//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、證監(jiān)會(huì)首席律師焦津洪在第二屆金融街資管論壇上表示，目前，證監(jiān)會(huì)聚焦高質(zhì)量發(fā)展、建設(shè)中國(guó)特色現(xiàn)代資本市場(chǎng)系統(tǒng)工程，初步形成“1+N+X”的政策框架，這標(biāo)志著資本市場(chǎng)新一輪深化改革開放已經(jīng)拉開帷幕。其中有兩個(gè)“N”，一個(gè)“N”是制定實(shí)施資本市場(chǎng)投資端改革行動(dòng)方案，另一個(gè)“N”是制定實(shí)施資本市場(chǎng)服務(wù)建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系行動(dòng)方案。
2、證監(jiān)會(huì)和滬深北交易所日前發(fā)布通知，修訂融資融券交易實(shí)施細(xì)則，將投資者融資買入證券時(shí)融資保證金最低比例由100%降低至80%。該新規(guī)自9月8日收市后實(shí)施。而對(duì)于融資利率與融券費(fèi)率是否會(huì)相應(yīng)調(diào)整，有大型券商人士表示，目前其所在公司正在研究?jī)扇诶市抡?，但具體是否實(shí)施尚不得知。
3、房地產(chǎn)再現(xiàn)重磅傳聞，消息稱新房限價(jià)即將取消，“一線城市取消限購(gòu)”傳聞亦浮現(xiàn)于市場(chǎng)。周三A股、港股地產(chǎn)板塊集體大漲，地產(chǎn)“三仙”股價(jià)飆升：中國(guó)恒大收漲82.86%；融創(chuàng)中國(guó)漲68.35%，連續(xù)三日股價(jià)大漲；碧桂園漲20.79%。
4、歐盟公布最嚴(yán)數(shù)字監(jiān)管名單，亞馬遜、蘋果、微軟、字節(jié)跳動(dòng)等6家大型高科技公司被列為首批受《數(shù)字市場(chǎng)法案》監(jiān)管的服務(wù)清單。這份清單將列出部分“守門人”，即處于絕對(duì)壟斷地位的科技巨頭。這些公司將承擔(dān)不得濫用市場(chǎng)支配地位打壓或并購(gòu)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等《數(shù)字市場(chǎng)法案》規(guī)定的義務(wù)。
//? 環(huán)球市場(chǎng)? //
1、美國(guó)三大股指全線收跌，道指跌0.57%報(bào)34443.19點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.7%報(bào)4465.48點(diǎn)，納指跌1.06%報(bào)13872.47點(diǎn)。蘋果跌3.58%，波音跌2.06%，領(lǐng)跌道指。美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)跌1.76%，英偉達(dá)跌3.05%，特斯拉跌1.78%。中概股多數(shù)下跌，亨達(dá)海天跌86.84%，易電行跌82.95%。
2、歐洲三大股指收盤全線下跌，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.19%報(bào)15741.37點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.84%報(bào)7194.09點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.16%報(bào)7426.14點(diǎn)。
3、亞太股市多數(shù)收跌。韓國(guó)綜合指數(shù)跌0.73%，報(bào)2563.34點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)漲0.62%，報(bào)33241.02點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.78%，報(bào)7257.10點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.08%，報(bào)11427.66點(diǎn)。
4、國(guó)際油價(jià)全線上漲，美油10月合約漲1.03%，報(bào)87.58美元/桶。布油11月合約漲0.69%，報(bào)90.66美元/桶。
5、國(guó)際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.55%報(bào)1941.8美元/盎司，COMEX白銀期貨跌1.58%報(bào)23.495美元/盎司。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收跌，LME期銅跌1.48%報(bào)8361.5美元/噸，LME期鋅漲0.14%報(bào)2476美元/噸，LME期鎳跌2.4%報(bào)20535美元/噸，LME期鋁持平報(bào)2193美元/噸，LME期錫跌1.02%報(bào)26175美元/噸，LME期鉛跌0.22%報(bào)2228.5美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨漲0.73%報(bào)1375美分/蒲式耳；玉米期貨持平報(bào)486美分/蒲式耳，小麥期貨漲1.71%報(bào)609.5美分/蒲式耳。
