//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議12月11日至12日在北京舉行，系統(tǒng)部署2024年經(jīng)濟(jì)工作。會(huì)議要求，明年要堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破，多出有利于穩(wěn)預(yù)期、穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)的政策，在轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)、提質(zhì)量、增效益上積極進(jìn)取，不斷鞏固穩(wěn)中向好的基礎(chǔ)。要強(qiáng)化宏觀政策逆周期和跨周期調(diào)節(jié)，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，加強(qiáng)政策工具創(chuàng)新和協(xié)調(diào)配合。要增強(qiáng)宏觀政策取向一致性。加強(qiáng)財(cái)政、貨幣、就業(yè)、產(chǎn)業(yè)、區(qū)域、科技、環(huán)保等政策協(xié)調(diào)配合，把非經(jīng)濟(jì)性政策納入宏觀政策取向一致性評估，強(qiáng)化政策統(tǒng)籌，確保同向發(fā)力、形成合力。
2、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議指出，積極的財(cái)政政策要適度加力、提質(zhì)增效。穩(wěn)健的貨幣政策要靈活適度、精準(zhǔn)有效。保持流動(dòng)性合理充裕，社會(huì)融資規(guī)模、貨幣供應(yīng)量同經(jīng)濟(jì)增長和價(jià)格水平預(yù)期目標(biāo)相匹配。促進(jìn)社會(huì)綜合融資成本穩(wěn)中有降。保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定。要謀劃新一輪財(cái)稅體制改革，落實(shí)金融體制改革。
3、萬達(dá)380億元對賭危機(jī)解除。太盟投資集團(tuán)與大連萬達(dá)商管集團(tuán)簽署新投資協(xié)議。太盟將聯(lián)合其他投資者，在其2021年投資贖回期滿時(shí)，經(jīng)大連萬達(dá)商管集團(tuán)贖回后，對珠海萬達(dá)商管再投資?，F(xiàn)有投資人于2021年8月對珠海萬達(dá)商管投資額約為380億元人民幣，其中太盟投資額約為28億美元，現(xiàn)有投資人在原投資安排中享有到期贖回權(quán)。按照新協(xié)議，大連萬達(dá)商管持股40%，為單一最大股東，太盟等數(shù)家現(xiàn)有及新進(jìn)投資人股東參與投資，總計(jì)持股60%。
4、美國最新物價(jià)上漲符合市場預(yù)期，美聯(lián)儲(chǔ)今年加息可能性進(jìn)一步降低。美國勞工統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，美國11月未季調(diào)CPI同比上升3.1%，創(chuàng)6月以來新低，預(yù)期3.1%，前值3.2%；季調(diào)后CPI環(huán)比上升0.1%，預(yù)期及前值均為持平；未季調(diào)核心CPI同比上升4%，與預(yù)期及前值一致；核心CPI環(huán)比上升0.3%，預(yù)期0.3%，前值0.2%。美國11月實(shí)際收入環(huán)比上升0.5%，前值降0.1%。
//? 環(huán)球市場? //
1、美國三大股指全線收漲，道指漲0.48%報(bào)36577.94點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲0.46%報(bào)4643.7點(diǎn)，納指漲0.7%報(bào)14533.4點(diǎn)，均錄得四連陽。賽富時(shí)漲1.77%，美國運(yùn)通漲1.57%，領(lǐng)漲道指。美國TAMAMA科技指數(shù)漲0.79%，臉書漲2.75%，特斯拉跌1.14%。甲骨文跌12.44%，創(chuàng)最近三個(gè)月最大單日跌幅。中概股多數(shù)上漲，高途集團(tuán)漲17.75%，騰訊音樂漲6.74%。
2、歐洲三大股指收盤小幅下跌，德國DAX指數(shù)跌0.02%報(bào)16791.74點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)跌0.11%報(bào)7543.55點(diǎn)，英國富時(shí)100指數(shù)跌0.03%報(bào)7542.77點(diǎn)。
