//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、中央全面深化改革委員會(huì)召開(kāi)第三次會(huì)議強(qiáng)調(diào)，推動(dòng)國(guó)有資本向關(guān)系國(guó)家安全、國(guó)民經(jīng)濟(jì)命脈的重要行業(yè)和關(guān)鍵領(lǐng)域集中，向關(guān)系國(guó)計(jì)民生的公共服務(wù)、應(yīng)急能力、公益性領(lǐng)域等集中，向前瞻性戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集中。加強(qiáng)對(duì)電力、油氣、鐵路等行業(yè)具有自然壟斷屬性環(huán)節(jié)的監(jiān)管，推動(dòng)相關(guān)企業(yè)聚焦主責(zé)主業(yè)，增加國(guó)有資本在網(wǎng)絡(luò)型基礎(chǔ)設(shè)施上投入；對(duì)自然壟斷環(huán)節(jié)開(kāi)展壟斷性業(yè)務(wù)和競(jìng)爭(zhēng)性業(yè)務(wù)的范圍進(jìn)行監(jiān)管，防止利用壟斷優(yōu)勢(shì)向上下游競(jìng)爭(zhēng)性環(huán)節(jié)延伸。會(huì)議還強(qiáng)調(diào)，要加大對(duì)突出生態(tài)環(huán)境問(wèn)題集中解決力度。
2、10月我國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口同比增速轉(zhuǎn)正！海關(guān)總署發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，10月份我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值3.54萬(wàn)億元，月度增速由6月起連續(xù)4個(gè)月同比下降轉(zhuǎn)為增長(zhǎng)0.9%。其中，出口下降3.1%，前值降0.6%；進(jìn)口增6.4%，前值降0.9%。根據(jù)中國(guó)海關(guān)貿(mào)易景氣統(tǒng)計(jì)調(diào)查，對(duì)未來(lái)進(jìn)口、出口表示樂(lè)觀的企業(yè)占比提升，我國(guó)外貿(mào)向好發(fā)展態(tài)勢(shì)進(jìn)一步顯現(xiàn)。
3、據(jù)財(cái)聯(lián)社，多家房企透露，7日下午，人民銀行、住建部、金融監(jiān)管總局、證監(jiān)會(huì)聯(lián)合召集數(shù)家房企座談，了解行業(yè)資金狀況和企業(yè)融資需求。參會(huì)企業(yè)包括萬(wàn)科、保利、華潤(rùn)、中海、龍湖和金地等。
//? 環(huán)球市場(chǎng)? //
1、美國(guó)三大股指全線收漲，道指漲0.17%報(bào)34152.6點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲0.28%報(bào)4378.38點(diǎn)，納指漲0.9%報(bào)13639.86點(diǎn)。英特爾漲2.16%，賽富時(shí)漲2.14%，領(lǐng)漲道指。美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)漲1.18%，亞馬遜漲2.13%，特斯拉漲1.33%。中概股多數(shù)下跌，新濠博亞娛樂(lè)跌15.38%，億航智能跌12.7%。
2、歐洲三大股指收盤漲跌不一，德國(guó)DAX指數(shù)漲0.11%報(bào)15152.64點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.39%報(bào)6986.23點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.1%報(bào)7410.04點(diǎn)。
3、亞太主要股市收盤全線走低。韓國(guó)綜合指數(shù)收跌2.33%報(bào)2443.96點(diǎn)，此前一天因禁空令大漲逾5%。日經(jīng)225指數(shù)收跌1.34%，報(bào)32271.82點(diǎn)。澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.29%，報(bào)6977.1點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.33%，報(bào)11223.86點(diǎn)。
4、國(guó)際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.65%報(bào)1975.6美元/盎司，COMEX白銀期貨跌2.28%報(bào)22.705美元/盎司。
5、國(guó)際油價(jià)全線下跌，美油12月合約跌4.57%，報(bào)77.13美元/桶。布油明年1月合約跌4.31%，報(bào)81.51美元/桶。
6、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.22%報(bào)105.51，非美貨幣普遍下跌，歐元兌美元跌0.16%報(bào)1.0700，英鎊兌美元跌0.37%報(bào)1.2299，澳元兌美元跌0.83%報(bào)0.6437，美元兌日元漲0.24%報(bào)150.43，美元兌瑞郎漲0.08%報(bào)0.9001，離岸人民幣對(duì)美元跌9個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.2822。
7、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME期銅跌0.52%報(bào)8195美元/噸，LME期鋅漲0.12%報(bào)2576美元/噸，LME期鎳跌2.66%報(bào)17955美元/噸，LME期鋁跌0.46%報(bào)2277美元/噸，LME期錫漲0.18%報(bào)24710美元/噸，LME期鉛漲0.57%報(bào)2193美元/噸。
8、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約全線收跌，大豆期貨跌0.07%報(bào)1363美分/蒲式耳；玉米期貨跌1.73%報(bào)469美分/蒲式耳，小麥期貨跌0.65%報(bào)572美分/蒲式耳。??
