//? 熱點聚焦? //

1、國家領(lǐng)導(dǎo)人同美國總統(tǒng)拜登舉行中美元首會晤，就事關(guān)中美關(guān)系的戰(zhàn)略性、全局性、方向性問題以及事關(guān)世界和平和發(fā)展的重大問題坦誠深入地交換了意見。兩國元首同意推動和加強中美各領(lǐng)域?qū)υ捄献?。外交部長王毅介紹，此次中美元首會晤達(dá)成20多項共識，其中包括：推進并啟動在商業(yè)、經(jīng)濟、金融、出口管制等各領(lǐng)域的機制性磋商；啟動續(xù)簽《中美科技合作協(xié)定》磋商，重啟中美農(nóng)業(yè)聯(lián)委會；同意明年早些時候大幅增加兩國間直航航班，鼓勵擴大留學(xué)生規(guī)模，加強文化、體育、青年、工商界交流；建立人工智能政府間對話機制，等等。

2、中國10月70城房價出爐，新房和二手房價格環(huán)比下降城市分別有56個和67個，均比上月增加2個，其中二手房價下跌城市個數(shù)創(chuàng)新高，只有杭州、三亞兩個城市上漲。各線城市房價環(huán)比全面下降，一線城市二手房價跌幅再次居前，北京跌幅1.1%，位居并列第三。新房價格同比下降城市有47個，比9月增加2個；二手住宅同比下降城市有67個，個數(shù)與9月相同。

3、美國證交會披露文件顯示，馬云家族信托擬于11月21日減持1000萬股阿里巴巴創(chuàng)始人股份，按11月15日阿里巴巴收盤價計算，涉及股票市值超8.7億美元。阿里巴巴發(fā)布財報顯示，第二財季營收2247.9億元，同比增長8.5%；經(jīng)調(diào)整凈利潤401.88億元，同比增長19%；將派發(fā)2023財年年度股息約25億美元。阿里巴巴在財報中提到，鑒于多方面不確定性因素，不再推進云智能集團的完全分拆。同時，將暫緩盒馬IPO計劃。

//? 環(huán)球市場? //

1、美國三大股指收盤漲跌不一，道指跌0.13%報34945.47點，標(biāo)普500指數(shù)漲0.12%報4508.24點，納指漲0.07%報14113.67點。思科跌9.83%，沃爾瑪?shù)?.09%，領(lǐng)跌道指。美國TAMAMA科技指數(shù)漲0.76%，微軟漲1.76%，特斯拉跌3.81%。中概股普遍下跌，世紀(jì)互聯(lián)跌26.27%，圖森未來跌12.34%。

2、歐洲三大股指收盤漲跌不一，德國DAX指數(shù)漲0.24%報15786.61點，法國CAC40指數(shù)跌0.57%報7168.4點，英國富時100指數(shù)跌1.01%報7410.97點。

3、亞太股市收盤多數(shù)走低。日經(jīng)225指數(shù)收跌0.28%，報33424.41點。韓國綜合指數(shù)收漲0.06%，報2488.18點；本交易日開收盤因大學(xué)學(xué)業(yè)能力測試延后一小時。澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.67%，報7058.4點；新西蘭NZX50指數(shù)跌1.07%，報11230.87點。

4、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲1.02%報1984.3美元/盎司，COMEX白銀期貨漲1.2%報23.82美元/盎司。

5、國際油價全線下跌，美油12月合約跌4.9%，報72.90美元/桶。布油明年1月合約跌4.58%，報77.46美元/桶。

6、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.02%報104.38，非美貨幣表現(xiàn)分化，歐元兌美元漲0.05%報1.0852，英鎊兌美元跌0.01%報1.2415，澳元兌美元跌0.58%報0.6471，美元兌日元跌0.43%報150.72，美元兌瑞郎漲0.08%報0.8887，離岸人民幣對美元漲109個基點報7.2469。

7、倫敦基本金屬多數(shù)收跌，LME期銅跌0.3%報8241美元/噸，LME期鋅跌3.09%報2574美元/噸，LME期鎳跌1.7%報17125美元/噸，LME期鋁跌0.94%報2211.5美元/噸，LME期錫跌0.38%報25230美元/噸，LME期鉛漲0.6%報2259.5美元/噸。??