3、亞太股市多數(shù)收漲。韓國綜合指數(shù)上漲0.39%，報(bào)2535.27點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)漲0.16%，報(bào)32843.70點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.50%，報(bào)7235.30點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.58%，報(bào)11382.58點(diǎn)；印度SENSEX30指數(shù)跌0.54%，報(bào)69551.03點(diǎn)。
4、國際貴金屬期貨小幅收漲，COMEX黃金期貨漲0.07%報(bào)1995美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.03%報(bào)23.065美元/盎司。
5、國際油價(jià)全線下跌，美油明年1月合約跌3.59%，報(bào)68.76美元/桶。布油明年2月合約跌3.49%，報(bào)73.38美元/桶。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME期銅漲0.01%報(bào)8342美元/噸，LME期鋅漲0.87%報(bào)2428美元/噸，LME期鎳跌0.79%報(bào)16475美元/噸，LME期鋁漲0.33%報(bào)2124美元/噸，LME期錫漲0.8%報(bào)24555美元/噸，LME期鉛跌1.02%報(bào)2036美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨跌0.94%報(bào)1323.5美分/蒲式耳；玉米期貨漲0.67%報(bào)484.75美分/蒲式耳，小麥期貨漲2.71%報(bào)626美分/蒲式耳。
8、歐債收益率集體收跌，英國10年期國債收益率跌11.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.960%，法國10年期國債收益率跌5.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.769%，德國10年期國債收益率跌4.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.223%，意大利10年期國債收益率跌6.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.996%，西班牙10年期國債收益率跌5.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.236%。
9、美債收益率多數(shù)下跌，2年期美債收益率漲2.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.741%，3年期美債收益率跌2.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.433%，5年期美債收益率跌2.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.223%，10年期美債收益率跌3.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.203%，30年期美債收益率跌2個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.309%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.26%報(bào)103.81，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.27%報(bào)1.0794，英鎊兌美元漲0.08%報(bào)1.2565，澳元兌美元跌0.12%報(bào)0.6560，美元兌日元跌0.48%報(bào)145.45，美元兌瑞郎跌0.36%報(bào)0.8753，離岸人民幣對美元跌7個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.1943。
11、賣空禁令恢復(fù)后，海外投資者在韓國股票交易受到抑制。數(shù)據(jù)顯示，12月迄今外國投資者成交額在韓國市場占比為18%，望創(chuàng)年內(nèi)月度最低水平。
//? 宏觀? //
