//? 熱點聚焦? //

1、央行年內(nèi)第二次降準(zhǔn)重磅落地，預(yù)計釋放中長期流動性超5000億元。央行表示，當(dāng)前我國經(jīng)濟(jì)運行持續(xù)恢復(fù)，內(nèi)生動力持續(xù)增強，社會預(yù)期持續(xù)改善。為鞏固經(jīng)濟(jì)回升向好基礎(chǔ)，保持流動性合理充裕，決定于9月15日下調(diào)金融機構(gòu)存款準(zhǔn)備金率0.25個百分點（不含已執(zhí)行5%存款準(zhǔn)備金率的金融機構(gòu)）。本次下調(diào)后，金融機構(gòu)加權(quán)平均存款準(zhǔn)備金率約為7.4%。央行今年首次降準(zhǔn)已于3月落地，年內(nèi)兩次降準(zhǔn)共降低金融機構(gòu)存款準(zhǔn)備金率0.5個百分點、釋放中長期流動性超萬億元。

2、央行表示，將精準(zhǔn)有力實施好穩(wěn)健貨幣政策，保持流動性合理充裕，保持信貸合理增長，保持貨幣供應(yīng)量和社會融資規(guī)模增速同名義經(jīng)濟(jì)增速基本匹配，更好地支持重點領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，兼顧內(nèi)外平衡，保持匯率基本穩(wěn)定，穩(wěn)固支持實體經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)向好，推動經(jīng)濟(jì)實現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長。

3、【降準(zhǔn)解讀】對于央行此次前瞻降準(zhǔn)，業(yè)內(nèi)人士分析稱，或是為了有效平滑發(fā)債、繳稅、考核等短期擾動因素。本次降準(zhǔn)后銀行體系流動性總量仍保持基本穩(wěn)定，沒有大水漫灌；實體經(jīng)濟(jì)融資成本下行空間進(jìn)一步打開。降準(zhǔn)一次性釋放出大量流動性，對大類資產(chǎn)具有“普惠”效應(yīng)。從短期看，有助于穩(wěn)定市場預(yù)期，增加投資者對股市信心，提高投資意愿；從中長期看，有助于從盈利和估值兩端支撐股票價格。債市方面，降準(zhǔn)對債市短債利率和長端利率都會有相應(yīng)影響。匯市方面，降準(zhǔn)有助于改善市場對經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期，加上其他指標(biāo)回暖，對人民幣匯率接下來走勢可能更為有利。樓市方面，降準(zhǔn)有助于進(jìn)一步促進(jìn)銀行加大房地產(chǎn)等領(lǐng)域支持力度，對于后續(xù)房地產(chǎn)平穩(wěn)健康發(fā)展有積極意義。

4、歐洲央行意外宣布加息，并暗示加息結(jié)束。歐洲央行決定，自9月20日起將主要再融資利率、邊際借貸利率和存款機制利率分別上調(diào)25個基點至4.50%、4.75%和4.00%，為連續(xù)第10次加息，市場預(yù)期按兵不動。歐洲央行在聲明中表示，關(guān)鍵利率已達(dá)到一定水平，如果維持足夠長的時間，將為通脹恢復(fù)到目標(biāo)做出重大貢獻(xiàn)。

//? 環(huán)球市場? //

1、美國三大股指全線收漲，道指漲0.96%報34907.11點，標(biāo)普500指數(shù)漲0.84%報4505.1點，納指漲0.81%報13926.05點。高盛漲2.87%，沃爾格林聯(lián)合博姿漲2.65%，領(lǐng)漲道指。美國TAMAMA科技指數(shù)漲0.84%，臉書漲2.18%，特斯拉漲1.75%。ARM美國IPO首日漲24.69%，市值652億美元。中概股普遍上漲，盛豐物流漲7.73%，趣店漲7.71%。

2、歐洲央行聲明暗示加息周期結(jié)束，歐洲三大股指收盤全線上漲，德國DAX指數(shù)漲0.97%報15805.29點，法國CAC40指數(shù)漲1.19%報7308.67點，英國富時100指數(shù)漲1.95%報7673.08點。