8、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨跌1.81%報1360美分/蒲式耳；玉米期貨漲0.69%報474美分/蒲式耳，小麥期貨跌1.12%報554.25美分/蒲式耳。

9、歐債收益率集體收跌，英國10年期國債收益率跌7.8個基點報4.143%，法國10年期國債收益率跌5.7個基點報3.148%，德國10年期國債收益率跌5.4個基點報2.587%，意大利10年期國債收益率跌8.9個基點報4.340%，西班牙10年期國債收益率跌8個基點報3.583%。

10、美債收益率全線走低，2年期美債收益率跌7.2個基點報4.85%，3年期美債收益率跌8.9個基點報4.592%，5年期美債收益率跌9.8個基點報4.425%，10年期美債收益率跌9.4個基點報4.441%，30年期美債收益率跌7.5個基點報4.62%。

//? 宏觀? //

1、國家領(lǐng)導(dǎo)人出席美國友好團體聯(lián)合歡迎宴會并發(fā)表演講。他表示，中國正致力于高質(zhì)量發(fā)展，美國也在著力振興經(jīng)濟，雙方合作空間無限廣闊，完全可以相互成就、互利共贏。雙方應(yīng)該推動兩國在外交、經(jīng)貿(mào)、人文、教育、科技、農(nóng)業(yè)、軍隊、執(zhí)法、禁毒、人工智能等領(lǐng)域開展對話合作。

2、國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)人在黑龍江、吉林調(diào)研，并主持召開國有企業(yè)改革發(fā)展座談會。他指出，要充分發(fā)揮科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)控制和安全支撐作用，在改革創(chuàng)新中做強做優(yōu)做大國有企業(yè)。同時優(yōu)化布局結(jié)構(gòu)，帶動和促進民營企業(yè)、中小微企業(yè)共同發(fā)展。

3、商務(wù)部部長王文濤分別會見日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)大臣西村康稔、澳大利亞貿(mào)易部長法瑞爾和韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部長官方文圭。中日雙方同意建立出口管制對話機制、優(yōu)化營商環(huán)境工作組，以促進兩國貿(mào)易投資合作。中方就日方半導(dǎo)體制造設(shè)備出口管制、維護產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定、中國加入CPTPP及支持新成員加入RCEP等與日方交換意見。

4、商務(wù)部介紹，四季度通常是外貿(mào)旺季，商務(wù)部將通過推動出臺促進新能源汽車貿(mào)易合作、提升加工貿(mào)易發(fā)展水平等專項政策，推動加大進出口信貸支持等措施，進一步推動外貿(mào)促穩(wěn)提質(zhì)。

5、據(jù)商務(wù)部，1-10月，我國對外非金融類直接投資7362億元人民幣，同比增長17.3%。新簽合同額10830.7億元人民幣，同比下降1.1%。

6、央行11月16日開展3770億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率為1.8%。數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日2020億元逆回購到期，因此單日凈投放1750億元。

7、發(fā)改委介紹，將加快推動出臺更大力度吸引外資的綜合性政策措施，有序擴大民間投資市場準(zhǔn)入，統(tǒng)籌做好今明兩年宏觀政策的有效銜接，做好明年政策靠前發(fā)力的各項準(zhǔn)備工作。

8、發(fā)改委10月份審批固定資產(chǎn)投資項目4個，總投資56億元，主要集中在能源、農(nóng)業(yè)等行業(yè)。前十個月共審批核準(zhǔn)固定資產(chǎn)投資項目130個，總投資1.08萬億元。