1、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)，明年要圍繞推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，突出重點(diǎn)，把握關(guān)鍵，扎實(shí)做好經(jīng)濟(jì)工作。一是以科技創(chuàng)新引領(lǐng)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)。要以科技創(chuàng)新推動(dòng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，特別是以顛覆性技術(shù)和前沿技術(shù)催生新產(chǎn)業(yè)、新模式、新動(dòng)能，發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力。二是著力擴(kuò)大國內(nèi)需求。要激發(fā)有潛能的消費(fèi)，擴(kuò)大有效益的投資，形成消費(fèi)和投資相互促進(jìn)的良性循環(huán)。三是深化重點(diǎn)領(lǐng)域改革。要謀劃進(jìn)一步全面深化改革重大舉措，為推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展、加快中國式現(xiàn)代化建設(shè)持續(xù)注入強(qiáng)大動(dòng)力。四是擴(kuò)大高水平對外開放。五是持續(xù)有效防范化解重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)。要統(tǒng)籌化解房地產(chǎn)、地方債務(wù)、中小金融機(jī)構(gòu)等風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)厲打擊非法金融活動(dòng)，堅(jiān)決守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。六是堅(jiān)持不懈抓好“三農(nóng)”工作。七是推動(dòng)城鄉(xiāng)融合、區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。八是深入推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)和綠色低碳發(fā)展。九是切實(shí)保障和改善民生。
2、國家發(fā)改委主任鄭柵潔預(yù)計(jì)，今年經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)主要指標(biāo)比去年都有明顯改善。從目前情況看，全年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)可以圓滿完成。
3、財(cái)政部部長藍(lán)佛安表示，財(cái)政部門將統(tǒng)籌運(yùn)用各項(xiàng)財(cái)稅政策工具，實(shí)施好積極的財(cái)政政策。在“適度加力”方面，主要是適度加大支出規(guī)模，支撐經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要，具體包括科學(xué)確定赤字率和赤字規(guī)模、保持必要的支出強(qiáng)度等。
4、水利部發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，今年1-11月全國完成水利建設(shè)投資10938億元，同比增長8.5%，提前一個(gè)月實(shí)現(xiàn)年度目標(biāo)任務(wù)，再創(chuàng)紀(jì)錄新高。水利部副部長陳敏表示，明年將推動(dòng)新階段水利高質(zhì)量發(fā)展，助力鞏固和增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)回升向好態(tài)勢。
5、市場監(jiān)管總局發(fā)布新修訂的《行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理辦法》，將于2024年6月1日起施行。《辦法》明確規(guī)定，禁止政府通過行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施排除限制市場競爭，促進(jìn)持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，釋放經(jīng)營主體活力。
6、央行周二開展4140億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率為1.80%，當(dāng)日有2100億元逆回購到期，因此實(shí)現(xiàn)凈投放2040億元。
7、審理勞動(dòng)爭議案件適用法律問題的解釋向社會(huì)公開征求意見。征求意見稿共二十七條，針對股權(quán)激勵(lì)爭議的受理、特殊勞動(dòng)報(bào)酬的仲裁時(shí)效等內(nèi)容作出規(guī)定。
8、中國疾控中心通報(bào)，11月份，全國31個(gè)省（自治區(qū)、直轄市）及新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)新增新冠病毒感染重癥病例135例、死亡病例8例；流感樣病例新冠病毒核酸陽性率持續(xù)下降。
9、日前，國家統(tǒng)計(jì)局公布了31省份2023年11月居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(CPI)。11月，26省份CPI同比下降。其中，貴州、河南、山西等3省份物價(jià)連續(xù)八個(gè)月回落。