8、歐債收益率集體上漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲0.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.527%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲4.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.182%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲4.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.650%，意大利10年期國(guó)債收益率漲6.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.397%，西班牙10年期國(guó)債收益率漲5.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.700%。
9、美債收益率多數(shù)收漲，2年期美債收益率漲5.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)5.029%，3年期美債收益率漲6.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.741%，5年期美債收益率漲4.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.434%，10年期美債收益率漲2.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.289%，30年期美債收益率跌1.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.361%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.04%報(bào)104.84，非美貨幣表現(xiàn)分化，歐元兌美元漲0.04%報(bào)1.0727，英鎊兌美元跌0.43%報(bào)1.2510，澳元兌美元漲0.04%報(bào)0.6382，美元兌日元跌0.04%報(bào)147.67，美元兌瑞郎漲0.18%報(bào)0.8912，離岸人民幣兌美元跌161個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.3206。
//? 宏觀? //
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1、國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)在第26次中國(guó)-東盟領(lǐng)導(dǎo)人會(huì)議上發(fā)表講話稱，要加強(qiáng)互聯(lián)互通，深化產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈合作，力爭(zhēng)2024年內(nèi)完成中國(guó)東盟自貿(mào)區(qū)3.0版談判，持續(xù)推進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化。中國(guó)愿同東盟開展工業(yè)領(lǐng)域部長(zhǎng)級(jí)對(duì)話，加強(qiáng)新能源汽車、光伏等領(lǐng)域合作。
2、國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)出席第26次東盟與中日韓（10+3）領(lǐng)導(dǎo)人會(huì)議，會(huì)議通過《10+3領(lǐng)導(dǎo)人關(guān)于發(fā)展電動(dòng)汽車生態(tài)系統(tǒng)的聯(lián)合聲明》。李強(qiáng)表示，中方愿與各方深化數(shù)字經(jīng)濟(jì)、清潔能源、新能源汽車等領(lǐng)域創(chuàng)新合作，共促新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，共同培育更多新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。
3、國(guó)務(wù)院批復(fù)同意《東莞深化兩岸創(chuàng)新發(fā)展合作總體方案》，要求著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，立足東莞對(duì)臺(tái)交流合作基礎(chǔ)和粵港澳大灣區(qū)資源稟賦，聚焦科技創(chuàng)新和先進(jìn)制造，深入推進(jìn)要素開放和制度開放。
4、商務(wù)部等十三部門公布全國(guó)第三批城市一刻鐘便民生活圈試點(diǎn)名單，要求積極推動(dòng)開展省級(jí)試點(diǎn)，擇優(yōu)確定省級(jí)試點(diǎn)城市、便民生活圈典型社區(qū)和重點(diǎn)企業(yè)，擴(kuò)大便民生活圈覆蓋服務(wù)范圍，讓更多社區(qū)居民受益。
5、人社部部長(zhǎng)王曉萍主持召開民營(yíng)企業(yè)座談會(huì)，要求進(jìn)一步完善惠企政策，強(qiáng)化民營(yíng)企業(yè)用工服務(wù)，加強(qiáng)擴(kuò)崗政策支持和創(chuàng)業(yè)幫扶，推動(dòng)人社涉企服務(wù)提質(zhì)增效。
