//? 熱點聚焦? //
1、第六屆中國國際進口博覽會11月5日在上海開幕。國家領(lǐng)導(dǎo)人致信稱，中國將始終是世界發(fā)展的重要機遇，將堅定推進高水平開放，持續(xù)推動經(jīng)濟全球化朝著更加開放、包容、普惠、平衡、共贏的方向發(fā)展。希望進博會加快提升構(gòu)建新發(fā)展格局的窗口功能，以中國新發(fā)展為世界提供新機遇；充分發(fā)揮推動高水平開放的平臺作用，讓中國大市場成為世界共享的大市場；更好提供全球共享的國際公共產(chǎn)品服務(wù)，助力推動構(gòu)建開放型世界經(jīng)濟，讓合作共贏惠及世界。
2、國務(wù)院總理李強出席第六屆進博會開幕式并發(fā)表主旨演講。李強強調(diào)，中國將持續(xù)推進“市場機遇更大”的開放，積極擴大進口，實施全國版和自貿(mào)試驗區(qū)版跨境服務(wù)貿(mào)易負(fù)面清單，繼續(xù)為世界創(chuàng)造巨大市場紅利。持續(xù)推進“規(guī)則對接更好”的開放，打造自由貿(mào)易試驗區(qū)、海南自由貿(mào)易港等更多高能級開放平臺，積極推進加入《全面與進步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定》和《數(shù)字經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定》，進一步放寬市場準(zhǔn)入，依法保護外商投資權(quán)益。
3、今年11月5日，科創(chuàng)板迎來宣布設(shè)立五周年。五年間，科創(chuàng)板市場從無到有，如今上市公司數(shù)量超過560只，總市值突破6萬億元。分析認(rèn)為，科創(chuàng)板已經(jīng)成為“硬科技”企業(yè)上市主陣地，其對中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級及資本市場發(fā)展都具有重要意義?？苿?chuàng)板率先試行注冊制，為資本市場深化改革提供有益借鑒，推動注冊制在全市場平穩(wěn)落地。
4、【大事前瞻】本周全球市場大事不斷！第六屆進博會在上海舉辦；中國10月外貿(mào)、通脹、信貸等重磅經(jīng)濟數(shù)據(jù)將公布；國內(nèi)成品油開啟新一輪調(diào)價；美聯(lián)儲主席鮑威爾領(lǐng)銜美聯(lián)儲多位官員密集發(fā)聲；北美地區(qū)開始實行冬令時，美股交易時間將延后1小時；OpenAI將舉辦首屆開發(fā)者大會。
//? 環(huán)球市場? //
1、11月5日起，北美地區(qū)開始實行冬令時，美國和加拿大金融市場交易時間和經(jīng)濟數(shù)據(jù)公布時間將較夏令時延后一小時，即金銀、美油將于北京時間7:00開盤，美股將于北京時間22:30開盤。
2、中信證券表示，最近美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)再次走弱，預(yù)計美聯(lián)儲12月不加息概率較大，首次降息時點或在明年年中前后，短期來看，預(yù)計美元指數(shù)和美債利率或?qū)⒏呶黄跽鹗帯?/p>
3、轟動全球的800億元大案迎來審判，昔日90后“天才首富”薩姆·班克曼-弗里德或?qū)⒃讵z中度過余生。FTX曾是全球最大的加密貨幣交易所之一，于去年11月申請破產(chǎn)，創(chuàng)始人弗里德被指控七項聯(lián)邦欺詐和共謀罪名。
4、韓國金融委員會宣布，自11月6日起至明年6月30日為止，全面禁止股票賣空行為，以便監(jiān)管機構(gòu)改進規(guī)則和系統(tǒng)。韓國還計劃對全球投資銀行股票賣空交易展開全面調(diào)查，調(diào)查將于11月開始。
//? 宏觀? //
1、財政部表示，將繼續(xù)貫徹實施好積極的財政政策，著力在提效上下更大功夫，更好發(fā)揮財政政策效能。一是在支出上持續(xù)發(fā)力。加快推進新增國債發(fā)行使用，用好新增地方政府專項債券資金，保持合理支出強度。二是在政策上強化落實。三是在運行中嚴(yán)防風(fēng)險。進一步強化各級政府責(zé)任，兜牢兜實基層“三保”底線。抓好一攬子化債方案落實，積極穩(wěn)妥推動化解地方政府債務(wù)風(fēng)險。
