//? 熱點聚焦? //
1、央行公開市場1月16日將有7790億元1年期MLF到期。按照慣例，央行將在今日開展2024年首次MLF操作。野村證券預(yù)計，1月MLF利率將下調(diào)15個基點。東吳證券研究所所長助理陶川表示，一季度降息必要性較強，窗口前置到1月落地存在一定概率。任澤平團隊認為，一季度是降息、降準(zhǔn)的窗口期，降息可能先于降準(zhǔn)。
2、世界經(jīng)濟論壇2024年年會將于1月15日至19日在瑞士達沃斯舉行，本屆年會以“重建信任”為主題，將迎來全球120多個國家和地區(qū)2800多名政界、商界、學(xué)界、國際組織和媒體界的代表，其中包括60多位政府領(lǐng)導(dǎo)人。
3、證監(jiān)會近日發(fā)布一份行政處罰決定書，揭露了私募基金君如資產(chǎn)、勁拓股份實際控制人、以及居間人三者共同操縱上市公司股價的違法案件。他們通過密集發(fā)布利好公告，聯(lián)系中型券商等機構(gòu)的分析師，配合利好公告頻繁發(fā)布報告，吸引投資者買入股票。證監(jiān)會認定其構(gòu)成操縱證券市場行為，沒收違法所得及罰款合計6.61億元。
4、又有A股上市公司遭遇電信詐騙！海普瑞昨晚公告稱，公司全資子公司天道意大利近期遭遇犯罪團伙電信詐騙，涉案金額約1170余萬歐元，折合人民幣約9183萬元。海普瑞稱，公司已派人前往子公司處理該事項。由于案件正在積極偵辦中，結(jié)果尚無法確認，或?qū)?023年度財務(wù)報表造成潛在影響。
5、中國證券集體訴訟和解第一案日前生效，多名投資者近日發(fā)帖稱已收到澤達易盛賠償款。該案不僅為證券集體訴訟提供了“和解實現(xiàn)雙贏”的示范，更是保護投資者合法權(quán)益、落實對違法違規(guī)行為“零容忍”要求的具體實踐。
//? 環(huán)球市場? //
1、因馬丁·路德·金紀念日，美國股市將于1月15日（周一）休市一日，1月16日恢復(fù)正常交易。芝商所（CME）旗下貴金屬、美國原油期貨合約交易將提前于北京時間16日03:30結(jié)束，股指期貨合約交易提前于北京時間16日02:00結(jié)束。
//? 宏觀? //
1、國家金融監(jiān)督管理總局最新數(shù)據(jù)顯示，截至2023年末，全國普惠型小微企業(yè)貸款余額29.06萬億元，較年初增長23.27%，2023年新發(fā)放的普惠型小微企業(yè)貸款平均利率4.78%，較2022年下降0.47個百分點，有力有效支持了小微企業(yè)發(fā)展。
2、最高檢將部署開展“檢察護企”專項行動，加強對涉企案件、經(jīng)濟犯罪案件的立案監(jiān)督，加強對利用刑事手段插手民事、經(jīng)濟糾紛的監(jiān)督。落實推動民營經(jīng)濟發(fā)展壯大、懲治和預(yù)防民企關(guān)鍵崗位人員侵害企業(yè)利益犯罪的檢察政策，加大對涉企民事生效裁判和執(zhí)行案件監(jiān)督力度，切實保護企業(yè)產(chǎn)權(quán)和企業(yè)家權(quán)益，持續(xù)優(yōu)化民營企業(yè)發(fā)展環(huán)境。
3、據(jù)2024年全國民政工作會議，我國加快基本養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，所有省份均已出臺實施方案和基本養(yǎng)老服務(wù)清單。2024年，民政部將加快健全分層分類社會救助體系，完善老齡工作頂層設(shè)計，大力發(fā)展普惠型養(yǎng)老服務(wù)，制定推進新時代慈善事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的政策文件等。