3、亞太股市多數(shù)收漲。韓國綜合指數(shù)漲1.51%，報2572.89點；日經(jīng)225指數(shù)漲1.41%，報33168.10點；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.46%，報7186.50點；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.38%，報11313.53點。

4、國際貴金屬期貨收盤漲跌不一，COMEX黃金期貨持平報1932.5美元/盎司，COMEX白銀期貨跌1.04%報22.94美元/盎司。

5、國際油價全線上漲，美油10月合約漲2.45%，報90.69美元/桶。布油11月合約漲2.41%，報94.09美元/桶。

6、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨漲0.85%報1361.25美分/蒲式耳；玉米期貨跌0.36%報480.5美分/蒲式耳，小麥期貨跌0.84%報592.25美分/蒲式耳。

7、倫敦基本金屬集體收漲，LME期銅漲0.25%報8438美元/噸，LME期鋅漲1.35%報2560美元/噸，LME期鎳漲0.8%報20230美元/噸，LME期鋁漲0.11%報2220美元/噸，LME期錫漲0.73%報25875美元/噸，LME期鉛漲1.26%報2245.5美元/噸。

8、歐債收益率集體收跌，英國10年期國債收益率跌6.5個基點報4.275%，法國10年期國債收益率跌6.9個基點報3.121%，德國10年期國債收益率跌5.8個基點報2.588%，意大利10年期國債收益率跌10.7個基點報4.333%，西班牙10年期國債收益率跌8.2個基點報3.635%。

9、美債收益率集體收漲，2年期美債收益率漲4.2個基點報5.024%，3年期美債收益率漲4.7個基點報4.696%，5年期美債收益率漲3.8個基點報4.427%，10年期美債收益率漲3.8個基點報4.295%，30年期美債收益率漲3.9個基點報4.385%。

10、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.54%報105.34，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.81%報1.0643，英鎊兌美元跌0.65%報1.2409，澳元兌美元漲0.29%報0.6440，美元兌日元漲0.01%報147.48，美元兌瑞郎漲0.22%報0.8957，離岸人民幣兌美元跌182個基點報7.2900。

//? 宏觀? //

1、國家發(fā)改委副主任叢亮表示，支持福建全域推動兩岸融合發(fā)展示范區(qū)建設(shè)，將指導(dǎo)廈門、福州兩市和平潭綜合實驗區(qū)等條件好、優(yōu)勢突出的地區(qū)率先試點，以點帶面，并鼓勵福建其他地區(qū)結(jié)合自身實際、有針對性地參與兩岸融合發(fā)展實踐。叢亮還表示，兩岸各界對兩岸基礎(chǔ)設(shè)施直接聯(lián)通期盼已久，要共同努力，爭取早日實現(xiàn)兩岸民眾坐著高鐵輕松跨過臺灣海峽的夢想。

2、商務(wù)部召開例行新聞發(fā)布會。發(fā)布會要點包括：商務(wù)部將圍繞外貿(mào)促穩(wěn)提質(zhì)進(jìn)一步完善貿(mào)易政策工具箱；美國和歐洲對華投資大幅下降情況并不屬實，中國市場對外資仍保持較強吸引力；美國對中美半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)經(jīng)貿(mào)往來人為設(shè)限，損人不利己。

3、商務(wù)部回應(yīng)“歐盟將對中國電動汽車發(fā)起反補貼調(diào)查”稱，中方對此表示高度關(guān)切和強烈不滿，敦促歐盟從維護(hù)全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定以及中歐全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系的大局出發(fā)，與中方開展對話磋商，為中歐電動汽車產(chǎn)業(yè)共同發(fā)展創(chuàng)造公平、非歧視、可預(yù)期的市場環(huán)境。

4、最高人民法院發(fā)布2023年人民法院反壟斷和反不正當(dāng)競爭典型案例，包括5件反壟斷典型案例和5件反不正當(dāng)競爭案例。案件涉及醫(yī)藥、殯葬、汽車銷售和建材等行業(yè)，均與民生息息相關(guān)。

5、央行周四開展1100億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率1.80%，當(dāng)日有3300億元逆回購到期，因此實現(xiàn)凈回籠2200億元。周五央行公開市場將有3630億元逆回購和4000億元MLF到期，MLF是否“降息”備受關(guān)注。

