//? 熱點聚焦? //
1、證監(jiān)會就“上市公司股東離婚分割公司股份有關(guān)事宜”表示，股份減持是股東享有的基本權(quán)利，但上市公司大股東（即控股股東、持股5%以上股東）、董監(jiān)高作為“關(guān)鍵少數(shù)”，在公司經(jīng)營發(fā)展、治理運行中負(fù)有專門義務(wù)和特殊責(zé)任，應(yīng)當(dāng)切實維護(hù)上市公司和中小股東利益，自覺規(guī)范減持行為，不得以離婚、解散清算、分立等任何方式規(guī)避減持限制。
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2、A股周五出現(xiàn)本周內(nèi)的二度大漲，上漲能否持續(xù)？有哪些投資機會可以長期關(guān)注？多家基金公司表示，近日中共中央政治局召開會議釋放政策暖意，助力A股本周接連大漲，后續(xù)A股下行風(fēng)險可能不會特別大，但短期指數(shù)整體仍可能將以震蕩格局為主，尋找結(jié)構(gòu)性機會?？申P(guān)注數(shù)字經(jīng)濟、機器人、半導(dǎo)體、創(chuàng)新藥等板塊。
3、證監(jiān)會日前召集了幾家頭部券商，就之前政治局會議提出的“活躍資本市場，提振投資者信心”廣泛征求了意見。而在此前7月24日至25日，中國證監(jiān)會召開2023年系統(tǒng)年中工作座談會，研究部署下半年重點工作，提出要更好落實活躍資本市場政策，進(jìn)一步激發(fā)資本市場的活力。某券商分析人士表示，“市場可以有更多的預(yù)期?！?/p>
//? 環(huán)球市場? //
1、美國三大股指全線收漲，道指漲0.5%報35459.29點，標(biāo)普500指數(shù)漲0.99%報4582.23點，納指漲1.9%報14316.66點。本周，道指漲0.66%，標(biāo)普500指數(shù)漲1.01%，納指漲2.02%。英特爾漲6.6%，寶潔公司漲2.81%，領(lǐng)漲道指。美國TAMAMA科技指數(shù)漲2.38%，臉書漲4.42%，特斯拉漲4.2%。中概股普遍上漲，亙喜生物漲24.61%，好未來漲24.42%。
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2、歐洲三大股指收盤小幅上漲，德國DAX指數(shù)漲0.39%至16469.75點，周漲1.81%；法國CAC40指數(shù)漲0.15%至7476.47點，周漲0.59%；英國富時100指數(shù)漲0.02%至7694.27點，周漲0.40%。
3、亞太股市收盤多數(shù)走低，日經(jīng)225指數(shù)跌0.4%，報32759.23點，周漲1.41%；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.7%，報7403.60點，周漲1.19%；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.06%，報11946.74點，周漲0.05%；韓國綜合指數(shù)漲0.17%，報2608.32點，周跌0.06%。
4、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.67%報1958.8美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.44%報24.475美元/盎司。本周，COMEX黃金期貨跌0.4%，COMEX白銀期貨跌1.53%。
5、國際油價全線上漲，美油9月合約漲0.72%，報80.67美元/桶。布油10月合約漲0.76%，報84.43美元/桶。本周，美油9月合約漲4.67%，布油10月合約漲4.16%。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME銅漲1.24%報8675美元/噸，LME鋅漲1.59%報2493美元/噸，LME鎳漲2.82%報22300美元/噸，LME鋁漲1%報2227美元/噸，LME錫跌0.02%報28675美元/噸，LME鉛跌0.14%報2155美元/噸。本周，LME銅漲2.64%，LME鋅漲5.1%，LME鎳漲7.37%，LME鋁漲1.02%，LME錫漲0.64%，LME鉛漲0.72%。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約普遍收跌，大豆期貨跌1.09%，報1382.75美分/蒲式爾；玉米期貨跌2.07%，報531美分/蒲式爾；小麥期貨跌1.23%，報704美分/蒲式爾。
