//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、國(guó)家發(fā)改委宣布設(shè)立民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局，釋放出重視民營(yíng)企業(yè)、提振發(fā)展信心的強(qiáng)烈信號(hào)。國(guó)家發(fā)改委副主任叢亮透露，近日中央編辦正式批復(fù)在國(guó)家發(fā)改委內(nèi)部設(shè)立民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局，作為促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大的專門機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)相關(guān)領(lǐng)域政策統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，推動(dòng)各項(xiàng)重大舉措早落地、早見效。
2、受近期利好消息影響，周一北交所行情大爆發(fā)，北證50指數(shù)大幅收漲5.92%，創(chuàng)歷史最大漲幅，成交額達(dá)35億元?jiǎng)?chuàng)新高。受益于北證50指數(shù)大漲，北證50指數(shù)基金“水漲船高”，12只北證50指數(shù)基金全部盈利，多只基金凈值漲超5%。
3、“醬香拿鐵”火爆出圈。貴州茅臺(tái)與瑞幸咖啡推出的聯(lián)名咖啡“茅臺(tái)瑞幸醬香拿鐵”上架開賣。據(jù)了解，“醬香拿鐵”使用白酒風(fēng)味厚奶，含53度貴州茅臺(tái)酒，酒精度低于0.5%，零售價(jià)38元/杯，使用優(yōu)惠券后預(yù)計(jì)19元/杯。
// 環(huán)球市場(chǎng) //
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1、美股休市一日。歐洲三大股指收盤小幅下跌，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.1%報(bào)15824.85點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.24%報(bào)7279.51點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.16%報(bào)7452.76點(diǎn)。
2、亞太股市多數(shù)收漲。韓國(guó)綜合指數(shù)漲0.81%，報(bào)2584.55點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)漲0.70%，報(bào)32939.18點(diǎn)，連漲6日；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.56%，報(bào)7318.80點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.14%，報(bào)11513.04點(diǎn)。
3、COMEX黃金期貨收跌0.15%報(bào)1964.2美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌0.9%報(bào)24.34美元/盎司。
4、國(guó)際油價(jià)集體收漲，美油10月合約漲0.5%報(bào)85.98美元/桶，布油11月合約漲0.51%報(bào)89美元/桶。
5、倫敦基本金屬多數(shù)收跌，LME期銅跌0.59%報(bào)8450美元/噸，LME期鋅跌0.76%報(bào)2466.5美元/噸，LME期鎳跌0.31%報(bào)21020美元/噸，LME期鋁跌1.63%報(bào)2200.5美元/噸，LME期錫漲1.91%報(bào)26300美元/噸，LME期鉛跌2.07%報(bào)2202美元/噸。
6、歐債收益率集體上漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲3.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.457%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲2.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.097%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲3.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.574%，意大利10年期國(guó)債收益率漲5.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.282%，西班牙10年期國(guó)債收益率漲3.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.280%。