6、2023年服貿(mào)會(huì)圓滿落幕，共達(dá)成1100余項(xiàng)成果，有83個(gè)國(guó)家和國(guó)際組織以政府或總部名義設(shè)展辦會(huì)，線下參展企業(yè)國(guó)際化率超過20%。
7、央行周三開展260億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率1.8%，當(dāng)日有3820億元逆回購(gòu)到期，因此實(shí)現(xiàn)凈回籠3560億元。
//? 國(guó)內(nèi)股市? //
1、A股震蕩盤整，芯片產(chǎn)業(yè)鏈、軍工股走強(qiáng)，地產(chǎn)股大漲。上證指數(shù)收漲0.12%，報(bào)3158.08點(diǎn)，深證成指跌0.24%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.47%，北證50漲0.03%，科創(chuàng)50漲0.43%，上證50跌0.09%。A股成交額為7728億元，北向資金凈買入0.41億元，中興通訊獲凈買入3.18億元居首，隆基綠能遭凈賣出4.52億元最多。
2、香港恒生指數(shù)收跌0.04%，報(bào)18449.98點(diǎn)，恒生科技指數(shù)跌0.40%，恒生國(guó)企指數(shù)漲0.11%。醫(yī)藥、工業(yè)、科技板塊走弱，藥明康德跌6%，東方甄選跌近5%；上海電氣漲近4%，股票被納入恒生可持續(xù)發(fā)展系列指數(shù)。大市成交929.28億港元，南向資金凈買入41.68億港元，融創(chuàng)中國(guó)獲凈買入5.43億港元居首，騰訊控股遭凈賣出1.9億港元最多。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收跌0.32%，報(bào)16738.16點(diǎn)。
3、證監(jiān)會(huì)表示，堅(jiān)決貫徹黨中央“要活躍資本市場(chǎng)，提振投資者信心”的重要部署，更好服務(wù)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康運(yùn)行和國(guó)家重大戰(zhàn)略實(shí)施。堅(jiān)守主責(zé)主業(yè)，加大資本市場(chǎng)防假打假力度，會(huì)同有關(guān)方面穩(wěn)妥化解重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)，以監(jiān)管履職能力提升帶動(dòng)資本市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展。
4、證監(jiān)會(huì)同意中遠(yuǎn)通創(chuàng)業(yè)板IPO注冊(cè)。上交所公告，終止鮮美來主板IPO審核，益諾思首發(fā)將于9月13日上會(huì)。
5、北交所召開會(huì)員座談會(huì)。北交所負(fù)責(zé)人表示，證券公司參與高質(zhì)量建設(shè)北交所大有可為，要抓緊制定內(nèi)部工作方案，加快推進(jìn)各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，加大宣傳推廣力度，推動(dòng)一批優(yōu)質(zhì)企業(yè)在北交所上市，齊心協(xié)力推動(dòng)改革舉措落地見效。
6、香港特區(qū)政府促進(jìn)股票市場(chǎng)流動(dòng)性專責(zé)小組9月6日舉行首次會(huì)議，接下來幾天內(nèi)將舉行更多會(huì)議。
7、消息稱，外資行開始大幅降低中國(guó)風(fēng)險(xiǎn)敞口。摩根大通對(duì)此回應(yīng)稱，摩根大通中國(guó)戰(zhàn)略并沒有變化，整體中國(guó)風(fēng)險(xiǎn)敞口將保持穩(wěn)定，會(huì)繼續(xù)審慎經(jīng)營(yíng)，服務(wù)中國(guó)和全球企業(yè)。
8、據(jù)澎湃新聞，近日，有媒體報(bào)道全球最大資管公司貝萊德將于11月7日關(guān)閉中國(guó)靈活股票基金。對(duì)此，9月6日貝萊德回應(yīng)稱，由于中國(guó)靈活股票基金目前的管理規(guī)模較小，經(jīng)充分考慮投資者和股東的利益后，貝萊德對(duì)該基金做出了清盤的決定。貝萊德表示，此次清盤屬于基金日常管理，貝萊德會(huì)定期對(duì)旗下產(chǎn)品做出評(píng)估，以保障投資者的利益。
9、據(jù)證券時(shí)報(bào)，近日，北交所公開表示，優(yōu)化企業(yè)申報(bào)上市要“連續(xù)掛牌滿12個(gè)月”的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。這一政策調(diào)整，也很快引發(fā)市場(chǎng)廣泛關(guān)注。北交所已向券商下發(fā)通知，進(jìn)一步細(xì)化了執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。北交所稱，自進(jìn)入創(chuàng)新層之日起，發(fā)行人可以向北交所提交發(fā)行上市申請(qǐng)文件，保薦機(jī)構(gòu)要統(tǒng)籌考慮時(shí)間。
