//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、2023年中國(guó)汽車市場(chǎng)“創(chuàng)造奇跡”，汽車總銷量超過3000萬輛，出口量料達(dá)430萬輛，超過日本近百萬輛，躍居世界第一。乘聯(lián)會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2023年12月乘用車市場(chǎng)零售達(dá)235.3萬輛，同比增長(zhǎng)8.5%；2023年累計(jì)零售2169.9萬輛，增長(zhǎng)5.6%。新能源車方面，2023年12月國(guó)內(nèi)新能源車市場(chǎng)零售94.5萬輛，同比增長(zhǎng)47.3%；2023年累計(jì)零售773.6萬輛，增長(zhǎng)36.2%。乘聯(lián)會(huì)認(rèn)為，隨著電動(dòng)化轉(zhuǎn)型和出口增量持續(xù)貢獻(xiàn)，未來中國(guó)汽車年產(chǎn)銷量突破4000萬輛將是趨勢(shì)。
2、全球科技巨頭齊聚“科技春晚”。2024年國(guó)際消費(fèi)電子展（CES）拉開帷幕，英偉達(dá)、AMD、英特爾等大秀最新推出的芯片產(chǎn)品及技術(shù)解決方案。機(jī)構(gòu)表示，AI已成為勢(shì)不可擋的行業(yè)發(fā)展方向，隨著算力剛需釋放，新的交互終端出現(xiàn)，中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈中“賣鏟子”的公司將在計(jì)算芯片、內(nèi)存、散熱、電池能源整體升級(jí)領(lǐng)域挖掘成長(zhǎng)機(jī)會(huì)。
//? 環(huán)球市場(chǎng)? //
1、美國(guó)三大股指收盤漲跌不一，道指跌0.42%報(bào)37525.16點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.15%報(bào)4756.5點(diǎn)，納指漲0.09%報(bào)14857.71點(diǎn)。雪佛龍跌2.56%，陶氏跌2.05%，領(lǐng)跌道指。美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)漲0.44%，英偉達(dá)漲1.7%，特斯拉跌2.28%。中概股普遍下跌，金山云跌7.3%，嘉楠科技跌6.58%。
2、歐洲三大股指收盤小幅下跌，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.17%報(bào)16688.36點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.32%報(bào)7426.62點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.13%報(bào)7683.96點(diǎn)。??
3、亞太股市多數(shù)收漲。日經(jīng)225指數(shù)漲1.16%，報(bào)33763.18點(diǎn)，創(chuàng)近34年新高；韓國(guó)綜合指數(shù)跌0.26%，報(bào)2561.24點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.93%，報(bào)7520.50點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.93%，報(bào)11844.39點(diǎn)；印度SENSEX30指數(shù)漲0.04%，報(bào)71386.21點(diǎn)；富時(shí)新加坡海峽指數(shù)漲0.34%，報(bào)3197.96點(diǎn)；富時(shí)馬來西亞綜指漲0.21%，報(bào)1498.83點(diǎn)。
4、國(guó)際貴金屬期貨收盤漲跌不一，COMEX黃金期貨漲0.12%報(bào)2035.9美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.62%報(bào)23.165美元/盎司。
5、國(guó)際油價(jià)全線上漲，美油2月合約漲2.06%，報(bào)72.23美元/桶。布油3月合約漲1.83%，報(bào)77.51美元/桶。
6、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.22%報(bào)102.51，非美貨幣普遍下跌，歐元兌美元跌0.18%報(bào)1.0931，英鎊兌美元跌0.31%報(bào)1.2710，澳元兌美元跌0.49%報(bào)0.6687，美元兌日元漲0.17%報(bào)144.48，美元兌瑞郎漲0.51%報(bào)0.8524，離岸人民幣對(duì)美元跌221個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.1842。
7、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME期銅跌1.41%報(bào)8329美元/噸，LME期鋅漲0.04%報(bào)2510美元/噸，LME期鎳跌0.48%報(bào)16225美元/噸，LME期鋁漲0.25%報(bào)2242美元/噸，LME期錫跌1.22%報(bào)24200美元/噸，LME期鉛跌0.24%報(bào)2058美元/噸。
8、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約集體收漲，大豆期貨漲0.18%報(bào)1247.75美分/蒲式耳；玉米期貨漲0.88%報(bào)459美分/蒲式耳，小麥期貨漲2.18%報(bào)609.25美分/蒲式耳。??
