//? 熱點聚焦? //
1、證監(jiān)會主席易會滿主持召開黨委會議，部署維護資本市場穩(wěn)定工作。會議提出，要加快推進上市公司調(diào)研走訪工作，切實解決具體困難和問題，加大優(yōu)質(zhì)上市公司支持力度。嚴把上市公司入口關(guān)，加大退市力度，大力提升上市公司質(zhì)量。要深入排查違法違規(guī)線索，依法嚴厲打擊操縱市場、惡意做空、內(nèi)幕交易、欺詐發(fā)行等重大違法行為。要鼓勵和支持各類投資機構(gòu)加大逆周期布局，引導更多中長期資金入市。要認真傾聽廣大投資者的聲音，及時回應投資者關(guān)切，保護投資者合法權(quán)益。要積極會同有關(guān)方面以更大力度統(tǒng)籌抓好穩(wěn)定市場各項措施的落實落地，穩(wěn)預期、穩(wěn)信心，堅決防范市場異常波動。
2、根據(jù)央行公告，自2月5日起，金融機構(gòu)存款準備金率下調(diào)0.5個百分點。此次降準將向市場提供長期流動性約1萬億元，降準的實施力度、落地時點都超出市場預期。分析人士表示，從近期釋放的信號看，2024年，貨幣政策在發(fā)力空間、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、政策協(xié)調(diào)等方面將有許多新看點，專家預計，2月MLF利率、LPR可能進一步下調(diào)。
3、2024年以來，A股掀起一股回購小“高潮”。以深市為例，2024年開年至今，97家次公司披露回購方案或提議，擬回購金額70億元至132.12億元；626家次公司披露回購進展公告，實施回購金額達到143.17億元。僅1月29日以來，深市300家次公司披露回購進展，其中創(chuàng)業(yè)板公司披露159家次，主板公司披露141家次。
4、《碳排放權(quán)交易管理暫行條例》全文公布，自2024年5月1日起施行?！稐l例》構(gòu)建碳排放權(quán)交易管理基本制度框架，明確全國碳排放權(quán)注冊登記機構(gòu)和交易機構(gòu)的法律地位和職責，碳排放權(quán)交易覆蓋范圍以及交易產(chǎn)品、交易主體和交易方式，重點排放單位確定，碳排放配額分配，年度溫室氣體排放報告編制與核查以及碳排放配額清繳和市場交易等事項。
// 環(huán)球市場 //
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1、上周美股延續(xù)了近期強勢表現(xiàn)，標普500指數(shù)和道指刷新歷史新高。未來一周，納指有望繼續(xù)在科技巨頭的帶領(lǐng)下向歷史新高發(fā)起沖鋒。嘉信理財認為，科技股行情并沒有走到終點的跡象，但VIX的走勢可能意味著波動率風險正在醞釀中。未來一周市場數(shù)據(jù)面相對清淡，投資者焦點將集中在企業(yè)盈利上。
// 宏觀 //
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1、國務院領(lǐng)導人同外國專家舉行新春座談會。他強調(diào)，中國的發(fā)展是開放的發(fā)展，我們敞開懷抱歡迎世界各地英才。中國政府將持續(xù)優(yōu)化相關(guān)政策，進一步便利人員往來，加強知識產(chǎn)權(quán)等權(quán)益保護，為各國人才來華工作生活營造更好環(huán)境。
2、央行2月4日開展430億元14天期逆回購操作，中標利率為1.95%。當日無逆回購到期，因此單日凈投放430億元。
3、中國金融時報發(fā)文指出，無論是從物價表現(xiàn)、還是從貨幣供應、經(jīng)濟增長來看，中國經(jīng)濟都不符合通縮的特征。宏觀政策要精準施策、綜合施策，強化跨周期和逆周期調(diào)節(jié)，為經(jīng)濟增長和物價穩(wěn)定營造良好的政策環(huán)境，提振市場信心和發(fā)展預期，推動經(jīng)濟運行持續(xù)好轉(zhuǎn)。
4、工信部副部長辛國斌主持召開部分省份工業(yè)經(jīng)濟運行座談會。會議指出，要多措并舉支持企業(yè)穩(wěn)產(chǎn)穩(wěn)崗，確保一季度工業(yè)經(jīng)濟開好局、起好步。要全力擴大市場需求，促進節(jié)假日熱點消費，培育新的消費增長點，推動重大項目及早投產(chǎn)達效，支持企業(yè)開拓國際市場。
