2、多個部委“三定方案”出爐。中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳發(fā)布通知，調(diào)整工信部、生態(tài)環(huán)境部、國家衛(wèi)健委和央行職責(zé)機構(gòu)編制，調(diào)整中國社會科學(xué)院職責(zé)。其中，央行主要職責(zé)調(diào)整方面，不再保留國務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會及其辦公室，將其職責(zé)劃入中央金融委員會辦公室。將對金融控股公司等金融集團日常監(jiān)管職責(zé)，劃入國家金融監(jiān)管總局。將建立健全金融消費者保護基本制度職責(zé)，劃入國家金融監(jiān)管總局。央行機構(gòu)設(shè)置調(diào)整方面，宏觀審慎管理局不再承擔(dān)對金融控股公司等金融集團日常監(jiān)管職責(zé)。將金融市場司承擔(dān)的統(tǒng)籌互聯(lián)網(wǎng)金融監(jiān)管職責(zé)、擬訂并組織實施宏觀信貸指導(dǎo)政策中涉及房地產(chǎn)金融領(lǐng)域相關(guān)職責(zé)，劃入宏觀審慎管理局。

3、超大特大城市正積極穩(wěn)步推進城中村改造，分三類推進實施：一類是符合條件的實施拆除新建；第二類是開展經(jīng)常性整治提升；第三類是介于第一、第二類之間的實施拆整結(jié)合。住建部城中村改造信息系統(tǒng)投入運行兩個月以來，已入庫城中村改造項目162個。住建部表示，堅持多渠道籌措改造資金，既可以由城市政府籌措資金，也可以引入社會資金，銀行業(yè)金融機構(gòu)將給予政策性和商業(yè)性貸款支持。

4、美國9月CPI漲幅超預(yù)期。數(shù)據(jù)顯示，美國9月未季調(diào)CPI同比上升3.7%，預(yù)期3.6%，前值3.7%；季調(diào)后CPI環(huán)比升0.4%，預(yù)期0.3%，前值0.6%。剔除波動較大的食品和能源價格后，美國9月核心CPI同比上升4.1%，符合預(yù)期，前值4.3%；環(huán)比升0.3%，與預(yù)期及前值一致。

// 環(huán)球市場 //

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1、美國三大股指全線收跌，道指跌0.51%報33631.14點，標(biāo)普500指數(shù)跌0.62%報4349.61點，納指跌0.63%報13574.22點，美股終結(jié)四連陽。波音跌2.44%，麥當(dāng)勞跌1.89%，領(lǐng)跌道指。美國TAMAMA科技指數(shù)跌0.26%，特斯拉跌1.57%，谷歌跌1.12%。中概股普遍下跌，達(dá)達(dá)集團跌8.37%，京東跌8.27%。

2、歐洲三大股指收盤漲跌不一，德國DAX指數(shù)跌0.23%報15425.03點，法國CAC40指數(shù)跌0.37%報7104.53點，英國富時100指數(shù)漲0.32%報7644.78點。

3、亞太股市多數(shù)收漲。韓國綜指上漲1.21%，報2479.82點；日經(jīng)225指數(shù)漲1.75%，報32494.66點；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.04%，報7091點；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.12%，報11292.58點。

4、國際油價小幅上漲，美油11月合約漲0.01%，報83.50美元/桶。布油12月合約漲0.51%，報86.26美元/桶。?

5、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.3%報1881.6美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.71%報21.975美元/盎司。

6、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME期銅跌0.75%報7964美元/噸，LME期鋅跌1.39%報2442美元/噸，LME期鎳漲2.06%報18750美元/噸，LME期鋁跌0.59%報2201美元/噸，LME期錫漲0.2%報24970美元/噸，LME期鉛跌1.6%報2060美元/噸。

7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約集體收漲，大豆期貨漲2.83%報1288美分/蒲式耳；玉米期貨漲1.49%報495.25美分/蒲式耳，小麥期貨漲3.01%報572.75美分/蒲式耳。

8、歐債收益率集體收漲，英國10年期國債收益率漲9.8個基點報4.419%，法國10年期國債收益率漲7.5個基點報3.397%，德國10年期國債收益率漲6.8個基點報2.782%，意大利10年期國債收益率漲9.8個基點報4.753%，西班牙10年期國債收益率漲8.8個基點報3.891%。