10、騰訊云官方預(yù)熱自家AI聊天機(jī)器人。騰訊文檔2023年度新品發(fā)布會(huì)將于9月7日11:30舉行，屆時(shí)將分享騰訊文檔發(fā)展方向并發(fā)布全新產(chǎn)品；騰訊全球數(shù)字生態(tài)大會(huì)也將同步開啟。
11、消息稱“長(zhǎng)城汽車正考慮出售所持蜂巢能源股權(quán)”。蜂巢能源董秘王志坤對(duì)此回應(yīng)稱，消息不實(shí)，長(zhǎng)城汽車并非公司股東。公司已申報(bào)科創(chuàng)板IPO，正處于問詢階段。
12、消息稱，安踏旗下Amer Sports計(jì)劃明年初上市，尋求100億美元估值。安踏對(duì)此表示，不就市場(chǎng)傳聞做出評(píng)論。
13、新股力王股份將于9月7日在北交所上市。崇德科技將開啟申購(gòu)，申購(gòu)代碼：301548，申購(gòu)價(jià)格：66.8元/股。
14、據(jù)中國(guó)基金報(bào)，監(jiān)管部門對(duì)違規(guī)減持雷霆出手。東方時(shí)尚發(fā)布公告披露，北京證監(jiān)局對(duì)公司控股股東東方時(shí)尚投資采取責(zé)令改正的監(jiān)管措施。上交所也對(duì)東方時(shí)尚投資予以監(jiān)管警示。東方時(shí)尚投資承諾，將在9月15日之前以自籌資金購(gòu)回此前減持的股份，而涉及收益所得將全部歸上市公司所有。
//? 金融? //
1、中基協(xié)數(shù)據(jù)顯示，截至二季度末，基金管理公司及子公司、證券公司、期貨公司、私募基金管理機(jī)構(gòu)資管業(yè)務(wù)規(guī)模約68.07萬億元。其中，公募基金規(guī)模27.69萬億元，基金公司管理養(yǎng)老金規(guī)模4.50萬億元，私募基金規(guī)模20.80萬億元。
2、多只熱門ETF披露最終成立規(guī)模。其中，華泰柏瑞中證2000ETF成立規(guī)模約5.89億元，博時(shí)科創(chuàng)100ETF成立規(guī)模為26.6億元，國(guó)泰上證科創(chuàng)板100ETF成立規(guī)模為14.9億元。
3、上海擬進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)督工作，嚴(yán)厲打擊財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)違法違規(guī)行為，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)國(guó)有企業(yè)、上市公司、金融企業(yè)等財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)行為監(jiān)督，重點(diǎn)查處中介機(jī)構(gòu)未按照?qǐng)?zhí)業(yè)準(zhǔn)則、規(guī)則出具報(bào)告等問題，嚴(yán)肅查處財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)造假等問題。
4、華潤(rùn)信托擬出清所持9.09%華泰資產(chǎn)股權(quán)，受讓方為華泰保險(xiǎn)集團(tuán)。若此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓獲批，華泰資產(chǎn)股東數(shù)將由3名變成2名，分別為華泰保險(xiǎn)集團(tuán)和上海資義創(chuàng)業(yè)投資有限公司，持股比例分別為90.91%、9.09%。
5、據(jù)證券時(shí)報(bào)，近日監(jiān)管部門就保險(xiǎn)資金長(zhǎng)期投資問題展開調(diào)研，以推進(jìn)保險(xiǎn)資金長(zhǎng)期投資，增強(qiáng)對(duì)保險(xiǎn)資金運(yùn)用特點(diǎn)規(guī)律及新問題、新形勢(shì)的了解掌握。據(jù)了解，調(diào)研內(nèi)容包括保險(xiǎn)公司資產(chǎn)配置理念、資產(chǎn)運(yùn)用策略等相關(guān)情況，以及對(duì)推動(dòng)保險(xiǎn)資金長(zhǎng)期投資，保險(xiǎn)資金運(yùn)用在會(huì)計(jì)方法、償付能力及績(jī)效考核方面的意見建議，對(duì)未來一段時(shí)間保險(xiǎn)資金運(yùn)用形勢(shì)展望等。
6、廈門證監(jiān)局對(duì)國(guó)貿(mào)期貨采取責(zé)令改正措施，因公司股權(quán)事務(wù)管理存在疏漏，廈門國(guó)貿(mào)寶達(dá)潤(rùn)實(shí)業(yè)有限公司未經(jīng)批準(zhǔn)持有公司5%股權(quán)，不符合《期貨公司監(jiān)督管理辦法》第十九條規(guī)定。
7、據(jù)證券時(shí)報(bào)，基金公司開啟新一輪ETF布局。從最新上報(bào)的產(chǎn)品情況來看，公募ETF布局呈現(xiàn)出兩大趨勢(shì)：一是跟蹤細(xì)分行業(yè)的主題ETF越來越多；二是中小公募紛紛入局，ETF不再只是“頭部游戲”。
