//? 熱點聚焦? //
1、中國2024年首次LPR報價將于1月22日出爐。1月15日，MLF繼續(xù)實現(xiàn)“量增價平”續(xù)作，降息預(yù)期落空，因此市場普遍預(yù)計新一期的LPR報價將維持不變。另外，央行日前調(diào)整了LPR報價行，調(diào)整后的LPR報價行名單從上期的18家增加為20家，新增中信銀行和江蘇銀行，調(diào)整自1月22日起實施。
2、A股后市怎么走？中信證券認(rèn)為，市場將進(jìn)入月度級別的反彈交易窗口期；招商策略表示，中長期資金出手布局ETF向市場傳遞積極信號，有助于短期市場情緒的修復(fù)和風(fēng)險偏好的改善；中泰證券認(rèn)為，春季行情將呈現(xiàn)以小市值、主題活躍的特征；申萬宏源策略稱，超跌就會有反彈，但反攻仍有待積極因素累積；海通證券表示，往后看市場有望逐漸走出底部，階段性關(guān)注大金融，中期重視白馬成長。
3、富國基金朱少醒、興證全球基金謝治宇、景順長城基金劉彥春、中歐基金周蔚文等多位知名基金經(jīng)理在管產(chǎn)品披露2023年四季報。其中，朱少醒增持貴州茅臺、立訊精密、金域醫(yī)學(xué)、春風(fēng)動力、國瓷材料，新進(jìn)邁瑞醫(yī)療、瑞豐新材為前十大重倉股；謝治宇增持瀾起科技、海爾智家、晶晨股份，新進(jìn)通富微電、新產(chǎn)業(yè)為前十大重倉股；劉彥春大筆增持山西汾酒；周蔚文加倉騰訊控股、萬華化學(xué)、中國船舶、貴州茅臺等多股，新晉重倉三一重工、立訊精密、紫金礦業(yè)、青島港等。
4、據(jù)中國證券報，2024年地方債發(fā)行日前開閘。數(shù)據(jù)顯示，1月22日至28日一周內(nèi)，即將發(fā)行的地方債共23只，規(guī)模合計1889.37億元。專家表示，為發(fā)揮穩(wěn)投資功效，2024年地方債發(fā)行規(guī)模將適度增加，新增專項債規(guī)模額度有望較去年小幅增長，資金使用效益將提升。
//? 環(huán)球市場? //
1、美股被動基金規(guī)模超越美國主動基金。晨星數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底，美國被動基金資產(chǎn)總規(guī)模為13.293萬億美元；同期，美國主動基金資產(chǎn)總規(guī)模為13.234萬億美元。美國股票基金規(guī)模占據(jù)絕對大頭，其中主動型股票基金總規(guī)模為5.368萬億美元，被動型股票基金總規(guī)模為8.009萬億美元。
//? 宏觀? //
1、北京市政府工作報告提到，2023年，全市地區(qū)生產(chǎn)總值增長5.2％、約4.4萬億元。展望2024年，全市地區(qū)生產(chǎn)總值增速目標(biāo)為5%左右，一般公共預(yù)算收入增長5％，城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率控制在5%以內(nèi)，居民消費價格漲幅3％左右。
2、2023年重慶地區(qū)生產(chǎn)總值增長6.1%，達(dá)到30145.79億元，這是我國中西部地區(qū)首個GDP超過3萬億元的城市。全市2024年地區(qū)生產(chǎn)總值增速目標(biāo)為6%左右，規(guī)上工業(yè)增加值增長7%。
3、上海市2023年共完成投資額2257.4億元，超過年初計劃5%，投資規(guī)模再創(chuàng)歷史新高。上海市重大辦預(yù)測，今年投資額總量還將提升。
4、隨著2024年春節(jié)臨近，央行已重新加大流動性投放力度。專家表示，根據(jù)往年經(jīng)驗，隨著春節(jié)長假前銀行系統(tǒng)現(xiàn)金投放壓力加大，央行將繼續(xù)通過多種手段合理“補水”，且不排除擇時降準(zhǔn)的可能性，以維護春節(jié)前貨幣市場穩(wěn)定，為開年經(jīng)濟增長營造良好的貨幣金融環(huán)境。
//? 國內(nèi)股市? //
1、上周市場整體磨底態(tài)勢仍在延續(xù)。多家機構(gòu)最新研判看，當(dāng)前市場估值已處于歷史較低水平，中長期資金出手布局ETF也在向市場傳遞積極信號。大金融、高股息、醫(yī)藥及消費等方向均獲得機構(gòu)看好；考慮到當(dāng)下市場進(jìn)入業(yè)績預(yù)告密集披露期，行業(yè)層面還可關(guān)注年報業(yè)績有望超預(yù)期的領(lǐng)域。
