不太一樣。不過，有壓力無大規(guī)模清盤。有頭部量化私募則表示，贖回沒有大的變化，還是很穩(wěn)定。
4、廣東省出臺《關于加快推進科技金融深度融合助力科技型企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實施意見》，推動創(chuàng)業(yè)投資機構投早投小投硬科技，拓寬創(chuàng)業(yè)投資的資金來源和退出渠道，積極爭取金融支持科技創(chuàng)新的新一輪試點。
5、金融監(jiān)管總局同意山東省金融資產管理公司受讓中央匯金持有的恒豐銀行150億股股份。受讓后，山東金資將合計持有恒豐銀行518.38億股股份，持股比例為46.61%。
6、易方達基金和沙特利雅得資本簽署合作備忘錄，雙方將在投資領域開展交流與合作。
//? 樓市? //
1、天津公積金貸款政策擬調整，首套住房公積金貸款首付款比例由30%下調至20%，第二套住房公積金貸款最低首付比例由40%下調至30%。
2、江蘇揚州取消限售政策，鼓勵市區(qū)商品住房“以舊換新”，并實施“以舊換新”契稅補貼政策，契稅補貼比例不超過1.5%。
3、沈陽發(fā)布公積金新政，取消現金購買自住住房須在購房兩年內申請?zhí)崛」e金的時間限制；購買二手房公積金貸款期限由“35年減房齡”延長為“40年減房齡”，最高貸款期限為30年。
4、重慶開展租賃住房貸款支持計劃試點，住房租賃基金收購首批7個項目共4207套存量商品房源，以70平方米以下小戶型為主，投入租賃住房市場。
5、鄭州市住房保障和房地產管理局公布人才首次購房補貼發(fā)放實施細則，明確高層次人才首次購房補貼房價50%，最高補貼300萬元。
6、北京市發(fā)布2024年第一輪擬供項目清單，共涉及23宗地，土地面積約140公頃，建筑規(guī)模285萬平方米。
7、中指研究院報告顯示，今年1月份，全國法拍市場掛拍各類法拍房源10.04萬套，同比增加48.2%；其中成交約1.27萬套，同比增加18.3%，成交總金額273.1億元。
//? 產業(yè)? //
1、工信部印發(fā)《工業(yè)領域碳達峰碳中和標準體系建設指南》，目標是到2025年，初步建立工業(yè)領域碳達峰碳中和標準體系，制定200項以上碳達峰急需標準，重點制定基礎通用、溫室氣體核算、低碳技術與裝備等領域標準。
2、今年1月我國民航迎來“開門紅”，實現客運總量為5426萬人次，日均175萬人次，環(huán)比增長13.5％，同比增長44.6％，為2019年同期的107.9％。
3、據中汽協統計分析，1月，商用車產銷分別完成32.7萬輛和32.4萬輛，環(huán)比分別下降10.7%和11.1%，同比分別增長66.2%和79.6%。
4、據華為官微消息，2月26日華為產品與解決方案發(fā)布會，將首發(fā)華為通信大模型，并發(fā)布5G-A全系列產品與解決方案。
5、國際數據公司（IDC）報告顯示，2023年第四季度，中國平板電腦市場出貨量約817萬臺，同比下降約5.7%。華為超過蘋果成為中國平板電腦市場出貨量第一，這也是2010年以來首次出現TOP1品牌的更替。
//? 海外? //
1、機構分析師評美聯儲會議紀要：關于通脹的討論表明，FOMC參與者還沒有準備好宣布他們在達到2%目標的斗爭中取得了勝利。雖然會議前的近期趨勢非常積極，但美聯儲官員認為，最近部分通脹情況的改善“反映了幾個系列的特殊走勢”。換句話說，他們希望在降息之前看到更多的證據。
2、德國內閣批準經濟報告，將2024年GDP增長預測從之前的1.3%修正為0.2%。
3、日本政府在2月份月度報告中下調經濟預期，這是三個月以來的首次，原因是私人消費和生產出現疲軟跡象。
