10、*ST博天披露北京證監(jiān)局下發(fā)的《行政處罰事先告知書(shū)》顯示，公司在2017年至2021年連續(xù)5年財(cái)務(wù)造假，觸及重大違法強(qiáng)制退市情形，可能被實(shí)施重大違法強(qiáng)制退市。

11、北交所新股派諾科技公告新股發(fā)行結(jié)果顯示，網(wǎng)上有效申購(gòu)戶(hù)數(shù)達(dá)到23.36萬(wàn)。這一數(shù)據(jù)刷新了北交所歷史，是北交所新股申購(gòu)人數(shù)最多的新股。

12、貴州茅臺(tái)召開(kāi)三季度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，公司董事、代行總經(jīng)理職責(zé)的王莉表示，自11月1日調(diào)價(jià)以來(lái)，經(jīng)多方調(diào)研了解，市場(chǎng)表現(xiàn)平穩(wěn)，價(jià)格穩(wěn)定。

13、臺(tái)積電11月銷(xiāo)售額2060.3億元臺(tái)幣，環(huán)比下滑15.3%，同比下滑7.5%，1-11月累計(jì)19854.36億元臺(tái)幣，同比下滑4.1%。

// 金融 //

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1、12月以來(lái)，十幾只新發(fā)基金提前結(jié)束募集，債券基金再次成為提前結(jié)募的主力。在12月內(nèi)已經(jīng)成立的四十余只新發(fā)基金中，發(fā)行規(guī)模較大的多為債券型基金，多只債基的發(fā)行規(guī)模超過(guò)30億元。

2、“量化一姐”放寬限購(gòu)！由國(guó)金基金馬芳管理的國(guó)金量化精選和國(guó)金量化多策略限制申購(gòu)金額均由此前的1萬(wàn)元調(diào)整至100萬(wàn)元。國(guó)金基金表示，目前市場(chǎng)六重底已現(xiàn)，基于對(duì)市場(chǎng)的信心，戰(zhàn)略性積極看多后市。

3、證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)顯示，嘉實(shí)基金、南方基金、華安基金上報(bào)首批深證主板50ETF。

4、新加坡金管局宣布新的數(shù)字金融和資本市場(chǎng)舉措，以擴(kuò)大與中國(guó)金融合作，舉措包括中國(guó)和新加坡之間跨境數(shù)字人民幣試點(diǎn)。

5、沙特公共投資基金（PIF）負(fù)責(zé)人亞西爾·魯邁延透露，PIF未來(lái)計(jì)劃在中國(guó)內(nèi)地增設(shè)辦公室。

6、國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行貴州省分行原黨委書(shū)記、行長(zhǎng)李剛涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正接受紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。

// 樓市 //

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1、多家銀行加力支持非國(guó)有房企融資。11月以來(lái)，工行、農(nóng)行、中行、建行、交行等主要銀行向非國(guó)有房企投放房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款300多億元，其中近兩周投放140多億元。另有多家銀行正加快推進(jìn)已批復(fù)民營(yíng)企業(yè)貸款落地，同時(shí)加大項(xiàng)目?jī)?chǔ)備力度。

2、多家機(jī)構(gòu)發(fā)布樓市2024年走勢(shì)預(yù)測(cè)。機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為，2024年，房地產(chǎn)政策有望持續(xù)寬松。房企信用修復(fù)有望在2024年提速，促進(jìn)需求企穩(wěn)回暖。

// 產(chǎn)業(yè) //

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1、國(guó)家數(shù)據(jù)局局長(zhǎng)劉烈宏表示，將大力推動(dòng)公共數(shù)據(jù)資源開(kāi)發(fā)利用，加快數(shù)據(jù)市場(chǎng)化配置改革，重點(diǎn)做好落實(shí)產(chǎn)權(quán)分置制度、加快建設(shè)安全可信的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施、針對(duì)行業(yè)發(fā)展痛點(diǎn)堵點(diǎn)實(shí)施“數(shù)據(jù)要素ｘ”行動(dòng)計(jì)劃等六方面工作。

2、乘聯(lián)會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，11月乘用車(chē)市場(chǎng)零售達(dá)到208萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)26%，環(huán)比增長(zhǎng)2.4%。新能源車(chē)市場(chǎng)零售84.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)39.8%，環(huán)比增長(zhǎng)8.9%，國(guó)內(nèi)零售滲透率40.4%。

