//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、新年首次降準(zhǔn)即將落地。為鞏固和增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)回升向好態(tài)勢，央行決定，自2月5日起下調(diào)金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率0.5個百分點(diǎn)（不含已執(zhí)行5%存款準(zhǔn)備金率的金融機(jī)構(gòu)），向市場提供長期流動性約1萬億元。本次下調(diào)后，金融機(jī)構(gòu)加權(quán)平均存款準(zhǔn)備金率約為7.0%。央行同時決定，自1月25日起，分別下調(diào)支農(nóng)再貸款、支小再貸款和再貼現(xiàn)利率各0.25個百分點(diǎn)，持續(xù)推動社會綜合融資成本穩(wěn)中有降。
2、國新辦就貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會議部署、金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展情況舉行發(fā)布會。發(fā)布會要點(diǎn)包括：①2024年中美貨幣政策周期差趨于收斂，有利于增強(qiáng)中國貨幣政策操作自主性，拓寬貨幣政策空間②央行將強(qiáng)化貨幣政策工具逆周期和跨周期調(diào)節(jié)力度，著力穩(wěn)市場、穩(wěn)信心③央行將設(shè)立信貸市場司，重點(diǎn)做好五篇大文章相關(guān)工作④央行將維護(hù)價格穩(wěn)定、推動價格溫和回升作為把握貨幣政策重要考量，為包括資本市場在內(nèi)的金融市場運(yùn)行創(chuàng)造良好貨幣金融環(huán)境。
3、國務(wù)院國資委表示，將進(jìn)一步研究把市值管理納入中央企業(yè)負(fù)責(zé)人業(yè)績考核，引導(dǎo)中央企業(yè)負(fù)責(zé)人更加重視所控股上市公司市場表現(xiàn)，及時通過應(yīng)用市場化增持、回購等手段傳遞信心、穩(wěn)定預(yù)期，加大現(xiàn)金分紅力度，更好地回報投資者。據(jù)介紹，下一步，國務(wù)院國資委將按照國有企業(yè)改革深化提升行動有關(guān)要求，圍繞堅(jiān)定不移做強(qiáng)做優(yōu)做大國有企業(yè)的目標(biāo)，推動重組整合工作進(jìn)一步走深走實(shí)。
4、證監(jiān)會副主席王建軍接受采訪，談及近期股市波動，投資者保護(hù)等話題。王建軍指出，資本市場震蕩走弱、波動加大，不少投資者深感憂慮，提出意見建議，證監(jiān)會認(rèn)真傾聽，感同身受，國務(wù)院常務(wù)會議聽取資本市場運(yùn)行情況及工作考慮的匯報，作出一系列部署，證監(jiān)會正在抓緊落實(shí)推進(jìn)。王建軍表示，股市已經(jīng)成為居民配置資產(chǎn)重要渠道，市場波動直接關(guān)系老百姓的“錢袋子”。要把保護(hù)投資者特別是中小投資者合法權(quán)益作為工作重中之重。
5、特斯拉2023年第四季度調(diào)整后每股收益0.71美元，預(yù)期0.73美元；營收251.7億美元，預(yù)期258.7億美元；凈利潤79.28億美元，預(yù)期22.65億美元；毛利潤率17.6%，預(yù)期18.1%；自由現(xiàn)金流（FCF）為20.6億美元，預(yù)期14.5億美元。特斯拉表示，2024年車輛（產(chǎn)量/交付/發(fā)貨量）增速可能會顯著地低于2023年。電動皮卡Cybertruck將在2024年增產(chǎn)和擴(kuò)大交付。特斯拉美股盤后跌超3%。
//? 環(huán)球市場? //
1、美國三大股指收盤漲跌不一，道指跌0.26%報37806.39點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲0.08%報4868.55點(diǎn)，納指漲0.36%報15481.92點(diǎn)。3M公司跌3.51%，威瑞森電信跌2.23%，領(lǐng)跌道指。美國TAMAMA科技指數(shù)漲0.74%，英偉達(dá)漲2.49%，特斯拉跌0.63%。中概股普遍上漲，唯品會漲8.1%，斗魚漲6.9%。
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2、歐洲三大股指收盤全線上漲，德國DAX指數(shù)漲1.58%報16889.92點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)漲0.91%報7455.64點(diǎn)，英國富時100指數(shù)漲0.56%報7527.67點(diǎn)。