9、美債收益率全線走低，2年期美債收益率跌2.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.926%，3年期美債收益率跌4.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.694%，5年期美債收益率跌5.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.543%，10年期美債收益率跌7.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.574%，30年期美債收益率跌8.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.73%。
10、歐債收益率集體收跌，英國(guó)10年期國(guó)債收益率跌10.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.268%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率跌8.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.250%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率跌8個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.655%，意大利10年期國(guó)債收益率跌9.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.538%，西班牙10年期國(guó)債收益率跌7.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.711%。
//? 宏觀? //
1、央行11月7日開(kāi)展3530億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率為1.8%。數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日6120億元逆回購(gòu)到期，因此單日凈回籠2590億元。
2、IMF上調(diào)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期，預(yù)計(jì)今明兩年實(shí)際GDP將分別增長(zhǎng)5.4%和4.6%，較此前預(yù)計(jì)均上調(diào)0.4個(gè)百分點(diǎn)。IMF指出，中國(guó)不會(huì)出現(xiàn)通縮情況，隨著產(chǎn)出缺口持續(xù)縮小，預(yù)計(jì)到2024年底，核心通脹將升至2.1%。
3、市場(chǎng)監(jiān)管總局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，前三季度，全國(guó)新設(shè)經(jīng)營(yíng)主體2480.8萬(wàn)戶，同比增長(zhǎng)12.7%；其中，新設(shè)民營(yíng)企業(yè)同比增長(zhǎng)15.3%，新設(shè)外資企業(yè)同比增長(zhǎng)29.3%。
4、國(guó)家發(fā)改委、市場(chǎng)監(jiān)管總局召開(kāi)建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)工作推進(jìn)會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要切實(shí)扛起部門和地方責(zé)任，確保建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)各項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)落到實(shí)處、取得實(shí)效。
5、國(guó)務(wù)院國(guó)資委黨委召開(kāi)會(huì)議強(qiáng)調(diào)，國(guó)資央企要聚焦戰(zhàn)略安全、產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)、國(guó)計(jì)民生、公共服務(wù)等功能，圍繞戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來(lái)產(chǎn)業(yè)、科技創(chuàng)新特別是突破關(guān)鍵核心技術(shù)等，當(dāng)好長(zhǎng)期資本、耐心資本、戰(zhàn)略資本。要加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防控，嚴(yán)格規(guī)范開(kāi)展金融衍生業(yè)務(wù)。