8、歐債收益率集體收漲，英國10年期國債收益率漲1.6個基點報4.326%，法國10年期國債收益率張3.4個基點報3.027%，德國10年期國債收益率漲2.1個基點報2.489%，意大利10年期國債收益率漲4.1個基點報4.104%，西班牙10年期國債收益率漲3.5個基點報3.506%。
9、美債收益率普遍收跌，3月期美債收益率跌0.76個基點報5.427%，2年期美債收益率跌6個基點報4.889%，3年期美債收益率跌6.9個基點報4.524%，5年期美債收益率跌7.1個基點報4.181%，10年期美債收益率跌5.6個基點報3.954%，30年期美債收益率跌3.6個基點報4.010%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.05%報101.71，非美貨幣表現(xiàn)分化，歐元兌美元漲0.36%報1.1017，英鎊兌美元漲0.46%報1.2854，澳元兌美元跌0.88%報0.6650，美元兌日元漲1.21%報141.17，美元兌瑞郎漲0.09%報0.8700，離岸人民幣兌美元漲181個基點報7.1534。
//? 宏觀? //
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1、在超大特大城市積極穩(wěn)步推進(jìn)城中村改造工作部署電視電話會議在京召開。國務(wù)院副總理何立峰出席會議并講話稱，城中村改造是一項復(fù)雜艱巨的系統(tǒng)工程，要從實際出發(fā)，采取拆除新建、整治提升、拆整結(jié)合等不同方式分類改造。實行改造資金和規(guī)劃指標(biāo)全市統(tǒng)籌、土地資源區(qū)域統(tǒng)籌，促進(jìn)資金綜合平衡、動態(tài)平衡。必須實行凈地出讓。堅持以市場化為主導(dǎo)、多種業(yè)態(tài)并舉的開發(fā)運營方式。
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2、央行：二季度末，金融機構(gòu)人民幣各項貸款余額230.58萬億元，同比增長11.3%；上半年人民幣貸款增加15.73萬億元，同比多增2.06萬億元。
3、財政部：1-6月，國有企業(yè)營業(yè)總收入410188.2億元，同比增長4.9%；利潤總額23779.8億元，同比增長5.0%；6月末，國有企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率64.9%，上升0.4個百分點。
4、國家外匯管理局：6月，我國國際收支貨物和服務(wù)貿(mào)易進(jìn)出口規(guī)模39147億元。其中，貨物貿(mào)易出口19134億元，進(jìn)口14892億元，順差4242億元；服務(wù)貿(mào)易出口1895億元，進(jìn)口3225億元，逆差1331億元。
5、國務(wù)院任免國家工作人員。任命柳軍為國家市場監(jiān)督管理總局副局長；任命楊國瑞為國家廣播電視總局副局長；任命王崧為國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室副主任；任命陳昌盛為國務(wù)院發(fā)展研究中心副主任；任命劉烈宏為國家數(shù)據(jù)局局長。
6、國家統(tǒng)計局：經(jīng)核算，2022年我國“三新”經(jīng)濟增加值為210084億元，比上年增長6.5%（未扣除價格因素），比同期GDP現(xiàn)價增速高1.2個百分點；相當(dāng)于GDP的比重為17.36%，比上年提高0.11個百分點。
7、國家稅務(wù)總局表示，上半年，全國新增減稅降費及退稅緩費9279億元，其中，兩批延續(xù)優(yōu)化創(chuàng)新的稅費優(yōu)惠政策5832億元，留抵退稅3167億元，其他政策280億元，有力減輕了經(jīng)營主體負(fù)擔(dān)，為激發(fā)市場活力推動高質(zhì)量發(fā)展提供了積極支持。
8、央行周五開展650億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率1.9%，當(dāng)日有130億元逆回購到期，因此實現(xiàn)凈投放520億元，本周央行公開市場全口徑凈投放2890億元。