7、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.15%報(bào)104.12，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.17%報(bào)1.0796，英鎊兌美元漲0.3%報(bào)1.2627，澳元兌美元漲0.25%報(bào)0.6462，美元兌日元漲0.17%報(bào)146.47，美元兌瑞郎跌0.12%報(bào)0.8845，離岸人民幣兌美元跌48個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.2754。
// 宏觀 //
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1、外交部宣布，應(yīng)印度共和國(guó)政府邀請(qǐng)，國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)將于9月9日至10日出席在印度新德里舉行的二十國(guó)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)人第十八次峰會(huì)。
2、國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于依托全國(guó)一體化政務(wù)服務(wù)平臺(tái)建立政務(wù)服務(wù)效能提升常態(tài)化工作機(jī)制的意見》，就進(jìn)一步總結(jié)政務(wù)服務(wù)效能提升“雙十百千”工程經(jīng)驗(yàn)，鞏固實(shí)踐成果，持續(xù)推進(jìn)為民辦實(shí)事、惠企優(yōu)服務(wù)等作出部署。
3、財(cái)政部、稅務(wù)總局等多部門宣布延續(xù)多項(xiàng)稅費(fèi)優(yōu)惠政策，相關(guān)政策執(zhí)行至2027年底。政策明確，對(duì)符合條件的從事污染防治的第三方企業(yè)減按15%的稅率征收企業(yè)所得稅；繼續(xù)對(duì)內(nèi)資研發(fā)機(jī)構(gòu)和外資研發(fā)中心采購國(guó)產(chǎn)設(shè)備全額退還增值稅。
4、國(guó)家發(fā)改委表示，積極推進(jìn)建立重點(diǎn)民間投資項(xiàng)目庫，推動(dòng)強(qiáng)化重點(diǎn)民間投資項(xiàng)目用地保障、設(shè)立中央預(yù)算內(nèi)投資促進(jìn)民間投資引導(dǎo)專項(xiàng)等工作；積極推動(dòng)民間投資項(xiàng)目發(fā)行基礎(chǔ)設(shè)施REITs。
5、工信部表示，近期將開展全國(guó)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)和促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展綜合督查，新培育100家左右中小企業(yè)特色產(chǎn)業(yè)集群，組織開展清理拖欠企業(yè)賬款專項(xiàng)行動(dòng)，深入開展中小微企業(yè)發(fā)展環(huán)境第三方評(píng)估。
6、市場(chǎng)監(jiān)管總局表示，將進(jìn)一步推進(jìn)民生領(lǐng)域反壟斷執(zhí)法專項(xiàng)行動(dòng)，深入開展妨礙統(tǒng)一市場(chǎng)和公平競(jìng)爭(zhēng)政策措施集中清理，著力為民營(yíng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展創(chuàng)造公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境；加大對(duì)民營(yíng)企業(yè)原始創(chuàng)新保護(hù)力度。
7、商務(wù)部部長(zhǎng)王文濤會(huì)見意大利副總理塔亞尼時(shí)表示，中方歡迎意大利企業(yè)擴(kuò)大對(duì)華貿(mào)易和投資，將進(jìn)一步發(fā)揮重點(diǎn)外資項(xiàng)目工作專班等機(jī)制作用，為包括意企在內(nèi)的外資企業(yè)提供更好服務(wù)，營(yíng)造良好營(yíng)商環(huán)境。
8、人社部、國(guó)家發(fā)改委、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)通知，部署開展防止返貧就業(yè)攻堅(jiān)行動(dòng)，進(jìn)一步做好脫貧人口就業(yè)幫扶工作，全力穩(wěn)定脫貧人口務(wù)工規(guī)模和務(wù)工收入，堅(jiān)決守住不發(fā)生因失業(yè)導(dǎo)致規(guī)模性返貧的底線。
9、央行周一開展120億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率1.8%，當(dāng)日有3320億元逆回購到期，因此實(shí)現(xiàn)凈回籠3200億元。