9、財政部提前下達(dá)2024年部分中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程補助資金預(yù)算，共計425億元。

//? 國內(nèi)股市? //

1、A股低開后全天低位運行，新能源、AI、消費、金融等主要陣營均鮮有亮點，小米汽車、抖音概念表現(xiàn)亮眼，算力租賃概念沖高回落。上證指數(shù)收盤跌0.71%報3053.13點，深證成指跌1.23%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.85%，北證50跌2.59%。市場全天成交萎縮至8536.4億元；北向資金凈賣出21億元。

2、香港恒生指數(shù)跌1.36%報17832.82點，失守18000點關(guān)口；恒生科技指數(shù)跌1.85%報，恒生國企指數(shù)跌1.41%。科技、醫(yī)藥、消費股跌幅居前，影音媒體股逆市走高。大市成交1152億港元；南向資金凈買入3.39億港元，騰訊控股再遭凈賣出6.5億港元。中國臺灣加權(quán)指數(shù)收盤漲0.25%。

3、證監(jiān)會上市部副主任郭俊表示，正指導(dǎo)滬深交易所研究制定上市公司可持續(xù)發(fā)展信息披露指引，指標(biāo)設(shè)置方面將兼顧上市公司能力，鼓勵更多公司參與。同時，考慮針對不同板塊、不同市值的上市公司做出差異化安排。

4、上交所副總經(jīng)理董國群表示，近期科創(chuàng)板指數(shù)徘徊在歷史低位，科創(chuàng)板估值邏輯的內(nèi)涵值得深入探討。未來上交所將堅守科創(chuàng)板“硬科技”定位，持續(xù)推進科創(chuàng)板建設(shè)，不斷提升服務(wù)高水平科技自立自強的能力和水平。

5、今年以來，上市公司因虛增業(yè)績、虛增減成本等財務(wù)問題而被處罰的情況頻頻發(fā)生。在證監(jiān)會年內(nèi)對外披露的60多份行政處罰決定書中，因涉及財務(wù)虛假記載被罰的上市公司超過15家，部分上市公司連續(xù)多年財務(wù)造假，還有上市公司自IPO時期起便存在財務(wù)虛假記載行為。

6、首批深證50ETF產(chǎn)品——深證50ETF易方達(dá)、深證50ETF富國，即將進行發(fā)售。業(yè)內(nèi)人士表示，深證50是深市核心資產(chǎn)的集中體現(xiàn)。在價值驅(qū)動力方面，深市核心資產(chǎn)在制造、消費、科技創(chuàng)新等領(lǐng)域的全球競爭力正持續(xù)提升，保證了深證50的長期投資價值。

7、伴隨著監(jiān)管部門政策信號的釋放，市場對于券商并購重組預(yù)期再度升溫。不過，從投資者互動平臺反饋的諸多信息來看，目前20余家上市券商均對并購事宜予以否認(rèn)。在業(yè)內(nèi)人士看來，盡管目前尚無并購案例落地，但在監(jiān)管層鼓勵做優(yōu)做強背景下，未來幾年有望持續(xù)增加，綜合實力較強的頭部券商或率先受益于相關(guān)政策。

8、日前，蘭州銀行披露，擬采取主要股東、現(xiàn)任董事與高管增持本行股票的方式履行穩(wěn)定股價義務(wù)。同時，該行部分監(jiān)事及其他管理人員也自愿加入增持隊伍。據(jù)統(tǒng)計，今年以來，已有重慶銀行、瑞豐銀行、齊魯銀行等多家A股上市銀行的主要股東、現(xiàn)任董事與高管出手增持自家股票。

9、小米正式推出“面向人車家全生態(tài)”的全新技術(shù)品牌小米澎湃智聯(lián)，為所有軟硬開發(fā)者提供全?？缍酥锹?lián)解決方案，現(xiàn)已擁有9000+品牌生態(tài)伙伴，接入平臺設(shè)備達(dá)到6.55億臺。小米集團董事長雷軍宣布，Xiaomi Vela面向全球軟硬件開發(fā)者正式開源。