9、美債收益率全線走低，2年期美債收益率跌1個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.375%，3年期美債收益率跌1.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.137%，5年期美債收益率跌1.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.978%，10年期美債收益率跌1.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.02%，30年期美債收益率跌0.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.189%。
10、歐債收益率集體收漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲1.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.778%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲5.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.715%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲5.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.185%，意大利10年期國(guó)債收益率漲2.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.841%，西班牙10年期國(guó)債收益率漲4.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.154%。?
//? 宏觀? //
1、商務(wù)部等四部門印發(fā)《關(guān)于經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域支持福建探索海峽兩岸融合發(fā)展新路若干措施的通知》，推動(dòng)福建自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)對(duì)臺(tái)先行先試，支持福建用好《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）規(guī)則，支持福建加強(qiáng)對(duì)臺(tái)招商引資。
2、商務(wù)部新聞發(fā)言人回應(yīng)中止《海峽兩岸經(jīng)濟(jì)合作框架協(xié)議》（ECFA）部分產(chǎn)品關(guān)稅減讓進(jìn)展稱，有關(guān)部門正依據(jù)ECFA相關(guān)條款和有關(guān)政策法規(guī)，研究進(jìn)一步采取中止ECFA早期收獲農(nóng)漁、機(jī)械、汽車零配件、紡織等產(chǎn)品關(guān)稅減讓等措施。
3、國(guó)家發(fā)改委等三部門印發(fā)《關(guān)于支持廣州南沙放寬市場(chǎng)準(zhǔn)入與加強(qiáng)監(jiān)管體制改革的意見》，支持廣期所立足于服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展、綠色低碳發(fā)展、粵港澳大灣區(qū)建設(shè)和共建“一帶一路”，有序拓展品種布局。加快建設(shè)粵港澳大灣區(qū)跨境理財(cái)和資管中心，加快智能（網(wǎng)聯(lián)）汽車多場(chǎng)景試點(diǎn)應(yīng)用及商業(yè)化運(yùn)營(yíng)。
4、國(guó)家稅務(wù)總局發(fā)布最新數(shù)據(jù)顯示，2023年前11月，到稅務(wù)部門新辦理稅種認(rèn)定、發(fā)票領(lǐng)用、申報(bào)納稅等涉稅事項(xiàng)經(jīng)營(yíng)主體達(dá)1515.1萬戶，同比增長(zhǎng)25.4%，兩年平均增長(zhǎng)11.9%。
5、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法立法進(jìn)程有望加速，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)立法呼聲在年初獲得立法機(jī)關(guān)和政府部門明確回應(yīng)。知情人士透露，相關(guān)部門曾就民營(yíng)經(jīng)濟(jì)立法做過一些前期調(diào)研，也委托一些專家做過研究，但目前來看，業(yè)內(nèi)還沒有形成比較成熟的草案。