//? 國內(nèi)股市? //
1、A股縮量震蕩，上證指數(shù)收復(fù)3000點(diǎn)，房地產(chǎn)板塊大漲，AI概念活躍。截至收盤，上證指數(shù)上漲0.40%報(bào)3003.44點(diǎn)，深證成指跌0.08%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.62%，北證50指數(shù)漲1.22%，科創(chuàng)50跌0.97%，上證50漲0.54%，深證50跌0.10%。A股成交額為7982億元，北向資金凈賣出50.24億元，浪潮信息遭凈賣出2.93億元居首，天孚通信獲凈買入2.8億元最多。
2、香港恒生指數(shù)收漲1.07%，報(bào)16374.50點(diǎn)，恒生科技指數(shù)漲1.74%，恒生國企指數(shù)漲1.48%。內(nèi)房、科技、工業(yè)板塊漲幅居前，翰森制藥漲近7%領(lǐng)漲藍(lán)籌；碧桂園漲超8%，閱文集團(tuán)漲超13%。大市成交866.28億港元，南向資金凈賣出26.98億港元，盈富基金遭凈賣出31.24億港元居首，融創(chuàng)中國獲凈買入3.04億港元最多。中國臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收漲0.19%，報(bào)17450.63點(diǎn)。
3、景順首席全球市場策略師Kristina Hooper表示，2024年值得看好的股票為周期股，包括價(jià)值股及小型股；以及新興市場亞洲股票，包括中國股票。
4、知名外資機(jī)構(gòu)四季度持倉動(dòng)向曝光，覆蓋新能源、制藥、食品等領(lǐng)域。具體來看，花旗銀行對國軒高科持倉約2128萬股；瑞銀集團(tuán)對益佰制藥持倉約423萬股，新進(jìn)前十大股東；科威特政府投資局對安琪酵母持倉約895萬股。
5、2023年被稱為ETF市場“大年”，不論是產(chǎn)品規(guī)模還是數(shù)量均取得長足發(fā)展。截至三季度末，市場上近900只ETF規(guī)模突破2萬億元，環(huán)比增逾11%。配合ETF擴(kuò)容，交易所持續(xù)加大優(yōu)質(zhì)指數(shù)供給，以滿足市場多元化的指數(shù)投資需求。
6、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議對2024年作出重要部署。海通證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家荀玉根認(rèn)為，A股當(dāng)下所處位置性價(jià)比具有較大吸引力，在“穩(wěn)中求進(jìn)”的要求下，2024年中國經(jīng)濟(jì)將延續(xù)復(fù)蘇趨勢，A股有望進(jìn)入盈利上行周期，白馬成長中的硬科技及醫(yī)藥值得關(guān)注。
7、胡潤研究院發(fā)布《2023胡潤男企業(yè)家榜》，列出今年胡潤百富榜中前50名男性企業(yè)家。其中，農(nóng)夫山泉鐘睒睒以4500億元財(cái)富位居榜首，騰訊馬化騰和拼多多黃崢分別以2800億元財(cái)富和2700億元財(cái)富分居二、三位。
8、萬達(dá)電影易主，實(shí)控人將由王健林變更為柯利明。萬達(dá)電影公告，公司控股股東萬達(dá)投資51%股權(quán)，將以21.55億元轉(zhuǎn)讓給儒意投資，公司股票自12月13日開市起復(fù)牌。
9、臺(tái)積電即將敲定未來3nm和2nm客戶，2024年3nm芯片產(chǎn)量將逐季增長，2025年將開始生產(chǎn)2nm芯片。知情人士透露，臺(tái)積電已向蘋果和英偉達(dá)等大客戶展示N2（即2nm）原型制程工藝測試結(jié)果。
10、水滴鉸鏈引發(fā)“獨(dú)家專利”爭議，小米“怒懟”余承東。小米發(fā)布聲明稱，近日余承東無端針對公司龍骨轉(zhuǎn)軸技術(shù)發(fā)布不實(shí)言論，與事實(shí)嚴(yán)重不符。請勿再抹黑同行、誤導(dǎo)公眾。
11、吉利控股集團(tuán)11月總銷量29.32萬輛，同比增長28%，其中新能源汽車銷量10.39萬輛，增長44%。與此同時(shí)，吉利控股與DRB-HICOM簽署合資協(xié)議，將成立AHTV合資公司，推動(dòng)馬來西亞丹戎馬林汽車高科技谷全面發(fā)展。
12、消息稱奇瑞汽車考慮最早于明年申請首次公開募股，并可能尋求高達(dá)1500億元人民幣估值。而IDG資本正考慮以70億元價(jià)格，從現(xiàn)有股東手中收購奇瑞控股集團(tuán)股票。奇瑞對此未予回應(yīng)。
13、碧桂園公告，結(jié)合行業(yè)和公司實(shí)際經(jīng)營需要，公司執(zhí)行董事楊惠妍、莫斌、楊子瑩及非執(zhí)行董事陳翀主動(dòng)提出降低薪酬請求。其中，楊惠妍年度薪酬由37萬元下調(diào)至12萬元，莫斌年度薪酬由300萬元下調(diào)至12萬元。