4、中國疾控中心表示，專家研判認為，今冬明春我國將繼續(xù)呈現(xiàn)多種呼吸道病原交替或者共同流行態(tài)勢，短期內(nèi)仍將以流感病毒為主。新冠病毒感染疫情可能在本月出現(xiàn)回升，JN.1變異株大概率將發(fā)展成為我國優(yōu)勢流行株。
5、渣打銀行首席經(jīng)濟學(xué)家丁爽認為，未來，通過降準(zhǔn)來提供流動性的空間可能在縮小，通過中央銀行的資產(chǎn)負債表的擴張，可能會成為一個新的流動性提供的模式，包括央行再貸款、PSL、MLF。丁爽表示，測算2023年中國GDP增長5.4%。2024年全年經(jīng)濟增長的目標(biāo)可能會維持在5%左右。
6、瑞銀首席中國經(jīng)濟學(xué)家汪濤表示，今年財政政策可能還有加力、發(fā)力的空間，貨幣政策的配合非常重要。不是簡單的降息降準(zhǔn)的問題，還要利用各種其他的工具提供更多的流動性。今年雖然美國經(jīng)濟放緩，但是中國的出口會比去年好。
7、廣發(fā)證券首席經(jīng)濟學(xué)家郭磊表示，2023年實際增長已經(jīng)走出谷底，動能初步修復(fù)，但名義增長中樞依然偏低。2024年廣義財政的擴張是一個主要抓手，它會給名義增長中樞帶來一定的支撐。
8、國家統(tǒng)計局將于1月17日發(fā)布2023年第四季度及全年宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，2023年第四季度GDP同比增長5.6%左右，全年增長5.3%左右，經(jīng)濟運行整體平穩(wěn)。從近期出口高頻數(shù)據(jù)、高爐開工率、汽車銷售等多項數(shù)據(jù)看，2024年開年以來，經(jīng)濟呈現(xiàn)活力增強、潛力持續(xù)釋放的新氣象。
9、1月13日至14日，在2024年中國首席經(jīng)濟學(xué)家論壇年會上，業(yè)內(nèi)人士表示，國內(nèi)宏觀政策擴張性明確，有可能根據(jù)需要進一步調(diào)整其程度。2024年，美聯(lián)儲貨幣政策路徑可能超出市場預(yù)期。在此背景下，對中國經(jīng)濟來說，機遇大于挑戰(zhàn)，需要以進促穩(wěn)。
//? 國內(nèi)股市? //
1、2024年第二個交易周，A股三大股指延續(xù)震蕩態(tài)勢。業(yè)內(nèi)機構(gòu)認為，上周市場避險情緒有所緩和，資金跨年效應(yīng)的影響逐步消化，對市場造成的沖擊接近尾聲，悲觀預(yù)期也已經(jīng)觸底，整體上看好2024年大盤指數(shù)的表現(xiàn)。配置層面，建議積極布局前期跌幅較大的科技和醫(yī)藥板塊，此外，市場核心資產(chǎn)估值將會迎來修復(fù)。債市方面則需尋找波段性和結(jié)構(gòu)性機會。
2、雖然目前A股仍在2900點位上下徘徊，但在業(yè)內(nèi)人士看來，經(jīng)過前期的震蕩調(diào)整，A股市場整體估值處于歷史底部區(qū)域，尤其是消費、高端制造等板塊的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的性價比越發(fā)凸顯。近期多家上市公司發(fā)布的股份回購顯示，已經(jīng)有不少私募基金經(jīng)理，例如高毅資產(chǎn)知名基金經(jīng)理馮柳，以及寧泉資產(chǎn)創(chuàng)始人楊東，開始抄底一些股價持續(xù)下跌、性價比較高的企業(yè)。
