//? 熱點聚焦? //
1、國家領導人在上海市考察調研。他先后考察上海期貨交易所、上?？萍紕?chuàng)新成果展、閔行區(qū)新時代城市建設者管理者之家，了解上海增強國際金融中心競爭力、推進國際科技創(chuàng)新中心建設、保障性租賃住房建設等情況。
2、中國人壽和新華保險昨晚同步公告，擬各出資250億元共同發(fā)起設立私募證券基金。從雙方披露信息看，該基金為試點基金。業(yè)界人士透露，兩家國有頭部壽險公司聯(lián)手設立私募證券基金，或是貫徹落實高層精神或監(jiān)管部門要求，發(fā)揮長期保險資金的市場“穩(wěn)定器”和“壓艙石”功能，或重點投向大盤藍籌等價值板塊。
3、在武漢市房地產開發(fā)協(xié)會倡議之下，武漢市8個在售樓盤自愿參加“30天無理由退房”活動，并承諾：今年11月28日至12月31日之間，正常認購并簽署《30天無理由退房協(xié)議》的購房人，自認購之日起30日內可享受無理由退房服務1次。首批參加“30天無理由退房”活動的8個樓盤項目均為武漢當?shù)貒箝_發(fā)的樓盤項目，分布于漢陽區(qū)、洪山區(qū)、武昌區(qū)等武漢核心城區(qū)。
//? 環(huán)球市場? //
1、美國三大股指收盤漲跌不一，道指漲0.04%報35430.42點，標普500指數(shù)跌0.09%報4550.58點，納指跌0.16%報14258.49點。賽富時漲2.43%，英特爾漲1.61%，領漲道指。美國TAMAMA科技指數(shù)跌0.82%，臉書跌2%，特斯拉跌1.05%。中概股多數(shù)收跌，嗶哩嗶哩跌11.09%，知乎跌10.78%。拼多多收漲1.96%，阿里巴巴收跌2.68%，拼多多盤中市值一度超過阿里巴巴，收盤市值差約10億美元。
2、歐洲三大股指收盤漲跌不一，德國DAX指數(shù)漲1.09%報16166.45點，法國CAC40指數(shù)漲0.24%報7267.64點，英國富時100指數(shù)跌0.43%報7423.46點。??
3、亞太股市收盤漲跌互現(xiàn)。韓國綜合指數(shù)收跌0.08%，報2519.82點。日經225指數(shù)收跌0.26%，報33321.22點。澳洲標普200指數(shù)漲0.29%，報7035.3點。新西蘭NZX50指數(shù)跌0.01%，報11235.94點。印度SENSEX30指數(shù)高開高走，收漲1.1%。
4、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.26%報2065.5美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.47%報25.42美元/盎司。
5、國際油價全線上漲，美油明年1月合約漲1.71%，報77.72美元/桶。布油明年2月合約漲1.45%，報82.65美元/桶。
6、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.13%報102.86，非美貨幣表現(xiàn)分化，歐元兌美元跌0.22%報1.0969，英鎊兌美元漲0.01%報1.2696，澳元兌美元跌0.48%報0.6617，美元兌日元跌0.16%報147.25，美元兌瑞郎跌0.48%報0.8739，離岸人民幣對美元跌99個基點報7.1430。
7、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME期銅跌0.33%報8445美元/噸，LME期鋅跌1.58%報2497.5美元/噸，LME期鎳漲2.62%報17205美元/噸，LME期鋁漲0.02%報2217.5美元/噸，LME期錫漲0.68%報23480美元/噸，LME期鉛跌0.6%報2142美元/噸。
