//? 熱點聚焦? //
1、國家金融監(jiān)管總局局長李云澤表示，將加快推進中小金融機構改革化險。加大力度推進風險處置，充分考慮機構和市場的承受能力，有計劃、分步驟開展工作，切實防范處置風險的風險。推動“一省一策”“一行一策”“一司一策”制定風險處置方案，避免“一刀切”。
2、據(jù)中國證券報，消息稱國新或將在接下來一周里持續(xù)每天增持。近期，千億資產(chǎn)國有資本運營公司公開發(fā)聲增持央企科技類指數(shù)基金。業(yè)內人士認為，開弓沒有回頭箭，后續(xù)還將有更多機構或者資金出手。有消息稱，國新或將在接下來一周里持續(xù)每天增持。
3、上周A股市場延續(xù)震蕩調整態(tài)勢，但三大股指周跌幅均有所收窄，國新投資宣布增持央企科技類指數(shù)基金等利好因素，被部分機構視為將有望降低短期波動。展望后市，機構認為，市場對經(jīng)濟、外部環(huán)境以及增量資金的信心有望在12月看到拐點，后續(xù)重要會議政策落地有望緩解市場擔憂。從投資角度出發(fā)，建議現(xiàn)階段以反轉策略思路進行布局，整體上科技成長中的AI、醫(yī)藥等是較為青睞的主線。
4、未來一周全球市場大事不斷。多項重磅經(jīng)濟數(shù)據(jù)陸續(xù)出爐，中國11月CPI、美國非農(nóng)攜手登場；滬深300、上證50等指數(shù)樣本將進行調整；多國央行將公布利率決議，美聯(lián)儲官員進入靜默期；國內機票燃油附加費將下調；成品油價迎新一輪調整窗口。
// 宏觀 //
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1、近期，各地集中啟動新一批重大項目建設，在建項目也加快建設進度。專家預計，在專項債資金及銀行配套貸款跟進支持下，年底前一些基建項目將加快形成實物工作量；年底前5000億增發(fā)國債資金投入使用，也會對基建投資形成有力支撐。預計年底基建投資增速有望回穩(wěn)、小幅上行。
2、中美兩國會同阿拉伯聯(lián)合酋長國舉行“甲烷和非二氧化碳溫室氣體峰會”，中國氣候變化事務特使解振華、美國總統(tǒng)氣候問題特使克里就落實中美陽光之鄉(xiāng)聲明、甲烷減排、國際合作等重要議題進行探討。
3、央行調查統(tǒng)計司原司長盛松成表示，目前我國金融機構超儲率處于低位，降準對調節(jié)市場流動性較為有效。我國金融機構加權存款準備金率為7.4%，LPR已創(chuàng)2019年改革以來新低，可見降準的空間大于降息。
// 國內股市 //
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1、近日，包括寧德時代、歌爾股份在內的多家A股上市公司曬回購“成績單”，上市公司回購態(tài)度整體較為積極。業(yè)內人士表示，上市公司大規(guī)?；刭?，向市場傳遞低估值信號，能夠增強投資者信心，促進股票價格的合理回歸。
2、最近一段時間，北交所上演開市以來的首個周期行情——蓄勢、上漲、下跌。市場人士認為，北交所“出圈”后，關注度明顯提高。在情緒降溫、估值水平降到一定幅度后，可能孕育新一輪上漲行情。北交所長期向好趨勢不改，短期回調后上漲更健康。
3、11月以來，公募基金密集調研電子、機械設備、醫(yī)藥生物等賽道的公司。具體來看，截至12月1日，11月以來公募基金合計調研819家上市公司。電子、機械設備行業(yè)最受關注，獲調研公司數(shù)量均在100家以上，醫(yī)藥生物有89家公司被調研。
4、據(jù)券商中國，IPO市場近三個月內出現(xiàn)明顯的結構性變化。數(shù)據(jù)顯示，9月滬深兩地交易所曾有一波IPO申報小高峰，此后10月-11月均未受理IPO項目。北交所IPO市場相對有“人氣”，近三個月以來合計受理27家，與去年同期基本持平。