10、網(wǎng)易第三季度凈收入273億元，同比增11.6%，其中游戲板塊凈收入增16.5%至218億元；調(diào)整后凈利潤86億元。云音樂凈收入下降16.3%至20億元，毛利5.37億元，毛利率提升至27.2%。有道凈收入15億元創(chuàng)新高，毛利率提升至55.9%。

11、理想汽車宣布，理想MEGA將于11月17日9:40開啟預(yù)訂，預(yù)計售價60萬元以內(nèi)，正式售價將于12月發(fā)布會上公布，交付將于2024年2月下旬開啟。

12、聯(lián)想集團第二財季營收144.1億美元，同比降16%；凈利潤2.49億美元，同比下降54%。擬派發(fā)中期股息每股8港仙，合計約1.243億美元。

13、證監(jiān)會批復(fù)同意盛景微IPO注冊。

//? 金融? //

1、金融監(jiān)管總局發(fā)布《信托公司監(jiān)管評級與分級分類監(jiān)管暫行辦法》，設(shè)置公司治理、資本要求、風(fēng)險管理、行為管理和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型五大評級模塊，分別賦予20%、20%、20%、30%和10%的分值權(quán)重。評級結(jié)果分為6個級別，級別越高表明機構(gòu)風(fēng)險越大，越需要監(jiān)管關(guān)注。《辦法》還對具有系統(tǒng)性影響的信托公司，進一步強化監(jiān)管。對于監(jiān)管評級良好，且具有系統(tǒng)性影響的信托公司，可優(yōu)先試點創(chuàng)新類業(yè)務(wù)。

2、監(jiān)管部門進一步收緊短期健康險監(jiān)管，防范噱頭營銷。監(jiān)管要求，不得開發(fā)保障無定價基礎(chǔ)的單一病種責(zé)任產(chǎn)品；一般醫(yī)療費用最高保額不得超過600萬，其中因癌癥住院不得超過300萬，私立醫(yī)院或海外就醫(yī)最高保額一般不得超過800萬。

3、知情人士透露，“杭州30億量化私募跑路”事件涉事方，磐京投資實控人毛崴和杭州瑜瑤的大股東楊澤斌，都于近期被公安機關(guān)調(diào)查。深圳匯盛、杭州瑜瑤真正的幕后老板，都是磐京投資實控人毛崴。楊澤斌與毛崴存在親屬關(guān)系。

//? 樓市? //

1、據(jù)深圳市規(guī)劃和自然資源局、深圳市住建局，網(wǎng)傳“深圳取消商品住房銷售限價”為不實消息。深圳堅決落實“穩(wěn)地價、穩(wěn)房價、穩(wěn)預(yù)期”的工作目標(biāo)，更好滿足居民剛性和改善性住房需求，促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。

2、北京掛牌昌平、房山2宗涉宅地塊，總占地面積約9.97萬平方米，總起始價54.7億元。兩宗地塊均設(shè)置了最高限價。

3、南京掛牌18幅地塊，用地面積約56.1萬平方米，出讓面積47.41萬平方米，起拍總價135.37億元，均未設(shè)最高限價。

4、常州掛牌13宗涉宅用地，總出讓面積約59.4萬平方米，出讓起始總價約96.73億元，將按照價高者得原則確定競得人。

5、海南省住房公積金管理局?jǐn)M定在今年12月份，個貸率達(dá)到95%時啟動公積金貼息貸款，貼息貸款規(guī)模計劃15億元，2024年全年貼息貸款規(guī)模計劃50億元。

6、據(jù)北京市統(tǒng)計局，今年前10個月，北京市新建商品房銷售面積為862.7萬平方米，同比增長3.3%；房屋新開工面積為981.4萬平方米，同比下降22.6%；房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金為4432.7億元，同比增長3.7%。