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3、亞太主要股指收盤漲跌互現(xiàn)。韓國綜合指數(shù)跌0.36%，報2469.69點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)跌0.80%，報36226.48點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.06%，報7519.20點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.46%，報11856.61點(diǎn)；印度SENSEX30指數(shù)漲0.98%，報71060.31點(diǎn)；富時新加坡海峽指數(shù)漲0.58%，報3153.33點(diǎn)；富時馬來西亞綜指漲0.53%，報1504.10點(diǎn)。
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4、國際貴金屬期貨收盤漲跌不一，COMEX黃金期貨跌0.56%報2014.4美元/盎司，COMEX白銀期貨漲1.53%報22.805美元/盎司。
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5、國際油價全線上漲，美油3月合約漲1.33%，報75.36美元/桶。布油3月合約漲1.02%，報80.36美元/桶。
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6、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.28%報103.26，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.28%報1.0885，英鎊兌美元漲0.3%報1.2725，澳元兌美元跌0.03%報0.6577，美元兌日元跌0.58%報147.51，美元兌瑞郎跌0.85%報0.8628，離岸人民幣對美元漲51個基點(diǎn)報7.1623。
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7、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME期銅漲1.93%報8567.5美元/噸，LME期鋅漲2.66%報2586.5美元/噸，LME期鎳漲2.23%報16670美元/噸，LME期鋁跌0.27%報2222美元/噸，LME期錫漲1.19%報26550美元/噸，LME期鉛跌0.78%報2150.5美元/噸。
8、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約多數(shù)收漲，大豆期貨持平報1239.5美分/蒲式耳；玉米期貨漲1.18%報451.75美分/蒲式耳，小麥期貨漲2.47%報611.25美分/蒲式耳。
9、美債收益率集體上漲，2年期美債收益率漲0.5個基點(diǎn)報4.39%，3年期美債收益率漲4.7個基點(diǎn)報4.197%，5年期美債收益率漲4.8個基點(diǎn)報4.095%，10年期美債收益率漲5個基點(diǎn)報4.183%，30年期美債收益率漲4.7個基點(diǎn)報4.411%。
10、歐債收益率多數(shù)收跌，英國10年期國債收益率漲2.4個基點(diǎn)報4.006%，法國10年期國債收益率跌0.8個基點(diǎn)報2.838%，德國10年期國債收益率跌1個基點(diǎn)報2.339%，意大利10年期國債收益率漲1.6個基點(diǎn)報3.894%，西班牙10年期國債收益率跌1個基點(diǎn)報3.255%。
11、韓國將尋求出臺政策和修訂商業(yè)法律，以保障小股東權(quán)益，同時推動改善庫存股制度。韓國交易所將于2月宣布提高上市公司股價措施。
//? 宏觀? //
1、央行行長潘功勝表示，2024年將綜合運(yùn)用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，使社會融資規(guī)模、貨幣供應(yīng)量同經(jīng)濟(jì)增長和價格水平預(yù)期目標(biāo)相匹配。在節(jié)奏上把握好新增信貸均衡投放，增強(qiáng)信貸增長穩(wěn)定性。
2、人社部舉行2023年四季度新聞發(fā)布會。2023年三項(xiàng)社會保險基金收入7.92萬億元，支出7.09萬億元，年底累計(jì)結(jié)余8.24萬億元，基金運(yùn)行總體平穩(wěn)。截至2023年底，基本養(yǎng)老保險基金委托投資運(yùn)營規(guī)模達(dá)1.86萬億元。
3、國務(wù)院國資委表示，聚焦戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，大力推進(jìn)專業(yè)化整合。發(fā)揮中央企業(yè)引領(lǐng)帶動作用，根據(jù)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)融合集群發(fā)展特點(diǎn)，更大力度開展信息通信、新能源、裝備制造等領(lǐng)域?qū)I(yè)化整合。
4、2023年中央企業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入39.8萬億元，利潤總額2.6萬億元，歸母凈利潤1.1萬億元；中央企業(yè)凈資產(chǎn)收益率6.6%，股東回報保持較好水平。截至2023年12月底，中央企業(yè)整體資產(chǎn)負(fù)債率為64.8%。