14、新股豐茂股份將于周三登陸創(chuàng)業(yè)板。宏盛華源開啟申購，申購代碼：780096；發(fā)行價(jià)：1.70元/股；發(fā)行市盈率：31.54倍。
//? 金融? //
1、國家金融監(jiān)管總局印發(fā)《養(yǎng)老保險(xiǎn)公司監(jiān)督管理暫行辦法》。與征求意見稿相比，《辦法》在業(yè)務(wù)范圍方面將“健康保險(xiǎn)”的表述改為“長期健康保險(xiǎn)”，并明確業(yè)務(wù)范圍超出規(guī)定的養(yǎng)老保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)在3年之內(nèi)完成變更。
2、中基協(xié)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，11月，新備案私募基金1573只，新備案規(guī)模481.09億元。截至11月末，存續(xù)私募基金管理人21699家，管理基金153698只，管理基金規(guī)模20.61萬億元。
3、據(jù)券中社，中國信托業(yè)協(xié)會(huì)第五屆會(huì)員大會(huì)換屆選舉委員會(huì)提名新一屆協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)人候選人。其中，外貿(mào)信托董事長李強(qiáng)被提名為新一屆協(xié)會(huì)會(huì)長。
4、興銀理財(cái)、招銀理財(cái)?shù)榷嗉毅y行理財(cái)子公司近期宣布，階段性下調(diào)旗下部分理財(cái)產(chǎn)品費(fèi)率。下調(diào)后，部分產(chǎn)品銷售服務(wù)費(fèi)可低至0.01%，部分產(chǎn)品固定投資管理費(fèi)直接被降至0%。
5、重慶市螞蟻小微小額貸款有限公司更名為重慶市螞蟻小微信息技術(shù)有限公司，經(jīng)營范圍不再包括貸款業(yè)務(wù)。后續(xù)，花唄業(yè)務(wù)將由重慶螞蟻消費(fèi)金融有限公司承接。
//? 樓市? //
1、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議要求，積極穩(wěn)妥化解房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，一視同仁滿足不同所有制房地產(chǎn)企業(yè)合理融資需求，促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。加快推進(jìn)保障性住房建設(shè)、“平急兩用”公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城中村改造等“三大工程”。完善相關(guān)基礎(chǔ)性制度，加快構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式。
2、各地紛紛優(yōu)化人口落戶政策。此前，已有青島、南京、沈陽、寧波等城市放松落戶門檻。專家認(rèn)為，在城鎮(zhèn)化放緩、出生人口下降背景下，城市之間人口及人才競爭將進(jìn)入新的階段。
3、據(jù)中指研究院監(jiān)測，11月房地產(chǎn)行業(yè)共披露46筆并購交易，環(huán)比增加11筆。其中，40筆交易披露交易金額，總交易規(guī)模約252.6億元，增加199.8%；平均單筆交易規(guī)模6.3億元，增加19.9%。
4、平安銀行召開房地產(chǎn)企業(yè)座談會(huì)，萬科、綠城等12家房地產(chǎn)企業(yè)高管參會(huì)。會(huì)上，平安銀行宣布推出“七大類十五條”舉措，加大對房地產(chǎn)企業(yè)融資支持力度。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議指出，要大力推進(jìn)新型工業(yè)化，發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，加快推動(dòng)人工智能發(fā)展。打造生物制造、商業(yè)航天等若干戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，開辟量子、生命科學(xué)等未來產(chǎn)業(yè)新賽道，廣泛應(yīng)用數(shù)智技術(shù)、綠色技術(shù)，加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。穩(wěn)定和擴(kuò)大傳統(tǒng)消費(fèi)，提振新能源汽車、電子產(chǎn)品等大宗消費(fèi)。
2、招標(biāo)投標(biāo)領(lǐng)域公平競爭審查規(guī)則公開征求意見。意見稿提出，未經(jīng)公平競爭審查或者經(jīng)審查存在排除、限制競爭情形的，不得出臺(tái)有關(guān)政策措施。