10、南京將深化戶籍制度改革，進(jìn)一步降低落戶門檻，放寬人才落戶條件。據(jù)了解，《南京市人才落戶實(shí)施辦法》擬調(diào)整修訂，新增“35周歲(含)以下大專學(xué)歷畢業(yè)生，正在南京市繳納社保即可落戶”等內(nèi)容。
// 國(guó)內(nèi)股市 //
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1、A股放量拉升，順周期板塊大爆發(fā)。上證指數(shù)收漲1.40%，報(bào)3177.06點(diǎn)，深證成指漲1.41%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.85%，科創(chuàng)50漲0.82%，上證50漲1.79%。A股成交額為8883.7億元，北向資金凈買入68.84億元，招商銀行獲凈買入5.1億元居首，寧德時(shí)代遭凈賣出3.25億元最多。
2、香港恒生指數(shù)收漲2.51%，報(bào)18844.16點(diǎn)，恒生科技指數(shù)漲3%，恒生國(guó)企指數(shù)漲3.17%。內(nèi)房、半導(dǎo)體、有色板塊漲幅居前，融創(chuàng)中國(guó)大漲34%，中國(guó)鋁業(yè)漲超14%，中芯國(guó)際漲近11%。大市成交1526.87億港元，南向資金凈買入42.99億港元，盈富基金獲凈買入8.45億港元居首，美團(tuán)遭凈賣出5.94億港元最多。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收漲0.87%，報(bào)16789.69點(diǎn)。
3、香港財(cái)政司司長(zhǎng)陳茂波強(qiáng)調(diào)，并未排除降低股票印花稅的選項(xiàng)，只是需要以組合拳全面看，不能單靠一招。香港除不斷提升自身競(jìng)爭(zhēng)力，也要發(fā)揮好互聯(lián)互通的角色，引進(jìn)更多新水。
4、證監(jiān)會(huì)發(fā)布報(bào)告顯示，2022年證券所收入總額為675.7億元，同比增長(zhǎng)4.8%。其中，證券服務(wù)業(yè)務(wù)收入為220.6億元，增長(zhǎng)7.6%。425家IPO公司審計(jì)收費(fèi)共計(jì)42.8億元，下降7.0%，審計(jì)收費(fèi)均值為1007.4萬元，上升7.8%。
5、深交所表示，將深化資本市場(chǎng)改革，加大直接融資支持力度。聚焦先進(jìn)制造、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、綠色低碳等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，進(jìn)一步健全資本市場(chǎng)服務(wù)科技創(chuàng)新支持機(jī)制，加大針對(duì)性制度供給、產(chǎn)品供給，著力打造“透明廉潔優(yōu)質(zhì)注冊(cè)制”。
6、上交所與沙特交易所集團(tuán)簽署合作備忘錄，兩家交易所將探索在交叉上市、金融科技、ESG、數(shù)據(jù)交換和研究方面合作機(jī)遇，促進(jìn)兩個(gè)市場(chǎng)多元化和包容性。
7、據(jù)證券時(shí)報(bào)，光伏上市公司半年報(bào)披露結(jié)束，光伏組件、電池出貨排名更加清晰。上半年，晶科能源重返組件出貨規(guī)模第一，排名前四的組件廠地位依舊穩(wěn)固，領(lǐng)先第二梯隊(duì)超過10GW。光伏電池出貨方面，通威股份、愛旭股份仍位列前兩名，中潤(rùn)光能則新晉成為第三名。
8、據(jù)證券時(shí)報(bào)，隨著近期北京股權(quán)交易中心“專精特新”專板的開板，全國(guó)區(qū)域性股權(quán)市場(chǎng)（四板市場(chǎng)）的發(fā)展迎來突破性進(jìn)展。據(jù)了解，截至目前，首批9家備案了“專精特新”專板建設(shè)方案的區(qū)域性股權(quán)市場(chǎng)中，4家專板已經(jīng)開板，另外幾家正在籌備中，計(jì)劃近期開板。?
9、據(jù)中國(guó)基金報(bào)，在北交所迎來超預(yù)期政策利好之際，2000億光伏龍頭隆基綠能董事長(zhǎng)鐘寶申，于9月1日溢價(jià)15.53%舉牌北交所上市公司奧迪威，持股比例增至6.063%。北交所資深專家朱為繹指出，這是北交所歷史上首例個(gè)人舉牌。
10、據(jù)第一財(cái)經(jīng)，截至9月4日收盤，北證50指數(shù)上漲5.92%，北交所成交35.13億元，環(huán)比增加82.30%。行業(yè)人士分析稱，科創(chuàng)板投資者直接參與北交所交易，是北交所投資門檻的變相下降?？苿?chuàng)板投資者不再需要風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)，券商端一鍵功能即可開通北交所交易權(quán)限，預(yù)計(jì)北交所將快速批量引入一批科創(chuàng)板投資者。