5、央行周三開展4630億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率為1.80%，當(dāng)日有5470億元逆回購到期，因此實(shí)現(xiàn)凈回籠840億元。
//? 國內(nèi)股市? //
1、“神秘資金”進(jìn)場托底，周三A股“深V”反彈。盤面上，“中字頭”爆發(fā)，大金融板塊走強(qiáng)，光大證券漲停。截至收盤，上證指數(shù)上漲1.80%，報2820.77點(diǎn)，深證成指漲1%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.51%，北證50跌0.65%，科創(chuàng)50漲0.07%，上證50漲1.54%，深證50漲1%。A股成交額為7778.2億元，北向資金凈賣出5.39億元，隆基綠能遭凈賣出4.34億元最多，長江電力獲凈買入3.57億元居首。
2、香港恒生指數(shù)收漲3.56%，報15899.87點(diǎn)，恒生科技指數(shù)漲4.24%，恒生國企指數(shù)漲4.13%。“中字頭”表現(xiàn)強(qiáng)勢；科技股領(lǐng)漲，阿里巴巴漲逾7%。個股方面，中國重汽漲逾21%。大市成交1288.07億港元，南向資金凈買入19.81億港元，盈富基金獲凈買入10.35億港元居首，騰訊控股遭凈賣出6.75億港元最多。中國臺灣加權(quán)指數(shù)收漲0.01%，報17875.83點(diǎn)。
3、證監(jiān)會副主席王建軍指出，建設(shè)以投資者為本的資本市場，必須依法全面加強(qiáng)監(jiān)管，特別是加強(qiáng)對上市公司監(jiān)管。對于欺詐發(fā)行等嚴(yán)重?fù)p害投資者利益的違法行為，堅(jiān)決重拳打擊，讓其“傾家蕩產(chǎn)、牢底坐穿”。
4、證監(jiān)會表示，要全面評估發(fā)行定價、詢價等機(jī)制，支持更多投資者參與，增強(qiáng)投資者獲得感。把公平性放在更加突出位置，健全適合國情市情的量化交易監(jiān)管制度，優(yōu)化完善減持、融券、轉(zhuǎn)融通等制度規(guī)則。
5、證監(jiān)會將進(jìn)一步完善上市公司質(zhì)量評價標(biāo)準(zhǔn)，突出回報要求，大力推進(jìn)上市公司通過回購注銷、加大分紅等方式，更好回報投資者。支持上市公司注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)、市場化并購重組，激發(fā)經(jīng)營活力。
6、第17屆亞洲金融論壇在香港舉辦。鑒于上一輪港府降低股票印花稅措施收效甚微，香港財政司司長陳茂波表示，香港政府目前沒有取消股票印花稅的打算。
7、北交所已啟動證券代碼切換技術(shù)準(zhǔn)備工作。北交所近日組織多家市場機(jī)構(gòu)召開證券代碼切換技術(shù)準(zhǔn)備溝通會，就股票啟用920代碼號段各方技術(shù)準(zhǔn)備情況進(jìn)行溝通交流，并對下一步為存量上市公司股票切換代碼相關(guān)工作進(jìn)行評估討論。
8、市場傳聞“監(jiān)管限制量化等機(jī)構(gòu)針對股指期貨做空行為”。多家頭部量化機(jī)構(gòu)對此表示，并未聽到相關(guān)傳言。目前，做空股指期貨手段大部分存在于量化中性策略中對沖基差端。
9、近階段以來，上證指數(shù)反復(fù)圍繞2800點(diǎn)附近迂回震蕩，市場期待反轉(zhuǎn)的聲音正不斷出現(xiàn)。近期，公募基金的2023年四季報密集披露，從基金報告的“小作文”中可以看到，機(jī)構(gòu)預(yù)期市場的轉(zhuǎn)折時機(jī)已經(jīng)越來越近。在這種背景下，基金經(jīng)理認(rèn)為，多個主線將呈現(xiàn)投資機(jī)會，如偏于穩(wěn)健的高股息以及具有高彈性預(yù)期的賽道股等，未來都值得期待。
10、國際頂級機(jī)構(gòu)看多中國股市。全球最大對沖基金橋水表示，“適度看多”中國股市，因?yàn)槟壳肮乐稻哂形?。知名機(jī)構(gòu)高盛對中國股市表示樂觀，稱今年股市估值有反彈空間。
11、貝萊德對于中國市場發(fā)表一系列投資觀點(diǎn)。貝萊德預(yù)計(jì)，2024年中國經(jīng)濟(jì)將在政策承托下溫和復(fù)蘇，對債市展望偏樂觀，隨著美國利率壓力逐步消解、市場風(fēng)險偏好改善等積極因素催化，權(quán)益市場回報值得期待。
12、近期多部委密集發(fā)聲，強(qiáng)勢穩(wěn)定市場信心。私募機(jī)構(gòu)整體傾向于認(rèn)為，估值、基本面、政策面有望為市場帶來支撐。最新調(diào)查問卷顯示，超過五成私募認(rèn)為，近期A股快速下探的上證指數(shù)2750點(diǎn)一線，有望成為本輪調(diào)整的階段性底部。
13、北京經(jīng)開區(qū)上市輔導(dǎo)專班已經(jīng)啟動對多家商業(yè)航天企業(yè)上市輔導(dǎo)，亦莊商業(yè)航天企業(yè)上市有望在近一兩年實(shí)現(xiàn)。