3、上海市制定出臺(tái)合規(guī)指引，明晰網(wǎng)絡(luò)零售平臺(tái)、餐飲服務(wù)平臺(tái)合規(guī)管理要求，進(jìn)一步細(xì)化直播營銷平臺(tái)管理責(zé)任，并更新調(diào)整負(fù)面清單內(nèi)容。
4、中汽協(xié)公布數(shù)據(jù)顯示，11月全國二手車市場交易量為165.15萬輛，環(huán)比增長2.64%，同比增長29.18%，交易金額為1070.01億元。
5、我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)延續(xù)增長態(tài)勢。9-10月全國鋰電池總產(chǎn)量超過185GWh，同比增長17%；電池出口總額達(dá)到824.6億元，增長21%。值得關(guān)注的是，近期鋰電池價(jià)格持續(xù)下行，電芯、電池級鋰鹽均價(jià)分別較2023年初下降50%和60%。
6、首款國產(chǎn)化110GHz電光強(qiáng)度調(diào)制器產(chǎn)品研制成功，并獲多家產(chǎn)業(yè)客戶驗(yàn)證和訂購。該調(diào)制器以國產(chǎn)薄膜鈮酸鋰芯片為核心，可在C和L波段工作，關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)達(dá)到國際先進(jìn)水平。
7、空客預(yù)測，未來二十年，中國將成為全球最大的航空服務(wù)市場，中國航空客運(yùn)量年均增長率將達(dá)到5.2%，是全球平均水平近兩倍，中國新飛機(jī)需求量將超過9000架，占全球同期新飛機(jī)需求總量的23%。
//? 海外? //
1、美國最新物價(jià)上漲符合市場預(yù)期，美聯(lián)儲(chǔ)今年加息可能性進(jìn)一步降低。隨著物價(jià)漲幅持續(xù)回落，市場憧憬為避免美國經(jīng)濟(jì)陷入衰退，美聯(lián)儲(chǔ)將于明年年中開始降息。
2、由于尚未就《巴黎協(xié)定》首次全球盤點(diǎn)達(dá)成共識(shí)，原計(jì)劃于當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月12日中午達(dá)成協(xié)議的《聯(lián)合國氣候變化框架公約》第二十八次締約方大會(huì)（COP28）進(jìn)入“加時(shí)”階段。
3、隨著半導(dǎo)體價(jià)格持續(xù)下滑，汽車出口增速放緩，今年第三季度韓國企業(yè)銷售與收益性指標(biāo)呈現(xiàn)惡化趨勢。數(shù)據(jù)顯示，第三季度韓國企業(yè)銷售額同比減少5.2%，連續(xù)兩個(gè)季度出現(xiàn)下滑。
4、消息稱，日本將針對漲薪7%以上的企業(yè)實(shí)施稅收減免政策。日本央行認(rèn)為，繼續(xù)實(shí)施適當(dāng)?shù)恼卟㈥P(guān)注自身財(cái)務(wù)健康狀況是合適的。
5、由于勞資談判未能取得一致，德國西部北萊茵-威斯特伐利亞州等地約68000名鋼鐵工人舉行為期24小時(shí)的罷工。
6、印尼中央統(tǒng)計(jì)局表示，印尼將以2022年作為新的通脹基準(zhǔn)年份，從2024年1月開始采用新的基準(zhǔn)年份來計(jì)算通脹數(shù)據(jù)。
7、美國11月NFIB小型企業(yè)信心指數(shù)為90.6，預(yù)期90.7，前值90.7。上周紅皮書商業(yè)零售銷售同比增長3.4%，前值3%。
8、歐元區(qū)12月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)為23，創(chuàng)2月以來新高，前值13.8；現(xiàn)況指數(shù)為-62.7，前值-61.8。
9、德國12月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)為12.8，創(chuàng)3月以來新高，預(yù)期8.8，前值9.8；現(xiàn)況指數(shù)為-77.1，預(yù)期-76，前值-79.8。
10、英國11月失業(yè)率4.01%，前值4%；失業(yè)金申請人數(shù)1.6萬人，預(yù)期1.5萬人，前值1.78萬人。
11、應(yīng)用分析機(jī)構(gòu)DataAI發(fā)布報(bào)告稱，抖音（包括海外版 TikTok）成為全球第5款消費(fèi)者支出突破100億美元的應(yīng)用，也是唯一一款進(jìn)入“100 億美元俱樂部”的非游戲應(yīng)用。
//? 國際股市? //
1、熱門中概股多數(shù)上漲，高途集團(tuán)漲17.75%，騰訊音樂漲6.74%，歡聚漲5.66%，新東方漲4.87%，好未來漲4.51%，傳奇生物漲3.57%，和利時(shí)自動(dòng)化漲3.02%，拼多多漲2.92%，百濟(jì)神州漲2.89%；跌幅方面，萬國數(shù)據(jù)跌5.79%，知乎跌5.53%，大全新能源跌4.64%，晶科能源跌3.99%。中概新能源汽車股集體下跌，蔚來汽車跌5.27%，小鵬汽車跌2.17%，理想汽車跌1.93%。