6、央行周二開展650億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率為1.80%，當(dāng)日有2220億元逆回購(gòu)到期，因此實(shí)現(xiàn)凈回籠1570億元。
7、中國(guó)科學(xué)院預(yù)測(cè)科學(xué)研究中心發(fā)布《2024中國(guó)經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)與展望》稱，2024年經(jīng)濟(jì)走勢(shì)將呈現(xiàn)平穩(wěn)運(yùn)行，穩(wěn)中有進(jìn)、前低后高的態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)全年GDP增速為5.3%左右。
8、香港特區(qū)政府商務(wù)及經(jīng)濟(jì)發(fā)展局局長(zhǎng)丘應(yīng)樺簽署《修訂香港與東南亞國(guó)家聯(lián)盟〈自由貿(mào)易協(xié)定〉的第一議定書》，更新《協(xié)定》特定產(chǎn)品原產(chǎn)地規(guī)則，將其涵蓋產(chǎn)品類別從200多項(xiàng)增加至接近600項(xiàng)。
//? 國(guó)內(nèi)股市? //
1、A股震蕩反彈，旅游、機(jī)器人板塊走強(qiáng)，信創(chuàng)概念股陷入調(diào)整，“免稅茅”中國(guó)中免一度漲停，最終收漲6.39%。截至收盤，上證指數(shù)漲0.20%報(bào)2893.25點(diǎn)，深證成指漲0.27%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.36%，北證50跌3.15%，科創(chuàng)50跌0.19%，上證50漲0.08%，深證50漲0.29%。A股成交額為6872.7億元，北向資金凈買入0.19億元，中國(guó)中免獲凈買入3.39億元居首，貴州茅臺(tái)遭凈賣出3.9億元最多。
2、香港恒生指數(shù)收跌0.21%報(bào)16190.02點(diǎn)，連跌6日，恒生科技指數(shù)跌0.87%，恒生國(guó)企指數(shù)跌0.57%。盤面上，海運(yùn)股疲弱，東方海外國(guó)際跌逾7%領(lǐng)跌藍(lán)籌；科技股走低，美團(tuán)跌逾4%，聯(lián)想集團(tuán)漲逾4%，攜40多款基于AI全新設(shè)備與解決方案亮相CES。大市成交819.08億港元，南向資金凈賣出40.36億港元，盈富基金遭凈賣出20.79億港元居首，中國(guó)神華獲凈買入1.49億港元最多。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收跌0.21%，報(bào)17535.49點(diǎn)。
3、畢馬威發(fā)布2024年新股市場(chǎng)展望，預(yù)計(jì)2024年港股市場(chǎng)將有90家企業(yè)上市，集資1000億港元，重返全球交易所集資排名前5位。
4、2023年12月以后，北交所新股有效申購(gòu)戶數(shù)較此前一個(gè)月增加了3倍。此外，2023年年末，北證50的日均成交額較年初增加了近10倍。受益于股價(jià)和流動(dòng)性大漲，企業(yè)的估值也得到修復(fù)。2023年北交所上市企業(yè)最新的平均市盈率較發(fā)行之日的平均市盈率增加了1倍之多。
5、開年以來，證監(jiān)系統(tǒng)持續(xù)釋放從嚴(yán)監(jiān)管信號(hào)。截至1月9日，已有包括券商、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等在內(nèi)的16家中介機(jī)構(gòu)領(lǐng)了罰單，涉及交易所的自律監(jiān)管措施、地方證監(jiān)局的行政處罰書和行政監(jiān)管措施等。
6、開年以來，各大券商忙著線上和線下密集調(diào)研上市公司。截至1月9日，券商2024年這9天已經(jīng)調(diào)研165家上市公司。其中，最受關(guān)注的4家公司是利安隆、協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)、安琪酵母、樂歌股份。
7、北交所曾是中小券商新業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)的主戰(zhàn)場(chǎng)，如今大型券商也在發(fā)力。數(shù)據(jù)顯示，去年北交所IPO承銷金額排名中，中信證券從2022年的第19位躍升至榜首。事實(shí)上，該榜單顯示大型券商陣容擴(kuò)大，從2022年的4家增長(zhǎng)至6家。