6、香港財(cái)政司司長(zhǎng)陳茂波預(yù)計(jì)，今年香港本地生產(chǎn)總值有至少3%的增長(zhǎng)，相信香港經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的勢(shì)頭可以持續(xù)。
7、雄安新區(qū)發(fā)布“雄才十六條”人才措施，對(duì)引進(jìn)落地的全國(guó)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新中心、國(guó)家工程研究中心、國(guó)家重大科技基礎(chǔ)設(shè)施等，給予最高3億元支持。
//? 國(guó)內(nèi)股市? //
1、A股探底回升，中小票再度出現(xiàn)普漲，CPO、算力概念漲勢(shì)強(qiáng)勁，新能源、大消費(fèi)依舊疲軟。全天超2800家公司上漲，賺錢效應(yīng)繼續(xù)保持。上證指數(shù)收盤微跌0.04%報(bào)3057.27點(diǎn)，深證成指跌0.15%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.47%，北證50漲1.37%；A股全天成交9950.1億元；北向資金凈賣出近46億元，寧德時(shí)代遭凈賣出11.17億元。
2、香港恒生指數(shù)低開(kāi)低走，收盤跌1.65%報(bào)17670.16點(diǎn)；恒生科技指數(shù)跌1.04%，恒生國(guó)企指數(shù)跌1.54%。地產(chǎn)、保險(xiǎn)股跌幅居前，中國(guó)太保跌逾7%，中國(guó)恒大跌近5%。大市成交896.29億港元，南向資金凈買入額為95.67億港元。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收盤漲0.21%。
3、證監(jiān)會(huì)副主席王建軍表示，將持續(xù)加強(qiáng)與境外市場(chǎng)的互聯(lián)互通，吸引更多境外機(jī)構(gòu)到內(nèi)地資本市場(chǎng)展業(yè)。落實(shí)好上市新規(guī)，讓內(nèi)地的企業(yè)更加便捷高效地赴港上市。進(jìn)一步深化互聯(lián)互通機(jī)制，包括大宗交易納入互聯(lián)互通，將會(huì)盡快推出。支持香港推出國(guó)債期貨及股指期權(quán)。適時(shí)將人民幣股票交易柜臺(tái)納入互聯(lián)互通。
4、據(jù)證券時(shí)報(bào)，北向資金動(dòng)向引發(fā)廣泛關(guān)注，市場(chǎng)人士對(duì)此表示，北向交易過(guò)度的信息披露不合理，既可能由于“跟風(fēng)效應(yīng)”加劇國(guó)內(nèi)股市波動(dòng)，也可能由于“放大效應(yīng)”降低市場(chǎng)定價(jià)效率。建議監(jiān)管部門考慮適當(dāng)降低披露頻率或減少披露內(nèi)容，讓投資者有時(shí)間把更多精力放到股票基本面、產(chǎn)業(yè)基本面上。
5、香港證監(jiān)會(huì)表示，法院定下日期審理一宗在涉及非法賣空的證券交易中使用欺詐計(jì)劃的案件。這是香港證監(jiān)會(huì)首次就涉及非法賣空的證券交易以使用欺詐計(jì)劃的控罪提出檢控。
6、香港特區(qū)行政長(zhǎng)官李家超表示，將簡(jiǎn)化從創(chuàng)業(yè)板到主板轉(zhuǎn)板的過(guò)程，也會(huì)降低發(fā)行人合規(guī)方面的要求。推出資本投資者入境計(jì)劃，吸引海外資本。
7、深交所披露，森遠(yuǎn)股份11月1日至7日累計(jì)漲幅達(dá)120.34%，期間獲自然人買入32億元，占比82.44%；其中，中小投資者累計(jì)買入18.71億元，占比48.2%。
8、資管機(jī)構(gòu)自購(gòu)的步伐沒(méi)有停歇。8月下旬以來(lái)，資管機(jī)構(gòu)開(kāi)啟了一波密集自購(gòu)潮，包括易方達(dá)、嘉實(shí)在內(nèi)近40家機(jī)構(gòu)陸續(xù)宣布自購(gòu)旗下公募基金，合計(jì)金額超31億元。多位業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)和人士表示，隨著政策底和市場(chǎng)底逐漸確認(rèn)，新一波密集自購(gòu)潮將有力提振市場(chǎng)信心。
9、對(duì)于市場(chǎng)提價(jià)傳聞，五糧液回應(yīng)稱，“內(nèi)部討論提價(jià)”和“提價(jià)時(shí)機(jī)待定”都是不實(shí)消息。一位五糧液的華中區(qū)域大經(jīng)銷商表示，大概11月10日會(huì)有消息。