14、安徽證監(jiān)局對國泰君安采取出具警示函措施，因公司在保薦多利科技首次公開發(fā)行股票并上市過程中，未勤勉盡責(zé)，導(dǎo)致出現(xiàn)對發(fā)行人董監(jiān)高資金流水穿透核查程序不充分等問題。
15、東方甄選2024財年中期（2023年6月1日至11月30日）總營收27.95億元，同比增長34.4%；凈利潤2.49億元，下滑57.4%。
16、因臨工重機(jī)及其保薦人撤回上市申請，上交所終止其發(fā)行上市審核。
//? 金融? //
1、國家金融監(jiān)管總局局長李云澤表示，將繼續(xù)堅(jiān)持“引進(jìn)來”和“走出去”并重，穩(wěn)步擴(kuò)大制度型開放，研究一批擴(kuò)增量、穩(wěn)存量、提質(zhì)量的金融開放舉措，支持更多外資機(jī)構(gòu)來華展業(yè)興業(yè)。
2、證監(jiān)會表示，將完善基金產(chǎn)品注冊、投研能力評價等制度安排，引導(dǎo)投資機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)變“重銷售輕服務(wù)”的觀念，增強(qiáng)專業(yè)管理能力，加大產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新，更好滿足投資者財富管理需求。
3、央行進(jìn)一步推進(jìn)征信市場和支付市場發(fā)展，近期正會同浙江省政府指導(dǎo)錢塘征信申請辦理個人征信牌照。央行同時表示，堅(jiān)定不移推動金融業(yè)高水平開放。深化金融領(lǐng)域制度型開放，拓展境內(nèi)外金融市場互聯(lián)互通。
4、國務(wù)院國資委要求，堅(jiān)持有所為有所不為，推動中央企業(yè)聚焦主責(zé)主業(yè)持續(xù)優(yōu)化金融業(yè)務(wù)布局，切實(shí)防止“脫實(shí)向虛”。要全面梳理研判金融業(yè)務(wù)風(fēng)險，徹底摸清風(fēng)險底數(shù)，加大重點(diǎn)領(lǐng)域排查治理力度，以有力舉措防范化解重大風(fēng)險隱患。
5、“跨境理財通”2.0發(fā)布。《粵港澳大灣區(qū)“跨境理財通”業(yè)務(wù)試點(diǎn)實(shí)施細(xì)則》優(yōu)化投資者準(zhǔn)入條件，調(diào)整“南向通”業(yè)務(wù)內(nèi)地投資者參與條件，新增內(nèi)地投資者“近3年本人年均收入不低于40萬元”的可選條件，支持更多大灣區(qū)居民參與試點(diǎn)。適當(dāng)提高個人投資者額度，將個人投資者額度從100萬元人民幣提高到300萬元人民幣。增加證券公司參與試點(diǎn)，同時將內(nèi)地銷售銀行的人民幣存款產(chǎn)品納入“北向通”合資格產(chǎn)品范圍。
6、國家金融監(jiān)管總局財險司下發(fā)通知，要求各財險公司嚴(yán)格依法做好新能源車交強(qiáng)險承保服務(wù)，不得拒絕或拖延承保交強(qiáng)險，不得在簽訂交強(qiáng)險合同時要求投保人簽訂商業(yè)保險合同或提出其他附加條件。
7、人社部表示，在36個城市及地區(qū)先行實(shí)施的個人養(yǎng)老金制度，目前運(yùn)行平穩(wěn)，先行工作取得積極成效。下一步將推進(jìn)個人養(yǎng)老金制度全面實(shí)施。
8、財政部發(fā)布通知，要求編報《2023年度金融企業(yè)財務(wù)決算報表（金融資產(chǎn)管理公司類）》。中央金融機(jī)構(gòu)于4月30日之前，將所有報表數(shù)據(jù)電子版報送財政部，并于6月10日前向金融司報送2份財務(wù)決算資料。
9、香港財政司司長陳茂波預(yù)計(jì)，在未來幾十年中，亞洲需要高達(dá)66萬億美元資金支持綠色轉(zhuǎn)型。目前，香港正在建立自愿碳交易市場、綠色許可證等機(jī)制，同時根據(jù)IFRS相關(guān)規(guī)定進(jìn)行修改和調(diào)整。
10、香港金融發(fā)展局與沙特阿拉伯金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃（FSDP）簽署諒解備忘錄，以加強(qiáng)兩地在金融市場合作，包括促進(jìn)資本市場互聯(lián)互通、進(jìn)行聯(lián)合研究、知識共享、合辦交流項(xiàng)目及活動等。
11、2023年基金四季報進(jìn)入密集披露期，公募REITs經(jīng)營業(yè)績出爐。數(shù)據(jù)顯示，披露去年四季度業(yè)績報告的公募REITs產(chǎn)品中，中航京能光伏REIT、中金山東高速REIT等逾八成不同類型的底層項(xiàng)目都在2023年第四季度實(shí)現(xiàn)盈利。
12、近期上市公司股份回購熱情高漲，持續(xù)向市場傳遞積極信號。數(shù)據(jù)顯示，2024年至今17個交易日，已有379家A股上市公司耗資315.31億元實(shí)施回購。從擬回購股份用途來看，除用于員工持股計(jì)劃、股權(quán)激勵以外，有部分公司選擇用于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股。
