//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、中國(guó)6月官方制造業(yè)PMI為49.0%，環(huán)比上升0.2個(gè)百分點(diǎn)，制造業(yè)景氣水平有所改善；官方非制造業(yè)PMI為53.2%，環(huán)比下降1.3個(gè)百分點(diǎn)，仍高于臨界點(diǎn)；綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)為52.3%，表明我國(guó)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)總體延續(xù)擴(kuò)張態(tài)勢(shì)。
2、央行貨幣政策委員會(huì)召開(kāi)二季度例會(huì)。會(huì)議指出，要克服困難、乘勢(shì)而上，加大宏觀政策調(diào)控力度，精準(zhǔn)有力實(shí)施穩(wěn)健的貨幣政策，搞好跨周期調(diào)節(jié)，更好發(fā)揮貨幣政策工具總量和結(jié)構(gòu)雙重功能，全力做好穩(wěn)增長(zhǎng)、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價(jià)工作，切實(shí)支持?jǐn)U大內(nèi)需，改善消費(fèi)環(huán)境，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)良性循環(huán)，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)提供更有力支持。完善市場(chǎng)化利率形成和傳導(dǎo)機(jī)制，優(yōu)化央行政策利率體系，發(fā)揮存款利率市場(chǎng)化調(diào)整機(jī)制重要作用，發(fā)揮貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率改革效能和指導(dǎo)作用，推動(dòng)企業(yè)融資和居民信貸成本穩(wěn)中有降。
3、近期人民幣匯率走勢(shì)備受關(guān)注，央行再次釋放穩(wěn)匯率信號(hào)。央行要求，深化匯率市場(chǎng)化改革，引導(dǎo)企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)堅(jiān)持“風(fēng)險(xiǎn)中性”理念，綜合施策、穩(wěn)定預(yù)期，堅(jiān)決防范匯率大起大落風(fēng)險(xiǎn)，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定。
4、A股上半年行情收官，上證指數(shù)、深證成指分別累計(jì)上漲3.65%、0.10%，創(chuàng)業(yè)板指下跌5.61%。上半年漲幅最大的行業(yè)為通信行業(yè)，累計(jì)大漲50.66%；AI+概念霸屏十大牛股，聯(lián)特科技大漲768.83%居首。上半年跌幅前十股票均為退市股，中潛退大跌94.05%居首。
5、由于消費(fèi)者支出大幅放緩，美國(guó)5月通脹壓力略有緩解。5月核心PCE物價(jià)指數(shù)同比升4.6%，預(yù)期4.7%，前值4.7%；環(huán)比升0.3%，預(yù)期0.3%，前值0.4%。5月PCE物價(jià)指數(shù)同比升3.8%，預(yù)期3.8%；環(huán)比升0.1%，預(yù)期0.1%，前值0.4%。5月個(gè)人收入環(huán)比升0.40%，預(yù)期0.30%，前值0.40%；個(gè)人支出環(huán)比升0.1%，預(yù)期0.2%，前值0.8%。
//? 環(huán)球市場(chǎng)? //
1、美國(guó)三大股指全線收漲，道指漲0.84%報(bào)34407.6點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲1.23%報(bào)4450.38點(diǎn)，納指漲1.45%報(bào)13787.92點(diǎn)。蘋(píng)果漲2.31%，成為首家收盤(pán)市值達(dá)到3萬(wàn)億美元的公司，沃爾瑪漲1.89%，領(lǐng)漲道指。美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)漲1.67%，臉書(shū)漲1.94%，特斯拉漲1.66%。中概股多數(shù)上漲，亙喜生物漲27%，中陽(yáng)金融漲20.38%。本周，道指漲2.02%，標(biāo)普500指數(shù)漲2.35%，納指漲2.19%。6月份，道指漲4.56%，標(biāo)普500指數(shù)6.47%，納指漲6.59%。
2、歐洲三大股指收盤(pán)全線上漲，德國(guó)DAX指數(shù)漲1.26%報(bào)16147.9點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)漲1.19%報(bào)7400.06點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.8%報(bào)7531.53點(diǎn)。本周，德國(guó)DAX指數(shù)漲2.01%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲3.3%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.93%。6月份，德國(guó)DAX指數(shù)漲3.09%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲4.25%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲1.15%。