10、小米集團(tuán)創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼CEO雷軍稱，小米14系列銷量已超過(guò)100萬(wàn)臺(tái)，目前缺貨嚴(yán)重，正在催單。
11、工業(yè)富聯(lián)將聯(lián)合英特爾發(fā)布新一代先進(jìn)散熱技術(shù)。該技術(shù)將有效突破當(dāng)前液冷技術(shù)極限，為不斷增長(zhǎng)的AI算力需求提供更加先進(jìn)的散熱解決方案。
12、美團(tuán)推出首個(gè)AI產(chǎn)品“Wow”，定位是一款屬于年輕人自己的AI朋友社區(qū)。
//? 金融? //
1、央行金融市場(chǎng)司發(fā)文指出，要以全面加強(qiáng)監(jiān)管、防范化解風(fēng)險(xiǎn)為重點(diǎn)，進(jìn)一步完善金融市場(chǎng)體制，加強(qiáng)金融市場(chǎng)法治建設(shè)和基礎(chǔ)設(shè)施體系建設(shè)，合理引導(dǎo)預(yù)期，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的底線。在確保國(guó)家金融和經(jīng)濟(jì)安全的原則下，穩(wěn)步擴(kuò)大金融市場(chǎng)規(guī)則、規(guī)制、管理、標(biāo)準(zhǔn)等制度型開(kāi)放。
2、中歐基金公告，將于近期使用固有資金自購(gòu)旗下偏股型基金及FOF合計(jì)不低于1億元。
3、近段時(shí)間，多家公募基金發(fā)布旗下產(chǎn)品增設(shè)代銷機(jī)構(gòu)的公告，券商機(jī)構(gòu)頻繁“現(xiàn)身”其中。數(shù)據(jù)顯示，截至目前，在全市場(chǎng)代銷基金數(shù)量超5000只的73家機(jī)構(gòu)中，證券公司共占據(jù)33席，占比達(dá)45%，接近半數(shù)。
4、面對(duì)持續(xù)震蕩的二級(jí)市場(chǎng)，基金的分紅熱情仍在持續(xù)。數(shù)據(jù)顯示，截至目前，今年以來(lái)已有2400多只基金產(chǎn)品實(shí)施分紅，分紅金額近1600億元。不論是從投資類型來(lái)看、還是從分紅金額來(lái)看，債券型基金均為“主力軍”。當(dāng)然，也有部分權(quán)益類基金脫穎而出，不僅分紅金額較高，且業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼。
//? 樓市? //
1、央行副行長(zhǎng)張青松指出，要防止房地產(chǎn)調(diào)整過(guò)程過(guò)快過(guò)急，衍生出不必要的風(fēng)險(xiǎn)。長(zhǎng)期來(lái)看，中國(guó)城鎮(zhèn)化仍有較大提升空間，未來(lái)住房改善性需求潛力非常大。對(duì)中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)的未來(lái)仍然相當(dāng)樂(lè)觀。
2、有報(bào)道稱北京在商品住宅用地出讓中取消了地價(jià)上限。北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)回應(yīng)稱，“取消地價(jià)上限”為不實(shí)消息。北京市將堅(jiān)決落實(shí)“穩(wěn)地價(jià)、穩(wěn)房?jī)r(jià)、穩(wěn)預(yù)期”工作目標(biāo)，繼續(xù)堅(jiān)持“房地聯(lián)動(dòng)”，確保首都房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。
3、“第二支箭”助力民營(yíng)房企融資，近期將支持新城控股、美的置業(yè)、卓越商管等民營(yíng)房地產(chǎn)企業(yè)發(fā)行債券融資，部分資金將用于保交樓、償還境外債務(wù)等。同時(shí)龍湖、金輝、華宇、新希望地產(chǎn)等多家民營(yíng)房企債券發(fā)行項(xiàng)目正在穩(wěn)步推進(jìn)中。
4、克而瑞研究中心數(shù)據(jù)顯示，10月80家典型房企的融資總量為213.6億元，環(huán)比減少41.5%，同比減少51.9%，單月融資規(guī)模大幅減少，創(chuàng)下2020年以來(lái)的新低。