2、美國商務(wù)部長吉娜·雷蒙多表示，政府正與英偉達(dá)就允許向中國出售人工智能芯片進(jìn)行談判。
3、美國紐約州聯(lián)合IBM與美光等芯片公司，將斥資100億美元建立下一代半導(dǎo)體研發(fā)中心。
4、蘋果提出解決歐盟Apple Pay反壟斷指控的方案，歐盟反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)可能在2024年1月就蘋果提議征求競爭對手和消費(fèi)者反饋意見。
5、谷歌母公司Alphabet在與堡壘之夜開發(fā)商Epic Games反壟斷訴訟中敗訴，前者將提出上訴。
6、“股神”巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋已減持惠普股份至5.2%。本次拋售之后，伯克希爾仍持有5150萬股惠普股票。
7、消息稱迪士尼與信實(shí)集團(tuán)談判合并印度傳媒業(yè)務(wù)，如果合并成功，可能締造印度規(guī)模最大的傳媒企業(yè)。
8、消息稱，全球最大玩具商之一美國孩之寶正裁員近20%，因玩具和游戲銷售疲軟持續(xù)到關(guān)鍵的假日購物季。
9、沙特阿美宣布收購巴基斯坦天然氣與石油公司40%股權(quán)，為其首次進(jìn)入巴基斯坦燃料零售市場。
10、雷諾汽車宣布，將出售所持日產(chǎn)汽車約5%股份，價(jià)值近7.65億歐元。雷諾表示，此次處置是減持日產(chǎn)股份計(jì)劃一部分，將導(dǎo)致15億歐元資本損失。
11、消息人士稱，中國快時(shí)尚公司希音（Shein）已與倫交所就在英國上市可能性進(jìn)行談判。不過，希音仍然最有可能在美國上市，同時(shí)在紐約和倫敦上市可能性不大。
//? 商品? //
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)下跌，能源化工品表現(xiàn)疲軟，原油跌4.04%，低硫燃料油跌2.38%，LPG跌1.91%，玻璃跌1.53%，PTA跌1.36%，燃油跌1.17%，丁二烯橡膠跌1.15%。黑色系全線下跌，焦煤跌近1%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，棕櫚油跌1.3%，豆一跌1.11%，豆油跌1.01%?；窘饘贊q跌不一，不銹鋼漲0.97%，滬錫漲0.63%，滬鋅漲0.36%，滬銅跌0.01%，滬鉛跌0.19%。滬金跌0.12%，滬銀漲0.03%。
2、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議要求，毫不放松抓好糧食等重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)定安全供給，探索建立糧食產(chǎn)銷區(qū)省際橫向利益補(bǔ)償機(jī)制，改革完善耕地占補(bǔ)平衡制度，提高高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)投入標(biāo)準(zhǔn)。
3、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部對當(dāng)前蔬菜產(chǎn)銷工作作出部署，提出強(qiáng)化生產(chǎn)指導(dǎo)、促進(jìn)均衡供給、加強(qiáng)監(jiān)測預(yù)警、搞好產(chǎn)銷對接、提升產(chǎn)地倉儲(chǔ)保鮮設(shè)施利用效率等五方面舉措。
4、國鐵集團(tuán)公布數(shù)據(jù)顯示，11月份國家鐵路發(fā)送煤炭1.78億噸，同比增長3.2%；其中電煤1.3億噸，增長0.6%。截至11月底，全路371家直供電廠庫存8627萬噸，同比增長15.2%，可耗天數(shù)均在20天以上，保持較高水平。
5、南非10月黃金產(chǎn)量同比增長2.2%，總體礦業(yè)產(chǎn)出增長3.9%，鉑族金屬產(chǎn)量增長16.9%。
6、周二碳酸鋰期貨多個(gè)合約再度跌停，均跌破10萬元關(guān)口，其中主力合約大幅收跌8.59%。上海有色網(wǎng)最新報(bào)價(jià)顯示，當(dāng)日國產(chǎn)電池級碳酸鋰價(jià)格下跌3000元報(bào)11.19萬元/噸，連跌38日，再創(chuàng)逾2年新低。
7、EIA短期能源展望報(bào)告：預(yù)計(jì)2023年布倫特價(jià)格為82.40美元/桶，此前預(yù)期為83.99美元/桶。預(yù)計(jì)2024年布倫特價(jià)格為82.57美元/桶，此前預(yù)期為93.24美元/桶。預(yù)計(jì)2023年WTI原油價(jià)格為77.63美元/桶，此前預(yù)期為79.41美元/桶。預(yù)計(jì)2024年WTI原油價(jià)格為78.07美元/桶，此前預(yù)期為89.24美元/桶。