2、中信證券認(rèn)為，開年市場在無差別調(diào)整后，當(dāng)前正處于循環(huán)連鎖負(fù)反饋的臨界點，類“平準(zhǔn)”資金已開始持續(xù)發(fā)力，托底作用明顯；多方面共同作用下，市場將進(jìn)入月度級別的反彈交易窗口期，仍將呈現(xiàn)交易型資金行為主導(dǎo)的特征，建議重點關(guān)注科技、醫(yī)藥、新能源板塊的優(yōu)質(zhì)藍(lán)籌。
3、開年以來，A股走勢低迷，但大資金呈現(xiàn)積極入場態(tài)勢。證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，寬基指數(shù)ETF近5個交易日凈流入資金603.89億元。4只與滬深300指數(shù)相關(guān)的ETF凈流入超百億元，分別是易方達(dá)滬深300ETF、嘉實滬深300ETF、華泰柏瑞滬深300ETF、華夏滬深300ETF。
4、開年以來，券商積極調(diào)研上市公司，為全年投資布局。截至1月21日，今年以來券商已調(diào)研超490家上市公司。從行業(yè)來看，券商調(diào)研主要聚焦在電子、機械設(shè)備、醫(yī)藥生物等行業(yè)。復(fù)盤過去十年調(diào)研數(shù)據(jù)，獲得機構(gòu)高頻次調(diào)研的公司跑贏大盤概率相對較高。
5、近期，多家北交所上市公司發(fā)布2023年業(yè)績預(yù)告，全部預(yù)增，且盈利規(guī)模均超1億元。在北交所行情企穩(wěn)回升的背景下，上述披露業(yè)績預(yù)告的“績優(yōu)股”紛紛大漲。業(yè)內(nèi)人士表示，隨著更多頭部公司披露業(yè)績預(yù)告，有望進(jìn)一步推動北交所市場熱度提升。
6、摩根資產(chǎn)管理在2024年展望中表示，進(jìn)入2024年，伴隨經(jīng)濟增長預(yù)期企穩(wěn)，A股盈利預(yù)測下修的壓力有望緩解，疊加貨幣寬松政策逐漸落地，A股市場情緒可能得到一定提振，加之一季度有望見到工業(yè)企業(yè)進(jìn)入補庫存階段，市場中盈利前景穩(wěn)定的板塊和標(biāo)的可能存在上行空間。
7、上周58家機構(gòu)合計進(jìn)行531次評級，共計279股被券商研報覆蓋，獲“買入型”評級。機構(gòu)關(guān)注度最高的是新泉股份，合計11家；廣和通、均勝電子、拓普集團、中微公司均有10家機構(gòu)關(guān)注。中微公司、樂鑫科技、泰和新材、北京銀行、國元證券均獲上調(diào)評級。
8、監(jiān)管對非券商中介機構(gòu)的管理在趨嚴(yán)。自2023年12月至今，僅一個多月時間，證監(jiān)系統(tǒng)與交易所就向非券商中介機構(gòu)及從業(yè)人員開出了82張監(jiān)管函。其中，會計所53張，律所8張，資產(chǎn)評估機構(gòu)21張。
9、展望2024年，民生證券副總裁、研究院院長胡又文表示，我國將在確保經(jīng)濟短期企穩(wěn)改善、風(fēng)險化解的基礎(chǔ)上再進(jìn)行經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型和優(yōu)化，2024年國內(nèi)的宏觀、政策環(huán)境對股市或更為友好，他全年對股市保持樂觀。
10、2024年以來已有6家科創(chuàng)板公司披露新的回購計劃。其中，經(jīng)緯恒潤1月9日剛完成上一份回購計劃，次日即發(fā)布新的回購方案；炬光科技本次發(fā)布的回購計劃已是2023年以來的第三份，合計擬回購金額上限達(dá)2.32億元。
11、貴州茅臺與瑞幸再次聯(lián)名，將于1月22日推出新品。雙方都未公布聯(lián)名新品的細(xì)節(jié)，但有瑞幸咖啡工作人員表示，新品是醬香巧克力飲品，產(chǎn)品定價或與醬香拿鐵差不多。
12、東方甄選股東會透露，與輝同行是東方甄選100%控股，所有業(yè)績和利潤都?xì)w屬東方甄選，所有人員的薪酬架構(gòu)和原有體系基本一樣，絕不存在像MCN公司那樣的薪酬模式。目前為止，與輝同行的業(yè)績和盈利情況都非常好。