8、今年開年以來高股息資產(chǎn)一枝獨(dú)秀，煤炭、石油石化等板塊持續(xù)走強(qiáng)，多只紅利策略基金大放異彩，漲幅最猛的一只基金在一周時(shí)間內(nèi)已經(jīng)獲得4.6%的回報(bào)。多位基金人士表示，在市場(chǎng)下一輪主線出現(xiàn)前，紅利風(fēng)格仍然具有較好的投資性價(jià)比。
9、2024年A股首只退市股確定。*ST華儀發(fā)布公告稱，公司股票因連續(xù)20個(gè)交易日收盤價(jià)均低于1元，已觸及交易類退市指標(biāo)。公司股票將于1月16日終止上市暨摘牌。
10、中國(guó)東航C919大型客機(jī)開始執(zhí)行上海虹橋-北京大興航線商業(yè)航班，為C919執(zhí)行的第二條定期商業(yè)航線。
11、四維圖新訴百度著作權(quán)侵權(quán)案迎來終審判決，百度需在10日內(nèi)賠償四維圖新經(jīng)濟(jì)損失逾6000萬元。百度表示，將向最高人民法院申請(qǐng)?jiān)賹徱跃S護(hù)自身正當(dāng)利益，同時(shí)已對(duì)四維圖新侵犯百度地圖著作權(quán)及不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為發(fā)起訴訟。
12、騰訊游戲發(fā)布寒假限玩通知，未成年玩家可以在1月22日-2月24日期間每周五、六、日，及春節(jié)法定假期晚20點(diǎn)-21點(diǎn)之間登錄體驗(yàn)游戲。與此同時(shí)，騰訊旗下企業(yè)微信透露今年盈利目標(biāo)。
13、小米汽車表示，沒有計(jì)劃與第三方車企合作推出類似“智選”車。只有全資造車、全棧把控，才能把控好汽車每一個(gè)環(huán)節(jié)品質(zhì)與用戶體驗(yàn)。
14、富士康新事業(yè)發(fā)展集團(tuán)旗下新設(shè)立富士康新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展（河南）有限公司，將進(jìn)一步聚焦新能源汽車產(chǎn)業(yè)，加快項(xiàng)目推進(jìn)實(shí)施。
15、中國(guó)恒大發(fā)布澄清公告稱，關(guān)于公司從未盈利過的報(bào)告無實(shí)際依據(jù)。報(bào)告通篇未看到實(shí)質(zhì)性證據(jù)證明公司從未盈利，其所謂結(jié)論僅是作者臆測(cè)和懷疑。
16、新股博隆技術(shù)將于1月10日在上交所主板上市，公司主要產(chǎn)品是以粉粒體氣力輸送技術(shù)為核心的成套系統(tǒng)。
//? 金融? //
1、國(guó)家金融監(jiān)管總局公司治理司提出，加強(qiáng)對(duì)保險(xiǎn)集團(tuán)和金融控股公司機(jī)構(gòu)監(jiān)管，研究建立規(guī)則趨同或統(tǒng)一的金融集團(tuán)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管框架，強(qiáng)化股東和董監(jiān)高人員資質(zhì)要求。明確金融控股公司功能定位，嚴(yán)格金融控股公司準(zhǔn)入管理。
2、部分保險(xiǎn)公司正籌劃萬能險(xiǎn)結(jié)算利率新一輪調(diào)整。某保險(xiǎn)公司內(nèi)部人士表示，隨著市場(chǎng)利率下行，萬能險(xiǎn)結(jié)算利率下調(diào)將成為行業(yè)趨勢(shì)。
3、支付寶悄然更新財(cái)富黑卡服務(wù)，近30日日均資產(chǎn)30萬元即可達(dá)成財(cái)富黑卡V1等級(jí)，日均資產(chǎn)50萬元可達(dá)成V2等級(jí)，日均100萬元可達(dá)成V3等級(jí)。黑卡客戶投資公募基金，可享受費(fèi)率1折優(yōu)惠，投資私募理財(cái)產(chǎn)品采取費(fèi)用1折優(yōu)惠。
4、摩根資產(chǎn)管理（中國(guó)）回應(yīng)“外資公募布局指數(shù)產(chǎn)品”稱，希望為中國(guó)投資者提供多元化的ETF投資解決方案；同時(shí)希望為全球投資者提供投資中國(guó)便捷工具。
5、首批公募基金2023年第四季度報(bào)告發(fā)布。截至目前，已有部分債券基金、貨幣基金率先披露上一年度的四季報(bào)。從基金份額變動(dòng)來看，這幾只基金均獲得較多凈申購(gòu)，有產(chǎn)品總份額狂增近6倍。這在某種程度上顯示出去年四季度權(quán)益市場(chǎng)調(diào)整中，資金對(duì)穩(wěn)健型產(chǎn)品的青睞。