5、11月新股再現(xiàn)“狂飆”，不僅實現(xiàn)零破發(fā)，而且過半新股在上市首日漲幅翻倍。打新收益也節(jié)節(jié)攀升，9只滬深兩市新股中，有7只單簽收益過萬元。本周有3只新股申購，分別是周一的豐茂股份和索寶蛋白、周四的安培龍。
6、阿里繼續(xù)“退出”。又有4家A股上市公司美年健康、分眾傳媒、居然之家以及千方科技先后宣布：阿里網(wǎng)絡“退出”，變?yōu)楹贾轂隆＝刂聊壳?，阿里網(wǎng)絡已經(jīng)退出其持有的7家上市公司。
7、中信證券表示，12月投資者對經(jīng)濟和市場的信心有望迎來拐點，預計年末資金行為出現(xiàn)調整，市場生態(tài)有望改善。配置上，建議積極布局前期跌幅較大的科技和醫(yī)藥。
8、中金策略表示，當前時點臨近政策窗口期，對后市表現(xiàn)不宜悲觀。配置方面，A股小盤風格有望繼續(xù)占優(yōu)，但需要關注大小盤風格的估值分化程度。行業(yè)層面建議關注半導體產(chǎn)業(yè)鏈、智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈的投資機會。?
9、東方航空通報，公司上海虹橋至香港一航班飛行過程中出現(xiàn)故障信息，為確保飛行安全，機組按程序處置、備降廈門做進一步檢查，航班已于12月3日上午9:59安全落地。據(jù)悉，該航班于當日17:29再次起飛，已于18:34抵達香港。
10、科大訊飛在互動平臺表示，公司有序推動掃拖機器人的生產(chǎn)、銷售，預計2023年底或者2024年上半年上架至天貓、京東等電商平臺銷售。
11、由蓋茨基金會全球安全衛(wèi)生專家組成的代表團到訪智飛生物全資子公司北京智飛綠竹，先后參觀了生產(chǎn)車間及相關實驗室，并就重點結合疫苗項目等創(chuàng)新性話題進行深度交流。雙方對未來更深層次的合作表達了積極的意愿。
// 金融 //
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1、2023年僅剩最后一個月，基金收益率排位戰(zhàn)進入最后沖刺階段。據(jù)統(tǒng)計，截至11月末，不包含年內成立的基金，在市場全部可統(tǒng)計的主動權益類基金中，年內回報率為正數(shù)的基金達561只，占全市場主動權益類基金比例近14%。東方基金周思越管理的東方區(qū)域發(fā)展暫居冠軍寶座，年內回報率為46.59%。
2、基金發(fā)行市場近期有所回暖，增量資金正在持續(xù)涌入。數(shù)據(jù)顯示，11月公募基金發(fā)行份額超過1300億份，創(chuàng)下今年4月以來的新高。此外，有近300只基金產(chǎn)品處于正在發(fā)行或排隊入場的狀態(tài)，有部分基金的募集截止日期設置在了明年2月底左右。
3、首批科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接基金相繼發(fā)布成立公告，博時科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接基金募集最多，達到17.88億元，鵬華科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接基金次之，募集9.47億元；國泰科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接基金募集規(guī)模為1.1億。三家基金公司旗下科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接基金合計募集規(guī)模達到28.45億元。
4、針對高成長期科技型企業(yè)融資不充分、“不解渴”的痛點，深圳金融機構業(yè)務模式又有創(chuàng)新。央行深圳分行率領轄內金融機構創(chuàng)新推出“騰飛貸”業(yè)務模式，通過靈活的利率定價和利息償付方式，為科技型企業(yè)提供更契合快速成長期需求的信貸服務。