5、商務部公布數(shù)據(jù)顯示，2023年我國企業(yè)承接服務外包合同額28666億元，執(zhí)行額19591億元，同比分別增長17.6%和18.6%。其中，承接離岸服務外包合同額14871億元，執(zhí)行額10398億元，同比分別增長12.9%和16.2%。
6、商務部公布數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國全行業(yè)對外直接投資10418.5億元人民幣，較上年增長5.7%；全年對外承包工程完成營業(yè)額11338.8億元人民幣，增長8.8%，新簽合同額18639.2億元人民幣，增長9.5%。
7、國務院國資委發(fā)布《中央企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦法》，自今年3月1日起施行?！掇k法》明確，國務院國資委對中央企業(yè)安全生產(chǎn)實行分類監(jiān)督管理。中央企業(yè)依據(jù)國務院國資委核定的主營業(yè)務和安全生產(chǎn)風險程度分為三類。
8、上海招商引資和重大產(chǎn)業(yè)項目推進工作會議召開。上海市經(jīng)濟信息化委主任張英指出，要推動本市在滬央企、民營龍頭企業(yè)加快投資，引導重點產(chǎn)業(yè)項目向優(yōu)質(zhì)智造空間集聚。
// 國內(nèi)股市 //
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1、證監(jiān)會依法從嚴打擊欺詐發(fā)行、財務造假等信息披露違法行為，下一步將從提高發(fā)現(xiàn)能力、完善工作機制、強化責任追究、突出打防結(jié)合等方面綜合施策，不斷鏟除造假滋生土壤。加大對涉嫌欺詐發(fā)行、財務造假問題線索的排查力度，堅持露頭就打、打早打??；對相關(guān)違法案件從重從快予以處罰，對涉嫌刑事犯罪的公司和個人一律移送追究刑事責任；對違法性質(zhì)惡劣、情節(jié)嚴重的中介機構(gòu)加大懲戒力度；推動建立多部門聯(lián)合防范打擊財務造假的常態(tài)化工作機制。
2、最高檢第四檢察廳廳長張曉津介紹，2024年檢察機關(guān)將堅持“零容忍”要求，依法嚴厲打擊嚴重破壞資本市場秩序犯罪，全鏈條追訴背信損害上市公司利益等關(guān)聯(lián)犯罪。加大對上市公司控股股東、實際控制人、董監(jiān)高等關(guān)鍵崗位人員追責力度，從嚴懲處中介機構(gòu)涉虛假證明文件類犯罪。
3、證監(jiān)會近三年共辦理上市公司信息披露違法案件397件，同比增長近20%，作出行政處罰523件，涉及1932名相關(guān)責任人，對168人采取市場禁入措施，向公安機關(guān)移送涉嫌犯罪案件116件，堅決清除“害群之馬”，加速促進“優(yōu)勝劣汰”。
4、香港特區(qū)政府財政司司長陳茂波發(fā)表網(wǎng)志稱，相信香港龍年整體市況可望穩(wěn)中向好。外圍息率見頂已是市場共識，即使息率回落的速度預期不一，但這趨勢有利于緩解資產(chǎn)市場的壓力。
5、中信證券認為，當前A股市場再次陷入流動性循環(huán)連鎖負反饋的過程中，這與國內(nèi)經(jīng)濟基本面以及外部因素擾動關(guān)系都不大，交易生態(tài)惡化是主因，2月份是阻斷負反饋或風險持續(xù)釋放的重要觀察期，須有強有力的外力干預或扭轉(zhuǎn)預期的實際政策措施，才能修復市場信心。配置上，當前建議繼續(xù)重點關(guān)注優(yōu)質(zhì)的紅利藍籌。
6、中信建投策略稱，近期市場調(diào)整主要因素來自資金與微觀流動性層面，在歷史上被動拋售資金也曾多次出現(xiàn)，此后的修復行情也往往快速而猛烈。當下市場超調(diào)信號明顯，疊加“春節(jié)效應”的較高勝率，建議先立足“三低”（估值低+預期低+籌碼壓力低）板塊，等待市場企穩(wěn)，從中期看，市場的進一步回升需要等待強力政策助推，基本面筑底和增量資金流入等利好實現(xiàn)。