9、美債收益率集體收漲，2年期美債收益率漲8.6個基點報5.077%，3年期美債收益率漲10.2個基點報4.853%，5年期美債收益率漲12.4個基點報4.702%，10年期美債收益率漲14.7個基點報4.704%，30年期美債收益率漲16.8個基點報4.861%。

10、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.82%報106.58，非美貨幣普遍下跌，歐元兌美元跌0.85%報1.0529，英鎊兌美元跌1.14%報1.2174，澳元兌美元跌1.56%報0.6314，美元兌日元漲0.43%報149.81，美元兌瑞郎漲0.71%報0.9084，離岸人民幣對美元跌81個基點報7.3098。

9、日本“全國銀行資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò)”系統(tǒng)10月10日開始出現(xiàn)故障，導(dǎo)致日本11家金融機構(gòu)約500萬筆轉(zhuǎn)賬等交易在一段時間內(nèi)無法完成。當(dāng)?shù)貢r間10月12日上午，系統(tǒng)得以修復(fù)。

// 宏觀 //

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1、商務(wù)部召開例行新聞發(fā)布會。發(fā)布會要點包括：1、商務(wù)部將按照“消費提振年”總體安排，多措并舉推動消費持續(xù)恢復(fù)和擴大。2、中方反對將經(jīng)貿(mào)科技問題政治化、武器化，敦促美方停止泛化國家安全概念，停止濫用國家力量打壓中國企業(yè)。3、中國政府高度重視優(yōu)化營商環(huán)境，不斷加大吸引外商投資力度，將合理縮減外資準(zhǔn)入負(fù)面清單，研究進一步取消或放寬外資股比限制可行性，吸引更多全球要素進入中國市場。

2、《2022年我國衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》顯示，2022年出生人口956萬人。二孩占比為38.9%，三孩及以上占比為15.0%，出生人口性別比為111.1。2022年全國托育服務(wù)機構(gòu)總數(shù)7.57萬家，全國千人口托位數(shù)2.57個。

3、《中國對非主權(quán)融資有效性研究》報告顯示，“一帶一路”倡議提出后，中國對非主權(quán)融資承諾金額累計約1060億美元，主要流向非洲低收入和中低收入國家。國家開發(fā)銀行表示，截至2023年9月末，已累計支持1300多個“一帶一路”項目，累計投放資金2800多億美元。

4、央行周四開展1620億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率為1.80%，當(dāng)日有5080億元逆回購到期，因此實現(xiàn)凈回籠3460億元。

5、中證報頭版刊文稱，近期公布的一系列高頻數(shù)據(jù)和先行指標(biāo)，折射出經(jīng)濟恢復(fù)步伐加快態(tài)勢。專家認(rèn)為，在“政策+活力”雙輪驅(qū)動下，經(jīng)濟有望進一步改善。為鞏固經(jīng)濟回升態(tài)勢，擴內(nèi)需、促消費等一系列穩(wěn)增長舉措有望再加力。??

// 國內(nèi)股市 //?

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1、中央?yún)R金增持四大行股份，大金融扛起領(lǐng)漲大旗，上證指數(shù)收復(fù)3100點。盤面上，保險、銀行板塊表現(xiàn)亮眼，鋰礦概念爆發(fā)多股漲停，油氣股回調(diào)。上證指數(shù)收漲0.94%，報3107.90點，深證成指漲0.83%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.76%，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.73%，上證50漲0.94%，北證50漲0.19%。A股成交額為8319.4億元，北向資金凈買入66.16億元，結(jié)束連續(xù)4日凈賣出，比亞迪獲凈買入5.18億元居首，賽力斯遭凈賣出2.29億元最多。

2、歐菲光連續(xù)五日漲停，市值突破300億元，周四成交額達(dá)96億元，創(chuàng)上市以來新高。對于華為手機訂單情況，歐菲光董事長蔡榮軍回應(yīng)稱，“倔強的活著?！敝槿耸客嘎叮壳叭A為攝像頭模組訂單絕大部分由歐菲光所提供。

