1、A股市場今日將迎來龍年首個(gè)交易日。在春節(jié)假期期間，全球市場主要股指多數(shù)上漲，中國資產(chǎn)大漲。對(duì)于即將開盤的A股，機(jī)構(gòu)人士和投資者充滿期待。多家券商研報(bào)認(rèn)為，超跌后的反彈性行情有望持續(xù)到年后，龍年首個(gè)交易日值得期待。多家一線私募表示，龍年首個(gè)交易日A股市場將有很大概率迎來“開門紅包行情”。從投資機(jī)會(huì)角度看，價(jià)值藍(lán)籌與科技成長，文娛、旅游、消費(fèi)等投資方向和行業(yè)板塊則成為了節(jié)后私募關(guān)注的重點(diǎn)投資方向。
2、央行昨日開展1050億元7天期逆回購操作和5000億元1年期MLF操作，中標(biāo)利率分別持平于1.8%、2.5%。當(dāng)日有1910億元逆回購及4990億元MLF到期，因此凈回籠850億元。央行已連續(xù)15個(gè)月增量續(xù)作MLF，利率連續(xù)六個(gè)月保持不變。綜合當(dāng)前經(jīng)濟(jì)和物價(jià)走勢，以及央行前期對(duì)外表態(tài)釋放的信號(hào)，市場分析人士認(rèn)為，2月20日公布的LPR報(bào)價(jià)有可能單獨(dú)下調(diào)，短期內(nèi)MLF利率下調(diào)的可能性仍然較大。
3、據(jù)文化和旅游部數(shù)據(jù)中心測算，春節(jié)假期8天全國國內(nèi)旅游出游4.74億人次，同比增長34.3%，按可比口徑較2019年同期增長19%；國內(nèi)游客出游總花費(fèi)6326.87億元，同比增長47.3%，按可比口徑較2019年同期增長7.7%。出游人次和出游總花費(fèi)等多項(xiàng)指標(biāo)創(chuàng)歷史新高。
//? 宏觀? //
1、國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)人主持召開國務(wù)院第三次全體會(huì)議，討論擬提請(qǐng)十四屆全國人大二次會(huì)議審議的政府工作報(bào)告，并對(duì)做好開年工作進(jìn)行動(dòng)員。他強(qiáng)調(diào)，春節(jié)假期已過，國務(wù)院各部門要按照中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議的部署，迅速進(jìn)入工作狀態(tài)，抓緊抓實(shí)各項(xiàng)工作，奮力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展取得新成效。要多做有利于提振信心和預(yù)期的事，保持政策制定和執(zhí)行的一致性穩(wěn)定性，以務(wù)實(shí)有力的行動(dòng)來提振全社會(huì)的信心。
2、金融監(jiān)管總局最新數(shù)據(jù)顯示，截至今年1月末，全國普惠型小微企業(yè)貸款余額29.91萬億元，同比增長24.41%，較年初增加8500億元。其中，信用貸款余額7.35萬億元，同比增長48.96%。
3、財(cái)政部、國稅總局發(fā)布通知，自2024年4月1日起至2025年3月31日，對(duì)注冊(cè)登記在上海自貿(mào)區(qū)及臨港新片區(qū)的企業(yè)開展離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)書立的買賣合同，免征印花稅。
4、在龍年春節(jié)假期后開工第一天，廣東、山東、安徽、甘肅、黑龍江、遼寧等省份召開“新春第一會(huì)”，拼經(jīng)濟(jì)發(fā)展成為各地“第一會(huì)”的“第一主題”。多地聚焦優(yōu)化營商環(huán)境、推進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)和科技互促雙強(qiáng)等內(nèi)容，釋放出穩(wěn)經(jīng)濟(jì)促發(fā)展的新信號(hào)。