//? 樓市? //
1、海南省?？谑袃?yōu)化房地產(chǎn)政策，放松限購(gòu)限售。限購(gòu)政策方面，由此前全市范圍限購(gòu)調(diào)整為區(qū)域限購(gòu)，取消離異3年內(nèi)購(gòu)房算限購(gòu)套數(shù)限制。調(diào)整限售年限，由購(gòu)房合同備案滿5年并取得不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證后可轉(zhuǎn)讓，調(diào)整為2年可轉(zhuǎn)讓。
2、南京多家銀行1月9日起首套房貸利率下限執(zhí)行LPR-30BP，按照最新5年期以上LPR為4.2%來計(jì)算，目前南京首套房貸利率最低為3.9%。二套房貸利率暫未調(diào)整，目前仍執(zhí)行LPR+30BP，即4.5%。
3、保交樓是2023年房地產(chǎn)行業(yè)核心關(guān)鍵詞之一。全年來看，該項(xiàng)工作取得積極成效，350萬套保交樓項(xiàng)目已實(shí)現(xiàn)超268萬套交付，交付率超76%。其中頭部房企是保交樓主力，TOP5房企交付套數(shù)均超過20萬套。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、2024年全國(guó)郵政管理工作會(huì)議要求，扎實(shí)做好加快建設(shè)交通強(qiáng)國(guó)郵政篇具體工作，落實(shí)《加快建設(shè)交通強(qiáng)國(guó)郵政篇實(shí)施方案（2023-2027）》，扎實(shí)做好試點(diǎn)相關(guān)工作，加快推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
2、國(guó)家郵政局預(yù)計(jì)，2023年郵政行業(yè)寄遞業(yè)務(wù)量和郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入分別完成1620億件和1.5萬億元，同比分別增長(zhǎng)16.5%和13.5%。其中，快遞業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入分別完成1320億件和1.2萬億元，分別增長(zhǎng)19.5%和14.5%。
3、國(guó)鐵集團(tuán)透露，2023年國(guó)家鐵路完成旅客發(fā)送量36.8億人次，高峰日發(fā)送旅客突破2000萬人次，日均發(fā)送旅客突破1000萬人次，全年和高峰日旅客發(fā)送量均創(chuàng)歷史新高。
4、中國(guó)民航局長(zhǎng)宋志勇透露，2022年全行業(yè)虧損達(dá)2160億元，2023年減虧1872億元，意味著2023年中國(guó)民航業(yè)仍虧損近300億元。民航局為2024年定下“行業(yè)整體盈利”目標(biāo)，力爭(zhēng)客座率、載運(yùn)率、飛機(jī)日利用率恢復(fù)到2019年水平。
5、全國(guó)醫(yī)療保障工作會(huì)議要求，深化醫(yī)療服務(wù)價(jià)格改革和管理，重點(diǎn)關(guān)注矛盾突出的項(xiàng)目?jī)r(jià)格。推動(dòng)集采“擴(kuò)圍提質(zhì)”。開展新批次國(guó)家組織藥品耗材集采，做好集采中選品種協(xié)議期滿接續(xù)，實(shí)現(xiàn)國(guó)家和省級(jí)集采藥品數(shù)合計(jì)至少達(dá)到500個(gè)。
6、工信部就《云計(jì)算綜合標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)指南》（征求意見稿）征求意見。意見稿提出，到2025年，云計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)體系更加完善。推進(jìn)修訂參考架構(gòu)、術(shù)語等基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)先制定云計(jì)算創(chuàng)新技術(shù)產(chǎn)品、新型服務(wù)應(yīng)用和重要缺失領(lǐng)域關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)。