9、工信部、國家發(fā)改委、商務(wù)部印發(fā)輕工業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2023-2024年），方案主要目標(biāo)為，2023-2024年輕工業(yè)增加值平均增速4%左右，規(guī)上企業(yè)營業(yè)收入規(guī)模突破25萬億元。
10、國家醫(yī)保局會同財政部、國家稅務(wù)總局印發(fā)《關(guān)于做好2023年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保障工作的通知》，明確2023年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險籌資標(biāo)準(zhǔn)為1020元，其中人均財政補助標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到每人每年不低于640元。
11、商務(wù)部副部長李飛表示，將不斷提升貿(mào)易投資合作的質(zhì)量和水平，繼續(xù)發(fā)揮好中國-東北亞博覽會等平臺作用，促進(jìn)地方與外資企業(yè)項目對接，支持東北地區(qū)依托區(qū)位優(yōu)勢，以高水平開放促進(jìn)產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟發(fā)展，為東北全面振興注入更多動能。
//? 國內(nèi)股市? //
1、A股低開高走，大金融爆發(fā)，“牛市旗手”券商股批量漲停，房地產(chǎn)、新能源車產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)走強。上證指數(shù)收漲1.84%，報3275.93點，盤中創(chuàng)出兩個月新高，周漲3.42%；深證成指漲1.62%，周漲2.68%；創(chuàng)業(yè)板指漲1.62%，周漲2.61%；科創(chuàng)50指數(shù)漲1.09%，周漲0.74%；北證50漲0.45%，周漲0.05%；全A漲1.6%，周漲2.76%；雙創(chuàng)漲0.85%，周漲0.70%。市場成交額9496.1億元，北向資金大幅凈買入164.03億元，貴州茅臺獲凈買入13.36億元居首，海天味業(yè)遭凈賣出3.47億元最多。
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2、香港恒生指數(shù)放量收漲1.41%，報19916.56點，周漲4.41%；恒生科技指數(shù)漲2.89%，創(chuàng)2月以來新高，周漲8.83%；恒生國企指數(shù)漲2.07%，周漲6.13%?？萍?、醫(yī)藥、大金融、內(nèi)房股強勢，龍湖集團(tuán)漲近9%領(lǐng)漲藍(lán)籌，內(nèi)資券商股大漲，中金公司、中信證券均漲超10%。大市成交1377.28億港元，南向資金凈買入73.1億港元，恒生中國企業(yè)獲凈買入17.07億居首，東方甄選凈賣出3.19億港元最多。中國臺灣加權(quán)指數(shù)收盤漲0.3%，報17292.93點，周漲1.54%。
3、證監(jiān)會就《證券公司北京證券交易所股票做市交易業(yè)務(wù)特別規(guī)定（征求意見稿）》公開征求意見，意見稿提出，對專門申請北交所做市商資格的證券公司，在科創(chuàng)板做市商條件的基礎(chǔ)上適當(dāng)調(diào)整有關(guān)資本實力和分類評價要求，凈資本由100億元調(diào)整至50億元，連續(xù)三年分類評級為A類A級（含）以上調(diào)整至近3年分類評級有1年為A類A級（含）以上且近1年分類評級為B類BB級（含）以上。同時，新增更加符合北交所特點的兩項指標(biāo)，即在北交所保薦上市公司家數(shù)排名前20或最近一年新三板做市成交金額排名前20。
4、深交所本周共對64起證券異常交易行為采取了自律監(jiān)管措施，涉及盤中拉抬打壓、虛假申報等異常交易情形；共對9起上市公司重大事項進(jìn)行核查，并上報證監(jiān)會2起涉嫌違法違規(guī)案件線索。
5、上交所本周對42起拉抬打壓、虛假申報等證券異常交易行為采取了書面警示等監(jiān)管措施，對11起上市公司重大事項等進(jìn)行專項核查。
6、證監(jiān)會公告，同意熱威電熱主板IPO注冊。上交所上市委公告，合合信息首發(fā)8月4日上會。