2、國家發(fā)改委副主任叢亮表示，要堅持資金和要素跟著項目走、項目跟著規(guī)劃走，盡快把國債資金落實到符合條件的項目。中央財政將在今年四季度增發(fā)2023年國債1萬億元。增發(fā)國債項目實施工作機制各部門11月5日在國家發(fā)改委召開動員部署會，布置啟動增發(fā)國債支持災(zāi)后恢復(fù)重建和提升防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力有關(guān)工作。
3、商務(wù)部表示，將繼續(xù)按照黨中央、國務(wù)院決策部署，進一步放寬外資準(zhǔn)入，推動制度型開放，提升服務(wù)水平，優(yōu)化營商環(huán)境，持續(xù)打造“投資中國”品牌，不斷提升利用外資水平，讓中國始終成為投資的熱土。
4、工信部副部長辛國斌表示，將依托“一帶一路”等機制，聯(lián)合各方力量，持續(xù)推進關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，促進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，強化安全和治理，推動智能科技與未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加快形成新質(zhì)生產(chǎn)力，高水平賦能新型工業(yè)化。
5、國資委召開國有企業(yè)經(jīng)濟運行第五次圓桌會議。會議要求，持續(xù)加大科技研發(fā)投入，加快布局和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)。要在深化國企改革方面動真碰硬，做好成本管控，加強剛性約束，切實防范生產(chǎn)經(jīng)營和金融風(fēng)險。
6、《2022年度國有資產(chǎn)管理情況綜合報告》顯示，匯總中央和地方情況，2022年全國國有企業(yè)資產(chǎn)總額339.5萬億元，負(fù)債總額218.6萬億元，國有資本權(quán)益94.7萬億元，平均資產(chǎn)負(fù)債率64.4%。
7、本周央行公開市場將有18980億元逆回購到期，其中周一至周五分別到期6580億元、6120億元、3910億元、1940億元、430億元。
8、香港積極參與第六屆進博會。香港特區(qū)政府行政長官李家超表示，國家的發(fā)展是香港最好的機遇。在國家大力支持下，香港發(fā)展空間越來越廣闊。香港會不斷發(fā)揮獨特的連接平臺角色，為國家“引進來、走出去”。
9、香港特區(qū)政府財政司司長陳茂波表示，香港第三季度經(jīng)濟增長4.1%，幅度較預(yù)期溫和。至于第四季度，預(yù)期訪港旅游業(yè)和私人消費仍然會是香港經(jīng)濟增長主要動力，今年全年經(jīng)濟增長預(yù)測范圍將低于年初時估算。
10、第六屆進博會上海市交易團“首單”花落上海市青浦區(qū)，達成3億美元采購訂單?！笆鬃C”“首照”亦落地青浦區(qū)，一家白蘭地公司和食品公司取得第六屆進博會首張營業(yè)執(zhí)照和首張食品經(jīng)營許可證。
11、第六屆虹橋國際經(jīng)濟論壇發(fā)布《世界開放報告2023》顯示，2022年世界開放指數(shù)為0.7542，同比下降0.4%。開放水平最高的經(jīng)濟體依次為：新加坡、德國、中國香港、愛爾蘭和馬耳他。
12、據(jù)證券時報，10月以來，各地陸續(xù)召開會議研判經(jīng)濟運行形勢。投資成為多地穩(wěn)增長的重中之重。各地強調(diào)，以重大項目為抓手，一方面搶抓施工黃金期，爭取年內(nèi)形成更多實物工作量，另一方面已經(jīng)開始謀劃一批重大項目投資，啟動明年重點項目的儲備。多位專家表示，隨著項目與資金逐步到位，將在今年末乃至明后年持續(xù)擴大有效投資，有望推動明年基建投資增速提升。?