5、香港財(cái)政司司長(zhǎng)陳茂波表示，香港物業(yè)市場(chǎng)有秩序地調(diào)整，不造成系統(tǒng)性的金融風(fēng)險(xiǎn)，公眾不需有過(guò)激反應(yīng)。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、國(guó)務(wù)院國(guó)資委黨委2023年第一輪巡視完成反饋，嚴(yán)肅指出工程建設(shè)類委管企業(yè)存在的突出問(wèn)題和共性問(wèn)題，要求加強(qiáng)巡視整改監(jiān)督，形成整改合力。
2、季節(jié)性來(lái)水量差異影響下，近年來(lái)水電大省云南對(duì)區(qū)域內(nèi)工業(yè)用電大戶階段性限電減產(chǎn)已近乎常態(tài)化。進(jìn)入11月份后，有電解鋁廠商開(kāi)始逐漸調(diào)低在云南地區(qū)的運(yùn)行產(chǎn)能，今冬限產(chǎn)大幕開(kāi)啟。行業(yè)分析人士認(rèn)為，雖然此輪限電尚未有正式文件公布，但預(yù)計(jì)影響電解鋁產(chǎn)能規(guī)模仍將達(dá)百萬(wàn)噸。
3、生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合有關(guān)部門發(fā)布《甲烷排放控制行動(dòng)方案》提到，“十四五”期間，甲烷排放控制政策、技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)體系逐步建立，甲烷排放統(tǒng)計(jì)核算、監(jiān)測(cè)監(jiān)管等基礎(chǔ)能力有效提升，甲烷資源化利用和排放控制工作取得積極進(jìn)展。
4、據(jù)乘聯(lián)會(huì)初步統(tǒng)計(jì)，10月份，我國(guó)乘用車市場(chǎng)零售202.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)10%，環(huán)比持平；新能源車市場(chǎng)零售76.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)39%，環(huán)比增長(zhǎng)3%。
5、上海：將在中心城區(qū)的特定時(shí)段、路段試點(diǎn)運(yùn)營(yíng)自動(dòng)駕駛公交；已建成各類充電樁約77萬(wàn)根，未來(lái)三年將新建公共充電樁超3萬(wàn)個(gè)。
6、華為智選車業(yè)務(wù)的首款轎車——智界S7正式官宣亮相。智界S7定位純電中大型轎跑車，將率先搭載最新發(fā)布的HarmonyOS4鴻蒙系統(tǒng)和ADS2.0高階智能駕駛系統(tǒng)，將于11月9日開(kāi)啟預(yù)售，并于11月下旬正式上市。
7、字節(jié)跳動(dòng)旗下VR企業(yè)PICO發(fā)布內(nèi)部通知，宣布對(duì)市場(chǎng)、游戲、視頻等團(tuán)隊(duì)進(jìn)行較大幅度的人員調(diào)整，并將PICO移動(dòng)OS團(tuán)隊(duì)并入字節(jié)跳動(dòng)產(chǎn)品研發(fā)和工程架構(gòu)中臺(tái)。
//? 海外? //
1、美聯(lián)儲(chǔ)副主席巴爾表示，美聯(lián)儲(chǔ)仍然致力于抑制通脹。至關(guān)重要的是美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)做必要的工作，以確保將通脹率降至2%。
2、美聯(lián)儲(chǔ)鷹派代表人物卡什卡利認(rèn)為，當(dāng)前的加息周期尚未結(jié)束，傾向于未來(lái)進(jìn)一步提高利率。他表示，寧可過(guò)度收緊貨幣政策，也不愿在采取措施將通脹降至央行2%的目標(biāo)方面做得不夠。
3、美聯(lián)儲(chǔ)理事鮑曼表示，仍然預(yù)計(jì)我們需要進(jìn)一步提高聯(lián)邦基金利率；目前來(lái)看，聯(lián)邦基金利率似乎具有限制性，自9月以來(lái)金融條件已收緊；目前還不清楚緊縮的金融條件對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和通脹的影響；部分緊縮措施是由于較高的長(zhǎng)期國(guó)債收益率，這可能是不穩(wěn)定的；貨幣政策沒(méi)有預(yù)設(shè)好的路徑。
4、英國(guó)央行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家皮爾表示，由于能源價(jià)格下降，英國(guó)通脹率將很快與世界其他地區(qū)的低利率水平保持一致。他還暗示，可能會(huì)像市場(chǎng)目前預(yù)期的那樣，在明年年中降息。