8、芝加哥期貨交易所（CBOT）農產品期貨主力合約集體收漲，大豆期貨漲0.06%報1347.25美分/蒲式耳；玉米期貨漲0.48%報475.75美分/蒲式耳，小麥期貨漲2.49%報586.25美分/蒲式耳。
9、美債收益率全線走低，2年期美債收益率跌8.7個基點報4.656%，3年期美債收益率跌8.3個基點報4.405%，5年期美債收益率跌6.4個基點報4.216%，10年期美債收益率跌6.4個基點報4.26%，30年期美債收益率跌6.9個基點報4.439%。
10、歐債收益率集體收跌，英國10年期國債收益率跌7.9個基點報4.089%，法國10年期國債收益率跌6.4個基點報2.994%，德國10年期國債收益率跌6.4個基點報2.429%，意大利10年期國債收益率跌8.2個基點報4.165%，西班牙10年期國債收益率跌6.6個基點報3.428%。
//? 宏觀? //
1、央行昨日開展4380億元7天期逆回購操作，中標利率1.80%。數(shù)據(jù)顯示，當日有4600億元逆回購到期，因此單日凈回籠220億元。
2、經合組織上調2023年中國經濟增長預期至5.2%，同時預計中國經濟增速在2024年為4.7%，略高于9月份的預期。
3、京港合作會議第五次會議在香港舉辦。會上，北京與香港就參與國家重大戰(zhàn)略、服務業(yè)、科技創(chuàng)新、經貿等11個范疇的合作方向達成共識。
4、市場監(jiān)管總局開展打擊大型企業(yè)拖欠中小企業(yè)賬款專項行動，將持續(xù)至12月10日。
//? 國內股市? //
1、A股全天弱勢震蕩，情緒端退潮較為明顯，近期大熱的汽車產業(yè)鏈集體回調，黃金、煤炭獲避險資金青睞。上證指數(shù)收盤跌0.56%報3021.69點，深證成指跌0.91%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.06%，北證50跌7.32%。市場成交7929.1億元，連續(xù)2日位于8000億下方；北向資金凈賣出50.8億元，滬股通前十大多數(shù)獲加倉。
2、港股單邊下挫，恒生指數(shù)收盤跌2.08%報16993.44點，恒生科技指數(shù)跌2.25%，恒生國企指數(shù)跌2.32%。內房、物業(yè)板塊領跌。大市成交1301.65億港元；南向資金凈賣出8.18億港元。美團績后跌逾12%領跌藍籌，南向資金大舉凈買入28.79億港元。中國臺灣加權指數(shù)收盤漲0.17%。
3、恒生指數(shù)公司計劃將北交所的上市證券納入恒生指數(shù)公司現(xiàn)有A股及跨市場相關指數(shù)的選股范疇內，進一步豐富旗下中國企業(yè)相關指數(shù)產品。
4、隨著醫(yī)藥板塊的震蕩調整，不少機構趁機增持。今年四季度以來，多家機構對醫(yī)藥板塊方面的配置較為熱情，比如泰恩康、開立醫(yī)療、愛爾眼科等均于第四季度獲得了機構增持，增持機構中不乏管理百億規(guī)模的基金經理的身影。
5、據(jù)證券時報，今年下半年以來，“活躍資本市場，提振投資者信心”一直是資本市場的主旋律。在資金端，包括銀行、券商、基金、保險在內的金融機構紛紛以實際行動彰顯對資本市場發(fā)展的信心。銀行方面，由中央匯金領銜增持，上市銀行相繼推出穩(wěn)定股價措施方案，亦有股東出手護盤。券商方面，多家上市券商推出回購方案，還有券商股東宣布增持公司股份；基金公司及券商資管亦紛紛大手筆自購，且多以權益類基金為主。
6、在年底資金做多氛圍開始回升的背景下，多家基金公司發(fā)布策略報告強調，盡管短期A股市場繼續(xù)震蕩，但12月份仍是各種積極因素積累的時段，科技與消費將是當前時點買入并布局明年的兩大核心板塊；預判在明年經濟回暖、消費需求擴張的背景下，新能源以及食品板塊可能具有較高的彈性。