7、廣電總局印發(fā)《廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量管理辦法》，要求確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)可靠，用真實(shí)、準(zhǔn)確的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)支撐重大工作分析和決策。廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽行業(yè)各單位應(yīng)全面防范和嚴(yán)肅懲治統(tǒng)計(jì)造假、弄虛作假。
8、據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)挖掘機(jī)主要制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2023年12月銷售各類挖掘機(jī)16698臺(tái)，同比下降1.01%。其中國(guó)內(nèi)7625臺(tái)，增長(zhǎng)24%；出口9073臺(tái)，下降15.3%。
9、抖音將“抖幣”更名為“鉆石”，相關(guān)功能和權(quán)益保持不變。
10、董宇輝抖音新賬號(hào)“與輝同行”1月9日19時(shí)首播，新團(tuán)隊(duì)正式亮相。該場(chǎng)直播主要以農(nóng)產(chǎn)品銷售為主，大白兔奶糖、黃桃罐頭、風(fēng)干牛肉、羊肉等產(chǎn)品悉數(shù)亮相。
11、菜鳥正式進(jìn)軍美國(guó)集運(yùn)市場(chǎng)。在美國(guó)市場(chǎng)，菜鳥提供空運(yùn)和海運(yùn)兩大集運(yùn)產(chǎn)品。空運(yùn)產(chǎn)品主打時(shí)效，從集運(yùn)倉發(fā)貨后，最快可5日達(dá)。海運(yùn)產(chǎn)品具備極致性價(jià)比，個(gè)人拼團(tuán)最低僅12元運(yùn)費(fèi)。
//? 海外? //
1、世界銀行發(fā)布世界經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告，預(yù)計(jì)2024年全球GDP增長(zhǎng)2.4%，較去年預(yù)計(jì)的2.6%有所下降；將2025年全球GDP增速預(yù)測(cè)從3%下調(diào)至2.7%。其中預(yù)測(cè)2024年俄羅斯國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值將增長(zhǎng)1.3%，2025年將增長(zhǎng)0.9%。
2、法國(guó)總統(tǒng)埃馬紐埃爾·馬克龍任命國(guó)民教育和青年部長(zhǎng)加布里埃爾·阿塔爾為新一任總理。阿塔爾現(xiàn)年34歲，將成為法蘭西第五共和國(guó)最年輕的總理。
3、野村發(fā)布2024年全球宏觀經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告，預(yù)計(jì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)上半年將溫和擴(kuò)張。其后，因貨幣政策緊縮滯后效應(yīng)逐漸浮現(xiàn)，同時(shí)財(cái)政政策支持力度轉(zhuǎn)弱，下半年將溫和衰退。
4、美國(guó)2023年11月貿(mào)易帳逆差632億美元，預(yù)期逆差650億美元，前值從逆差643億美元修正為645億美元。其中，出口2537億美元，前值2588億美元；進(jìn)口3169億美元，前值3230億美元。
5、美國(guó)2023年12月NFIB小型企業(yè)信心指數(shù)為91.9，創(chuàng)7月以來新高，預(yù)期91，前值90.6。
6、歐元區(qū)2023年11月失業(yè)率為6.4%，預(yù)期及前值均為6.5%。
7、法國(guó)2023年11月貿(mào)易帳逆差59.43億歐元，前值逆差85.97億歐元；進(jìn)口553.95億歐元，前值582.68億歐元；出口 494.51億歐元，前值496.71億歐元。法國(guó)11月經(jīng)常帳赤字28億歐元，前值赤字29億歐元。
8、加拿大2023年11月貿(mào)易帳順差15.7億加元，預(yù)期順差20億加元。加拿大當(dāng)月營(yíng)建許可環(huán)比減少3.9%，預(yù)期減1.7%，前值增2.3%。
9、瑞士2023年12月未季調(diào)失業(yè)率為2.3%，預(yù)期2.3%，前值2.1%；季調(diào)后失業(yè)率為2.2%，預(yù)期2.2%，前值2.1%。