7、中金所發(fā)布2023年中長期資金風(fēng)險管理計劃，該計劃自2023年8月1日起正式實施，旨在提升機構(gòu)投資者尤其是中長期資金參與金融期貨市場質(zhì)量。
8、深交所舉辦“創(chuàng)享薈”碳管理專場活動，邀請山西焦煤、榮盛石化、順豐控股、華潤三九等參加活動。與會嘉賓表示，實現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和是一場廣泛而深刻的經(jīng)濟社會系統(tǒng)性變革，要立足我國能源資源稟賦，推動能源清潔低碳高效利用，積極穩(wěn)妥推進(jìn)落實“雙碳”戰(zhàn)略。
9、北交所與易方達(dá)基金等6家公募基金代表召開座談會。北交所總經(jīng)理隋強表示，以投資端建設(shè)為主線，多措并舉提升交投活躍度。
10、中國恒大公告，截至6月末，恒大地產(chǎn)涉及未能清償?shù)牡狡趥鶆?wù)累計約人民幣2874.68億元；恒大地產(chǎn)逾期商票累計約人民幣2446.63億元；公司股份的買賣將繼續(xù)暫停，直到進(jìn)一步通知。
11、騰訊與中國信通院將聯(lián)合牽頭開展《面向行業(yè)的大規(guī)模預(yù)訓(xùn)練模型技術(shù)和應(yīng)用評估方法第1部分：金融大模型》編制，這是國內(nèi)首個金融行業(yè)大模型標(biāo)準(zhǔn)。
12、繼今年4月的大裁員之后，寒武紀(jì)再被曝出裁員傳聞。這次裁員以智能駕駛芯片業(yè)務(wù)行歌科技為“重災(zāi)區(qū)”。
13、針對網(wǎng)傳“萬科集團(tuán)與萬達(dá)集團(tuán)在長春國際影都合作項目中產(chǎn)生的資金糾紛已基本達(dá)成和解，萬科已申請凍結(jié)的萬達(dá)商管部分股權(quán)即將解凍”一事，接近萬達(dá)人士表示：消息屬實。
14、臺積電全球研發(fā)中心啟用。臺積電創(chuàng)始人張忠謀表示，臺積電一年研發(fā)費用占營收比重8%，已維持20多年，目前一年研發(fā)費用達(dá)55億美元，高于麻省理工學(xué)院全年預(yù)算20億美元。臺積電董事長劉德音表示，正在探索比1.4納米更先進(jìn)的芯片制造技術(shù)。
15、TCL創(chuàng)始人李東生表示，今年ChinaJoy現(xiàn)場，公司將展出TCL華星基于自主研發(fā)的HVA高端顯示技術(shù)打造的全球首款57寸R1000的8K高端曲面電競屏，超高分辨率DUHD、超寬顯示比、240Hz高刷和1ms快響為用戶塑造高階沉浸游戲體驗，有望打造全新電競時代。
//? 金融? //
1、國家金融監(jiān)管總局就《銀行保險機構(gòu)操作風(fēng)險管理辦法（征求意見稿）》公開征求意見。《辦法》整合原有銀行機構(gòu)的操作風(fēng)險監(jiān)管規(guī)則與保險機構(gòu)的操作風(fēng)險管理要求，明確操作風(fēng)險的治理和管理責(zé)任、風(fēng)險管理基本要求、風(fēng)險管理流程和方法、監(jiān)督管理等基本要求統(tǒng)一適用于銀行和保險機構(gòu)。同時，考慮到保險行業(yè)未將操作風(fēng)險作為可量化風(fēng)險進(jìn)行管理，規(guī)定保險機構(gòu)不適用風(fēng)險計量、計提資本等方面要求，明確保險集團(tuán)（控股）公司、再保險公司等參照執(zhí)行。
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2、國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示， 2022年交強險保障金額67萬億元，同比增長4.4%；賠付成本1845億元，同比增長4.6%，交強險風(fēng)險保障程度穩(wěn)步提升；2022年交強險承保虧損22億元，分?jǐn)偟耐顿Y收益53億元，交強險經(jīng)營整體平穩(wěn)。
3、央行上?？偛繑?shù)據(jù)顯示，上半年，長三角地區(qū)人民幣貸款增加5.39萬億元，同比多增9436億元。
4、中保協(xié)在業(yè)內(nèi)征集償二代二期規(guī)則執(zhí)行難點及相關(guān)建議。據(jù)了解，償二代二期工程對上市保險公司的影響總體可控，其中預(yù)計綜合償付能力充足率下行有限，核心償付能力充足率將面臨一定幅度的下降，但仍將明顯高于100%和50%的監(jiān)管要求。