3、亞太股市多數(shù)收漲。韓國(guó)綜合指數(shù)漲0.56%，報(bào)2564.28點(diǎn)，周跌0.23%；日經(jīng)225指數(shù)跌0.14%，報(bào)33189.04點(diǎn)，周漲1.24%；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.12%，報(bào)7203.30點(diǎn)，周漲1.47%；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.92%，報(bào)11916.47點(diǎn)，周漲1.52%。
4、國(guó)際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.52%報(bào)1927.8美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.82%報(bào)22.985美元/盎司。本周，COMEX黃金期貨跌0.09%，COMEX白銀期貨漲2.82%。6月份，COMEX黃金期貨跌2.74%，COMEX白銀期貨跌2.55%。
5、國(guó)際油價(jià)全線上漲，美油8月合約漲0.84%，報(bào)70.45美元/桶。布油9月合約漲0.76%，報(bào)75.08美元/桶。本周，美油8月合約漲1.87%，布油9月合約漲1.45%。6月份，美油8月合約漲3.47%，布油9月合約漲3.42%。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME銅漲1.74%報(bào)8319.5美元/噸，LME鋅漲2.26%報(bào)2394.5美元/噸，LME鎳跌1.13%報(bào)20400美元/噸，LME鋁跌0.19%報(bào)2156美元/噸，LME錫漲2.23%報(bào)26680美元/噸，LME鉛漲1.8%報(bào)2088美元/噸。本周，LME銅跌0.85%，LME鋅漲1.27%，LME鎳跌4.27%，LME鋁跌0.85%，LME錫漲0.77%，LME鉛跌1.65%。6月份，LME銅漲2.85%，LME鋅漲6.49%，LME鎳跌0.91%，LME鋁跌4.01%，LME錫漲4.82%，LME鉛漲3.75%。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤(pán)漲跌不一，大豆期貨漲6.06%，報(bào)1342.5美分/蒲式爾；玉米期貨跌6.34%，報(bào)495美分/蒲式爾；小麥期貨跌3.15%，報(bào)646.5美分/蒲式爾。
8、歐債收益率多數(shù)收跌，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲0.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.378%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率跌1.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.927%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率跌2.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.388%，意大利10年期國(guó)債收益率跌2.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.063%，西班牙10年期國(guó)債收益率跌2.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.377%。
9、美債收益率多數(shù)收漲，3月期美債收益率跌3.88個(gè)基點(diǎn)報(bào)5.287%，2年期美債收益率漲6.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.939%，3年期美債收益率漲6.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.563%，5年期美債收益率漲6個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.195%，10年期美債收益率漲3個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.875%，30年期美債收益率跌0.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.900%。
10、紐約尾盤(pán)，美元指數(shù)跌0.45%報(bào)102.92，非美貨幣普遍上漲，歐元兌美元漲0.43%報(bào)1.0912，英鎊兌美元漲0.64%報(bào)1.2695，澳元兌美元漲0.67%報(bào)0.6660，美元兌日元跌0.34%報(bào)144.31，美元兌瑞郎跌0.4%報(bào)0.8960，離岸人民幣兌美元漲11個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.2677。
//? 宏觀? //