11、中國(guó)證券報(bào)，數(shù)據(jù)顯示，8月以來券商累計(jì)調(diào)研次數(shù)約1.44萬次，環(huán)比增長(zhǎng)超160%。工業(yè)機(jī)械行業(yè)獲券商調(diào)研的上市公司最多，共86只個(gè)股獲得券商調(diào)研；電氣部件與設(shè)備公司數(shù)量排名第二，有64只個(gè)股獲券商調(diào)研；食品加工與肉類、電子元件行業(yè)公司數(shù)量并列第三，均有44只個(gè)股被券商調(diào)研。
12、茅臺(tái)集團(tuán)董事長(zhǎng)丁雄軍表示，以“美酒鏈”為主線，拓展酒旅康養(yǎng)，融合金融業(yè)態(tài)，精心打造“一二三產(chǎn)業(yè)綜合體”，構(gòu)筑起“美酒、美生活、美鏈接”的茅臺(tái)產(chǎn)業(yè)生態(tài)，是茅臺(tái)正在努力的方向。
13、上交所問詢中國(guó)石化120億元融資項(xiàng)目，要求結(jié)合上半年末公司貨幣資金情況、未來經(jīng)營(yíng)資金流入及支出需求等，說明本次融資規(guī)模合理性。
14、網(wǎng)傳正威集團(tuán)及法定代表人王文銀被采取限制消費(fèi)措施。公司對(duì)此回應(yīng)稱，目前事件已妥善解決，相關(guān)影響已解除。
15、騰訊集團(tuán)副總裁李強(qiáng)表示，騰訊堅(jiān)定看好、全面擁抱大模型，內(nèi)部正在進(jìn)行自研的混元大模型研發(fā)，幾個(gè)月前就已經(jīng)開始內(nèi)測(cè)，近期會(huì)正式對(duì)外發(fā)布。
16、順豐控股向港交所提交上市申請(qǐng)書，增聘中金、瑞銀為香港上市事宜整體協(xié)調(diào)人。
17、上周北交所新增IPO申報(bào)企業(yè)1家。截至9月3日，今年新增申報(bào)企業(yè)333家。上交所上市委公告，三晶股份首發(fā)過會(huì)。民生健康將于周二在創(chuàng)業(yè)板上市；新股萬德股份將開啟申購，申購代碼：889369；申購價(jià)格：8.93元/股。
18、科大訊飛宣布訊飛星火大模型面向全民開放，用戶可以在各大應(yīng)用商店下載直接注冊(cè)使用。據(jù)了解，科大訊飛是目前對(duì)全民開放大模型中唯一一家A股上市公司。
// 金融 //
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1、北京將進(jìn)一步活躍私募股權(quán)投資市場(chǎng)，充分激活創(chuàng)業(yè)投資和股權(quán)投資市場(chǎng)，為首都科技創(chuàng)新和高質(zhì)量發(fā)展提供更多長(zhǎng)期資本和耐心資本，支持不斷完善“募投管退”全鏈條服務(wù)穩(wěn)定，促進(jìn)科技、產(chǎn)業(yè)、金融良性發(fā)展。
2、天津發(fā)布新一輪優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境措施，提出強(qiáng)化融資信貸服務(wù)，加快推進(jìn)金融服務(wù)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展3.0版，深化天津市區(qū)域性股權(quán)市場(chǎng)制度和業(yè)務(wù)創(chuàng)新試點(diǎn)。
3、上交所進(jìn)一步優(yōu)化交易型開放式指數(shù)基金網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)，網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購期原則上不超過3個(gè)交易日。網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購期內(nèi)基金管理人可以申請(qǐng)變更網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購終止日，原則上僅允許變更一次。
4、上半年公募基金“中考”成績(jī)單浮出水面：權(quán)益類基金虧損近1400億元，但公募基金整體盈利1400億元，貨基、債基等固收類基金貢獻(xiàn)最大；基金行業(yè)規(guī)模逆市增至27.7萬億，成為我國(guó)資管行業(yè)“排頭兵”。
5、又有基金公司一把手變更。嘉合基金公告，公司總經(jīng)理金川任董事長(zhǎng)，總經(jīng)理職務(wù)則由副總經(jīng)理魏超接任。
6、據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來，已有杭銀理財(cái)、南銀理財(cái)、建信理財(cái)?shù)榷嗉毅y行理財(cái)公司董事長(zhǎng)等職位出現(xiàn)人事變動(dòng)。從目前銀行理財(cái)公司新就任高管來看，母行體系內(nèi)部輸送仍為常態(tài)。
7、河北證監(jiān)局對(duì)財(cái)達(dá)證券出具警示函，因公司私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)運(yùn)作不規(guī)范、合規(guī)管理部門對(duì)資管業(yè)務(wù)條線存在的風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)性檢查不充分。