7、股票ETF市場再現(xiàn)逆勢操作，“越跌越買”。11月28日，全市場806只股票ETF合計資金凈流入13.13億元。行業(yè)ETF方面，港股創(chuàng)新藥、新能源、房地產等行業(yè)ETF最近一個月資金凈流入居前，半導體、芯片、券商、工程機械等行業(yè)ETF資金凈流出居前。
8、馬云在阿里巴巴內網罕見發(fā)聲，回應拼多多市值將超阿里表示，堅信阿里會變，阿里會改。所有偉大的公司都誕生在冬天里。AI電商時代剛剛開始，對誰都是機會，也是挑戰(zhàn)。
9、今年年初清倉騰訊控股ADR后，投資大佬段永平重新買回騰訊，在41.05美元-41.1美元之間購買20萬股騰訊。他還表示，將繼續(xù)慢慢買，把大半年前賣掉的部分買回來。
10、嗶哩嗶哩第三季度凈營業(yè)額58億元，同比持平；經調整凈虧損8.6億元，同比收窄51%；日均活躍用戶達1.03億，同比增14%。由于移動游戲收入低于預期，預計全年凈營業(yè)額將處于225億元至235億元范圍的低端。
11、富時羅素宣布富時中國指數(shù)系列季度審核結果，富時中國50指數(shù)維持不變，備選股名單包括光大銀行、海光信息、上汽集團、陜西煤業(yè)、匯川技術。
12、吉利控股與蔚來汽車簽署換電戰(zhàn)略合作協(xié)議，成為第二家與蔚來汽車達成換電合作的汽車公司。
13、證監(jiān)會同意駿鼎達創(chuàng)業(yè)板IPO注冊。深交所終止對寧波華瓷創(chuàng)業(yè)板IPO審核。
14、瀘州老窖董秘辦回應價格“倒掛”表示，價格“倒掛”現(xiàn)象在預計范圍內，公司會積極關注市場動向，采取應對舉措。國窖1573目前暫無價格調整計劃。
15、知乎第三季度總收入10.222億元，同比增長12.1%；凈虧損2.784億元，同比收窄6.5%。平均月活躍用戶達1.105億人，平均月訂閱會員達1480萬人，同比增長 35.9%。
16、早教第一股美吉姆發(fā)布公告稱，近日公司通過電話、微信等方式，均無法與董事長馬紅英取得聯(lián)系。同樣與董事長斷聯(lián)，且發(fā)布了類似公告的還有天山生物。目前天山生物及美吉姆實控人均為已故中植系創(chuàng)始人解直錕。
//? 金融? //
1、中基協(xié)公布數(shù)據(jù)顯示，截至10月底，公募基金資產凈值合計27.38萬億元，環(huán)比下降超980億元。其中，貨幣基金11.69萬億元，環(huán)比增長近3000億元；混合基金4.05萬億元，下降超1800億元；債券基金4.75萬億元，下降約1500億元；股票基金2.77萬億元，下降超500億元。
2、2023中國（深圳）金融科技大會召開，資本市場金融科技聯(lián)合創(chuàng)新中心正式揭牌。同時，深圳資本市場金融科技創(chuàng)新試點第二批項目正式啟動。
3、易方達基金、華夏基金、富國基金、銀華基金發(fā)布公告表示，各自旗下的創(chuàng)業(yè)板200ETF將于12月4日起集體發(fā)售。
4、上海地區(qū)19家證券公司簽署 《共同踐行廉潔從業(yè)承諾書》，就嚴格執(zhí)行投行業(yè)務開展中的廉潔從業(yè)要求共同作出公開承諾。
5、又一家外資私募完成備案！中基協(xié)信息顯示，11月24日一家名為嘉民私募基金管理（上海）有限公司的外商獨資私募股權、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人成功備案，注冊資本1億元。其背后是澳大利亞工業(yè)地產巨頭嘉民集團。
//? 樓市? //
1、銀行支持房企融資的風向正在轉變，近一周來，交通銀行、建設銀行、浙商銀行均召開房地產企業(yè)代表座談會，明確將更好支持房地產企業(yè)合理融資需求。有參會房企財務負責人稱，盡管還未有具體業(yè)務落地，但可以對房企融資前景樂觀一些。