6、《深圳市推動貨物貿(mào)易進(jìn)口高質(zhì)量發(fā)展行動計劃（2023-2025年）》提出，到2025年全市進(jìn)口貿(mào)易總額要突破1.8萬億元的總目標(biāo)，著力推動進(jìn)口貿(mào)易穩(wěn)規(guī)模、優(yōu)結(jié)構(gòu)、提質(zhì)量，促進(jìn)“產(chǎn)供銷、內(nèi)外貿(mào)、上下游”一體化發(fā)展。

7、首屆粵港澳大灣區(qū)發(fā)展工商大會發(fā)布“澳門倡議”，以進(jìn)一步推動國際工商界建好大灣區(qū)、用好大灣區(qū)，共享大灣區(qū)發(fā)展機遇。

8、國家醫(yī)保局公布數(shù)據(jù)顯示，1-7月，基本醫(yī)療保險基金（含生育保險）總收入18611.60億元，同比增長8.8%；總支出15528.66億元，增長19.3%。

9、央企產(chǎn)業(yè)鏈融通發(fā)展共鏈行動正式啟動，重點在供需匹配、協(xié)作配套、創(chuàng)新合作等七方面形成一批示范項目；重點考慮中央企業(yè)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)和中央企業(yè)加快發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)有關(guān)方向。

10、9月以來10戶央企集團(tuán)總經(jīng)理變動，大部分為到齡退休，個別與反腐有關(guān)。梳理發(fā)現(xiàn)，98戶央企集團(tuán)在任總經(jīng)理臨近退休年紀(jì)領(lǐng)導(dǎo)數(shù)量超過10位，這意味著近兩年央企集團(tuán)“二把手”還將陸續(xù)“換血”。

//? 國內(nèi)股市? //

1、A股縮量震蕩，汽車股領(lǐng)跌， 煤炭、黃金板塊逆勢走強。上證指數(shù)收漲0.11%，報3126.55點，深證成指跌0.57%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.78%，科創(chuàng)50跌0.94%，上證50漲0.26%，北證50漲0.23%。A股成交額為6667.5億元，北向資金凈賣出64.18億元，寧德時代遭凈賣出7.8億元居首，中際旭創(chuàng)獲凈買入2.4億元最多。

2、香港恒生指數(shù)收漲0.21%，報18047.92點，恒生科技指數(shù)漲0.44%，恒生國企指數(shù)漲0.63%。能源、有色、電訊板塊漲幅居前，黃金股普漲，中國黃金國際漲8%；內(nèi)房股多數(shù)回落，融創(chuàng)中國跌近9%。大市成交816.04億港元，南向資金凈買入26.12億港元，中國海洋石油獲凈買入3.82億港元居首，騰訊控股遭凈賣出1.74億港元最多。中國臺灣加權(quán)指數(shù)收漲1.36%，報16807.56點。

3、資本市場投資端改革正加速推進(jìn)。證監(jiān)會日前發(fā)布實施《公募基金行業(yè)費率改革工作方案》，提出要“進(jìn)一步優(yōu)化公募基金交易結(jié)算模式”，支持中小基金管理人降本增效。此次證券交易模式優(yōu)化方案著重圍繞提高券商交易模式便利化水平，同時允許各類公募基金管理人根據(jù)自身業(yè)務(wù)發(fā)展需要自主選擇交易模式，并進(jìn)行優(yōu)化和完善。

4、證監(jiān)會同意安邦股份滬市主板IPO注冊。深交所上市委公告，亞聯(lián)機械、湖南兵器首發(fā)將于9月21日上會。

5、高盛表示，受五方面因素推動，中國股市有望在今年底前出現(xiàn)上行的交易機會，逐步趨向此前預(yù)測的MSCI（明晟公司）中國指數(shù)點位，這意味著潛在回報率將達(dá)10%。由于風(fēng)險回報比例向好，高盛對中國股票維持超配的觀點。據(jù)悉，前述五大因素包括寬松政策提速、周期性改善、市場技術(shù)面向好、低估值和低倉位。