5、澳洲聯(lián)儲(chǔ)加息25個(gè)基點(diǎn)至4.35%，創(chuàng)2011年11月以來(lái)最高水平，符合市場(chǎng)預(yù)期，結(jié)束連續(xù)四次的“按兵不動(dòng)”。澳洲聯(lián)儲(chǔ)稱，加息是為了確保通脹能回到目標(biāo)水平；預(yù)計(jì)2024年底通脹在3.5%附近。
6、美國(guó)商務(wù)部公布數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)9月貿(mào)易逆差環(huán)比擴(kuò)大4.9%至615億美元，高于預(yù)期的逆差599億美元。出口2611.1億美元，升至逾一年高位；進(jìn)口3226.6億美元，升至2月份以來(lái)最高。
7、歐元區(qū)9月PPI同比下降12.4%，創(chuàng)歷史最大降幅，且連續(xù)第五個(gè)月下降，預(yù)期為下降13%，前值降11.5%。9月PPI環(huán)比增長(zhǎng)0.5%，超過(guò)預(yù)期的0.3%，前值修正值為0.6%。
8、德國(guó)9月季調(diào)后工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比下降1.4%，連續(xù)第四個(gè)月下降，降幅遠(yuǎn)超預(yù)期的下降0.1%，汽車、電子和制藥行業(yè)降幅最大。
9、英國(guó)10月Halifax季調(diào)后房?jī)r(jià)指數(shù)環(huán)比增1%，前值降0.4%；同比增3.2%，前值降4.7%。英國(guó)10月BRC同店零售銷售同比升2.6%，前值升2.8%。
10、瑞士10月季調(diào)后失業(yè)率為2.1%，預(yù)期2.1%，前值2.1%；未季調(diào)失業(yè)率為2%，預(yù)期2.1%，前值2%。
//? 國(guó)際股市? //
1、熱門中概股多數(shù)下跌，新濠博亞娛樂(lè)跌15.38%，億航智能跌12.7%，億咖通科技跌10.72%，新蛋跌5.73%，圖森未來(lái)跌5.26%，陸金所控股跌4.91%，希爾威金屬礦業(yè)跌4.2%，萬(wàn)物新生跌3.93%，虎牙直播跌3.81%；漲幅方面，小牛電動(dòng)漲8.44%，車車科技漲5.46%，盛美半導(dǎo)體漲5.33%。中概新能源汽車股漲跌不一，蔚來(lái)汽車跌1.07%，小鵬汽車跌1.61%，理想汽車漲1.22%。
2、特斯拉中國(guó)方面證實(shí)，11月9日會(huì)上調(diào)Model3和Model Y長(zhǎng)續(xù)航版的價(jià)格，后續(xù)也可能要上調(diào)標(biāo)續(xù)版的價(jià)格。另消息稱，印度政府計(jì)劃在明年1月之前批準(zhǔn)特斯拉在印度的工廠。
3、美國(guó)最高消費(fèi)者金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)提議對(duì)科技巨頭的數(shù)字支付和智能手機(jī)錢包服務(wù)進(jìn)行監(jiān)管，稱它們?cè)谝?guī)模和范圍上與傳統(tǒng)支付方式相媲美，但缺乏消費(fèi)者保障。
4、知情人士透露，中國(guó)快時(shí)尚巨頭Shein在為最終赴美國(guó)IPO做準(zhǔn)備，希望獲得高達(dá)900億美元的估值，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)其在非公開(kāi)交易中獲得的估值。
5、共享辦公巨頭WeWork正式向法院申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)。該公司此前估值一度達(dá)到470億美元，目前市值僅剩4449萬(wàn)美元，負(fù)債在100億美元至500億美元之間。
6、花旗中國(guó)發(fā)布聲明稱，“花旗退出中國(guó)市場(chǎng)”言論不實(shí)。花旗將逐步關(guān)閉中國(guó)內(nèi)地個(gè)人銀行業(yè)務(wù)，該調(diào)整并不涉及企業(yè)與機(jī)構(gòu)客戶業(yè)務(wù)。
7、知情人士稱，SpaceX今年火箭發(fā)射和星鏈業(yè)務(wù)的收入有望將達(dá)到約90億美元，預(yù)計(jì)2024年銷售額將增至150億美元左右，且星鏈銷售額有望超過(guò)發(fā)射業(yè)務(wù)。
8、通用汽車暫停自動(dòng)駕駛貨車Cruise Origin的生產(chǎn)，就在兩周前，其自動(dòng)駕駛子公司Cruise暫停了在美國(guó)的所有運(yùn)營(yíng)。
9、美國(guó)汽車工人聯(lián)合會(huì)表示，俄亥俄州、密歇根州和賓夕法尼亞州通用動(dòng)力公司工廠的工會(huì)成員投票通過(guò)一項(xiàng)新的臨時(shí)協(xié)議，協(xié)議將提供14%工資漲幅。