2、住建部：1-10月份，全國新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)5.28萬個、惠及居民870萬戶，按小區(qū)數(shù)計開工率99.6%。
3、重慶市住建委回應“預制板房全部拆遷”相關傳聞表示，目前重慶沒有擬定征收預制板房屋的計劃和方案。
//? 產業(yè)? //
1、中國電科與華錄集團重組大會在京舉行。國務院國資委主任張玉卓強調，要扎實推進重組整合，加快推進高質量發(fā)展，更好發(fā)揮中央企業(yè)在網絡強國、數(shù)字中國建設中的戰(zhàn)略支撐作用。
2、據(jù)交通運輸部，1-10月，我國完成交通固定資產投資3.2萬億元，同比增長4.3%。其中，完成公路投資2.4萬億元，增長2.9%；完成水運投資1631億元，增長25.8%。
3、滴滴出行披露系統(tǒng)全面癱瘓原因，起因是底層系統(tǒng)軟件發(fā)生故障，并非網傳的“遭受攻擊”。目前滴滴App的所有服務已經全部恢復。滴滴宣布，將補償所有用戶10元優(yōu)惠券。
4、上海發(fā)文推動新建居住建筑光伏高質量發(fā)展，2023-2025年，新建居住光伏規(guī)模超過10萬千瓦；2026-2035年，新建居住光伏規(guī)模超過50萬千瓦。
5、2023武漢四季度招商引資項目簽約大會共簽約項目136個，總金額2622.6億元，涵蓋新一代信息技術、汽車制造及服務、大健康和生物技術、高端裝備制造等產業(yè)領域。
6、IDC與浪潮信息發(fā)布報告顯示，2022年我國智能算力規(guī)模達260EFLOPS，預計到2027年有望突破1117EFLOPS，年復合增長率將高達33.9%。
7、《中國人工智能計算力發(fā)展評估報告》顯示，2023年我國人工智能算力市場規(guī)模將達到664億元，同比增長82.5%，人工智能算力需求快速增長。
8、小鵬汽車董事長何小鵬表示，在智能汽車領域，未來三年會是最殘酷的三年，也是最有機會的三年；核心不光要建立幾個長板，還要無任何短板。
9、北汽集團與華為將在2024年推出一款HI模式的新車型，將搭載華為最新的智能駕駛系統(tǒng)和智能座艙系統(tǒng)。
//? 海外? //
1、美聯(lián)儲褐皮書：總體而言，經濟活動自上次報告以來有所放緩，四個地區(qū)報告溫和增長，兩個地區(qū)報告經濟狀況持平或略有下降，六個地區(qū)報告經濟活動略有下降。未來6至12個月的經濟前景預期在報告期內有所減弱。
2、經合組織（OECD）發(fā)布最新經濟展望報告，預計2023年全球GDP將增長2.9%，2024年小幅下滑到2.7%，并在2025年隨著主要央行降息等因素回升至3%。經合組織預計美國將于2024年下半年開始降息，歐元區(qū)則要到2025年春季。預計美國今年GDP增速約為2.4%，明年將下滑至1.5%；歐元區(qū)今明兩年增速分別為0.6%和0.9%。
3、美聯(lián)儲巴爾金：一旦通脹達到2％，便可以就改變目標進行討論；如果通脹持續(xù)上升，就沒有降息的理由。
4、全美3000多家汽車經銷商組成的聯(lián)盟向美國總統(tǒng)拜登發(fā)出公開信，呼吁其在電動汽車推廣政策上踩一踩剎車。該聯(lián)盟指出，目前的電動車需求跟不上它們涌入經銷店的速度，這讓電動車在經銷商那里堆積如山。
5、歐洲央行管委斯圖納拉斯表示，對歐洲央行明年4月降息的押注似乎有點樂觀，首次降息可能在2024年中期進行。
6、英國央行行長貝利表示，將“竭盡所能”使通脹率達到2%的目標，現(xiàn)在預計到明年第一季度末通脹率將略低于4%?，F(xiàn)在還沒有到討論降息的地步。