3、乘聯(lián)會(huì)方面表示，今年車(chē)市總量好于預(yù)期較多，預(yù)計(jì)全年乘用車(chē)批發(fā)銷(xiāo)量將突破2500萬(wàn)輛，整體車(chē)市批發(fā)銷(xiāo)量將接近3000萬(wàn)輛。預(yù)計(jì)2024年國(guó)內(nèi)乘用車(chē)總體零售銷(xiāo)量將達(dá)2220萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3%。

4、交通運(yùn)輸部副部長(zhǎng)王剛表示，我國(guó)新能源營(yíng)運(yùn)汽車(chē)規(guī)模目前已達(dá)到164萬(wàn)輛。將研究制定相關(guān)產(chǎn)業(yè)支持政策，加快推動(dòng)新能源汽車(chē)在交通運(yùn)輸領(lǐng)域的推廣應(yīng)用。

5、《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)綠色低碳發(fā)展路線(xiàn)圖1.0》發(fā)布，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)力爭(zhēng)于2030年前達(dá)到碳排放峰值，之后通過(guò)30余年的持續(xù)努力，支撐國(guó)家碳中和目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。

6、深圳全球招商大會(huì)洽談簽約項(xiàng)目超380個(gè)，涉及投資額超萬(wàn)億元，包括荷蘭殼牌新能源業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)中心、美國(guó)星巴克中國(guó)創(chuàng)新科技中心、寧德時(shí)代重卡騏驥換電全球總部等一批重大項(xiàng)目。

7、貓眼專(zhuān)業(yè)版顯示，2023年賀歲檔共有72部影片上映，目前受關(guān)注較高的有《非誠(chéng)勿擾3》《一閃一閃亮星星》《涉過(guò)憤怒的?！贰度箨?duì)》《海王2：失落的王國(guó)》等。

8、廣汽埃安正在申報(bào)工信部L3試點(diǎn)，其旗下的昊鉑HT有望成為第一批獲得L3級(jí)自動(dòng)駕駛的車(chē)型。

9、支付寶與華為終端宣布合作，基于HarmonyOS NEXT啟動(dòng)支付寶鴻蒙原生應(yīng)用開(kāi)發(fā)，成為又一家啟動(dòng)鴻蒙原生應(yīng)用開(kāi)發(fā)的頭部平臺(tái)伙伴。

10、知情人士稱(chēng)，近期某大保險(xiǎn)即將收購(gòu)上海金山萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)，資方已經(jīng)實(shí)地考察過(guò)，目前已經(jīng)過(guò)了談判期，另一個(gè)上海馬橋萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)也在轉(zhuǎn)讓貨架中，資方還在挑。

// 海外 //

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1、俄羅斯總統(tǒng)普京宣布，將參加2024年舉行總統(tǒng)選舉。2024年俄總統(tǒng)選舉投票將進(jìn)行三天，從3月15日持續(xù)至17日。

2、歐盟考慮重啟針對(duì)美國(guó)鋼鐵關(guān)稅的WTO訴訟，但將避免立即對(duì)美國(guó)商品實(shí)施報(bào)復(fù)性關(guān)稅。

3、印度央行維持基準(zhǔn)利率在6.5%不變，符合預(yù)期。將印度2024財(cái)年GDP增速預(yù)測(cè)從6.5%上調(diào)至7%，2024財(cái)年通脹預(yù)期維持在5.4%。

4、韓國(guó)計(jì)劃明年通過(guò)擴(kuò)大免收?qǐng)F(tuán)體電子簽證費(fèi)范圍和提高退稅購(gòu)物限額等額外優(yōu)惠，吸引2000多萬(wàn)外國(guó)游客，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)創(chuàng)紀(jì)錄的245億美元旅游收入。

5、美國(guó)12月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值為69.4，遠(yuǎn)超預(yù)期的62，前值61.3。一年期通脹率預(yù)期為3.1%，創(chuàng)2021年3月以來(lái)最低水平，環(huán)比降幅創(chuàng)最近22年最大，預(yù)期4.3%，前值4.5%。5年通脹預(yù)期2.8%，逼平2022年9月以來(lái)的最低。

6、德國(guó)11月CPI終值環(huán)比降0.4%，預(yù)期降0.4%，初值降0.4%；同比升3.2%，預(yù)期升3.2%，初值升3.2%。

7、日本下修第三季度GDP數(shù)據(jù)，實(shí)際GDP修正后環(huán)比萎縮0.7%，換算成年率為萎縮2.9%，較初值萎縮2.1%大幅下調(diào)。10月日本實(shí)際工資收入同比下降2.3%，連續(xù)19個(gè)月同比減少。