8、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，今年以來，基金公司高管變動(dòng)較為頻繁。截至目前，已有103家基金公司的250位高管發(fā)生變更，涉及董事長(zhǎng)變更的基金公司家數(shù)達(dá)到27家。僅8月份便有26家基金公司高管變更，人事變動(dòng)較為頻繁。在業(yè)內(nèi)人士看來，公募競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)日趨激烈，更需要基金公司以穩(wěn)健的管理與差異化的發(fā)展戰(zhàn)略以應(yīng)對(duì)機(jī)遇與挑戰(zhàn)。
//? 樓市? //
1、新華社發(fā)文稱，近期一系列房地產(chǎn)政策優(yōu)化調(diào)整，不斷充實(shí)政策調(diào)控工具箱。以京滬為代表的一線城市房地產(chǎn)市場(chǎng)交易活躍，購(gòu)房者信心大幅提振，二三線城市表現(xiàn)相對(duì)平淡，交易情緒仍待傳導(dǎo)。
2、8月上海二手房成交1.4萬套，結(jié)束半年來連續(xù)下行走勢(shì)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，上海房地產(chǎn)市場(chǎng)已經(jīng)走過底部，疊加“認(rèn)房不認(rèn)貸”政策影響，將出現(xiàn)回暖跡象。
3、“穩(wěn)樓市”政策實(shí)施首月，鄭州商品房銷售面積環(huán)比增長(zhǎng)3.37%。數(shù)據(jù)顯示，8月鄭州商品房銷售面積為94.76萬平方米，環(huán)比增長(zhǎng)3.37%，同比增長(zhǎng)超過10個(gè)百分點(diǎn)。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、財(cái)政部、稅務(wù)總局發(fā)布公告，自2023年1月1日至2027年12月31日，允許先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)5%抵減應(yīng)納增值稅稅額。
2、2023中國(guó)國(guó)際數(shù)字經(jīng)濟(jì)博覽會(huì)在河北石家莊正定開幕。會(huì)上發(fā)布的《2022年全國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)應(yīng)用水平評(píng)價(jià)報(bào)告》指出，當(dāng)前我國(guó)綜合型、特色型、專業(yè)型的多層次工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)體系基本形成。
3、工信部總工程師趙志國(guó)表示，要加快推進(jìn)5G網(wǎng)絡(luò)和千兆光網(wǎng)深度覆蓋，提升重點(diǎn)場(chǎng)景以及偏遠(yuǎn)地區(qū)網(wǎng)絡(luò)覆蓋水平，加快制定數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)基礎(chǔ)制度配套政策，深化數(shù)據(jù)管理國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)貫標(biāo)，提升各類主體數(shù)據(jù)利用能力。
4、工信部擬加強(qiáng)民用無人駕駛航空器生產(chǎn)管理。民用無人駕駛航空器生產(chǎn)者應(yīng)加強(qiáng)民用無人駕駛航空器生產(chǎn)過程數(shù)據(jù)管理，確保其生產(chǎn)的民用無人駕駛航空器在發(fā)生數(shù)據(jù)安全事件時(shí)能夠進(jìn)行數(shù)據(jù)溯源和數(shù)據(jù)應(yīng)急處置。
5、國(guó)家藥監(jiān)局表示，2022年審評(píng)通過建議批準(zhǔn)21個(gè)創(chuàng)新藥，含3個(gè)首創(chuàng)新藥；全年整體按審評(píng)時(shí)限審結(jié)率提升至99.80%；兒童用藥批準(zhǔn)數(shù)量為66個(gè)，創(chuàng)歷史新高。
6、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，工信部最新數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)原料藥產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)、出口均位居世界前列，在研新藥數(shù)量位居全球第二位。據(jù)悉，下一步我國(guó)將著力做好醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展頂層設(shè)計(jì)，培育世界一流醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)，推進(jìn)醫(yī)藥創(chuàng)新產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化，不斷提升我國(guó)生物醫(yī)藥科技的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力和影響力。
7、中國(guó)科協(xié)主席萬鋼表示，新能源汽車已成為汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)主要方向，推動(dòng)新能源汽車高質(zhì)量發(fā)展四大新舉措包括：推動(dòng)新能源汽車科技創(chuàng)新；加快新能源汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；拓展新能源汽車應(yīng)用市場(chǎng)；支持新能源汽車發(fā)展新政策。