7、日本央行審議委員安達誠司表示，不認為已經到了討論結束負利率的階段，在工資-通脹正向周期開始之前很難結束負利率。
8、歐盟委員會主席馮德萊恩表示，英國應重新加入歐盟，以“解決”英國脫歐后出現(xiàn)的問題。
9、美國電商研究機構Adobe Analytics公布數(shù)據(jù)顯示，美國“網絡星期一”的線上銷售額達到創(chuàng)紀錄的124億美元，同比增長9.6%，超過Adobe的最初預測。
10、新西蘭聯(lián)儲維持基準利率在5.50%不變，為連續(xù)第四次暫停加息，符合市場預期。新西蘭聯(lián)儲表示，如果通脹壓力比預期更大，利率可能需要進一步提高。
11、美國第三季度GDP年化環(huán)比上修至5.2%，為近兩年來最大增幅，超過預期的5%，此前發(fā)布的初值為4.9%。核心PCE物價指數(shù)則下修至2.3%，預期為2.4%。
12、美國至11月24日當周MBA30年期固定抵押貸款利率7.37%，前值7.41%；MBA抵押貸款申請活動指數(shù)176.1，前值175.6。
13、歐元區(qū)11月經濟景氣指數(shù)93.8，預期93.7，前值93.3；工業(yè)景氣指數(shù)-9.5，預期-8.9，前值-9.3；服務業(yè)景氣指數(shù)4.9，預期4.3，前值4.5。
14、德國11月份CPI環(huán)比下滑0.4%，創(chuàng)2022年12月以來最低水平，降幅大于市場預期的0.1%。CPI同比增長2.3%，低于10月份3%的增幅，也低于市場預期的2.5%。
15、德國10月進口物價指數(shù)同比降13%，預期降13.4%，前值降14.3%；環(huán)比增0.3%，預期降0.1%，前值增1.6%。
16、澳大利亞10月CPI同比增長4.9%，較9月份的5.6%明顯放緩，也低于市場普遍預期的5.2%。掉期定價市場顯示，2024年澳洲聯(lián)儲重啟加息的可能性已不到50%。
//? 國際股市? //
1、熱門中概股普遍下跌，嗶哩嗶哩跌11.09%，知乎跌10.78%，尚乘數(shù)科跌9.18%，叮咚買菜跌7.33%，億航智能跌7.3%，嘉楠科技跌6.98%，亞朵跌5.15%，達達集團跌4.52%，華住跌4.28%；漲幅方面，新蛋漲21.93%，盛豐物流漲10.27%，涂鴉智能漲7.33%，好未來漲5.26%，希爾威金屬礦業(yè)漲4.34%。中概新能源汽車股全線走低，蔚來汽車跌0.49%，小鵬汽車跌3.97%，理想汽車跌5.11%。
2、通用汽車宣布恢復2023年全年盈利指引，預計凈利潤為91億至97億美元，每股攤薄收益在6.52美元至7.02美元之間。公司還宣布一項100億美元的加速股票回購計劃，并打算從2024年開始將普通股股息提高33%。
3、三星向客戶發(fā)出CIS漲價通知，明年一季度平均漲幅高達25％，且個別產品漲幅最高上看30％。
4、全美汽車工人聯(lián)合會（UAW）針對至少13家汽車生產商啟動組建工會行動。UAW聲稱，這樣的組建工會的努力將覆蓋大約15萬工人，他們都還沒有加入UAW。目標公司包括特斯拉、豐田汽車、大眾汽車、“特斯拉勁敵”Rivian等。
5、Adobe將在12月8日的歐盟聽證會上為Figma交易辯護。英國監(jiān)管機構此前稱，Adobe以200億美元收購Figma會損害競爭。
6、英偉達發(fā)布招聘公告，擬擴大其自動駕駛中國團隊。招聘的崗位包括規(guī)劃與控制、系統(tǒng)集成、實車測試等。
7、微軟：董事會宣布季度股息為每股0.75美元，與之前相同。
8、豐田汽車10月份全球產量和銷量均創(chuàng)歷史新高。包括子公司大發(fā)和日野在內，豐田上月全球總產量達103.6萬輛，同比增12%；銷量增長5.6%，至97萬輛。