4、日本財務省統計顯示，受出口減速等因素影響，日本1月再現1.76萬億日元的巨額貿易逆差。當月日本進口額同比下降9.6%，連續(xù)10個月同比減少；出口額同比增長11.9%，連續(xù)2個月同比增長。
5、美國至2月16日當周MBA30年期固定抵押貸款利率升至7.06%，自去年12月初以來首次突破7%。抵押貸款申請指數下跌至181.6，降至去年11月以來的最低水平。
6、韓國1月汽車出口額同比增24.7%，為62.12億美元，再創(chuàng)歷年同月新高。1月汽車出口量同比增23.5%，為24.53萬輛，為近9年來的最高值。
7、歐盟委員會文件顯示，歐盟監(jiān)管機構可能會放寬針對電信企業(yè)合并的規(guī)定，讓大型科技公司和其他公司為5G的推廣提供資金。
8、印度IT部長Ashwini Vaishna表示，印度計劃在未來5年內建設多達5家芯片工廠。
//? 國際股市? //
1、熱門中概多數上漲，納斯達克中國金龍指數漲0.97%，達達集團漲5.98%，盛美半導體漲4.31%，金山云漲3.76%，再鼎醫(yī)藥漲3.48%，阿里巴巴漲3.34%，高途集團漲3.07%，名創(chuàng)優(yōu)品漲2.93%，京東漲2.41%，騰訊音樂漲2.27%；跌幅方面，嘉楠科技跌12.09%，碩迪生物跌5.42%，世紀互聯跌4%，新東方跌2.59%。中概新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲0.17%，小鵬汽車漲0.83%，理想汽車漲4.09%。
2、美國SEC文件顯示，亞馬遜創(chuàng)始人貝佐斯再次拋售超過1400萬股股票，價值23.7億美元。至此，貝佐斯僅用九個交易日就完成了5000萬股股票出售計劃，共套現85億美元。
3、知情人士稱，蘋果公司調整負責AirPods、Mac和其他產品音頻功能的硬件團隊領導層，蘋果長期負責音頻業(yè)務的副總裁Gary Geaves即將卸任，其職位將由Ruchir Davé接替。
4、Meta Platforms首席運營官Javier Olivan向美國證券交易委員會報告一系列內幕股票交易顯示，其出售393萬美元股票。
5、三星電子旗下芯片代工部門宣布與Arm合作，共同開發(fā)、優(yōu)化下一代Cortex-X核心。
6、三星電子披露的審計報告顯示，公司在2023第四季度拋售所持阿斯麥剩余股份158.04萬股，估值約1.2萬億韓元。
7、知情人士透露，迪士尼已與索尼達成協議，索尼將接管迪士尼在美國和加拿大的大部分DVD和藍光光碟銷售業(yè)務。迪士尼將保留對家庭娛樂業(yè)務的控制權。
8、通用汽車暫停2024年款GMC Colorado和Canyon中型卡車的銷售，以解決間歇性軟件質量問題。
9、福特汽車表示，由于1月份銷售急劇下滑，將把其野馬Mach-E電動SUV的價格下調至多8100美元。1月份Mach-E銷量下降51%，至1295輛。
10、嘉能可2023年營收2178.29億美元，同比減少15%；調整后EBITDA為171.02億美元，同比減少50%。
11、力拓2023年營收為540.4億美元，基礎利潤同比下降12%，至118億美元。末期股息為每股2.58美元，上年為每股2.25美元。
12、西方石油尋求出售美國管道運營商Western Midstream Partners，該公司包括債務在內的市值接近200億美元。
13、英特爾預計其將在2025年重獲技術前沿地位。微軟將使用英特爾的18A技術生產芯片，將依托英特爾來生產本土生產的處理器。英特爾將推出為人工智能時代專門設經的系統封裝技術。