// 國(guó)際股市 //

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1、熱門(mén)中概股普遍下跌，名創(chuàng)優(yōu)品跌7%，萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)跌5.42%，有道跌3.54%，傳奇生物跌3.48%，百濟(jì)神州跌2.43%，霧芯科技跌2.18%，百度跌2.01%；漲幅方面，摯文集團(tuán)漲9.59%，斗魚(yú)漲7.66%，盛大科技漲4.37%，世紀(jì)互聯(lián)漲3.03%，老虎證券漲2.13%。中概新能源汽車(chē)股全線(xiàn)下跌，蔚來(lái)汽車(chē)跌1.34%，小鵬汽車(chē)跌5.31%，理想汽車(chē)跌1.77%。

2、英國(guó)將對(duì)微軟和OpenAI的合作關(guān)系展開(kāi)反壟斷評(píng)估，以調(diào)查雙方的合作是否導(dǎo)致了“控制權(quán)的獲得”，即一方對(duì)另一方產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性的影響。

3、美光科技與工會(huì)達(dá)成協(xié)議，將建設(shè)一家價(jià)值150億美元的芯片制造工廠，以助力爭(zhēng)取聯(lián)邦補(bǔ)貼。美光還表示，未來(lái)20年內(nèi)將在紐約州投資多達(dá)1000億美元。

4、蘋(píng)果Apple Music中國(guó)區(qū)訂閱價(jià)格上調(diào)：學(xué)生訂閱價(jià)格為6元/月，上漲1元；個(gè)人訂閱價(jià)格為11元/月，上漲1元；家庭訂閱價(jià)格為17元/月，上漲2元。

5、澳洲天然氣巨頭Woodside與Santos正在就價(jià)值800億澳元的合并展開(kāi)談判，但在目標(biāo)估值方面面臨潛在障礙。

6、日本芯片制造商?hào)|芝和羅姆半導(dǎo)體正計(jì)劃聯(lián)合生產(chǎn)用于電動(dòng)汽車(chē)等產(chǎn)品的功率半導(dǎo)體，總成本預(yù)計(jì)將高達(dá)3800億日元，其中約1200億日元將由政府補(bǔ)貼。

7、霍尼韋爾將以49.5億美元收購(gòu)開(kāi)利全球安全業(yè)務(wù)，收購(gòu)價(jià)格約為2023年預(yù)估EBITDA的13倍。

8、英美資源集團(tuán)表示，為提振股價(jià)，將采取措施在2023年至2026年間減少18億美元的資本支出。

// 商品 //

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1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)，能源化工品漲跌不一，LPG漲2.51%，紙漿漲1.5%，純堿跌4.38%，玻璃跌3.74%。黑色系漲跌互現(xiàn)。農(nóng)產(chǎn)品普遍上漲，菜粕漲2.55%，豆粕漲1.82%，豆二漲1.46%?；窘饘贊q跌不一，滬鎳漲1.41%，滬銅漲1.11%，不銹鋼漲0.67%，滬鉛漲0.52%，滬鋁跌0.08%，滬錫跌0.16%，滬鋅跌0.29%。滬金跌0.99%，滬銀跌1.96%。

2、廣期所提示碳酸鋰市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)調(diào)將采取有效措施，持續(xù)強(qiáng)化市場(chǎng)監(jiān)管，嚴(yán)肅查處各類(lèi)違規(guī)行為，維護(hù)市場(chǎng)秩序。碳酸鋰期貨再度全線(xiàn)漲停，LC2401合約價(jià)格重回10萬(wàn)元大關(guān)，上演連續(xù)兩日漲停行情。據(jù)上海有色網(wǎng)最新報(bào)價(jià)，12月8日，國(guó)產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格下跌2060元報(bào)11.84萬(wàn)元/噸，續(xù)創(chuàng)逾2年新低，連跌36日。

3、鄭商所公告，自12月11日當(dāng)晚夜盤(pán)交易時(shí)起，純堿期貨2402、2403、2404、2405、2406、2407及2408合約的交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為成交金額的萬(wàn)分之四，日內(nèi)平今倉(cāng)交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為成交金額的萬(wàn)分之四。

4、上期所發(fā)布基差貿(mào)易業(yè)務(wù)管理辦法，為基差貿(mào)易業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展和平穩(wěn)運(yùn)行提供制度保障。該辦法自12月8日起正式實(shí)施。