9、日本汽車零部件供應商電裝擬以2000億日元回購最多4.17%股份。此前消息顯示，豐田汽車擬減持電裝約10%股份。
10、本田計劃到2030年投資5000億日元以推動自行車電動化，將全球2030年電動摩托車年銷售目標從去年宣布的350萬臺升至400萬臺。
//? 商品? //
1、國內商品期貨夜盤收盤多數(shù)下跌，能源化工品漲跌不一，燃油漲1.95%，原油漲1.44%，紙漿跌2.4%，20號膠跌1.58%，LPG跌1.33%，丁二烯橡膠跌1.26%，橡膠跌1.23%。黑色系全線下跌，焦煤跌3.28%，焦炭跌3.28%。農產品多數(shù)下跌，棉紗漲1.04%?；窘饘贊q跌不一，滬鎳漲3.19%，不銹鋼漲1.26%，滬錫漲0.51%，滬銅跌0.23%，滬鋁跌0.27%，滬鋅跌1.12%，滬鉛跌1.22%。滬金漲0.4%，滬銀跌0.26%。
2、上期所發(fā)布通知，自12月1日起，在螺紋鋼、燃料油、白銀、熱軋卷板、紙漿、天然橡膠、鋁和鋅期貨品種實施交易限額。
3、鄭商所發(fā)布通知，自12月4日結算時起，純堿期貨2401合約的交易保證金標準調整為15%；自12月11日結算時起，交易保證金標準調整為20%。
4、去年3月的“妖鎳”事件震驚全球資本市場。港交所發(fā)布公告稱，英國法院確認，針對倫敦金屬交易所于2022年3月采取的行動而提出的索賠要求在所有理由上均敗訴，已被駁回。
5、美國至11月24日當周EIA原油庫存增加161萬桶，預期減少93.3萬桶，前值增加870萬桶。
6、考慮到中東沖突，歐佩克+考慮實施新的石油減產措施，或將削減多達100萬桶/日。
7、波羅的海干散貨指數(shù)上漲12.76%，至2696點。
//? 債券? //
1、【債市綜述】現(xiàn)券重返弱勢，10年期國開活躍券“23國開10”收益率上行1.45bp；國債期貨均小幅收漲。月內資金保持充沛，隔夜利率續(xù)跌至1.6%，一年期存單利率居高不下，非銀跨月價格繼續(xù)攀升，GC001盤中最高報7.7%。地產債多數(shù)下跌，普洛斯中國走低，“22旭輝01”跌超9%。
2、中證轉債指數(shù)收盤跌0.28%，可轉債等權指數(shù)收盤跌0.26%。東時轉債、大葉轉債、思特轉債分別跌15.15%、15.12%、4.86%；“N信測轉”漲29%，神通轉債、中富轉債、雅創(chuàng)轉債分別漲13.8%、10.27%、9.3%。
3、交易商協(xié)會組織商業(yè)銀行、證券公司等部分會員單位舉行座談會，持續(xù)推動加強民營企業(yè)金融服務，促進金融與房地產良性循環(huán)，做好融資平臺債務風險化解工作。
4、據(jù)財政部，10月全國地方政府發(fā)行新增債券2267億元，發(fā)行再融資債券11696億元，合計發(fā)行地方政府債券13963億元，其中一般債券8312億元、專項債券5651億元。
5、斯里蘭卡與債權人小組達成協(xié)議，涵蓋59億美元未償債務。
6、【債券重大事件】珠海大橫琴集團重大資產重組；”15浙交02″將于12月11日付息；“H20方圓1”債券持有人會議投票表決期延長至12月1日；“21魯高速MTN009”12月27日將全額贖回；武漢當代科技產業(yè)集團近期存在被執(zhí)行記錄。
//? 外匯? //
1、周三在岸人民幣對美元16:30收盤報7.1246，較上一交易日漲273個基點，夜盤收報7.1245。人民幣對美元中間價報7.1031，調升101個基點。
2、香港金管局副總裁陳維民表示，香港金融管理局聯(lián)同中國人民銀行以及其他央行和國際清算銀行推動的跨境央行數(shù)字貨幣項目即將進入商業(yè)應用階段。
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