8、周二波羅的海干散貨指數(shù)報(bào)2551點(diǎn)，較前一交易日上漲1.67%，連升兩日。
//? 債券? //
1、【債市綜述】現(xiàn)券窄幅震蕩偏弱，國債期貨小幅收跌，30年期主力合約跌0.16%，10年期跌0.02%；金地多只債券上漲。央行公開市場連續(xù)三日凈投放，資金供給逐步增多，銀行間市場資金面有所改善，但存單利率仍在高位。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收漲0.02%，可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)漲0.02%。其中，麗島轉(zhuǎn)債漲9.78%，漲幅最高；盛路轉(zhuǎn)債大跌20%，跌幅最大。
3、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出，合理擴(kuò)大地方政府專項(xiàng)債券用作資本金范圍。統(tǒng)籌好地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解和穩(wěn)定發(fā)展，經(jīng)濟(jì)大省要真正挑起大梁，為穩(wěn)定全國經(jīng)濟(jì)作出更大貢獻(xiàn)。
4、國家發(fā)改委下達(dá)第一批增發(fā)國債項(xiàng)目清單，包括災(zāi)后恢復(fù)重建和提升防災(zāi)減災(zāi)能力、東北地區(qū)和京津冀受災(zāi)地區(qū)等高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、重點(diǎn)自然災(zāi)害綜合防治體系建設(shè)工程領(lǐng)域項(xiàng)目。
5、財(cái)政部在香港成功發(fā)行100億元人民幣國債，投資者認(rèn)購踴躍，認(rèn)購倍數(shù)3.51倍。其中，2年期（增發(fā)）30億元，發(fā)行價(jià)格99.42元，對應(yīng)發(fā)行利率2.60%；3年期（增發(fā)）30億元，發(fā)行價(jià)格99.23元，對應(yīng)發(fā)行利率2.62%；5年期（增發(fā)）40億元，發(fā)行價(jià)格99.00元，對應(yīng)發(fā)行利率2.75%。
6、北交所發(fā)布通知，擬于近期開展公司債券（含企業(yè)債券）現(xiàn)券交易業(yè)務(wù)第三次全網(wǎng)測試。
7、中證協(xié)召開固定收益專業(yè)委員會(huì)專題會(huì)議。會(huì)議提出，進(jìn)一步推動(dòng)債券產(chǎn)品創(chuàng)新，加大產(chǎn)業(yè)債發(fā)展力度，鼓勵(lì)發(fā)行人發(fā)行綠色債、科創(chuàng)債等；深化債券二級市場交易結(jié)算制度改革，提升市場活躍度。
8、全國銀行間同業(yè)拆借中心與上海清算所聯(lián)合推出中央債券借貸業(yè)務(wù)。首批參與機(jī)構(gòu)共計(jì)40家，可借債券池入池總規(guī)模2508億。
9、上海票交所表示，截至11月30日，6個(gè)月內(nèi)發(fā)生3次以上承兌人逾期的承兌人數(shù)量為3198家。其中，11月新增241家，涉及碧桂園系、萬達(dá)系、海倫堡系旗下多家企業(yè)。
10、【債券重大事件】①碧桂園正盡力避免人民幣債務(wù)違約，已召開投資人座談會(huì)②中國海外發(fā)展擬贖回15億元2019年公司債③中國中鐵共計(jì)42億元三筆公司債付息或兌付摘牌④“19六安城投MTN001”發(fā)行人擬開展現(xiàn)金要約收購⑤“23越秀集團(tuán)SCP012”“23湘高速SCP015”及“23蘇交通SCP029”取消發(fā)行。
//? 外匯? //
1、周二在岸人民幣對美元16:30收盤報(bào)7.1744，較前一交易日上漲26個(gè)基點(diǎn)，夜盤收報(bào)7.1762。人民幣對美元中間價(jià)報(bào)7.1174，調(diào)貶11個(gè)基點(diǎn)。
2、外匯交易中心表示，繼續(xù)免除中小微企業(yè)外匯衍生品交易相關(guān)銀行間外匯市場交易手續(xù)費(fèi)。金融機(jī)構(gòu)通過外匯交易中心銀企平臺(tái)為中小微企業(yè)提供交易服務(wù)的，外匯交易中心以客盤交易總量為基數(shù)，全額減免銀行間外匯市場交易手續(xù)費(fèi)。
3、新西蘭聯(lián)儲(chǔ)宣布年度貿(mào)易權(quán)重指數(shù)評估結(jié)果，將人民幣在貿(mào)易權(quán)重指數(shù)中權(quán)重降至22.6%。
4、阿根廷央行表示，官方外匯市場將限制交易，以便米萊總統(tǒng)團(tuán)隊(duì)有時(shí)間遵守行政程序并實(shí)施政策。
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