5、財政部2023年依法對5家會計師事務(wù)所、19名注冊會計師、7戶企業(yè)及1名企業(yè)主要負(fù)責(zé)人作出行政處罰，處罰力度為歷年之最。
//? 樓市? //
1、央行統(tǒng)計，二季度末，房地產(chǎn)開發(fā)貸款余額13.1萬億元，同比增長5.3%，增速比上年末高1.6個百分點。個人住房貸款余額38.6萬億元，同比下降0.7%，增速比上年末低1.9個百分點。
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2、南京掛牌12宗涉宅地塊，用地面積約51.8公頃，起拍總價170.842億元。公告地塊將于8月25日上午開始網(wǎng)上限時競價。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、工信部等三部門印發(fā)《輕工業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2023-2024年）》提出，大力發(fā)展高安全性鋰離子電池、鉛炭電池、鈉離子電池等產(chǎn)品，擴大在新能源汽車、儲能、通信等領(lǐng)域應(yīng)用；加快高等級絕緣紙、特種紙基復(fù)合材料制造技術(shù)突破；推動綠色智能家居產(chǎn)品進(jìn)鄉(xiāng)村；實施推動食品工業(yè)預(yù)制化發(fā)展行動方案，加強預(yù)制化食品標(biāo)準(zhǔn)制修訂工作；要強化數(shù)字賦能轉(zhuǎn)型，推動重點輕工行業(yè)數(shù)字化改造；支持跨境電商、海外倉等外貿(mào)新業(yè)態(tài)發(fā)展。
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2、工信部組織召開建材行業(yè)2023年上半年經(jīng)濟運行分析座談會強調(diào)，加快推動建材行業(yè)高端化、智能化、綠色化、融合化發(fā)展，促進(jìn)建材行業(yè)質(zhì)的有效提升和量的合理增長。
3、全國文化和旅游資源開發(fā)工作會議召開。會議強調(diào)，推進(jìn)紅色旅游、鄉(xiāng)村旅游、國家文化公園建設(shè)等重點工作取得新成效；不斷優(yōu)化觀光旅游、休閑度假及智慧旅游等產(chǎn)品體系。
4、國家能源局鄉(xiāng)村振興工作領(lǐng)導(dǎo)小組召開會議強調(diào)，抓好農(nóng)村可再生能源發(fā)展，提升農(nóng)村清潔供暖水平，加快建設(shè)農(nóng)村分布式能源和充電基礎(chǔ)設(shè)施。
5、中國物流與采購聯(lián)合會：上半年，全國社會物流總額160.6萬億元，同比增長4.8%，比1-5月提高0.3個百分點，二季度環(huán)比提高1.6個百分點，年內(nèi)物流需求累計增長整體呈回升態(tài)勢。
6、中汽協(xié)：6月，我國汽車整車出口金額77.6億美元，環(huán)比下降14.2%，同比增長1.1倍；上半年，汽車整車出口金額464.2億美元，同比增長1.1倍。
7、自然資源部發(fā)布《關(guān)于深化礦產(chǎn)資源管理改革若干事項的意見》指出，全面推進(jìn)礦業(yè)權(quán)競爭性出讓。在礦業(yè)權(quán)交易中推廣使用保函或保證金，探索建立相關(guān)規(guī)則，確保礦業(yè)權(quán)交易順利進(jìn)行。
8、中國信通院：第二季度，我國互聯(lián)網(wǎng)投融資披露金額環(huán)比下跌40.4%，同比下跌69.8%；全球互聯(lián)網(wǎng)投融資披露金額環(huán)比下跌12.6%，同比下跌56.6%。
9、教育部校外教育培訓(xùn)監(jiān)管司負(fù)責(zé)人表示，要求各地將藝考培訓(xùn)收費納入非學(xué)科類培訓(xùn)市場監(jiān)測體系，鼓勵機構(gòu)采取先培訓(xùn)后收費方式運營。
10、華為8月8日將推出系統(tǒng)云翻新功能，可提供免費云空間，助力系統(tǒng)翻新，讓手機更流暢。首發(fā)支持華為P40系列及華為Mate30系列，更多支持機型將陸續(xù)推出。
//? 海外? //
1、美國6月核心PCE物價指數(shù)同比升4.1%，為2021年9月來最小增幅，預(yù)期升4.2%，前值升4.6%；環(huán)比升0.2%，預(yù)期升0.2%，前值升0.3%。美國6月個人支出環(huán)比升0.5%，預(yù)期升0.4%，前值自升0.1%修正至升0.2%。