7、2024年以來，A股市場震蕩走低，資金卻借道股票型ETF持續(xù)流入布局。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2月4日，全市場股票型ETF份額增長超900億份，跨境ETF份額增長近130億份。機構(gòu)數(shù)據(jù)同樣顯示，1月上述兩種類型ETF合計資金流入超1600億元，創(chuàng)去年8月以來的新高。從產(chǎn)品類別來看，跟蹤滬深300ETF、上證50ETF、科創(chuàng)50ETF等的股票型規(guī)模指數(shù)ETF“吸金”金額明顯居前。
8、2024年以來基金公司合計調(diào)研731家上市公司，同比增加139家公司。電子、機械設(shè)備、醫(yī)藥生物、電力設(shè)備、計算機、基礎(chǔ)化工六大行業(yè)頗受基金機構(gòu)關(guān)注，均有超50家上市公司獲得基金調(diào)研。17股獲超50家基金機構(gòu)調(diào)研，CPO龍頭中際旭創(chuàng)的調(diào)研基金公司家數(shù)最多，達110家。
9、中微公司發(fā)布聲明稱，美國國防部將公司列入CMC清單。該清單并無具體制裁措施，不會對公司經(jīng)營產(chǎn)生實質(zhì)性影響；目前生產(chǎn)營運、產(chǎn)品及部件進出口、客戶支持等業(yè)務情況一切正常。北交所轉(zhuǎn)板機制有望在近期迎來實質(zhì)性進展。轉(zhuǎn)板被看作本輪北交所深化改革的“牛鼻子”，相關(guān)進展備受市場各方關(guān)注。北交所相關(guān)負責人此前表示，北交所將積極穩(wěn)妥有序地推進轉(zhuǎn)板，指導有意愿的上市公司依規(guī)開展各項工作，形成穩(wěn)定的轉(zhuǎn)板預期。
10、1月29日，“部署走訪上市公司工作、推動上市公司高質(zhì)量發(fā)展”全國視頻會議在京召開。連日來，多地政府密集開展上市公司走訪調(diào)研活動，助推轄內(nèi)上市公司高質(zhì)量發(fā)展。多位業(yè)內(nèi)專家表示，多地紛紛走訪上市公司，不僅有助于幫助解決企業(yè)實際困難、不斷提升公司投資價值，同時也為助力信心提振、資本市場穩(wěn)定和經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展提供有力支撐。
11、證監(jiān)會宣布進一步加強融券業(yè)務監(jiān)管，全面暫停限售股出借，并自1月29日起實施。上周是新政策實施的首周，中證金融的明細數(shù)據(jù)顯示，上周5個交易日，轉(zhuǎn)融券每日融出股票數(shù)量逐日下降，從周一的接近2億股，降到了周五的接近1.5億股。中信證券分析師田良表示，此次轉(zhuǎn)融券的階段性收緊對資本市場融券業(yè)務余額可能產(chǎn)生100億元—150億元的影響，從而導致證券公司融資融券利息收入小幅下滑。
12、A股“回購大軍”持續(xù)擴容。據(jù)不完全統(tǒng)計，2月4日晚間，超30家上市公司發(fā)布回購計劃或相關(guān)進展，部分企業(yè)發(fā)起回購“接力賽”，以真金白銀展現(xiàn)對未來發(fā)展的信心。值得一提的是，多家上市公司以回購計劃為支點，同步推出了“提質(zhì)增效重回報”行動方案，在主業(yè)發(fā)展、股東回報及投資者關(guān)系管理等方面多措并舉，與投資者共享發(fā)展成果。
13、上周末，一些有關(guān)通過股票質(zhì)押式回購達到繞道減持目的的市場消息在社交媒體不脛而走。券商人士指出，上述說法不符合實際。在開展股票質(zhì)押式回購業(yè)務時，券商會采取一系列增信措施防止上述情況發(fā)生。即使要進行違約處置，券商也不是想賣就賣，要向轄區(qū)證監(jiān)局匯報。此外，相比2018年高峰時期，股票質(zhì)押回購業(yè)務已大幅收縮，風險整體處于可控狀態(tài)。