//? 國內(nèi)股市? //
1、本周國內(nèi)市場將有59只股票面臨限售股解禁，按最新收盤價計算，合計解禁市值為333.54億元。解禁市值前三位個股依次為：華廈眼科（95.39億元）、長安汽車（78.79億元）、萬向錢潮（28.85億元）。
2、本周國內(nèi)市場共有3只新股申購，分別為泰鵬智能（11月6日）、夏廈精密（11月7日）、康希通信（11月8日）。4只新股上市，其中麥加芯彩將于11月7日登陸上交所，喜相逢集團、華視集團控股及佛朗斯股份均將登陸港交所。
3、中信證券指出，中央金融工作會議落地，《資本市場投資端改革行動方案》有望出臺，地方化債和地產(chǎn)防風(fēng)險政策框架已逐步清晰，全球流動性環(huán)境明顯改善，市場情緒有所回暖，延續(xù)第二階段配置策略，增配前期跌幅較大的科技和醫(yī)藥。
4、中金公司認(rèn)為，在積極因素累積背景下，投資者預(yù)期有望逐步改善，對于后續(xù)市場表現(xiàn)不必悲觀，后市機會仍大于風(fēng)險，四季度建議多關(guān)注階段性及結(jié)構(gòu)性配置。
5、招商證券表示，A股最后兩月迎來絕地反擊的窗口，四季度有望演繹N型最后一筆上行走勢。行業(yè)配置層面，科技TMT、家電、汽車、有色等行業(yè)值得重點關(guān)注。
6、保銀投資總裁、首席經(jīng)濟學(xué)家張智威表示，目前境外投資者和境內(nèi)投資者手中都有充裕的“彈藥”，時機成熟時可加倉中國市場。張智威認(rèn)為，本輪反彈可能始于境內(nèi)投資者。
7、中金公司表示，短期內(nèi)港股市場存在反彈修復(fù)空間，尤其是此前跌幅較大、彈性較高且對利率敏感的標(biāo)的，如生物醫(yī)藥、科技和互聯(lián)網(wǎng)等。但在宏觀趨勢出現(xiàn)完全逆轉(zhuǎn)之前，“啞鈴型”配置策略中期維度內(nèi)仍然行之有效。
8、廣發(fā)證券表示，港股估值處歷史底部區(qū)域，美聯(lián)儲轉(zhuǎn)鴿在即，中美政策底共振，港股對中美利差逆轉(zhuǎn)的敏感性更高，外資回補，建議重視港股“天亮了”戰(zhàn)略機遇期極佳配置時點。
9、機構(gòu)投資者“組團”調(diào)研半導(dǎo)體公司。瀾起科技、拓荊科技、東芯股份等多家公司上周接待機構(gòu)數(shù)量超過兩百家。其中，瀾起科技最受青睞，10月31日至11月1日接待機構(gòu)調(diào)研總量達到325家。
10、據(jù)證券時報，近期，基金公司頻繁宣布自購，掀起新一輪“自購潮”。據(jù)不完全統(tǒng)計，10月15日至今，景順長城基金、易方達基金、華夏基金、交銀施羅德基金等知名基金公司輪番下場，相繼宣布以固有資金投資自家基金產(chǎn)品，自購金額共計13.2億元，用真金白銀向市場傳遞信心。
11、據(jù)證券時報，風(fēng)再起時，創(chuàng)新藥跑到了行業(yè)的最前面。近期，回暖的二級市場帶來了立竿見影的效應(yīng)——醫(yī)藥主題基金再度活躍于待審批名單中。有機構(gòu)指出，從2018年開始的大規(guī)模創(chuàng)新藥投入即將在2023年見效，這將進一步推動創(chuàng)新藥在醫(yī)保支出中的占比提升，同時疊加醫(yī)藥生物產(chǎn)業(yè)增速上升，“雙升”進程有望開啟。
12、據(jù)證券時報，進入11月份，股市出現(xiàn)“柳暗花明”格局，積極信號不斷浮現(xiàn)。其中，最重要的信號是美聯(lián)儲11月暫停加息，市場認(rèn)為本輪加息已經(jīng)接近尾聲，全球股市全線反彈。北向資金加速回流A股，兩天掃貨近百億。近日，國內(nèi)市場上，進化論等多家百億私募陸續(xù)發(fā)聲，堅定當(dāng)下是投資股票的最佳時機。私募大佬楊東再度出手，在各大渠道開放申購，募集資金準(zhǔn)備抄底。