3、香港恒生指數(shù)放量收漲1.93%，報18238.21點，恒生科技指數(shù)漲1.68%收復(fù)4000點，恒生國企指數(shù)漲2.19%。內(nèi)銀股、內(nèi)險股大漲，建設(shè)銀行、中國光大控股、中國太保漲超5%；醫(yī)藥股持續(xù)強勢，和黃醫(yī)藥漲超6%；新股十月稻田上市首日收漲22%。大市全日成交1011億港元，南向資金凈賣出54.83億港元，結(jié)束連續(xù)7日凈買入，盈富基金遭凈賣出27.03億港元居首，藥明生物獲凈買入3.51億港元最多。中國臺灣加權(quán)指數(shù)收漲0.92%，報16825.91點。

4、證監(jiān)會表示，將繼續(xù)推動更多數(shù)字技術(shù)應(yīng)用，推進資本市場數(shù)字化轉(zhuǎn)型，增強金融服務(wù)實體經(jīng)濟能力，加快建設(shè)一個規(guī)范、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場。

5、知情人士稱，由港交所主導(dǎo)的工作小組正加緊推進臺風(fēng)期間開市安排。銀行公會正就相關(guān)建議收集業(yè)界意見，料明年第二季度銀行或能實現(xiàn)臺風(fēng)期間提供支票結(jié)算服務(wù)，港交所或最快將于今年第四季度進行公眾咨詢。

6、重陽節(jié)將至，香港市場將于10月23日休市。滬深交易所發(fā)布通知，明確重陽節(jié)期間滬港通下港股通交易日安排：10月23日（星期一）不提供港股通服務(wù)，10月24日（星期二）起照常開通港股通服務(wù)。

7、《廣州市加大力度支持科技型企業(yè)融資的若干措施》提出，加快推進廣州企業(yè)上市高質(zhì)量發(fā)展“領(lǐng)頭羊”助力產(chǎn)業(yè)領(lǐng)跑行動計劃，實施高企上市倍增行動工作方案，力爭五年內(nèi)全市新增上市高企100家。

8、據(jù)證券時報，北交所新股定價正在起變化。近日，在陸續(xù)申購的北交所新股中，有多只新股的最終定價已經(jīng)低于此前確定的發(fā)行底價。

9、據(jù)證券時報，融資保證金比例下調(diào)滿月，融資交易進一步活躍，為A股市場注入更多流動性支持。從融資金額流向來看，新能源、計算機、通信行業(yè)個股融資余額增幅居前，創(chuàng)業(yè)板ETF、創(chuàng)業(yè)板50ETF、芯片ETF等合計融資余額增長19.95%。

10、據(jù)證券時報，券商非法跨境展業(yè)整改持續(xù)推進中，監(jiān)管重申存量增量業(yè)務(wù)要求。外媒報道稱，證監(jiān)會首次發(fā)布通知，禁止國內(nèi)券商及其海外子公司接受新的內(nèi)地客戶進行離岸交易，現(xiàn)有內(nèi)地客戶新投資也將受到“嚴(yán)格監(jiān)控”。中信證券等券商透露，近日確實收到證監(jiān)局傳達(dá)的關(guān)于規(guī)范整改非法跨境展業(yè)活動有關(guān)要求，但這并非監(jiān)管部門新動作，而是針對前期整改中遇到的問題，明確一些操作性要求。?

11、據(jù)中國證券報，近期，多家公募基金公司開始陸續(xù)發(fā)布四季度策略報告。公募普遍認(rèn)為，當(dāng)前市場已處于底部區(qū)域，投資性價比相對較高，可適當(dāng)樂觀布局。在四季度投資中，多家公募建議采取更加“攻守兼?zhèn)洹焙汀熬馀渲谩钡耐顿Y策略。行業(yè)配置上，順周期和成長板塊受到較多關(guān)注。

12、據(jù)證券時報，今年核心資產(chǎn)整體表現(xiàn)依然不佳，截至9月底，板塊累計跌幅已近10%。核心資產(chǎn)包括A股多數(shù)中大市值公司，是市場中流砥柱。從估值來看，截至9月底，核心資產(chǎn)指數(shù)滾動市盈率已降至11.68倍，處于歷史30%分位點附近。成分股估值多數(shù)處于底部，估值底部投資勝率上升。??