6、市場整體維持低位震蕩，不少機構(gòu)在此窗口期逆向加碼，私募整體倉位水平進(jìn)一步提升。與此同時，私募調(diào)研活躍度近期相對增加，王亞偉千合資本、葛衛(wèi)東混沌投資、但斌東方港灣等一批重量級機構(gòu)都增大調(diào)研力度。

7、據(jù)證券時報，日前，在第17屆中國上市公司價值評選專家評審會暨專家研討會上，海通證券研究所所長路穎提示投資者關(guān)注當(dāng)下宏觀經(jīng)濟(jì)以及A股市場的積極因素。她表示，本輪庫存周期或?qū)⒂?023年三季度見底隨后迎來回升，同時當(dāng)前A股性價比已非常高，在基本面回升的情況下市場行情有望回暖。

8、據(jù)中國基金報，剛推出不久的中證2000指數(shù)吸引多家基金公司爭相競足，富國、博時等16家機構(gòu)紛紛上報相關(guān)增強指數(shù)基金。在多位業(yè)內(nèi)人士看來，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)弱復(fù)蘇的宏觀基本面疊加流動性相對寬裕，或更適合配置分散度更強的中小市值產(chǎn)品，也更有利于發(fā)揮量化選股寬度優(yōu)勢。

9、融資保證金比例下調(diào)后，融資客已連續(xù)三日加倉。券商反饋，本周明顯感受到融資交易活躍度有所上升。一家中型券商信用業(yè)務(wù)人士稱，本周調(diào)降融資保證金比例以來，公司客戶融資余額確有上升。

10、南通市政府與北交所簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。北交所將依托南通服務(wù)基地，繼續(xù)深化同南通合作，推動一批龍頭標(biāo)桿企業(yè)到北交所上市，打造特色鮮明、優(yōu)勢明顯的北交所“南通板塊”。

11、“茅臺巧克力”即將上線。貴州茅臺官宣，9月16日將與德芙合作推出酒心巧克力。據(jù)悉，茅臺酒心巧克力將推出經(jīng)典和減糖兩種口味，分為2顆裝、6顆裝、12顆裝等規(guī)格，最低定價為2顆裝的經(jīng)典口味，為35元/盒。

12、小米Note 13系列定檔9月21日晚7點發(fā)布。與此同時，小米生態(tài)鏈部迎來架構(gòu)調(diào)整，新成立智能硬件部、掃地機部等部門。值得注意的是，此次調(diào)整中將掃地機單獨成為一個部門。

13、據(jù)中國證券報，本周以來，融資客連日加倉。數(shù)據(jù)顯示，上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所融資余額合計為15129.56億元，本周前3個交易日增加390.01億元；融券余額為917.80億元，本周前3個交易日融券凈賣出3.92億元，保持穩(wěn)定。業(yè)內(nèi)人士表示，融資客大舉加倉，發(fā)生在投資者融資買入證券時的融資保證金最低比例由100%降低至80%之后。

//? 金融? //

1、深圳市提出，擴大保障性租賃住房、倉儲物流、能源等存量領(lǐng)域基礎(chǔ)設(shè)施REITs儲備規(guī)模，支持謀劃消費基礎(chǔ)設(shè)施REITs；進(jìn)一步促進(jìn)深港資本市場雙向開放，探索推動將深港兩地REITs納入深港通標(biāo)的范圍，研究深港REITs規(guī)則對接。

2、證監(jiān)會官網(wǎng)信息顯示，華寶基金、華泰柏瑞基金、富國基金等17家機構(gòu)上報中證2000指數(shù)增強基金，華夏基金和華泰柏瑞基金上報中證2000ETF發(fā)起式聯(lián)接基金。

3、數(shù)據(jù)顯示，并非所有量化交易下基金都取得亮眼業(yè)績，有不少量化基金大幅虧損，量化交易基金首尾業(yè)績最大相差近200個百分點。據(jù)悉，量化模型及其背后科技力量支撐或是不同量化機構(gòu)拉開業(yè)績差距關(guān)鍵因素。