10、2023年12月日本東京CPI同比上漲2.4%，預(yù)期2.5%，前值2.6%修正為2.7%；環(huán)比持平，前值下降0.2%。
11、2023年越南CPI同比上漲3.25%，達(dá)到國(guó)會(huì)提出的既定目標(biāo)，教育、糧食、樓市等成為推升通脹主要因素。
//? 國(guó)際股市? //
1、熱門中概股普遍下跌，金山云跌7.3%，嘉楠科技跌6.58%，達(dá)達(dá)集團(tuán)跌6.16%，叮咚買菜跌5.04%，斗魚跌4.72%，富途控股跌3.89%，虎牙直播跌3.7%，華住跌3.34%，百勝中國(guó)跌3.07%，京東跌2.47%，嗶哩嗶哩跌2.43%；漲幅方面，盛美半導(dǎo)體漲14.03%，碩迪生物漲10.6%，百濟(jì)神州漲5.79%，名創(chuàng)優(yōu)品漲4.41%。中概新能源汽車股全線走低，蔚來汽車跌4.6%，小鵬汽車跌0.79%，理想汽車跌2.94%。
2、微軟130億美元投資OpenAI正面臨著歐盟全面合并調(diào)查的潛在風(fēng)險(xiǎn)。與此同時(shí)，釘釘與微軟中國(guó)達(dá)成產(chǎn)品級(jí)合作，將推出釘釘Office套件，集成Word、Excel等產(chǎn)品。
3、波音發(fā)布《關(guān)于737-9檢查的聲明》稱，在用戶進(jìn)行所需檢查的同時(shí)，正與其保持密切聯(lián)系并將幫助處理任何和所有發(fā)現(xiàn)的問題。近日，美國(guó)阿拉斯加航空一架波音737-9飛機(jī)在飛行過程中左側(cè)中后部應(yīng)急艙門脫離機(jī)身，并緊急降落。
4、特斯拉宣布，Model Y超過豐田卡羅拉，提前鎖定2023年全球市場(chǎng)最暢銷車型，這是純電汽車首次年度銷量超越燃油車。
5、貝萊德計(jì)劃裁員600人，占員工總數(shù)的3%。
6、大眾集團(tuán)2023年向全球用戶交付924萬輛汽車，同比增長(zhǎng)12%，其中純電動(dòng)車交付77萬輛，增長(zhǎng)35%。2023年大眾集團(tuán)向中國(guó)用戶交付324萬輛汽車，增長(zhǎng)2%；向西歐用戶交付327萬輛，增長(zhǎng)21%；向北美用戶交付99萬輛，增長(zhǎng)18%。
7、寶馬集團(tuán)2023年第四季度銷量約71.88萬輛，同比增長(zhǎng)10.3%；2023年全年交付量約255.53萬輛，增長(zhǎng)6.5%。
8、蔚來上海首批10座V2G目充站正式投入運(yùn)營(yíng)。除在園區(qū)、辦公樓宇、商場(chǎng)等典型場(chǎng)景探索有序充放電模式外，此次蔚來與上海電網(wǎng)在奉賢地區(qū)率先試點(diǎn)居住社區(qū)有序充放電。
9、受半導(dǎo)體部門業(yè)績(jī)不佳影響，三星電子營(yíng)業(yè)利潤(rùn)時(shí)隔15年再次跌至10萬億韓元以下。數(shù)據(jù)顯示，三星電子2023年?duì)I業(yè)利潤(rùn)為6.54萬億韓元，同比下降84.92%；銷售額為258.16萬億韓元，下滑14.58%。
10、默沙東將癌癥領(lǐng)域長(zhǎng)期銷售展望翻倍至每年200億美元，將心臟代謝藥物長(zhǎng)期銷售展望提升至每年150億美元。
11、葛蘭素史克宣布，將以10億美元預(yù)付款和至多4億美元里程碑付款收購(gòu)Aiolos Bio，從而獲得AIO-001。
//? 商品? //
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品多數(shù)下跌，純堿跌3.49%，玻璃跌1.13%，乙二醇跌近1% ，原油漲2.8%。黑色系全線下跌，焦煤跌1.45%，鐵礦石跌1.31%，焦炭跌1.08%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲，棕櫚油漲1.49%，豆油漲1.17%，菜油漲1.05%，棉花漲近1%?；窘饘贊q跌不一，不銹鋼漲0.55%，滬鉛漲0.5%，滬鋁漲0.26%，滬銅跌0.35%，氧化鋁跌1.62%。滬金漲0.02%，滬銀跌0.22%。
2、國(guó)家能源局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)國(guó)內(nèi)油氣產(chǎn)量當(dāng)量超過3.9億噸，連續(xù)7年保持千萬噸級(jí)快速增長(zhǎng)勢(shì)頭，創(chuàng)歷史新高。