8、因存在違法收集個(gè)人信息等行為，知網(wǎng)被國(guó)家網(wǎng)信辦處以5000萬元罰款。知網(wǎng)表示，誠(chéng)懇接受堅(jiān)決服從，全面開展整改工作。
9、國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布報(bào)告顯示，第二季度全球半導(dǎo)體設(shè)備出貨金額為258億美元，同比下降2%，環(huán)比下降4%。
10、硅業(yè)分會(huì)公布太陽能級(jí)多晶硅最新價(jià)格，多晶硅價(jià)格出現(xiàn)7月以來第8次整體上調(diào)，也是n型料第10次漲價(jià)。
11、《2023年7月游戲產(chǎn)業(yè)報(bào)告》顯示，7月中國(guó)移動(dòng)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入為221.10億元，環(huán)比上升3.40%，同比上升51.09%。
//? 海外? //
1、美聯(lián)儲(chǔ)褐皮書：多數(shù)地區(qū)報(bào)告物價(jià)增長(zhǎng)總體放緩，制造業(yè)和消費(fèi)品行業(yè)增速放緩更快；大多數(shù)地區(qū)的受訪者表示7月和8月經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)溫和；全國(guó)就業(yè)增長(zhǎng)疲軟；勞動(dòng)力市場(chǎng)不平衡問題持續(xù)存在，招聘有所放緩；一些地區(qū)的消費(fèi)者正在耗盡儲(chǔ)蓄并轉(zhuǎn)向負(fù)債。
2、美聯(lián)儲(chǔ)柯林斯表示，可能非常接近或已達(dá)到利率峰值；勞動(dòng)力市場(chǎng)再平衡“還有一段路要走”，美聯(lián)儲(chǔ)需采取謹(jǐn)慎、小心、審慎的政策方法，判斷通脹是否持續(xù)走向2%還為時(shí)過早，預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)將在2024年底前持續(xù)放緩。
3、歐洲央行管委卡茲米爾表示，需要再加息一次，可能是最后一次；9月加息要優(yōu)于晚些時(shí)候加息，另一種選擇是在10月或12月加息。經(jīng)合組織指出，歐洲央行必須維持限制性貨幣政策以平抑通脹。
4、英國(guó)央行行長(zhǎng)貝利表示，離利率峰值更近，但并不意味著已經(jīng)達(dá)到峰值；通脹將繼續(xù)下降，將確保通脹回到2%的目標(biāo)；計(jì)劃逐步減少英國(guó)央行資產(chǎn)負(fù)債表。
5、加拿大央行維持基準(zhǔn)利率在5%不變，為2001年以來高位，符合市場(chǎng)預(yù)期。
6、日本央行政策委員會(huì)審議委員高田創(chuàng)表示，是否結(jié)束負(fù)利率的問題與圍繞收益率曲線控制（YCC）政策討論不同，強(qiáng)勁的美國(guó)經(jīng)濟(jì)可能是影響日元近期走勢(shì)一個(gè)重要因素。
7、東盟發(fā)表第43屆東盟峰會(huì)主席聲明稱，本屆峰會(huì)回顧東盟各項(xiàng)事務(wù)進(jìn)展，并重申東盟致力于進(jìn)一步加強(qiáng)東盟機(jī)構(gòu)能力和效力，以應(yīng)對(duì)當(dāng)今挑戰(zhàn)，繼續(xù)保持地區(qū)增長(zhǎng)和繁榮的中心地位。
8、國(guó)際貨幣基金組織(IMF)表示，在韓國(guó)尋求恢復(fù)財(cái)政健康和控制通脹之際，應(yīng)保持貨幣和財(cái)政政策限制性。韓國(guó)當(dāng)前限制性貨幣和財(cái)政政策立場(chǎng)在短期內(nèi)應(yīng)當(dāng)維持。
9、國(guó)際奧委會(huì)宣布成立電子競(jìng)技委員會(huì)。
10、巴拿馬運(yùn)河管理局表示，盡管雨季即將結(jié)束，但巴拿馬運(yùn)河水位恢復(fù)情況未達(dá)預(yù)期，因此在今年剩余時(shí)間里以及整個(gè)2024年，船舶限行措施都將保持不變。
11、中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)公布數(shù)據(jù)顯示，8月全球制造業(yè)PMI為48.3%，環(huán)比上升0.4個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)2個(gè)月環(huán)比上升，但指數(shù)仍在48%左右的較低水平。
12、美國(guó)7月貿(mào)易帳逆差650億美元，預(yù)期逆差680億美元，前值逆差655億美元修正至逆差637億美元。
13、美國(guó)8月ISM非制造業(yè)PMI為54.5，創(chuàng)2月以來新高，預(yù)期52.5，前值52.7。8月Markit服務(wù)業(yè)PMI終值為50.5，預(yù)期及初值均為51；綜合PMI終值為50.2，預(yù)期及初值均為50.4。
14、美國(guó)上周MBA30年期固定抵押貸款利率為7.21%，前值7.31%；MBA抵押貸款申請(qǐng)活動(dòng)指數(shù)為183.6，前值189。
15、歐元區(qū)7月零售銷售環(huán)比下降0.2%，預(yù)期降0.1%，前值降0.3%；同比下降1.0%，預(yù)期降1.2%，前值降1.4%修正為降1.0%。