14、上周，A股再現(xiàn)持續(xù)調(diào)整，并刷新階段低點。但與此同時，在集中發(fā)布的2023年年報業(yè)績預告中，不少公司則紛紛給出了十分亮眼的增長預期，多達708家公司預計全年凈利潤同比翻倍增長，34家公司有望實現(xiàn)超10倍的業(yè)績增速。年報行情期，業(yè)績炒作或有望逐漸成為市場主流熱點。
15、A股市場在上周震蕩下行。在業(yè)內(nèi)人士看來，當前A股估值、破凈率、風險溢價等指標顯示市場已處在大的底部區(qū)域，積極政策的密集出臺有望使宏微觀基本面逐漸轉(zhuǎn)暖。就后市配置而言，高股息板塊可能繼續(xù)跑贏市場，建議繼續(xù)重點關(guān)注優(yōu)質(zhì)紅利藍籌股。此外，順周期、科技制造等方向均值得關(guān)注，大金融板塊可階段性關(guān)注配置時機。
16、隨著1月份的結(jié)束，2024年首月IPO終止和過會情況也隨之揭曉。數(shù)據(jù)顯示，今年1月京滬深交易所超30家公司IPO終止，僅有13家IPO公司成功過會。和去年同期相比，不論是過會數(shù)量還是擬募資金額均大幅度下滑，多家公司已歷經(jīng)交易所問詢，但仍然主動申請撤回IPO申請材料。
17、在倉位達到歷史低位后，部分債券基金正在悄悄買進股票。A股市場大幅調(diào)整后性價比已大幅提高，甚至引起了不少偏債型公募產(chǎn)品的興趣。部分股票倉位極低的債基產(chǎn)品開始出現(xiàn)倉位大幅回升，甚至有債基產(chǎn)品的股票倉位迅速從0升至38%，這表明權(quán)益資產(chǎn)對基金經(jīng)理的吸引力開始提升。
18、藥明康德再度澄清：公司堅信，藥明康德在過去沒有、現(xiàn)在和未來也都不會對任何國家構(gòu)成國家安全風險，因此不應在草案中被預定義為“予以關(guān)注的生物技術(shù)公司”。
19、茅臺集團日前召開黨委（擴大）會議指出，市場營銷要持續(xù)發(fā)力，不斷探索市場規(guī)律，積極開展好春節(jié)市場營銷活動，全力以赴確保一季度實現(xiàn)開門紅。
// 金融 //
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1、最高檢第四檢察廳廳長張曉津介紹，2024年檢察機關(guān)將持續(xù)加大懲治重點領(lǐng)域金融犯罪力度。突出打擊非法集資、騙取貸款、貸款詐騙等犯罪活動，依法妥善處置中小銀行等金融機構(gòu)風險。持續(xù)加大對洗錢、非法買賣外匯犯罪追訴力度，關(guān)注利用虛擬貨幣對敲向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)相關(guān)犯罪。
2、在“抄底資金”和機構(gòu)配置需求推動下，寬基ETF呈現(xiàn)高歌猛進勢頭，最新規(guī)模已突破9000億元，比2022年底規(guī)模激增57%，龍頭產(chǎn)品更是“大象起舞”，規(guī)模增長領(lǐng)先市場。
3、據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至2月2日，全市場有29只場內(nèi)基金的溢價率均超過了5%，14只基金在今年以來發(fā)布過溢價風險提示，其中不僅有近期連續(xù)溢價的日經(jīng)ETF、美國50ETF等熱門跨境ETF，也有中國價值LOF、大灣區(qū)LOF等小眾的LOF產(chǎn)品。
4、數(shù)據(jù)顯示，1月2日至2月2日，中債-新綜合財富（總值）指數(shù)上漲1.08%。展望2024年全年，銀行理財機構(gòu)對債券市場較為樂觀，預計權(quán)益市場也將在震蕩中迎來配置機會。此外，在存款降息背景下，銀行理財市場規(guī)模有望提升。
// 樓市 //
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1、據(jù)中國建設(shè)報，截至1月底，26個省份170個城市已建立城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機制，提出第一批房地產(chǎn)項目“白名單”并推送給商業(yè)銀行，共涉及房地產(chǎn)項目3218個。商業(yè)銀行接到名單后，按規(guī)程審查項目，已向27個城市83個項目發(fā)放貸款共178.6億元。