//? 產(chǎn)業(yè)? //

1、第九批國家組織藥品集采中選結(jié)果公布，本次集采中選結(jié)果將于2024年3月實施，具體執(zhí)行日期以各地發(fā)布通知為準(zhǔn)。2018年以來，國家醫(yī)保局已組織開展九批國家組織藥品集采，共納入374種藥品，平均降幅超50%。

2、國家能源局印發(fā)通知，要求加強發(fā)電側(cè)電網(wǎng)側(cè)電化學(xué)儲能電站安全運行風(fēng)險監(jiān)測。各電力企業(yè)應(yīng)于2024年12月31日前完成本企業(yè)監(jiān)測能力建設(shè)，2025年以后新建及存量電化學(xué)儲能電站應(yīng)全部納入監(jiān)測范圍。

3、商務(wù)部回應(yīng)“歐委會對華電動汽車反補貼調(diào)查抽樣標(biāo)準(zhǔn)不合規(guī)”：中國業(yè)界對歐委會預(yù)設(shè)調(diào)查結(jié)果、暗箱操作的做法強烈失望和不滿。中方敦促歐方嚴(yán)格遵守世貿(mào)組織規(guī)則和歐盟法律，盡快糾正錯誤做法，確保調(diào)查公開、公正、公平、合規(guī)，充分保障相關(guān)企業(yè)合法權(quán)益。

4、國家安全部發(fā)文稱，國家安全機關(guān)將強化科技賦能、數(shù)字賦能，不斷推進國家安全體系和能力現(xiàn)代化，為應(yīng)對人工智能的風(fēng)險挑戰(zhàn)筑牢國家安全屏障。

5、我國出臺家庭托育點管理辦法新規(guī)，明確每個家庭托育點的收托人數(shù)不得超過5人，每1名照護人員最多看護3名嬰幼兒，嬰幼兒人均建筑面積不得小于9平方米。

6、水利部召開加快省級水網(wǎng)建設(shè)現(xiàn)場推進會強調(diào)，要加快構(gòu)建省級水網(wǎng)主骨架，優(yōu)先安排國家骨干網(wǎng)重大工程及配套工程建設(shè)，確保實現(xiàn)重要節(jié)點目標(biāo)。要同步建設(shè)數(shù)字孿生水網(wǎng)，增強水網(wǎng)調(diào)控運行管理的預(yù)報預(yù)警預(yù)演預(yù)案能力。

7、工信部就《半導(dǎo)體設(shè)備 集成電路制造用干法刻蝕設(shè)備測試方法》等196項行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、1項行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)外文版和38項推薦性國家標(biāo)準(zhǔn)計劃項目的公開征集意見。

8、據(jù)國家民航局，北斗系統(tǒng)正式加入國際民航組織標(biāo)準(zhǔn)，成為全球民航通用的衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)。

9、抖音正在測試付費短視頻項目，付費項目包括日常的短視頻、短劇、中場視頻、直播等多種內(nèi)容。功能要求粉絲數(shù)不少于10萬等，頁面顯示，平臺或?qū)⒊槌?0%。

10、“不同院線放映不同影片”的分線發(fā)行模式，是今年國內(nèi)電影產(chǎn)業(yè)的一項重大探索。10月底，首批24部采取分線發(fā)行模式的影片，已在橫店簽約。隨著分線發(fā)行模式的推行，未來，更多的中小體量影片有望登陸大銀幕；觀眾或許也能在影院發(fā)現(xiàn)更多自己感興趣的題材影片。

11、消息人士透露，全球最大的另類資產(chǎn)管理公司黑石集團正在拋售中國的11個物流園區(qū)項目，總價超百億元，資產(chǎn)包已經(jīng)有意向買家。