13、據(jù)經(jīng)濟參考報，今年以來已有72家券商機構(gòu)境內(nèi)發(fā)債融資，合計金額超過萬億元，同比增長約18%；6家機構(gòu)境外發(fā)債融資，合計金額超20億美元。與此同時，券商再融資陷入停滯，目前仍無上市券商完成定增募資，去年以來的多個大型配股方案目前也并未落地。

14、國內(nèi)多家上市公司與中東資本密集“聯(lián)姻”。以阿布扎比投資局、科威特投資局為代表的中東國家主權(quán)財富基金，今年以來頻繁進入A股上市公司股東行列。截至年中，兩家機構(gòu)已出現(xiàn)在62家A股上市公司前十大流通股東之列。

15、消息稱寶馬汽車960億元電池大單落地，蜂巢中標(biāo)歐洲訂單，寧德時代、億緯鋰能角逐國內(nèi)訂單。蜂巢能源內(nèi)部人士對此表示，公司的確獲得歐洲某OEM廠商大額訂單，但由于保密協(xié)議，無法透露和證實相關(guān)信息。

16、中國移動正式啟動算網(wǎng)大腦“天穹”全網(wǎng)試商用，并聯(lián)合多家央企發(fā)布“九天·眾擎基座大模型”，實現(xiàn)數(shù)據(jù)構(gòu)建、預(yù)訓(xùn)練等全鏈路核心技術(shù)自主掌控。中國移動總經(jīng)理董昕表示，中國移動將打造“產(chǎn)品雁陣”，推出多項百億扶持計劃。

17、百度副總裁尚國斌透露，百度即將推出全新AI原生地圖，全面應(yīng)用文心大模型對地圖產(chǎn)品交互進行重構(gòu)，帶給用戶新的體驗。

18、小米社區(qū)負(fù)責(zé)人回應(yīng)“雷軍被小米社區(qū)封號”稱，清理歷史違規(guī)賬號時誤殺，已恢復(fù)雷總社區(qū)帳號正常顯示。與此同時，有消息稱，小米已與華晨汽車、奇瑞汽車等多家汽車制造商就潛在汽車生產(chǎn)合作進行磋商。

19、同濟科技股權(quán)爭奪出現(xiàn)新進展。同濟科技召開臨時股東大會，重新審議6月股東大會上被否的17項議案，以及二股東提交的2項臨時議案。最終結(jié)果與上次投票結(jié)果大相徑庭，公司章程、量鼎事業(yè)提名兩名董事候選人等議案未能通過。

20、證監(jiān)會同意永達(dá)股份主板IPO注冊。因公司及保薦人中信建投申請撤回文件，上交所決定終止國銘鑄管IPO審核。

// 金融 //

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1、商業(yè)銀行新一輪減費讓利措施有望落地。中國銀行業(yè)協(xié)會發(fā)布《關(guān)于調(diào)整銀行部分服務(wù)價格提升服務(wù)質(zhì)效的倡議書》，提出取消商業(yè)匯票工本費、降低銀行承兌匯票手續(xù)費、減免個人存款賬戶對賬單打印費等倡議。

2、中國銀行業(yè)協(xié)會城商行工作委員會發(fā)布《城市商業(yè)銀行發(fā)展報告（2023）》稱，2022年末城商行總資產(chǎn)規(guī)模為49.89萬億元，城商行民營企業(yè)信貸規(guī)模達(dá)到10.09萬億元。

3、廣州市明確，鼓勵科技型企業(yè)充分利用科創(chuàng)票據(jù)、科技創(chuàng)新公司債券、ABS、REITs、GDR等融資工具，大力培育私募二級市場基金（S基金），加快開展QDLP、QFLP試點。

4、2023上海全球資產(chǎn)管理論壇開幕。上海市表示，將加快建設(shè)更多聯(lián)通國際的功能性平臺，在跨境投資等方面先行先試。央行上海總部副主任劉興亞表示，將五方面支持上海資管中心建設(shè)，包括積極支持上海建設(shè)國際金融資產(chǎn)交易平臺等。