4、外資公募首只主動管理ESG債基即將誕生。路博邁基金發(fā)布公告稱，旗下第三只產(chǎn)品路博邁中國綠色債券將于近日發(fā)售，發(fā)售期為9月18日至12月18日。

5、國家開發(fā)銀行官網(wǎng)“領(lǐng)導(dǎo)班子”一欄顯示，謝泰峰已任國開行黨委委員。待履行完相關(guān)程序后，謝泰峰將履新國開行副行長。此前，謝泰峰任工商銀行高級業(yè)務(wù)總監(jiān)。

//? 樓市? //

1、自然資源部部署低效用地再開發(fā)試點工作，決定在北京等15個?。ㄊ校?3個城市開展為期4年的低效用地再開發(fā)試點，聚焦盤活存量土地探索創(chuàng)新政策舉措，完善激勵約束機制，以提高土地利用效率、促進(jìn)城鄉(xiāng)高質(zhì)量發(fā)展。

2、住建部部長倪虹在新疆調(diào)研時表示，全國住房城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)要支持新疆加快構(gòu)建互嵌式社區(qū)環(huán)境，推動建設(shè)團(tuán)結(jié)和諧的美麗新疆；實施住房保障民生工程，推動建設(shè)安居樂業(yè)的美麗新疆。

3、消息稱武漢首套房首付比降至二成。武漢當(dāng)?shù)亟煌ㄣy行、招商銀行對此表示，目前，首套房首付比例最低確實已降至二成，二套房首付比例降至三成，不再區(qū)分是否在限購區(qū)域。

4、海南?？?、廣西桂林官宣實施“認(rèn)房不認(rèn)貸”政策。其中，在桂林市六城區(qū)及靈川縣購買新建商品住房，并完成商品房合同網(wǎng)簽、登記備案、契稅繳納的個人，可按已繳納契稅金額的100%獲得財政補貼。

5、英國房價指數(shù)創(chuàng)近14年來新低，凸顯央行加息影響。英國皇家特許測量師學(xué)會（RICS）最新調(diào)查報告顯示，8月三個月RICS房價指數(shù)降至-68，低于市場預(yù)期的-56。

//? 產(chǎn)業(yè)? //

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1、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，人形機器人是信息、制造、材料、能源、生命等技術(shù)集大成者。在政策和技術(shù)雙加持下，人形機器人在工業(yè)、醫(yī)療、家庭服務(wù)等領(lǐng)域具有巨大應(yīng)用空間，預(yù)計到2030年，我國人形機器人市場規(guī)模有望達(dá)約8700億元。?

2、今年以來，人工智能的熱度居高不下。為了進(jìn)一步推動人工智能應(yīng)用的落地和創(chuàng)新，工業(yè)和信息化部工業(yè)文化發(fā)展中心牽頭成立的工業(yè)元宇宙協(xié)同發(fā)展組織于日前在北京召開AI應(yīng)用工作組籌備會，正式成立AI應(yīng)用工作組。據(jù)了解，工業(yè)文化發(fā)展中心為工信部直屬事業(yè)單位。

3、國家能源局公布數(shù)據(jù)顯示，8月份，全社會用電量為8861億千瓦時，同比增長3.9%；1-8月，全社會用電量累計60826億千瓦時，增長5.0%。

4、交通運輸部發(fā)布《關(guān)于加快建立健全現(xiàn)代公路工程標(biāo)準(zhǔn)體系的意見》，要求深入推進(jìn)先進(jìn)的智能化、標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)代工程設(shè)計施工，加大北斗等新一代通信信息技術(shù)與現(xiàn)代公路工程技術(shù)融合應(yīng)用。

5、廣電總局發(fā)布通知，開展廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽虛擬現(xiàn)實制作技術(shù)應(yīng)用示范有關(guān)工作，將重點開展虛擬現(xiàn)實沉浸式體驗應(yīng)用示范、虛擬數(shù)字人應(yīng)用示范、虛擬現(xiàn)實全景直播等。

6、國管局印發(fā)《中央國家機關(guān)所屬事業(yè)單位公務(wù)用車管理辦法（試行）》，自10月1日起施行?！掇k法》突出從嚴(yán)規(guī)范管理的要求，對公務(wù)用車控制數(shù)、配備標(biāo)準(zhǔn)等全流程進(jìn)行規(guī)定，強調(diào)要加強越野車、租用車輛等特殊事項管理。