1、中共中央政治局召開(kāi)會(huì)議，審議《關(guān)于支持高標(biāo)準(zhǔn)高質(zhì)量建設(shè)雄安新區(qū)若干政策措施的意見(jiàn)》。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要堅(jiān)持探索創(chuàng)新、先行先試，處理好當(dāng)前和長(zhǎng)遠(yuǎn)、政府和市場(chǎng)等關(guān)系，有針對(duì)性地推動(dòng)相關(guān)領(lǐng)域改革創(chuàng)新舉措在雄安新區(qū)落地實(shí)施，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，加強(qiáng)科技創(chuàng)新，發(fā)展高端高新產(chǎn)業(yè)，不斷增強(qiáng)雄安新區(qū)自身建設(shè)發(fā)展能力。要聚焦城市治理架構(gòu)、公共服務(wù)制度等，加強(qiáng)雄安新區(qū)未來(lái)城市建設(shè)運(yùn)營(yíng)管理體制前瞻設(shè)計(jì)，積極探索具有中國(guó)特色的現(xiàn)代化城市治理新模式。
2、三部門(mén)詳解自貿(mào)區(qū)、自貿(mào)港制度開(kāi)放33條。商務(wù)部表示，將會(huì)同有關(guān)部門(mén)、地方積極推進(jìn)相關(guān)措施落地實(shí)施；試點(diǎn)實(shí)施一年后，將由商務(wù)部按部署組織開(kāi)展評(píng)估，具備條件的試點(diǎn)措施推廣至其他自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)，在更大范圍內(nèi)開(kāi)展壓力測(cè)試。
3、央行行長(zhǎng)易綱會(huì)見(jiàn)來(lái)訪的聯(lián)合國(guó)常務(wù)副秘書(shū)長(zhǎng)阿明娜·穆罕默德一行，雙方就可持續(xù)發(fā)展、發(fā)展融資、氣候變化等問(wèn)題交換意見(jiàn)。
4、央行要求，進(jìn)一步疏通貨幣政策傳導(dǎo)機(jī)制，保持流動(dòng)性合理充裕，保持信貸合理增長(zhǎng)、節(jié)奏平穩(wěn)，保持貨幣供應(yīng)量和社會(huì)融資規(guī)模增速同名義經(jīng)濟(jì)增速基本匹配。繼續(xù)發(fā)揮好已投放的政策性開(kāi)發(fā)性金融工具資金作用，增強(qiáng)政府投資和政策激勵(lì)的引導(dǎo)作用，有效帶動(dòng)激發(fā)民間投資。關(guān)注物價(jià)走勢(shì)邊際變化，保持物價(jià)水平基本穩(wěn)定。
5、央行決定增加支農(nóng)支小再貸款、再貼現(xiàn)額度2000億元，進(jìn)一步加大對(duì)“三農(nóng)”、小微和民營(yíng)企業(yè)金融支持力度。其中，支農(nóng)再貸款、支小再貸款、再貼現(xiàn)分別增加額度400億元、1200億元、400億元，調(diào)增后額度分別為8000億元、17600億元、7400億元。
6、央行6月30日開(kāi)展1030億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率1.90%，當(dāng)日無(wú)逆回購(gòu)到期，因此實(shí)現(xiàn)凈投放1030億元，本周累計(jì)凈投放5570億元。
7、國(guó)務(wù)院任免國(guó)家工作人員。任命郭芳（女）為生態(tài)環(huán)境部副部長(zhǎng)；任命王暉為住建部副部長(zhǎng)；任命劉煥鑫為農(nóng)業(yè)農(nóng)村部副部長(zhǎng)、國(guó)家鄉(xiāng)村振興局局長(zhǎng)，吳宏耀為農(nóng)業(yè)農(nóng)村部副部長(zhǎng)；任命茍坪為國(guó)務(wù)院國(guó)資委副主任。
8、我國(guó)首部人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)管理規(guī)定發(fā)布。人社部出臺(tái)《人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)管理規(guī)定》，自8月1日起施行，適用于在我國(guó)境內(nèi)從事人力資源服務(wù)活動(dòng)的人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)。
9、國(guó)內(nèi)一批新規(guī)將自7月起施行，具體包括：國(guó)六b排放標(biāo)準(zhǔn)全面實(shí)施；全國(guó)鐵路實(shí)行新的列車運(yùn)行圖；新型進(jìn)網(wǎng)許可標(biāo)志正式啟用；電動(dòng)自行車乘員頭盔實(shí)施強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)；《合同行政監(jiān)督管理辦法》禁止經(jīng)營(yíng)者利用格式條款免除自身責(zé)任。
10、中國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)審批登記數(shù)量保持增長(zhǎng)，審查質(zhì)量效率穩(wěn)步提升。截至2022年底，中國(guó)發(fā)明專利有效量為421.2萬(wàn)件，同比增長(zhǎng)17.1%；有效注冊(cè)商標(biāo)量為4267.2萬(wàn)件，增長(zhǎng)14.6%。
11、中國(guó)貿(mào)促會(huì)表示，4月全球經(jīng)貿(mào)摩擦指數(shù)為125，仍處于高位區(qū)間，同比下降467個(gè)點(diǎn)，環(huán)比下降22個(gè)點(diǎn)。在涉華經(jīng)貿(mào)摩擦方面，美國(guó)涉華經(jīng)貿(mào)摩擦指數(shù)最高，其次是韓國(guó)和英國(guó)。
12、雄安綜合保稅區(qū)日前正式獲得國(guó)務(wù)院批復(fù)同意設(shè)立，將構(gòu)建以研發(fā)設(shè)計(jì)、高新產(chǎn)業(yè)為引領(lǐng)，高端制造和銷售服務(wù)為重點(diǎn)，現(xiàn)代物流為支撐的“保稅+”產(chǎn)業(yè)體系，努力打造綜合保稅區(qū)發(fā)展全國(guó)樣板。