// 樓市 //
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1、國(guó)務(wù)院副總理何立峰強(qiáng)調(diào)，保障性住房建設(shè)是艱巨復(fù)雜的系統(tǒng)性工程，要堅(jiān)持規(guī)劃先行、謀定后動(dòng)，扎實(shí)做好前期工作、嚴(yán)格項(xiàng)目管理和成本控制，綜合考慮市場(chǎng)形勢(shì)，合理把握建設(shè)節(jié)奏。保障性住房要實(shí)施嚴(yán)格封閉管理，不得上市交易。
2、據(jù)中國(guó)證券報(bào)，“認(rèn)房不認(rèn)貸”政策一出臺(tái)，有消息稱北京地區(qū)“開發(fā)商取消新房?jī)?yōu)惠政策”。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這種情況并不多見，很多樓盤之前折扣仍然存在，帶看也沒有明顯增多，但有部分樓盤帶看出現(xiàn)排隊(duì)情況。
3、深圳二手房錄得量回落。上周深圳二手房（含自助）錄得641套，環(huán)比下降3.9%。所謂錄得量，是指深房中協(xié)以二手房買賣合同發(fā)起時(shí)間為口徑統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，并非最終成交過戶套數(shù)。
4、沈陽市出臺(tái)樓市新政，將取消限制性購售政策，取消二環(huán)內(nèi)限購政策，取消住房銷售限制年限規(guī)定，滿足居民購房需求，并實(shí)施“認(rèn)房不認(rèn)貸”政策。
5、光大銀行透露，如果購房者當(dāng)初對(duì)首套房貸選擇固定利率，9月25日新政實(shí)施后也可以向銀行申請(qǐng)降低首套房貸款利率。據(jù)了解，這是目前第一家公開針對(duì)固定利率房貸客戶利率調(diào)整作出正面回應(yīng)的銀行。
// 產(chǎn)業(yè) //
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1、工信部印發(fā)《電力裝備行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案（2023-2024年）》，提出通過實(shí)施一系列工作舉措，穩(wěn)定電力裝備行業(yè)增長(zhǎng)，力爭(zhēng)2023-2024年電力裝備行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入年均增速達(dá)9%以上，工業(yè)增加值年均增速9%左右。
2、2023中國(guó)國(guó)際智能產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)舉行重大招商項(xiàng)目集中簽約活動(dòng)，共簽約重大項(xiàng)目84個(gè)，正式合同額2138.6億元。
3、上海市要求，加快推動(dòng)區(qū)塊鏈技術(shù)和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展邁上新臺(tái)階。加快推進(jìn)市級(jí)區(qū)塊鏈基礎(chǔ)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，探索深化區(qū)塊鏈技術(shù)在航運(yùn)物流、電子商務(wù)等領(lǐng)域應(yīng)用，打造一批典型場(chǎng)景和標(biāo)桿工程，培育更多具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的高增長(zhǎng)企業(yè)。
4、乘聯(lián)會(huì)預(yù)估，8月新能源乘用車廠商批發(fā)銷量為80萬輛，同比增長(zhǎng)27%，環(huán)比增長(zhǎng)9%；今年以來累計(jì)批發(fā)508萬輛，同比增長(zhǎng)39%。
5、山東省出臺(tái)推動(dòng)新能源汽車下鄉(xiāng)三年行動(dòng)計(jì)劃，到2025年實(shí)現(xiàn)公共充電站“鄉(xiāng)鄉(xiāng)全覆蓋”，推動(dòng)新能源汽車消費(fèi)大幅增長(zhǎng)，到2025年農(nóng)村戶籍人口新能源汽車保有量達(dá)到100萬輛。
6、華為創(chuàng)始人任正非全面闡述“人才觀” 。任正非指出，華為要建立一個(gè)自己的高端人才儲(chǔ)備庫，不拘一格獲取優(yōu)秀人才，但在招聘時(shí)要講清楚公司業(yè)務(wù)邊界，允許在邊界內(nèi)研究探索。
7、華為云在沙特阿拉伯正式開服，以幫助沙特推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。據(jù)悉，華為云目前正在為全球170多個(gè)國(guó)家和地區(qū)客戶提供服務(wù)。