5、上海發(fā)布新一輪營商環(huán)境行動(dòng)方案，共提出150項(xiàng)任務(wù)舉措，主要措施包括對(duì)標(biāo)改革提升行動(dòng)、企業(yè)服務(wù)提升行動(dòng)、監(jiān)管執(zhí)法提質(zhì)行動(dòng)、區(qū)域標(biāo)桿創(chuàng)新行動(dòng)、營商環(huán)境協(xié)同共建行動(dòng)等。
6、廣東省召開全省高質(zhì)量發(fā)展大會(huì)，緊扣高質(zhì)量發(fā)展主題，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)和科技互促雙強(qiáng)，全面提升科技高水平自立自強(qiáng)能力，加快建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，不斷塑造發(fā)展新動(dòng)能新優(yōu)勢。大會(huì)介紹，今年廣東省重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目年度計(jì)劃投資1萬億元。
7、湖南省委下發(fā)通知，在全省開展解放思想大討論活動(dòng)。通知提到，要通過深入學(xué)習(xí)討論，根本扭轉(zhuǎn)簡單以GDP增長論英雄的速度情結(jié)，扭轉(zhuǎn)不顧風(fēng)險(xiǎn)亂舉債、盲目跟風(fēng)上項(xiàng)目、好大喜功鋪攤子的路徑依賴，扭轉(zhuǎn)單純靠拼資源資金投入刺激經(jīng)濟(jì)發(fā)展的粗放模式。
8、2024年浙江省“千項(xiàng)萬億”重大項(xiàng)目集中開工建設(shè)，總投資9770億元。其中，總投資100億元以上項(xiàng)目14個(gè)、50至100億元項(xiàng)目43個(gè)。
9、江西省舉行2024年一季度全省重大項(xiàng)目集中開工暨“十百千萬”工程動(dòng)員大會(huì)，總投資6805億元的1139個(gè)重大項(xiàng)目集中開工。
10、廣西將實(shí)施新一輪工業(yè)振興三年行動(dòng)，集中各類資源支持實(shí)施科技創(chuàng)新突破、產(chǎn)業(yè)群鏈升級(jí)、項(xiàng)目增量提質(zhì)、智改數(shù)轉(zhuǎn)賦能、企業(yè)培優(yōu)育強(qiáng)、綠色低碳轉(zhuǎn)型、園區(qū)能級(jí)提升、開放引領(lǐng)發(fā)展等八大行動(dòng)。
//? 國內(nèi)股市? //
1、2024年開年以來，深市回購軍團(tuán)不斷擴(kuò)容，已有329家次公司披露回購方案或提議，擬回購金額197.78億元至353.6億元；829家次公司披露回購進(jìn)展公告，實(shí)施回購金額達(dá)到204.8億元。其中，僅2月以來，深市超269家次公司披露回購方案或提議，擬回購金額上限達(dá)到274.43億元；463家次公司披露回購進(jìn)展公告，實(shí)施回購金額達(dá)到108.56億元。
2、本周A股共有85家上市公司迎來限售股解禁，以最新收盤價(jià)計(jì)算，解禁市值合計(jì)695.41億元。其中，長江電力解禁市值居首，為113.58億元；凱賽生物、湖南裕能解禁市值分列第二、第三位，分別為86.69億元、68.89億元；四方光電、廈鎢新能、科達(dá)利、同力股份、一拖股份解禁市值均在20億元以上。
3、十大券商發(fā)布一周策略。華泰證券表示，數(shù)據(jù)信號(hào)偏積極下當(dāng)前可適當(dāng)穩(wěn)中求進(jìn)，適度向順周期業(yè)績股傾斜，繼續(xù)推薦類滬深300組合。中金公司認(rèn)為，投資者情緒有望繼續(xù)改善，A股節(jié)后有望迎來“開門紅”。國泰君安證券指出，樂觀者出清已接近尾聲，市場“交易底”已現(xiàn)；短期市場反彈窗口有望延續(xù)，抓手兼顧紅利與主題。招商證券認(rèn)為，多因素共振，A股有望保持震蕩上行的結(jié)構(gòu)牛態(tài)勢。