13、深圳市2023年第三批新開(kāi)工項(xiàng)目集中啟動(dòng)活動(dòng)在龍華區(qū)舉行，此次集中啟動(dòng)的新開(kāi)工項(xiàng)目共294個(gè)，總投資約3144.3億元，2023年度計(jì)劃投資約470.5億元。
14、惠譽(yù)將中國(guó)2023年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)從5.2%上調(diào)至5.6%。惠譽(yù)認(rèn)為，盡管最近幾個(gè)月復(fù)蘇勢(shì)頭略有減弱，但中國(guó)消費(fèi)活動(dòng)仍持續(xù)恢復(fù)，且宏觀政策開(kāi)始趨向?qū)捤伞?/p>
//? 國(guó)內(nèi)股市? //
1、A股6月紅盤(pán)收官，新能源賽道反彈，機(jī)器人概念持續(xù)發(fā)酵，昊志機(jī)電等多股漲停。上證指數(shù)收漲0.62%，報(bào)3202.06點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲1.60%，科創(chuàng)50漲0.37%，北證50漲0.43%。A股成交額為9202.70億元，北向資金凈買入36.75億元，京東方A獲凈買入2.83億元居首，中國(guó)中免遭凈賣出5.85億元最多。
2、香港恒生指數(shù)收跌0.09%報(bào)18916.43點(diǎn)，周漲0.14%；恒生科技指數(shù)跌0.56%，周漲0.82%；恒生國(guó)企指數(shù)跌0.03%，周漲0.47%。科技、游戲股多數(shù)下跌，金山軟件跌超5%；汽車等板塊漲幅居前，小鵬汽車大漲超10%。大市成交811.48億港元，中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通均獲凈買入超2億港元，匯豐控股遭凈賣出2.99億港元最多。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收跌0.16%，報(bào)16915.54點(diǎn)，周跌1.67%。
3、證監(jiān)會(huì)公示首批“專精特新”專板建設(shè)方案?jìng)浒该麊?，符合專板建設(shè)要求的區(qū)域性股權(quán)市場(chǎng)共9家。證監(jiān)會(huì)同時(shí)批復(fù)核準(zhǔn)中信金控成為中信證券主要股東，對(duì)其依法受讓中信證券27.34億股股份無(wú)異議。
4、上交所本周對(duì)杭州熱電等嚴(yán)重異常波動(dòng)股票進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控。因紫林醋業(yè)和保薦人中德證券申請(qǐng)撤回上市申請(qǐng)文件，上交所決定終止其主板IPO上市審核。深交所本周共對(duì)118起證券異常交易行為采取自律監(jiān)管措施。
5、2023年半年報(bào)預(yù)約披露時(shí)間表出爐。其中，康緣藥業(yè)在滬市公司中預(yù)約時(shí)間最早，將于7月13日披露；衛(wèi)星化學(xué)在深市公司中預(yù)約時(shí)間最早，將于7月18日披露；萬(wàn)通液壓在北交所上市公司中預(yù)約時(shí)間最早，將于7月20日披露。
6、據(jù)中國(guó)證券報(bào)統(tǒng)計(jì)，目前已有17家券商發(fā)布7月月度投資組合，共推薦143只金股。其中，TMT、“中特估”、順周期三類標(biāo)的更受青睞。
7、6月以來(lái)新股破發(fā)現(xiàn)象明顯增多。今年共有36只新股收盤(pán)破發(fā)，其中11只為6月上市的新股。行業(yè)上，醫(yī)藥生物板塊新股破發(fā)最嚴(yán)重。
8、港交所刊發(fā)有關(guān)擴(kuò)大無(wú)紙化上市機(jī)制咨詢總結(jié)，擴(kuò)大無(wú)紙化上市機(jī)制的所有建議均獲得大多數(shù)支持，將全部實(shí)施，大部分新規(guī)定將于12月31日生效，并設(shè)有過(guò)渡安排。
9、攜程計(jì)劃未來(lái)投入10億元生育補(bǔ)貼，用于激勵(lì)員工生育。7月1日起，入職滿3年的全球員工，不論性別，每新生育一個(gè)孩子，將獲得每年一萬(wàn)元現(xiàn)金補(bǔ)貼，發(fā)放至孩子滿5周歲后終止。
10、瀘州老窖表示，今年下半年到明年上半年，還有一個(gè)相對(duì)困難的時(shí)刻。對(duì)所有優(yōu)秀的企業(yè)而言，這一波也是歷史性的機(jī)會(huì)。
11、據(jù)第一財(cái)經(jīng)，克莉絲汀創(chuàng)始人羅田安表示，自己已向香港警務(wù)處進(jìn)行報(bào)案，質(zhì)疑克莉絲汀目前管理經(jīng)營(yíng)者的賬目問(wèn)題。
//? 金融? //
1、央行提出，構(gòu)建金融有效支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的體制機(jī)制，落實(shí)好加大力度支持科技型企業(yè)融資行動(dòng)方案，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)增加制造業(yè)中長(zhǎng)期貸款，支持加快建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。以促進(jìn)實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和為目標(biāo)完善綠色金融體系。優(yōu)化大宗消費(fèi)品和社會(huì)服務(wù)領(lǐng)域消費(fèi)金融服務(wù)，繼續(xù)加大對(duì)企業(yè)穩(wěn)崗擴(kuò)崗和重點(diǎn)群體創(chuàng)業(yè)就業(yè)金融支持力度。引導(dǎo)平臺(tái)企業(yè)金融業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展，提升平臺(tái)企業(yè)金融活動(dòng)常態(tài)化監(jiān)管水平。