5、今年以來，內地消費者赴港投保熱情升溫。多位保險經(jīng)紀人介紹，香港儲蓄分紅險的預期收益率或可達到6%-7%，成為香港保險產(chǎn)品受追捧的一大原因。
6、臨近歲末年初重要時點，中長期純債基金發(fā)行熱度快速升溫。數(shù)據(jù)顯示，11月份中長債基大賣近700億元，創(chuàng)單月新高，發(fā)行規(guī)模超20億元的爆款基金頻頻出現(xiàn)，而今年新發(fā)中長債基規(guī)模已超4100億，成為今年新基金發(fā)行市場的“主力軍”。
7、與量化策略結合的二級債基正在業(yè)內悄然流行。一些采用量化策略的二級債基在發(fā)行市場上取得不俗的銷售業(yè)績，多家基金公司也正在考慮布局此類產(chǎn)品，業(yè)內一名知名量化基金經(jīng)理旗下首只二級債基也已經(jīng)正式上報。
8、首家保險系基金國壽安保基金公告稱，國家共同基金管理有限公司受讓了原二股東安保資本投資有限公司的14.97%股份，完成股權變更后，國壽資產(chǎn)管理仍持股85.03%。
9、距離2023年結束不到一個月的時間，但年內清盤的基金數(shù)量已達243只，超過了去年全年，同時創(chuàng)下了過去五年次高的峰值。
// 樓市 //
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1、據(jù)北京市住建委公布的網(wǎng)簽數(shù)據(jù)，11月北京二手住宅網(wǎng)簽量為12545套，環(huán)比增長17.8%，同比增加16.7%。
2、臨近年末，成都、蘇州、北京等熱點城市密集招拍掛土地，成交整體分化明顯。近期，多家上市公司公告新增土地使用權，房企拿地積極性有所提升。從布局區(qū)域看，企業(yè)熱衷于在長三角拿地。
3、近半個月以來，已有包括工商銀行、交通銀行、建設銀行、農(nóng)業(yè)銀行、浙商銀行、廣發(fā)銀行、郵儲銀行在內的至少七家銀行與房企召開座談會，聽取企業(yè)訴求，提出具體舉措，明確滿足其合理融資需求。也有銀行近期與部分房企達成銀企合作協(xié)議和融資意向。業(yè)內人士表示，此舉釋放出金融支持房地產(chǎn)行業(yè)健康平穩(wěn)發(fā)展的積極信號。
// 產(chǎn)業(yè) //
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1、中信證券研報指出，預計2024年汽車行業(yè)需求穩(wěn)健增長，結構性機會主要集中在智能化、出海和細分市場。2023年出海帶來的盈利彈性已經(jīng)在許多龍頭企業(yè)上得到驗證，預計中長期整車和零部件企業(yè)的利潤結構將持續(xù)多元化、全球化。
2、中國質量協(xié)會發(fā)布2023年中國新能源汽車行業(yè)用戶滿意度指數(shù)測評結果，2023年中國新能源汽車行業(yè)用戶滿意度測評結果是80分，同比下降1分，這也是近九年以來，中國新能源汽車行業(yè)用戶滿意度首次出現(xiàn)下降。品牌形象和感知質量的下降是造成本次用戶滿意度下降的主要原因。
3、市場監(jiān)管總局近日修訂發(fā)布《特殊醫(yī)學用途配方食品注冊管理辦法》，自2024年1月1日起施行。修訂后的管理辦法進一步嚴格產(chǎn)品注冊條件、要求、程序，保證產(chǎn)品質量安全和臨床效果，鼓勵企業(yè)研發(fā)臨床急需產(chǎn)品，不斷擴展特殊人群的可及性。
4、山東省十四屆人大常委會第六次會議審議通過了《山東省食品安全條例》，規(guī)定外賣要封口，否則消費者有權拒絕接收。該條例自2024年3月1日起施行。
5、西藏自治區(qū)旅游發(fā)展廳表示，“冬游西藏”活動期間，除寺廟景區(qū)外，西藏自治區(qū)內所有A級景區(qū)（包含布達拉宮在內）免費游覽；三星級及以上賓館、飯店及國際品牌、精品酒店執(zhí)行淡季價格。