//? 商品? //
1、國內商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品多數上漲，20號膠漲1.11%，苯乙烯漲近1%。黑色系普遍上漲，焦煤漲3.11%，焦炭漲1.91%。農產品多數下跌?；窘饘俣鄶凳諠q，滬鎳漲1.83%，不銹鋼漲0.8%，滬銅漲0.44%，滬鉛漲0.16%，滬鋅漲0.07%，滬鋁跌0.34%，滬錫跌0.64%。
2、有市場傳聞稱，近期宜春地區(qū)環(huán)保問題重現，將限制對鋰渣無法妥善處理的企業(yè)進行開工。宜春當地一家鋰鹽生產企業(yè)相關負責人否認稱，是正常巡查，鋰鹽企業(yè)開工及生產一向有著嚴格環(huán)保手續(xù)要求。
3、海合會與歐佩克秘書長會面，商討合作維持國際原油市場穩(wěn)定。雙方討論了加強合作的途徑，特別是繼續(xù)協調政策，以確保能源供應安全穩(wěn)定。
4、印度2023年對俄羅斯石油進口額增加1.1倍，達到450億美元；進口量增加1.7倍，達到約6億桶。
5、世界金屬統計局（WBMS）公布的最新報告顯示，2023年12月，全球精煉銅產量為244.32萬噸，消費量為242.46萬噸，供應過剩1.87萬噸。2023年全年，全球精煉銅產量為2762.61萬噸，消費量為2769.19萬噸，供應短缺6.58萬噸。2023年12月，全球銅礦產量為197.48萬噸。2023年全年，全球銅礦產量為2236.41萬噸。
6、據上海有色網最新報價顯示，2月21日，國產電池級碳酸鋰跌630元報9.61萬元/噸，創(chuàng)逾1個月新低，連跌3日。
7、波羅的海干散貨指數上漲2.7%達到1676點，連續(xù)四日上漲。
//? 債券? //
1、【債市綜述】銀行間主要利率債收益率表現分化，短券相對強勢，1年期國開活躍券“23國開03”下行3bp，2年期國債活躍券“23附息國債20”收益率下行1.75bp。國債期貨小幅上漲。銀行間市場資金供給有所收斂，隔夜回購利率反彈。
2、中證轉債指數收盤漲0.6%，可轉債等權指數收盤漲0.78%。其中，56只可轉債漲幅超2%，中裝轉2、東時轉債、聲迅轉債、萬順轉債、惠城轉債漲幅居前，分別漲8.82%、8.26%、7.06%、6.89%、5.5%。
3、監(jiān)管機構和債券市場協會數據顯示，上月外國投資者向印度、韓國、馬來西亞、印尼和泰國的債券市場凈投入31.1億美元，環(huán)比增長20%。其中，印度、印尼、韓國債券分別獲得23.9億美元、14億美元和6.07億美元的資金，馬來西亞和泰國債券分別損失10.8億美元和2.01億美元。
4、市場消息稱，斯里蘭卡向債券持有人提出新的重組計劃。
5、【債券重大事件】惠譽國際將航空港投資集團信用評級由BBB調低至BBB-；富力地產被上交所公開譴責；融創(chuàng)房地產集團自持“重慶文旅城”部分物業(yè)資產流拍；臨滄市國投集團董事長被調查；華夏幸福新增發(fā)生訴訟、仲裁事項涉案金額合計為18.29億元；江蘇筑富實業(yè)投資控股股東變動；安徽省四宜建設投資集團控股股東變更。
//? 外匯? //
1、周三在岸人民幣對美元16:30收盤報7.1887，較上一交易日漲89個基點，夜盤收報7.1905。人民幣對美元中間價報7.1030，調升38個基點。交易員表示，A股上漲提振市場信心，美元指數回落也令人民幣外部壓力有所緩解。
2、韓國政府擬放寬對外國投資者的外匯管制，允許其在外匯交易過程中借入韓元資金等，以提升外國投資者在境內使用韓元進行股票和債券交易的便利性。
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