2、國(guó)家金融監(jiān)管總局局長(zhǎng)李云澤表示，我國(guó)經(jīng)濟(jì)韌性強(qiáng)、潛力足、回旋余地大，長(zhǎng)期向好的基本面不會(huì)改變，金融業(yè)運(yùn)行整體平穩(wěn)，風(fēng)險(xiǎn)總體可控。要穩(wěn)慎化解存量、堅(jiān)決遏制增量，有力有效防范化解重點(diǎn)領(lǐng)域金融風(fēng)險(xiǎn)。支持恢復(fù)和擴(kuò)大有效需求，全力以赴推動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好。
3、央行研究局局長(zhǎng)王信表示，央行將會(huì)同相關(guān)部門(mén)，穩(wěn)妥推進(jìn)新金融服務(wù)試點(diǎn)，在宏觀審慎管理框架下，持續(xù)提升試點(diǎn)地區(qū)外商投資全流程交易便利性，在擴(kuò)大開(kāi)放同時(shí)持續(xù)監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)，確保試點(diǎn)措施穩(wěn)妥有序推進(jìn)。
4、3月末我國(guó)對(duì)外金融資產(chǎn)94457億美元，對(duì)外負(fù)債68804億美元，對(duì)外凈資產(chǎn)25653億美元。其中，直接投資資產(chǎn)28348億美元，證券投資資產(chǎn)11016億美元，其他投資資產(chǎn)21143億美元，儲(chǔ)備資產(chǎn)33790億美元。
5、中證協(xié)公布2022年度證券公司文化建設(shè)實(shí)踐評(píng)估結(jié)果。按照合并口徑，本次評(píng)估共有105家公司參加，其中，評(píng)估結(jié)果為AA級(jí)公司5家（國(guó)泰君安、南京證券、興業(yè)證券、中國(guó)銀河及中信證券），A級(jí)公司7家，BB級(jí)公司10家，B級(jí)公司24家。
6、公募基金“中考”浮出水面，“含AI量”成勝負(fù)手。在主動(dòng)權(quán)益類基金中，諾德新生活混合等皆因重倉(cāng)AI相關(guān)標(biāo)的而斬獲不錯(cuò)的收益率。頂流基金經(jīng)理們業(yè)績(jī)表現(xiàn)不佳，張坤、劉格菘、謝治宇等旗下多只產(chǎn)品年內(nèi)收益率依舊為負(fù)。
7、公募REITs再現(xiàn)首日破發(fā)。中金湖北科投光谷REIT周五在上交所上市，但開(kāi)盤(pán)即破發(fā)，最終收跌6.29%報(bào)2.46元，成為今年首只上市當(dāng)日就破發(fā)的公募REITs。
8、證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)披露信息顯示，易方達(dá)基金設(shè)立境內(nèi)子公司申請(qǐng)目前處于接收材料階段。
9、華泰柏瑞發(fā)布嚴(yán)正聲明稱，公司發(fā)現(xiàn)微信、微博等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上傳播關(guān)于公司投資人員不實(shí)信息，目前公司所有投資人員均保持正常工作狀態(tài)。
10、中央?yún)R金公司2022年實(shí)現(xiàn)投資收益5568.62億元，期末資產(chǎn)總額6.37萬(wàn)億元。2023年一季度實(shí)現(xiàn)投資收益1729.99億元，期末資產(chǎn)總額6.5萬(wàn)億元。
//? 樓市? //
1、央行要求，因城施策支持剛性和改善性住房需求，扎實(shí)做好保交樓、保民生、保穩(wěn)定各項(xiàng)工作，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展，加快完善住房租賃金融政策體系，推動(dòng)建立房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展新模式。
2、據(jù)中指研究院統(tǒng)計(jì)，上半年百?gòu)?qiáng)房企銷售總額為35682.3億元，同比微增0.1%，增幅持續(xù)收窄。其中，銷售額超千億房企7家，同比減少2家；百億房企78家，減少7家。
3、萬(wàn)科董事會(huì)主席郁亮表示，即使挑戰(zhàn)重重，仍對(duì)未來(lái)有信心，將堅(jiān)定開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)服務(wù)并重戰(zhàn)略，相信道路是曲折的，前途是光明的，錨定方向，有信心萬(wàn)科能夠穿越周期。
4、上?！白顝?qiáng)學(xué)區(qū)房”明珠片區(qū)2年內(nèi)價(jià)格跌超30%，價(jià)格回到5年前。分析指出，上海近年來(lái)推行教育均衡政策讓學(xué)區(qū)房降溫。與此同時(shí)，上海將掛牌出讓9幅國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)，總起價(jià)220.23億元，現(xiàn)場(chǎng)交易會(huì)將于8月1日開(kāi)始舉行。
5、北京第二輪集中土拍6月30日開(kāi)啟，共出讓3宗宅地，其中2宗底價(jià)成交，1宗地因故暫停交易，總成交金額為13.71億元。深圳、廣州、杭州、武漢等多地亦進(jìn)行土拍，市場(chǎng)表現(xiàn)冷熱不均。