2、廣東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作會議提出，要加快建立城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機制，持續(xù)做好個別頭部房企債務風險化解工作，推動化解一批問題樓盤。建立完善配售型保障性住房政策體系，支持廣州、深圳等10個城市推動項目落實建設(shè)條件。
3、近期多個城市出現(xiàn)免費送房消息。這些打著免費送房旗號的房源普遍存在高息貸款。有資深地產(chǎn)人士表示，這個免費送房，把貸款給到接手者，可是剩余貸款與同小區(qū)在賣的房源房價相比，價格差不多的話并不劃算。有律師表示，這些業(yè)主是否真的低價出手，購房者還需要多方核實，有些不乏宣傳噱頭。
4、中指研究院發(fā)布1月居民置業(yè)意愿調(diào)研報告顯示，1月樓市進入淡季，選擇“購房意愿強于上月”占比約為18%，環(huán)比下降3.7個百分點，再創(chuàng)年內(nèi)低位水平。樓市預期不足、新房入市項目較少、居民觀望情緒增加，居民購房關(guān)注度出現(xiàn)下降，入市節(jié)奏仍相對較弱，短期需求釋放或?qū)⒎啪彙?/p>
5、北京發(fā)布8宗用地預申請公告，總土地面積45.717萬平方米，總起價175.76億元。8宗地塊分布在海淀區(qū)（2宗）、懷柔區(qū)、城市副中心街區(qū)、順義區(qū)、昌平區(qū)、大興區(qū)以及豐臺區(qū)。
6、旭輝集團確認已有18個項目獲批進入“白名單”，這些項目分布在重慶、昆明、北京、天津、太原、武漢、洛陽、溫州、南寧等城市。旭輝方面表示，公司在其他城市多個符合要求項目，也有望陸續(xù)進入名單中。
7、廣東佛山：3月1日起，購買首套住房的，公積金單繳存職工家庭貸款最高可貸60萬元，雙繳存最高可貸100萬元；屬于多孩家庭等條件的，可分別上浮10%，雙繳存最高可貸額為130萬元。
// 產(chǎn)業(yè) //
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1、根據(jù)最新數(shù)據(jù)，華為在2024年的前兩周以智能手機銷量第一的位置強勢回歸中國市場。自2019年美國制裁實施以來，華為的銷售份額一直在下降，此次登頂標志著其首次重獲冠軍寶座。報告提到，華為奪回中國智能手機市場冠軍寶座， 搭載其自主研發(fā)的麒麟9000S芯片的Mate 60系列是華為近期成功的關(guān)鍵驅(qū)動因素。此外，其強大的品牌忠誠度以及 HarmonyOS 操作系統(tǒng)的成功推出也為其助力。
2、2023年浙江省6219家規(guī)模以上文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入15655億元，同比增長10.8%。實現(xiàn)利潤總額2240億元，增長35.8%。
// 海外 //
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1、歐盟成員國代表在布魯塞爾投票支持一項很快將使人工智能（AI）受到更嚴格監(jiān)管的法案。計算機和通信業(yè)協(xié)會批評說，許多新的人工智能管理規(guī)定尚不明確，可能會減緩創(chuàng)新的人工智能應用在歐洲的開發(fā)和引進。
2、德意志銀行報告指出，期貨市場預測今年美國將有五到六次降息，到年底美聯(lián)儲基金利率將下降100多個基點，但利率可能不會像預測的那樣大幅下降。人工智能技術(shù)正推動新一輪生產(chǎn)力周期，美國經(jīng)濟對利率的敏感性大幅降低，降息幅度或低于市場預測。
3、土耳其央行稱，決心繼續(xù)收緊貨幣政策；將對通脹預期保持警惕；如果通脹前景惡化，將采取行動。
4、韓國去年二次電池出口額同比減少1.6%，為98.3億美元，為時隔8年再度同比減少。韓國今年1月二次電池出口同比大幅減少26.2%，為5.9億美元。
5、英國北愛爾蘭地方議會恢復正常運轉(zhuǎn)，任命北愛爾蘭地方政府首席部長、副首席部長等要職。北愛地方政府由此結(jié)束長達兩年的“停擺”。