3、2024年A股開局不及預(yù)期，但高股息板塊一枝獨秀，喜迎“開門紅”。多位公募基金人士認為，高股息資產(chǎn)在市場波動較大時更易受到追捧。當(dāng)下更凸顯其投資性價比，是2024年值得關(guān)注的投資主線之一。不過，有基金經(jīng)理提醒，目前部分高股息板塊出現(xiàn)一定程度的擁擠現(xiàn)象，建議規(guī)避部分高波動和高換手個股。
4、北交所做市商持續(xù)擴容。目前已有十余家券商向北交所提交申請，繼國元證券等前一批收到通過函的券商之后，近期廣發(fā)證券、渤海證券也已通過北交所評估測試，目前在積極準(zhǔn)備證監(jiān)會資質(zhì)核準(zhǔn)申請。
5、近期，多家私募機構(gòu)對外發(fā)布了2024年市場投資展望。在機構(gòu)人士看來，目前A股市場處于低估值水平。隨著經(jīng)濟修復(fù)的逐步推進，價值藍籌也將出現(xiàn)較大的修復(fù)機會，如部分業(yè)績較好的醫(yī)藥股、前期市場高度關(guān)注的人工智能等?？傮w而言，2024年將是破局之年，市場機遇大于挑戰(zhàn)。
6、2024年以來，公募基金合計調(diào)研上市公司263家。從申萬行業(yè)來看，這些公司主要分布在電子、機械設(shè)備、醫(yī)藥生物、基礎(chǔ)化工等行業(yè)，這四個行業(yè)分別有55家、36家、31家、21家公司獲調(diào)研，合計占比54.37%。在最受關(guān)注的電子行業(yè)中，消費電子賽道最受青睞。
7、市場持續(xù)低位，場外資金抄底不斷。近一周ETF份額增加166.75億份，環(huán)比增長0.82%，達到20418.46億份。日均成交額減少49.38億元，環(huán)比減少4.81%，為977.36億元。
8、萬泰生物第一大股東養(yǎng)生堂將有362.08萬限售股今日解禁上市流通，上述限售股來源于兩年前的一次定增，彼時股價正處于歷史高點。養(yǎng)生堂是首富鐘睒睒旗下全資控股公司，在此次定增中浮虧超8400萬元，但鐘睒睒持倉市值相比去年低點仍高出308.99億元。
9、“早教第一股”美吉姆深圳5家門店近日全部停業(yè)。高峰時期，美吉姆在國內(nèi)開了548家門店，但自2022年以來，美吉姆就不斷傳出關(guān)店的消息。2023年前三季度，美吉姆簽約早教中心數(shù)量較上年同期凈減少149家。
10、“至純科技高管實名舉報晶合集成采購協(xié)理索賄”截圖近日在半導(dǎo)體圈引發(fā)熱議。晶合集成聲明稱，經(jīng)公司調(diào)查及合作方確認，該舉報人并非合作方公司員工，舉報信中提及的相關(guān)內(nèi)容不實。
11、據(jù)通威集團，截至2023年底，通威太陽能電池全球累計出貨量突破200GW，連續(xù)六年出貨量全球第一，產(chǎn)品遠銷全球五大洲的30多個國家及地區(qū)，全球市場占有率達15%。
12、比亞迪計劃在巴西建設(shè)電動汽車工廠，目標(biāo)是組建一體化供應(yīng)鏈，并已與巴西鋰生產(chǎn)商Sigma Lithium就供應(yīng)協(xié)議、合資或收購進行了討論。