13、東方電氣在接受調(diào)研時表示，預(yù)計2024年國內(nèi)風(fēng)機市場需求仍處于高位，但風(fēng)電整機價格仍將在低位徘徊。預(yù)計2024年風(fēng)電招標(biāo)總量70GW以上，裝機總量55-60GW。
14、深南電路在接受調(diào)研時表示，公司FC-BGA封裝基板中階產(chǎn)品目前已在客戶端順利完成認(rèn)證，部分中高階產(chǎn)品已進(jìn)入送樣階段，高階產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)順利進(jìn)入中后期階段，現(xiàn)已初步建成高階產(chǎn)品樣品試產(chǎn)能力。
15、合肥市首條氫燃料電池公交線路開通運行，首批23輛安凱氫能公交投入示范應(yīng)用。目前，安凱客車已完成8-12米氫燃料產(chǎn)品的系列開發(fā)，并在安徽六安等地市實現(xiàn)批量化運營。
16、微盟集團公告稱，終止轉(zhuǎn)讓上海微盟超50%股權(quán)，公司將適時回購股份。同時，董事會主席兼首席執(zhí)行官孫濤勇，計劃適時進(jìn)一步增持公司股權(quán)。
17、美圖公司公告稱，預(yù)計2023年凈利潤約3.3億-3.7億元，同比增長約200%-230%。
18、臨近春節(jié)，多家餐飲企業(yè)的年夜飯預(yù)訂火爆。在此背景下，餐飲產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)上市公司喜訊頻發(fā)，同慶樓等餐飲企業(yè)預(yù)計2023年業(yè)績同比大增。
19、作為河南“土特產(chǎn)”之一，培育鉆石近期爆火“出圈”。洛陽市文旅局在龍門高鐵站、龍門石窟給游客派發(fā)培育鉆石，使得培育鉆石受到市場高度關(guān)注。但是，受下游需求不足等因素影響，近期培育鉆石價格回落較為明顯，終端促銷力度普遍較大，相關(guān)上市公司業(yè)績不佳。
//? 金融? //
1、截至1月20日，公募市場內(nèi)已有超過400只FOF產(chǎn)品披露2023年四季報。有意思的是，多只小微盤基成為“專業(yè)基民”青睞的對象。整體來看，目前獲FOF重倉數(shù)量最多的前20只基金中，有11只是債券型基金。
2、2024年開年前后，銀行消費貸利率已普遍降至3%左右，甚至低至“2開頭”。業(yè)內(nèi)人士表示，銀行“血戰(zhàn)”消費貸可以降低居民消費金融成本，吸引更多客戶。但對消費者來說，因利率優(yōu)惠盲目借貸的行為不可取，且“低利率”通常匹配“高要求”，并不適合于每位消費者。
3、公募基金分倉傭金新規(guī)正式稿出臺在即，與券商銷售關(guān)系緊密的ETF及指數(shù)基金也開始尋求新的突破口。易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF、南方滬深300ETF擬召開持有人大會，審議由原來的銀行交易結(jié)算模式轉(zhuǎn)換為券結(jié)模式。去年10月以來，更是有博時滬深300指數(shù)增強等6只指數(shù)基金公告完成券結(jié)模式轉(zhuǎn)換。
4、越來越多的基金公司入駐日活超7億的抖音平臺。截至目前，已有100家基金公司在抖音開設(shè)賬號，較去年6月初近乎翻倍，基本囊括所有大中型公募。基金公司普遍表示，當(dāng)下短視頻盛行，通過流量平臺進(jìn)行品牌建設(shè)成為趨勢。
5、近日有基金公司上報三年期封閉運作債券基金，引發(fā)市場關(guān)注，此前也有類似產(chǎn)品落地。從業(yè)內(nèi)反饋看，封閉期較長的債券基金擁有穩(wěn)定的負(fù)債端，整體更利于管理人運作。目前各類型固收類產(chǎn)品收益率和回報預(yù)期下降，為了追求更高收益，債基在投資上普遍拉長久期。
//? 樓市? //
1、北京市政府工作報告提出，今年北京將構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式。完善租購并舉的住房制度，支持剛性和改善性住房需求，著重解決好新市民、青年人等住房問題，建設(shè)籌集保障性租賃住房7萬套，竣工各類保障性住房8萬套。