4、中信證券認(rèn)為，流動(dòng)性循環(huán)連鎖負(fù)反饋在節(jié)前強(qiáng)有力的外力干預(yù)下已經(jīng)結(jié)束，1月以來經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn)中不乏亮點(diǎn)，政策在今年有望更加靈活應(yīng)變，當(dāng)下投資者情緒有所企穩(wěn)，科技主題涌現(xiàn)新催化，建議在反彈過程中步步為營，密切關(guān)注右側(cè)確認(rèn)信號(hào)，配置上從純防御轉(zhuǎn)向均衡，圍繞優(yōu)質(zhì)紅利藍(lán)籌和科創(chuàng)成長兩條主線布局。
5、在IPO節(jié)奏階段性收緊的背景之下，今年以來僅新增受理1家公開發(fā)行申請(qǐng)，但已有45家擬IPO或擬公開發(fā)行的企業(yè)終止審核。這45家企業(yè)中，17家申請(qǐng)滬市IPO，12家申請(qǐng)深市IPO，16家申請(qǐng)北交所公開發(fā)行。其中，兔年最后一周有7家擬IPO或擬公開發(fā)行的企業(yè)終止審核。
6、國務(wù)院國資委通報(bào)，馬云雙任中國中車集團(tuán)黨委副書記、董事，提名為中國中車集團(tuán)總經(jīng)理人選；林存增、王鋒、劉可安任中國中車集團(tuán)黨委常委?？追毙氯沃袊r(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)黨委副書記、董事，提名為中國農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)總經(jīng)理人選。
7、小米北京昌平智能工廠正式落成投產(chǎn)，旗艦手機(jī)制造產(chǎn)能超過千萬臺(tái)，這是小米第一座自有大規(guī)模工廠。小米史上首場“人車家全生態(tài)”發(fā)布會(huì)定檔2月22日，小米14Ultra將正式登場。
8、連連數(shù)字赴港IPO迎來新進(jìn)展。證監(jiān)會(huì)國際合作部公布連連數(shù)字境外發(fā)行上市備案通知書，公司擬發(fā)售不超過2.06億股境外上市普通股并在香港聯(lián)合交易所上市。
9、江波龍、佰維存儲(chǔ)、兆易創(chuàng)新等國內(nèi)存儲(chǔ)廠商紛紛發(fā)布2023年度業(yè)績預(yù)告，雖然業(yè)績下滑，但上行曙光已從去年四季度開始浮現(xiàn)，并且在今年有望延續(xù)。業(yè)內(nèi)人士指出，2024年一季度存儲(chǔ)市場漲價(jià)已成趨勢，疊加不斷涌現(xiàn)的智能汽車、AI大模型等場景也將催生更多存儲(chǔ)需求。
10、1月底以來，各類機(jī)構(gòu)密集調(diào)研了30余家央企上市公司。多家被調(diào)研上市公司透露，將依法合規(guī)開展市值管理，重視股東回報(bào)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，市值管理考核將進(jìn)一步推動(dòng)上市央企提高質(zhì)量、強(qiáng)化價(jià)值創(chuàng)造、完善信息披露，未來相關(guān)政策或持續(xù)加碼，央企上市公司有望迎來估值重塑。
//? 金融? //
1、金融監(jiān)管總局發(fā)布龍年首批罰單，北京監(jiān)管局對(duì)浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行、華夏銀行和英大國際信托四家金融機(jī)構(gòu)合計(jì)開出921萬元大罰單，上述機(jī)構(gòu)多名責(zé)任人員也被處以不同程度的罰單。