6、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心研究員林家彬表示，下調(diào)房貸利率只是金融政策中重要的組成部分，考慮房貸利率問(wèn)題，需要緊盯經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要，而不是僅考慮房地產(chǎn)市場(chǎng)消費(fèi)信心。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、交通運(yùn)輸部要求，切實(shí)保障物流供應(yīng)鏈穩(wěn)定暢通。完善工作機(jī)制，確保交通“大動(dòng)脈”和物流“微循環(huán)”高效暢通。全力擴(kuò)大交通有效投資。做好政策儲(chǔ)備，千方百計(jì)穩(wěn)住交通投資“基本盤(pán)”。
2、工信部等五部門(mén)印發(fā)《制造業(yè)可靠性提升實(shí)施意見(jiàn)》，聚焦機(jī)械、電子、汽車等行業(yè)，實(shí)施基礎(chǔ)產(chǎn)品可靠性“筑基”工程，筑牢核心基礎(chǔ)零部件、核心基礎(chǔ)元器件、關(guān)鍵基礎(chǔ)軟件、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料及先進(jìn)基礎(chǔ)工藝可靠性水平。
3、國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室表示，在國(guó)家數(shù)據(jù)跨境安全管理制度框架下，建立粵港澳大灣區(qū)數(shù)據(jù)跨境流動(dòng)安全規(guī)則，促進(jìn)粵港澳大灣區(qū)數(shù)據(jù)跨境安全有序流動(dòng)，推動(dòng)粵港澳大灣區(qū)高質(zhì)量發(fā)展。
4、今年前5月，我國(guó)規(guī)模以上互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)企業(yè)完成互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入5310億元，同比增長(zhǎng)2.8%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額576.2億元，增長(zhǎng)43%。
5、今年前5月，我國(guó)規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值同比下降0.3%，降幅較1-4月份收窄0.1個(gè)百分點(diǎn)。主要產(chǎn)品中，手機(jī)產(chǎn)量5.65億臺(tái)，同比下降2.6%；集成電路產(chǎn)量1401億塊，增長(zhǎng)0.1%。
6、據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)，5月汽車商品進(jìn)出口總額為244.4億美元，環(huán)比增長(zhǎng)3%，同比增長(zhǎng)21.1%。其中進(jìn)口金額59.4億美元，環(huán)比增長(zhǎng)0.6%，同比下降23.6%；出口金額185億美元，環(huán)比增長(zhǎng)3.8%，同比增長(zhǎng)48.8%。
7、中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)表示，中央及地方促消費(fèi)政策不斷加碼，6月汽車市場(chǎng)表現(xiàn)好于預(yù)期。綜合預(yù)計(jì)，6月乘用車終端銷量在185萬(wàn)輛左右，環(huán)比小幅上升。
8、中電聯(lián)公布數(shù)據(jù)顯示，5月份全國(guó)各電力交易中心組織完成市場(chǎng)交易電量4343.4億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)9.3%。其中，全國(guó)電力市場(chǎng)中長(zhǎng)期電力直接交易電量合計(jì)為3465.2億千瓦時(shí)，增長(zhǎng)7.8%。
9、中國(guó)石化旗下新疆庫(kù)車綠氫示范項(xiàng)目順利產(chǎn)氫，為我國(guó)首個(gè)萬(wàn)噸級(jí)光伏制氫項(xiàng)目，項(xiàng)目制氫規(guī)模達(dá)到每年2萬(wàn)噸。
10、財(cái)政部公布數(shù)據(jù)顯示，5月全國(guó)共銷售彩票500.21億元，同比增長(zhǎng)52.7%。其中，福利彩票機(jī)構(gòu)銷售163.87億元，增長(zhǎng)24.7%；體育彩票機(jī)構(gòu)銷售336.34億元，增長(zhǎng)71.4%。
11、消息人士稱，華為智選車業(yè)務(wù)正在建設(shè)有別于當(dāng)前手機(jī)賣場(chǎng)的汽車銷售門(mén)店，專門(mén)用于銷售華為智選車生態(tài)聯(lián)盟車型。
12、甘肅酒泉肅州區(qū)政府宣布終止中廣通科技（酒泉）有限公司4GW光伏離網(wǎng)制氫項(xiàng)目，下一步將進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目審查。
//? 海外? //
1、美國(guó)最高法院以6比3的投票結(jié)果裁定美國(guó)總統(tǒng)拜登學(xué)生貸款減免計(jì)劃違憲。此舉意味著，簽署債務(wù)減免計(jì)劃的2600萬(wàn)美國(guó)人將不再可以部分或全部免除債務(wù)。
2、美國(guó)財(cái)長(zhǎng)耶倫認(rèn)為，可以在保持勞動(dòng)力市場(chǎng)健康同時(shí)，找到降低通脹途徑，但仍存在“重大風(fēng)險(xiǎn)”；預(yù)計(jì)強(qiáng)勁的勞動(dòng)力市場(chǎng)和企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表將支撐美國(guó)經(jīng)濟(jì)。財(cái)政部通過(guò)制定清潔投資法案為制造商提供投資保證，吸引投資者來(lái)美國(guó)投資。