12、國鐵集團表示，10月國家鐵路發(fā)送貨物3.4億噸，同比增長4.1%；日均裝車18.28萬車，同比增加4956車，環(huán)比增加2724車，為歷史同期最好水平。

//? 海外? //

1、美國國會批準(zhǔn)一項短期撥款法案，以維持聯(lián)邦政府繼續(xù)運轉(zhuǎn)，避免部分機構(gòu)因資金問題“停擺”。該法案隨后將遞交總統(tǒng)拜登簽署生效。

2、克利夫蘭聯(lián)儲主席梅斯特表示，雖然通脹已經(jīng)降溫，但要完全回落至美聯(lián)儲的目標(biāo)水平2%還需要時間。如果經(jīng)濟發(fā)展與預(yù)期不同，貨幣政策需要保持靈活，適當(dāng)應(yīng)對不斷變化的前景和風(fēng)險。

3、英國央行副行長拉姆斯登表示，英國央行貨幣政策委員會最新預(yù)測表明，貨幣政策可能需要在相當(dāng)長的一段時間內(nèi)保持緊縮，以將通脹率恢復(fù)到2%的目標(biāo)水平。

4、英國政府決定將自由港的部分稅收優(yōu)惠延長五年，以尋求增強國際競爭力，吸引更多的投資和商業(yè)機會。

5、韓國央行研究顯示，未來20年內(nèi)，人工智能可能會取代韓國多達(dá)400萬個工作崗位，對高學(xué)歷、高收入的化學(xué)家、醫(yī)生、律師、會計師和資產(chǎn)管理人威脅最大。

6、美國上周初請失業(yè)金人數(shù)為23.1萬人，為8月19日當(dāng)周以來新高，預(yù)期22萬人，前值修正為21.8萬人。至11月4日當(dāng)周續(xù)請失業(yè)金人數(shù)為186.5萬人，升至近兩年來最高水平，預(yù)期184.7萬人。

7、美國11月NAHB房產(chǎn)市場指數(shù)為34，連續(xù)第四個月下降，創(chuàng)2022年12月以來新低，預(yù)期持平于40。NAHB首席分析師表示，近期宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)顯示，未來幾個月房屋營建狀況將改善。

8、美國10月工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比降0.6%，預(yù)期降0.3%，前值升0.1%。制造業(yè)產(chǎn)出環(huán)比下降0.7%，預(yù)期降0.3%，前值升0.2%。

9、美國10月進口物價指數(shù)環(huán)比降0.8%，預(yù)期降0.3%，前值升0.4%；出口物價指數(shù)環(huán)比降1.1%，預(yù)期降0.5%，前值升0.5%。

10、日本10月出口同比增長放緩至1.6%，連續(xù)第二個月增長，進口下降12.5%。日本10月對華出口同比下降4%，連續(xù)第11個月下滑；對美國出口增長8.4%。

11、澳大利亞10月就業(yè)人口增5.5萬人，預(yù)期2萬人，前值0.67萬人；季調(diào)后失業(yè)率為3.7%，預(yù)期3.7%，前值3.6%。

12、菲律賓央行將關(guān)鍵利率維持在6.5%，符合預(yù)期。

//? 國際股市? //

1、熱門中概股普遍下跌，世紀(jì)互聯(lián)跌26.27%，圖森未來跌12.34%，阿里巴巴跌9.14%，禾賽科技跌9.09%，金山云跌8.1%，陸金所控股跌7.93%，嗶哩嗶哩跌7.63%，比特數(shù)字跌7.59%，金生游樂跌6.83%，比特小鹿跌6.78%，晶科能源跌6.21%，新蛋跌6.02%；漲幅方面，阿爾法科技漲136.18%，亙喜生物漲3.07%。中概新能源汽車股全線走低，蔚來汽車跌6.86%，小鵬汽車跌6.61%，理想汽車跌4.1%。