6、40兆瓦級風電機組電氣及動力學六自由度實驗平臺日前在汕頭正式啟動。該實驗平臺建成后，將填補全球空白，成為國際最大、全球領先的海上風電機組地面?zhèn)鲃酉到y(tǒng)試驗研究平臺。
// 海外 //
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1、據(jù)韓聯(lián)社，韓國總統(tǒng)尹錫悅最早將于周一改組內閣。
2、世界銀行集團宣布將加大應對氣候變化融資支持力度，在下一財政年度的融資總額中，用于與應對氣候變化相關項目的額度將提高至45%。按照提高后的比例，在該財政年度將有超過400億美元投入應對氣候變化領域。
3、日本鹿兒島縣出水市一家養(yǎng)雞場確認出現(xiàn)高致病性禽流感疫情。該養(yǎng)雞場飼養(yǎng)的約23000只雞將被撲殺。
// 國際股市 //
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1、地中海航運、馬士基、達飛、赫伯羅特等公司首席執(zhí)行官發(fā)表聯(lián)合聲明，呼吁確定禁止建造純化石燃料新船的日期，并敦促國際海事組織（IMO）創(chuàng)造監(jiān)管條件，加快向綠色燃料的過渡。
2、OpenAI在中國申請GPT-6、GPT-7商標，國際分類為科學儀器、網(wǎng)站服務，當前商標狀態(tài)均為等待實質審查。
// 商品 //
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1、上海航運交易所發(fā)布報告顯示，上周，中國出口集裝箱運輸市場總體表現(xiàn)穩(wěn)定，市場整體貨量略有回升，歐美等主要遠洋航線運價回升。12月1日，上海航運交易所發(fā)布的上海出口集裝箱綜合運價指數(shù)為1010.81點，較上期上漲1.8%。
2、中信建投期貨貴金屬首席研究員王彥青表示，在地緣政治變局、美聯(lián)儲即將降息等背景下，國際金價會持續(xù)創(chuàng)新高，或可達2500美元/盎司，但需要假以時日。
// 債券 //
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1、步入12月，銀行理財公司密集研判年末行情。理財公司普遍認為，在寬松的宏觀環(huán)境下，債市仍然相對友好，短期限債券品種更占優(yōu)勢。權益市場方面，市場風險偏好有望回升，TMT、新能源、地產(chǎn)等前期超跌板塊值得關注。
2、今年新增專項債發(fā)行即將收官。機構數(shù)據(jù)顯示，前11個月，用作項目建設的新增專項債已發(fā)行逾3.6萬億元。專家認為，年底前將有萬億元級2024年新增專項債限額提前下達，以合理保障地方融資需求，盡早形成實物工作量，助力明年經(jīng)濟平穩(wěn)開局。當前，多地正積極推進明年重點項目謀劃工作，以期爭取專項債資金支持。
3、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部表示，目前，增發(fā)國債高標準農(nóng)田建設項目申報已經(jīng)全部完成審核，將于近期下達地方，成為這次增發(fā)國債首批落地項目。
// 外匯 //
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1、央行調查統(tǒng)計司原司長盛松成表示，中美利差將進入穩(wěn)定期，但中國貨幣政策需要考慮內外平衡,這也是我國降息比較審慎的原因之一。未來，中美兩國利差及其變化趨勢是決定匯率的重要因素之一，所以人民幣可能保持溫和升值態(tài)勢，但升值幅度有限。
2、中銀人民幣業(yè)務研討會在約堡舉行，研討會以共建“一帶一路”、人民幣國際化對深化中南雙邊經(jīng)貿(mào)往來，以及南非對擴大雙邊本幣使用愿景助力兩國經(jīng)濟高質量發(fā)展為主題展開討論。
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