5、貝萊德基金總經(jīng)理張弛表示，貝萊德并未改變?nèi)魏卧谥袊顿Y。貝萊德基金近期將注冊資本增加到10億元，未來還會加大對中國市場投入。

6、中信信托與中國華融協(xié)同實施的蘇寧易購紓困項目正式落地，項目預(yù)計期限為十年，規(guī)模上限為50億元。

// 樓市 //

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1、9月北京“認(rèn)房不認(rèn)貸”政策發(fā)酵，促進購房需求釋放。其中，新房市場在“金九”促銷及供應(yīng)力度增加背景下成交止降回升；二手房市場情緒升溫明顯，成交步伐加快。綜合9月數(shù)據(jù)來看，北京新房、二手房成交套數(shù)均漲超三成。

2、《廣州市住房公積金提取管理辦法（修訂征求意見稿）》征求意見。《意見稿》擬進一步放寬提取范圍，其中加裝電梯提取范圍有所擴大；生育二孩及以上（至少一個子女未成年）的家庭，繳存人租房月提取額度可以上浮30%。

3、海南省住建局發(fā)布通知，繳存職工家庭（包括借款申請人、配偶及未成年子女）貸款購買新建自住住房，屬首套住房公積金貸款的，最低首付比例由30%調(diào)整為25%。

// 產(chǎn)業(yè) //

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1、國務(wù)院副總理張國清出席2023世界航海裝備大會開幕式。張國清強調(diào)，要大力發(fā)展先進制造業(yè)，加快推進新型工業(yè)化，為中國式現(xiàn)代化構(gòu)筑強大物質(zhì)技術(shù)基礎(chǔ)。中國愿同各方一道，加強航海裝備產(chǎn)業(yè)技術(shù)合作，推動完善全球海事治理。

2、商務(wù)部等九部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推動汽車后市場高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，系統(tǒng)部署推動汽車后市場高質(zhì)量發(fā)展?！吨笇?dǎo)意見》提出，優(yōu)化汽車消費金融服務(wù)，鼓勵金融機構(gòu)在依法合規(guī)、風(fēng)險可控的前提下，優(yōu)化對汽車使用消費的金融服務(wù)。

3、商務(wù)部回應(yīng)“歐盟計劃對中國鋼鐵企業(yè)開展反補貼調(diào)查”稱，堅決反對濫用貿(mào)易救濟措施的單邊主義和保護主義行徑，將密切關(guān)注歐方后續(xù)行動。

4、工信部公布數(shù)據(jù)顯示，前三季度全國造船完工量3074萬載重噸，同比增長10.6%；造船完工量、新接訂單量和手持訂單量以載重噸計分別占全球總量48.7%、68.5%和54.7%，以修正總噸計分別占46.0%、63.5%和50.2%，均位居世界第一。

5、國家郵政局在南京召開會議，就規(guī)范快遞市場秩序，強化突出問題治理，對中通、圓通、韻達(dá)、申通、極兔等5家快遞企業(yè)總部開展集中行政指導(dǎo)。會議強調(diào)，要重點提升農(nóng)村快遞服務(wù)質(zhì)量，優(yōu)化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，整改違規(guī)收費等突出問題。

6、2023年中國5G發(fā)展大會將于10月20日-21日在上海舉辦。中國5G商用四年以來，5G基站部署突破300萬個，建成全球規(guī)模最大的5G SA網(wǎng)絡(luò)，5G規(guī)模化增長關(guān)鍵指標(biāo)持續(xù)刷新。

7、中國汽車流通協(xié)會公布調(diào)查結(jié)果顯示，9月份汽車經(jīng)銷商綜合庫存系數(shù)為1.51，環(huán)比下降1.9%，同比上升2.7%，庫存水平在警戒線以上，經(jīng)銷商庫存壓力有所好轉(zhuǎn)。

8、北京市經(jīng)信局副局長王磊表示，多部門將聯(lián)合建立大模型評測體系，將協(xié)調(diào)相關(guān)行業(yè)主管部門及權(quán)威機構(gòu)，商討建立大模型安全和技術(shù)評測體系，按照相關(guān)測評指標(biāo)，對大模型產(chǎn)品進行測試評估。