2、央行數(shù)據(jù)顯示，春節(jié)除夕至大年初八，全行業(yè)網(wǎng)絡(luò)支付日均處理交易26.3億筆、金額1.25萬億元，相比去年春節(jié)假期，日均分別增長18.6%和8%。
3、深圳前海首批QFLP總量管理試點(diǎn)落地，3家港資QFLP管理企業(yè)獲批開展試點(diǎn)，總量合計(jì)9億美元。
4、廣西證監(jiān)局近日披露一百億私募被小私募“抄作業(yè)”的事件。一位營業(yè)部總經(jīng)理，利用職務(wù)之便，查看開立在該營業(yè)部的一家知名百億私募的賬戶交易、持倉等未公開信息，然后將這些信息不定期告訴給另一中小私募的人士。
5、普洛斯旗下投資及資產(chǎn)管理平臺(tái)普洛斯資本GCP日前宣布新設(shè)立中國研發(fā)制造增值基金，初期投資規(guī)模將超過3.5億美元。
//? 樓市? //
1、湖南省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳表示，截至2月17日，全省14個(gè)市州均已建立房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制，納入“白名單”項(xiàng)目共576個(gè)，當(dāng)前已有24個(gè)項(xiàng)目獲得銀行新增融資16.48億元。
2、貝殼研究院監(jiān)測顯示，2024年春節(jié)假期重點(diǎn)50城市二手房看房量和交易量水平比2023年有大幅回升，交易量同比增加超七成。其中，一線城市交易量比去年同期微降3%，二線城市增加98%，三線城市增加65%。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、據(jù)國家電影局初步統(tǒng)計(jì)，2024年春節(jié)假期全國電影票房為80.16億元，觀影人次為1.63億，同比分別增長18.47%和26.36%，均創(chuàng)同檔期新的紀(jì)錄。
2、據(jù)國家郵政局，今年春節(jié)長假期間，全國郵政快遞業(yè)攬收快遞包裹10.79億件，日均攬收量同比增長145.2%；投遞快遞包裹6.41億件，日均投遞量同比增長82.1%。
3、上海市政府近日批復(fù)《上海市水網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃》，經(jīng)初步匡算，上海市水網(wǎng)規(guī)劃重大項(xiàng)目總投資超過4000億元，其中超過八成資金將用于防汛減災(zāi)領(lǐng)域。
4、廣東省將聚焦產(chǎn)品研發(fā)“根技術(shù)”，實(shí)施基礎(chǔ)研究十年“卓粵”計(jì)劃。在芯片、軟件、顯示裝備、新型儲(chǔ)能、海洋科技等領(lǐng)域?qū)嵤┮慌炫烅?xiàng)目，在人工智能、腦科學(xué)、量子等領(lǐng)域布局一批前沿顛覆性技術(shù)。
5、海南離島免稅市場持續(xù)火熱。據(jù)?？诤ｊP(guān)統(tǒng)計(jì)，2024年春節(jié)假期期間，?？诤ｊP(guān)共監(jiān)管離島免稅購物金額24.89億元，購物人數(shù)29.77萬人次，人均消費(fèi)8358元。
6、Sensor Tower商店情報(bào)平臺(tái)顯示，1月共38個(gè)中國廠商入圍全球手游發(fā)行商收入榜TOP100，合計(jì)吸金19.6億美元，占本期全球TOP100手游發(fā)行商收入37.8%。
7、對(duì)于高合汽車停業(yè)傳聞，有高合汽車銷售人員表示，“公司只是調(diào)整休整一段時(shí)間?！睂?duì)于高合汽車車主服務(wù)，該員工表示，目前高合車主的售后服務(wù)都在正常開展，只是前端和工廠以及總部做一些調(diào)整。
8、OPPO CEO陳明永發(fā)表內(nèi)部信稱，2024年是AI手機(jī)元年。AI手機(jī)也將成為繼功能機(jī)、智能手機(jī)之后，手機(jī)行業(yè)的第三階段。