6、智利內(nèi)政部長卡羅來納·托哈在新聞發(fā)布會上表示，截至當?shù)貢r間2月3日中午，該國已記錄了92起火災，燒毀了4.3萬公頃林地，其中瓦爾帕萊索地區(qū)的森林火災最為嚴重。
// 國際股市 //
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1、SK海力士副總裁Kim Chun-hwan透露，公司正在量產(chǎn)最高規(guī)格的HBM3，計劃在今年上半年推出HBM3E，計劃到2026年量產(chǎn)HBM4；預計到2025年，HBM市場規(guī)模將增長40%。
2、現(xiàn)代汽車集團發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2023年現(xiàn)代汽車和起亞全球電動車銷量為51.64萬輛，同比增長38.9%。其中，海外銷量占比78.3%，國內(nèi)銷量占21.7%。
3、據(jù)近日泄露的一份文件顯示，谷歌計劃對其人工智能工具Bard進行重大更新。該更新內(nèi)容暫未正式公布，但據(jù)傳包括將Bard更名為Gemini。
// 商品 //
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1、國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，截至1月下旬，生豬(外三元)流通領(lǐng)域價格較上一旬上漲9.49%，報15元/千克，創(chuàng)2023年10月中旬以來新高。
2、據(jù)中國證券報，多位接受采訪的人士表示，為貫徹落實2024年中央一號文件精神，期貨市場將持續(xù)完善涉農(nóng)期貨品種規(guī)則體系，加快涉農(nóng)期貨期權(quán)品種供給，完善“保險+期貨”模式，讓農(nóng)民的“好收成”變成“好收益”，助力鄉(xiāng)村振興、糧食安全和農(nóng)業(yè)強國建設(shè)。??
// 債券 //
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1、【債市綜述】2月4日為春節(jié)假期調(diào)休工作日，國債期貨休市?，F(xiàn)券收益率走低，10年期國債收益率最低下探至2.4%低位。資金面方面，因缺少非銀機構(gòu)需求，市場較平靜，隔夜回購利率變動不大，資金面穩(wěn)定寬松。
2、自去年年尾以來，長債利率迭創(chuàng)新低，10年期國債收益率降至2.5%以下，30年期長債也“漲瘋”了。從1月22日-26日數(shù)據(jù)來看，證券公司、基金公司（含私募）對期限7-10年國債的凈買入超百億，證券資管、保險產(chǎn)品等產(chǎn)品凈買入也超百億。而對30年國債，基金公司、保險公司是凈買入較多的機構(gòu)。
3、興證固收報告稱，2024年特殊再融資債發(fā)行或仍然可期，潛在發(fā)行空間或在1.43萬億元左右，同時考慮到2024年地方債的到期規(guī)模仍然較高，2024年再融資債的發(fā)行規(guī)模雖然預計將環(huán)比回落，但或仍將保持相對高位。
4、日本計劃在3月底之前發(fā)行1.6萬億日元（折合108億美元）氣候轉(zhuǎn)型債券，以支持日本實現(xiàn)碳中性。日本計劃未來10年通過氣候轉(zhuǎn)型債券融資高達20萬億日元。
// 外匯 //
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1、在強勁非農(nóng)數(shù)據(jù)的提振下，上周五美元指數(shù)大幅反彈，成功扭轉(zhuǎn)了周線走勢，日內(nèi)漲幅超過近百點，最高觸及104.047，為7周來的最高水平，實現(xiàn)連續(xù)第5周上漲。美聯(lián)儲主席鮑威爾表明3月降息的可能性較低，市場轉(zhuǎn)而預期5月大幅降息，然而上周五強勁的非農(nóng)數(shù)據(jù)令這種預期也變得不太現(xiàn)實。
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