9、上海市網(wǎng)信辦聯(lián)合網(wǎng)安部門約談新浪上海，因開設(shè)不實話題，傳播謠言信息，相關(guān)不實信息誤導(dǎo)社會公眾，誘發(fā)謠言滋生，造成嚴(yán)重不良影響。

// 海外 //

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1、巴以新一輪沖突已導(dǎo)致超過2700人死亡，超10100人受傷。中國外交部表示，目前已確認(rèn)有3名中國公民在巴以沖突中不幸遇難，2人失聯(lián)，數(shù)人受傷。

2、國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃表示，全球經(jīng)濟正在經(jīng)歷嚴(yán)重沖擊，這已成為新常態(tài)，全球經(jīng)濟分歧日益加劇。許多國家通脹率雖有下降，但仍高于目標(biāo)水平，因此利率將不得不在更長時間內(nèi)保持較高水平。

3、美聯(lián)儲柯林斯：不排除進一步緊縮的可能性；國債收益率上升強化了美聯(lián)儲處于或接近利率峰值的觀點；9月份CPI數(shù)據(jù)顯示物價恢復(fù)穩(wěn)定需要時間；現(xiàn)在說通脹率正在可持續(xù)地往2%的目標(biāo)回落還為時過早；看到勞動力市場再平衡的跡象；對經(jīng)濟可以擺脫衰退保持樂觀。? ?

4、歐洲央行9月貨幣政策會議紀(jì)要顯示，絕大多數(shù)成員支持將利率上調(diào)25個基點，一些成員傾向于將利率維持在當(dāng)前水平，加息和暫停加息之間決策非常艱難。

5、歐洲央行管委森特諾表示，需要在政策上保持可預(yù)測性；目前尚未看到新一輪巴以沖突對數(shù)據(jù)產(chǎn)生的影響；需要維護勞動力市場穩(wěn)定性，根據(jù)數(shù)據(jù)表現(xiàn)靈活調(diào)整政策。

6、高盛預(yù)計，2023年全球?qū)嶋HGDP同比增長2.6%；2024年經(jīng)濟增速應(yīng)會保持在2.5%的穩(wěn)定水平，全球核心通脹率將降至3%以下。

7、日本帝國數(shù)據(jù)庫公司發(fā)布報告顯示，2023財年上半年（4月至9月）日本企業(yè)破產(chǎn)數(shù)量達(dá)4208家，同比增長34.7%，創(chuàng)2000財年以來最大增幅。

8、美國上周初請失業(yè)金人數(shù)為20.9萬人，預(yù)期21萬人，前值從20.7萬人修正為20.9萬人。9月30日當(dāng)周續(xù)請失業(yè)金人數(shù)為170.2萬人，預(yù)期168萬人，前值從166.4萬人修正為167.2萬人。

9、英國至8月三個月GDP環(huán)比升0.3%，預(yù)期0.3%，前值0.2%；8月GDP同比上升0.5%，預(yù)期0.5%，前值自持平修正至升0.3%；環(huán)比升0.2%，預(yù)期升0.2%，前值自降0.5%修正至降0.6%。

10、英國8月季調(diào)后商品貿(mào)易帳逆差159.5億英鎊，預(yù)期逆差147億英鎊；季調(diào)后貿(mào)易帳逆差34.15億英鎊，預(yù)期逆差37億英鎊，前值逆差34.46億英鎊。

11、德國8月未季調(diào)經(jīng)常帳盈余166億歐元，前值盈余187億歐元。

// 國際股市 //

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1、熱門中概股普遍下跌，達(dá)達(dá)集團跌8.37%，京東跌8.27%，圖森未來跌7.87%，好未來跌7.31%，萬國數(shù)據(jù)跌7.3%，有道跌6.44%，世紀(jì)互聯(lián)跌6.4%，亙喜生物跌6.3%，再鼎醫(yī)藥跌5.6%，金山云跌5.45%，微博跌5.07%；漲幅方面，寺庫漲218.55%，盛豐物流漲27.48%，泛生子漲24.21%，盛大科技漲5.41%，大健云倉漲4.79%。中概新能源汽車股全線下跌，蔚來汽車跌5.8%，小鵬汽車跌4.12%，理想汽車跌2.65%。