9、魅族宣布公司進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整，將全力投入AI戰(zhàn)略布局，停止傳統(tǒng)“智能手機(jī)”新項(xiàng)目。
10、始于去年的AI大模型浪潮熱度再次升溫。農(nóng)歷春節(jié)期間，AI領(lǐng)域利好不斷，以O(shè)pen AI為首的諸多國內(nèi)外互聯(lián)網(wǎng)龍頭公司均迎來AI大模型技術(shù)的新進(jìn)展。多家機(jī)構(gòu)及業(yè)內(nèi)人士稱，看好未來AIGC產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景以及算力市場的增長空間，產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)多家公司已獲得機(jī)構(gòu)重點(diǎn)關(guān)注及提前布局。
//? 海外? //
1、韓國國土交通部公布數(shù)據(jù)顯示，韓國1月份國際航空客運(yùn)量同比飆升57%，達(dá)到728萬人次，大約相當(dāng)于2019年1月的91%，表明國際旅行幾乎恢復(fù)到疫情前的水平。
//? 國際股市? //
1、歐盟將首次對(duì)科技巨頭蘋果處以5億歐元左右罰款，原因是蘋果涉嫌在使用其音樂流媒體服務(wù)方面違反歐盟法律。歐盟委員會(huì)正在調(diào)查蘋果是否阻止應(yīng)用程序告知iPhone用戶在App Store之外獲取音樂訂閱的更便宜的選擇。
2、消息稱蘋果公司已暫?？烧郫BiPhone開發(fā)，因供應(yīng)商屏幕未能通過公司嚴(yán)格的測試標(biāo)準(zhǔn)。
3、寶馬集團(tuán)攜手Anglo Platinum和Sasol公司在南非啟動(dòng)氫燃料電池汽車測試車隊(duì)。寶馬南非公司聲明稱，計(jì)劃在2025-2030年為客戶提供量產(chǎn)車型。
4、法拉第未來洛杉磯總部的房東對(duì)法拉第未來提起訴訟，指控其拖欠房租及相關(guān)維護(hù)費(fèi)、稅款，并要求收回大樓。
5、英國AI芯片公司Graphcore正在考慮將其出售給外國所有者，潛在交易對(duì)象包括OpenAI、軟銀集團(tuán)和Arm等公司，交易價(jià)值將可能超過5億美元。
//? 商品? //
1、贊比亞總統(tǒng)希奇萊馬近日宣布，該國可能蘊(yùn)藏著世界第三大銅礦。比爾·蓋茨支持的KoBold金屬公司透露，在Mingomba項(xiàng)目勘探中發(fā)現(xiàn)品位極高的銅礦資源。希奇萊稱，預(yù)計(jì)在全面投入運(yùn)營后，其產(chǎn)量將遠(yuǎn)超50萬至60萬噸。
2、秘魯環(huán)境監(jiān)管機(jī)構(gòu)授予該國最大的銅鋅礦安塔米納許可證，允許其啟動(dòng)20億美元的擴(kuò)建工程，將生產(chǎn)壽命從2028年延長至2036年。
//? 債券? //
1、【債市綜述】2月18日為銀行間市場龍年首個(gè)交易日，現(xiàn)券整體表現(xiàn)平穩(wěn)，10年期國債交投較為活躍。資金面方面，交易者以銀行為主，資金面偏寬松。市場關(guān)注2月LPR，5年期以上品種下降可能性更大。
//? 外匯? //
1、國家外匯局公布數(shù)據(jù)顯示，2023年四季度，我國經(jīng)常賬戶順差552億美元，全年經(jīng)常賬戶順差為2642億美元，順差規(guī)模與同期GDP之比為1.5%，繼續(xù)處于合理均衡區(qū)間。全年來華證券投資亦呈現(xiàn)凈流入，四季度凈流入規(guī)模達(dá)到近兩年高位，9至12月外資連續(xù)凈增持境內(nèi)債券累計(jì)逾600億美元。
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