2、蘋果推動替代高通芯片組的努力將進一步落后于計劃。蘋果計劃于2025年春季制造調(diào)制解調(diào)器芯片的目標(biāo)預(yù)計會推遲。

3、韓國金融監(jiān)管機構(gòu)表示，對從事“裸賣空”等非法賣空行為的人，正在考慮懲罰，包括禁止其在10年內(nèi)從事股票交易、限制在上市公司和金融公司擔(dān)任高管職務(wù)等。如果改革措施不夠充分，政府還可能將禁止賣空的禁令延長至明年6月以后。

4、伯克希爾哈撒韋副董事長芒格反駁了一份報道，該報道聲稱巴菲特有時在伯克希爾買入證券的舉措之前，先用他的個人賬戶進行相同股票交易。

5、印尼總統(tǒng)佐科發(fā)表聲明稱，美國石油巨頭?？松梨谟媱澰谟∧嵬顿Y高達(dá)150億美元，主要用于石油化工項目和碳捕集與封存（CCS）設(shè)施。

6、消息稱三星電子未來五年將從ASML購買50套極紫外（EUV）光刻設(shè)備，總價值可達(dá)10萬億韓元（約551億元人民幣）。三星目標(biāo)是到2030年成為全球最大的半導(dǎo)體芯片制造公司。

7、新浪集團與華為達(dá)成合作，宣布正式開展微博、新浪新聞的鴻蒙原生應(yīng)用開發(fā)，并在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)應(yīng)用、商業(yè)合作等領(lǐng)域展開全面深入合作。

8、阿聯(lián)酋航空與空中客車簽署協(xié)議，增購15架A350-900飛機，將其所訂購的A350飛機總數(shù)增至65架。

9、谷歌與馬來西亞政府達(dá)成戰(zhàn)略合作，并討論在馬來西亞建立數(shù)據(jù)中心的可能性，為數(shù)字服務(wù)提供動力。

10、沃爾瑪?shù)谌敿緺I業(yè)收入1608億美元，同比增5.2%；調(diào)整后每股收益1.53美元，同比增2%。目前預(yù)計全年調(diào)整后每股收益6.4美元至6.48美元，此前預(yù)計為6.36美元至6.46美元。

11、梅西百貨第三季度凈銷售額48.6億美元，調(diào)整后每股收益0.39美元，均好于市場預(yù)期。將全年調(diào)整后每股收益預(yù)期從2.7-3.2美元調(diào)整為2.88-3.13美元。

12、消息稱禮來計劃投資20億歐元在德國新建工廠，將至少創(chuàng)造1000個就業(yè)機會。

13、OpenAI首席運營官（COO）Brad Lightcap在上周某次會議上表示，OpenAI將探索通過若干種方式把機器人聊天工具ChatGPT帶入課堂。OpenAI料將在2024年成立一個團隊，以研究教育行業(yè)對于ChatGPT的應(yīng)用前景。

//? 商品? //

1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤表現(xiàn)分化，能源化工品漲跌不一，純堿漲2.21%，LPG跌2.08%，燃油跌1.89%。黑色系全線上漲，焦煤漲3.66%，焦炭漲2.13%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，菜粕跌2.54%，豆二跌2.16%?；窘饘俣鄶?shù)收跌，滬鎳跌2.41%，滬鋅跌1.54%，不銹鋼跌0.67%，滬鋁跌0.58%，滬錫跌0.55%，滬銅跌0.32%，滬鉛漲1.59%。

2、鄭商所發(fā)布通知，自11月21日結(jié)算時起，蘋果期貨2312、2401合約及尿素期貨2312、2401合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為15%；蘋果期貨2403、2404及2405合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為13%，漲跌停板幅度調(diào)整為10%；尿素期貨2402、2403、2404及2405合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為11%，漲跌停板幅度調(diào)整為9%。