13、據(jù)證券時報，支持頭部券商做大做強，一系列規(guī)劃相繼出爐。近日，證監(jiān)會就修訂《證券公司風(fēng)險控制指標(biāo)計算標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》公開征求意見。據(jù)悉，此舉有利于支持合規(guī)穩(wěn)健的優(yōu)質(zhì)券商適度拓展資本空間，提升資本使用效率，做優(yōu)做強?！邦A(yù)計后續(xù)還將不斷有政策出臺?！比谭治鰩熛蜃C券時報記者表示。
14、據(jù)證券時報，社保和養(yǎng)老保險三季度持股數(shù)量有所增加，加大逆向投資成為主旋律。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至今年三季度末，社?；鸷嫌嫵钟?39家A股公司股票，持股數(shù)量為609.36億股，較二季度末的604.32億股有所增加。截至三季度末，養(yǎng)老保險基金出現(xiàn)在177只A股前十大流通股東名單中。從持股名單看，伊利股份、中興通訊、正泰電器、紫光國微、華魯恒升等都是養(yǎng)老保險重倉股。
15、A股又有上市公司前董事長被查。浙江建投原黨委書記、董事長沈德法涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，主動投案，目前正接受浙江省紀(jì)委監(jiān)委紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。沈德法在浙江建投工作多年，10月份因個人原因申請辭去公司董事、董事長職務(wù)。
16、小米董事長雷軍表示，小米14 Pro鈦金屬特別版生產(chǎn)正在催單。鈦金屬成本高、加工難，加單比較緩慢，希望大家諒解。
//? 金融? //
1、商務(wù)部表示，將與各方一道，支持自貿(mào)試驗區(qū)，不斷深化金融領(lǐng)域制度創(chuàng)新，為全國金融改革不斷探索新路徑、積累新經(jīng)驗，促進經(jīng)濟和金融良性循環(huán)健康發(fā)展。
2、農(nóng)銀理財監(jiān)事長楊柳已到福建寧德掛職。此前，楊柳被任命為寧德市人民政府副市長，成為近年來首位理財公司出身的女性“金融副市長”。
3、多地省聯(lián)社發(fā)生重要人事變動。據(jù)不完全統(tǒng)計，包括湖北、江蘇、貴州在內(nèi)，年內(nèi)多地省聯(lián)社出現(xiàn)一把手變動，福建、安徽、江西、山東、甘肅等地省聯(lián)社迎來新主任，一批長期浸潤銀行業(yè)的“70后”加速補位。
4、公募FOF發(fā)展已滿六周年，F(xiàn)OF產(chǎn)品持續(xù)擴容、類型持續(xù)豐富，但規(guī)模和業(yè)績雙雙下降現(xiàn)象較為突出。截至11月3日，全市場公募FOF已有470只，但總規(guī)模不到1700億元，今年以來清盤FOF已有10只。
5、廣東省工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)基金正式發(fā)布。該產(chǎn)業(yè)基金主要投向工業(yè)軟件及其產(chǎn)業(yè)鏈上下游領(lǐng)域技術(shù)領(lǐng)先的未上市企業(yè)，以投資初創(chuàng)期和成長期標(biāo)的為主。
//? 樓市? //