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2、美國7月密歇根大學(xué)消費者信心指數(shù)終值為71.6，預(yù)期72.6，前值72.6。
3、美國7月一年期通脹率預(yù)期為3.4%，前值3.40%。
4、美國第二季度勞工成本指數(shù)環(huán)比升1%，預(yù)期升1.1%，前值升1.2%。
5、日本央行將基準(zhǔn)利率維持在-0.1%不變，將10年期國債收益率目標(biāo)維持在0%附近，符合市場預(yù)期。日本央行調(diào)整收益率曲線控制（YCC）政策，將靈活控制10年期收益率，允許10年期國債收益率在0.5個百分點左右波動。
6、日本央行：對2023財年核心CPI預(yù)期中值為2.5%，4月份為1.8%，對2024財年核心CPI預(yù)期中值為1.9%，4月份為2.0%，對2025財年核心CPI預(yù)期中值為1.6%，4月份為1.6%；委員會對2023財年實際GDP增速預(yù)期中值為1.3%，4月份為1.4%，對2024財年實際GDP增速預(yù)期中值為1.2%，4月份為1.2%，對2025財年實際GDP增速預(yù)期中值為1.0%，4月份為1.0%。
7、據(jù)中國貿(mào)促會，5月全球經(jīng)貿(mào)摩擦指數(shù)為180，仍處于高位區(qū)間，但同比下降55個點。全球經(jīng)貿(mào)摩擦措施涉及金額同比上升28.1%。在監(jiān)測范圍內(nèi)的13個主要行業(yè)中，電子行業(yè)位居行業(yè)經(jīng)貿(mào)摩擦指數(shù)首位。
8、歐洲央行預(yù)計2023年歐元區(qū)總體通脹率為5.5%，此前預(yù)期為5.6%，核心通脹為5.1%，此前預(yù)期為4.9%；預(yù)計2023年歐元區(qū)GDP增長率為0.6%，與此前預(yù)期相同，失業(yè)率為6.6%，此前預(yù)期為6.8%。
9、歐元區(qū)7月經(jīng)濟景氣指數(shù)94.5，預(yù)期95，前值95.3；7月工業(yè)景氣指數(shù)-9.4，預(yù)期-7.5，前值-7.2修正為-7.3；7月消費者信心指數(shù)終值-15.1，預(yù)期-15.1，6月終值-15.1。
10、加拿大5月GDP環(huán)比升0.3%，預(yù)期升0.3%，前值持平修正為升0.1%；同比升1.9%，預(yù)期升1.9%，前值升1.7%。
11、德國第二季度未季調(diào)GDP初值同比降0.6%，前值降0.2%；季調(diào)后GDP初值環(huán)比持平，前值降0.3%。7月調(diào)和CPI初值同比升6.5%，預(yù)期升6.6%，前值升6.8%；環(huán)比升0.5%，預(yù)期升0.5%，前值升0.4%。
12、法國第二季度GDP初值同比升0.9%，創(chuàng)去年三季度來高位，預(yù)期升0.4%，前值升0.9%；環(huán)比升0.5%，預(yù)期升0.1%，前值升0.2%。7月CPI初值同比升4.3%，預(yù)期升4.3%，前值升4.5%；環(huán)比持平，預(yù)期升0.2%，前值升0.2%。
13、意大利6月PPI環(huán)比降0.4%，前值降3.1%；同比降8.2%，前值降6.8%。
14、瑞士6月實際零售銷售同比升1.8%，前值降1.1%。
//? 國際股市? //
1、熱門中概股普遍上漲，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)漲6.97%，亙喜生物漲24.61%，好未來漲24.42%，老虎證券漲19.29%，億航智能漲16.75%，世紀(jì)互聯(lián)漲15.95%，能鏈智電漲15.56%，有道漲15.5%，嗶哩嗶哩漲15.25%，達(dá)達(dá)集團(tuán)漲15.19%，金山云漲15.14%，高途集團(tuán)漲14.3%，愛奇藝漲13.26%；跌幅方面，盛大科技跌0.07%。中概新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲11.48%，小鵬汽車漲15.73%，理想汽車漲9.57%。