10、知情人士稱，普華永道計(jì)劃在英國(guó)裁員至多600人，主要針對(duì)咨詢業(yè)務(wù)，稅務(wù)部門少數(shù)職位也將受到影響，審計(jì)部門不受影響。
11、知情人士透露，賽諾菲因可能涉嫌市場(chǎng)操縱而在法國(guó)被初步調(diào)查。賽諾菲表示，不了解調(diào)查事件，其財(cái)務(wù)信息是“準(zhǔn)確、精確和真誠(chéng)的”。
12、瑞銀集團(tuán)披露財(cái)報(bào)，第三季度凈虧損為7.85億美元，為2017年以來(lái)首次季度虧損，主要是因?yàn)檎先鹦庞?jì)入20億美元相關(guān)費(fèi)用。三季度總營(yíng)收116.95億美元，同比增長(zhǎng)42%。
13、石油巨頭沙特阿美披露財(cái)報(bào)，第三季度凈利潤(rùn)326億美元，同比下降23%；營(yíng)收約1130.9億美元，同比下降22%。2023年資本支出目標(biāo)從450億-550億美元縮小至480億至520億美元。
14、任天堂第二財(cái)季營(yíng)收為3349億日元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為945億日元，凈利潤(rùn)為903億日元，均超出市場(chǎng)預(yù)期。公司上調(diào)全財(cái)年?duì)I業(yè)利潤(rùn)預(yù)期至5000億日元，凈利潤(rùn)預(yù)期上調(diào)至4200億日元。
15、優(yōu)步第三季度營(yíng)收92.9億美元，同比增11.4%，每股收益為0.1美元，均不及市場(chǎng)預(yù)期。優(yōu)步預(yù)計(jì)第四季度總訂單額365億至375億美元，調(diào)整后EBITDA為11.8億至12.4億美元。
//? 商品? //
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤，能源化工品普遍下跌，燃油跌3.38%，低硫燃料油跌2.48%，LPG跌1.72%，苯乙烯跌1.44%，20號(hào)膠跌1.03%，PTA跌1.02%。黑色系漲跌不一。農(nóng)產(chǎn)品漲跌互現(xiàn)，菜粕漲1.88%?；窘饘俣鄶?shù)收跌，滬鎳跌2.54%，不銹鋼跌1.47%，滬鋁跌0.39%，滬銅跌0.25%。
2、國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格“三連降”！國(guó)家發(fā)改委發(fā)布通知，自11月7日24時(shí)起，國(guó)內(nèi)汽、柴油價(jià)格每噸分別降低140元、135元。據(jù)測(cè)算，本次調(diào)價(jià)折合成升價(jià)，92號(hào)汽油、95號(hào)汽油、0號(hào)柴油分別下調(diào)0.11元、0.12元、0.11元。
3、今年前10個(gè)月，我國(guó)進(jìn)口鐵礦砂9.76億噸，同比增6.5%，進(jìn)口均價(jià)每噸782.6元，上漲0.1%；原油進(jìn)口4.73億噸，增加14.4%，每噸4144.2元，下跌14.1%；煤進(jìn)口3.84億噸，增加66.8%，每噸788.8元，下跌19.4%；天然氣進(jìn)口9650.8萬(wàn)噸，增加8.8%，每噸3702.2元，下跌9.6%；大豆進(jìn)口8241.5萬(wàn)噸，增加14.6%，每噸4252.7元，下跌4.1%。
4、商務(wù)部公告，2024年化肥進(jìn)口關(guān)稅配額總量為1365萬(wàn)噸。其中，尿素330萬(wàn)噸；磷酸氫二銨690萬(wàn)噸；復(fù)合肥345萬(wàn)噸。
5、歐佩克秘書(shū)長(zhǎng)表示，歐佩克+仍對(duì)石油需求的增長(zhǎng)前景持積極態(tài)度，預(yù)計(jì)2024年石油需求將增長(zhǎng)超過(guò)200萬(wàn)桶/日。將在本月底的歐佩克+部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議上采取適當(dāng)措施。
6、美國(guó)能源信息署（EIA）：預(yù)計(jì)歐佩克+的產(chǎn)量削減將持續(xù)到2024年底，并抵消非歐佩克國(guó)家的產(chǎn)量增長(zhǎng)。
7、EIA短期能源展望報(bào)告：預(yù)計(jì)2023年WTI原油價(jià)格為79.41美元/桶，此前預(yù)期為79.59美元/桶。預(yù)計(jì)2024年WTI原油價(jià)格為89.24美元/桶，此前預(yù)期為90.91美元/桶。預(yù)計(jì)2023年布倫特價(jià)格為83.99美元/桶，此前預(yù)期為84.09美元/桶。預(yù)計(jì)2024年布倫特價(jià)格為93.24美元/桶，此前預(yù)期為94.91美元/桶。