8、中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)公布數(shù)據(jù)顯示，1-7月，規(guī)模以上紡織企業(yè)工業(yè)增加值同比下降2.8%；營(yíng)業(yè)收入25594億元，下降4.9%；利潤(rùn)總額723億元，下降18.1%。
9、8月中國(guó)物流業(yè)景氣指數(shù)為50.3%，環(huán)比回落0.6個(gè)百分點(diǎn)；中國(guó)倉儲(chǔ)業(yè)指數(shù)為52%，下降0.2個(gè)百分點(diǎn)。
10、2023年暑期全國(guó)演出市場(chǎng)（不含娛樂場(chǎng)所演出）場(chǎng)次11.02萬場(chǎng)，同比增長(zhǎng)301.53%；演出票房收入102.77億元，增長(zhǎng)792.41%；觀演人數(shù)3256.19萬人次，增長(zhǎng)806.70%。
11、抖音生活服務(wù)相關(guān)負(fù)責(zé)人回應(yīng)“抖音放棄外賣市場(chǎng)”傳聞稱，團(tuán)購配送業(yè)務(wù)正常開展中。在前期三城試點(diǎn)基礎(chǔ)上，已于7月份在北京、上海、成都、廣州、長(zhǎng)沙、臨沂全面上線，并引入?yún)^(qū)域代理模式，9月份第二批城市也將拓展落地。
12、香港航空將免費(fèi)贈(zèng)送逾1.7萬張內(nèi)地往返香港機(jī)票。此次機(jī)票送贈(zèng)活動(dòng)分為兩輪，首輪時(shí)間為9月5日10:00至7日23:59，參與活動(dòng)的航點(diǎn)為上海虹橋、上海浦東、杭州，以及南京。第二輪時(shí)間為9月12日10:00至14日23:59。
// 海外 //
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1、歐洲央行行長(zhǎng)拉加德表示，歐元區(qū)處于通脹過高的環(huán)境中，將及時(shí)讓通脹回歸至2%。瑞銀預(yù)計(jì)，歐洲央行將在9月會(huì)議上最后一次加息25個(gè)基點(diǎn)，將存款利率上調(diào)至4%。
2、韓國(guó)將提供181萬億韓元政策融資，以促進(jìn)出口，并將在年底前免除中國(guó)游客電子簽證處理費(fèi)。
3、極氪德國(guó)預(yù)售正式開啟，極氪001起售價(jià)59990歐元，極氪X起售價(jià)44990歐元。德國(guó)首家極氪門店將于2024年上半年正式營(yíng)業(yè)并開啟交付。
4、歐元區(qū)9月Sentix投資者信心指數(shù)為-21.5，預(yù)期-20，前值-18.9。
// 國(guó)際股市 //
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1、備受關(guān)注的ARM IPO于本周啟動(dòng)路演，但融資規(guī)模和估值均不太樂觀。據(jù)悉，ARM將通過此次IPO融資50億-70億美元，估值在500億-540億美元之間。
2、消息稱，蘋果8月向供應(yīng)鏈下達(dá)iPhone 15系列下半年訂單，總數(shù)為8000萬-9000萬部。
3、澳大利亞液化天然氣工會(huì)威脅將罷工。知情人士透露，雪佛龍Gorgon和Wheatstone液化天然氣出口工廠工人計(jì)劃從9月14日開始全日罷工，如果工會(huì)不同意與公司達(dá)成協(xié)議，罷工將會(huì)發(fā)生。
4、巴斯夫中國(guó)宣布，巴斯夫湛江一體化基地合成氣裝置已破土動(dòng)工，這套世界級(jí)合成氣裝置將全面整合于該一體化基地，計(jì)劃于2025年投產(chǎn)。
5、全球最大電池金屬生產(chǎn)商雅寶將高價(jià)收購澳洲鋰礦巨頭Liontown，后者將接受雅寶提出的66億澳元新收購要約。
6、“印度支付寶”Paytm推出12美元支付音箱，允許商家同時(shí)接受移動(dòng)支付和刷卡支付，包括維薩、萬事達(dá)、美國(guó)運(yùn)通和印度本土支付系統(tǒng)RuPay。
7、房天下收到非約束性“私有化”要約，建議收購價(jià)格為A類股0.619美元/股，或每份美國(guó)存托股（ADS）6.19美元現(xiàn)金
// 商品 //
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1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品表現(xiàn)分化，瀝青漲2.5%，丁二烯橡膠漲1.66%，LPG漲1.06%，乙二醇、苯乙烯漲近1%，純堿跌2.84%，橡膠跌1.36%。黑色系多數(shù)上漲，焦煤漲2.04%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，菜粕跌1.8%，豆一跌1.19%。基本金屬多數(shù)收跌，滬鉛跌2.3%，滬鋁跌0.99%，滬鎳跌0.51%，滬銅跌0.44%，滬錫漲1.44%。
2、財(cái)政部、稅務(wù)總局發(fā)布公告稱，為鼓勵(lì)煤炭資源集約開采利用，自2023年9月1日至2027年12月31日，對(duì)充填開采置換出來的煤炭，資源稅減征50%。