13、周三跨境ETF跳水回落，但仍存在炒作現(xiàn)象。光大、銀河等多家券商發(fā)布對日經(jīng)ETF、225ETF、美國50ETF、納指指數(shù)等基金溢價風(fēng)險提示，提示投資者注意投資風(fēng)險，審慎投資，切勿跟風(fēng)炒作。
14、三分之二私募量化多頭產(chǎn)品超額為負(fù)。數(shù)據(jù)顯示，截至1月23日，有業(yè)績展示的2412只私募量化多頭產(chǎn)品上周平均收益為-3.38%，實(shí)現(xiàn)正收益產(chǎn)品僅137只，占比5.68%。與此同時，年內(nèi)首只跌超15%的公募量化產(chǎn)品已經(jīng)出現(xiàn)。
15、業(yè)內(nèi)人士透露，前國泰君安證券研究所副所長李少君近日已正式加入融通基金，出任融通基金戰(zhàn)略發(fā)展部總經(jīng)理。
16、2023年中國信保承保金額超9286億美元，支付賠款超23億美元，服務(wù)支持客戶超20萬家，均創(chuàng)歷史新高。
17、管理規(guī)模4700多億元、國內(nèi)最大創(chuàng)投機(jī)構(gòu)深創(chuàng)投，領(lǐng)導(dǎo)班子迎來交接。深創(chuàng)投總裁左丁將接任董事長職務(wù)，成為深創(chuàng)投第四代掌舵者；擔(dān)任董事長近9年的倪澤望退休，深高新投董事長劉蘇華則將出任深創(chuàng)投總裁。
//? 樓市? //
1、央行、國家金融監(jiān)管總局發(fā)布通知，要求做好經(jīng)營性物業(yè)貸款管理，滿足房地產(chǎn)企業(yè)合理融資需求。通知細(xì)化商業(yè)銀行經(jīng)營性物業(yè)貸款業(yè)務(wù)管理口徑、期限、額度、用途等要求。經(jīng)營性物業(yè)貸款額度原則上不得超過承貸物業(yè)評估價值的70%。
2、重慶連發(fā)穩(wěn)樓市“大招”，推出優(yōu)化房地產(chǎn)政策八項(xiàng)措施，并對房產(chǎn)稅進(jìn)行調(diào)整。重慶將個人住房房產(chǎn)稅應(yīng)稅住房計(jì)稅依據(jù)，由“房產(chǎn)交易價”調(diào)整為“房產(chǎn)交易價的70%”，并將試點(diǎn)以來新購獨(dú)棟商品住宅、高檔住房家庭免稅面積，由100平方米調(diào)整為180平方米。
3、韓國房地產(chǎn)交易陷入危機(jī)。2023年14379家房地產(chǎn)中介停業(yè)，1438家房地產(chǎn)中介休業(yè)，累計(jì)共有15817家中介關(guān)門，創(chuàng)2019年以來新高。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、國務(wù)院國資委表示，將謀劃推動一批重大工程，遴選戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)“百項(xiàng)工程”，建設(shè)一批戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群，實(shí)施人工智能AI+等專項(xiàng)行動，抓緊在生物、新材料、新能源汽車等重點(diǎn)領(lǐng)域形成標(biāo)志性成果。
2、工信部表示，將全面實(shí)施制造業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展行動，持續(xù)優(yōu)化中小企業(yè)發(fā)展環(huán)境，多措并舉引導(dǎo)支持專精特新中小企業(yè)參與制造業(yè)強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈穩(wěn)鏈，為大力推進(jìn)新型工業(yè)化作出積極貢獻(xiàn)。
3、2023年我國電信業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成1.68萬億元，比上年增長6.2%。按照上年價格計(jì)算的電信業(yè)務(wù)總量同比增長16.8%。其中，數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等新興業(yè)務(wù)快速發(fā)展，2023年共完成業(yè)務(wù)收入3564億元，增長19.1%。
4、水利部印發(fā)《用水權(quán)交易管理規(guī)則（試行）》，用水權(quán)交易以“元/立方米”為計(jì)價單位。交易申報水量最小變動計(jì)量為1立方米，交易申報價格最小變動計(jì)量為0.001元人民幣。
5、國家藥監(jiān)局綜合司發(fā)布公告稱，對原研化學(xué)藥品和生物制品轉(zhuǎn)移至境內(nèi)生產(chǎn)的藥品上市注冊申請，國家藥監(jiān)局納入優(yōu)先審評審批適用范圍。