2、特斯拉在美國網(wǎng)站向考慮購買新款Model 3潛在客戶發(fā)出提醒稱，12月31日之后，稅收抵免極有可能降至3750美元，敦促潛在買家在第四季度結(jié)束前提貨，以保證獲得7500美元全額抵免。

3、高盛已簽署協(xié)議，將專業(yè)貸款機構(gòu)GreenSky及相關(guān)貸款資產(chǎn)出售給Sixth Street牽頭的機構(gòu)投資者財團。該交易預(yù)計將于2024年第一季度完成。

4、Netflix動畫部門重組，將導(dǎo)致裁員和兩部正在籌備中的電影停拍。

5、豐田汽車同日本能源巨頭出光興產(chǎn)達(dá)成協(xié)議，將合作開發(fā)固體電解質(zhì)的量產(chǎn)技術(shù)、提高生產(chǎn)率并建立供應(yīng)鏈，旨在確保2027-2028年有搭載全固態(tài)電池的車輛上市，并在此后實現(xiàn)全面量產(chǎn)。

6、本田汽車同三菱商事簽署諒解備忘錄，將共同研究電動汽車在日本商業(yè)化問題。根據(jù)聲明，兩家公司將討論創(chuàng)建電池壽命管理和智能充電相關(guān)新業(yè)務(wù)。

7、東芝發(fā)布聲明，將于11月22日召開特別股東大會批準(zhǔn)退市事宜，預(yù)計將于12月20日從東京證券交易所退市。

// 商品 //

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1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)上漲，能源化工品普遍上漲，低硫燃料油漲2.03%，丁二烯橡膠漲1.95%，苯乙烯漲1.3%，燃油漲1.1%。黑色系多數(shù)下跌，焦炭跌1.12%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲，菜油漲1.55%。基本金屬漲跌不一，滬鎳漲0.95%，不銹鋼漲0.71%，滬錫漲0.2%，滬鋁跌0.34%，滬銅跌0.46%，滬鋅跌0.71%，滬鉛跌0.82%。

2、歐佩克維持全球石油需求相對強勁的預(yù)期。歐佩克月報將今年全球經(jīng)濟增長預(yù)測上調(diào)至2.8%，將明年預(yù)測維持在2.6%不變；將今年全球原油需求增速預(yù)期維持在244萬桶/日不變，預(yù)計明年增速為225萬桶/日。月報顯示，受尼日利亞、沙特和科威特增產(chǎn)推動，9月歐佩克原油產(chǎn)量增加27.3萬桶/日，達(dá)到2775萬桶/日。

3、歐佩克預(yù)計，今年第四季度全球石油庫存每天將減少約300萬桶，如果成為現(xiàn)實，將是近30年來最大數(shù)據(jù)缺口。

4、IEA發(fā)布月報，預(yù)計今年全球石油需求增速為230萬桶/日，得益于中國、印度和巴西需求增長。IEA將明年全球石油需求增長預(yù)測下調(diào)至88萬桶/日，主因經(jīng)濟環(huán)境疲軟和能源效率提高。

5、鄭商所表示，經(jīng)研究決定，動力煤期貨2410合約交易保證金標(biāo)準(zhǔn)為50%，漲跌停板幅度為10%。非期貨公司會員或者客戶單日開倉交易最大數(shù)量為20手。

6、前三季度上海黃金交易所全部黃金品種累計成交量單邊15753.57噸，同比上升3.08%，累計成交額單邊6.93萬億元，上升16.52%。

7、國慶長假之后，全國豬價再次走低。10月12日，全國外三元生豬均價為15.28元/千克，環(huán)比下跌0.32元。截至2023年8月底，中國能繁母豬數(shù)量4241萬頭， 距離2021年6月高點僅下降7%，兩年時間產(chǎn)能去化微乎其微。

8、美國上周EIA原油庫存增加1017.6萬桶，預(yù)期增加49.2萬桶，前值減少222.4萬桶。

9、EIA天然氣報告顯示，截至10月6日當(dāng)周，美國天然氣庫存總量為35290億立方英尺，環(huán)比增加840億立方英尺，同比增加9.8%，較5年均值高1630億立方英尺，增幅為4.8%。