1、合肥調(diào)整土拍規(guī)則后首次掛牌出讓5宗地塊，吸金約77億元。近期，合肥、濟南、成都、廈門等多地土拍取消地價上限限制，核心城市土拍市場出現(xiàn)回暖跡象。不過，從全國來看，土地市場供求縮量趨勢并未改變，分化或進一步加劇。
2、中銀證券全球首席經(jīng)濟學(xué)家管濤表示，房地產(chǎn)和地方債務(wù)問題是一體兩面，未來需要一攬子解決方案，不能夠就房地產(chǎn)談房地產(chǎn)，就財政談財政。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、第六屆進博會開幕，航空工業(yè)舉行重點進口采購項目集中簽約儀式，圍繞航空制造、航空生產(chǎn)性服務(wù)、電子信息等重要領(lǐng)域，組織有關(guān)企業(yè)與外國供應(yīng)商簽署多項采購協(xié)議和合同，金額近5億美元。
2、國家能源集團在第六屆進博會上與20個國家和地區(qū)44家企業(yè)現(xiàn)場簽約，進口優(yōu)質(zhì)煤炭、高端裝備及備件、先進技術(shù)服務(wù)，總金額達26.4億美元，采購品類和采購金額再創(chuàng)新高。
3、快遞業(yè)從11月開始迎來業(yè)務(wù)旺季，四天快遞攬收量超20億件。今年快遞業(yè)務(wù)旺季從11月1日開始，到2024年春節(jié)前夕結(jié)束，時長102天。
4、中國商飛副總經(jīng)理戚學(xué)鋒表示，C919飛機已順利取證交付，平穩(wěn)順利運營突破1000小時。C929飛機已進入詳細(xì)設(shè)計，并提出更高的設(shè)計目標(biāo)，要降低碳排放60%。
5、乘聯(lián)會秘書長崔東樹表示，今年前10月全國汽車市場共召回415萬臺汽車，同比增長117%，外資企業(yè)召回次數(shù)較多，自主召回問題較少。除特斯拉因能量回收策略問題召回110萬臺汽車外，新能源汽車總體召回數(shù)量不大。
6、嵐圖汽車宣布，旗下首款電混轎車嵐圖追光PHEV——智穩(wěn)CEO即將推出。據(jù)嵐圖汽車介紹，該款車型車寬達到1970mm，為“全球第二寬混動轎車”。
7、“李佳琦公司招商專員收好處費超百萬”的消息引發(fā)關(guān)注。美腕聲明顯示，本次招商專員腐敗事件是由公司監(jiān)察部內(nèi)部調(diào)查后再報案的，可以說這是一次內(nèi)部反腐。近年來，一系列民企反腐事件不斷遭到曝光。
8、云幾何內(nèi)核開源平臺OpenGeometry正式發(fā)布，將構(gòu)建新一代工業(yè)軟件核心“根”技術(shù)，為工業(yè)軟件產(chǎn)品研發(fā)提供支持，并帶動上下游廠商、服務(wù)商等合作伙伴共同參與。
9、據(jù)證券時報，隨著國內(nèi)經(jīng)濟逐步復(fù)蘇，重卡行業(yè)步入景氣上升通道。從今年前三季度來看，重卡行業(yè)出現(xiàn)了出口迅猛增長、天然氣重卡替換熱等多個亮點，刺激行業(yè)迎來向上拐點。
//? 海外? //
1、新加坡總理李顯龍表示，如果一切順利，將于2024年11月前交棒。2024年11月，人民行動黨迎來成立70周年。新加坡副總理、“接班人”黃循財將是人民行動黨迎戰(zhàn)下一屆大選的帶頭人。
2、馬來西亞總理安瓦爾表示，馬來西亞將參加12月在東京舉行的東盟-日本峰會，計劃在12月中旬前完成與日本雙邊協(xié)議。消息稱，今年日本對馬來西亞直接投資將超過300億馬幣。
3、澳大利亞財政部長吉姆·查默斯表示，希望在12月5日之前任命新的澳洲聯(lián)儲副主席。
//? 國際股市? //