3、2023年我國(guó)收購(gòu)糧食超8000億斤，目前全國(guó)糧食庫存充裕。國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局要求，2024年扎實(shí)做好糧食保供穩(wěn)價(jià)，保持糧食市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行；實(shí)施糧食流通監(jiān)管“鐵拳行動(dòng)”，持續(xù)重拳出擊懲治涉糧違法違規(guī)行為。
4、上期能源表示，發(fā)現(xiàn)2組4名客戶在集運(yùn)指數(shù)（歐線）期貨品種交易中涉嫌未申報(bào)實(shí)際控制關(guān)系，決定對(duì)上述客戶在集運(yùn)指數(shù)（歐線）期貨品種上采取限制開倉1個(gè)月以及限制出金的監(jiān)管措施。
5、沙特阿拉伯礦業(yè)公司宣布，在現(xiàn)有曼蘇拉馬薩拉金礦附近100多公里范圍內(nèi)，發(fā)現(xiàn)潛在大型高品位金礦。
6、EIA短期能源展望報(bào)告：預(yù)計(jì)2024年WTI原油價(jià)格為77.99美元/桶，此前預(yù)期為78.07美元/桶；預(yù)計(jì)2024年布倫特原油價(jià)格為82.49美元/桶，此前預(yù)期為82.57美元/桶。
7、周二波羅的海干散貨指數(shù)報(bào)1875點(diǎn)，創(chuàng)2023年11月23日以來新低，較前一交易日大幅下跌7.27%，連跌兩日。
8、上海有色網(wǎng)最新報(bào)價(jià)顯示，1月9日，國(guó)產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格下跌320元報(bào)9.59萬元/噸，連跌3日并創(chuàng)逾2年新低。
//? 債券? //
1、【債市綜述】銀行間主要利率債全線走強(qiáng)，10年期國(guó)債收益率跌破2.5%整數(shù)關(guān)口，刷新2020年4月以來新低。國(guó)債期貨全線收漲，30年期主力合約大漲0.57%報(bào)102.8元，創(chuàng)上市以來新高；10年期漲0.17%。銀行間市場(chǎng)資金供給較為充沛，主要回購(gòu)利率小幅回落。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收漲0.19%，可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)漲0.32%。其中，花王轉(zhuǎn)債大漲10.23%，漲幅最高；鴻達(dá)轉(zhuǎn)債跌11.27%，跌幅最大。
3、隨著化債資金陸續(xù)到位，2023年第四季度以來城投債市場(chǎng)迎來提前兌付潮。近日，貴州省水利投資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司擬提前償還“22水投02”“22水投01”，償還金額分別為1.8億元、10億元，目前尚未表決。
4、日前，2024年首單券商百億規(guī)模債獲批，為國(guó)聯(lián)證券擬發(fā)行不超過180億元公司債?；仡?023年，受股權(quán)融資受限等因素影響，券商發(fā)債數(shù)量和發(fā)債規(guī)模均明顯提升。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年共計(jì)有73家券商發(fā)行債券規(guī)模超1.5萬億元，同比增長(zhǎng)34%。
5、周二歐洲債券發(fā)行量超過430億歐元，單日發(fā)行量創(chuàng)紀(jì)錄新高，主要受SSA債券發(fā)行人大量交易推動(dòng)。
6、【債券重大事件】①國(guó)厚資產(chǎn)被安徽證監(jiān)局出具警示函，因募集資金使用不規(guī)范等②步步高投資集團(tuán)未在寬限期內(nèi)對(duì)觸發(fā)交叉保護(hù)條款債務(wù)足額償還③世茂股份新增4.83億元債務(wù)違約④建行今年將贖回18.5億美元債券⑤廣匯汽車計(jì)劃按期償付月底到期美元債⑥A股上市銀行今年首單二級(jí)資本債獲批⑦廣發(fā)證券擬發(fā)行不超30億元次級(jí)公司債券。
//? 外匯? //
1、周二在岸人民幣對(duì)美元16:30收盤報(bào)7.1590，較前一交易日上漲9個(gè)基點(diǎn)，夜盤收?qǐng)?bào)7.1688。人民幣對(duì)美元中間價(jià)報(bào)7.1010，調(diào)貶4個(gè)基點(diǎn)。
2、香港金管局通過貼現(xiàn)窗口向銀行提供10億港元流動(dòng)性。
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