7、國管局等四部門聯(lián)合印發(fā)通知，決定自2024年1月1日起，全面實施機關(guān)食堂反食品浪費工作成效評估和通報制度，督促機關(guān)在食堂食品采購、儲存、加工、消費等環(huán)節(jié)做到節(jié)約減損，增強干部職工反食品浪費意識。

8、接近政策部門人士透露，市場關(guān)注的煤電容量電價改革政策有望年內(nèi)出臺，或?qū)⒂?024年1月1日起正式執(zhí)行。煤電企業(yè)有望在該政策刺激下增厚利潤。

9、國家組織高值醫(yī)用耗材聯(lián)合采購辦公室發(fā)布公告，明確將進(jìn)行國家組織人工晶體類及運動醫(yī)學(xué)類醫(yī)用耗材集中帶量采購。本次集中帶量采購產(chǎn)品為人工晶體類及運動醫(yī)學(xué)類醫(yī)用耗材，增材制造技術(shù)（即3D打印類）產(chǎn)品可自愿參加。

10、《云南文化和旅游強省建設(shè)三年行動(2023-2025年)》提出，到2025年全省接待游客達(dá)11億人次以上，文化和旅游總收入2.2萬億元以上，文化和旅游產(chǎn)業(yè)增加值占全省GDP比重超過10%。

11、中秋國慶假期旅游預(yù)訂量激增。飛豬發(fā)布報告顯示，截至目前，國慶假期國內(nèi)游產(chǎn)品預(yù)訂量同比增近6倍，出境游產(chǎn)品預(yù)訂量增長超20倍。即將到來的亞運會讓杭州旅游“紅得發(fā)紫”。

12、上海調(diào)整促進(jìn)汽車消費補貼實施細(xì)則部分內(nèi)容，今年6-12月，個人用戶報廢或者轉(zhuǎn)讓本人名下在上海市注冊登記的非營業(yè)性小客車，并購買純電動小客車新車，注冊使用性質(zhì)為非營運的，上海市給予個人用戶一次性10000元購車補貼。

13、華為MateX5于9月14日10:08全面開售，起售價12999元。華為秋季全場景新品發(fā)布會將于9月25日14:30舉行，眾多新品即將登場。

//? 海外? //

1、歐洲央行預(yù)計，歐元區(qū)2023年、2024年和2025年通脹率分別為5.6%、3.2%和2.1%；將歐元區(qū)2023年經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期下調(diào)至0.7%，將2024年和2025年增長預(yù)期分別調(diào)整為1.0%和1.5%。

2、歐洲央行行長拉加德表示，通脹仍在過長時間內(nèi)保持在較高水平，決心確保通脹回歸2%的目標(biāo)。歐洲央行大幅降低經(jīng)濟(jì)增長預(yù)測，經(jīng)濟(jì)增長將保持低迷；未來決定將確保在必要時間內(nèi)，歐洲央行關(guān)鍵利率將被設(shè)定在足夠限制的水平上。

3、花旗預(yù)計，美聯(lián)儲將在9月“跳過”加息，而在11月加息25個基點。

4、日本經(jīng)濟(jì)再生大臣新藤義孝表示，將采取一切可能的政策措施來支持經(jīng)濟(jì)，力爭實現(xiàn)良性增長和財富分配，同時努力實現(xiàn)財政改革。

5、泰國對中國及哈薩克斯坦兩國游客實施“免簽5個月”的政策。在免簽政策實施期間，泰國允許上述兩國游客免簽進(jìn)入泰國并在泰國境內(nèi)停留的時間不超過30天。

6、美國8月PPI同比上升1.6%，預(yù)期1.2%，前值0.8%；環(huán)比上升0.7%，預(yù)期0.4%，前值0.3%。8月核心PPI同比上升2.2%，預(yù)期2.2%，前值2.4%；環(huán)比上升0.2%，預(yù)期0.2%，前值0.3%。