6、2024年全國煙草工作會議強(qiáng)調(diào)，要依法加強(qiáng)市場監(jiān)管。深入推進(jìn)法治煙草建設(shè)，始終保持高壓嚴(yán)打態(tài)勢，聚力提升電子煙監(jiān)管效能，全面加強(qiáng)新型涉煙監(jiān)管，嚴(yán)格規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營行為，持續(xù)優(yōu)化專賣政務(wù)服務(wù)，全力維護(hù)市場良好秩序。
7、北京提出，到2028年商業(yè)航天創(chuàng)新能力顯著增強(qiáng)，關(guān)鍵核心技術(shù)取得突破，在全國率先實(shí)現(xiàn)可重復(fù)使用火箭入軌回收復(fù)飛。引進(jìn)和培育500家以上高新技術(shù)企業(yè)、100家以上專精特新企業(yè)和10家以上獨(dú)角獸企業(yè)，上市企業(yè)數(shù)量超過20家。
8、乘聯(lián)會發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，1月1日-21日，新能源車市場零售38萬輛，同比增長56%，環(huán)比下降21%，今年以來累計(jì)零售38萬輛，同比增長56%。
9、貴州省將繼續(xù)全力建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，鞏固提升優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，其中包括“推動白酒產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展”，計(jì)劃2024年白酒產(chǎn)業(yè)增加值增長10%左右。
10、中國物流與采購聯(lián)合會公布數(shù)據(jù)顯示，2023年我國冷鏈物流需求總量約3.5億噸，同比增長6.1%；冷藏車保有量約43.2萬輛，增長12.9%，新能源冷藏車普及和利用力度明顯加強(qiáng)。
11、消息稱，大疆車載近期已收到比亞迪和一汽集團(tuán)明確投資意向，目前各方正在推進(jìn)融資流程。大疆車載對外向投資機(jī)構(gòu)估值報價約百億元。
//? 海外? //
1、美國眾議院發(fā)布稅收協(xié)議法案文本，或?qū)⒂诒局軐υ摲ò高M(jìn)行投票。
2、聯(lián)合國世界旅游組織表示，中國近期對多國推出單方面免簽政策是有助于世界旅游業(yè)回暖重要舉措。中國免簽政策顯示中國對世界旅游業(yè)信任和信心，將有助于世界旅游業(yè)再次回暖。
3、韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部表示，中韓兩國就中韓自貿(mào)協(xié)定實(shí)施和進(jìn)一步升級著手開展聯(lián)合研究。中方已指定中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)為研究機(jī)構(gòu)，韓方將于2月選定研究機(jī)構(gòu)。
4、加拿大央行連續(xù)第四次會議將政策利率維持在5%不變，符合市場預(yù)期。加拿大央行表示，仍對通脹前景的風(fēng)險感到擔(dān)憂，尤其是潛在通脹的持續(xù)存在；核心通脹指標(biāo)未顯示持續(xù)下降。加拿大央行行長麥克勒姆表示，討論降息為時尚早；需要進(jìn)一步進(jìn)展才能討論降息；關(guān)于量化緊縮的未來，將逐次作出決定。
5、加拿大央行預(yù)計(jì)，2023年加拿大經(jīng)濟(jì)增長1.0%，此前預(yù)測為1.2%；2024年將增長0.8%，此前預(yù)測為0.9%；2025年將增長2.4%，此前預(yù)測為2.5%；2023年通脹為3.9%，與此前一致；2024年通脹為2.8%，此前預(yù)測為3.0%；2025年通脹為2.2%，此前預(yù)測為2.2%。
6、美國1月Markit制造業(yè)PMI初值為50.3，預(yù)期47.9，前值47.9；Markit服務(wù)業(yè)PMI初值為52.9，預(yù)期51，前值51.4。
7、美國上周MBA30年期固定抵押貸款利率6.78%，前值6.75%；抵押貸款申請活動指數(shù)218.2，前值210.5；抵押貸款再融資活動指數(shù)438.4，前值471.2；抵押貸款購買指數(shù)174.3，前值162.2。
8、歐元區(qū)1月制造業(yè)PMI初值46.6，創(chuàng)10個月新高，預(yù)期44.8，前值44.4；服務(wù)業(yè)PMI初值48.4，預(yù)期49，前值48.8；綜合PMI初值47.9，創(chuàng)6個月新高，預(yù)期48，前值 47.6。
9、德國1月制造業(yè)PMI初值45.4，創(chuàng)11個月新高，預(yù)期43.7，前值43.3；服務(wù)業(yè)PMI初值47.6，創(chuàng)5個月新低，預(yù)期49.5，前值49.3；綜合PMI初值47.1，創(chuàng)3個月新低，預(yù)期47.8，前值47.4。
10、法國1月制造業(yè)PMI初值43.2，預(yù)期42.5，前值42.1；服務(wù)業(yè)PMI初值45，預(yù)期46，前值45.7；綜合PMI初值44.2，預(yù)期45.2，前值44.8。