1、第六屆進博會“首日首單”誕生。11月5日13時30分許，在國家會展中心（上海）中央圓形廣場，震坤行工業(yè)超市（上海）有限公司與陶氏公司簽署價值3億美元采購訂單。
2、iPhone 17或?qū)⑹状卧谟《妊邪l(fā)。天風(fēng)國際證券分析師郭明錤預(yù)計，iPhone 17標(biāo)準(zhǔn)版NPI將于2024年下半年在印度展開。這將是蘋果首度在中國以外產(chǎn)線開始新款iPhone研發(fā)。
3、馬斯克旗下xAI團隊發(fā)布首個AI大模型產(chǎn)品——Grok。據(jù)介紹，Grok通過X平臺實時了解世界，還能回答被大多數(shù)其他AI系統(tǒng)拒絕的辛辣問題。
4、Moderna首席執(zhí)行官斯蒂芬·班塞爾出席上海第六屆進博會開幕式。今年7月5日，Moderna宣布正式落戶上海，并計劃在閔行投資建廠進行疫苗生產(chǎn)。此次班塞爾訪問上海期間，Moderna上海生產(chǎn)基地將舉行開工儀式。
//? 商品? //
1、10月份中國大宗商品指數(shù)為102.8%，環(huán)比回落0.8個百分點。分項指數(shù)中，供應(yīng)指數(shù)、庫存指數(shù)雙雙上升，銷售指數(shù)則有所下降。其中，大宗商品供應(yīng)指數(shù)為103.9%，上升0.5個百分點，指數(shù)三連升至近期高點。
2、2022年俄羅斯天然鉆石產(chǎn)量首次超過世界總產(chǎn)量三分之一，與非洲國家一起占據(jù)世界市場近90%份額，阿聯(lián)酋和歐洲成為天然鉆石毛坯出口領(lǐng)頭羊。
3、俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司表示，繼續(xù)通過烏克蘭向歐洲輸送天然氣，11月5日輸送量為4020萬立方米。
4、俄羅斯副總理諾瓦克表示，在2023年12月底之前，俄羅斯將繼續(xù)自愿削減30萬桶/日的石油供應(yīng)和石油產(chǎn)品出口；將在下個月對自愿減產(chǎn)決定進行審議，考慮進一步減產(chǎn)或增加石油產(chǎn)量。
//? 債券? //
1、財政部將加大工作力度，更好發(fā)揮專項債券帶動作用，促進經(jīng)濟持續(xù)向好。一方面，提前下達額度，強化年度政策銜接。根據(jù)國務(wù)院部署和有關(guān)工作安排，提前下達2024年度部分新增地方政府債務(wù)額度，合理保障地方融資需求。另一方面，切實加強管理，進一步提升效能、防范風(fēng)險。
2、萬科擬于11月6日下午召開線上會議，與金融機構(gòu)交流萬科經(jīng)營情況及近期萬科二級市場債券價格波動事宜，深圳市國資委相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、深圳地鐵董事長辛杰，以及萬科董事會主席郁亮、總裁祝九勝、財務(wù)負(fù)責(zé)人韓慧華將參加會議。
//? 外匯? //
1、香港特區(qū)政府財政司司長陳茂波表示，香港是內(nèi)地資金和企業(yè)走向世界、國際投資者和企業(yè)進入內(nèi)地市場首選門戶。未來，要繼續(xù)擴大和深化內(nèi)地與香港金融市場“互聯(lián)互通”內(nèi)容，助力穩(wěn)慎有序推進人民幣國際化。
2、中銀證券全球首席經(jīng)濟學(xué)家管濤表示，目前人民幣匯率中間價已基本企穩(wěn)。中央金融工作會議提出，加強外匯市場管理，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定。
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