7、美國8月零售銷售環(huán)比上升0.6%，預(yù)期0.2%，前值升0.7%修正為升0.5%。

8、美國上周初請失業(yè)金人數(shù)為22萬人，預(yù)期22.5萬人，前值自21.6萬人修正至21.7萬人；9月2日當(dāng)周續(xù)請失業(yè)金人數(shù)168.8萬人，預(yù)期169.5萬人，前值自167.9萬人修正至168.4萬人。

9、澳大利亞8月季調(diào)后失業(yè)率為3.7%，與預(yù)期及前值一致；8月就業(yè)人口增加6.49萬人，預(yù)期增2.3萬人，前值降1.46萬人。

10、韓國8月ICT出口同比下降16.7%，連降14個月；半導(dǎo)體出口額86.4億美元，其中系統(tǒng)芯片、存儲芯片分別減少14.9%、26.1%。

//? 國際股市? //

1、熱門中概股普遍上漲，盛豐物流漲7.73%，趣店漲7.71%，比特小鹿?jié)q7.21%，比特數(shù)字漲6.48%，百勝中國漲5.43%，名創(chuàng)優(yōu)品漲5.22%，碩迪生物漲4.63%，知乎漲4.47%，希爾威金屬礦業(yè)漲4.12%；跌幅方面，天境生物跌6.38%，億咖通科技跌4.89%，盛美半導(dǎo)體跌4.83%，叮咚買菜跌4.66%。中概新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲2.98%，小鵬汽車漲1.49%，理想汽車漲0.49%。

2、知情人士稱，歐盟將正式指控微軟Office捆綁聊天和視頻應(yīng)用Teams行為涉嫌壟斷。

3、黑石集團(tuán)宣布，將企業(yè)信貸、資產(chǎn)融資和保險集團(tuán)整合為一個新部門：黑石信貸保險（BXCI）。信貸和保險是黑石增長最快的部門，過去三年管理資產(chǎn)翻倍至2950億美元。

4、蘋果公司計劃開發(fā)非侵入式血糖監(jiān)測項目。蘋果芯片高管蒂姆·米勒特現(xiàn)在負(fù)責(zé)監(jiān)督葡萄糖追蹤器項目。

5、巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋公司披露，9月11日-13日出售約550萬股惠普股票，平均售價約29美元/股，總計套現(xiàn)約1.58億美元。

6、雪佛龍在西澳大利亞主要工廠液化天然氣工人已開始一場罷工行動，這場爭端或?qū)_亂全球能源市場。

7、星巴克董事會成員變動，公司創(chuàng)始人兼名譽主席霍華德·舒爾茨即日起退出董事會。張蔚當(dāng)選公司董事會成員，自10月1日起生效。

8、消息稱，大眾汽車計劃裁減德國主要電動汽車工廠臨時工，主因歐洲電動汽車訂單減少。

9、知情人士稱，蔚來計劃將阿爾卑斯售后服務(wù)、交付中心由全國性經(jīng)銷商集團(tuán)承接，但商超店依然為直營。

10、越南電動汽車制造商VinFast上半年共售出1.13萬輛車，其中7100輛被母公司Vingroup旗下出租車公司購得。

11、市場消息稱，美國汽車工人聯(lián)合會（UAW）宣布“罷工抗議”策略，這是福特汽車公司，通用汽車公司和斯特蘭提斯公司歷史性的第一次罷工。UAW表示，隨著時間推移，罷工將擴大到更多設(shè)施，并將根據(jù)需要宣布。

12、奧多比2023財年第三季度調(diào)整后每股收益4.09美元，預(yù)期3.98美元；營收48.9億美元，預(yù)期48.7億美元；凈利潤14.03億美元，預(yù)期13.16億美元。預(yù)計2023財年第四季度每股收益4.10-4.15美元，分析師預(yù)期4.06美元。預(yù)計第四季度營收49.8億-50.3億美元，分析師預(yù)期50億美元。