8、秘魯國(guó)家礦業(yè)、石油和能源協(xié)會(huì)（SNMPE）：預(yù)計(jì)秘魯2023年銅產(chǎn)量將達(dá)到260萬(wàn)-270萬(wàn)噸，2024年預(yù)計(jì)產(chǎn)量將增至270萬(wàn)-280萬(wàn)噸。
9、據(jù)上海有色網(wǎng)最新報(bào)價(jià)顯示，11月7日，國(guó)產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰跌1420元報(bào)15.85萬(wàn)元/噸，創(chuàng)逾2年新低，連跌13日。
10、波羅的海干散貨指數(shù)上漲2.36%，達(dá)到1559點(diǎn)。
//? 債券? //
1、【債市綜述】現(xiàn)券期貨均走弱，10年期國(guó)開(kāi)活躍券“23國(guó)開(kāi)10”收益率上行1.4bp，國(guó)債期貨30年期主力合約跌0.05%；央行連續(xù)第五日凈回籠，資金面維持寬松格局；萬(wàn)科多只債券大漲，“20萬(wàn)科08”漲超17%，“20萬(wàn)科04”漲超7%。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤漲0.13%，可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)收盤漲0.36%。豪美轉(zhuǎn)債、東湖轉(zhuǎn)債、中富轉(zhuǎn)債分別漲9.6%、8.89%、7.41%；金農(nóng)轉(zhuǎn)債、海瀾轉(zhuǎn)債、立中轉(zhuǎn)債分別跌2.27%、1.96%、1.62%、1.31%。
3、據(jù)央行金融市場(chǎng)司， 9月末，我國(guó)債券余額約154萬(wàn)億元，規(guī)模位居世界第二。其中，政府債券余額66.2萬(wàn)億元，金融債券余額37.2萬(wàn)億元，公司信用類債券余額32.4萬(wàn)億元。1-9月，債券凈融資占社會(huì)融資規(guī)模增量的25.9%。
4、交易商協(xié)會(huì)開(kāi)展銀行間債券市場(chǎng)信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)注冊(cè)評(píng)價(jià)工作。信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)因發(fā)生違規(guī)行為受到監(jiān)管部門行政處罰，或受到交易商協(xié)會(huì)和其他自律組織處分的，自處罰或處分措施做出之日起至結(jié)束后1年內(nèi)，注冊(cè)申請(qǐng)文件不予受理。
5、摩根大通美國(guó)國(guó)債客戶周度調(diào)查顯示，多頭占比上升11個(gè)百分點(diǎn)，為6月26日以來(lái)最高；中性占比則下降11個(gè)百分點(diǎn)，空頭占比持平。
6、【債券重大事件】普洛斯中國(guó)退出標(biāo)準(zhǔn)普爾信用評(píng)級(jí)；“H15遠(yuǎn)洋5”、“H18遠(yuǎn)洋1”停牌；藍(lán)光發(fā)展三季度合并報(bào)表凈虧損43.24億元；常州鐘樓經(jīng)開(kāi)區(qū)投資子公司無(wú)償劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)。
//? 外匯? //
1、周二在岸人民幣對(duì)美元16:30收盤報(bào)7.2851，較前一交易日下跌95個(gè)基點(diǎn)，夜盤收?qǐng)?bào)7.2790。人民幣對(duì)美元中間價(jià)報(bào)7.1776，調(diào)升4個(gè)基點(diǎn)。
2、外匯局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，截至10月末我國(guó)外匯儲(chǔ)備規(guī)模為31012億美元，較9月末下降138億美元，連續(xù)第三個(gè)月下降。另外，黃金儲(chǔ)備規(guī)模為7120萬(wàn)盎司，環(huán)比增加74萬(wàn)盎司，連續(xù)第12個(gè)月增加。外匯局指出，匯率折算和資產(chǎn)價(jià)格變化等因素綜合作用，10月外匯儲(chǔ)備規(guī)模下降。
3、香港金管局公布，香港10月底的官方外匯儲(chǔ)備資產(chǎn)為4160億美元，9月底為4157億美元。
4、美國(guó)半年度匯率報(bào)告：未指定匯率操縱國(guó)，越南重新被列入觀察名單。
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