5、據(jù)聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織，11月全球食品價(jià)格指數(shù)為120.4點(diǎn)，環(huán)比基本持平，同比下降10.7%。糧農(nóng)組織發(fā)布最新《谷物供求簡(jiǎn)報(bào)》，將2023年全球谷物產(chǎn)量最新預(yù)報(bào)數(shù)上調(diào)360萬(wàn)噸至28.23億噸，同比增長(zhǎng)0.9%，比2021年的歷史最高紀(jì)錄高出1030萬(wàn)噸。

6、印度政府消息人士：對(duì)運(yùn)載俄羅斯石油船只的制裁不會(huì)影響印度采購(gòu)，油價(jià)下跌將有助于印度從俄羅斯購(gòu)買(mǎi)更多石油。

7、上海航運(yùn)交易所公布數(shù)據(jù)顯示，12月8日，中國(guó)出口集裝箱報(bào)858.4點(diǎn)，較上期漲0.08%；上海出口集裝箱報(bào)1032.21點(diǎn)，較上期漲2.12%。當(dāng)日波羅的海干散貨指數(shù)跌0.48%，報(bào)2483點(diǎn)，本周累計(jì)下跌22.2%。

8、美國(guó)至12月8日當(dāng)周石油鉆井總數(shù)為503口，前值505口。

// 債券 //

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1、【債市綜述】債市整體窄幅震蕩，現(xiàn)券尾盤(pán)收益率下行幅度加大，5年期國(guó)債活躍券“23附息國(guó)債22”收益率下行1.25bp；期貨收盤(pán)小幅上漲。存單利率稍微回落，資金面偏緊平衡。地產(chǎn)債多數(shù)下跌，“21龍湖06”跌超10%，“16金地02”、“21龍湖04”跌超9%。

2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤(pán)漲0.17%，可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)收盤(pán)漲0.03%。19只可轉(zhuǎn)債漲幅超2%，科達(dá)轉(zhuǎn)債、九典轉(zhuǎn)02、天壕轉(zhuǎn)債漲幅居前，分別漲19.99%、5.51%、4.68%。14只可轉(zhuǎn)債跌幅超2%，汽模轉(zhuǎn)2、福蓉轉(zhuǎn)債、中富轉(zhuǎn)債跌幅居前，分別跌20%、20%、17.93%。

3、證監(jiān)會(huì)、國(guó)務(wù)院國(guó)資委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于支持中央企業(yè)發(fā)行綠色債券的通知》，進(jìn)一步提升資本市場(chǎng)服務(wù)中央企業(yè)綠色低碳發(fā)展能力，支持中央企業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，強(qiáng)化中央企業(yè)綠色低碳技術(shù)科技攻關(guān)和應(yīng)用布局。

4、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)公布2023年證券公司債券業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)質(zhì)量評(píng)價(jià)結(jié)果，廣發(fā)證券、國(guó)泰君安、申萬(wàn)宏源、中信證券、中金公司等14家券商獲評(píng)A類(lèi)；海通證券、招商證券等60家券商獲評(píng)B類(lèi)；18家券商獲評(píng)C類(lèi)。

// 外匯 //

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1、周五在岸人民幣對(duì)美元16:30收盤(pán)報(bào)7.1607，較上一交易日跌94個(gè)基點(diǎn)，周跌207個(gè)基點(diǎn)。在岸人民幣對(duì)美元夜盤(pán)收?qǐng)?bào)7.1699。人民幣對(duì)美元中間價(jià)報(bào)7.1123，調(diào)升53個(gè)基點(diǎn)，本周累計(jì)調(diào)貶19個(gè)基點(diǎn)。

2、外匯局發(fā)布通知，推出進(jìn)一步深化外匯管理改革、促進(jìn)跨境貿(mào)易投資便利化的9項(xiàng)政策措施，包括經(jīng)常項(xiàng)目政策措施4項(xiàng)，資本項(xiàng)目政策措施5項(xiàng)。

3、外匯交易中心擬于12月18日起在人民幣外匯期權(quán)市場(chǎng)推出點(diǎn)擊成交業(yè)務(wù)，初期支持人民幣對(duì)美元標(biāo)準(zhǔn)期限的歐式看漲、看跌期權(quán)，波動(dòng)率品種為ATMF（遠(yuǎn)期平價(jià)）。

邦盟匯駿（廣東）控股有限公司，業(yè)務(wù)范圍包括：上市保薦、上市融資顧問(wèn)、并購(gòu)顧問(wèn)，以及財(cái)稅及管理顧問(wèn)，為客戶(hù)提供全方位、一站式、個(gè)性化的服務(wù)。

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