//? 商品? //

1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤普遍上漲，能源化工品多數(shù)上漲，低硫燃料油漲2.52%，甲醇漲1.93%，PTA漲1.83%，20號膠漲1.77%，紙漿漲1.68%，短纖漲1.6%，苯乙烯跌1.39%。黑色系全線上漲，焦煤漲2.08%，鐵礦石漲1.51%，螺紋鋼漲1.09%，焦炭漲1.01%，熱卷漲近1%。農(nóng)產(chǎn)品集體上漲，菜油漲2.04%，豆油漲1.36%，豆二漲1.29%，棕櫚油漲1.05%，豆一漲近1%?；窘饘偃€收漲，滬鎳漲1.12%，滬錫漲0.86%，滬鋅漲0.78%，滬鋁漲0.55%，滬鉛漲0.53%，滬銅漲0.46%，滬銅漲0.46%。

2、鄭商所公告，9月15日，燒堿期貨首批上市交易合約掛牌基準(zhǔn)價為2950元/噸；對二甲苯期貨首批上市交易合約掛牌基準(zhǔn)價為9550元/噸。

3、《煤炭行政處罰辦法（修訂征求意見稿）》明確，違反煤炭法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定事實確鑿并有法定依據(jù)，對公民處以二百元以下、對法人或者其他組織處以三千元以下罰款或者警告的行政處罰的，可以當(dāng)場作出行政處罰決定。

4、商務(wù)部公告，決定對原產(chǎn)于歐盟的進(jìn)口馬鈴薯淀粉征收反補貼稅，稅率為7.5%-12.4%，實施期限為5年。

5、印度食品部部長喬普拉表示，近期沒有取消小麥進(jìn)口稅計劃，沒有提高食用油進(jìn)口稅的提議。

6、EIA天然氣報告：截至9月8日當(dāng)周，美國天然氣庫存總量為32050億立方英尺，較此前一周增加570億立方英尺，較去年同期增加4450億立方英尺，同比增幅16.1%，同時較5年均值高2030億立方英尺，增幅6.8%。

7、周四波羅的海干散貨指數(shù)報1340點，創(chuàng)5月23日以來新高，較前一交易日上漲3.88%，連漲7日。

8、上海有色網(wǎng)最新報價顯示，9月14日，國產(chǎn)電池級碳酸鋰價格下跌500元，報18.85萬元/噸，連跌8日并再創(chuàng)逾4個月新低。

//? 債券? //

1、【債市綜述】銀行間主要利率債超長券走強短券偏弱；國債期貨全線收漲，30年期主力合約漲0.53%，10年期主力合約漲0.14%。銀行間市場資金面稍收斂，隔夜回購加權(quán)平均利率反彈逾23bp至1.76%附近?！岸纻毖永m(xù)暖勢收益率普遍明顯下行。

2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收跌0.17%，可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)跌0.47%。其中，20只可轉(zhuǎn)債跌超2%，“榮23轉(zhuǎn)債”跌5.93%，跌幅最大；4只可轉(zhuǎn)債漲超2%，“N力諾轉(zhuǎn)”大漲16.30%，漲幅最高。

3、上周日本投資者海外債券購買量創(chuàng)逾三年新高。日本財務(wù)省公布數(shù)據(jù)顯示，上周投資者凈買入3.63萬億日元（約合246.8億美元）外國長期債券，創(chuàng)2020年3月以來新高。

4、【債券重大事件】①農(nóng)業(yè)銀行成功發(fā)行600億元二級資本債②花樣年5只境內(nèi)債重組全部完成，總規(guī)模超64億元③昆明交投票據(jù)承兌逾期系貿(mào)易糾紛，將盡快達(dá)成一致④“18晟晏G1”擬修改兌付條款⑤“20哈城投MTN001”將變更到期日⑥“22膠州城投MTN001”“22膠州城投MTN002”持有人會議未生效。

//? 外匯? //

1、周四在岸人民幣對美元16:30收盤報7.2701，較前一交易日上漲88個基點，夜盤收報7.2768。人民幣對美元中間價報7.1874，調(diào)升20個基點。

2、中國金融時報發(fā)表評論員文章稱，人民幣對美元匯率貶值壓力主要是短期、階段性的，央行有充足的匯率應(yīng)對儲備工具。市場人士認(rèn)為，央行匯率管理有很多辦法，工具箱豐富，有能力、有信心、有條件保持人民幣匯率基本穩(wěn)定。

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