13、萬科成立商業(yè)事業(yè)部，萬科七區(qū)域的商業(yè)業(yè)務(wù)、印力集團統(tǒng)一并入商業(yè)事業(yè)部，由原南方區(qū)域首席合伙人孫嘉出任商業(yè)事業(yè)部首席合伙人。
14、中國石油吉林油田公司原黨委委員、副總經(jīng)理、安全總監(jiān)尹旭涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受審查調(diào)查。
//? 金融? //
1、金融監(jiān)管總局多個司局近日公開發(fā)布文章，從銀行檢查、非銀檢查、公司治理、行政處罰、統(tǒng)計監(jiān)測等業(yè)務(wù)角度，詳細闡述了如何強化“五大監(jiān)管”，進一步提升金融監(jiān)管有效性。金融監(jiān)管總局處罰局表示，突出“嚴”的基調(diào)，做到應(yīng)罰盡罰，切實提高處罰的嚴肅性，對重大金融風(fēng)險制造者從嚴從重處罰。
2、中小銀行改革再度迎來小“高潮”。2024開年，國家金融監(jiān)管總局發(fā)布公告，同意籌建3家省級農(nóng)商行，自2023年12月以來，已有超10家中小銀行獲批合并重組。業(yè)內(nèi)人士表示，重組有利于集合中小銀行優(yōu)質(zhì)資源，同時理順股權(quán)結(jié)構(gòu)、強化公司治理。
3、多家量化、宏觀策略的外資私募近年來在國內(nèi)市場規(guī)模增長迅猛。截至2023年年底，橋水中國的管理規(guī)模達到400億元左右，Two Sigma旗下的騰勝投資規(guī)模超過80億元，全球CTA巨頭鼻祖元盛旗下的元勝投資規(guī)模也突破80億元。
4、2023年債券市場表現(xiàn)向好，近九成債券基金斬獲正收益，2024年債券基金也實現(xiàn)“開門紅”。不過，基金經(jīng)理普遍認為，與去年相比，今年收益基礎(chǔ)偏低，當(dāng)前期限利差、信用利差均已壓縮至歷史低位，隨著“資產(chǎn)荒”邏輯深化，債券投資難度也在加大。
5、新年前兩周，10只發(fā)起式基金先后成立，在2024年新成立基金中的占比達56%。受訪人士指出，基金公司在市場低迷時加大發(fā)起式權(quán)益產(chǎn)品的創(chuàng)設(shè)力度，是一種逆周期的布局行為，體現(xiàn)出基金管理人對股票市場中長期樂觀預(yù)期和低位布局的信念。
6、2023年下半年至今，共有26家基金管理人旗下208只FOF產(chǎn)品公告可投公募REITs，目前累計已有255只FOF可投資REITs資產(chǎn)，超過了全市場FOF產(chǎn)品數(shù)量的半數(shù)。
7、隨著近期日本股市節(jié)節(jié)走高，多只投向日本股市的QDII基金場內(nèi)出現(xiàn)溢價，頭部公司緊急發(fā)布風(fēng)險提示公告，提示大幅溢價風(fēng)險。
8、多家銀行近日推出新春福利，消費貸利率優(yōu)惠活動層出不窮，部分銀行消費貸利率最低可降至3%以下。
9、意大利保險巨頭忠利保險近日宣布，以約9900萬歐元收購中意財險51%的股權(quán)。交易完成后，忠利保險將成為中意財險100%控股股東。
//? 樓市? //
1、中國首席經(jīng)濟學(xué)家論壇研究院院長、人民銀行調(diào)查統(tǒng)計司原司長盛松成在2024年中國首席經(jīng)濟學(xué)家論壇年會上表示，本輪房地產(chǎn)調(diào)控是必要的，房地產(chǎn)市場將逐漸企穩(wěn)。?