11、英國1月制造業(yè)PMI初值47.3，創(chuàng)9個月新高，預(yù)期46.7，前值46.2；服務(wù)業(yè)PMI初值53.8，創(chuàng)8個月新高，預(yù)期53.2，前值53.4；綜合PMI初值52.5，創(chuàng)7個月新高，預(yù)期52.2，前值52.1。
12、英國1月CBI工業(yè)訂單差值-30，預(yù)期-23，前值-23；工業(yè)產(chǎn)出預(yù)期差值7，前值5；工業(yè)出口訂單差值-27，前值-23；工業(yè)物價預(yù)期差值9，預(yù)期5，前值7。
13、日本2023年12月商品進(jìn)口同比下降6.8%，出口增長9.8%，季調(diào)后商品貿(mào)易帳逆差4127.31億日元。其中，對中國出口增長9.6%，為近13個月以來首次反彈；對美國出口增長20.4%，連續(xù)27個月實(shí)現(xiàn)增長。
14、日本1月制造業(yè)PMI初值為48，前值47.9；服務(wù)業(yè)PMI初值為52.7，前值51.5；綜合PMI初值為51.1，前值50。
15、印度1月日經(jīng)制造業(yè)PMI為56.9，前值54.9；日經(jīng)服務(wù)業(yè)PMI為61.2，前值59；日經(jīng)綜合PMI為61，前值58.5。
//? 國際股市? //
1、熱門中概股普遍上漲，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)漲1.88%，唯品會漲8.1%，斗魚漲6.9%，叮咚買菜漲6.4%，新濠博亞娛樂漲6.32%，新東方漲5.86%，老虎證券漲5.28%，騰訊音樂漲4.25%，BOSS直聘漲3.87%，好未來漲3.67%，富途控股漲3.63%，貝殼漲3.3%，百度漲3.2%；跌幅方面，大全新能源跌6.35%，名創(chuàng)優(yōu)品跌3.97%，碩迪生物跌2.87%。中概新能源汽車股全線走低，蔚來汽車跌2.17%，小鵬汽車跌5.25%，理想汽車跌1.38%。
2、知情人士表示，阿里巴巴集團(tuán)創(chuàng)始人馬云2023年第四季度購買約5000萬美元阿里股票，最新持股超過4.3%，或已超越日本軟銀集團(tuán)，成為阿里巴巴最大的單一股東。現(xiàn)任阿里巴巴集團(tuán)董事長蔡崇信增持后成為阿里巴巴第二大股東。
3、消息稱特斯拉已通知供應(yīng)商，希望在2025年中期開始生產(chǎn)一款代號為“Redwood”的新型大眾市場電動汽車，該車型定位為“緊湊型跨界車”。特斯拉中國相關(guān)人士對此回應(yīng)稱，從未聽說過。
4、谷歌因壟斷被韓國公平貿(mào)易委員會罰款超2000億韓元，上訴被韓國高等法院駁回。與此同時，有消息稱谷歌DeepMind三位研究人員最近離職，創(chuàng)辦人工智能初創(chuàng)公司Uncharted Labs。
5、eBay擬裁員約1000人，約占員工總數(shù)9%。eBay表示，需要更好地組織團(tuán)隊(duì)以提升效率，員工和開支增速超過業(yè)務(wù)增速，要求所有美國員工周三在家工作。
6、IBM2023年第四季度每股收益3.55美元，預(yù)期3.28美元；營收173.8億美元，預(yù)期172.9億美元；軟件營收75.1億美元，預(yù)期76.9億美元；解決方案營收50.5億美元，預(yù)期51.1億美元；凈利潤32.88億美元；預(yù)期28億美元。自由現(xiàn)金流60.9億美元，預(yù)期53.7億美元；預(yù)計(jì)全年自由現(xiàn)金流大約120億美元，預(yù)期109.2億美元。
7、阿斯麥（ASML）2023年凈銷售額達(dá)到276億歐元，同比增長30%；凈利潤為78億歐元。其中，中國市場占光刻系統(tǒng)銷售額29%。阿斯麥預(yù)計(jì)，多款光刻機(jī)2024年將不會獲得對華出口許可，中國市場銷售額受到的影響為10%-15%。
8、新東方2024財年第二財季凈營收為8.696億美元，同比增長36.3%；凈利潤為3010萬美元，增長4007.4%，不按美國通用會計(jì)準(zhǔn)則，凈利潤為5020萬美元，增長182.6%。
9、印度塔塔汽車向美國證券交易委員會申請注銷在美國上市的證券。受測試實(shí)驗(yàn)中存在不當(dāng)行為影響，日本豐田子公司大發(fā)工業(yè)公司向日本國土交通省提交申請，對兩種車型共計(jì)322740輛汽車進(jìn)行召回。
//? 商品? //
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)上漲，能源化工品普遍上漲，玻璃漲1.59%，LPG漲1.57%，原油漲1.04%，低硫燃料油漲1%，瀝青漲近1%。黑色系全線上漲，鐵礦石漲2.26%，熱卷漲1.06%，焦炭、焦煤漲近1%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲?；窘饘俣鄶?shù)收漲，滬鋅漲1.18%，滬銅漲1.13%，滬錫漲0.84%，滬鎳漲0.48%，滬鋁漲0.16%，不銹鋼漲0.1%，滬鉛跌1.05%。滬金跌0.3%，滬銀漲1.2%。