10、阿根廷羅薩里奧交易所預(yù)計，阿根廷2023/2024年度大豆產(chǎn)量為5000萬噸，此前預(yù)期為4800萬噸。

11、周四波羅的海干散貨指數(shù)報1935點，較前一交易日下跌0.67%，連跌三日。

12、上海有色網(wǎng)最新報價顯示，10月12日，國產(chǎn)電池級碳酸鋰價格報16.96萬元/噸，較前一交易日上漲680元。值得注意的是，當(dāng)日碳酸鋰期貨全部合約漲停。

// 債券 //

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1、【債市綜述】國債期貨低開高走集體收漲，30年期主力合約漲0.08%，10年期漲0.04%；銀行間主要利率債收益率下行。銀行間資金面出現(xiàn)好轉(zhuǎn)跡象，隔夜回購加權(quán)利率小幅回落至1.8%下方。交易員預(yù)計，短期內(nèi)債市或仍有反復(fù)。9月金融數(shù)據(jù)公布在即，若數(shù)據(jù)明顯超出預(yù)期，債市還將面臨擾動。

2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收漲0.24%，可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)漲0.11%。N賽特轉(zhuǎn)、N華懋轉(zhuǎn)、廣電轉(zhuǎn)債漲幅位列前三，分別上漲29.33%、26.74%、12.1%；溢利轉(zhuǎn)債、鴻達(dá)轉(zhuǎn)債、天地轉(zhuǎn)債跌幅居前，分別跌13%、8.93%、6.86%。

3、各地密集推進特殊再融資債券，擬發(fā)行總額已超5000億元。其中，云南省為近期第二次披露特殊再融資債券發(fā)行文件，兩次擬發(fā)行殊再融資債券合計達(dá)1076億元，成為內(nèi)蒙古之后第二個擬發(fā)行規(guī)模超過千億的省份。

4、上交所舉辦推動中央企業(yè)科技創(chuàng)新公司債券高質(zhì)量發(fā)展座談會。上交所相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，將積極發(fā)揮交易所“搭臺”功能，培育科創(chuàng)債投資生態(tài)，為科創(chuàng)債發(fā)行持續(xù)注入新活力，推動債券市場更好服務(wù)高水平科技自立自強。

5、據(jù)證券時報，自10月重啟發(fā)行以來，用于償還地方政府存量債務(wù)的特殊再融資債券迅速成為地方政府債券發(fā)行主力。截至10月12日，內(nèi)蒙古、遼寧、天津、重慶、云南、廣西、吉林、青海、江西、甘肅、福建、寧夏等12個省區(qū)市已成功發(fā)行或計劃發(fā)行特殊再融資債券5362.9億元。??

6、交易商協(xié)會表示，大連銀行因銀行間債券市場現(xiàn)券做市業(yè)務(wù)存在違規(guī)行為，被予以嚴(yán)重警告自律處分。目前，大連銀行銀行間債券市場現(xiàn)券做市業(yè)務(wù)權(quán)限已被暫停，并限期整改。

7、【債券重大事件】①中國銀行贖回400億元二級資本債券②洛陽商都城市投資控股集團承兌票據(jù)不存在信用風(fēng)險③濰坊濱海旅游集團所持濰坊銀行股權(quán)被凍結(jié)④“盟升轉(zhuǎn)債”將于10月17日起掛牌交易⑤“明泰轉(zhuǎn)債”10月24日起在上交所摘牌⑥交易商協(xié)會接受江西省投資集團債務(wù)融資工具注冊。

// 外匯 //

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1、周四在岸人民幣對美元16:30收盤報7.2941，較前一交易日上漲39個基點，夜盤收報7.3059。人民幣對美元中間價報7.1776，調(diào)升3個基點。

2、外匯局副局長陸磊表示，假設(shè)基于數(shù)字貨幣可編程性，在央行數(shù)字貨幣上加載關(guān)于利率的智能合約，央行數(shù)字貨幣將有機會成為廣義貨幣（M2），期待數(shù)研所探索可以實現(xiàn)貨幣政策調(diào)節(jié)央行數(shù)字貨幣利率，達(dá)成宏觀調(diào)控目標(biāo)。

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