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、國家標(biāo)準(zhǔn)委近日印發(fā)《2024年國家標(biāo)準(zhǔn)立項指南》，立項重點主要有消費品領(lǐng)域、裝備制造領(lǐng)域、材料領(lǐng)域、新能源領(lǐng)域、新興技術(shù)領(lǐng)域、節(jié)能減污領(lǐng)域等，包括研制工業(yè)機器人整機可靠性信息安全、典型場景應(yīng)用功能性能要求、機器人3D視覺導(dǎo)引、自適應(yīng)控制、安全、性能試驗等機器人關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)。
2、據(jù)中國郵政集團最新統(tǒng)計，全國建制村目前全部通郵，截至2023年底，郵政和快遞企業(yè)合作投遞的建制村覆蓋率達75%，快遞進村業(yè)務(wù)量達27億件，3年增長10倍。
3、針對字節(jié)仍在洽購餓了么一事，餓了么堅決否認了相關(guān)傳言，表示“完全沒有的事，完全是謠言”。
//? 海外? //
1、消息人士稱，美國國會領(lǐng)導(dǎo)人已就一項短期支出協(xié)議達成一致，以避免美國政府在接下來幾周“停擺”。參議院多數(shù)黨領(lǐng)袖、民主黨人舒默的發(fā)言人稱，協(xié)議文本預(yù)計將于當(dāng)?shù)貢r間14日晚公布。
2、美聯(lián)儲博斯蒂克表示，利率需至少保持不變直至夏季以防止物價再次上漲；美國在通脹方面的進展可能放緩。
3、據(jù)韓國免稅店協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，去年1月到11月，境內(nèi)免稅店銷售額約合人民幣674億元。就算計入12月預(yù)估值，去年全年銷售額也不及2020年水平。
//? 國際股市? //
1、Meta因使用包含大量盜版書籍的“Books3”數(shù)據(jù)集訓(xùn)練其AI而面臨集體訴訟，但Meta雖承認使用Books3數(shù)據(jù)集，卻拒絕向作者支付適當(dāng)?shù)难a償。
2、蘋果將把圣地亞哥團隊的員工調(diào)往奧斯汀，并將在這一人員重組中關(guān)閉擁有121人的圣地亞哥人工智能運營團隊。
3、美國阿拉斯加航空公司宣布，繼續(xù)取消波音737 MAX 9型號客機的航班，直至1月16日。
4、赫茲擬將美國業(yè)務(wù)的電動汽車賣掉三分之一，并重新投資于燃油車型，原因是電動汽車的租賃需求低迷不振，且維修成本高昂。
5、日本松下集團旗下松下工業(yè)承認，在申請產(chǎn)品品質(zhì)認證時存在數(shù)據(jù)造假等違規(guī)行為，最早可追溯到20世紀80年代，違規(guī)產(chǎn)品種類多達52種，客戶公司在全球累計達到約400家。
//? 商品? //
1、國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，截至1月上旬，生豬(外三元)流通領(lǐng)域價格較上一旬下跌3.47%，報13.9元/千克，創(chuàng)2023年6月下旬以來新低。
2、我國勝利油田2023年生產(chǎn)原油2345.12萬噸，同比增加近5萬噸，連續(xù)7年穩(wěn)產(chǎn)2340萬噸以上。生產(chǎn)天然氣8.6億立方米，超計劃2.8億立方米。
3、據(jù)韓國業(yè)界消息，中國政府批準(zhǔn)韓國主要電池行業(yè)廠商的球形石墨材料、石墨負極材料成品出口申請，包括浦項制鐵旗下POSCO Future M、LG新能源、SK Innovation和三星SDI等。
4、科威特將2月份銷往地中海的原油官方銷售價格定為每桶貼水2.95美元，銷往美國每桶升水5.85美元。
//? 債券? //
1、渣打銀行首席經(jīng)濟學(xué)家丁爽建議，未來地方專項債規(guī)模應(yīng)該凍結(jié)，融資的需求更多通過中央發(fā)債來滿足。同時，通過貨幣政策來對財政政策提供一定的支撐。貨幣政策要提供足夠的流動性來幫助中央債的發(fā)行。
2、北交所公司（企業(yè)）債券市場定于1月15日正式開市。北交所債券投資除了面向機構(gòu)，還面向部分個人投資者，但門檻較高。
//? 外匯? //
1、交易員稱，美國通脹數(shù)據(jù)公布后美元指數(shù)下滑后企穩(wěn)，而中國最新公布的經(jīng)濟數(shù)據(jù)略向好，短期人民幣料繼續(xù)區(qū)間震蕩。
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