2、在阿里資產(chǎn)拍賣平臺上，位于深圳蛇口片區(qū)的半島城邦8套房產(chǎn)將分別在1月25日和2月2日拍賣，最低起拍價為965萬元。半島城邦曾是深圳豪宅風(fēng)向標(biāo)，在深圳豪宅市場頗有名氣。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部副部長馬有祥與德國聯(lián)邦食品和農(nóng)業(yè)部議會國務(wù)秘書尼克舉行工作會談，就進(jìn)一步深化中德農(nóng)業(yè)合作交換意見，并共同簽署2024-2028年農(nóng)業(yè)合作行動計劃。
2、乘聯(lián)會秘書長崔東樹發(fā)文指出，雖然去年12月新能源汽車出口歐洲暫時放緩，期待隨著紅海也門襲擊商船局勢緩解和歐洲反補貼影響的逐步適應(yīng)，中國對歐洲出口應(yīng)該還能回升向上。
3、據(jù)央視財經(jīng)，目前全國芯片設(shè)計10強中有7家總部設(shè)立于上海浦東張江科學(xué)城，上海也成為全國集成電路產(chǎn)業(yè)的“排頭兵”，并不斷向世界級高端產(chǎn)業(yè)集群邁進(jìn)。
4、上海市金山區(qū)預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)會與京東集團簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。接下來，京東集團會開展選品，被選中的金山預(yù)制菜產(chǎn)品會進(jìn)入到京東超市的預(yù)制菜分類銷售。
5、日前，鈦白粉龍頭企業(yè)惠云鈦業(yè)發(fā)布公告，新年對產(chǎn)品進(jìn)行首輪提價。其中，國內(nèi)產(chǎn)品銷售價格上調(diào)700元/噸，出口產(chǎn)品上調(diào)100美元/噸。機構(gòu)分析認(rèn)為，部分鈦白粉型號價格上漲，疊加原料端價格略有松動，鈦白粉企業(yè)盈利能力有望好轉(zhuǎn)。
//? 海外? //
1、智利外國投資促進(jìn)局近期與多家韓國公司舉行會議，研究在智利投資建設(shè)電池廠相關(guān)事宜。韓國企業(yè)計劃將智利鋰資源轉(zhuǎn)換為鋰電池需要的磷酸鐵鋰等材料，然后向美國出口。
2、考慮到英國于2022年3月15日決定取消雙邊貿(mào)易中的最惠國待遇，俄羅斯政府批準(zhǔn)廢除同英國政府間漁業(yè)協(xié)定的法律草案，將提交俄國家杜馬（議會下院）審議。
3、丹麥“海運情報”咨詢公司警告稱，紅海危機對全球供應(yīng)鏈造成的沖擊已超過新冠疫情初期。去年12月，紅海海運每周的運力指數(shù)較年平均水平下降57%，超過2020年3月新冠疫情初期的47%降幅，為有記錄以來的第二大降幅。
//? 國際股市? //
1、AI帶動存儲需求，三星電子、SK海力士及美光2024年上半年稼動率全面調(diào)升，三星第一季自77％上修至81％，第二季將續(xù)由85％上修至89％；SK海力士第一季由92％上修至94％，第二季續(xù)上修至95％；美光第一季則由95％上修至98％。
2、知情人士透露，谷歌DeepMind兩位科學(xué)家Laurent Sifre與Karl Tuyls正同投資者討論在巴黎成立一家AI初創(chuàng)公司。該團隊與潛在投資者就一輪可能超過2億歐元的融資有過磋商。
3、摩根士丹利在一份監(jiān)管文件中披露，詹姆斯·戈爾曼擔(dān)任CEO最后一年的薪酬增加17%至3700萬美元。戈爾曼四分之三的獎金將在三年內(nèi)以延期付息股形式支付。
//? 商品? //
1、利比亞國家石油公司宣布解除不可抗力事件，并在利比亞最大的油田之一Sharara恢復(fù)全面生產(chǎn)。
2、俄羅斯最大獨立天然氣生產(chǎn)商諾瓦泰克稱，公司位于俄羅斯圣彼得堡的UST-Luga（天然氣）設(shè)施在發(fā)生火情后暫停運營。
//? 債券? //
1、隨著綠色發(fā)展理念的深入和市場需求的增加，我國綠色債券發(fā)行持續(xù)保持高位。最新數(shù)據(jù)顯示，2023年我國共發(fā)行802只共計11180.5億元的綠色債券，已連續(xù)兩年發(fā)行規(guī)模超萬億元。對此，業(yè)內(nèi)專家表示，未來綠色債券市場有望持續(xù)高質(zhì)量擴容，助力綠色投資蓬勃發(fā)展。
//? 外匯? //
1、上周人民幣對美元小幅走弱，不過，展望2024年，市場人士認(rèn)為，人民幣對美元走勢總體上將呈現(xiàn)平穩(wěn)態(tài)勢。
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