3、芝加哥聯(lián)儲(chǔ)主席古爾斯比表示，希望能夠?qū)⑼浗抵聊繕?biāo)水平，而不引發(fā)經(jīng)濟(jì)衰退；自己對(duì)利率問(wèn)題尚未做出決定。
4、歐盟國(guó)家再次未能就歐洲電力市場(chǎng)改革達(dá)成協(xié)議。消息人士表示，各國(guó)仍對(duì)潛在的新型國(guó)家援助型電廠存在分歧。
5、歐元區(qū)6月CPI初值同比升5.5%，預(yù)期升5.6%，5月終值升6.1%；環(huán)比升0.3%，預(yù)期升0.3%，5月終值持平；6月核心CPI初值同比升6.8%，預(yù)期升6.7%，5月終值升6.9%；環(huán)比升0.4%，5月終值升0.3%。
6、法國(guó)6月CPI初值同比升4.5%，預(yù)期升4.6%，5月初值、終值均升5.1%；環(huán)比升0.2%，預(yù)期升0.2%，5月初值、終值均降0.1%。
7、法國(guó)公共債務(wù)首次突破3萬(wàn)億歐元，一季度末達(dá)到30134億歐元，占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）比重升至112.5%。
8、英國(guó)第一季度GDP終值同比升0.2%，環(huán)比升0.1%，均與預(yù)期及初值一致。
9、瑞士5月實(shí)際零售銷售同比降1.1%，前值降3.7%。
10、美國(guó)6月芝加哥PMI為41.5，預(yù)期44，前值40.4。
//? 國(guó)際股市? //
1、熱門(mén)中概股多數(shù)上漲，亙喜生物漲27%，中陽(yáng)金融漲20.38%，盛豐物流漲11.18%。和黃醫(yī)藥漲6.76%，阿特斯太陽(yáng)能漲4.85%，再鼎醫(yī)藥漲4.84%，大全新能源漲3.87%，愛(ài)奇藝漲3.69%，晶科能源漲2.78%；跌幅方面，大健云倉(cāng)跌9.87%，圖森未來(lái)跌9.78%，比特?cái)?shù)字跌6.88%，叮咚買菜跌5.2%，陸金所控股跌2.74%。中概新能源汽車股集體上漲，蔚來(lái)汽車漲3.25%，小鵬汽車漲13.52%，理想汽車漲2.36%。
2、知情人士透露，特斯拉將于7月初暫停得克薩斯州超級(jí)工廠Model Y產(chǎn)線并進(jìn)行升級(jí)，該產(chǎn)線一些員工將被重新分配到Cybertruck產(chǎn)線幫助測(cè)試和校準(zhǔn)。
3、臺(tái)積電2022年全球員工總體薪酬（不含退休金及福利）中位數(shù)約為233萬(wàn)新臺(tái)幣，與總裁總體薪酬相較約為1：276。
4、嘉能可首席執(zhí)行官加里·內(nèi)格爾抨擊歐洲投資者將ESG置于財(cái)務(wù)回報(bào)之上的做法，并為分拆煤炭業(yè)務(wù)在紐約上市提議辯護(hù)。內(nèi)格爾表示，與倫敦相比，紐約是一個(gè)有吸引力的上市地點(diǎn)，因?yàn)槊绹?guó)投資者“更務(wù)實(shí)”。
//? 商品? //
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)普遍上漲，能源化工品多數(shù)上漲，苯乙烯漲1.72%，燃油漲1.49%，PTA漲1.23%，20號(hào)膠漲近1%。黑色系漲跌不一，焦煤漲1.71%，焦炭漲近1%。農(nóng)產(chǎn)品普遍上漲，菜油漲1.8%，棕櫚油漲1.79%，豆油漲1.78%，菜粕漲1.6%，豆二漲1.33%，棉花漲1.03%。基本金屬期貨全線收漲，滬鋅漲1.33%，滬錫漲1.12%，滬銅漲1.10%，滬鎳漲1.09%，滬鉛漲1.00%，滬鋁漲0.22%。
2、中期協(xié)表示，以單邊計(jì)算，6月全國(guó)期貨交易市場(chǎng)成交量為7.90億手,成交額為46.70萬(wàn)億元，同比分別增長(zhǎng)38.12%和下降2.53%，環(huán)比分別下降4.28%和7.28%。
3、上期所宣布，自7月4日收盤(pán)結(jié)算時(shí)起，銅、鋁、鋅、鉛、黃金期貨合約交易保證金比例調(diào)整為8%，漲跌停板幅度調(diào)整為6%；白銀、燃料油期貨合約交易保證金比例分別調(diào)整為10%、12%，漲跌停板幅度調(diào)整為8%、10%。
4、上海國(guó)際能源交易中心發(fā)布通知，自7月4日收盤(pán)結(jié)算時(shí)起，國(guó)際銅期貨合約交易保證金比例調(diào)整為8%，漲跌停板幅度調(diào)整為6%；原油期貨合約交易保證金比例調(diào)整為10%，漲跌停板幅度調(diào)整為8%。
5、財(cái)政部公告部分成品油消費(fèi)稅政策執(zhí)行口徑：對(duì)烷基化油（異辛烷）按照汽油征收消費(fèi)稅；對(duì)混合芳烴、輕油、輕質(zhì)煤焦油等按照石腦油征收消費(fèi)稅；對(duì)航天煤油參照航空煤油暫緩征收消費(fèi)稅。
6、中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)公布數(shù)據(jù)顯示，6月份鋼鐵行業(yè)PMI為49.9%，環(huán)比上升14.7個(gè)百分點(diǎn)，結(jié)束連續(xù)3個(gè)月下降態(tài)勢(shì)。
7、上海有色網(wǎng)最新報(bào)價(jià)顯示，6月30日，國(guó)產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格持平報(bào)30.70萬(wàn)元/噸，結(jié)束6日連跌。