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2、淡水河谷二季度凈運營收入96.7億美元，市場預(yù)期98.7億美元；資本支出12.1億美元，同比下降6.6%；調(diào)整后EBITDA為38.7億美元，同比下降26%。淡水河谷賣出基礎(chǔ)金屬部門（Vale Base Metals）13%的股權(quán)，交易金額34億美元，沙特主權(quán)財富基金PIF和沙特國有全資的沙特礦業(yè)公司（MAADEN）以25億美元（合計）持股10%。
3、人工智能領(lǐng)域最具影響力的四家公司谷歌、微軟、OpenAI及Anthropic將組建“前沿模型論壇”，該行業(yè)組織將專注于“安全、負(fù)責(zé)任地”開發(fā)人工智能前沿模型。
4、消息稱蘋果或今秋推出搭載M3芯片Mac設(shè)備，蘋果供應(yīng)鏈目前正在為今年晚些時候推出的新款iPhone和Mac設(shè)備做準(zhǔn)備。
5、雪佛龍二季度總營收488.96億美元，上年同期687.62億美元；歸屬公司股東凈利潤60.1億美元，上年同期116.22億美元。
6、埃克森美孚第二季度調(diào)整后每股收益1.94美元，市場預(yù)期2美元；營收829.1億美元，市場預(yù)期823.1億美元。
7、寶潔第二季度銷售額205.5億美元，市場預(yù)期200.6億美元；凈利潤33.84億美元，市場預(yù)期32.61億美元。
8、知情人士透露，微軟的企業(yè)風(fēng)險投資基金M12一直在二級交易所出售其10億美元投資組合中的部分股份。M12一直在以較近期估值低30%至70%的價格出售股票。不過這不一定意味著M12在這些銷售中蒙受損失。
9、谷歌推出Robotics Transformer 2模型（RT-2），該模型可以基于文本和圖像進(jìn)行訓(xùn)練，直接輸出機器人動作。
10、渤健生物正考慮收購價值40億美元的制藥商Reata。
11、豐田汽車發(fā)布2023年上半年產(chǎn)銷報告顯示，包括大發(fā)工業(yè)和日野汽車在內(nèi)的集團(tuán)全球銷量為5419841 輛，同比增 5.5%；全球產(chǎn)量為5627437 輛，同比增 10.3%，均創(chuàng)下歷史新高。此外，公司將出售其在KDDI的五分之一股份，約價值2500億日元。
12、三星電子：2023年目標(biāo)在全球市場中，將三星可折疊手機占Galaxy旗艦機型的銷售占比提高至超過20%；尋求在2025年前，提高可折疊智能手機在全球銷售占比達(dá)到25%。
13、東芝：JIP牽頭的15億美元收購要約將于8月提出，目前正等待監(jiān)管批準(zhǔn)。
14、知情人士透露，中國二手車銷售平臺北京淘車科技尋求2億美元新融資，考慮最早在2024年IPO，可能的潛在上市地包括美國。
//? 商品? //
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品多數(shù)上漲，苯乙烯漲3.08%，LPG漲2.09%，PTA漲1.97%，PVC漲1.43%，燃油漲1.21%，玻璃跌1.71%，紙漿跌1.01%。黑色系漲跌不一，鐵礦石跌近1%，焦炭跌1.65%，焦煤跌3.69%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，菜粕跌2.75%，菜油跌1.65%，豆二跌1.14%，豆粕跌1.02%，豆一跌近1%。基本金屬多數(shù)收漲，滬鎳漲1.69%，滬鋅漲1.14%，滬銅漲0.80%，滬錫漲0.46%，滬鉛漲0.06%，滬鋁跌0.11%。
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2、中期協(xié)最新數(shù)據(jù)顯示，今年以來，我國期貨及期權(quán)上市提速。1-7月，我國共上市了8個期貨、期權(quán)品種。截至7月底，我國共上市期貨期權(quán)品種118個，其中商品類100個（期貨68個、期權(quán)32個），金融類18個（期貨8個、期權(quán)10個）。
3、上期所表示，將持續(xù)完善我國能源化工期貨衍生品序列，助力企業(yè)有效管理風(fēng)險，高效配置資源，更好服務(wù)實體經(jīng)濟健康穩(wěn)定發(fā)展。
4、上期所發(fā)布通知，自2023年8月1日交易（即7月31日晚夜盤）起，錫期貨SN2308、SN2309合約日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費調(diào)整為21元/手。