16、英國(guó)8月建筑業(yè)PMI為50.8，預(yù)期50.5，前值51.7。
17、澳大利亞第二季度GDP同比增長(zhǎng)2.1%，預(yù)期1.8%，前值2.3%；環(huán)比增長(zhǎng)0.4%，預(yù)期0.3%，前值0.2%。
//? 國(guó)際股市? //
1、熱門中概股多數(shù)下跌，亨達(dá)海天跌86.84%，易電行跌82.95%，銅道跌16.46%，叮咚買菜跌5.77%，圖森未來跌4.8%，嘉楠科技跌4.52%，億航智能跌3.78%，和黃醫(yī)藥跌3.7%，晶科能源跌3.3%；漲幅方面，格陵蘭科技漲30.26%，盛豐物流漲7.99%，歡聚漲4.28%，名創(chuàng)優(yōu)品漲3.63%，好未來漲2.48%。中概新能源汽車股漲跌不一，蔚來汽車跌2.08%，小鵬汽車漲1.07%，理想汽車漲0.23%。
2、美國(guó)汽車工人聯(lián)合工會(huì)與通用汽車、福特汽車和斯泰蘭蒂斯集團(tuán)三大車企進(jìn)行合同談判，尋求大幅加薪及其他權(quán)益。如果工會(huì)和車企無法就新的勞動(dòng)合同達(dá)成協(xié)議，9月14日現(xiàn)有合同到期后可能出現(xiàn)大規(guī)模罷工。
3、美國(guó)公用事業(yè)巨頭Dominion Energy表示，同意以140億美元價(jià)格將天然氣分銷業(yè)務(wù)出售給管道巨頭恩橋公司，出售預(yù)計(jì)將于2024年底完成，但須獲得監(jiān)管部門批準(zhǔn)。
4、特斯拉宣布，上海超級(jí)工廠第200萬輛特斯拉整車下線。與此同時(shí)，因擔(dān)憂產(chǎn)能過剩問題，特斯拉不考慮近期在印尼投資建廠。馬斯克計(jì)劃10月份就星鏈相關(guān)談判訪問印尼。
5、蘋果增加支出開發(fā)對(duì)話式人工智能。
6、高通與亞馬遜云科技在汽車軟件領(lǐng)域達(dá)成合作，將推出可簡(jiǎn)化汽車軟件開發(fā)流程的技術(shù)，將云技術(shù)集成于開發(fā)流程。
7、殼牌執(zhí)行官Cremers表示，Prelude浮式液化天然氣項(xiàng)目正在進(jìn)行重大改造，該項(xiàng)目于8月開始，將持續(xù)幾個(gè)月。公司考慮在2030年后在北美和非洲進(jìn)行液化天然氣項(xiàng)目。
8、OpenAI：將于11月6日舉辦首屆開發(fā)者大會(huì)——OpenAI DevDay。幾周后將開放在舊金山線下出席的登記。我們還將直播主題演講。
9、雪佛龍表示，澳大利亞液化天然氣工人罷工將推遲至9月8日。
10、戴姆勒卡車、帕卡和康明斯宣布，將在美國(guó)投資20億-30億美元成立電池合資企業(yè)。
11、沙特電信公司表示，將以近22.5億美元價(jià)格收購(gòu)西班牙電信約9.9%股份。
//? 商品? //
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品表現(xiàn)分化，苯乙烯漲2.71%，純堿跌2.34%，紙漿跌1.92%，LPG跌1.64%，丁二烯橡膠跌1.19%。黑色系多數(shù)下跌。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，棕櫚油跌0.85%，菜油跌0.74%?；窘饘贊q跌不一，滬鉛漲0.9%，不銹鋼漲0.32%，滬鋁漲0.21%，滬鋅跌0.07%，滬錫跌0.14%，滬銅跌0.65%，滬鎳跌1.59%。
2、中共中央、國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)礦山安全生產(chǎn)工作的意見》，嚴(yán)格災(zāi)害嚴(yán)重煤礦安全準(zhǔn)入，停止新建產(chǎn)能低于90萬噸/年的煤與瓦斯突出、沖擊地壓、水文地質(zhì)類型極復(fù)雜的煤礦。推進(jìn)礦山轉(zhuǎn)型升級(jí)，分類處置不具備安全生產(chǎn)條件的礦山；實(shí)施非煤礦山整合重組，鼓勵(lì)大型礦山企業(yè)兼并重組和整合技改中小型非煤礦山企業(yè)。
3、我國(guó)建立農(nóng)作物種子認(rèn)證制度。市場(chǎng)監(jiān)管總局聯(lián)合農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)《關(guān)于開展農(nóng)作物種子認(rèn)證工作的實(shí)施意見》，制定農(nóng)作物種子認(rèn)證推廣應(yīng)用有關(guān)措施，鼓勵(lì)種子企業(yè)獲得認(rèn)證。
4、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部向社會(huì)推介發(fā)布第一批耐鹽堿優(yōu)異作物種質(zhì)資源清單，涉及大豆、水稻、玉米、小麥等10種農(nóng)作物，共計(jì)711份。
5、鄭商所修訂發(fā)布期貨結(jié)算管理辦法。辦法明確，期貨公司會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額為200萬元；非期貨公司會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額為50萬元。
6、鄭商所宣布，動(dòng)力煤期貨2409合約交易保證金標(biāo)準(zhǔn)為50%，漲跌停板幅度為10%，非期貨公司會(huì)員或者客戶單日開倉(cāng)交易最大數(shù)量為20手。