8、上海航運(yùn)交易所公布數(shù)據(jù)顯示，6月30日，中國(guó)出口集裝箱指數(shù)報(bào)895.72點(diǎn)，較上期下跌2.6%；上海出口集裝箱指數(shù)報(bào)953.60點(diǎn)，上漲3.17%。當(dāng)日波羅的海干散貨指數(shù)跌1.89%報(bào)1091點(diǎn)，周跌約12%，創(chuàng)近四周以來(lái)最大跌幅。
9、美國(guó)至6月30日當(dāng)周石油鉆井總數(shù)為545口，預(yù)期542口，前值546口。
//? 債券? //
1、【債市綜述】現(xiàn)券期貨均走暖，銀行間主要利率債收益率普遍下行。國(guó)債期貨全線收漲，30年期主力合約漲0.30%，10年期主力合約漲0.18%。半年末流動(dòng)性整體充裕隔夜回購(gòu)利率升勢(shì)溫和，跨月后預(yù)期較為樂(lè)觀；地產(chǎn)債多數(shù)下跌，“19碧地03”跌超14%；“二永債”成交活躍且收益率大幅下行，“20民生銀行二級(jí)”收益率下行8.4bp。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收漲0.26%，可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)漲0.4%。其中，26只可轉(zhuǎn)債漲超2%，英聯(lián)轉(zhuǎn)債、全筑轉(zhuǎn)債、萬(wàn)順轉(zhuǎn)債漲幅居前，分別漲20%、17.65%、9.9%。14只可轉(zhuǎn)債跌超2%，聯(lián)誠(chéng)轉(zhuǎn)債跌15.73%，亞康轉(zhuǎn)債跌6.55%，貝斯轉(zhuǎn)債跌6.03%。
3、一季度我國(guó)外債規(guī)模有所回升，結(jié)構(gòu)保持基本穩(wěn)定。截至3月末，我國(guó)全口徑（含本外幣）外債余額為24909億美元，較2022年末增加2%。從期限結(jié)構(gòu)看，中長(zhǎng)期外債占比44%，下降1個(gè)百分點(diǎn)。
4、交易商協(xié)會(huì)發(fā)布通知，鼓勵(lì)各類結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品創(chuàng)新，大力推進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)信托資產(chǎn)支持票據(jù)（銀行間類REITs），重點(diǎn)支持租賃住房、能源、公用事業(yè)、交通運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域。
5、中債估值中心近期對(duì)優(yōu)先股估值進(jìn)行優(yōu)化，主要包括：優(yōu)化估值指標(biāo)，自7月17日起，提供按下一行權(quán)日和按下一重定價(jià)周期計(jì)算的估值；提高發(fā)布效率，估值發(fā)布時(shí)間提前10分鐘至每日17:35。
6、債券通“北向通”交易結(jié)算失敗一站式線上報(bào)備服務(wù)上線，無(wú)需再向交易中心、中央結(jié)算公司、上海清算所提交紙質(zhì)結(jié)算失敗備案表，有助于大幅提升結(jié)算失敗報(bào)備效率和便利度。
7、【債券重大事件】融創(chuàng)中國(guó)債務(wù)重組相關(guān)決議案獲股東特別大會(huì)投票通過(guò)；金科股份引進(jìn)央企AMC戰(zhàn)投，已累計(jì)完成321.20億元有息負(fù)債期限調(diào)整工作；交易商協(xié)會(huì)對(duì)平安養(yǎng)老予以警告；標(biāo)普確認(rèn)華潤(rùn)置地“BBB+”長(zhǎng)期發(fā)行人信用評(píng)級(jí)；“20金科地產(chǎn)MTN001”等債券再次延長(zhǎng)持有人會(huì)議表決時(shí)間；“21融僑01”將增加寬限期；“H20紅星5”等債券7月3日起復(fù)牌。
//? 外匯? //
?
1、周五在岸人民幣兌美元16:30收盤(pán)報(bào)7.2620，較上一交易日下跌197個(gè)基點(diǎn)，夜盤(pán)收?qǐng)?bào)7.2510。人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)7.2258，調(diào)貶50個(gè)基點(diǎn)，本周累計(jì)調(diào)貶463個(gè)基點(diǎn)，6月份累計(jì)貶值1437個(gè)基點(diǎn)。
2、國(guó)家外匯管理局指出，一季度我國(guó)國(guó)際收支基本平衡。其中，經(jīng)常賬戶順差815億美元，為歷史同期較高水平，與同期國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）之比為2.0%，保持在合理均衡區(qū)間。
3、阿根廷中央銀行宣布，將人民幣納入阿根廷銀行系統(tǒng)允許進(jìn)行存取的幣種，批準(zhǔn)阿根廷國(guó)內(nèi)銀行機(jī)構(gòu)開(kāi)設(shè)人民幣儲(chǔ)蓄和活期存款賬戶業(yè)務(wù)。
4、國(guó)際貨幣基金組織（IMF）發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，一季度美元在全球外匯儲(chǔ)備中份額微升至59%，去年第四季度為58.6%。
5、日本財(cái)務(wù)大臣鈴木俊一表示，希望外匯市場(chǎng)能夠反映基本面，政府將對(duì)外匯過(guò)度波動(dòng)作出應(yīng)對(duì)；日元走強(qiáng)或走軟都有正反兩方面影響，日元走軟對(duì)控制通脹而言有負(fù)面影響。
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