5、有色金屬工業(yè)協(xié)會副會長陳學(xué)森表示，協(xié)會將協(xié)同鋁產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)，與上期所探索推出鋁合金期貨。
6、俄羅斯農(nóng)業(yè)部長稱，今年上半年俄羅斯對非洲的小麥出口幾乎增加了兩倍，達(dá)到900萬噸。
7、越南能源部計劃在2021年至2030年期間實現(xiàn)每年600萬至950萬噸原油產(chǎn)量。
8、據(jù)上海有色網(wǎng)最新報價顯示，7月28日，國產(chǎn)電池碳酸鋰跌2000元報27.85萬元/噸，創(chuàng)逾2個月新低，連跌13日。
9、上海航運交易所公布數(shù)據(jù)顯示，7月28日，中國出口集裝箱指數(shù)報863.37點，較上期下跌0.31%；上海出口集裝箱指數(shù)報1029.23點，較上期上漲6.49%。當(dāng)日波羅的海干散貨指數(shù)漲1.19%，報1110點，周漲13.49%。
10、美國至7月28日當(dāng)周石油鉆井總數(shù)為529口，前值530口。
//? 債券? //
1、【債市綜述】住建部最新提及首套房降首付疊加股市走強，壓制債券市場情緒，現(xiàn)券期貨均走弱。銀行間主要利率債收益率普遍上行，國債期貨全線收跌，30年期主力合約跌0.22%，10年期主力合約跌0.15%。銀行間流動性平穩(wěn)無憂，隔夜回購利率小漲但七天微降；銀行“二永債”成交活躍且收益率明顯上行。地產(chǎn)債風(fēng)景獨好逆勢上揚，“20旭輝02”漲超14%。?
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2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤漲0.84%，可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)收盤漲0.58%。其中，39只可轉(zhuǎn)債漲幅超2%，海泰轉(zhuǎn)債漲17.05%漲幅最大；7只可轉(zhuǎn)債跌幅超2%，晶瑞轉(zhuǎn)債跌5.36%跌幅最高。
3、財政部：截至6月末，全國地方政府債務(wù)余額377999億元,控制在全國人大批準(zhǔn)的限額之內(nèi)。其中，一般債務(wù)148608億元，專項債務(wù)229391億元；政府債券376341億元，非政府債券形式存量政府債務(wù)1658億元。
4、日本央行將在每個工作日以1%的收益率購買10年期日本國債。此外，日本央行將在8月份4次購買4000億至7500億日元的3-5年期日本國債，并將4次購買4500億至9000億日元的5-10年期日本國債。
5、【債券重大事件】“20泛海01”“20泛海02”未按期兌付本金及最后一期利息；消息人士稱，碧桂園已匯出“19碧地02”兌付款項；萬達(dá)商管稱經(jīng)營情況穩(wěn)定，盈利能力狀況良好；融創(chuàng)中國擬9月18日召開境外債務(wù)重組計劃會議；大連證監(jiān)局對圓通速遞采取責(zé)令改正措施；“23廈國貿(mào)控MTN002A”“23廈國貿(mào)控MTN002B”取消發(fā)行；聯(lián)合資信推遲出具旭輝集團(tuán)、濰坊濱海投資發(fā)展2023年度跟蹤評級報告；中誠信國際推遲出具旭輝集團(tuán)、煙臺農(nóng)商行2023年度跟蹤評級報告。
//? 外匯? //
1、周五在岸人民幣兌美元16:30收盤報7.1645，較上一交易日跌241個基點，夜盤收報7.1497。人民幣兌美元中間價報7.1338，調(diào)貶73個基點，本周累計調(diào)升118個基點。
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2、國家外匯管理局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，6月，中國外匯市場（不含外幣對市場，下同）總計成交21.89萬億元人民幣（等值3.06萬億美元）。1-6月，中國外匯市場累計成交123.76萬億元人民幣（等值17.85萬億美元）。
3、印尼將暫停未遵守外匯規(guī)定公司的出口。印尼央行行長表示，印尼央行將提供7種工具用于出口商外匯收入。
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