3、發(fā)改委：當(dāng)前，全國能源供應(yīng)總體平穩(wěn)，煤炭生產(chǎn)供應(yīng)平穩(wěn)有序，運輸?shù)玫接辛ΡＵ希?span style="color: #00879c;">全國統(tǒng)調(diào)電廠存煤超過2億噸、可用33天，處于歷史最高水平。

4、山西呂梁市離石區(qū)各類礦山企業(yè)停產(chǎn)整頓，并在全區(qū)范圍內(nèi)開展火災(zāi)隱患的排查和整治工作。

5、EIA天然氣報告：截至11月10日當(dāng)周，美國天然氣庫存總量為38330億立方英尺，較此前一周增加600億立方英尺，較去年同期增加1980億立方英尺，較5年均值高2030億立方英尺。

6、印度將原油暴利稅從每噸9800盧比下調(diào)至每噸6300盧比。

7、據(jù)上海有色網(wǎng)最新報價顯示，11月16日，國產(chǎn)電池級碳酸鋰跌910元報14.75萬元/噸，連跌20日，續(xù)創(chuàng)逾2年新低。

8、波羅的海干散貨指數(shù)上漲4.15%，報1758點。

//? 債券? //

1、【債市綜述】現(xiàn)券小幅走強，10年期國債活躍券“23附息國債18”收益率下行0.7bp；國債期貨全線收漲，10年期主力合約漲0.16%；適逢稅期走款，銀行間資金面仍顯收斂，市場情緒尚穩(wěn)；龍湖多只債券下跌，“21龍湖02”跌超8%。

2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤跌0.52%，可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)收盤跌0.79%。其中，31只可轉(zhuǎn)債跌幅超2%，中富轉(zhuǎn)債、豪美轉(zhuǎn)債、晶瑞轉(zhuǎn)債跌幅居前，分別跌19.91%、14.87%、12.17%。漲幅方面，7只可轉(zhuǎn)債漲幅超2%，泰坦轉(zhuǎn)債、利元轉(zhuǎn)債漲幅居前，分別漲20%、5.24%。

3、天津市披露擬發(fā)行特殊再融資債券文件，擬發(fā)行規(guī)模為310.78億元。這是天津近期第四次披露擬發(fā)行特殊再融資債券，4次擬發(fā)行規(guī)模合計達(dá)1286.33億元。

4、【債券重大事件】“15中城建MTN002”遞延支付利息；惠譽將一嗨評級列入負(fù)面評級觀察名單；穆迪下調(diào)東亞銀行及創(chuàng)興銀行展望至“負(fù)面”，集友銀行展望維持“負(fù)面”；惠譽確認(rèn)中航產(chǎn)融“A-”長期發(fā)行人評級，展望“穩(wěn)定”；深圳特區(qū)建工集團參與廣田集團重整；“17武隆專項債01”將提前兌付。

//? 外匯? //

1、周四人民幣對美元中間價報7.1724，調(diào)升28個基點，夜盤收報7.2430。在岸人民幣對美元16:30收盤報7.2515，較上一交易日跌124個基點。

2、外匯局綜合司發(fā)布專欄文章稱，有序深化外匯領(lǐng)域改革開放，擴大跨境貿(mào)易投資高水平開放試點，推進境外上市、境外機構(gòu)投資者投資境內(nèi)證券市場等法規(guī)修訂。強化跨境資金流動監(jiān)測研判和應(yīng)對，加強預(yù)期引導(dǎo)，保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩(wěn)定。

3、外匯局修訂資本項目外匯業(yè)務(wù)指引，新增企業(yè)屬地遷移、資本項目數(shù)字化、外方股東認(rèn)購A股上市公司可轉(zhuǎn)債等業(yè)務(wù)情形。明確辦理SPV登記的真實性審核和信息披露要求、境外上市募集資金回購要求及不得轉(zhuǎn)讓或轉(zhuǎn)賣QDII投資額度要求等。

4、新加坡金管局局長表示，將與地區(qū)銀行合作，試點推出批發(fā)型央行數(shù)字貨幣。

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