3、鄭商所公告，自9月7日結(jié)算時(shí)起，棉花期貨2401合約交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為9%，漲跌停板幅度調(diào)整為8%；純堿期貨合約交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為12%，漲跌停板幅度調(diào)整為10%。
4、俄羅斯總統(tǒng)普京表示，正與土耳其增加在雙邊結(jié)算中使用本國(guó)貨幣比例，俄羅斯今年已向土耳其供應(yīng)超過100億立方米天然氣。俄土雙方討論烏克蘭問題和糧食協(xié)議，一旦所有協(xié)議得到履行，將準(zhǔn)備好重新續(xù)簽糧食協(xié)議。
5、巴西8月出口糖381.85萬噸，創(chuàng)歷史同期新高，同比增加25.7%。2023/24榨季4-8月，巴西累計(jì)出口糖1331.83萬噸，同比增加19.11%。
6、周一波羅的海干散貨指數(shù)報(bào)1083點(diǎn)，較前一交易日上漲1.69%，結(jié)束3日連跌。
7、上海有色網(wǎng)最新報(bào)價(jià)顯示，9月4日，國(guó)產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格持穩(wěn)于20.55萬元/噸，結(jié)束6日連跌。
// 債券 //
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1、【債市綜述】現(xiàn)券期貨明顯走弱，銀行間主要利率債收益率普遍上行。國(guó)債期貨全線收跌，30年期主力合約跌0.70%，10年期主力合約跌0.19%。銀行間資金面繼續(xù)向?qū)?，主要回購利率普遍下行。地產(chǎn)債普遍上漲，“20中駿02”漲超32%；“二永債”收益率普遍大幅上行，“21建設(shè)銀行二級(jí)01”收益率上行6.5bp，“20郵儲(chǔ)銀行永續(xù)債”收益率上行7bp。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收漲0.5%，可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)漲0.65%。其中，38只可轉(zhuǎn)債漲超2%，宏昌轉(zhuǎn)債大漲20%，漲幅居首；3只可轉(zhuǎn)債跌超2%，紐泰轉(zhuǎn)債跌5.81%，跌幅最大。
3、深交所表示，將實(shí)行科創(chuàng)債“即報(bào)即審、審過即發(fā)”的“綠色通道”政策，加強(qiáng)債券市場(chǎng)對(duì)科技創(chuàng)新精準(zhǔn)支持，加快推進(jìn)優(yōu)質(zhì)REITs項(xiàng)目落地，推進(jìn)REITs常態(tài)化發(fā)行，助力新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換。
4、香港期貨結(jié)算有限公司決定，自9月7日營(yíng)業(yè)時(shí)間結(jié)束后調(diào)整現(xiàn)金抵押品、外匯基金票據(jù)及債券，以及美國(guó)政府債券扣減率。
5、【債券重大事件】①碧桂園擬對(duì)“21碧地03”等7只債券展期三年②“20萬達(dá)01”付息日為9月11日③“19南通三建MTN001”觸發(fā)事先約束條款④“23中建交通SCP003（科創(chuàng)票據(jù)）”取消發(fā)行。
6、【海外信用評(píng)級(jí)匯總】①標(biāo)普上調(diào)神州租車長(zhǎng)期發(fā)行人評(píng)級(jí)展望至“正面”②惠譽(yù)下調(diào)西部水泥評(píng)級(jí)至“BB-”③惠譽(yù)下調(diào)長(zhǎng)城國(guó)際評(píng)級(jí)至“BBB+”④惠譽(yù)將成都空港城市發(fā)展集團(tuán)評(píng)級(jí)展望調(diào)整至“穩(wěn)定”。
// 外匯 //
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1、周一在岸人民幣對(duì)美元16:30收盤報(bào)7.2714，較前一交易日下跌81個(gè)基點(diǎn)，夜盤收?qǐng)?bào)7.2755。人民幣對(duì)美元中間價(jià)報(bào)7.1786，調(diào)升2個(gè)基點(diǎn)。
2、中國(guó)外匯交易中心公布數(shù)據(jù)顯示，上周三大人民幣匯率指數(shù)全線上漲，CFETS人民幣匯率指數(shù)報(bào)97.21，周漲0.07；BIS貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報(bào)101.67，周漲0.12；SDR貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報(bào)92.39，周漲0.16。
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