7、8月全球黃金ETF凈流出25億美元（46噸），持倉(cāng)量連續(xù)第三個(gè)月減少。世界鉑金投資協(xié)會(huì)指出，全球鉑金需求連續(xù)三個(gè)季度保持增長(zhǎng)，其中第二季度同比增長(zhǎng)31%，市場(chǎng)缺口達(dá)到11噸。
8、國(guó)家發(fā)改委宣布，9月6日國(guó)內(nèi)成品油最高零售價(jià)格不作調(diào)整，未調(diào)金額納入下次調(diào)價(jià)時(shí)累加或沖抵。
9、受海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲支撐，周三波羅的海干散貨指數(shù)報(bào)1081點(diǎn)，較前一交易日上漲1.69%。
10、上海有色網(wǎng)最新報(bào)價(jià)顯示，9月6日，國(guó)產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格下跌2500元，報(bào)20.05萬元/噸，再創(chuàng)逾3個(gè)月新低。
//? 債券? //
1、【債市綜述】銀行間主要利率債收益率普遍明顯上行，中短券升幅更大；國(guó)債期貨全線收跌，30年期主力合約跌0.42%，10年期主力合約跌0.24%。銀行間資金面趨于收斂，隔夜和七天回購(gòu)利率均反彈；“二永債”收益率普遍大幅上行。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收跌0.11%，可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)跌0.01%。其中，11只可轉(zhuǎn)債跌超2%，福蓉轉(zhuǎn)債跌20%，跌幅最大；18只可轉(zhuǎn)債漲超2%，“N易瑞轉(zhuǎn)”大漲57.30%，漲幅最高。
3、上交所公告，將于9月6日正式發(fā)布上證地方國(guó)企信用債指數(shù)系列（7條），為市場(chǎng)提供多樣化業(yè)績(jī)基準(zhǔn)與投資標(biāo)的。
4、北交所國(guó)債和地方政府債發(fā)行規(guī)模已達(dá)3.3萬億元。北交所在高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)政府債市場(chǎng)同時(shí)，正在籌建信用債市場(chǎng)，推進(jìn)公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債，研究豐富指數(shù)體系與北證50ETF方案，以滿足資管機(jī)構(gòu)固定收益和指數(shù)化投資需求。
5、中證指數(shù)有限公司將于9月8日起新增發(fā)布11條收益率曲線，包括4條中證證券公司債收益率曲線、4條中證銀行業(yè)非存款類金融機(jī)構(gòu)債收益率曲線和3條中證浮動(dòng)利率債券利差收益率曲線，新增發(fā)布4條中證綠色債券收益率曲線。
6、【債券重大事件】①中國(guó)銀行全額贖回400億元二級(jí)資本債券②奧園境內(nèi)公開債整體順利展期，股票有望近期復(fù)牌③“22哈爾濱投MTN001”擬提前兌付④綠城集團(tuán)市場(chǎng)化購(gòu)買公司發(fā)行非金融企業(yè)債務(wù)融資工具7.15億元⑤凱里城投被列為失信被執(zhí)行人⑥“23南交03”“23南交04”“23魯黃金MTN006（科創(chuàng)票據(jù)）”取消發(fā)行。
//? 外匯? //
1、周三在岸人民幣對(duì)美元16:30收盤報(bào)7.3084，較前一交易日上漲4個(gè)基點(diǎn)，夜盤收?qǐng)?bào)7.3184。人民幣對(duì)美元中間價(jià)報(bào)7.1969，調(diào)貶186個(gè)基點(diǎn)。
2、工商銀行北京分行與美團(tuán)舉行簽約儀式，就數(shù)字人民幣領(lǐng)域創(chuàng)新產(chǎn)品——數(shù)字人民幣智能預(yù)付管家應(yīng)用推廣達(dá)成一致。雙方將加快推進(jìn)產(chǎn)品上線，努力構(gòu)建更加完備的數(shù)字人民幣服務(wù)生態(tài)場(chǎng)景。
3、8月莫斯科交易所人民幣交易額為3.92萬億盧布，環(huán)比增逾30%，人民幣以超過45%的市場(chǎng)占有率保持領(lǐng)先。
4、俄羅斯央行將在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)拋售1500億盧布外匯，以滿足部分投資者償還歐洲債券時(shí)對(duì)硬通貨需求。
5、日本內(nèi)閣官房長(zhǎng)官松野博一表示，正高度關(guān)注外匯波動(dòng)情況，匯率大幅波動(dòng)不可?。蝗缬斜匾?，將適當(dāng)應(yīng)對(duì)外匯波動(dòng)，不排除任何選項(xiàng)。
6、印度央行表示，計(jì)劃測(cè)試更多批發(fā)型央行數(shù)字貨幣使用案例，今年12月前目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)數(shù)字貨幣與統(tǒng)一支付接口二維碼完全互操作性，并達(dá)到每日100萬筆數(shù)字貨幣交易。
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