2、華泰期貨落地廣期所首單碳酸鋰期轉(zhuǎn)現(xiàn)業(yè)務(wù)，協(xié)議價格采用“結(jié)算價+升貼水”方式。
3、中鋼協(xié)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，1月中旬，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)粗鋼2093.88萬噸，環(huán)比增長3.7%，同比增長8.12%；生產(chǎn)鋼材2026.33萬噸，環(huán)比增長6.54%，同比增長11.9%。其中，粗鋼日產(chǎn)209.39萬噸，創(chuàng)2023年9月中旬以來新高。
4、美國上周EIA原油庫存減少923.3萬桶，預(yù)期減少215萬桶，前值減少249.2萬桶。
5、周三波羅的海干散貨指數(shù)報1507點(diǎn)，較前一交易日上漲2.31%。
6、上海有色網(wǎng)最新報價顯示，1月24日，國產(chǎn)電池級碳酸鋰價格持平報9.66萬元/噸，連續(xù)六日持穩(wěn)不變。
//? 債券? //
1、【債市綜述】央行意外宣布降準(zhǔn)，現(xiàn)券收益率短暫下行后分化，長債收益率止跌轉(zhuǎn)升，短券收益率降幅擴(kuò)大。國債期貨全線收漲，30年期主力合約漲0.14%，10年期漲0.05%。銀行間市場大型銀行資金供給收斂，隔夜回購融資成本上升。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收平，可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)跌0.35%。其中，豐山轉(zhuǎn)債跌6.78%，跌幅最大；東南轉(zhuǎn)債漲5%，漲幅最高。
3、央行行長潘功勝表示，從國際比較看，我國政府尤其是中央政府整體債務(wù)規(guī)模不高。貨幣政策在保持流動性合理充裕，支持政府債券大規(guī)模集中發(fā)行，支持項(xiàng)目集中建設(shè)方面有充足空間。
4、央行發(fā)布公告，擬支持各類已開展銀行間債券市場現(xiàn)券交易的境外機(jī)構(gòu)投資者參與銀行間債券市場債券回購業(yè)務(wù)，促進(jìn)債券回購業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展。
5、香港特區(qū)行政長官李家超表示，香港正計(jì)劃發(fā)行第二批代幣化綠色債券，有能力將債券市場和綠色可持續(xù)金融、金融科技相結(jié)合。金融監(jiān)管部門也將適當(dāng)通過監(jiān)管手段防范相關(guān)風(fēng)險。
6、香港金管局宣布，將“債券通”北向合作項(xiàng)下人民幣國債、政策性金融債券納入人民幣流動資金安排合資格抵押品名單。截至2023年末，共有1124家境外機(jī)構(gòu)進(jìn)入中國債券市場，持有中國債券總量為3.72萬億元人民幣。
7、【債券重大事件】①金融街?jǐn)M申報發(fā)行不超過170億元儲架CMBS，申請發(fā)行不超過95億元中期票據(jù)②融信49.5億元債券將進(jìn)行今年首次現(xiàn)金支付及利息償付③傲農(nóng)生物新增逾期債務(wù)3.19億元④青島世園未能清償?shù)狡趥鶆?wù)3.57億元⑤“22百聯(lián)集MTN001”將于3月4日全額贖回⑥賽輪輪胎擬提前贖回“賽輪轉(zhuǎn)債”⑦海墾集團(tuán)成功發(fā)行3億美元境外債券。
//? 外匯? //
1、周三在岸人民幣對美元16:30收盤報7.1641，較前一交易日上漲54個基點(diǎn)，夜盤收報7.1580。人民幣對美元中間價報7.1053，較前一交易日調(diào)升64個基點(diǎn)。
2、央行行長潘功勝表示，2024年人民幣匯率將繼續(xù)在合理的均衡水平上保持基本穩(wěn)定。央行、外匯局將堅(jiān)持匯率主要由市場供求決定，保持人民幣匯率彈性，發(fā)揮匯率調(diào)節(jié)宏觀經(jīng)濟(jì)和國際收支自動穩(wěn)定器的功能。
3、外匯局局長朱鶴新稱，今年我國跨境資金流動穩(wěn)定性將進(jìn)一步提升，經(jīng)常賬戶將保持合理規(guī)模順差，資本項(xiàng)下外資流入將更加活躍。去年我國經(jīng)常賬戶順差將達(dá)2800億美元左右，其中貨物貿(mào)易順差將超過6000億美元，為歷史次高值。
4、中國人民銀行和香港金管局決定推出六項(xiàng)政策舉措，其中包括深化數(shù)字人民幣跨境試點(diǎn)，為香港和內(nèi)地居民企業(yè)帶來更多便利。在前期測試和驗(yàn)證基礎(chǔ)上，數(shù)字貨幣研究所與香港金管局將進(jìn)一步深化數(shù)字人民幣跨境試點(diǎn)合作。
5、法興銀行認(rèn)為，美元兌日元目前應(yīng)該會更趨向于接近140，而不是150，并可能在2024年第二季度跌破140，年底將在135左右。
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